业绩总结 - 艾德韦宣集团2023年归母净利创历史新高，营收达9.67亿元，净利润1.18亿元[1] - 公司2023年毛利率为30.8%，净利率为12.19%[2] 用户数据 - 体验营销市占率提升至12.7%[1] 未来展望 - 预计2024年新客户占比将进一步提升，公司费用率优化改善盈利能力，新领域客户拓展空间大[3] 新产品和新技术研发 - 体验营销/数字营销/IP拓展毛利率分别为29.7%/34.3%/41.7%[2] 市场扩张和并购 - 本报告提供的信息仅供客户参考，不构成出售或购买证券的邀请[13] - 客户应注意本公司可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[13] - 开源证券可能与报告涉及的公司存在业务关系，无需提前通知客户[15]

业绩总结 - 公司2023年的收入增长了40%，达到9.67亿元人民币，毛利率增加了50%达到3亿元人民币[3] - 公司2023年亚太区的收益增长了296%，达到1亿元人民币，包括在韩国的活动和在香港的Fashion Show[4] - 公司2023年淨利达到1.18亿人民币，较2022年增长320%[10] - 公司2023年淨利率达到12.2%，较去年的4.1%有显著提高[10] 用户数据 - 公司2023年全年总共拍摄9369万港币，市场占有率从2019年的6.3%增加到2023年的12.7%[3] - 公司2023年劳动基金均值达到2.93亿人民币，现金及银行余款上升至3.07亿人民币[12] - 公司2023年拍发9500万港元股息，应收及应付款均有上升，但相对收入增长40%而言，比例健康[12] 未来展望 - 公司2023年全球设计品牌销售预计到2030年将有4倍增长，中国市场占比预计将增至35%到40%[13] - 公司2023年大中华区营销板块有三位数增长，公司将专注于铁营销数据营销和公关服务[14] 新产品和新技术研发 - 公司在田影像板块增长48.3%，数据影像板块增长21.9%[8] 市场扩张和并购 - 公司在亚太区除中国外录得2023年三倍增长，将是重点发展地区[15] 负面信息 - 公司2023年所得税开支达到4640万，较2022年增长70%，但有效税率大幅减小[11]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入9.67亿元/同比+39.2%，归母净利润1.08亿元/同比+357.0%，业绩基本符合预期 [23] - 2023H2各业务恢复好于预期，成本费用控制有所改善，全年业绩高增 [9][17] - 长期来看，公司作为与顶尖品牌建立长期合作关系的泛时尚数据互动营销集团将受益，推动全渠道整合，巩固竞争优势，维持“买入”评级 [31] 根据相关目录分别进行总结 股票信息 - 行业为广告及宣传 [1] - 3月11日收盘价为1.24港元，总市值为92348万港元，总股本为74474万股，自由流通股占比100%，30日日均成交量为30万股 [1] 财务数据 资产负债表 - 2022 - 2026年流动资产分别为625、723、1156、1420、1686百万元，非流动资产分别为86、73、81、75、68百万元，资产总计分别为711、795、1237、1495、1755百万元 [3] - 流动负债分别为348、429、385、479、542百万元，非流动负债分别为20、14、20、20、20百万元，负债合计分别为358、435、395、489、552百万元 [3] - 少数股东权益分别为17、20、30、45、62百万元，归属母公司股东权益分别为336、340、811、961、1141百万元 [3] 利润表 - 2022 - 2026年营业收入分别为695、967、1153、1368、1626百万元，营业成本分别为493、669、797、947、1124百万元 [3] - 营业利润分别为66、171、209、243、284百万元，利润总额分别为56、165、202、235、274百万元，净利润分别为28、118、145、169、197百万元 [3] - 归属母公司净利润分别为24、108、133、154、180百万元，EPS分别为0.03、0.15、0.18、0.21、0.24元 [3] 现金流量表 - 2022 - 2026年经营活动现金流分别为 - 29、0、133、307、235百万元，投资活动现金流分别为11、 - 1、0、0、4百万元，筹资活动现金流分别为200、0、338、 - 1、 - 1百万元 [3] - 现金净增加额分别为181、0、471、306、238百万元 [3] 主要财务比率 - 成长能力方面，2022 - 2026年营业收入增长率分别为 - 23.1%、39.2%、19.2%、18.7%、18.8%，营业利润增长率分别为 - 55.0%、158.0%、22.4%、16.3%、16.7%，归属于母公司净利润增长率分别为 - 74.4%、357.0%、22.8%、16.2%、16.6% [3] - 获利能力方面，毛利率分别为29.1%、30.8%、30.8%、30.8%、30.8%，净利率分别为3.4%、11.2%、11.5%、11.3%、11.1%，ROE分别为6.6%、33.5%、29.1%、25.3%、22.8%，ROIC分别为5.1%、32.7%、29.2%、24.2%、21.5% [3] - 偿债能力方面，资产负债率分别为40.0%、50.3%、32.0%、32.7%、31.4%，净负债比率分别为 - 92.8%、 - 83.1%、 - 154.6%、 - 161.4%、 - 152.2%，流动比率分别为2.4、1.8、3.0、3.0、3.1，速动比率分别为2.4、1.8、3.0、3.0、3.1 [3] - 营运能力方面，总资产周转率分别为1.1、1.4、1.2、1.0、1.0，应收账款周转率分别为3.1、3.6、3.6、3.6、3.6，应付账款周转率分别为2.7、2.6、2.6、2.6、2.6 [3] 估值比率 - 2022 - 2026年P/E分别为35.9、7.9、6.4、5.5、4.7倍，P/B分别为2.0、2.5、1.8、1.4、1.1倍，EV/EBITDA分别为4.6、3.7、0.5、 - 0.9、 - 1.7 [3] 业务情况 - 体验营销服务成功完成多品牌活动，全年营收占比78.8%，主业需求扎实 [9] - 数字营销业务为多品牌提供在线营销服务，下半年营收恢复好于预期，主要系客户对一站式服务需求增加 [9] - IP拓展业务举办上海设计周、西岸漩心等活动，该类活动于财务报表计入联营公司盈利，IP业务收入有所下降，实则估算报告期内公司实现IP收入数千万 [9] 投资建议 - 预计公司2024 - 2025年分别实现营业收入11.53亿元/13.68亿元，归母净利润1.33亿元/1.54亿元，当前股价对应PE分别为6.4倍/5.5倍，维持“买入”评级 [31]

财务数据关键指标变化 - 其他开支从2022财年的人民币1050万元降至2023财年的人民币600万元[1] - 财务成本从2022财年的人民币50万元降至2023财年的人民币40万元[3] - 2023财年净利润为人民币1.184亿元，较2022财年的人民币2820万元增加319.9%，整体净利率从2022财年的4.1%升至2023财年的12.2%[4] - 2023年12月31日现金及现金等价物约为人民币3.071亿元，2022年12月31日为人民币3.003亿元[5] - 贸易应收款项从2022年12月31日的人民币3.089亿元增至2023年12月31日的人民币3.976亿元，贸易应付款项从2022年12月31日的人民币2.896亿元增至2023年12月31日的人民币3.394亿元[15] - 2023财年销售及分销开支约为人民币8650万元，2022财年为人民币8640万元[27] - 2023年除税前溢利为人民币164785千元，2022年为55698千元[30][32] - 2023年总资为人民币795401千元，2022年为711246千元[30][32] - 2023年总负债为人民币435426千元，2022年为357656千元[30][32] - 2023年其他收入及收益中体验营销服务、数字营销与推广服务分别为人民币2100千元、706千元，总计2806千元；2022年分别为872千元、1155千元，总计2027千元[40] - 2023年银行利息收入1054千元，政府津贴8921千元，其他收入3883千元，共计13858千元；2022年分别为1696千元、10651千元、3916千元，共计16263千元[41] - 2023年提供服务成本669009千元，物业、厂房及设备折旧2192千元等多项成本；2022年对应为492566千元、2063千元等[43] - 2023年年度税项支出总额46366千元，2022年为27454千元[46] - 2023年中期股息13236千元，拟派末期股息40766千元，拟派末期特别股息29250千元，共计83252千元；2022年特别股息76896千元，末期股息8455千元，末期特别股息60084千元，共计145435千元[48] - 2023年用于计算每股基本盈利的年度已发行普通股加权平均数为729561644股，2022年为735332537股[49][52] - 2023年贸易应收款项397637千元，2022年为308859千元[52] - 2023年贸易应付款项339405千元，2022年为289595千元[57] - 2023财年收入从约人民币694.8百万元增加约39.2%至约人民币967.2百万元[75] - 2023财年毛利从约人民币202.2百万元增加约47.5%至约人民币298.2百万元，毛利率从29.1%增至30.8%[75] - 2023财年净利润增长约319.9%，从约人民币28.2百万元上升至约人民币118.4百万元，净利率从4.1%升至12.2%，母公司拥有人应占溢利约为人民币108.0百万元（2022财年：人民币23.6百万元）[75] - 2023财年每股基本盈利为人民币14.80分（2022财年：人民币3.21分）[75] - 董事会建议派发2023财年末期股息每股6.16港仙及末期特别股息每股4.42港仙，金额约为7880万港元，2023财年股息总额将为每股12.58港仙（2022财年：每股22.70港仙）[76] - 2023财年公司收入约为人民币967.2百万元，较2022财年的人民币694.8百万元增长39.2%[80] - 2023财年公司净利润约为人民币118.4百万元，较2022财年的人民币28.2百万元增长319.9%[80] - 2023财年公司净利润率约为12.2%，较2022财年的4.1%上升8.1个百分点[80] - 2023财年公司权益股东应占溢利为人民币108.0百万元，2022财年为人民币23.6百万元[80] - 2023财年公司每股基本盈利为人民币14.80分，2022财年为人民币3.21分[80] - 2023财年公司雇员福利开支（含董事酬金）约为人民币1.142亿元，2022财年为人民币1.107亿元[94] - 公司一般及行政开支由2022财年的人民币6570万元减少至2023财年的人民币5860万元，主要因股份奖励开支减少[96] - 2023财年公司在中国内地收益为人民币8.67277亿元，占比89.7%；香港及新加坡收益为人民币9995.4万元，占比10.3% [98] - 集团销售成本由2022财年的4.926亿元增加至2023财年的6.69亿元[112] - 集团毛利由2022财年的2.022亿元增加47.5%至2023财年的2.982亿元，整体毛利率由2022财年的29.1%上升至2023财年的30.8%[113] - 集团其他收入及收益由2022财年的1630万元减少至2023财年的1390万元[114] - 2023年12月31日，集团资本承担为810万元，2022年12月31日为510万元[121] - 2023财年公司除税前溢利为1.64785亿元，2022年为5569.8万元；年内溢利为1.18419亿元，2022年为2824.4万元[127] - 2023年母公司普通股持有人应占基本每股盈利为14.80分，摊薄每股盈利为14.60分；2022年均为3.21分[127] - 2023年公司年内全面收益总额为1.0456亿元，2022年为3066.3万元[133] - 2023年12月31日集团非流动资产总值为7.275亿元，2022年为8.5874亿元；流动资产总值为7.22651亿元，2022年为6.25372亿元[136] - 2023年12月31日集团资产净值为3.59975亿元，2022年为3.5359亿元[136] - 2023年已发行股本为659千元，2022年为659千元[138] - 2023年储备为339,110千元，2022年为335,650千元[138] - 2023年母公司拥有人应占权益为339,769千元，2022年为336,309千元[138] - 2023年非控股权益为20,206千元，2022年为17,281千元[138] - 2023年总权益为359,975千元，2022年为353,590千元[138] 全球发售所得款项情况 - 全球发售所得款项净额约为3.45亿港元，2023年1月1日未动用所得款项净额为1.667亿港元，预计2025年12月31日前动用完毕[6][8][10] 计息借款与资本负债比率情况 - 2023年12月31日集团无计息借款，2022年12月31日也无[12] - 2023年12月31日资本负债比率为零，2022年12月31日也为零[13] 财务报告准则影响情况 - 新订及经修订香港财务报告准则对集团财务资料计量、确认或呈列无影响[19][20] 员工激励与薪酬情况 - 集团向雇员提供全面薪酬待遇，实施购股计划及股份奖励计划激励员工[14] 股东周年大会相关安排 - 2024年股东周年大会将于2024年5月27日举行，通告及相关文件将于2024年4月发布并寄发股东[66] - 为确定出席2024年股东周年大会投票资格，2024年5月22日至27日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在2024年5月21日下午4时30分前送交登记[67] - 为确定获派建议末期股息及末期特别股息资格，2024年6月3日至6日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在2024年5月31日下午4时30分前送交登记[68] 年报寄发情况 - 2023年年报将于2024年4月寄发股东并在网站刊登[69] 市场情况与预测 - 2023年中国内地消费者预计占全球奢侈品消费总量的22 - 24%，中国市场对全球奢侈品消费的贡献约为16%[82] - 贝恩报告预测到2030年，中国消费者将占据35 - 40%的全球奢侈品市场份额，中国市场份额将增长至24 - 26%[82] - 2023年在线销售额占全年总销售额的42%，预计未来3至5年内可超过60%[91] 业务活动情况 - 公司举办大型线下活动吸引数千名观众，线上吸引数亿观众，过去三年产生数亿点击[87] - 公司争取到中国内地和香港多个客户营销服务专案并逐步实行[84] - 公司与香港置地的合资公司关于上海徐汇滨江西岸金融城的展馆“西岸漩心”运营于2023年11月启动[93] - 公司预计于2024年举办多场环法自行车赛事[93] - 2023年公司为多个品牌提供在线营销服务，如BALMAIN、BARBOUR等[109] 员工数量情况 - 2023年12月31日公司雇员总数约为243人，较2022年12月31日的261人减少[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年体验营销服务、数字营销及推广服务、IP拓展分部收入分别为人民币761972千元、188237千元、17022千元，总计967231千元；2022年分别为513877千元、154399千元、26531千元，总计694807千元[30][32] - 2023年体验营销服务、数字营销及推广服务、IP拓展分部业绩分别为人民币138352千元、33364千元、9748千元，总计181464千元；2022年分别为76099千元、17139千元、 - 12166千元，总计81072千元[30][32] - 2023年中国内地、中国香港/新加坡来自外部客户的收入分别为人民币867277千元、99954千元，总计967231千元；2022年分别为669619千元、25188千元，总计694807千元[34] - 2023年客户A、客户B收入分别为人民币253485千元、176682千元；2022年分别为198040千元、64694千元[35] - 2023年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展客户合约收入分别为人民币761972千元、188237千元、17022千元，总计967231千元；2022年分别为513877千元、154399千元、26531千元，总计694807千元[38] - 2023财年公司体验营销服务、数字营销与推广服务及IP拓展分部收入分别为人民币7.62亿元、人民币1.882亿元及人民币1700万元[98] - 2023年公司体验营销业务市场占有率为12.7%，收入约为人民币7.62亿元，较2022财年增加48.3%，占2023财年总收入的78.8% [102][104] - 2023财年数字营销与推广业务收入约为人民币1.882亿元，较2022财年增加21.9%，占2023财年总收入的19.5% [107] - 2023财年IP拓展业务收入约为1700万元，较2022财年的2650万元下降35.8%，占2023财年总收入的1.8%[110] 公司附属公司业务情况 - 2023财年公司附属公司主营提供体验营销服务和IP拓展（管理及经营体育赛事）[140] 财务报表编制情况 - 集团综合财务报表按香港会计师公会颁布准则及香港公司条例披露要求编制[140] - 综合财务报表按历史成本法编制，部分投资以公平值计量[140] - 综合财务报表以人民币呈列，数值约整至最接近千位数[140] 税项税率情况 - 中国内地应课税溢利税项按25%税率计算，香港利得税按16.5%税率计提拨备，2022年相同[44][45] 公司证券交易情况 - 2023财年公司或其附属公司未购买或出售本公司上市证券[58] 企业管治守则遵守情况 - 公司2023财年除偏离企业管治守则第二部分守则条文第C.2.1条外，完全遵守企业管治守则[59] 公司市场地位情况 - 公司累计拥有超550家全球知名品牌客户，2023年在大中华区中高端时尚品牌体验营销服务市场占有率为12.7%[78]

预测财务表现 - 艾德韦宣集团预计2023财年收入将超过人民币9.6亿元，较2022财年增长约38.2%[1] - 预计2023财年纯利将超过人民币1.1亿元，较2022财年增长约290.0%[1] - 集团认为收入和纯利增长主要受益于2023财年体验营销业务在中国经济逐渐复苏下的显著增长[2]

公司业绩表现 - 公司截至2023年6月30日止六个月的未经审计簡明綜合中期業績表现良好[11] - 2023年中期，公司體驗營銷業務收入為人民幣280.2百萬元，較2022年中期增長160.4%[31] - 體驗營銷分部收入佔公司2023年中期總收入的80.0%，顯示公司在該領域的主導地位[32] - 數字營銷與推廣業務收入約為人民幣61.6百萬元，較2022年中期減少5.5%[35] - IP拓展業務收入約為人民幣8.5百萬元，佔公司2023年中期總收入的2.4%[38] - 2023年中期，公司录得淨利潤約人民幣41.0百萬元，淨利潤率為11.7%[46] 公司市场地位及前景展望 - 公司主要专注于體驗營銷、數字營銷與推廣、及知識產權拓展服務，市场占有率为10.0%[15] - 公司的体验营销服务帮助客户提高品牌知名度、促进销售和提高客户忠诚度，通过整合线上和线下消费者数据，提高销售额并增加对品牌的战略价值和依赖[19] - 公司的IP业务包括文化IP和体育IP，已开始恢复并取得进展，将成为未来业务增长的重要驱动力[24] - 2022年全球奢侈品市场销售额达到3,450亿欧元，预计2023年增长5%至12%至3,600-3,800亿欧元，2030年预计达到5,300-5,700亿欧元[18] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物于2023年6月30日约为人民幣313.2百萬元[47] - 公司全球发售所得款项淨额约为345.0百萬港元[48] - 公司的贸易应收款项由2022年12月31日约人民幣308.9百萬元减少至2023年6月30日约人民幣225.6百萬元[56] - 公司于2023年6月30日并无任何计息借款或其资产的抵押[52] - 公司的资本负债比率于2023年6月30日为零，具有强劲的流动资金状况和充足财务资源[53] 公司股权激励计划 - 购股权计划：公司终止2019年购股权计划，采纳新的2023年购股权计划，目的是激励员工为公司发展做出贡献，吸引和留住人才，保持员工和股东利益一致[77] - 公司股份獎勵计划旨在嘉奖合格参与者的贡献，提供奖励以支持公司持续运营和发展[80] - 截至2023年中期，公司已授出总计11,070,000份獎勵股份给合格参与者[82] - 獎勵股份的公平值是根据授出日期的市场价值确定的，公司确认以权益结算的股份付款开支约为人民币3.3百万元[83] - 承授人接受獎勵股份时无需支付购股价，獎勵股份将以在公开市场上购买的现有股份结付，不会发行新股份[84]

财务表现 - 2023年中期的收入较2022年中期增长102.7%，达到约人民币350.3百万元[1] - 2023年中期的净利润约为人民币41.0百万元，母公司应占溢利约为人民币38.1百万元[1] - 2023年中期每股基本盈利为人民币5.11分，较2022年中期每股基本虧損人民币1.16分有显著增长[2] - 董事会宣派2023年中期的中期股息每股普通股2.00港仙，金額约14,895,000港元[3] - 本集团截至2023年6月30日止六个月收入为350,262千元，较去年同期增长约102.5%[55] - 毛利为105,077千元，毛利率为30%[55] - 期内溢利为41,026千元，较去年同期增长约583.6%[55] - 流动资产总值为573,833千元，较去年同期减少约8.1%[57] - 非流动资产总值为84,046千元，较去年同期减少约2.4%[57] - 母公司擁有人應佔權益为304,043千元，较去年同期减少约9.5%[58] 业务发展 - 本集团为大中华领先的泛时尚品牌营销集团，主要专注于体验营销、数字营销与推广、知识产权拓展服务[5] - 本集团在2023年上半年实现了显著增长，受益于中国市场的复苏和奢侈品市场的发展[7] - 全球奢侈品市场预计在2023年将进一步增长5%至12%，到2030年预计将达到5,300-5,700亿欧元[8] - 本集团致力于为客户提供一站式整合营销服务，帮助提高品牌知名度、促进销售和提高客户忠诚度[9] - 本集团的体验营销服务在2023年中期发挥关键作用，帮助客户提高消费者触达和转化率[10] - 本集团与复朗集团建立了战略合作关系，将进一步提升业务运营和增长潜力[12] 审计与合规 - 公司已采纳上市规则附录十所载的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》[90] - 公司确认全体董事于2023年中期均已遵守标准守则[91] - 審核委員會已审阅本集团2023年中期的未经审阅中期业绩，确认业绩符合会计原则、准则和规定[93]

整体财务数据关键指标变化 - 2022财年收入约为694.8百万元，2021财年为904.1百万元；2022财年净利润约为28.2百万元，2021财年为102.6百万元；2022财年净利润率约为4.1%，2021财年为11.3%[20] - 2022财年公司权益股东应占溢利为23.6百万元，2021财年为92.5百万元；每股基本盈利为3.21分，2021财年为12.51分[20] - 扣除相关开支后，2022财年公司经调整净利润54.5百万元，经调整净利润率7.8%[20] - 公司销售成本从2021财年的6.368亿人民币降至2022财年的4.926亿人民币[50] - 2022财年公司净利润为2820万人民币，较2021财年减少72.5%，整体净利率从2021财年的11.3%降至4.1%[55] - 公司毛利由2021财年的人民币26730万元减少24.4%至2022财年的人民币20220万元，整体毛利率由2021财年的29.6%下降至2022财年的29.1%[71] - 公司其他收入及收益由2021财年的人民币1270万元增加至2022财年的人民币1630万元[72] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币30030万元，2021年12月31日为人民币40580万元[74] - 公司贸易应收款项由2021年12月31日的人民币23170万元增加至2022年12月31日的人民币30890万元，贸易应付款项由2021年12月31日的人民币22180万元增加至2022年12月31日的人民币28960万元[80] - 2019 - 2022年收益分别为694,807千元、904,057千元、457,999千元、661,774千元、684,335千元人民币[105] - 2019 - 2022年除税前溢利分别为55,698千元、144,628千元、38,551千元、66,866千元、65,260千元人民币[105] - 2022年总资757,971千元人民币，总负债(357,656)千元人民币，资产净值400,315千元人民币[105] 各地区收入数据关键指标变化 - 2022财年公司在中国内地以及香港及新加坡的收入较2021财年分别减少约21.4%及51.5%[6] - 2022财年中国内地收入669,619千元，占比96.4%；香港及新加坡收入25,188千元，占比3.6%；总计694,807千元[7] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022财年体验营销服务、数字营销与推广服务及IP拓展分部收入分别为513.9百万元、154.4百万元及26.5百万元，2021财年分别为686.0百万元、201.7百万元及16.3百万元[8] - 2022财年体验营销业务分部收入为5.139亿人民币，较2021财年减少25.1%，占总收入74.0%[46] - 2022财年数字营销业务收入为1.544亿人民币，较2021财年减少23.5%，占总收入22.2%[48] - 2022财年IP拓展业务收入为2650万人民币，较2021财年增长62.6%，占总收入3.8%[49] 公司业务活动相关 - 2022年下半年公司分别录得收入及净利润522.0百万元及36.7百万元，上半年分别录得收入及亏损172.8百万元及8.5百万元[19] - 公司已获得多个来自全球及本地客户在中国内地及香港的营销服务项目，将在2023年进行[21] - 2022年公司为大中华区最大高端奢侈品牌体验营销服务提供商，市场占有率从2021年的9.2%升至10.0%[44] - 2022年公司成功完成约130个活动，2022财年完成超170场线下活动[45] - 截至2022财年年底，公司旗下直播电商业务共有6位明星红人[66] - 2022世界设计之都大会网站相关主题浏览量超7.2亿次[68] 公司战略与合作相关 - 公司战略合作伙伴复朗集团2022年于纽约证券交易所公开上市[27] - 2021年4月19日，公司更改全球发售未动用所得款项净额2.245亿港元的用途[56] - 2022年1月10日，公司战略投资入股为快科技集团，并与其子公司成立合营公司，控股51%[47] 公司人员与福利相关 - 2022年12月31日，公司雇员总数约为261人，2022财年雇员福利开支约为1.107亿人民币[60] - 公司为提高员工应急能力，组织了急救培训，员工参与了心脏复苏及海姆立克急救法演练和实操考试[165] - 公司建立消防安全应急措施，要求员工在工作场所禁烟及参与火警逃生演习，加强消防教育和培训[167] - 公司复工措施包括进入大厦须持有72小时内核酸检测阴性报告、扫场所码或出示绿码等[169] - 公司为已通过试用期的正式员工提供定期健康体检活动，报告期内未收到健康安全相关投诉及诉讼，过去三年无因工亡故个案[170] - 公司通过员工生日会开展庆祝活动，每月最后一周周五为当月生日员工举办集体生日会[173] - 今年4月上海疫情严峻时，公司为上海同事集中采购食品物资[175] - 今年10月31日，公司举办以“捣蛋无罪，快乐万岁”为主题的万圣节扮装活动[176] - 女性员工培训受训比例为79.87%，男性员工为79.41%，全职初级员工为80.00%，全职中级管理层为79.44%，全职高级管理层为78.57%，平均受训时数均为4小时[181] 公司董事与治理相关 - 2022财年公司有三名独立非执行董事，人数占董事会成员人数超三分之一[100] - 各执行董事与公司订立三年服务合约，可按规定膺选连任[102] - 2022财年集团无重大收购及出售附属公司及联营公司[103] - 刘先生拥有逾24年营销行业经验[107] - 伍先生拥有逾13年管理经验[108] - 各独立非执行董事与公司签署三年委任函，可按规定膺选连任[124] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（若人数并非三或三的倍数，则以最接近但不少于三分之一人数为准）将轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[125] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[138] - 刘锦耀担任集团董事会联席主席兼行政总裁[139] - 独立非执行董事于2022财年均为独立人士[140] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次[142] - 获委任填补临时空缺的新董事须在获委任后首次股东大会上自荐重选[142] - 获委任增添现有董事会成员的董事仅出任至公司下届股东周年大会，届时可重选连任[142] 市场规模与预测相关 - 中国广告市场规模达9,143.9亿元，其中互联网广告规模为5,439.3亿元[24] - 2025年中国奢侈品市场预计达到4120亿美元[126] - 2022年中国人奢侈品市场销售额达人民币9560亿元，占全球奢侈品市场的38%[127] - 预计到2025年，中国将成为世界上最大的奢侈品市场[127] - 到2025年，上海的创意和设计产业规模将超人民币20000亿元[129] 公司上市与股份相关 - 公司股份全球发售所得款项净额约为3.45亿港元，2022财年已动用所得款项净额4450万港元，预计2023年动用全部未动用款项[75][76] - 2022年12月31日，公司无任何计息借款，资本负债比率为零，2021年12月31日情况相同[77][78] - 2022年12月31日，公司概无重大或然负债[81] - 2022年12月31日，公司并无重大投资（包括价值为公司总资产5%或以上的公司投资）[82] - 公司股份于2020年1月16日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为9919[154] 公司财务制度与准则相关 - 当出现减值迹象或对资产进行年度减值测试时，会估计资产可收回金额，其为资产或现金产生单位使用价值与公平值减出售成本两者中的较高者[183] - 物业、厂房及设备项目维修保养开支一般在产生期间于损益表扣除，重大检查开支满足确认标准会资本化[188] - 集团对所有租赁采用单一确认及计量方法，短期租赁及低价值资产租赁除外，确认租赁负债和使用权资产[190] - 金融资产初步确认分类取决于合约现金流量特征和业务模式，初始按公平值加交易成本计量（部分贸易应收款项除外）[195] - 当嵌入混合合约的衍生工具满足特定条件时，与主体分开作为单独衍生工具列账，按公平值计量且变动于损益表确认[197] - 若集团转让收取资产现金流量权利或订立转手安排，会评估是否保留资产所有权风险及回报，未转让或保留大部分且未转让控制权时，继续按持续涉及程度确认已转让资产并确认相关负债[199] - 商誉分配至现金产生单位且部分业务出售时，与出售业务相关商誉计入业务账面价值，按出售业务相对价值及现金产生单位保留份额计量[180] 公司安全管理相关 - 集团建立《职业安全健康管理制度》，监测职业安全健康管理体系运行，为高危环境员工建立安全保护措施并提供保护设备[186] 年报日期相关 - 2022年年报日期为12月31日[184][200]

公司基本信息 - 公司是大中华领先的泛时尚品牌数据互动营销集团，2021年占大中华区体验营销服务总市场份额约9.2%[21] - 公司股份于2020年1月16日在香港联合交易所主板上市，股份代号9919[4] - 公司主要往来银行有中国银行上海建国西路分行、香港上海滙丰银行有限公司香港[4] - 公司于2020年1月16日在香港联交所主板上市[97] - 截至2022年6月30日止六个月，公司附属公司主营体验营销、数字营销与推广、IP拓展业务[97] - 公司法定股本为10,000,000,000股每股面值0.001港元的普通股，金额为8,800千元[130] - 公司股份为每股面值0.001港元的普通股[153] - NBS Holdings于2007年1月25日在英属维尔京群岛注册成立[151] 公司业务发展 - 2020 - 2021年公司筹备的多场线下营销活动线上直播吸引数百万点击量，此模式将延伸至2022年下半年活动[22] - 2022年中期公司在中国成功完成约50项中小型项目及多项大型活动[22] - 2022年3 - 5月体验营销服务受疫情严重影响，部分高端及奢侈品牌活动搁置或延迟[22] - 公司获多个高端及奢侈品牌委聘，将于2022年下半年举办品牌活动[22] - 2022年下半年公司成功获得超100个新项目[26] - 2022年公司完成多项数字营销活动，如2021人头马XO线上社交活动等[23] - 2022年6月7日公司获得上海设计周独家经营权[25] - 2022年下半年公司获委聘为梵克雅宝等品牌活动担任体验营销服务提供商[33] - 2022年中期体验营销业务举办了OPPO Find X5 Series春季发布会等活动[32] 公司战略投资 - 2022年1月10日公司战略投资入股为快科技集团，并与其子公司成立合营公司，控股51%[24] 公司荣誉 - 公司获第六届金港股年度颁奖盛典最佳中小市值公司奖[18] 股息分配 - 公司不建议派发2022年中期股息，2021年中期股息每股普通股1.03港仙，中期特别股息每股普通股6.93港仙[20] - 2022年无中期股息和特别股息，2021年中期股息为6,455千元，特别股息为43,434千元，总计49,889千元[135] 市场趋势 - 贝恩公司估计2025年前全球个人奢侈品市场增长将达3600亿 - 3800亿欧元，2030年底前数字资产及元宇宙将占奢侈品市场的5% - 10%[27] 财务数据关键指标变化 - 2022年中国地区收益166,061千元，占比96.1%；香港及新加坡收益6,711千元，占比3.9%；2021年中国地区收益370,008千元，占比96.1%；香港及新加坡收益15,180千元，占比3.9%[29] - 2022年上半年收益172,772千元，2021年为385,188千元[68] - 2022年上半年毛利52,697千元，2021年为105,985千元[68] - 2022年上半年除税前亏损4,200千元，2021年溢利56,730千元[68] - 2022年上半年期内亏损8,502千元，2021年溢利38,495千元[68] - 截至2022年6月30日止六个月，期内溢利为 - 8502千元，2021年为38495千元[70] - 换算海外业务的汇兑差额2022年为3257千元，2021年为 - 2146千元[72] - 2022年6月30日非流动资产总值为84592千元，2021年12月31日为45559千元[73] - 2022年6月30日流动资产总值为491711千元，2021年12月31日为670685千元[73] - 2022年6月30日流动负债总额为158452千元，2021年12月31日为279354千元[73] - 2022年6月30日资产净值为409352千元，2021年12月31日为429414千元[73] - 2022年已发行股本为660千元，2021年为667千元[78] - 2022年储备为385599千元，2021年为405648千元[78] - 截至2022年6月30日止六个月，期内全面亏损总额为 - 5239千元，2021年为33353千元[83] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利为38495千元[88] - 2022年上半年除税前亏损4200千元，2021年同期溢利56730千元[91] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为105241千元，2021年同期所得为24578千元[91] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为21260千元，2021年同期为16600千元[91] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为16511千元，2021年同期为8422千元[92] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为143012千元，2021年同期为444千元[92] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为405817千元，2021年同期为302935千元[92] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为266321千元，2021年同期为300352千元[92] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为172,772千元，较2021年同期的385,188千元下降55.14%[106][108][109] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损4,200千元，而2021年同期为除税前溢利56,730千元[106][108] - 2022年上半年资本开支为2,257千元，较2021年同期的449千元增长402.67%[106][108] - 截至2022年6月30日，公司总资产为576,303千元，较2021年末的716,244千元下降19.54%[106][108] - 截至2022年6月30日，公司总负债为166,951千元，较2021年末的286,830千元下降41.79%[106][108] - 2022年上半年中国内地市场收益为166,061千元，较2021年同期的370,008千元下降55.12%[109] - 2022年6月30日中国内地非流动资为17,701千元，较2021年末的15,958千元增长11.05%[109] - 2022年客户A、C、D收益分别为47303千元、23917千元、22880千元，2021年客户A、B收益分别为92093千元、54422千元[110] - 2022年其他收入及收益中银行利息收入、政府补助及津贴、其他分别为904千元、5825千元、1313千元，2021年分别为349千元、3934千元、797千元[118] - 2022年提供服务成本、物业厂房及设备折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销分别为120075千元、873千元、1346千元、154千元，2021年分别为279203千元、412千元、2460千元、60千元[119] - 2022年即期中国期内支出、递延分别为4293千元、9千元，期内税项支出总额为4302千元，2021年分别为18589千元、 - 354千元、18235千元[122] - 截至2022年6月30日止六个月母公司普通股持有人应占亏损8496000元，2021年为盈利35499000元[124] - 截至2022年6月30日止六个月公司收购物业厂房及设备成本约2231000元，出售账面净值约1000元资产，2021年分别为342000元、13000元[125] - 贸易应收款项方面，2022年6月30日已开票为99,030千元，未开票为87,887千元，总计186,917千元；2021年12月31日已开票为154,371千元，未开票为77,321千元，总计231,692千元[127] - 贸易应付款项方面，2022年6月30日一个月内为51,117千元，一至三个月为19,895千元，三个月以上为50,436千元，总计121,448千元；2021年12月31日一个月内为179,031千元，一至三个月为22,793千元，三个月以上为19,931千元，总计221,755千元[128] - 已发行股本方面，2022年6月30日为745,968,000股每股面值0.001港元的普通股，股本为660千元，股份溢价为238,497千元；2021年12月31日为753,718,000股每股面值0.001港元的普通股，股本为667千元，股份溢价为252,354千元[131] - 2022年1 - 6月公司购回7,910,000股股份，总代价约9,206,000元，注销7,750,000股，已发行股本减少约7,000元，股份溢价账减少约13,857,000元，160,000股未注销股份结余约153,000元转拨至库存股份[132] - 资本承担方面，2022年6月30日已订约但未拨备为5,100千元；2021年12月31日已订约但未拨备为25,100千元[134] - 关联公司租赁开支2022年和2021年均为1,125千元[137] - 集团主要管理人员酬金方面，2022年短期雇员福利为12,048千元，离职后福利为373千元，总计12,421千元；2021年短期雇员福利为5,728千元，离职后福利为452千元，总计6,180千元[137] - 指定按公平值计入其他全面收益的股权投资，2022年6月30日为39,396千元，2021年12月31日为19,998千元[140] - 2022年6月30日按公平值计入其他全面收益的投资，第一层级为0千元，第二层级为39,396千元，第三层级为0千元，总计39,396千元；2021年12月31日第一层级为0千元，第二层级为19,998千元，第三层级为0千元，总计19,998千元[143] - 2022年期内第二层级公平值计量，1月1日为19,998千元，添置19,398千元，6月30日为39,396千元；2021年12月31日为19,998千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年中期体验营销服务业务收益约107.6百万元，2021年中期为276.4百万元；数字营销与推广服务业务收益约65.2百万元，2021年中期为98.7百万元；IP拓展业务收益约0.0百万元，2021年中期为10.1百万元[30] - 2022年中期体验营销业务收益较2021年中期减少61.1%，占集团总收益62.3%[32] - 数字营销与推广服务收益从2021年中期约9870万元降至2022年中期约6520万元，降幅33.9%[35] - IP拓展业务收益从2021年中期约1010万元降至2022年中期约4000元[36] - 2022年上半年体验营销服务分部收益为107,623千元，较2021年同期的276,408千元下降61.06%[106][108] - 2022年上半年数字营销与推广服务分部收益为65,145千元，较2021年同期的98,692千元下降34.00%[106][108] - 2022年上半年IP拓展分部收益为4千元，较2021年同期的10,088千元下降99.96%[106][108] - 2022年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展收益分别为107623千元、65145千元、4千元，2021年分别为276408千元、98692千元、10088千元[111] - 2022年体验营销服务在中国内地、香港/新加坡收益分别为101318千元、6305千元，数字营销与推广服务分别为64739千元、406千元，IP拓展在中国内地收益为4千元[112] - 2022年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展于报告期内确认的收益分别为830千元、0千元、0千元，2021年分别为8770千元、21千元、370千元[112] 公司股权结构 - 伍先生持有1.17669156亿股普通股，持股比例15.77%；刘先生持有1.54413522亿股，持股比例20.70%；刘女士持有4185.4717万股，持股比例5.61%，另有实益拥有1365.9926万股，持股比例1.83%；陈先生持有968.4

公司概况 - 公司为大中华领先的泛时尚品牌数据互动营销集团，累计全球知名品牌客户超500家[31] - 公司上市日期为2020年1月16日，股份代号为9919[9] - 公司于2019年2月27日在开曼群岛注册成立，主要业务为提供整合营销解决方案及知识产权发展[160] - 公司业务包括体验营销、数字营销和品牌推广、IP发展[10][18][21] - 公司获最佳大秀/展览/会议类金奖、最佳户外活动类金奖等多项奖项[25] 财务数据关键指标变化 - 2021财年总收益达人民币904.1百万元，较2020财年的人民币458.0百万元大幅增长97.4%[32] - 2021财年毛利率徘徊于29.6%，同比上升0.8个百分点[32] - 2021财年净利润合共为人民币102.6百万元，较2020财年的人民币25.2百万元大幅上升307.1%[32] - 2021财年净利润率为11.3%，同比上升5.8个百分点[32] - 2021财年公司权益股东应占溢利为人民币92.5百万元，2020财年为人民币23.4百万元[32] - 2021财年每股基本盈利为人民币12.51分，2020财年为人民币3.05分[32] - 2021财年集团总收益为9.04057亿元，2020财年为4.57999亿元[46] - 2021财年公司在香港及新加坡的收益较2020财年增长约323.5%[44] - 2021财年公司中国内地收益为852162千元人民币，占比94.3%；香港及新加坡收益为51895千元人民币，占比5.7%[44] - 2020财年公司中国内地收益为445745千元人民币，占比97.3%；香港及新加坡收益为12254千元人民币，占比2.7%[44] - 公司销售成本从2020财年的3.263亿元增至2021财年的6.368亿元[55] - 公司毛利从2020财年的1.317亿元增至2021财年的2.673亿元，增幅103.0%，毛利率从28.8%升至29.6%[56] - 公司其他收入及收益从2020财年的1320万元减至2021财年的1270万元[57] - 公司纯利从2020财年的2520万元增至2021财年的1.026亿元，增幅307.1%，纯利率从5.5%升至11.3%[62] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为4.058亿元，2020年12月31日为3.029亿元[63] - 公司全球发售所得款项净额约为3.45亿港元，2021财年已动用6330万港元[64][66] - 2021年12月31日，公司雇员总数约为285人，2020年12月31日为274人，2021财年雇员福利开支约为9140万元，2020财年为7530万元[69] - 公司贸易应收款项从2020年12月31日的2.227亿元增至2021年12月31日的2.317亿元，贸易应付款项从1.435亿元增至2.218亿元[70] - 2021年12月31日，公司资本承担为2510万元，2020年12月31日无[73] - 2021财年，公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联营公司[72][75] - 2021财年建议末期股息每股2.00港仙，连同已派付的中期股息每股1.03港仙及特别股息每股6.93港仙，全年派付股息总额为每股9.96港仙（2020财年：无）[162] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币35,014,000元，其中人民币12,322,000元已建议作末期股息，先前计入股份溢价账的人民币252,354,000元亦可供分派[164] - 2021财年公司以总代价约599.644万港元于联交所购回711.8万股股份，已全部注销[168] - 2021年4月19日，董事会更改2.245亿港元未动用所得款项净额用途，用于泛文化领域策略投资[174] - 2021财年公司已动用所得款项净额6330万港元，预计明年动用全部未动用款项[175] - 截至2021年12月31日，所得款项净额未动用金额为2.112亿港元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年体验营销服务、数字营销与推广服务、IP拓展分部收益分别为6.86亿元、2.017亿元、0.163亿元，2020财年分别为3.114亿元、1.333亿元、0.133亿元[45] - 2021财年体验营销业务分部收益6.86亿元，较2020财年增长120.3%，占全年收入比例75.9% [49] - 2021财年数字营销业务收益2.017亿元，较2020财年增长51.3%，占集团全年总收益22.3% [50] - 截至2021年12月31日止六个月，公司抖音电商直播业务GMV约4.739亿元[52] - 2021财年IP拓展业务收益0.163亿元，较2020财年增长22.6%，占2021财年总收益1.8% [54] 市场趋势与业务战略 - 2021财年中国奢侈品市场规模增长36%，接近4710亿元人民币，公司预期体验营销活动将稳步增长[37] - 2021年中国个人奢侈品线上销售额增长约56%，线下销售增长30%，2023年直播电商规模预计超4.9万亿元人民币，公司将增加数字营销投资并开拓电商业务收购商机[38] - 2020年虚拟偶像向产业升级注入645.6亿元人民币，预计2021年达1074.9亿元人民币，公司对在虚拟产业竞争力充满信心[39] - 彭博资讯预测到2024年元宇宙市场规模将达8000亿美元，普华永道预计到2030年将达1.5万亿美元，光大证券预计2025年国内元宇宙市场规模达6400亿元人民币[33] - 公司于2022年1月16日开展元宇宙新业务，战略投资入股为快科技集团，并与其子公司成立合营公司，控股51%[33] - 自2016年起公司与西甲俱乐部及阿莫里体育组织开展IP拓展业务，2022年2月与上海设计周订立战略共创伙伴关系[40] - 公司未来将以数据互动营销为核心，提供“线下 + 线上 + 元宇宙”一站式全方位营销服务解决方案[35] 公司活动与项目 - 2021财年完成线下活动超200场[48] - 2021年5月公司在上海临港举办近2000人参与的2021年环法自行车赛事[53] - 2022年2月公司与上海设计周达成战略共创伙伴[54] 公司管理层与人员 - 三变科技独立董事余先生拥有逾9年会计及投资管理经验，2018年起任职，2017 - 2019年为艾德韦宣集团独立董事[88] - 张华强博士61岁，2019年12月起任独立非执行董事，担任三间联交所主板上市公司独董[88] - 黄念雯女士46岁，艾德韦宣数字营销及公关总经理，有逾22年销售及营销经验，2014年加入集团[90] - 包一峰先生49岁，艾德韦宣公关总经理，有逾17年营销经验，2014年加入集团[91] - 周琦女士47岁，艾德韦宣体育发展及管理总经理，有逾21年业务发展经验，2014年加入集团[91] - 蔡伟棠先生46岁，艾德韦宣数字营销总经理，有逾23年项目管理经验，2014年加入集团，2021年1月起任Cool Link非执行董事兼副主席[92] - 郑婉宜女士47岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾21年活动制作经验，2014年加入集团[92] - Jeremy Mark Shaw先生51岁，负责香港及新加坡体验营销业务，有逾22年技术生产管理经验，2014年加入集团[93] 公司治理 - 公司2021财年企业管治报告遵循《企业管治守则》，除披露外已遵守守则条文[94][96] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[99] - 2021财年公司拥有三名独立非执行董事，占董事会成员人数的三分之一[101] - 各执行董事服务合约自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任一年[103] - 独立非执行董事委任函自2019年12月19日起初步为期三年及随后可连任两年[103] - 每届股东大会上，三分之一董事将轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[104] - 2021财年公司举行4次董事会会议及1次股东大会[116] - 全体董事2021财年出席股东大会和董事会会议的出席率均为100%[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，张少云女士担任主席[119] - 2021财年审核委员会举行2次会议，审核并讨论集团2020财年年度业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及相关会计原则惯例[120] - 2021财年审核委员会成员出席会议率均为100%（2/2）[122] - 2021财年薪酬委员会举行4次会议，审核执行董事及高级管理层表现及薪酬等事项[124] - 2021财年薪酬委员会成员出席会议率均为100%（4/4）[125] - 2020财年薪酬0至100万港元有8人，100.0001万至200万港元有4人，200.0001万至250万港元有1人[127][128][129] - 2020财年薪酬组别1含3名董事和5名高级管理层成员，组别2含3名董事和1名高级管理层成员，组别3含1名董事[129] - 2021财年提名委员会举行1次会议，讨论董事会组成、独立董事独立性及董事轮值退任[132] - 2021财年提名委员会成员出席会议率均为100%（1/1）[134] - 董事会中有2名女性，公司认为董事会有良好性别多元化[134] - 公司计划为具备运营及业务所需经验、技能和知识的女性员工提供全面培训[135] - 2021财年企业管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[137][138] - 2021财年环境、社会及管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[141][142] - 杜晓舟于2021年11月2日辞任联席公司秘书，苏淑仪同日成为唯一公司秘书，二人遵守不少于15个小时相关专业培训规定[144] - 截至2021年12月31日止年度，集团应付安永会计师事务所服务费200万港元，其中审计服务180万港元，非审计服务20万港元[145] - 企业管治委员会由伍宝星、张少云、张华强组成，伍宝星任主席[136] - 环境、社会及管治委员会由伍宝星、余龙军、张华强组成，伍宝星任主席[139] - 各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定缓解方案[147] - 管理层每季度与部门开会监管风险管理及内部控制活动[148] - 董事会审查批准集团风险管理及内部控制系统有效性和适当性[149] - 公司委聘卓富德企业服务有限公司检讨2021年度内部控制有效性，未发现重大关注领域[149] - 公司须每年举行一次股东周年大会，股东特别大会不定期召开，由董事会或持有有权投票的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[152] - 公司股息政策由董事会全权决定，考虑因素包括集团财务表现、保留盈利、资金需求等[151] - 公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，向员工提供合规培训[150] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过联交所及公司网站披露信息，董事会已检讨2021年度股东沟通政策[157] - 公司为员工及交易者制定举报政策及体系，可保密匿名提出疑虑[150] - 2021财年公司或附属公司与控股股东无重大合约及服务合约[181] - 2021财年公司未向董事或五名最高薪人员支付薪酬以诱使其加入、入职获酬或作为离职补偿[184] - 2021财年无董事放弃或同意放弃薪酬[185] - 2021财年公司未向或代表董事作出或应付其他付款[186] - 2021财年契诺人遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违约情况[188][189] - 2021财年除董事服务合约及委任函外，未订立管理合约[190] - 2021财年除购股计划外，未订立股票挂钩协议[191] - 2021财年公司无重大法律诉讼[192] - 2021财年公司无贷款，未向董事等相关人士作贷款担保[193] 股东持股情况 - 2021年12月31日，伍先生、刘先生、刘女士、陈先生分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、154,413,522股（20.49%）、47,919,429股（6.36%）、6,004,520股（0.80%）[194] - 2021年12月31日，艾特投资、NBS Holdings等股东分别持有公司股份117,669,156股（15.61%）、117,669,156股（15.61%）等[196] - 艾特联合持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - Step Mind Enterprises Limited持有42,929,466股股份，持股百分比为5.70%[197] - 睿思资本有限公司持有57,166,298股股份，持股百分比为7.58%[197] - Asian Equity