投资者可于 2023 年 04 月 07 日(星期五) 至 04 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 DADL600178@263.NET.CN 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-026 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 14 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上 ...

公司业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司的净利润为108,429,890.66元，同比增长19.58%[8] - 公司2022年度分配现金股利共计24,345,246.72元，剩余未分配利润为1,201,016,520.79元[8] - 公司2022年度营业收入为5,767,077,876.03元，较上年同期下降12.43%[8] - 公司2022年末，公司经营活动产生的现金流量净额为380,695,187.09元，较上年同期下降19.25%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,536,696,614.33元，同比增长3.80%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.2296元，较上年同期增长16.72%[9] - 2022年第一季度至第四季度，公司营业收入分别为1,833,577,582.10元、1,405,962,366.10元、1,445,416,132.36元和1,082,121,795.47元[9] - 公司2022年全年实现整机销量61.3万台，同比下降8.64%，海外销量同比增长107%[13] - 公司2022年全年实现收入57.7亿元，同比下降12.43%，实现利润总额1.49亿元，归属公司股东净利润10842.99万元，同比增长19.58%[13] - 公司全年推进148个新品项目，33个基础研究和应用研究，完成6个平台开发项目，29个车发匹配项目实现量产，N20A、M15NE等5款新机型点火成功[13] - 公司2022年全年销售整机61.34万台，同比下降8.64%，市场占有率为2.71%[19] - 公司2022年实现营业收入57.67亿元，同比下降12.43%，净利润为10842.99万元，同比增长19.58%[20] 主营业务情况 - 公司2022年主营业务分行业中，汽车零部件制造业营业收入为5713.75亿元，毛利率为8.89%[25] - 公司2022年主营业务分产品中，发动机营业收入为4311.40亿元，毛利率为9.20%[25] - 公司2022年主营业务分地区中，大陆地区营业收入为4521.50亿元，毛利率为6.53%[25] - 公司2022年主营业务分销售模式中，直销模式营业收入为5609.61亿元，毛利率为9.06%[26] - 公司2022年发动机生产量为500,810台，销售量为507,510台[26] - 公司2022年变速器生产量为109,085台，销售量为105,896台[26] - 公司2022年汽车零部件制造业原材料成本占总成本的比例为87.16%[26] 未来展望 - 公司2023年展望指出，全国汽车市场总销量预计为2760万辆，其中新能源车销量预计达到900万辆，同比增长35%[36] - 公司2023年展望指出，乘用车市场高端化发展成为新趋势，原材料价格有望回落、芯片国产化进程提速等有利因素将对冲购置税减免政策结束后的市场阵痛[36] - 公司2023年展望指出，商用车市场或将迎来复苏，新的细分市场快速孕育、新能源产品及商业模式推陈出新、车联网大数据加快应用等因素将成为商用车产业的新动能[36] - 公司2023年展望指出，新能源汽车整车成本仍居高不下，新能源汽车售价仍有上涨可能，降本方案及技术正在快速商业化落地，整体销量仍然可期[36] - 公司2023年展望指出，通过技术的提升，自动驾驶由L2+向L3级过渡将提供技术积淀[37] - 公司2023年展望指出，新能源汽车产业发展迅速，插电式混合动力作为我国汽车产业布局中的重要方向，发展前景广阔[37] 风险及应对措施 - 公司面临的风险包括市场竞争风险、行业政策风险、质量风险和供应链风险[42][43][44][45] - 公司应对风险的解决方案包括优化产品谱系、及时获取政策信息、完善质量管控体系和加强供应商质量管控能力[43][44][45] - 公司应避免问题清单，保证前期发生的故障对策有效落地，避免在新产品上发生故障[45] - 公司需加强生产过程质量管控，发现设备、工装等异常及时纠错，提高生产过程稳定性，保证产品质量稳定[45] - 公司需增补其他厂家计划，要求厂家用其他运输形式运送来保证正常生产[45] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所要求，加强信息披露工作，完善公司法人治理结构[49] - 公司实施股权激励方案，独立董事公开征集委托投票权，确保所有股东充分行使表决权[49] - 公司修订了多个制度，包括《公司章程》《董事会授权管理办法》等，完善了公司董事会制度建设[49] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，包括股权激励和报酬情况[55] - 公司完成了相关人员的任期激励兑现，陈笠宝获得47.48万元，靳松获得5.81万元，李学军获得37.98万元，孙岩获得37.98万元，宫永明获得21.38万元，刘波获得21.38万元，王福伟获得21.38万元，于忠贵获得1.16万元，高冠中获得1.16万元[57] - 公司共计支付董监事及高管人员报酬1576.23万元[59] - 报告

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.45亿元人民币，同比下降4.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为46.85亿元人民币，同比下降4.94%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5246.76万元人民币，同比大幅增长138.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比下降27.73%[5] - 营业总收入为46.85亿元人民币，同比下降4.9%[30] - 净利润为1.42亿元人民币，同比下降11.4%[32] - 归属于母公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比下降27.7%[32] - 公司营业收入同比下降12.6%至27.89亿元[47] - 净利润同比大幅增长362%至6.88亿元[47] - 基本每股收益从0.322元增至1.4458元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为45.87亿元人民币，同比下降4.3%[30] - 研发费用为9730.56万元人民币，同比下降9.1%[30] - 研发费用同比增长9.6%至5550万元[47] - 销售费用同比下降46.7%至4581万元[47] - 财务费用转为净收益219万元（上年同期为支出686万元）[47] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币，同比增长9.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币，同比增长9.5%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.45亿元人民币，同比增长1.0%[36] - 收到的税费返还为1520.64万元人民币，同比增长219.2%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8544.01万元人民币，同比增长48.3%[36] - 投资活动现金流出小计为214,742,567.18元，同比增长151.3%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,365,949.81元，同比恶化479.6%[38] - 筹资活动现金流入小计为123,500,000.00元，同比下降89.1%[38] - 偿还债务支付现金150,000,000.00元，同比下降50.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为2,093,803,065.37元，较期初增长1.6%[38] - 经营活动现金流量净额增长5.5%至1.55亿元[54] - 投资活动现金流量净额转正为1.77亿元（上年同期为-1.59亿元）[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少至20.11亿元，较年初下降7.0%[20] - 交易性金融资产减少至2105.6万元，较年初下降15.1%[20] - 应收票据减少至14.03亿元，较年初下降25.9%[20] - 存货减少至6.56亿元，较年初下降23.6%[20] - 短期借款大幅减少至4000万元，较年初下降88.2%[24] - 应付账款减少至13.90亿元，较年初下降19.4%[24] - 开发支出增长至3.97亿元，较年初增长30.8%[24] - 在建工程增长至1.40亿元，较年初增长199.9%[20] - 未分配利润增长至10.06亿元，较年初增长8.7%[26] - 少数股东权益减少至7.85亿元，较年初下降37.1%[26] - 货币资金804,167,407.27元，较年初增长19.4%[42] - 应收账款604,138,962.98元，较年初下降7.7%[42] - 存货309,956,982.82元，较年初下降27.7%[42] - 短期借款从300,220,000.00元降至0元[42][44] - 未分配利润1,222,751,627.66元，较年初增长117.5%[44] - 期末现金余额增长10.6%至3.33亿元[56] 非经常性项目及特殊变动 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为3237.64万元人民币[9] - 其他应收款较上年度末大幅增长473.05%，主要因本期备用金增加[9] - 投资收益激增至6.24亿元（上年同期为845万元）[47] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.1103元/股，同比增长132.16%[5] - 基本每股收益为0.226元/股，同比下降29.8%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.4亿元人民币，同比下降5.27%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5506万元人民币，同比下降58.01%[23] - 扣除非经常性损益的净利润5579.3万元人民币，同比下降50.28%[23] - 基本每股收益0.1157元/股，同比下降59.22%[22] - 稀释每股收益0.1157元/股，同比下降59.22%[22] - 加权平均净资产收益率2.20%，同比下降1.26个百分点[22] - 归属于母公司股东净利润5506万元[28] - 营业总收入同比下降5.3%至32.40亿元，对比上年同期34.20亿元[99] - 净利润同比下降45.1%至7642万元，对比上年同期1.39亿元[99] - 归属于母公司股东的净利润同比下降58.0%至5506万元，对比上年同期1.31亿元[100] - 基本每股收益同比下降59.2%至0.1157元/股，对比上年同期0.2838元/股[100] - 母公司净利润同比大幅增长396.8%至6.51亿元，对比上年同期1.31亿元[103] - 母公司基本每股收益同比大幅增长382.4%至1.3677元/股，对比上年同期0.2835元/股[104] - 综合收益总额为7642万元，其中归属于母公司股东5506万元[111] - 综合收益总额为139,189,495.58元，其中归属于母公司部分为131,116,249.66元[112] - 本期综合收益总额6.51亿元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本29.41亿元同比下降2.06%[32] - 销售费用5943万元同比下降39.61%[32] - 管理费用9928万元同比下降17.63%[32] - 研发费用6412万元同比下降4.36%[32] - 财务费用为负1140万元[32] - 销售费用同比下降39.6%至5943万元，对比上年同期9841万元[99] - 研发费用同比下降4.4%至6412万元，对比上年同期6704万元[99] - 支付的各项税费同比下降35.4%，从8289万元减少至5359万元[106] 业务线表现 - 公司销售整机34万台同比下降4.44% 其中发动机28.8万台同比下降13.23% 变速器5.2万台同比增长119.96%[28] - 在独立汽油发动机企业市场占有率49.52%同比增加5.75个百分点 汽油发动机行业市场占有率3.45%[28] - 控股子公司发动机销量74136台同比下降9.90%，变速器销量51670台同比增长119.96%[37] - 控股子公司实现营业收入13.20亿元同比增长7.13%，净利润4815.49万元同比增长164.60%[37] 资产和负债变化 - 经营活动产生的现金流量净额5.18亿元人民币，上年同期为-1.96亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产25.52亿元人民币，较上年度末增长4.41%[23] - 总资产80.85亿元人民币，较上年度末下降7.23%[23] - 交易性金融资产1651万元同比下降33.4%[33] - 短期借款4000万元同比下降88.24%[33] - 经营活动现金流量净额5.18亿元 上年同期为负1.96亿元[32] - 货币资金期末余额为23.48亿元人民币，较期初21.64亿元增长8.4%[92] - 交易性金融资产期末余额为1651.05万元人民币，较期初2479.04万元下降33.4%[92] - 应收票据期末余额为13.88亿元人民币，较期初18.92亿元下降26.6%[92] - 应收账款期末余额为7.14亿元人民币，较期初7.91亿元下降9.7%[92] - 存货期末余额为6.29亿元人民币，较期初8.59亿元下降26.8%[92] - 流动资产合计期末余额为52.16亿元人民币，较期初58.64亿元下降11.0%[92] - 固定资产期末余额为13.46亿元人民币，较期初14.48亿元下降7.0%[92] - 公司总资产从期初的87.15亿元下降至期末的80.85亿元，减少6.3亿元（降幅7.2%）[94] - 短期借款大幅减少，从期初的3.40亿元降至期末的0.40亿元，降幅达88.2%[93] - 应付股利从期初的1.11亿元增至期末的4.97亿元，增长3.48倍[93] - 货币资金从期初的6.73亿元增至期末的9.93亿元，增长47.5%[96] - 应收账款从期初的6.54亿元降至期末的5.73亿元，减少12.4%[96] - 存货从期初的4.29亿元降至期末的3.41亿元，减少20.5%[96] - 开发支出从期初的3.04亿元增至期末的3.60亿元，增长18.4%[93] - 合同负债从期初的0.76亿元降至期末的0.46亿元，减少39.1%[93] - 归属于母公司所有者权益从期初的24.44亿元增至期末的25.52亿元，增长4.4%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.95%，从28.64亿元增至39.22亿元[106] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-1.96亿元转为正5.18亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额为16.28亿元，较期初14.23亿元增长14.35%[107] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长324.3%，从-1.24亿元转为正2.78亿元[110] - 投资活动产生的现金流量净额改善91.5%，从-1.72亿元收窄至-1246万元[107] - 取得投资收益收到的现金大幅增长，从574万元增至1.39亿元[110] - 筹资活动现金流出同比增长1215%，主要因偿还债务3亿元[107] - 归属于母公司所有者权益减少3.67亿元，主要因利润分配4.96亿元[111] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为3,325,627,750.01元，较期初增长约12.8%[112] - 归属于母公司所有者权益本期增加119,673,420.14元，增幅约5.1%[112] - 未分配利润本期增加112,248,040.53元，增幅约31.8%[112] - 资本公积增加6,197,064.12元，主要来自所有者投入[112] - 2021年同期所有者权益合计为3,723,603,475.57元，2022年同比下降约10.7%[112] - 少数股东权益本期增加3,518,739.99元，增幅约0.3%[112] - 实收资本从年初4.62亿元增至4.76亿元，增加1370万元[116][117] - 资本公积从13.05亿元增至13.43亿元，增加3769万元[116][117] - 未分配利润从5.62亿元增至12.13亿元，增加6.51亿元[116][117] - 所有者权益总额从25.81亿元增至32.85亿元，增长27.2%[116][117] - 所有者投入资本5139万元[116] - 专项储备增加114万元至1065万元[116][117] - 2022上半年未分配利润同比增2.5倍（2021年同期3.48亿元）[117][118] - 资本公积同比增55.2%（2021年同期增加4.45亿元）[117][118] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年汽车行业总销量同比下降6.6%，其中商用车销量同比下降41.2%[38][39] - 新市场项目立项41项同比增长273%[30] - 新基地建设项目年度投资计划4.88亿元，截至6月末累计完成投资2.35亿元，完成进度48%[36] 关联交易 - 公司关联销售重庆长安汽车发动机金额695,039,592元，占同类交易比例21.45%[65] - 公司关联销售保定长安客车发动机金额168,389,481元，占同类交易比例5.20%[65] - 公司关联交易总额863,429,073元，占同类交易比例26.65%[65] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司存款业务期初余额为24.61亿元，本期存入48.91亿元，取出48.06亿元，期末余额为25.47亿元[67] - 存款利率范围为0.455%至3.85%[67] - 贷款业务期初余额为3.40亿元，本期还款3.00亿元，期末余额为0.40亿元[69] - 贷款利率范围为3.30%至3.55%[69] - 综合授信总额为5.00亿元，实际发生额为1.48亿元[71] 股权和股东结构 - 公司于2022年4月22日完成股权激励授予登记[45] - 公司完成股权激励授予登记，新增股份1370.39万股，总股本增至4.76亿股[76] - 有限售条件股份数量为1370.39万股，占总股本比例2.88%[75] - 无限售条件流通股份数量为4.62亿股，占总股本比例97.12%[75] - 报告期末普通股股东总数为46,036户[77] - 第一大股东中国长安汽车集团有限公司持股2.38亿股，占总股本比例49.94%[79] - 前十名无限售条件股东持股中，申韬持股296.86万股位列第一[80] - 公司通过股权激励计划向11名董事及高管授予总计126.92万股限制性股票[87] - 有限售条件股东陈笠宝持有14.03万股，将于2024至2026年分三批解禁[82] - 公司注册资本4.62亿元人民币[121] - 中航科工持有公司股份251,893,000股，占总股本54.51%[123] - 公司非流通股东向流通股东支付对价4,850.30万股，每10股送3.5股[123] - 中航科工2007年度减持公司股份3,434,000股，2009年度减持19,670,000股[123] - 中国航空工业集团公司以持有中航光电43.34%股权置换中航科工持有公司54.51%股权[123] - 公司251,893,000股股份无偿划转至中国长安汽车集团有限公司，占总股本54.51%[124][125] - 公司收购哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司19.64%股权，收购后持股比例升至55.64%[125] - 公司向激励对象定向发行A股普通股13,703,900股[125] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数475,783,900股[125] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司股份237,593,000股[125] - 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司纳入公司合并报表范围[127] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助1058万元人民币[23] - 公司2022年半年度未进行利润分配，每10股派息0元[44] - 利润分配总额为23,422,715.06元，其中对股东分配18,868,209.13元[113] 公司治理和人员变动 - 董事黄毅于2022年6月10日因退休离任[43] 环保和社会责任 - 公司2022年上半年一般工业固体废物产生12798.936吨，利用处置12705.441吨[49] - 公司2022年上半年危险废弃物产生197.59吨，处置210.815吨[49] - 公司2019年投入280万元用于铸造单位环保设备设施改造[51] - 公司2020年环保设施更新改造投入85万元[51] - 公司2021年环保设施更新改造投入124.33万元[51] - 公司2022年计划投入133.5万元用于环保设施更新改造[51] - 公司2022年6月末完成污水处理站维护保养工作，费用13.8万元[51] - 公司2018年8月投入60万元对污水处理站处理系统进行大修[50] - 公司拥有废气有组织排放口44个（除尘器8个、通风机17个、试车尾气台架19个）[54] - 公司废水排放口1个，每月检测1次[54] - 公司污水处理设施两套，总排放口一个，所有废水处理达标后通过市政管网进入污水处理厂[58] - 公司委托第三方进行月度污染物监测，结果显示所有污染物达标排放[59] - 公司水污染物在线监测系统已投入使用并与哈尔滨市环境监测中心联网[59] - 公司突发环境事件应急预案已上报平房区生态环境局备案[59] - 报告期内公司无环境问题行政处罚记录[59] - 公司采购4693箱纯牛奶完成消费帮扶20万元[61] - 公司对18个变电站进行电能自动监控以达降耗目的[60] 会计政策和合并范围 - 公司持有哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司55.64%股权和哈尔滨东安华孚机械制造有限公司25%股权[35] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围并对会计政策或会计期间不一致的子公司报表进行必要调整[139] - 合并报表抵销所有重大内部交易、往来余额及未实现利润[139] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权获取日起纳入合并报表并以购买日公允价值为基础调整[139][142] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[143] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置对价与剩余股权公允价值之和计算差额计入当期投资收益[142] - 分步处置子公司时若非一揽子交易则在丧失控制权前按部分处置处理[143] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强且价值变动风险小的投资[147] - 金融资产初始确认按公允价值计量且分类为摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益或计入当期损益三类[148] - 摊余成本计量金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[148] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资[149] - 金融资产按公允价值计量且变动计入其他综合收益 利息、减值或汇兑损益除外[150] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益 股利收入计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 初始确认时为减少会计错配可指定该类[150] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债 交易费用处理方式不同[150] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[151] - 指定为公允价值计量金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[151] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或放弃控制[152] - 金融资产整体转移满足终止确认条件 账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[153] - 金融负债终止确认时 账面价值与支付对价差额计入当期损益[154] - 金融资产和金融负债公允价值确定优先采用活跃市场报价 无活跃市场时采用估值技术[154] - 公司对逾期超过30日的金融工具通常认为信用风险已显著增加[157] - 公司对不含重大融资成分的应收款项和合同资产按整个存续期预期信用损失金额计提准备[161] - 公司对包含重大融资成分的应收款项和合同资产选择始终按整个存续期预期信用损失金额计提准备[161] - 公司对应收账款采用账龄组合计提预期信用损失 1年以内计提5.00%[163] - 公司对应收账款1至2年账龄计提10.00%预期信用损失[163] - 公司对应收账款2至3年账龄计提15.00%预期信用损失[163] - 公司对应收账款3至4年账龄计提20.00%预期信用损失[163] - 公司对应收账款4至5年账龄计提30.00%预期信用损失[163] - 公司对应收账款5年以上账龄计提100.00%预期信用损失[163] - 公司对其他应收款采用与应收账款相同的账龄组合计提比例[163] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[166] - 发出存货计价采用加权平均法（产成品）及计划成本核算（原材料/委托加工材料等）[166] - 存货可变现净值依据估计售价减销售费用及相关税费计算（直接出售类）或产成品估计售价减至完工成本（需加工类）[167] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时 差额计入当期损益并计提减值准备[170] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确定（同一控制下企业合并）[172] - 长期股权投资初始成本按购买日合并成本确定（非同一控制下企业合并）[173] - 对子公司投资采用成本法核算 对联营/合营企业采用权益法核算[173] - 权益法下初始投资成本小于应享份额时 差额计入当期损益[173] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益（联营/合营企业）[174] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际价款差额计入当期损益[175] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物折旧政策与固定资产相同，出租土地使用权摊销政策与无形资产相同[178] - 房屋及建筑物

收入和利润（同比） - 营业收入为18.34亿元人民币，同比增长7.67%[4] - 营业总收入增长8.3%从16.93亿增至18.34亿人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1955.64万元人民币，同比下降70.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3189.60万元人民币，同比下降46.48%[4] - 净利润同比下降50.5%至3557.6万元，去年同期为7183.3万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降71.0%至1955.6万元，去年同期为6738.8万元[26] - 营业利润下降41.4%从7152万降至4194万人民币[23] - 基本每股收益为0.0423元人民币，同比下降70.98%[4] - 基本每股收益同比下降71.0%至0.0423元/股，去年同期为0.1458元/股[26] - 加权平均净资产收益率为1.2995%，减少1.5513个百分点[4] 成本和费用（同比） - 研发费用减少21.2%从4147万降至3269万人民币[23] - 财务费用由-980万改善至-517万人民币（利息收入增加）[23] - 所得税费用增长260%从177万增至637万人民币[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2404.29万元人民币[4] - 经营活动现金流量净额为-2404.3万元，较去年同期-24903.5万元改善90.3%[30] - 销售商品收到现金同比增长17.9%至17.3亿元，去年同期为14.7亿元[30] - 购买商品支付现金同比略增3.6%至15.7亿元[30] - 投资活动现金流出同比减少89.4%至1867.1万元[30][32] - 筹资活动现金流出同比激增8608.9%至3.1亿元，主要因偿还债务2亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为11.8亿元，较期初减少17.1%[32] 资产和负债变化 - 货币资金减少22.3%从21.6亿降至16.8亿人民币[15] - 交易性金融资产减少42.6%从2479万降至1423万人民币[15] - 应收账款增长17.8%从7.91亿增至9.32亿人民币[15] - 存货减少11.7%从8.59亿降至7.58亿人民币[15] - 短期借款减少58.8%从3.40亿降至1.40亿人民币[18] - 总资产为83.71亿元人民币，同比下降4.12%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.65亿元人民币，同比增长0.85%[4] 非经常性损益及少数股东影响 - 公司持有的众泰汽车股票股价下跌确认公允价值变动损失1055.91万元人民币[6] - 少数股东损益同比激增260.4%至1602.0万元，去年同期为444.5万元[26] 债务偿还活动 - 公司偿还2亿元人民币短期贷款[6]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入65.86亿元人民币，同比增长22.35%[24] - 营业收入65.86亿元，同比增长22.35%[45][49] - 归属于上市公司股东的净利润9067.51万元人民币，同比增长104.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润9067.51万元，同比增长104.80%[45] - 扣除非经常性损益的净利润4703.76万元人民币，同比增长270.87%[24] - 基本每股收益0.1962元人民币，同比增长104.80%[26] - 加权平均净资产收益率3.65%，同比增加1.88个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损6240.27万元人民币[29] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 营业成本591.33亿元，同比增长25.50%[46] - 原材料成本513.86亿元，同比增长28.17%[56] - 经营活动产生的现金流量净额4.71亿元人民币，同比下降61.32%[24] - 经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，同比下降61.32%[46] 业务运营：产品销量和产能 - 公司全年销售整机67.14万台，同比增长21%[35] - 发动机销量61.65万台，市场占有率3.23%，同比增加0.46个百分点[41] - 变速器销量5.49万台[35] - 发动机本年累计销量616,542台，同比增长18.27%[76] - 发动机本年累计产量622,194台，同比增长18.83%[76] - 变速器本年累计销量54,893台，同比增长69.07%[76] - 变速器本年累计产量59,136台，同比增长74.81%[76] - 所有发动机和变速器销量均来自整车配套市场，售后服务市场销量为0[76] - 东安动力工厂设计产能450,000台，报告期内产能480,000台，产能利用率96.9%[76] - 东安汽发工厂设计产能450,000台，报告期内产能450,000台，产能利用率51.55%[76] 业务运营：分产品收入 - 发动机产品营业收入544.29亿元，同比增长18.37%[50] - 变速器产品营业收入52.27亿元，同比增长62.91%[50] 业务运营：分地区收入 - 国外市场营业收入7.16亿元，同比增长28.53%[50] - 海外市场交付发动机和变速器5.8万台，同比增长67%[35] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金69.61亿元人民币，同比增长41.21%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金56.67亿元人民币，同比增长45.52%[68] 研发投入 - 研发投入总额3.25亿元人民币，占营业收入比例4.93%，其中资本化研发投入占比55.97%[64] - 公司研发人员总数459人，其中硕士研究生95人，本科361人[65] - 每万名职工中研发人员数同比提高5%[35] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计44.48亿元人民币，占营业收入比例67.54%[61] - 向重庆长安汽车股份有限公司销售发动机金额为16.66亿元人民币，占同类交易金额的25.30%[188] - 向保定长安客车制造有限公司销售发动机金额为5.27亿元人民币，占同类交易金额的7.88%[188] - 关联销售总额为21.93亿元人民币，占同类交易金额的33.18%[188] - 供应商违约导致项目需求提前批量生产和资金坏账损失[92] 生产和供应链管理 - 月度生产计划不均衡且需求计划调整频繁[92] - 通过增加工作班次和工时快速响应客户需求变化[92] - 对风险地区供应商采取少量多批次发货方式应对疫情[93] - 要求供应商开发第二供应商应对原材料进口禁令[93] - 对风险供应商实施周报管理和飞行检查[96] - 规范零部件批次管理确保产品可追溯性[96] 质量管理和运营效率 - 人员意识差和执行力不足导致产品质量隐患[93] - 推进VDA6.3审核并保持QCA认证以完善质量体系[93] - 全员劳动生产率28万元/人，同比增长17%[35] - 人均效率指标同比提升10%[35] - 主配车厂售后指标同比改善66%[35] 资产和负债变动 - 在建工程减少82.24%至4658.93万元人民币，主要因符合转固条件的在建工程转为固定资产[71] - 无形资产增加39.88%至4.12亿元人民币，主要因转为无形资产的项目增加[71] - 合同负债增加174.69%至7623.81万元人民币，主要因预收货款增加[71] 投资和收购活动 - 公司以15,712万元收购东安汽发19.64%股权，持股比例增至55.64%[80] 未来业绩指引 - 2022年整机销量目标76.9万台，营业收入目标68.3亿元[86] - 2025年目标产销规模突破100万台，收入突破100亿元[85] 利润分配和股东回报 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金0.59元（含税），总计派发现金股利27,262,720元[6] - 剩余未分配利润534,869,260.94元结转至2022年度[6] - 2020年度现金分红总额1,386.24万元，每10股派发现金0.30元[142] - 2020年度现金分红总额为1386.24万元，占当年净利润比例为35.30%[153] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 董事长陈笠宝2021年税前报酬总额为130.8万元[109] - 董事兼总经理靳松2021年税前报酬总额为67.8万元[109] - 职工代表董事李学军2021年税前报酬总额为104.7万元[109] - 三位独立董事孙开运、张纯信、张春光2021年税前报酬均为5万元[109] - 总会计师孙岩2021年税前报酬总额为104.7万元[109] - 董事会秘书王江华持有公司股份2,000股且2021年税前报酬总额为58.8万元[109] - 监事会主席张跃华2021年税前报酬总额为23.9万元[109] - 职工代表监事葛建国2021年税前报酬总额为52.9万元[109] - 分管行政审计法务副总经理宫永明2021年税前报酬总额为84.1万元[109] - 分管市场营销副总经理刘波2021年税前报酬总额为102.8万元[109] - 报告期内公司支付董监高人员报酬总额1092.5万元[117] - 独立董事津贴标准为5万元/年（含税）[117] - 2022年起独立董事津贴将调整至8万元/年（含税）[117] 公司治理和委员会运作 - 公司2021年共召开12次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式8次，现场结合通讯方式1次[124] - 公司董事陈笠宝、李学军、孙开运、张纯信、张春光全年12次董事会均亲自出席，出席率100%[124] - 公司董事黄毅出席董事会2次中1次亲自出席，1次委托出席[124] - 公司2021年无董事连续两次未亲自参加董事会会议[124] - 公司审计委员会成员为张纯信、张春光、陈咏波[128] - 公司提名委员会成员为孙开运、张春光、李学军[128] - 公司薪酬与考核委员会成员为孙开运、张纯信、黄毅[128] - 公司战略委员会成员为陈笠宝、靳松、王国强、李学军、孙开运[128] - 公司2021年战略委员会召开3次会议[127] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开2次会议[127] - 审计委员会在年度报告审计期间与年审会计师进行两次沟通[129] 关联方和股东背景 - 王瑛玮任股东单位中国兵器工业208研究所总会计师（2021年7月22日起）[117] - 陈芙蓉任股东单位中国长安发展战略部副总经理（2021年9月22日起）[117] - 任纪刚任股东单位中国长安总经济师兼财务经营部总经理（2021年9月22日起）[117] - 陈笠宝兼任哈尔滨哈飞汽车工业集团董事长及党委书记（2017年11月起）[117] - 陈笠宝兼任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司董事长及党委书记（2021年1月起）[117] - 张春光兼任黑龙江沐丰律师事务所律师及高级合伙人（2020年10月起）[117] - 张跃华兼任黑龙江北方工具有限公司监事（2018年8月起）[117] 人力资源和员工构成 - 公司员工总数3,337人，其中生产人员1,943人（占58.3%），技术人员959人（占28.7%）[135] - 公司专业构成中销售人员104人（占3.1%），财务人员52人（占1.6%）[135] - 教育程度中本科及以上学历1,417人（占42.5%），大专892人（占26.7%）[135] - 公司2022年培训计划总费用预计285万元，共316项培训项目[137] - 劳务外包工时总数1,098,970小时，支付报酬总额4,471万元[140] - 公司实行基础工资、岗位工资、绩效工资及人才津贴为核心的薪酬制度[136] - 公司拟实施限制性股票激励计划，已获国资委批复[144] - 公司修订《经理层成员薪酬管理办法》，对经理层进行契约化考评[148] 关联交易和金融业务 - 在兵器装备集团财务有限责任公司存款期初余额为22.63亿元人民币[191] - 在兵器装备集团财务有限责任公司存款本期存入金额为109.23亿元人民币[191] - 在兵器装备集团财务有限责任公司存款本期取出金额为107.24亿元人民币[191] - 在兵器装备集团财务有限责任公司存款期末余额为24.61亿元人民币[191] - 从兵器装备集团财务有限责任公司贷款期初余额为4.00亿元人民币[192] - 从兵器装备集团财务有限责任公司贷款本期发生额为3.40亿元人民币[192] - 从兵器装备集团财务有限责任公司获得综合授信总额10.00亿元人民币，实际使用7.82亿元人民币[195] 诉讼和仲裁事项 - 公司对哈飞汽车诉讼涉及货款2.63亿元，累计已偿还8026.5万元，欠款降至1.83亿元[182] - 公司对新光华晨诉讼涉及货款630万元，债权清偿率为零且已做销账处理[182] - 公司对众泰新能源诉讼涉及货款810万元，获偿10万元现金及526103股股票[184] - 公司对江苏玉柴物流诉讼胜诉，获赔160万元且款项已执行到位[184] - 控股子公司东安汽发在众泰系破产重整中获现金30万元及众泰汽车A股3377892股[185] - 控股子公司东安汽发预计3月将获众泰汽车A股894721股[185] 环境保护和可持续发展 - 安全环保投入1629.1万元，其中安全投入796.92万元，环保投入832.18万元[35] - 2021年环保设施投入124.33万元，2022年预计投入133.5万元[157] - 2019年投入280万元改造铸造单位环保设备设施[157] - 2020年环保设施投入85万元[157] - 污水处理站2018年大修投入60万元[157] - 废气排放浓度达标：颗粒物<120mg/m³、非甲烷总烃<120mg/m³、氮氧化物<240mg/m³[156] - 废水排放浓度达标：悬浮物<400mg/L、石油类<20mg/L、化学需氧量<500mg/L[156] - 公司持有排污许可证有效期至2025年9月24日[160] - 2021年6月取得M15K发动机能力提升项目环评批复[160] - 公司氮氧化物排放标准为≤240mg/m³且无超标排放[164] - 公司非甲烷总烃排放标准为≤150mg/m³且无超标排放[164] - 公司COD排放标准为≤500mg/L且无超标排放[164] - 公司氨氮排放标准为≤45mg/L且无超标排放[167] - 公司危险废物外委处置且无超标排放[167] - 公司关停铸造线减少燃气消耗13.8万立方米[171] - 公司关停铸造线减少电力消耗369.4万kW·h[171] - 公司年降低能耗640吨标煤[171] - 公司减少二氧化碳排放4424.95吨[171] - 公司2021年消费帮扶金额23.43万元[172] 审计和内部控制 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[5][21] - 内部控制审计获得标准无保留意见[150] - 公司续聘中兴华会计师事务所为财务及内控审计机构，审计费用合计98万元[179] 市场环境和行业数据 - 全国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[39] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，全年销量352.1万辆[72][73] - 汽车行业重点企业2021年营业收入4.09万亿元人民币，同比增长2.81%[75] - 国内局部疫情影响正常生产经营活动[92] 非经常性损益 - 政府补助2929.29万元人民币计入非经常性损益[30] - 债务重组收益2458.85万元人民币[30] 公司基本信息 - 公司股票代码600178，在上海证券交易所A股上市，简称东安动力[21] - 公司注册地址为哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋[19] - 公司法定代表人陈笠宝[15] - 公司外文名称为HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD，缩写DAAE[15] - 公司年度报告披露媒体为《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn[20] - 公司董事会办公室为年度报告备置地点[20] - 公司2021年末总股本为462,080,000股[6] 其他服务费用 - 公司聘任上海荣正投资咨询为股权激励财务顾问，费用33万元[179]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为15.08亿元，同比增长4.11%[4] - 年初至报告期末营业收入达49.28亿元，同比增长35.48%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2196.15万元，同比下降53.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，同比增长87.72%[4] - 营业总收入同比增长35.5%至49.28亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长87.7%至1.49亿元[22] - 基本每股收益同比增长87.8%至0.322元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.2%至43.37亿元[21] - 研发费用同比增长30.4%达1.07亿元[21] - 销售费用同比增长43.4%达1.40亿元[21] - 信用减值损失转正为799.81万元[21] - 所得税费用同比增长6.6%至363.08万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.91亿元，同比增长59.29%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长59.3%达2.91亿元[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长51.5%至51.92亿元[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5762.26万元，同比下降67.4%[28] - 投资支付的现金为1.57亿元[28] - 投资活动现金流出小计为2.15亿元，同比增长21.4%[28] - 取得借款收到的现金为1亿元，同比下降60%[28] - 偿还债务支付的现金为1.5亿元，同比下降54.5%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2980.28万元，同比增长161.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为20.94亿元，同比下降17.3%[28] 资产和负债变动 - 货币资金增加13.2%至27.38亿元[13] - 应收账款减少15.6%至7.91亿元[13] - 预付款项增长56.2%至7780万元[13] - 存货下降8.7%至6.69亿元[13] - 固定资产增长18.3%至14.93亿元[13] - 在建工程减少84.3%至4129.7万元[13] - 短期借款减少12.5%至3.5亿元[16] - 应付票据增长25.2%至21.72亿元[16] - 货币资金为24.18亿元[33] - 应收账款为9.38亿元[33] - 短期借款为4亿元[36] 所有者权益及收益能力 - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为6.11%，同比增加3.60个百分点[4] - 总资产达85.31亿元，较上年度末增长4.03%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.04亿元，较上年度末增长5.78%[7] - 未分配利润增长36.8%至4.83亿元[18] - 总资产增长4.0%至85.31亿元[18] 非经常性项目 - 政府补助等非经常性损益项目年初至报告期末金额为2806.90万元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入34.2亿元同比增长56.25%[19] - 归属于上市公司股东净利润1.31亿元同比增长313.16%[19] - 扣非净利润1.12亿元同比增长1,302.38%[19] - 基本每股收益0.2838元同比增长313.10%[20] - 加权平均净资产收益率5.46%同比增加2.61个百分点[20] - 营业收入同比增长56.25%至34.20亿元人民币[36] - 营业总收入同比增长56.2%至34.2亿元人民币[99] - 净利润同比增长317.4%至1.39亿元人民币[99] - 归属于母公司股东的净利润同比增长313.2%至1.31亿元人民币[99] - 基本每股收益同比增长313.1%至0.2838元/股[100] - 营业收入同比增长64.5%至22.11亿元，对比去年同期的13.44亿元[103] - 净利润同比增长324.4%至1.31亿元，对比去年同期的3087万元[103] - 基本每股收益0.2835元，同比增长324.4%[103] - 归属于母公司所有者的净利润为1.31亿元人民币，少数股东损益为807.3万元[111] - 2021年上半年综合收益总额130,976,852.67元[117] - 2020年上半年综合收益总额30,866,980.64元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.13%至30.03亿元人民币[36] - 销售费用同比增长78.37%至9840.79万元人民币[36] - 研发费用同比增长60.52%至6704.08万元人民币[36] - 营业成本同比增长53.1%至30.03亿元人民币[99] - 销售费用同比增长78.4%至9840.79万元人民币[99] - 研发费用同比增长60.5%至6704.08万元人民币[99] - 营业成本同比增长62.3%至19.27亿元，对比去年同期的11.87亿元[103] - 研发费用同比增长132.1%至2985万元，对比去年同期的1286万元[103] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额-1.96亿元同比下降257.14%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降257.14%至-1.96亿元人民币[36] - 经营活动现金流量净额转负为-1.96亿元，同比下降257.1%[105] - 销售商品提供劳务收到现金28.64亿元，同比增长29.5%[105] - 支付给职工现金2.43亿元，同比增长22.4%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.04亿元人民币，同比增长46.7%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元人民币，同比减少827.3%[109] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.69亿元人民币，同比增长61.8%[109] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.55亿元人民币，同比增长34.7%[109] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2049.1万元，同比增长157.5%[109] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-1.72亿元，同比扩大61.2%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.57亿元人民币，同比扩大754.2%[109] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为16.62亿元，同比下降32.5%[106] - 现金及现金等价物净减少3.01亿元人民币，期末余额降至0.86亿元[109] 资产和负债变化 - 总资产85.65亿元较上年末增长4.45%[19] - 归属于上市公司股东净资产24.87亿元较上年末增长5.06%[19] - 应收款项同比增长29.42%至36.04亿元人民币[38] - 公司货币资金从2020年末的24.18亿元人民币下降至2021年6月30日的20.00亿元人民币，减少17.3%[91] - 应收票据从2020年末的17.92亿元人民币增至24.14亿元人民币，增长34.7%[91] - 应收账款从2020年末的9.38亿元人民币增至11.28亿元人民币，增长20.2%[91] - 存货从2020年末的7.33亿元人民币降至6.62亿元人民币，减少9.7%[91] - 固定资产从2020年末的12.62亿元人民币增至13.52亿元人民币，增长7.2%[91] - 应付票据从2020年末的17.34亿元人民币增至21.19亿元人民币，增长22.2%[92] - 未分配利润从2020年末的3.53亿元人民币增至4.66亿元人民币，增长31.8%[93] - 母公司货币资金从2020年末的6.37亿元人民币降至2.96亿元人民币，减少53.5%[96] - 母公司长期股权投资从2020年末的11.29亿元人民币增至17.34亿元人民币，增长53.6%[96] - 母公司开发支出从2020年末的1.43亿元人民币降至0.63亿元人民币，减少55.9%[96] - 合同负债同比增长242.6%至2751.89万元人民币[97] - 未分配利润同比增长33.6%至4.65亿元人民币[97] - 负债总额同比增长7.7%至33.97亿元人民币[97] 所有者权益 - 公司资本公积从13.04亿元人民币减少至12.97亿元人民币，减少692.24万元[115] - 公司未分配利润从3.05亿元人民币增至3.41亿元人民币，增加3611.88万元[115] - 公司专项储备从883.90万元增至1200.48万元，增加316.58万元[115] - 公司综合收益总额为3335.83万元，其中归属于母公司部分为3173.50万元[115] - 公司所有者权益合计从36.67亿元人民币增至37.01亿元人民币，增加3410.36万元[115] - 公司专项储备本期提取406.56万元，使用89.98万元[115] - 公司利润分配总额为450.19万元，其中对所有者分配438.38万元[115] - 少数股东权益从13.45亿元人民币增至13.47亿元人民币，增加174.14万元[115] - 公司盈余公积保持2.42亿元人民币不变[113][115] - 公司实收资本为462,080,000元人民币[117][118][120] - 2021年上半年资本公积增加444,689,900.99元，增幅51.6%[117] - 2021年上半年未分配利润增加117,114,452.67元，增幅33.6%[117] - 2021年上半年所有者投入资本444,689,900.99元[117] - 2021年上半年对股东分配利润13,862,400元[117] - 2021年上半年专项储备增加1,228,315.49元[117] - 2021年上半年所有者权益合计增加563,032,669.15元，增幅29.3%[117] - 公司注册资本46,208万元人民币[120] 发动机业务表现 - 公司上半年发动机销量33.2万台，同比增长56.55%[31] - 公司本部发动机销量25.0万台，同比增长59.9%[31] - 东安汽发发动机销量8.2万台，同比增长47.20%[31] - 公司汽油发动机行业市场占有率3.64%，同比增加0.74个百分点[31] - D系列蓝鲸动力发动机上半年累计生产5.9万台[33] - 公司月产量突破5万台创历史新高[33] - 东安汽发上半年实现D系列新产品销售收入2.3亿元人民币[41] 关联交易 - 公司与关联方保定长安客车制造有限公司发生发动机销售交易，金额为3.074亿元人民币，占同类交易金额的9.02%[73] - 公司与关联方重庆长安汽车股份有限公司发生发动机销售交易，金额为9.713亿元人民币，占同类交易金额的28.5%[73] - 公司关联销售交易总额为12.787亿元人民币，占同类交易总额的37.52%[73] 金融资产和负债 - 兵器装备集团财务有限责任公司存款期初余额22.63亿元，本期减少5.46亿元，期末余额17.16亿元[76] - 存款利率范围为0.455%至1.69%[76] - 兵器装备集团财务有限责任公司贷款额度4.6亿元，期初及期末余额均为4亿元[78] - 贷款利率范围为3.30%至3.55%[78] 股东信息 - 公司普通股股东总数47,126户[82] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司持股2.38亿股，占比51.42%[84] - 第二大股东吕坤钰持股330万股，占比0.71%[84] - 第三大股东申韬持股296.86万股，占比0.64%[84] - 前十名股东中九名为自然人股东，持股比例介于0.22%至0.71%[84] - 前十名无限售条件股东持股总量2.53亿股，占总股本54.79%[85] - 母公司中国长安汽车集团持有公司股份237,593,000股[124] 收购和股权变动 - 完成对东安汽发股权收购并追溯调整上年同期财务数据[21] - 收购东安汽发19.64%股权后持股比例达55.64%[40] - 2021年1月公司收购哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司19.64%股权，持股比例升至55.64%[124] - 2021年上半年合并财务报表范围新增控股子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司[125] - 中航科工在2007年度减持公司股份3,434,000股，2009年度减持19,670,000股[122] - 截至2010年12月31日中航科工持有公司股份251,893,000股，占比54.51%[122] - 中国航空工业集团公司以43.34%中航光电股权置换中航科工持有的公司54.51%股权[122] - 国务院国资委批准公司54.51%股权无偿划转至中国长安汽车集团[123] - 2011年11月国资委批准25,189.3万股股份无偿划转至中国长安汽车集团[123] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[69] - 公司因玉柴物流未运达发动机提起诉讼，涉及金额220万元人民币，已胜诉并执行完毕[70] - 公司起诉哈飞汽车追讨2.63亿元人民币货款，案件正在执行中，前期已全额计提坏账准备[70] - 公司起诉新光华晨追讨630万元人民币货款，对方已进入破产程序，公司已申报债权[71] - 公司起诉众泰新能源追讨810万元人民币货款，对方已进入破产程序，截至2020年通过抵账等方式收回111.73万元，剩余欠款749.55万元[71] - 哈飞汽车欠款还款计划未履行，公司已申请法院执行查封资产[67] 环保相关 - 公司2021年环保设施更新改造预计投入124.33万元[56] - 2020年环保设施更新改造投入85万元[56] - 2019年铸造单位环保设备设施投入280万元[56] - 2018年污水处理站大修投入60万元[56] - 公司委托黑龙江蔚正检测有限公司每月对废水污染物进行检测[54] - 公司共有除尘器排放口8个、通风机排放口16个、试车尾气台架排放口7个[54] - 公司已办理汽车制造业排污许可证，有效期限自2020年9月25日起至2025年9月24日止[57] - 2021年6月18日取得M15K发动机能力提升项目环境影响报告表批复[57] - 公司突发环境事件应急预案于2020年12月完成重新备案[58] - 公司位于中国航发东安公司厂区范围内，生活垃圾由中国航发东安负责统一处理[55] - 公司控股子公司东安汽发各类污染物排放浓度均达标，无超标排放[59] - 东安汽发化学需氧量排放标准执行COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L[59] - 东安汽发氮氧化物排放标准执行≤240mg/m³，非甲烷总烃≤150mg/m³[59] - 公司累计降低二氧化碳排放约1500吨[64] - 公司污水处理设施采用破乳+絮凝+气浮+生化工艺确保达标排放[60] - 东安汽发危险废物外委有许可证单位处置，符合国家危险废物名录[59] 社会责任和扶贫 - 公司完成消费帮扶10万元，并向泸西县投入帮扶资金10万元[65] - 控股子公司东安汽发完成定点扶贫10万元及消费扶贫13万元[65] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1,891万元主要来自政府补助1,255万元[23] 行业和市场数据 - 2021年上半年中国汽车总体产销量1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[26] - 乘用车产销量984.0万辆和1000.7万辆，同比增长26.8%和27.0%[26] - 新能源汽车产销量121.5万辆和120.6万辆，同比大涨200.6%和201.5%[26] - 汽车零配件出口金额360.9亿美元，同比增长51.6%[26] - 2021年新能源补贴政策公共领域退坡10%，非公领域退坡20%[27] 公司治理和承诺 - 中国长安承诺避免与东安动力同业竞争，长期有效[67] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 公司报告期内无违规担保情况[68] 会计政策和估计 - 车厂适应性开发项目周期6-14个月，平均效率提升50%[30] - 公司营业周期为12个月，记账本位币为人民币[130][131] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[138] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[140] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他综合收益[141] - 摊余成本计量金融资产按实际利率法后续计量 损益计入当期损益[141] - 公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产 股利收入计入当期损益[142] - 指定为公允价值计量且变动计入当期损益金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[143] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[144] - 金融资产整体转移满足终止确认时 账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[144] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值 差额计入当期损益[145] - 附追索权出售金融资产需评估几乎全部风险报酬是否转移[145] - 公司对逾期超过30日的金融工具通常认为信用风险已显著增加[150] - 公司对信用风险显著不同的金融资产（如应收关联方款项、涉诉应收款项等）进行单项信用风险评估[152] - 公司采用组合方法评估预期信用风险，划分依据包括金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等[152] - 公司对存在客观证据表明减值的应收票据、应收账款等资产单独进行减值测试[152] - 公司对金融资产信用风险显著增加的判断标准包括违约概率显著上升[149] - 公司对具有较低信用风险的金融工具假定其信用风险未显著增加[151] - 公司对已发生信用减值的金融资产在单项基础上计提减值准备[150] - 公司对应收账款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[150] - 公司对租赁应收款和长期应收款始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[150] - 公司采用估值技术确定无活跃市场金融工具的公允价值[147] - 应收票据预期信用损失按银行承兑汇票信用评级计量[153][154] - 应收账款账龄组合预期信用损失率1年内5%[153] - 应收账款账龄组合预期信用损失率1-2年10%[153] - 应收账款账龄组合预期信用损失率2-3年15%[153] - 应收账款账龄组合预期信用损失率3-4年20%[153] - 应收账款账龄组合预期信用损失率4-5年30%[153] - 应收账款账龄组合预期信用损失率5年以上100%[153] - 其他应收款项预期信用损失率与应收账款账龄组合完全一致[153] - 存货发出计价采用加权平均法[155] - 合同资产预期信用损失计量参照金融工具处理方法[157][158] - 长期股权投资适用控制、共同控制或重大影响的投资类型[161] - 同一控制下企业合并按被合并方股东权益账面价值份额确定初始投资成本[162] - 非同一控制下企业合并按合并成本（含资产、负债及权益证券公允价值）确定初始投资成本[164] - 非企业合并形成的长期股权投资按现金支付价款或权益证券公允价值等确定成本[165] - 成本法核算时投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[165] - 权益法核算时初始投资成本小于应享份额的差额计入当期损益[166] - 权益法下按应享被投资单位净损益和其他综合收益份额确认收益[167] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[169] - 收购少数股权时新增投资与应享净资产份额差额调整资本公积[168] - 与联营/合营企业业务交易相关的公允价值与账面价值差全额计入损益[167][168] - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率5.00%[177] - 机械设备折旧年限10年，年折旧率10.00%[177] - 运输设备折旧年限5年，年折旧率20.00%[177] - 工业窑炉折旧年限7年，年折旧率14

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.929亿元人民币，同比增长98.15%[10] - 营业收入同比增长98.15%至16.93亿元，主要由于销量增长[17] - 营业总收入同比增长98.2%至16.93亿元，2020年同期为8.54亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为6738.79万元人民币，上年同期为-1305.83万元人民币[10] - 净利润同比改善9890.79万元，由亏损2707.53万元转为盈利7183.25万元，主要由于销量增加[17] - 营业利润由亏损2694.89万元转为盈利7152.16万元，实现扭亏为盈[39] - 净利润由亏损2707.53万元转为盈利7183.25万元，同比增长365.3%[39] - 归属于母公司股东的净利润由亏损1305.83万元转为盈利6738.79万元[41] - 综合收益总额为65,439,991.72元，相比去年同期亏损6,852,370.52元有显著改善[48] - 加权平均净资产收益率为1.9101%，同比增加2.6501个百分点[10] - 基本每股收益为0.1458元/股，上年同期为-0.0283元/股[10] - 基本每股收益从-0.0283元/股提升至0.1458元/股[41] - 基本每股收益为0.1416元/股，去年同期为-0.0148元/股，实现扭亏为盈[48] - 对联营企业投资收益从亏损289.79万元转为盈利239.84万元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长85.84%至14.86亿元，主要由于销量增长[17] - 营业成本同比增长85.8%至14.86亿元，2020年同期为7.997亿元[39] - 销售费用同比增长121.17%至4279.55万元，主要由于销量增长及运输费用上升[17] - 销售费用同比增长121.2%至4279.55万元，2020年同期为1934.99万元[39] - 研发费用同比增长112.95%至4146.92万元，主要由于研发投入增加[17] - 研发费用同比增长113%至4146.92万元，2020年同期为1947.33万元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元人民币，同比下降288.36%[10] - 经营活动现金流量净额同比下降288.36%至-2.49亿元，主要由于支付的银行承兑汇票保证金增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，去年同期为1.32亿元，同比大幅下降288.4%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.70亿元，同比增长31.0%（去年同期11.22亿元）[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.17亿元，同比增长74.6%（去年同期8.68亿元）[52] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.23亿元，同比增长33.4%（去年同期9249.99万元）[52] - 支付的各项税费为2783.07万元，同比增长96.9%（去年同期1413.24万元）[52] - 投资活动现金流量净额减少1.34亿元至-1.74亿元，主要由于支付购买股权款1.57亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，去年同期为-0.40亿元，同比扩大335.0%[54] - 期末现金及现金等价物余额为16.35亿元，同比下降37.4%（去年同期26.10亿元）[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.83元，去年同期未披露具体金额[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.144亿元，较期初下降3.6%[34] - 应收账款减少至7.017亿元，较期初下降16.9%[34] - 存货减少至3.137亿元，较期初下降11.0%[34] - 长期股权投资大幅增加至17.347亿元，较期初增长53.7%[34] - 其他应收款同比增长120%至1168.36万元，主要由于子公司应收补充医疗保险款项增加[17] - 应付票据增加至15.025亿元，较期初增长12.1%[36] - 应付账款减少至10.478亿元，较期初下降7.8%[36] - 应交税费同比增长106%至3815.24万元，主要由于销量增长导致应交增值税增加[17] - 应交税费增加至2087万元，较期初增长284.0%[36] - 其他应付款同比下降33.12%至2.59亿元，主要由于支付购买联营企业股权款1.57亿元[17] - 未分配利润增加至4.138亿元，较期初增长18.8%[36] - 资产总计增长至56.666亿元，较期初增长11.6%[34][36] - 负债合计增长至32.322亿元，较期初增长2.5%[36] - 总资产为82.545亿元人民币，较上年末增长0.66%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为24.364亿元人民币，较上年末增长2.93%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为779.07万元人民币，主要来自政府补助479.55万元人民币[10] 股东信息 - 中国长安汽车集团有限公司持股比例为51.42%，为控股股东[14] - 股东总数为53402户[14] 其他财务数据 - 利息收入同比下降39.8%至335.47万元，2020年同期为557.55万元[39]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为33.85亿元，同比增长74.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3926.95万元，同比增长271.22%[24] - 基本每股收益为0.0850元/股，同比增长271.18%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1867.79万元，较上年同期（-1641.54万元）实现扭亏为盈[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0404元/股[27] - 加权平均净资产收益率为2.0633%[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.9814%[27] - 公司营业收入同比增长74.56%至33.85亿元[53] - 净利润同比增长271.22%至3926.95万元[53] - 归属于上市公司股东的第四季度净利润为-3603.9万元[28] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本达29.29亿元，同比增长78.37%，其中发动机成本占比84.57%达24.77亿元[62] - 研发费用同比增长271.20%[54] - 研发投入总额1.07亿元，占营业收入比例3.16%，其中资本化研发投入占比46.58%[67] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为9835.14万元，同比增长294.80%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长294.80%[54] - 销售商品收到现金28.16亿元，同比增长65.87%，购买商品支付现金22.59亿元，同比增长77.68%[71] - 货币资金大幅增长334.32%至6.37亿元，主要因经营活动现金流增加[71] 应收账款和应付账款（同比环比） - 应收票据增长48.34%至13.15亿元，应收账款增长96.09%至8.44亿元，均因销售收入增加[71] - 应付票据增长112.06%至13.41亿元，应付账款增长49.03%至11.37亿元，因采购额增加[71] 业务线表现 - 2020年销售发动机38.51万台同比增长56.05%[35] - 轻型商用车汽油机市场占有率达58.34%[42] - 公司发动机产销同比增长52.05%和56.05%至38.98万台和38.51万台[47] - 发动机产销量大幅增长，生产量389,808台同比增长52.05%，销售量385,123台同比增长56.05%[62] - M系列混动平台M12TDE增程动力实现量产，搭载理想汽车ONE项目成为国内最早上市的增程器新能源SUV车型[68] - M系列发动机报告期内产能为395,000台，产能利用率为97.47%[79] - M系列发动机本年累计销量381,884台，同比增长56.02%[81] - F系列发动机本年累计销量3,239台，同比增长59.56%[81] - 理想ONE新能源SUV全年销量3.26万辆[48] - 铸件加工合格率提升至97.58%[48] - 供应商装试PPM下降13.8%[48] - 双班日产能力于2021年3月底提升至1,710台[80] 子公司和投资表现 - 公司以15,712万元收购东安汽发19.64%股权，持股比例升至55.64%[85] - 控股子公司东安汽发2020年销售收入20.27亿元，同比增长24.57%[89] - 东安汽发2020年净利润为2,548.78万元[89] - 6AT扩能项目累计投资35,893万元，D系列发动机项目累计投资37,309万元[90] - 公司2020年收购东安汽发股权[115] - 公司以现金1.57亿元收购东安汽发19.64%股权，已完成过户[125] 关联交易 - 前五大客户销售额占比74.22%，总额25.13亿元，其中关联方销售额占比26.5%达8.97亿元[63] - 前五大供应商采购额占比22.99%，总额6.78亿元，其中关联方采购额占比5.12%达1.51亿元[66] - 关联销售保定长安客车发动机金额5.71亿元，占同类交易比例16.86%[124] - 关联销售重庆长安汽车发动机金额3.27亿元，占同类交易比例9.66%[124] - 关联销售总额8.98亿元，占同类交易比例26.51%[124] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现产销规模突破100万台，收入突破100亿元[92] - 预计2021年新能源汽车销量同比增长40%（行业预测）[91] - 2021年销售动力总成目标58万台，其中本部43.5万台，东安汽发14.5万台，东安汽发变速器销售5.5万台，营业收入目标59.5亿元[95] 分红和股东回报 - 可供股东分配的利润为3.48亿元[6] - 以总股本4.62亿股为基数，每10股派发现金0.30元（含税）[6] - 现金分红总额为1386.24万元[6] - 2020年现金分红每10股派息0.30元，总额1386.24万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.30%[105] - 2019年未进行现金分红，现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[105] - 2018年未进行现金分红，现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[105] 风险因素 - 公司面临竞争风险，主要竞争对手通过降低产品价格扩大市场占有率[96] - 公司面临产品质量风险，涉及人员意识差、原材料质量、外购件供货紧张等因素[96] - 公司面临产品结构风险，产品与顾客需求脱节影响市场占有率[99] - 公司面临战略规划风险，商用车市场未达预期销量导致经营指标低于预期[100] 风险应对措施 - 公司采取质量管控措施，包括完善质量管控体系、推进VDA6.3审核、保持QCA认证资格[96] - 公司加强风险管控，对风险供应商实施周报管理制度，开展飞行检查[99] 诉讼和债务 - 公司对哈飞汽车诉讼涉及货款金额2.63亿元，已全额计提减值准备[119] - 哈飞汽车以资抵债方式偿还欠款877.64万元，剩余欠款降至1.83亿元[119] - 对新光华晨诉讼涉及货款630万元，已申报债权且计提减值[119] - 对众泰新能源诉讼涉及货款810万元，已申报债权并收回111.73万元，剩余欠款749.55万元[119] - 对江苏玉柴物流诉讼涉及发动机损失220万元，公司胜诉[121] - 哈飞汽车2013年还款约6000万元人民币[109] - 哈飞汽车2014年计划还款约12000万元人民币[109] - 哈飞汽车2015年计划还款约18000万元人民币[109] - 哈飞汽车还款计划逐年递增约6000万元人民币直至正常水平[109] 环保与可持续发展 - 公司2020年废气检测颗粒物排放浓度小于120 mg/m³[133] - 公司2020年废气非甲烷总烃排放浓度小于120 mg/m³[133] - 公司2020年废气氮氧化物排放浓度小于240 mg/m³[133] - 公司2020年废水化学需氧量排放浓度小于500mg/L[133] - 公司2018年投入60万元对污水处理站进行大修[134] - 公司2019年投入280万元改造铸造单位环保设备设施[137] - 公司参股企业哈尔滨东安发动机COD排放标准≤150mg/L[140] - 公司参股企业哈尔滨东安发动机氨氮排放标准≤25mg/L[140] - 公司拥有两套污水处理站（AT站和4G1站）[143] - 公司危险废物外委有许可证单位处置[143] 股东结构变化 - 报告期末普通股股东总数为59,018户，较年度报告披露日前上一月末的53,402户增长10.5%[147] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司持股数量为237,593,000股，持股比例为51.42%[150] - 股东UBS AG报告期内增持9,057,770股，期末持股数量为9,057,770股，持股比例1.96%[150] - 股东沈道信报告期内增持1,006,000股，期末持股数量为1,006,000股，持股比例0.22%[150] - 股东苏金生报告期内增持857,400股，期末持股数量为857,400股，持股比例0.19%[150] - 股东杨定芳报告期内增持703,900股，期末持股数量为703,900股，持股比例0.15%[150] - 股东邱立平报告期内减持10,700股，期末持股数量为1,550,435股，持股比例0.34%[150] - 股东王俊英报告期内减持13,000股，期末持股数量为850,200股，持股比例0.18%[150] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[146] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司，直接或间接控股多家上市公司[156] 高管薪酬和员工结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为650.4万元[162][170] - 董事长陈笠宝税前报酬为80.5万元[162] - 总经理杨宝全税前报酬为78.6万元[162] - 总会计师孙岩税前报酬为77.5万元[162] - 三位独立董事孙开运、张纯信、张春光各自获得津贴5万元[162] - 监事会主席孙毅税前报酬为34.7万元且在关联方获取报酬[162] - 监事张跃华税前报酬为26.3万元且在关联方获取报酬[162] - 董事会秘书王江华持有公司股份2,000股且税前报酬为43.8万元[162] - 职工监事葛建国税前报酬为39.7万元[162] - 两位副总经理刘波和王福伟各自获得税前报酬46.6万元[162] - 公司员工总数2,249人，其中生产人员1,466人占比65.2%[176] - 技术人员489人，占员工总数21.7%[176] - 销售人员66人，占员工总数2.9%[176] - 本科及以上学历员工768人，占员工总数34.1%[176] - 劳务外包工时总数829,080小时，支付报酬总额2,342万元[181] - 2021年计划开展培训项目222项，预计总费用364万元[178] - 技术技能类培训70项，占培训总数31.5%[178] - 安全环保类培训31项，占培训总数14.0%[178] - 质量管理类培训28项，占培训总数12.6%[178] 审计和内部控制 - 公司聘任国金证券为财务顾问费用总计285万元人民币[112] - 境内会计师事务所报酬为45万元人民币[112] - 内部控制审计会计师事务所报酬为22万元人民币[112] - 原聘任立信会计师事务所审计年限为3年[112] - 现聘任中兴华会计师事务所审计年限为1年[112] - 董事会召开会议10次，其中通讯方式召开6次[188] - 公司2020年度确认收入3,385,196,029.28元[197] - 收入确认原则为客户领用并收到开票通知单后确认控制权转移[197] - 审计机构对收入确认执行五步法分析及截止性测试[198][200] - 审计意见为标准的无保留意见[194] - 公司实施经理层契约化管理并制定薪酬与绩效管理办法[191] - 内部控制审计报告由中兴华会计师事务所出具[192] - 公司披露2020年度内部控制自我评价报告[192] - 收入确认为关键审计事项因存在操纵确认时点风险[197] - 审计程序包括检查销售合同及支持性文件[198][200] - 执行收入成本分析程序包括毛利率波动分析[200] 政府补助和行业数据 - 政府补助金额为1870.25万元[29] - 全国汽车产销同比下降2.04%和1.88%至2522.52万辆和2531.11万辆[47] - 轻型货车产销同比增长17.18%和16.76%至222.92万辆和219.87万辆[47]