会议与治理 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东大会[4] - 2023年4月25日、5月18日分别开会续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 独立董事 - 独立董事张旭2018年4月至2024年3月任职[2] - 独立董事审核公司4份定期报告，认为财务数据真实准确完整[9] - 独立董事参加1次董事会薪酬与考核委员会议，无委托出席或缺席[5] 资金与担保 - 公司与控股股东及其关联方无相互占用资金情况[12] - 公司对外担保均为对所属控股子公司，履行必要程序[12] 激励与持股 - 2023年4月25日通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相关议案[13] - 104名激励对象可解除限售1293600股股票[14] - 公司回购注销2名离职激励对象38000股限制性股票[14] - 2023年4月25日通过第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就议案[14] - 30名持有人对应131.32万股股票权益解锁[14] 其他 - 公司终止2021年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票利于长远发展[14] - 公司严格履行信息披露义务，报告期内无违规行为[15] - 2024年独立董事配合完成新任选任，选任前维护公司及股东利益[16]

业绩总结 - 2023年末合并报表未分配利润 -48852.71万元，实收股本71228.58万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2023年归母净利润分别为2274.73万元、-7626.87万元、-7194.52万元[2] - 响水恒利达事故致累计计提商誉减值37977.43万元[2] - 响水恒利达事故致计提资产减值29575.80万元[3] 未来展望 - 聚焦高端仿制药等，推进创新药研发[4] - 谋划新产能布局[4] 新产品和新技术研发 - 医美聚焦高端注射产品，丰富管线[4] - 医美研发围绕重组胶原蛋白投入[4] 其他新策略 - 建立全国营销网络，实施新型激励政策[4] - 医美营销侧重医生教育和培训[4]

公司治理 - 2024年3月22日公司完成董事会换届选举[1] - 第十届董事会独立董事为张旭、沈一开、陈峰[1] - 第十一届董事会独立董事为陈峰、张文虎、陈亮[1] - 董事会认为独立董事符合独立性相关要求[1]

财务表现 - 2024年第一季度，江苏吴中医药发展股份有限公司营业收入为703,371,479.56元，同比增长14.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,059,107.81元，同比下降82.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,952,153.40元，同比下降132.62%[4] - 公司财报显示，基本每股收益和稀释每股收益均为0.007元，同比下降82.24%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为703,371,479.56元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为703,948,641.03元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度销售费用为85,055,443.08元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度管理费用为27,101,751.07元，较去年同期略有增长[15] - 公司2024年第一季度研发费用为10,190,332.01元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度净利润为-577,161.47元，较去年同期有所下降[15] - 2024年第一季度公司营业利润为5,315,007.96元，较去年同期的29,957,159.11元有所下降[16] - 净利润为4,672,887.86元，较去年同期的27,581,716.49元有所下降[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，苏州吴中投资控股有限公司持股数量最多，为122,795,762股，占比17.24%[8] - 公司前十名股东中，诸毅通过信用证券账户持有16,294,479股，张晓峰持有4,419,959股[10] 资产负债 - 公司总资产为4,417,294,611.69元，较上年度末增长2.09%[5] - 公司2024年第一季度流动资产为2,992,346,455.79元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为1,424,948,155.90元，较上一季度有所增长[13] - 公司2024年第一季度流动负债为2,359,872,985.86元，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年第一季度非流动负债为290,139,577.16元，较上一季度有所增长[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,202,068,455.57元，较去年同期的1,861,212,711.77元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为2,195,545,898.71元，较去年同期的1,941,524,882.04元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为12,515,932.00元，较去年同期的225,751,257.64元有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为122,663,475.69元，较去年同期的20,641,806.54元有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为696,998,636.68元，与去年同期持平[18] - 筹资活动现金流出小计为606,591,761.99元，较去年同期的547,357,700.72元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-13,218,104.45元，较去年同期的273,699,335.78元有所下降[18] 其他 - 公司报告期内发生非经常性损益项目，其中政府补助金额为8,356,061.67元[5] - 公司全资子公司与江苏响水生态化工园区管理委员会签订补偿协议，补偿费用合计395,462,065元，已收到全部补偿款384,555,277.93元[11] - 公司未来将继续关注经营活动现金流量和净利润的变化，以保持财务稳健[19]

业绩数据 - 2023年度公司合并净利润为 -7194.52万元，母公司净利润为 -7586.19万元[15] - 2023年度母公司年初未分配利润为 -83491.81万元，年末未分配利润为 -91078万元[15] - 2023年度公司营业收入为223,996.25万元，与2021年度相比增长率为26.16%[25][27] 薪酬与费用 - 2024年度公司董事长年薪80万元、副董事长年薪72万元，董事年薪30 - 55万元[10] - 2024年度独立董事津贴标准为8万元/年[11] - 2024年度监事会主席年薪42万元、监事年薪30 - 40万元[12] - 2024年度总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪45 - 80万元[14] - 2023年度拟定支付中兴财光华会计师事务所审计费用合计135万元，其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用25万元[15] 股权相关 - 2021年限制性股票激励计划本次可解除限售股票数量为1,321,351股，约占公司总股本0.19%[25] - 第一期员工持股计划符合解锁条件的股票权益数量为119.59万股，占公司总股本0.17%[28] - 决定回购注销4名激励对象共计85,000股限制性股票[29] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 会议相关 - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] - 各项议案表决中赞成票多为7票，弃权和反对票多为0票[1,2,4,5,6,7,12,15,16,18,19,20] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决[10] - 公司董事会审计委员会于2024年4月22日审议通过2024年第一季度报告[36] - 公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[36] 激励对象 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合条件的激励对象为100名[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合条件的激励对象为16名[25] - 第一期员工持股计划符合解锁条件的持有人共35人[28]

担保额度 - 2024年度公司为全资子公司提供担保最高限额319,000万元[1] - 为资产负债率70%以下对象提供担保额度204,000万元[1] - 为资产负债率70%以上对象提供担保额度115,000万元[1] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司及所属子公司实际担保总额144,960.04万元[1] - 公司及控股子公司担保总额占2023年度净资产71.58%[16] 子公司财务数据 - 江苏吴中医药集团2023年末资产267,649.68万元，净利润1,164.32万元[7] - 江苏吴中医药销售2023年末资产89,842.66万元，净利润62.61万元[7] - 江苏吴中进出口2023年末资产185,067.05万元，净利润81.87万元[8] - 中吴贸易发展（杭州）2023年末资产25,863.20万元，净利润20.56万元[10] - 江苏吴中美学生物2023年末资产8,675.94万元，净利润 - 1,845.72万元[11] - 江苏吴中海利国际2023年末资产15859.70万元，净利润 - 6.79万元[13] 子公司担保额 - 江苏吴中医药集团担保额93026.77万元[16] - 江苏吴中医药集团苏州制药厂担保额2000万元[16] - 江苏吴中医药销售担保额33048.79万元[16] - 江苏吴中进出口担保额16496.86万元[17] - 江苏吴中美学生物担保额387.62万元[17] 股权情况 - 公司直接或间接持有各被担保子公司股权比例均为100%[4] - 江苏吴中医药集团持股江苏吴中海利国际90%，销售公司持股10%[13] 其他 - 担保协议未签署，内容以与金融机构协议为准[14] - 董事会同意为全资子公司担保支持业务开展[15]

募集资金情况 - 2015年9月29日，公司非公开发行41,046,070股，发行价12.52元/股，募资总额513,896,796.40元，净额502,377,252.16元[1] - 2015 - 2023年度各年使用募集资金分别为155,016,482.59元、95,989,632.36元、57,198,274.13元、34,233,833.35元、48,861,522.03元、21,956,213.55元、72,409,807.54元、3,909,800.79元、3,797,900.52元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金493,373,466.86元，未使用余额29,125,689.28元[2][3] - 2023年募集资金总额为50237.73万元，本年度投入379.79万元，累计投入49337.35万元[28] 项目变更与终止 - 2016年将“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”[5] - 2019年将“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中约12,055万元未使用资金变更投向[6] - 2021年终止部分研发项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[8] - 公司拟变更原非公开发行募集资金投资项目中部分未使用资金约12,055万元，占募集资金总额23.46%[31] - 公司决定终止部分研发项目，将剩余募集资金5,602万元及利息收入永久补充流动资金，占公司募集资金净额的11.15%[32] 现金管理 - 2016 - 2021年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从16,000万元逐步调整至4,000万元[33][34] - 截至2023年12月31日，理财产品余额为0万元，本报告期使用闲置募集资金购买理财产品收益为0万元[20][34] 项目投入与效益 - 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目承诺投资15610.00万元，调整后为3493.63万元，累计投入4515.88万元[28] - 原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目承诺投资4600.00万元，累计投入4649.68万元，本年度实现效益50.35万元[28] - 药品自动化立体仓库项目承诺投资3679.68万元，调整后为812.23万元，累计投入874.70万元，本年度实现效益1804.47万元[28] - 医药营销网络建设项目承诺投资6900.00万元，累计投入6981.05万元[28] - 医药研发中心项目承诺投资10600.00万元，累计投入11100.62万元[28] - 补充医药业务营运资金承诺投资10000.00万元，调整后为8848.05万元，累计投入8890.70万元[28] - 抗肿瘤1类新药YS001的研发项目承诺投资3500.00万元，本年度投入187.11万元，累计投入2540.87万元[29] - 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目承诺投资1534.00万元，本年度投入148.53万元，累计投入929.89万元[29] 未来展望 - 未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过8亿元[39] 其他事项 - 2023年公司聘请中山证券担任保荐机构，承继东吴证券未完成的持续督导工作[9] - 2016 - 2018年公司多次注销募集资金专户[14] - 公司于2023年12月接受药品上市许可持有人GMP符合性检查，已完成整改，处于待审核评定阶段[40] - 利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目尚未达到预定可使用状态[40]

公司财务状况 - 公司2023年度实现合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[4] - 公司2023年度实现净利润为-75,861,942.60元，年末未分配利润为-910,780,011.15元[5] - 公司2023年度实现营业收入223,996.25万元，同比增长10.55%[19] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,194.52万元[19] - 公司2023年度报告显示，苏州吴中投资控股有限公司为公司的第一大股东，持有17.24%的股份[190] 业务发展 - 公司主营业务包括药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤等领域[32] - 公司医美生物科技板块聚焦高端医美注射类产品，通过外部引进、合作研发和自主研发进行产品管线布局[32] - 公司拥有苏州制药厂生产基地，主要生产化学药物制剂、化学原料药与现代中药，包括大容量注射剂、小容量注射剂、片剂等剂型[32] 产品与市场 - 公司的产品包括芙露饮-匹多莫德口服溶液、洛叶-注射用卡络磺钠等[54] - 公司的产品主要用于免疫调节、心血管疾病治疗等领域，具有明显疗效[54] - 预计2023年我国生物药市场规模将达到4975亿元，具备良好的发展前景[53] 研发与创新 - 公司将加强现有研发项目的管理，加速推进已有产品管线的研发和临床注册进度，重点聚焦重组胶原蛋白等高端注射类医美产品[93] - 公司将进一步加强信用交易管理、合作伙伴资信管理，加强风险管理培训工作，提高风险防范能力[95] - 公司2023年全面启动“树人计划”干部梯队建设项目，将学员培养成为“有效的管理者”[132] 环保与社会责任 - 公司自投入生产以来，未发生环境违法行为，未发生对环境造成较大影响的突发事件，保持环境良好[153] - 公司在报告期内未采取减碳措施，但未发生对环境造成重大影响的事件，保持环境友好[154] 公司治理 - 公司已制定较为完善的信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，共发布定期报告4份，临时公告75份[100] - 公司高级管理人员的年度薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议批准[120] - 公司股东大会召开1次，所有议案全部审议通过，充分考虑股东利益，确保股东权利[99]

业绩总结 - 审计单位对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来年初余额183934.67万元，累计发生101272.21万元，利息1051.63万元，偿还73996.24万元，年末余额212262.28万元[9] - 多家关联公司披露2023年初、年末往来资金余额及累计发生、偿还金额[9] 其他 - 审计报告日期为2024年4月23日[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入223,996.25万元，较2021年增长率26.16%[5][7] 员工持股 - 2022年3月14日370.50万股非交易过户至员工持股计划账户，过户价3.68元/股[4] - 2023年30人符合第一个锁定期解锁条件，对应股票权益131.32万股[4] - 35人第二个锁定期份额解锁条件成就，对应股票权益119.59万股，占总股本0.17%[6][7] - 持股计划存续期届满前1个月，经2/3以上份额同意并董事会通过可延长[9] - 持股计划提前终止或期满后30个工作日内完成清算并分配[9]