收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为33.85亿元，同比增长74.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3926.95万元，同比增长271.22%[24] - 基本每股收益为0.0850元/股，同比增长271.18%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1867.79万元，较上年同期（-1641.54万元）实现扭亏为盈[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0404元/股[27] - 加权平均净资产收益率为2.0633%[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.9814%[27] - 公司营业收入同比增长74.56%至33.85亿元[53] - 净利润同比增长271.22%至3926.95万元[53] - 归属于上市公司股东的第四季度净利润为-3603.9万元[28] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本达29.29亿元，同比增长78.37%，其中发动机成本占比84.57%达24.77亿元[62] - 研发费用同比增长271.20%[54] - 研发投入总额1.07亿元，占营业收入比例3.16%，其中资本化研发投入占比46.58%[67] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为9835.14万元，同比增长294.80%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长294.80%[54] - 销售商品收到现金28.16亿元，同比增长65.87%，购买商品支付现金22.59亿元，同比增长77.68%[71] - 货币资金大幅增长334.32%至6.37亿元，主要因经营活动现金流增加[71] 应收账款和应付账款（同比环比） - 应收票据增长48.34%至13.15亿元，应收账款增长96.09%至8.44亿元，均因销售收入增加[71] - 应付票据增长112.06%至13.41亿元，应付账款增长49.03%至11.37亿元，因采购额增加[71] 业务线表现 - 2020年销售发动机38.51万台同比增长56.05%[35] - 轻型商用车汽油机市场占有率达58.34%[42] - 公司发动机产销同比增长52.05%和56.05%至38.98万台和38.51万台[47] - 发动机产销量大幅增长，生产量389,808台同比增长52.05%，销售量385,123台同比增长56.05%[62] - M系列混动平台M12TDE增程动力实现量产，搭载理想汽车ONE项目成为国内最早上市的增程器新能源SUV车型[68] - M系列发动机报告期内产能为395,000台，产能利用率为97.47%[79] - M系列发动机本年累计销量381,884台，同比增长56.02%[81] - F系列发动机本年累计销量3,239台，同比增长59.56%[81] - 理想ONE新能源SUV全年销量3.26万辆[48] - 铸件加工合格率提升至97.58%[48] - 供应商装试PPM下降13.8%[48] - 双班日产能力于2021年3月底提升至1,710台[80] 子公司和投资表现 - 公司以15,712万元收购东安汽发19.64%股权，持股比例升至55.64%[85] - 控股子公司东安汽发2020年销售收入20.27亿元，同比增长24.57%[89] - 东安汽发2020年净利润为2,548.78万元[89] - 6AT扩能项目累计投资35,893万元，D系列发动机项目累计投资37,309万元[90] - 公司2020年收购东安汽发股权[115] - 公司以现金1.57亿元收购东安汽发19.64%股权，已完成过户[125] 关联交易 - 前五大客户销售额占比74.22%，总额25.13亿元，其中关联方销售额占比26.5%达8.97亿元[63] - 前五大供应商采购额占比22.99%，总额6.78亿元，其中关联方采购额占比5.12%达1.51亿元[66] - 关联销售保定长安客车发动机金额5.71亿元，占同类交易比例16.86%[124] - 关联销售重庆长安汽车发动机金额3.27亿元，占同类交易比例9.66%[124] - 关联销售总额8.98亿元，占同类交易比例26.51%[124] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现产销规模突破100万台，收入突破100亿元[92] - 预计2021年新能源汽车销量同比增长40%（行业预测）[91] - 2021年销售动力总成目标58万台，其中本部43.5万台，东安汽发14.5万台，东安汽发变速器销售5.5万台，营业收入目标59.5亿元[95] 分红和股东回报 - 可供股东分配的利润为3.48亿元[6] - 以总股本4.62亿股为基数，每10股派发现金0.30元（含税）[6] - 现金分红总额为1386.24万元[6] - 2020年现金分红每10股派息0.30元，总额1386.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.30%[105] - 2019年未进行现金分红，现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[105] - 2018年未进行现金分红，现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[105] 风险因素 - 公司面临竞争风险，主要竞争对手通过降低产品价格扩大市场占有率[96] - 公司面临产品质量风险，涉及人员意识差、原材料质量、外购件供货紧张等因素[96] - 公司面临产品结构风险，产品与顾客需求脱节影响市场占有率[99] - 公司面临战略规划风险，商用车市场未达预期销量导致经营指标低于预期[100] 风险应对措施 - 公司采取质量管控措施，包括完善质量管控体系、推进VDA6.3审核、保持QCA认证资格[96] - 公司加强风险管控，对风险供应商实施周报管理制度，开展飞行检查[99] 诉讼和债务 - 公司对哈飞汽车诉讼涉及货款金额2.63亿元，已全额计提减值准备[119] - 哈飞汽车以资抵债方式偿还欠款877.64万元，剩余欠款降至1.83亿元[119] - 对新光华晨诉讼涉及货款630万元，已申报债权且计提减值[119] - 对众泰新能源诉讼涉及货款810万元，已申报债权并收回111.73万元，剩余欠款749.55万元[119] - 对江苏玉柴物流诉讼涉及发动机损失220万元，公司胜诉[121] - 哈飞汽车2013年还款约6000万元人民币[109] - 哈飞汽车2014年计划还款约12000万元人民币[109] - 哈飞汽车2015年计划还款约18000万元人民币[109] - 哈飞汽车还款计划逐年递增约6000万元人民币直至正常水平[109] 环保与可持续发展 - 公司2020年废气检测颗粒物排放浓度小于120 mg/m³[133] - 公司2020年废气非甲烷总烃排放浓度小于120 mg/m³[133] - 公司2020年废气氮氧化物排放浓度小于240 mg/m³[133] - 公司2020年废水化学需氧量排放浓度小于500mg/L[133] - 公司2018年投入60万元对污水处理站进行大修[134] - 公司2019年投入280万元改造铸造单位环保设备设施[137] - 公司参股企业哈尔滨东安发动机COD排放标准≤150mg/L[140] - 公司参股企业哈尔滨东安发动机氨氮排放标准≤25mg/L[140] - 公司拥有两套污水处理站（AT站和4G1站）[143] - 公司危险废物外委有许可证单位处置[143] 股东结构变化 - 报告期末普通股股东总数为59,018户，较年度报告披露日前上一月末的53,402户增长10.5%[147] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司持股数量为237,593,000股，持股比例为51.42%[150] - 股东UBS AG报告期内增持9,057,770股，期末持股数量为9,057,770股，持股比例1.96%[150] - 股东沈道信报告期内增持1,006,000股，期末持股数量为1,006,000股，持股比例0.22%[150] - 股东苏金生报告期内增持857,400股，期末持股数量为857,400股，持股比例0.19%[150] - 股东杨定芳报告期内增持703,900股，期末持股数量为703,900股，持股比例0.15%[150] - 股东邱立平报告期内减持10,700股，期末持股数量为1,550,435股，持股比例0.34%[150] - 股东王俊英报告期内减持13,000股，期末持股数量为850,200股，持股比例0.18%[150] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[146] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司，直接或间接控股多家上市公司[156] 高管薪酬和员工结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为650.4万元[162][170] - 董事长陈笠宝税前报酬为80.5万元[162] - 总经理杨宝全税前报酬为78.6万元[162] - 总会计师孙岩税前报酬为77.5万元[162] - 三位独立董事孙开运、张纯信、张春光各自获得津贴5万元[162] - 监事会主席孙毅税前报酬为34.7万元且在关联方获取报酬[162] - 监事张跃华税前报酬为26.3万元且在关联方获取报酬[162] - 董事会秘书王江华持有公司股份2,000股且税前报酬为43.8万元[162] - 职工监事葛建国税前报酬为39.7万元[162] - 两位副总经理刘波和王福伟各自获得税前报酬46.6万元[162] - 公司员工总数2,249人，其中生产人员1,466人占比65.2%[176] - 技术人员489人，占员工总数21.7%[176] - 销售人员66人，占员工总数2.9%[176] - 本科及以上学历员工768人，占员工总数34.1%[176] - 劳务外包工时总数829,080小时，支付报酬总额2,342万元[181] - 2021年计划开展培训项目222项，预计总费用364万元[178] - 技术技能类培训70项，占培训总数31.5%[178] - 安全环保类培训31项，占培训总数14.0%[178] - 质量管理类培训28项，占培训总数12.6%[178] 审计和内部控制 - 公司聘任国金证券为财务顾问费用总计285万元人民币[112] - 境内会计师事务所报酬为45万元人民币[112] - 内部控制审计会计师事务所报酬为22万元人民币[112] - 原聘任立信会计师事务所审计年限为3年[112] - 现聘任中兴华会计师事务所审计年限为1年[112] - 董事会召开会议10次，其中通讯方式召开6次[188] - 公司2020年度确认收入3,385,196,029.28元[197] - 收入确认原则为客户领用并收到开票通知单后确认控制权转移[197] - 审计机构对收入确认执行五步法分析及截止性测试[198][200] - 审计意见为标准的无保留意见[194] - 公司实施经理层契约化管理并制定薪酬与绩效管理办法[191] - 内部控制审计报告由中兴华会计师事务所出具[192] - 公司披露2020年度内部控制自我评价报告[192] - 收入确认为关键审计事项因存在操纵确认时点风险[197] - 审计程序包括检查销售合同及支持性文件[198][200] - 执行收入成本分析程序包括毛利率波动分析[200] 政府补助和行业数据 - 政府补助金额为1870.25万元[29] - 全国汽车产销同比下降2.04%和1.88%至2522.52万辆和2531.11万辆[47] - 轻型货车产销同比增长17.18%和16.76%至222.92万辆和219.87万辆[47]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.51亿元人民币，比上年同期增长77.60%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7530.85万元人民币，比上年同期大幅增长830.77%[15] - 加权平均净资产收益率为3.9191%，比上年同期增加3.49个百分点[15] - 基本每股收益为0.1630元/股，比上年同期增长831.43%[15] - 营业收入同比增长77.6%至22.51亿元[23] - 2020年前三季度营业收入22.51亿元，同比增长77.6%[43] - 2020年第三季度营业收入9.07亿元，同比增长95.2%[43] - 2020年前三季度净利润7530.85万元，同比增长830.8%[43][45] - 2020年第三季度净利润4444.15万元，同比增长261.6%[43][45] - 2020年前三季度基本每股收益0.163元，同比增长805.6%[45] - 2020年第三季度基本每股收益0.0962元，同比增长261.7%[45] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长76.84%至19.66亿元[23] - 研发费用同比大幅增长148.36%至3930.36万元[25] - 资产减值损失同比恶化311.3%至-1465.61万元[25] - 2020年前三季度研发费用3930.36万元，同比增长148.3%[43] - 2020年第三季度研发费用2644.38万元，同比增长373.5%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4608.79万元人民币，上年同期为-52.40万元[15] - 经营活动现金流量净额改善至4608.79万元（上年同期为-52.4万元）[27] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额4608.79万元，较上年同期-52.4万元大幅改善[49] - 期末现金及现金等价物余额7245.31万元，较期初下降50.6%[51] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款为7.39亿元人民币，较上年同期增长139.85%[22] - 应付票据为10.45亿元人民币，较上年同期增长86.13%[22] - 存货为3.08亿元人民币，较上年同期增长32.94%[22] - 无形资产为6869.49万元人民币，较上年同期增长101.51%[22] - 应收账款较年初增长71.7%至7.39亿元[38] - 货币资金较年初增长22.6%至1.8亿元[38] - 短期借款较年初下降18.6%至3.5亿元[40] - 应付票据同比增长65.3%至10.45亿元[40] - 未分配利润较年初增长24.4%至3.84亿元[40] 总资产变化 - 公司总资产为45.63亿元人民币，较上年度末增长15.08%[15]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为13.44亿元，上年同期为8.03亿元，同比增长67.43%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3086.70万元，上年同期亏损419.78万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2148.58万元，上年同期亏损1019.79万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1705.32万元，上年同期净流出445.10万元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.15亿元，上年度末为18.83亿元，同比增长1.68%[23] - 总资产为43.16亿元，上年度末为39.65亿元，同比增长8.84%[23] - 基本每股收益为0.0668元/股，上年同期为 -0.0100元/股[26] - 稀释每股收益为0.0668元/股，上年同期为 -0.0100元/股[26] - 2020年上半年公司实现营业收入134,381万元，同比增长67.43%，实现净利润3086.70万元，较同期增加3506.47万元[34] - 2020年上半年公司营业收入1,343,812,802.72元，同比增长67.43%；营业成本1,187,318,447.32元，同比增长67.69%[37] - 2020年上半年公司销售费用34,500,355.55元，同比增长57.01%；管理费用58,247,154.21元，同比下降6.88%[37] - 2020年上半年公司财务费用8,001,403.6元，同比下降6.07%；研发费用12,859,763.00元，同比增长25.57%[37] - 2020年半年度营业收入为1,343,812,802.72元，较2019年半年度的802,619,583.61元增长约67.43%[94] - 2020年半年度营业成本为1,187,318,447.32元，较2019年半年度的708,050,744.75元增长约67.7%[94] - 2020年半年度营业利润为30,990,071.16元，2019年半年度为 - 4,405,366.25元[94] - 2020年半年度利润总额为30,866,980.64元，2019年半年度为 - 4,197,768.21元[94] - 2020年半年度净利润为30,866,980.64元，2019年半年度为 - 4,197,768.21元[94] - 2020年上半年综合收益总额为30866980.64元，2019年同期为 - 4197768.21元[97] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年同期均为 - 0.01元/股[97] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1229742109.50元，2019年同期为810020445.12元[100] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为17053163.87元，2019年同期为 - 4450999.01元[100] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18316487.46元，2019年同期为 - 19384426.69元[100] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 77956022.76元，2019年同期为 - 88379912.53元[100] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 79219346.35元，2019年同期为 - 112215338.23元[100] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额为67524346.61元，2019年同期为59962466.91元[100] - 2020年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为31566875.06元，2019年同期为 - 3659391.13元[103][105] - 2020年上半年专项储备本期提取1599677.55元，本期使用899783.13元，变动额为699894.42元[105] - 本期专项储备期末余额为538,377.08元，本期提取1,596,505.14元，本期使用1,058,128.06元[108] - 2020年6月30日货币资金为231,912,213.34元，较2019年12月31日的146,743,692.96元增长约58.03%[88] - 2020年6月30日应收账款为720,553,517.46元，较2019年12月31日的430,473,267.42元增长约67.4%[88] - 2020年6月30日流动资产合计2,368,727,960.65元，较2019年12月31日的2,005,430,247.45元增长约18.11%[88] - 2020年6月30日资产总计4,316,035,445.28元，较2019年12月31日的3,965,398,291.71元增长约8.84%[92] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为938.12万元，其中非流动资产处置损益为86.59万元，计入当期损益的政府补助为752.11万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为111.73万元，其他营业外收入和支出为 -12.31万元[27] 发动机业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司销售发动机15.64万台，同比增长43.93%，其中销售国六发动机13.37万台，销量占比85.48%[34] - 公司在六家独立汽油发动机企业中排名第一，占六家总销量的30.8%，在汽油发动机行业市场占有率2.14%，同比增加0.89个百分点[34] 关联方交易情况 - 与重庆长安汽车股份有限公司等关联方销售商品交易金额合计402,537,486元，其中与重庆长安汽车股份有限公司交易161,973,396元，占比12.05%；与保定长安客车制造有限公司交易240,564,090元，占比17.90%；与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司交易12,949,173.51元，占比0.96%[59] 贷款申请情况 - 7月28日，公司向中国兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款10000万元，利率3.3%，银行同期基准利率4.35%[59] 环保相关情况 - 公司共有除尘器排放口20个、通风机排放口21个、试车尾气台架排放口2个，废气检测结果符合《大气污染物综合排放标准》二级标准，颗粒物等排放浓度有明确限值[64] - 公司废水排放口1个，采用综合处理方法，预处理达《污水综合排放标准》三级排放标准后排放，主要污染物排放浓度有明确限值[64] - 公司厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求[64] - 2018年8月，公司投入60万元对污水处理站处理系统进行大修[65] - 2019年公司投入280万改善铸造单位环保设备设施，现共有20套除尘设备正常运行[65] - 公司多个建设项目环境影响评价或验收已完成，已办理汽车制造业排污许可证[68] - 2017年公司编制突发环境事件应急预案和环境风险评估报告并备案，2020年将重新备案[69] - 公司参股公司东安汽发属于重点排污单位[70] - 公司污水处理设施有两套，采用“破乳 + 絮凝 + 气浮 + 生化”工艺处理废水[71] - 公司各类污染物排放浓度均不高于标准，化学需要量（COD）、氨氮、氮氧化物累计排放量不超过总量要求[71] - 公司在建及已建成项目均落实环保“三同时”工作，通过环境影响评价和设施竣工验收[74] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为34,410户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[78] - 中国长安汽车集团有限公司期末持股数量为237,593,000股，持股比例为51.42%[78] - 申韬期末持股数量为2,957,300股，持股比例为0.64%[78] - 张素芬报告期内增持2,210,000股，期末持股数量为2,210,000股，持股比例为0.48%[78] - 邱立平报告期内减持7,700股，期末持股数量为1,553,435股，持股比例为0.34%[78] - 陈燕玲期末持股数量为1,221,516股，持股比例为0.26%[78] - 滕铭浩报告期内增持700,000股，期末持股数量为1,200,000股，持股比例为0.26%[78] 公司治理与人事变动 - 2019年年度股东大会于2020年6月19日召开，决议刊登指定网站查询索引为临2020 - 022，披露日期为2020年6月20日[49] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[50] - 中国长安汽车集团有限公司承诺除长安汽车和青山变速器公司外，不经营与东安动力存在竞争的业务，长期有效[53] - 哈飞汽车股份有限公司自2013年起按计划还款，2013年还款6000万元左右，2014年还款12000万元左右，2015年还款18000万元左右，逐年递增6000万元左右，但因经营停顿未履行，公司已起诉[53] - 2020年7月6日，公司聘任刘波先生、王福伟先生为副总经理，聘任杨宝全为总经理并选举其为董事，副总经理李学军离任[84] 公司历史沿革 - 公司于1998年9月10日公开发行人民币普通股8,200万股，同年10月14日在上海证券交易所挂牌交易[111] - 公司注册资本为46,208万元人民币[112] - 2003年7月4日，中航二集团将中国航发哈尔滨东安发动机有限公司所持公司32,350万股、占总股本70.01%的股份划转至中航科工[113] - 2006年股权分置改革，中航科工按每10股送3.5股向流通股东支付对价，共送出4,850.30万股[114] - 截止2010年12月31日，中航科工持有公司股份251,893,000股，占54.51%[114] - 2011年11月7日，国务院国资委批准公司25,189.3万股股份无偿划转至中国长安汽车集团有限公司[118] - 截至2019年12月31日，公司累计发行股本总数46,208万股[118] - 公司母公司中国长安汽车集团有限公司持有公司股份237,593,000股[118] 会计政策与估计相关 - 公司营业周期为12个月[127] - 单项金额超过10000万元以上的应收账款、单项金额超过1000万元以上的其他应收款项确认为单项金额重大的应收款项[138] - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款计提比例为5.00%[138] - 1－2年应收账款和其他应收款计提比例为10.00%[138] - 2－3年应收账款和其他应收款计提比例为15.00%[138] - 3－4年应收账款和其他应收款计提比例为20.00%[138] - 4－5年应收账款和其他应收款计提比例为30.00%[138] - 5年以上应收账款和其他应收款计提比例为100.00%[138] - 存货分类为原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等[142] - 产成品领用和发出时按加权平均法计价[142] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[146] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[150] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率0%，年折旧率5.00%[157] - 机械设备折旧年限10年，残值率0%，年折旧率10.00%[157] - 动力设备折旧年限10年，残值率0%，年折旧率10.00%[157] - 运输设备折旧年限5年，残值率0%，年折旧率20.00%[157] - 工业窑炉折旧年限7年，残值率0%，年折旧率14.29%[157] - 电子设备折旧年限5年，残值率0%，年折旧率20.00%[157] - 其他经营设备折旧年限7年，残值率0%，年折旧率14.29%[157] - 在建工程项目按建造资产达到预定可使用状态前所发生必要支出作为固定资产入账价值[161] - 符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本[162] - 符合资本化条件的资产非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化；如为必要程序则继续资本化[164] - 非专利技术和软件预计使用寿命均为5年，摊销方法为预计受益期[168] - 公司开发阶段支出资本化的具体条件为开发项目OD阶段里程碑过点[170] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[172] - 公司按当地规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，按规定计算应缴纳金额，确认为负债并计入当期损益或相关

总资产变化 - 本报告期末总资产4,039,759,051.63元，较上年度末增长1.88%[10] - 2020年3月31日资产总计4,039,759,051.63元，较2019年12月31日增加74,360,759.92元[25] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,876,829,567.89元，较上年度末下降0.33%[10] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额93,097,777.39元，上年同期为 -9,666,411.41元[10] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计618,892,695.17元，2019年同期为408,332,420.48元[36] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为93,097,777.39元，2019年同期为 -9,666,411.41元[36] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入490,916,098.20元，较上年同期增长20.48%[10] - 营业收入490,916,098.20元，较上年同期增加83,461,692.40元，变动比率20.48%[17] - 2020年第一季度营业收入490,916,098.20元，2019年同期为407,454,405.80元[31] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -6,852,370.52元，上年同期为 -3,904,129.47元[10] - 2020年第一季度净利润为 -6,852,370.52元，2019年同期为 -3,904,129.47元[31] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.36%，较上年同期减少0.15个百分点[10] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0148元/股，上年同期为 -0.0084元/股[10] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.0148元/股，2019年同期为 -0.0084元/股[33] 股东情况 - 报告期末股东总数为34,966户[14] - 中国长安汽车集团有限公司持有237,593,000股，占比51.42%[13][14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,520,910.80元，其中非流动资产处置损益865,873.89元，计入当期损益的政府补助4,599,794.76元，其他营业外收支55,242.15元[10] 营业成本变化 - 营业成本439,293,312.36元，较上年同期增加75,577,868.99元，变动比率20.78%[17] 销售费用变化 - 销售费用10,205,752.63元，较上年同期增加4,969,646.18元，变动比率94.91%[17] 货币资金变化 - 货币资金期末余额313,728,599.49元，较年初增加166,984,906.53元，变动比率113.79%[17] 预收账款变化 - 预收账款期末余额24,343,743.72元，较年初增加9,692,182.38元，变动比率66.15%[17] 应交税费变化 - 应交税费期末余额14,994,293.21元，较年初增加6,975,516.24元，变动比率86.99%[17] 应付利息变化 - 应付利息期末余额为0，较年初减少538,385.00元，变动比率-100.00%[17] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润为 -6,907,612.67元，2019年同期为 -4,011,329.51元[31] 投资活动现金流量变化 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -12,346,251.39元，2019年同期为 -9,312,372.09元[36] 筹资活动现金流量变化 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,915,469.43元，2019年同期为 -104,627,070.85元[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为76,836,056.57元，2019年同期为 -123,605,854.35元[36] 现金及现金等价物余额变化 - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为223,579,749.53元，2019年同期为48,571,950.79元[36] 公司事项进展 - 公司收购东安汽发股权事项受疫情影响，审计与评估受限，将视疫情推进工作[20] - 公司有同业竞争和哈飞汽车还款两项未履行完毕承诺，无新进展[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为19.39亿元，同比增长49.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1057.84万元，同比增长89.93%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1641.54万元，同比改善78.85%[22] - 基本每股收益为0.0229元/股，同比增长89.26%[23] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增加0.26个百分点[24] - 公司营业收入19.39亿元，同比上升49.98%[40][42] - 净利润1057.84万元，同比增加89.93%[40] - 营业收入从2018年的1,293,010,074.58元增至2019年的1,939,226,217.50元，增幅为50.0%[154] - 净利润从2018年的5,569,682.99元增至2019年的10,578,436.65元，增幅为90.0%[154] - 基本每股收益从2018年的0.0121元/股增至2019年的0.0229元/股，增幅为89.3%[155] - 2019年综合收益总额为1057.8万元，较2018年的556.97万元增长89.9%[160][163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.53亿元，同比上升44.22%[42] - 研发费用2644.46万元，同比上升26.63%[42] - 研发费用从2018年的20,884,060.48元增至2019年的26,444,573.23元，增幅为26.6%[154] - 支付的各项税费同比增长41.94%至67,913,975.14元[55] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加11.9%，从2018年的2.45亿元增至2019年的2.74亿元[158] 各业务线表现 - 汽车发动机业务营业收入17.44亿元，毛利率15.76%，同比增加3.64个百分点[44] - 2019年公司销售国六发动机10.85万台，占发动机总销量43.96%[29] - 2019年发动机总销量24.68万台，同比增长46.07%[29] - 汽车发动机产销量分别为256,366台和246,789台，同比分别增长54.08%和46.07%[45] - M系列发动机产能利用率达95.71%[61] - M系列发动机整车配套市场销量同比增长49.60%至244,759台[65] - F系列发动机整车配套市场销量同比下降62.01%至2,030台[65] - 现有6AT、6MT、4G1、4G9发动机产能均为15万台[69] - 在建6AT二线产能15万台预计2020年8月投产[69] - 在建D20TG-AA产能15万台预计2020年12月投产[69] - 6AT自动变速器扩能项目累计投资3.5893亿元[70] - D系列升级发动机项目累计投资3.6649亿元[70] 各地区表现 - 公司在汽油发动机行业市场占有率1.29%，同比增加0.49个百分点[29] 管理层讨论和指引 - 2020年发动机销量目标28万台[74] - 2020年营业收入确保目标22.56亿元[74] - 2020年营业收入奋斗目标24.15亿元[74] - 外部市场占比目标三年内达70%以上[73] - 公司聚焦商用车新能源及汽车零部件三大业务板块[73] - 2020年公司发动机销量计划28万台，较2019年大幅增长[83] - 2020年公司固定资产投资计划支出3005万元[83] - 公司存量贷款4.3亿元[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2491.16万元，同比下降88.32%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2491.16万元，同比下降88.32%[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-966.64万元、第二季度为521.54万元、第三季度为392.70万元、第四季度为2543.56万元[25] - 处置固定资产收回现金净额同比增长338.54%至15,248,622.10元[55] - 分配股利利润或偿付利息现金同比下降40.69%至17,622,615.05元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.3%，从2018年的2.13亿元降至2019年的2491万元[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.0%，从2018年的19.51亿元降至2019年的16.98亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-3272万元，较2018年的-3487万元略有改善[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1762万元，较2018年的-8571万元显著改善[158] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.8%，从2018年的1.72亿元降至2019年的1.47亿元[158] 资产和负债状况 - 总资产达到39.65亿元，同比增长14.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为18.83亿元，同比增长0.62%[22] - 货币资金同比下降14.81%至146,743,692.96元[57] - 应收票据同比增长46.40%至886,310,740.60元[57] - 应收账款同比增长65.99%至430,473,267.42元[57] - 应付账款同比增长73.66%至762,679,695.79元[58] - 公司总资产从2018年12月31日的3,457,466,188.60元增长至2019年12月31日的3,965,398,291.71元，增幅为14.7%[151] - 流动资产大幅增加，从2018年的1,246,021,297.93元增至2019年的2,005,430,247.45元，增幅达60.9%[151] - 应收账款从2018年的259,332,511.87元增至2019年的430,473,267.42元，增幅为66.0%[151] - 货币资金从2018年的172,253,125.16元减少至2019年的146,743,692.96元，降幅为14.8%[151] - 存货从2018年的193,871,681.59元增至2019年的273,104,533.56元，增幅为40.9%[151] - 应付账款从2018年的439,170,251.15元增至2019年的762,679,695.79元，增幅为73.7%[152] - 未分配利润同比增长3.5%，从2018年的2.98亿元增至2019年的3.09亿元[160] - 所有者权益合计同比增长0.6%，从2018年的18.71亿元增至2019年的18.83亿元[160] - 专项储备同比增长14.9%，从2018年的780万元增至2019年的868万元[160] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-12,938,242.94元[165] - 公司专项储备本期提取金额为3,711,500.40元[165] - 公司专项储备本期使用金额为1,798,746.31元[165] - 公司期末所有者权益总额为1,871,408,303.08元[165] 研发投入 - 研发投入总额8402.43万元，占营业收入比例4.33%，资本化比重81.69%[49] - 公司2019年开发支出资本化金额为人民币68,639,149.86元[145] - 截至2019年12月31日开发支出余额为人民币184,098,248.38元[145] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额83.72%，其中关联方销售额占比44.72%[47] - 关联销售保定长安客车发动机金额5.57亿元，占同类交易28.72%[94] - 关联销售重庆长安汽车发动机金额3.10亿元，占同类交易16.00%[94] - 关联销售合计金额8.67亿元，占同类交易总额44.72%[94] - 所有关联交易均按市场价格定价[94] 诉讼和应收账款风险 - 对哈飞汽车股份诉讼涉及货款金额2.63亿元，已全额计提坏账准备[91] - 哈飞汽车通过以资抵债偿还公司欠款877.63万元[91] - 对新光华晨汽车发动机诉讼涉及货款630万元，已查封设备但对方进入破产程序[93] - 对众泰新能源汽车诉讼涉及货款810万元，已查封设备并申请执行[93] - 诉讼案件均未形成预计负债[91][93] - 对哈飞汽车诉讼已获法院判决支持2.63亿元货款及利息[91] - 哈飞汽车以资产抵债，公司收回欠款877.64万元[85] - 单项金额超过人民币10,000万元以上的应收账款被确认为单项金额重大的应收款项[193] - 应收账款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为5.00%[194] - 应收账款1－2年计提坏账准备比例为10.00%[194] - 应收账款2－3年计提坏账准备比例为15.00%[194] - 应收账款3－4年计提坏账准备比例为20.00%[194] - 应收账款4－5年计提坏账准备比例为30.00%[194] - 应收账款5年以上计提坏账准备比例为100.00%[194] - 其他应收款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为5.00%[194] - 其他应收款5年以上计提坏账准备比例为100.00%[194] 生产和运营效率 - 全员劳动生产率同比提高17.4%，人事费用率同比优化25.9%[37] - 主要车厂R/1000@3MIS同比改善24%，质量索赔净损失率同比改善22%[36] - M15K缸体铸件合格率提升至96.5%，提升6.1个百分点[36] - 安全环保投入792.02万元，较上年增加2.4%，其中环保专项投入472.72万元，同比提高36.7%[38] - 公司2019年投入280万元用于改善铸造单位环保设备设施，降低粉尘颗粒物排放浓度[100] - 公司2018年投入60万元对污水处理站处理系统进行大修[100] - 公司2012年投入367.32万元用于污水处理站的更新改建工作[100] - 公司共有除尘器排放口20个，通风机排放口21个，试车尾气台架排放口2个[98] - 公司颗粒物排放浓度小于120 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度小于120 mg/m³，氮氧化物排放浓度小于240 mg/m³[98] - 公司废水排放悬浮物浓度小于400mg/L，石油类浓度小于20mg/L，化学需氧量浓度小于500mg/L[98] - 公司共有20套除尘设备正常运行[100] - 公司污水处理站有1个排放口，排放方式为间歇式排放[98] - 公司参股企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司COD排放标准≤150mg/L，氨氮排放标准≤25mg/L[104] - 公司参股企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司氮氧化物排放标准≤240mg/m³，非甲烷总烃排放标准≤150mg/m³[104] - 公司劳务外包工时总数为640,000小时[131] - 公司劳务外包支付报酬总额为1,436万元[131] 公司治理和股东结构 - 公司决定2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司2019年度未分配利润为3.09亿元[5] - 2017年普通股现金分红金额为1293.82万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.28%[82] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1057.84万元[82] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为556.97万元[82] - 公司续聘立信会计师事务所，年度审计酬金67万元（含财务审计45万元及内控审计22万元）[88][89] - 报告期末普通股股东总数为36,703户，较年度报告披露前上一月末的34,966户增加1,737户[110] - 中国长安汽车集团有限公司持股237,593,000股，占总股本比例51.42%[112] - 股东申韬持股2,957,300股，占总股本比例0.64%[112] - 股东邱立平持股1,561,135股，占总股本比例0.34%[112] - 股东洪青持股1,379,740股，占总股本比例0.30%[113] - 股东陈燕玲持股1,221,516股，占总股本比例0.26%[113] - 股东高苏新持股1,169,800股，占总股本比例0.25%[113] - 股东姚冰洁持股1,153,984股，占总股本比例0.25%[113] - 广东泓骐私募证券投资基金持股1,000,000股，占总股本比例0.22%[113] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[116] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为406.59万元人民币[121][124] - 公司董事长陈笠宝年度税前报酬为70.6万元人民币[121] - 公司总经理杨宝全年税前报酬为66.5万元人民币[121] - 公司总会计师孙岩年度税前报酬为63.2万元人民币[121] - 公司独立董事年度津贴标准为5万元人民币/人[121][124] - 公司在职员工总数2,350人，其中生产人员1,446人占比61.5%[127] - 公司技术人员464人，占员工总数19.7%[127] - 公司硕士学历员工78人，占员工总数3.3%[127] - 公司本科学历员工669人，占员工总数28.5%[127] - 公司大专学历员工529人，占员工总数22.5%[127] - 公司2020年培训项目共计228项，总费用预计263.5万元[129] - 公司2019年召开董事会会议次数为7次[136] - 董事会会议中现场会议次数为5次[136] - 董事会会议中以通讯方式召开次数为2次[136] - 董事陈笠宝本年应参加董事会次数7次，亲自出席7次[136] - 董事李鑫本年应参加董事会次数7次，亲自出席5次，委托出席2次[136] - 董事孙岩本年应参加董事会次数7次，亲自出席6次，委托出席1次[136] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会[134] - 公司注册资本为46,208万元人民币[167] - 公司公开发行人民币普通股8,200万股[167] - 中航科工持有公司股份251,893,000股占54.51%[169] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司股份237,593,000股[171] - 公司累计发行股本总数46,208万股[171] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[171] 审计和会计政策 - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[143] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[139] - 收入确认为关键审计事项，需关注截止性风险[145] - 开发支出资本化确认为关键审计事项，涉及重大会计判断[145] - 公司披露《2019年度内部控制自我评价报告》[139] - 审计程序包括对收入确认执行细节测试和函证[145] - 审计程序包括评估开发支出资本化条件符合会计准则[145] - 公司销售收入确认以客户出具开票通知单为时点[145] - 公司自2019年1月1日起金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和债权投资等[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资等[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[184] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产等[185] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款[185] - 2019年1月1日前金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产等[182][186] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益的累计变动之和的差额计入当期损益[189] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认，合同条款实质性修改时终止确认现存负债并确认新负债[189][190] - 可供出售金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入其他综合收益[188] - 长期股权投资适用共同控制和重大影响的判断标准[20] - 共同控制需相关活动经参与方一致同意[20] - 重大影响指参与财务经营决策但无控制权[20] - 合营企业为实施共同控制并对净资产享有权利的被投资单位[20] - 联营企业为能够施加重大影响的被投资单位[20] - 债权投资预期信用损失处理方法不适用[17] - 其他债权投资预期信用损失处理方法不适用[18] - 长期应收款预期

总资产变化 - 本报告期末总资产37.06亿元，较上年度末增长7.20%[15] - 2019年9月30日资产总计3,706,234,469.29元，较2018年12月31日的3,457,466,188.60元有所增加[32] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.80亿元，较上年度末增长0.48%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 52.40万元，较上年同期下降100.36%[15] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 524,024.44元，较2018年1 - 9月的147,419,294.03元减少147,943,318.47元，增减比率 - 100.36%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[25] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52.40万元，2018年同期为14741.93万元，同比下降约100.35%[43] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入12.68亿元，较上年同期增长33.15%[15] - 2019年前三季度营业收入12.68亿元，2018年同期为9.52亿元，同比增长约33.15%[38] - 2019年第三季度营业收入4.65亿元，2018年同期为2.57亿元，同比增长约81.03%[38] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润809.10万元，较上年同期下降87.76%[15] - 2019年前三季度净利润809.10万元，2018年同期为6608.50万元，同比下降约87.76%[38] - 2019年第三季度营业利润1187.57万元，2018年同期为5278.05万元，同比下降约77.49%[38] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少3.04个百分点[15] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股，较上年同期下降87.76%[15] - 2019年前三季度基本每股收益0.0175元/股，2018年同期为0.1430元/股，同比下降约87.76%[40] - 2019年第三季度基本每股收益0.0266元/股，2018年同期为0.1148元/股，同比下降约76.83%[40] 股东持股情况 - 中国长安汽车集团有限公司持股2.38亿股，占比51.42%[19] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期增长33.85%，主要因产销量同比上升[23] - 2019年前三季度营业成本11.12亿元，2018年同期为8.31亿元，同比增长约33.97%[38] 投资收益变化 - 投资收益较上年同期下降54.67%，主要因联营企业净利润同比减少[23] 预付账款变化 - 预付账款期末余额24,507,827.37元，较年初余额14,789,316.53元增加9,718,510.84元，变动比率65.71%，主要因整车销售预付款增加[24] 其他应收款变化 - 其他应收款期末余额890,194.50元，较年初余额384,728.35元增加505,466.15元，变动比率131.38%，主要因备用金借款增加[24] 在建工程变化 - 在建工程期末余额37,122,053.11元，较年初余额23,454,965.98元增加13,667,087.13元，变动比率58.27%，主要因固定资产投资增加[24] 预收账款变化 - 预收账款期末余额9,130,452.90元，较年初余额6,561,567.73元增加2,568,885.17元，变动比率39.15%，主要因预收货款增加[24] 应交税费变化 - 应交税费期末余额8,037,706.30元，较年初余额4,502,456.60元增加3,535,249.70元，变动比率78.52%，主要因本期应交增值税增加[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 33,783,342.04元，较2018年1 - 9月的 - 22,764,723.58元减少11,018,618.46元，主要因固定资产投资增加[25] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3378.33万元，2018年同期为 - 2276.47万元，同比下降约48.40%[43] 筹资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,547,074.20元，较2018年1 - 9月的 - 181,670,129.06元增加169,123,054.86元，主要因本年偿还银行欠款较上年减少[25] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1254.71万元，2018年同期为 - 18167.01万元，同比增长约93.09%[43] 公司承诺履行情况 - 公司有两项未履行完毕的承诺，同业竞争承诺正在履行，哈飞汽车还款承诺本年度通过法院执行以资抵债还款878万元[29] 资产负债表项目调整情况 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为12.4602129793亿美元，调整数为0[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为22.1144489067亿美元，调整数为0[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为34.574661886亿美元，调整数为0[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为15.2008363767亿美元，调整数为0[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为6597.424785万美元，调整数为0[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为15.8605788552亿美元，调整数为0[49] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为18.7140830308亿美元，调整数为0[51] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为34.574661886亿美元，调整数为0[51] 货币资金和应收票据调整情况 - 2018年12月31日货币资金为1.7225312516亿美元，2019年1月1日保持不变，调整数为0[46] - 2018年12月31日应收票据为6.0538993443亿美元，2019年1月1日保持不变，调整数为0[46]

报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[14] - 报告为2019年半年度报告[200] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入802,619,583.61元，上年同期694,798,276.62元，同比增长15.52%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润 - 4,197,768.21元，上年同期13,072,157.65元，同比减少132.11%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,197,925.92元，上年同期10,797,001.51元，同比减少194.45%[24] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 - 4,450,999.01元，上年同期165,315,866.08元，同比减少102.69%[24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,867,748,911.95元，上年度末1,871,408,303.08元，同比减少0.20%[24] - 报告期末总资产3,575,157,238.56元，上年度末3,457,466,188.60元，同比增长3.40%[24] - 报告期基本每股收益 - 0.0091元/股，上年同期0.0283元/股，同比减少132.16%[25] - 报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0221元/股，上年同期0.0234元/股，同比减少194.45%[25] - 报告期加权平均净资产收益率 - 0.22%，上年同期0.69%，减少0.91个百分点[25] - 2019年半年度公司营业收入802,619,583.61元，较2018年半年度的694,798,276.62元增长15.52%[90] - 2019年半年度公司营业利润为 - 4,405,366.25元，2018年半年度为12,839,839.82元[90] - 2019年半年度公司净利润为 - 4,197,768.21元，2018年半年度为13,072,157.65元[90] - 2019年半年度公司综合收益总额为 - 4,197,768.21元，2018年半年度为13,072,157.65元[92] - 2019年半年度基本每股收益为 - 0.01元/股，2018年半年度为0.03元/股[92] - 2019年半年度稀释每股收益为 - 0.01元/股，2018年半年度为0.03元/股[92] - 公司2019年资产总计3,575,157,238.56元，较2018年的3,457,466,188.60元增长3.40%[84] - 公司2019年负债合计1,707,408,326.61元，较2018年的1,586,057,885.52元增长7.65%[84] - 公司2019年所有者权益（或股东权益）合计1,867,748,911.95元，较2018年的1,871,408,303.08元下降0.19%[85] - 公司2019年无形资产为36,994,008.26元，较2018年的33,670,756.38元增长9.87%[84] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为810,020,445.12元，2018年半年度为1,072,700,154.18元[96] - 2019年半年度经营活动现金流入小计816,664,573.54元，2018年半年度为1,076,544,695.81元[96] - 2019年半年度经营活动现金流出小计821,115,572.55元，2018年半年度为911,228,829.73元[96] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,450,999.01元，2018年半年度为165,315,866.08元[96] - 2019年半年度投资活动现金流出小计19,384,426.69元，2018年半年度为12,874,354.77元[96] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 19,384,426.69元，2018年半年度为 - 12,874,354.77元[96] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计170,000,000.00元，2018年半年度为250,000,000.00元[96] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计258,379,912.53元，2018年半年度为394,652,822.23元[96] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 88,379,912.53元，2018年半年度为 - 144,652,822.23元[96] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为1,867,748,911.95元，2018年半年度为1,876,454,666.19元[99][102] - 本期专项储备期末余额为1,183,444.64元，本期提取1,855,750.20元，本期使用672,305.56元[105] - 公司本期期末余额总计1,890,710,268.48元，其中包括股本462,080,000.00元等多项权益[105] - 货币资金期末余额为191,542,815.08元，期初余额为172,253,125.16元[185] - 应收票据期末余额为630,720,732.98元，期初余额为605,389,934.43元[188] - 期末已质押的应收票据金额为386,938,486.14元[189] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为24,000,000.00元[190] - 应收账款期末余额为515,516,993.32元，期初余额为464,433,408.06元[194] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为309,046,269.90元，计提比例为62.23%[194] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额为206,470,723.42元，计提比例为7.08%[194] - 按单项计提坏账准备期初余额为192,495,778.93元，本期变动金额（收回或转回）为172,570.63元，期末余额为192,323,208.30元[197] - 按组合计提的坏账准备期初余额为12,605,117.26元，计提2,012,868.68元，期末余额为14,617,985.94元[197] - 坏账准备合计期初余额为205,100,896.19元，计提2,012,868.68元，本期变动金额（收回或转回）为172,570.63元，期末余额为206,941,194.24元[197] - 哈飞汽车股份有限公司坏账准备为191,511,355.69元，占应收账款合计数的比例为37.15%[198] - 重庆长安汽车股份有限公司坏账准备为811,852.61元，占应收账款合计数的比例为22.80%[198] - 保定长安客车制造有限公司坏账准备为4,061,224.55元，占应收账款合计数的比例为15.76%[198] - 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂坏账准备为2,159,043.90元，占应收账款合计数的比例为8.38%[198] - 宁波声腾汽车有限公司坏账准备为854,695.07元，占应收账款合计数的比例为3.32%[198] - 期末余额前五名应收账款坏账准备合计为199,398,171.82元，占应收账款合计数的比例为87.40%[198] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为5792559.67元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为207598.04元，非经常性损益合计6000157.71元[28] 行业与公司发动机业务数据 - 2019年上半年全国汽车用汽油发动机生产865.27万台，同比下降20.89%；销售869.26万台，同比下降19.76%[31] - 公司发动机销量同比上升20.2%，市场占有率1.25%，同比上升0.42个百分点[31] - 公司在独立的六家汽油发动机企业中，销量排名由第四位上升至第二位[31] - 2019年上半年公司销售发动机108638台，同比增长20.20%，其中商车配发84972台，占比78%[37] 公司研发与生产管理数据 - 公司现有研发人员244人[32] - 公司现有专利256项，其中发明8项[32] - 公司Q1MSA现场审核符合率达到100%[35] - 2019年上半年劳动生产率19.98万元/人，好于预算3.23万元/人，同比增加3.16万元/人[37] - 各生产线人均效率按同比优化6%目标制定用工计划，单台人工成本按较上年优化15%制定考核指标[37] - 2019年上半年研发项目立项58个，研发投入3343万元，同比增长39.29%[37] - 上半年降本金额同比提升110%，人均改善数0.91同比提升146%[37] - 2019年QCA业绩持续稳定在1100分以上，QCA2.0精益质量控制体系自评符合率较2018年改善2个百分点[40] 公司关联交易情况 - 与重庆长安汽车股份有限公司销售发动机关联交易金额为157,507,782.25元，占同类交易金额比例21.55%[64] - 与保定长安客车制造有限公司销售发动机及配件关联交易金额为287,466,505.58元，占同类交易金额比例38.62%[64] - 关联交易合计金额为444,974,287.83元，占同类交易金额比例60.17%[64] 公司会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计政策，对财务状况、经营成果及现金流量无影响[70] - 2019年公司对财务报表相关科目进行列报调整，原“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”和“应收账款”[70] - 2018年12月31日调整后应收账款金额为259,332,511.87元，应收票据金额为605,389,934.43元[70] - 原“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”和“应付账款”[70] - 2018年12月31日调整后应付账款金额为439,170,251.15元，应付票据金额为464,179,642.07元[70] - 2019年1月1日起金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具和权益工具）、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[123] - 2019年1月1日起金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[124] - 2019年1月1日前金融资产和金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等[127] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将上期“应收票据及应收账款”864,722,446.30元分别列示为“应收票据”605,389,934.43元、“应收账款”259,332,511.87元，“应付票据及应付账款”903,349,893.22元分别列示为“应付票据”464,179,642.07元、“应付账款”439,170,251.15元[180] 公司股东与股本情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] - 截止报告期末普通股股东总数为39,024户[73] - 中国长安汽车集团股份有限公司期末持股数量为237,593,000股，持股比例为51.42%[73] - 申韬报告期内增持2,954,400股，期末持股数量为2,954,400股，持股比例为0.64%[73] - 公司于1998年9月10日公开发行人民币普通股8,200万股，同年10月14日在上海证券交易所挂牌交易，注册资本46,208万元[108] - 2003年7月4日，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持公司32,350万股、占总股本70.01%的股份划转至中航科工[109] - 2006年股权分置改革，中航科工按每10股送3.5股向流通股东支付对价，共计送出4,850.30万股[110] - 中航科工2007年度减持公司股份3,434,000股，2

活动基本信息 - 活动名称为“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，网址为“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 活动时间为2019年6月19日（周三）14:00至16:30 [1] 参与人员 - 公司总会计师孙岩先生、董事会秘书王江华先生、财务部部长李伟先生将参与活动 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流 [1] 公告发布信息 - 公告由哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会发布 [1] - 公告发布时间为2019年6月14日 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为34.76亿元，较上年度末增长0.54%[11] - 2019年资产总计34.7612473796亿元，2018年为34.574661886亿元，同比增长约0.54%[27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，较上年度末下降0.18%[11] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计18.6796344489亿元，2018年为18.7140830308亿元，同比下降约0.18%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -966.64万元，较上年同期下降105.70%[11] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -9,666,411.41元，较2018年同期减少179,132,710.37元，增减比率为 -105.70%[23] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,666,411.41元，2018年同期为169,466,298.96元[34] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入为4.07亿元，较上年同期增长30.14%[11] - 营业收入本年累计数为407,454,405.80元，较上年同期增加94,366,084.57元，变动比率为30.14%[17] - 2019年第一季度营业收入4.074544058亿元，2018年同期为3.1308832123亿元，同比增长约30.14%[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -390.41万元，较上年同期下降203.88%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -404.06万元，较上年同期下降348.59%[11] - 2019年第一季度营业利润为 - 401.132951万元，2018年同期为365.502909万元[32] - 2019年第一季度利润总额为 - 390.412947万元，2018年同期为375.822955万元[32] - 2019年第一季度净利润为 - 390.412947万元，2018年同期为375.822955万元[32] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.21%，较上年同期减少0.41个百分点[11] - 基本每股收益为 -0.0084元/股，较上年同期下降203.70%[11] - 稀释每股收益为 -0.0084元/股，较上年同期下降203.70%[11] - 2019年第一季度基本每股收益为 - 0.0084元/股，2018年同期为0.0081元/股[32] 股东持股情况 - 中国长安汽车集团股份有限公司持股2.38亿股，占比51.42%[14] 营业成本变化 - 营业成本本年累计数为363,715,443.37元，较上年同期增加88,286,121.89元，变动比率为32.05%[17] - 2019年第一季度营业成本3.6371544337亿元，2018年同期为2.7542932148亿元，同比增长约32.05%[32] 销售费用变化 - 销售费用本年累计数为5,236,106.45元，较上年同期减少4,745,510.86元，变动比率为 -47.54%[17] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为364,132,900.69元，较年初余额增加104,800,388.82元，变动比率为40.41%[21] 在建工程变化 - 在建工程期末余额为31,982,855.30元，较年初余额增加8,527,889.32元，变动比率为36.36%[21] 预收账款变化 - 预收账款期末余额为2,558,819.39元，较年初余额减少4,002,748.34元，变动比率为 -61.00%[21] 应交税费变化 - 应交税费期末余额为14,361,318.59元，较年初余额增加9,858,861.99元，变动比率为218.97%[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,312,372.09元，较2018年同期减少2,919,520.78元[23] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计9,312,372.09元，2018年同期为6,392,851.31元[34] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,312,372.09元，2018年同期为 -6,392,851.31元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -104,627,070.85元，较2018年同期增加36,007,502.07元[23] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2018年同期为100,000,000.00元[34] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计104,627,070.85元，2018年同期为240,634,572.92元[34] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -104,627,070.85元，2018年同期为 -140,634,572.92元[34] 负债相关数据变化 - 2019年负债合计16.0816129307亿元，2018年为15.8605788552亿元，同比增长约1.39%[27] - 2019年短期借款3.3亿元，2018年为4.3亿元，同比下降约23.26%[27] 经营活动现金流入流出变化 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为401,835,476.35元，2018年同期为712,629,587.00元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计408,332,420.48元，2018年同期为714,808,211.13元[34] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计417,998,831.89元，2018年同期为545,341,912.17元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -123,605,854.35元，2018年同期为22,438,874.73元[34]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现净利润5,569,682.99元，未分配利润298,481,542.13元，2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2018年营业收入1,293,010,074.58元，较2017年的1,811,500,220.68元减少28.62%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5,569,682.99元，较2017年的42,732,294.18元减少86.97%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -77,639,542.07元，较2017年的26,645,200.93元减少391.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额213,289,186.61元，较2017年的62,172,250.42元增加243.06%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,871,408,303.08元，较2017年末的1,876,454,666.19元减少0.27%[24] - 2018年末总资产3,457,466,188.60元，较2017年末的3,813,642,412.24元减少9.34%[24] - 2018年基本每股收益0.0121元/股，较2017年的0.0925元/股减少86.92%[27] - 2018年加权平均净资产收益率0.30%，较2017年的2.31%减少2.01个百分点[27] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -4.14%，较2017年的1.44%减少5.58个百分点[27] - 2018年非经常性损益合计8320.92万元，2017年为1608.71万元，2016年为952.33万元[32] - 2018年公司实现营业收入12.93亿元，同比下降28.62%，实现净利润556.97万元，同比下降86.97%[45] - 公司带息负债同比减少5600万元，资产负债率45.87%，两金占用较上年下降41%，经营性现金流较上年增加243.06%[45] - 2018年公司营业成本11.46亿元，同比下降26.89%，销售费用4744.81万元，同比下降22.44%，管理费用1.34亿元，同比下降8.97%[46] - 2018年公司研发费用2088.41万元，同比增长24.53%，财务费用1472.02万元，同比下降8.76%[46] - 2018年整车制造业营业收入12.77亿元，同比下降28.88%，营业成本11.40亿元，同比下降27.02%[49] - 整车制造业本期成本11.40亿元，占总成本100%，较上年同期降低27.02%[52] - 发动机本期成本10.11亿元，占总成本88.68%，较上年同期降低27.28%；汽车及配件本期成本1.29亿元，占总成本11.32%，较上年同期降低24.89%[54] - 前五名客户销售额9.99亿元，占年度销售总额77.26%；其中关联方销售额7.15亿元，占年度销售总额55.28%[54] - 前五名供应商采购额2.69亿元，占年度采购总额23.56%；其中关联方采购额1.08亿元，占年度采购总额9.43%[56] - 本期费用化研发投入2088.41万元，资本化研发投入5262.45万元，研发投入合计7350.85万元，研发投入总额占营业收入比例5.69%[57][60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期19.51亿元，较上年同期降低1.14%；收到的其他与经营活动有关的现金本期1978.13万元，较上年同期降低45.47%[62] - 2018年公司通过以资抵债方式收回哈飞汽车欠款7113.31万元，增加本期利润7113.31万元[63] - 货币资金本期期末1.72亿元，较上期期末增加113.29%；应收票据及应收账款本期期末8.65亿元，较上期期末降低35.28%[67] - 固定资产本期期末5.97亿元，较上期期末增加17.47%；在建工程本期期末2345.50万元，较上期期末降低76.23%[67] - 短期借款本期期末4.30亿元，较上期期末增加11.40%；应付票据及应付账款本期期末9.03亿元，较上期期末降低23.46%[67] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为5569682.99元，现金分红数额为0，占比0%；2017年净利润为42732294.18元，现金分红12938242.94元，占比30.28%；2016年净利润为23435894.87元，现金分红数额为0，占比0%[91] - 2018年末货币资金为172,253,125.16元，期初为80,761,021.95元[186] - 2018年末应收票据及应收账款为864,722,446.30元，期初为1,336,185,591.20元[186] - 2018年末存货为193,871,681.59元，期初为220,665,190.50元[186] - 2018年末流动资产合计为1,246,021,297.93元，期初为1,653,641,133.02元[186] - 2018年末非流动资产合计为2,211,444,890.67元，期初为2,160,001,279.22元[186] - 2018年末资产总计为3,457,466,188.60元，期初为3,813,642,412.24元[186] - 2018年末短期借款为430,000,000.00元，期初为386,000,000.00元[190] - 2018年末应付票据及应付账款为903,349,893.22元，期初为1,180,190,053.29元[190] - 2018年末流动负债合计为1,520,083,637.67元，期初为1,863,639,213.17元[190] - 2018年末负债合计为1,586,057,885.52元，期初为1,937,187,746.05元[190] - 公司本期营业收入为12.93亿元，上期为18.12亿元，同比下降28.62%[192] - 本期营业利润为498.05万元，上期为4194.41万元，同比下降88.13%[192] - 本期净利润为556.97万元，上期为4273.23万元，同比下降86.97%[192] - 基本每股收益本期为0.01元/股，上期为0.09元/股，同比下降88.89%[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.13亿元，上期为6217.23万元，同比增长243.06%[196] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3487.27万元，上期为 - 7426.75万元，亏损幅度收窄53.05%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8571.46万元，上期为 - 3926.10万元，亏损幅度扩大118.32%[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为9270.19万元，上期为 - 5135.62万元，由负转正[196] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.72亿元，上期为7947.59万元，同比增长116.64%[196] - 上年期末所有者权益合计为1876454666.19元[198] - 本年期初股本为462080000元[198] - 本年期初资本公积为860403751.25元[198] - 本期资本公积增减变动金额为409442.75元[198] - 本期专项储备增减变动金额为1912754.09元[198] - 本期未分配利润增减变动金额为 - 7368559.95元[198] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 5046363.11元[198] - 本期综合收益总额为5569682.99元[198] - 本期利润分配金额为 - 12938242.94元[198] 各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为3.13亿元、3.82亿元、2.57亿元、3.41亿元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为375.82万元、931.39万元、5301.28万元、 - 6051.53万元[28] - 2018年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为162.54万元、917.16万元、 - 2014.60万元、 - 6829.05万元[28] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.69亿元、 - 415.04万元、 - 1789.66万元、6586.99万元[28] 发动机业务线数据关键指标变化 - 2018年全国汽车用汽油发动机生产2111万台，同比下降6.91%；销售2114万台，同比下降7.04%[35] - 2018年公司发动机销量同比下降26.57%，市场占有率0.80%，同比下降0.21个百分点[35] - 2018年公司商车发动机配发13.8万台，同比增长31%[35] - 公司2018年配套商车发动机138,040台，同比增长31%，但发动机总体产销量同比下降[41] - 2018年发动机生产量166,384台，销售量168,956台，库存量16,642台，生产量、销售量、库存量同比分别下降26.98%、26.57%、13.49%[51] - M系列发动机设计产能和报告期内产能均为266000台，产能利用率60.61%；F系列发动机设计产能和报告期内产能均为90000台，产能利用率5.73%[70] - M系列发动机本年累计销量163612台，同比减少26.61%；产量161226台，同比减少27.04%。F系列发动机本年累计销量5344台，同比减少23.98%；产量5158台，同比减少23.58%[70] - 4G1发动机设计产能和报告期内产能均为15万台，产能利用率37.54%；4G9/D系列发动机设计产能和报告期内产能均为15万台，产能利用率16.20%；MT设计产能和报告期内产能均为15万台，产能利用率8.44%；AT设计产能和报告期内产能均为15万台，产能利用率30.12%[75] - D20TGDI升级发动机计划投资49378万元，报告期内投资20803万元，累积投资20803万元，预计总装产能15万台；6AT扩能项目计划投资49021万元，报告期内投资17276万元，累积投资17276万元，预计装配产能15万台[75] - 2018年东安三菱新增重大投资项目两项，D20TGDI升级发动机项目计划新增投资49378.26万元，6AT扩能项目计划新增投资49021.21万元[79] - 2019年公司发动机销量目标23.8万台，实现营业收入目标19.03亿元[84] - 2019年公司发动机销量计划23.8万台，较2018年大幅度增长，流动资金需求较大[92] 公司研发相关情况 - 公司现有研发人员251人[36] - 公司现有专利256项，其中发明8项[39] - 小排量汽车发动机开发及产业化项目金额51590万元，本年度投入835.9万元，累计投入49208.4万元；自主知识产权电控系统小排量汽油机开发及产业化项目金额15293万元，本年度投入0万元，累计投入14787.4万元，两项目合计金额66883万元，本年度投入835.9万元，累计投入63995.8万元[74] - 2019年公司新品开发以传统动力总成平台等为支撑，推出满足法规的产品，加快高热效率发动机研制，加大相关技术研究应用[84] 公司环保相关情况 - 2018年公司污染物排放达标率100%，废水排放总量和COD排放量较上年同比分别下降18.5%和11.7%[44] - 公司参股公司哈尔滨东安发动机制造有限公司属于重点排污单位[113] - 2018年度东安三菱各类污染物排放浓度均达标，化学需要量（COD）累计排放量不超总量要求[116] - 东安三菱主要污染物氮氧化物排放浓度标准为≤240mg/m³，非甲烷总烃≤150mg/m³，COD≤150mg/L，氨氮≤25mg/L，厂界噪声昼间≤65分贝、夜间≤55分贝[117] - 东安三菱有两套污水处理设施，采用“破乳+絮凝+气浮+生化”工艺处理废水[118] - 东安三菱在建及已完成项目落实环保“三同时”，通过环境影响评价和设施竣工验收[119] - 东安三菱建立环境事件应急预案制度，定期培训和演练[120] - 东安三菱污水处理站每天人工检测废水指标，委托第三方监测，污染物均达标排放[123] - 东安三菱生产至今所有污染物排放符合国家标准，加强危险废物规范化管理[124] 公司股权结构