公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[18] - 公司法定代表人为王文彪[14] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[16] - 公司办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层，邮政编码100026[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] 分红与转增股本 - 公司2020年度拟以2020年12月31日总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金红利0.57元（含税），共计拟派发现金红利156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东净利润518,380,913.84元的比例为30.12%[5] - 公司拟以2020年12月31日总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计转增821,682,045股，转增完成后总股本为3,560,622,194股[5] 审计与保荐相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师为童登书、王振军[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，签字保荐代表为王粹萃、谢胜军[19] - 持续督导期间为2017/02/10 - 2018/12/31[20] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入129.15亿元，较2019年调整后增长1.72%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，较2019年调整后下降48.73%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较2019年调整后增加55.49%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额17.75亿元，较2019年调整后增加53.38%[22] - 2020年基本每股收益0.19元/股，较2019年调整后下降48.65%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，较2019年调整后增加50%[23] - 2020年加权平均净资产收益率3.20%，较2019年减少2.73个百分点[23] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.52%，较2019年增加0.79个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计1.09亿元，2019年为7.48亿元，2018年为1.93亿元[28] - 采用公允价值计量项目当期变动合计-2986.11万元，对当期利润影响金额为954.84万元[31] - 截至2020年12月31日，公司资产总额364.22亿元，归属母公司净资产156.53亿元[66] - 报告期内，公司实现营业收入129.15亿元，较上年同期增长1.72%；归属于母公司净利润5.18亿元，比上年同期10.11亿元下降48.73%[66] - 营业成本112.71亿元，较上年同期增长9.29%；销售费用2854.90万元，较上年同期下降93.73%；管理费用2.85亿元，较上年同期下降15.92%；研发费用2.14亿元，较上年同期增长56.57%；财务费用7.13亿元，较上年同期增长13.40%[67] - 经营活动产生的现金流量净额17.75亿元，较上年同期增长53.38%；投资活动产生的现金流量净额-24.90亿元，较上年同期下降545.94%[67] - 化工制造业营业收入55.00亿元，毛利率13.06%，较上年减少7.20个百分点；供应链物流营业收入45.71亿元，毛利率1.43%，较上年减少1.32个百分点；煤炭运销营业收入5.74亿元，毛利率2.51%，较上年减少18.71个百分点；清洁能源营业收入15.98亿元，毛利率24.72%，较上年增加2.03个百分点；光伏发电营业收入5.96亿元，毛利率64.50%，较上年减少2.86个百分点[70] - 化工制造业总成本本期为72.80亿美元，较上年同期的76.55亿美元下降4.90%[73] - 光伏发电总成本本期为2.11亿美元，较上年同期的1.93亿美元增长9.71%[73] - 煤炭采掘业务本期无成本数据，上年同期总成本为6521.90万美元，本期较上年同期下降100.00%[73] - 清洁能源总成本本期为16.09亿美元，较上年同期的16.54亿美元下降2.71%[76] - 供应链采购成本本期为4.31亿美元，上年同期为4.42亿美元[76] - 弗家园环境治理施工成本本期为1.44亿美元，上年同期为7190.68万美元[76] - 供应链物流采购成本及运费本期为57.49亿美元，上年同期为59.67亿美元[76] - 煤炭运销采购成本及运费本期为7.19亿美元，上年同期为8.03亿美元[76] - 电石产品总成本本期为16.28亿美元，较上年同期的17.96亿美元下降9.39%[76] - 聚氯乙烯产品总成本本期为26.19亿美元，与上年同期的26.54亿美元基本持平[76] - 前五名客户销售额207,130.22万元，占年度销售总额16.04%；前五名供应商采购额227,699.83万元，占年度采购总额21.45%[81] - 本期费用化研发投入214,446,784.88元，资本化研发投入5,289,377.80元，研发投入合计219,736,162.68元，占营业收入比例1.70%，研发人员686人，占公司总人数比例17.31%[82][83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,774,595,322.17元，上年同期为1,157,013,714.10元，增加617,581,608.07元，增幅53.38%[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,490,397,350.73元，上年同期为558,462,902.18元，减少3,048,860,252.91元，降幅545.94%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 602,545,563.37元，上年同期为 - 510,304,547.18元，减少92,241,016.19元，增幅18.08%[84] - 公允价值变动损益2020年度为9,669,709.71元，2019年度为13,728,048.52元，减少29.56%[81] - 信用减值损失2020年度为9,093,905.00元，2019年度为 - 56,748,529.02元，减少116.02%[81] - 资产减值损失2020年度为 - 4,000,303.66元，2019年度为 - 282,719,551.93元，减少98.59%[81] - 资产处置收益2020年度为1,023,249.10元，2019年度为102,680.47元，增加896.54%[81] - 营业外收入2020年度为2,928,297.36元，2019年度为7,792,050.49元，减少62.42%[81] - 应收款项融资本期期末数为10,540,751.15元，占总资产0.03%，较上期期末减少83.81%[85] - 在建工程本期期末数为419,852,274.98元，占总资产1.15%，较上期期末减少47.43%[85] - 递延所得税资产本期期末数为72,355,364.38元，占总资产0.20%，较上期期末增加70.51%[85] - 应付票据本期期末数为952,850,000.00元，占总资产5.50%，较上期期末减少51.25%[85] - 应付债券本期期末数为991,024,346.31元，占总资产5.72%，较上期期末增加59.13%，因本年度发行债券10亿元[85][87] - 2020年公司长期股权投资56.35亿元，较年初增加2.29亿元，增长4.24%[114] - 新疆TCL、沙克斯汉煤矿、亿利冀东水泥等公司2020年股权投资有不同程度增减变动[116] - 2020年12月31日，交易性金融资产第一层次、第二层次公允价值计量分别为1.00亿元、191.87万元，合计1.02亿元[117] - 应收款项融资第二层次公允价值计量为1054.08万元[118] - 境内、境外营业收入分别为127.52亿元、0.87亿元，同比分别增减2.01%、-2.26%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 达拉特循环经济园区有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、参股4×200MW煤矸石发电机组、参股年产120万吨工业废渣制水泥项目，废气除尘效率超99% [35] - 库布其循环经济园区有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目，实现污水零排放 [36] - 公司“微煤雾化”系统使原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤超30% [38] - 截至报告期末，公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h [38] - 公司已并网发电装机容量共计1000MW，在建200MW [41] - 公司收购张家口迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，并于2020年12月完成工商登记 [41] - 公司参股宁波氢能创新中心有限公司，持股10% [41] - 公司PVC生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要对外出售，废渣用于生产水泥，实现废物高利用率和零排放 [35] - 公司旗下“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”被评为“智慧供应链应用案例” [37] - 库布其生态光伏项目是创新生态光伏5.0体系大型电站，装机规模居国内前列 [40] - 公司通过与地方政府等签订协议，获得20 - 30年能源及热力特许经营权[45] - 公司销售化工产品采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[43] - 公司延伸聚烯烃产业链服务，形成“供应+物流+销售”一体化供应链协同模式[43] - 公司通过亿兆云商平台组织物流，形成从西北到华北、华东、华南的物流网络[44] - 公司生态光伏实现“板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫”五位一体[46] - 公司亿利化学PVC计划生产50万吨，实际完成51.77万吨；烧碱计划生产37.5万吨，实际完成38.89万吨[61] - 公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h[62] - 截至2020年末，公司参、控股的已投产光伏电站装机容量为1000MW，在建200MW[62] - 公司两大工业园区合计产氢超6亿Nm³/年[57][62][63] - 公司拥有授权专利400项，另有73项在申请中[58] - 内蒙古库布其沙漠太阳能电站年均发电小时数在1750小时以上[57] - 公司收购张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司100%股权[62] - 公司投资设立宁波氢能创新中心有限公司，持股10%[63] - 公司旗下两大循环经济园区交通便利，原材料及燃料成本优势明显[54] - 公司旗下亿利化学、洁能科技等6家子公司为国家级高新技术企业[58] - 聚氯乙烯生产量51.78万吨，销售量51.81万吨；烧碱生产量7.07万吨，销售量7.08万吨；电石生产量78.27万吨，销售量78.22万吨；复混肥生产量56.91万吨，销售量57.45万吨；乙二醇生产量27.43万吨，销售量27.91万吨；甲醇生产量3.02万吨，销售量1.44万吨；光伏发电量7.84亿千瓦时，销售量7.77亿千瓦时；蒸汽生产量1364.65万吨，销售量1235.10万吨；电生产量4.76万吨，销售量3.20万吨[72] - 电石生产量较上年减少3.23%，销售量较上年减少3.04%；聚氯乙烯生产量较上年增长1.55%，销售量较上年减少0.79%；片碱生产量较上年增长7.20%，销售量较上年增长8.03%；液碱生产量和销售量较上年增长5.38%；复混肥生产量较上年减少9.31%，销售量较上年减少9.54%；乙二醇生产量较上年减少9.74%，销售量较上年减少8.41%；甲醇生产量较上年减少25.82%，销售量较上年减少40.26%；光伏发电量较上年增长4.03%，销售量较上年增长3.92%；蒸汽生产量较上年增长0.51%，销售量较上年增长3.44%；电生产量较上年减少1.31%，销售量较上年增长2.27%[72] - 亿利化学获内蒙古自治区级科技成果1项，市级科技成果2项，5项实用型、1项发明型专利，连续6年突破产能，实施7项技改项目[64] - 达拉特分公司完成无人值守智能过磅系统等项目建设，研发电石炉自动配料系统等项目，取得9项专利授权证书[64] - 新杭公司推进技改技措，取得高新技术企业资质[64] - 公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司以50万吨/年的产能位于2

财务总体状况 - [公司2021年第一季度末总资产365.29亿元，较上年度末增长0.29%，归属于上市公司股东的净资产158.21亿元，较上年度末增长1.07%][9] - [2021年3月31日公司资产总计365.29亿元，较2020年12月31日的364.22亿元略有增长][35] - [2021年3月31日流动资产合计119.23亿元，较2020年12月31日的116.62亿元有所增加][35] - [2021年3月31日非流动资产合计246.05亿元，较2020年12月31日的247.60亿元略有减少][35] - [2021年3月31日负债合计172.61亿元，较2020年12月31日的173.36亿元略有减少][38] - [2021年3月31日所有者权益合计192.68亿元，较2020年12月31日的190.85亿元有所增加][39] - [2021年3月31日母公司资产总计220.84亿元，较2020年12月31日的225.40亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司流动资产合计44.37亿元，较2020年12月31日的49.74亿元有所减少][43] - [2021年3月31日母公司非流动资产合计176.46亿元，较2020年12月31日的175.66亿元略有增加][43] - [2021年第一季度公司货币资金为85.60亿元，较2020年末的84.00亿元有所增加][35] - [2021年第一季度公司固定资产为149.62亿元，较2020年末的165.31亿元有所减少][35] - [2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为15,653,213,060.04元，少数股东权益为3,432,088,893.83元，所有者权益合计为19,085,301,953.87元，负债和所有者权益总计为36,421,781,821.88元][66] - [2021年第一季度流动资产合计为4,974,132,705.94元，非流动资产合计为17,565,680,413.69元，资产总计为22,539,813,119.63元][66][69] - [2021年第一季度流动负债合计为6,417,427,067.06元，非流动负债合计为1,137,218,154.46元，负债合计为7,554,645,221.52元][68][70] - [2021年第一季度实收资本（或股本）为2,738,940,149.00元，资本公积为9,951,305,522.95元，盈余公积为400,069,651.70元，未分配利润为1,894,852,574.46元，所有者权益合计为14,985,167,898.11元][70] 经营业绩 - [2021年第一季度营业收入29.30亿元，较上年同期增长9.71%，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长26.79%][9] - [2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较上年同期增长79.56%][9] - [2021年第一季度加权平均净资产收益率为1.01%，较上年同期增加0.32个百分点，基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%][9] - [2021年第一季度营业总收入29.2972105463亿元，较2020年第一季度的26.7030362398亿元增长9.71%][47] - [2021年第一季度营业总成本28.4661833393亿元，较2020年第一季度的25.9443449431亿元增长9.72%][47] - [2021年第一季度营业利润1.8825857996亿元，较2020年第一季度的1.7179277794亿元增长9.58%][47] - [2021年第一季度净利润1.5433644032亿元，较2020年第一季度的1.4575875125亿元增长5.88%][47] - [2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.4087821552亿元，较2020年第一季度的1.1111213582亿元增长26.79%][47] - [2021年第一季度基本每股收益0.05元/股，较2020年第一季度的0.04元/股增长25%][48] - [2021年第一季度营业收入9.15亿元，2020年同期为8.01亿元，同比增长14.24%][51] - [2021年第一季度净利润1.38亿元，2020年同期为1.23亿元，同比增长11.91%][51] 现金流量 - [2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，较上年同期增长467.27%][9] - [收到的税费返还增加41.17%，本期金额为1,773,519.81元；支付其他与经营活动有关的现金增加312.33%，本期金额为575,084,386.96元][18] - [经营活动产生的现金流量净额增加467.27%，本期金额为617,749,367.59元；收回投资收到的现金下降85.76%，本期金额为750,000.00元等][22] - [2021年第一季度经营活动现金流入小计34.89亿元，2020年同期为27.51亿元，同比增长26.81%][55] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额6.18亿元，2020年同期为1.09亿元，同比增长462.94%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流入小计75万元，2020年同期为5726.16万元，同比下降98.69%][55] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额 - 1.08亿元，2020年同期为 - 1.01亿元，亏损扩大6.90%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流入小计10.04亿元，2020年同期为31.83亿元，同比下降68.46%][55] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额 - 2.22亿元，2020年同期为5.09亿元，由盈转亏][56] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.88亿元，2020年同期为5.17亿元，同比下降44.25%][56] - [2021年第一季度末现金及现金等价物余额79.60亿元，2020年同期为95.71亿元，同比下降16.83%][56] - [2021年第一季度经营活动现金流量净额为-7.64亿元，2020年第一季度为3.57亿元][59] - [2021年第一季度投资活动现金流量净额为-1701.20万元，2020年第一季度为6672.02万元][59] - [2021年第一季度筹资活动现金流量净额为-2.35亿元，2020年第一季度为-3.87亿元][59] - [2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-10.16亿元，2020年第一季度为3664.36万元][59] - [2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.99亿元，2020年第一季度为7.02亿元][59] - [2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.15亿元，2020年第一季度为3.00亿元][59] - [2021年第一季度取得借款收到的现金为500万元，2020年第一季度为143.50亿元][59] - [2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为13.63亿元，2020年第一季度为1193.50万元][59] 股东情况 - [截止2021年第一季度末股东总数为64,576户][10] - [亿利资源集团有限公司为公司控股股东，持股13.46亿股，占比49.16%，质押13.46亿股][10] - [2017年9月11日至12月12日，方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持公司股票，构成亿利资源集团的一致行动人][13] - [截至公告日，控股股东亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%，公司剩余被冻结股票为235.15万股][13] 财务科目变动 - [应收票据期末余额较年初下降51.34%，年初余额为9,185,937.38元；应收款项融资增加298.77%，年初余额为42,033,769.47元；预付款项增加39.36%，年初余额为563,520,504.51元等][16] - [税金及附加增加54.40%，本期金额为26,037,103.37元；销售费用下降30.96%，本期金额为7,082,017.61元；研发费用下降44.76%，本期金额为35,157,801.21元等][17] 公司重大事项 - [公司于2021年2月3日决定注销2015年2月4日授予激励对象的全部1,520万份股票期权，股权激励计划到期结束][26] - [公司2020年7月使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月归还，后拟将剩余328,304.54万元募集资金永久补充流动资金并获股东大会通过][27][28] - [2021年4月12日，公司“20亿利01”完成债券付息工作；4月26日，“14亿利02”完成兑付并摘牌][29] 新租赁准则影响 - [2021年起执行新租赁准则，固定资产减少14.21亿元，使用权资产增加15.22亿元][61] - [2021年起执行新租赁准则，其他非流动资产减少1.02亿元，租赁负债增加20.97亿元，长期应付款减少20.97亿元][65] - [2021年起公司执行新租赁准则，长期应付款所涉及的固定资产融资租赁款项重分类至“租赁负债”科目，其他非流动资产中长期待摊土地租赁款项、融资租入固定资产账面价值重分类至“使用权资产”科目][71] - [2021年第一季度固定资产从2,842,359,277.35元变为1,421,828,622.73元，减少1,420,530,654.62元；使用权资产新增1,420,530,654.62元][69] 负债结构 - [2021年第一季度流动负债合计57.7720552975亿元，较上期的64.1742706706亿元减少9.97%][44] - [2021年第一季度非流动负债合计11.4649798931亿元，较上期的11.3721815446亿元增长0.82%][44] - [2021年第一季度负债合计69.2370351906亿元，较上期的75.5464522152亿元减少8.35%][44] - [2021年第一季度所有者权益合计151.5997275748亿元，较上期的149.8516789811亿元增长1.17%][44] - [2021年第一季度短期借款为2,683,862,072.94元，应付票据为80,000,000.00元，应付账款为862,875,574.04元，合同负债为800,717,910.17元][68] - [2021年第一季度应付职工薪酬为54,651,332.67元，应交税费为65,597,263.60元，其他应付款为1,046,521,645.50元][68] - [2021年第一季度一年内到期的非流动负债为719,107,939.83元，其他流动负债为104,093,328.31元][68] - [2021年第一季度应付债券为991,024,346.31元，租赁负债为134,283,308.18元，递延收益为11,910,499.97元][68]

利润分配与股东权益 - 公司2020年度拟派发现金红利人民币156,119,588.49元，占归属于公司普通股股东的净利润的30.12%[5] - 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税）[5] - 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增完成后总股本为3,560,622,194股[5] - 公司2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为518,380,913.84元[5] - 公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案已提交董事会审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施[5] - 公司2020年现金分红政策执行情况为：以总股本2,738,940,149股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利273,894,014.90元[160] - 2020年公司现金分红数额为156,119,588.49元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%[163] - 2019年公司现金分红数额为273,894,014.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.43%[163] - 2018年公司现金分红数额为232,809,912.67元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.21%[163] 财务报告与审计 - 公司全体董事出席董事会会议，并保证年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司负责人王文彪、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人李华声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度财务报告审计机构，审计费用为192万元人民币[171] - 公司自2020年1月1日起执行财政部颁布的新收入准则[171] 资金与担保 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司对外担保总额为484,523万元，占公司净资产的比例为30.95%[196] - 公司对子公司的担保余额为335,920万元，报告期内对子公司担保发生额为175,100万元[196] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为235,000万元[196] - 公司于2020年4月7日归还了用于暂时补充流动资金的6亿元募集资金至专用账户[198] - 公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，并于2020年7月28日全部归还[199] - 公司再次使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，并于2021年3月17日全部归还[199] - 公司拟终止部分"微煤雾化"募投项目，并将剩余募集资金328,304.54万元永久补充流动资金[200] - 公司收到上海证券交易所关于募集资金永久补充流动资金的问询函，并于2021年3月26日完成回复和补充披露[200] - 公司计划于2021年4月19日召开临时股东大会，审议终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[200] 营业收入与利润 - 2020年营业收入为129.15亿元人民币，同比增长1.72%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元人民币，同比下降48.73%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元人民币，同比增长55.49%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为17.75亿元人民币，同比增长53.38%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为156.53亿元人民币，同比下降2.75%[26] - 2020年末总资产为364.22亿元人民币，同比下降1.58%[26] - 基本每股收益为0.19元，同比下降48.65%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元，同比增长50%[28] - 加权平均净资产收益率为3.20%，减少2.73个百分点[28] - 2020年第四季度营业收入为42.33亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元人民币[31] - 公司2020年非经常性损益合计为109,173,300.96元，较上年同期大幅下降[34] - 公司2020年营业收入为129.15亿元，同比增长1.72%[77] - 归属于母公司净利润为5.18亿元，同比下降48.73%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为1,774,595,322.17元，同比增长53.38%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,490,397,350.73元，同比下降545.94%[96] 业务与项目 - 公司循环经济产业链包括年产64万吨环保型电石项目、50万吨PVC、40万吨烧碱项目等[40] - 公司库布其循环经济园区拥有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、60万吨合成氨、104万吨复混肥的生产能力[42] - 公司旗下亿兆华盛拥有"亿兆云商供应链SAAS协同平台"和"亿兆通第四方物流SAAS协同平台"两大产业互联网平台[44] - 公司清洁能源业务已投产15个热力项目，投产锅炉规模达1750t/h[45] - 公司已并网发电装机容量共计1,000MW，在建200MW[49] - 公司收购了张家口迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权[49] - 公司参股投资宁波氢能创新中心有限公司，持股10%[49] - 公司生态光伏项目装机规模位居国内前列，库布其生态光伏项目是我国第一座因治沙而批建的大型生态光伏电站[47] - 公司积极探索多种能源供热方式，包括天然气、生物质和分布式能源供热[46] - 公司通过循环产业链的传导作用及技术改造，科学优化排产，合理调整检修周期，提升整体盈利能力[50] - 公司依托亿兆云商平台组织公路运输、铁路运输和铁海联运的物流服务，形成大规模、低成本物流网络[53] - 公司通过与地方政府签订独家经营或其他排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权[54] - 公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验[55] - 公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，合计产氢超6亿Nm3/年[67] - 公司循环经济园区地理位置优越，靠近下游市场，煤炭资源丰富，成本优势明显[64] - 公司循环经济产业链一体化，有效降低物流成本，实现废气、废水、废渣零排放[66] - 公司拥有授权专利400项，另有73项在申请中，旗下多家公司为国家级高新技术企业[68] - 公司旗下亿利化学PVC产品实际完成51.77万吨，超出计划50万吨[71] - 公司已投产15个热力项目，投产锅炉规模1750t/h[72] - 公司参、控股的已投产光伏电站装机容量为1,000 MW，在建200MW[72] - 公司拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，合计产氢超6亿 Nm3/年[74] - 公司计划在黄河几字湾区域实施风光新能源产业的发展，积极推进光伏治沙、制氢、储能等六位一体的立体生态新能源[149] - 2021年公司将继续强化达拉特和库布其两大循环经济园区生态化、清洁化、智慧化运营服务能力[151] - 公司积极探索以围绕工业供热为核心的多种能源供热方式，包括天然气、生物质和分布式能源供热等[152] - 公司计划通过源网荷储一体化模式，实现部分光伏发电就地消纳，并积极探讨氢气储运环节技术[152] 行业与市场 - 2020年全国烧碱累计产量为3,643.2万吨，同比增长5.7%[58] - 2020年全国电源新增装机容量19,087万千瓦，其中太阳能发电4,820万千瓦[63] - 2020年PVC行业受疫情影响，产量及行情震荡下行，11月后行情上涨[57] - 2020年煤制乙二醇装置亏损加剧，市场需求未能显著提升[58] - 公司供应链业务通过信息化方式降本增效，市场潜力巨大[59] - 2020年国家提出“双碳目标”，推动清洁能源和新能源产业发展[62] - 2020年国内PVC累计产量为2,074万吨，同比增长3.3%[103] - 2020年国内塑料制品累计产量为7,603.2万吨，同比下降6.4%[103] - 2020年全国烧碱累计产量为3,643.2万吨，同比增长5.7%[106] - 公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司PVC产能为50万吨/年，位于2019年中国PVC产能前十[105] - 公司控股子公司亿利化学烧碱产能为40万吨，位于行业前列[106] - 公司控股子公司鄂尔多斯新杭公司乙二醇项目已投产产能为40万吨/年，为国内前三大煤基乙二醇生产装置[107] - 公司旗下亿鼎公司目前投产60万吨/年合成氨、复混肥，并规划建设年产260万吨生物炭基复混肥项目[108] - 2020年国内PVC累计产量为2074万吨，同比增长3.3%[142] - 国内聚酯产能从2016年的4,815万吨增长至2020年的6,372万吨，年均增长6.60%[143] - 热电联产占热力行业的62.90%，区域锅炉房占35.75%，其他占1.35%[145] - 2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，预计风、光新增装机之和1.2亿千瓦[147] - 到2030年，我国氢气需求量预计达到3500万吨，在终端能源消费中占比5%[148] 研发与创新 - 公司研发费用为2.14亿元，同比增长56.57%[78] - 公司2020年度实施多项技改项目，申请5项实用型专利和1项发明型专利，并取得9项专利授权证书[111] - 公司目前共有授权专利400项，另有73项在申请中，清洁热力板块洁能科技持续升级"微煤雾化"技术[112] - 研发投入总额为214,446,784.88元，占营业收入比例的1.66%[94] - 研发人员数量为297人，占公司总人数的7.49%[96] 风险与应对 - 公司无其他需单独提示的重大风险[8] - 公司所处行业具有强周期性特征，业绩受宏观经济状况影响较大，特别是宏观经济下行时可能导致产品需求减少[153] - 公司将密切关注宏观经济及产业政策变化，制定详细的生产经营及销售计划以应对周期性风险[154] - 公司计划通过提升技术水平和加大环保设施投入，实现经济效益和环境效益的平衡发展[154] - 公司通过制度规范、奖惩措施和定期安全教育等措施降低安全事故发生率[154] - 公司投资的清洁热力项目分布在全国多省区，可能存在项目未能按期投产或下游蒸汽需求不足的风险[155] - 公司股票价格受宏观经济形势、资本市场偏好、重大突发事件等多种因素影响，存在波动风险[156] 关联交易与股权 - 公司控股股东亿利集团承诺杜绝与公司非经营性资金往来行为，并承担由此产生的法律责任[168] - 亿利集团承诺不新建独立运营的营利性光伏发电项目，以避免与上市公司产生同业竞争[168] - 亿利集团承诺在迎宾廊道、亿源新能源具备商业运营条件后，将所持股权转让给上市公司[168] - 公司实际控制人王文彪承诺督促亿利集团遵守避免同业竞争的承诺[167] - 亿利集团承诺在重大资产重组后保持与上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立[167] - 亿利集团承诺不从事与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争的项目、业务或活动[167] - 公司报告期内未发生资金被占用情况及清欠进展情况[171] - 公司报告期内未涉及业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响[171] - 公司股票期权激励计划于2021年2月4日到期结束，共授予17名激励对象1,520万份股票期权，占总股本的0.73%[173][176] - 2017年至2020年，公司热电分公司每年租赁上海亿鼎投资中心热电资产组的金额为18,408万元[177] - 2020年12月，热电分公司与上海亿鼎重新签订十年租赁合同，每年度租赁金额为18,084.72万元，租赁期满后固定资产所有权归热电分公司所有[178] - 公司与华陆工程的设备款关联交易金额为8,574.45万元，占同类交易金额的26.99%[180] - 公司与亿嘉环境的购回用水关联交易金额为9,116.16万元，占同类交易金额的28.69%[180] - 公司与生态科技的购包装物关联交易金额为2,388.61万元，占同类交易金额的7.52%[180] - 公司与水务公司的购工业水关联交易金额为4,382.32万元，占同类交易金额的13.79%[180] - 公司与金良化工的购化工产品关联交易金额为2,064.34万元，占同类交易金额的6.50%[180] - 公司与亿嘉环境的排污费关联交易金额为1,944.64万元，占同类交易金额的6.12%[180] - 公司与生态科技的销售化工产品关联交易金额为3,683.74万元，占同类交易金额的22.46%[182] - 公司与亿利冀东水泥的销售电关联交易金额为2,844.88万元，占同类交易金额的17.34%[182] - 公司与神华亿利能源的销售化工产品关联交易金额为1,028.31万元，占同类交易金额的6.27%[182] - 公司与亿嘉环境的销售蒸汽、电关联交易金额为852.04万元，占同类交易金额的5.19%[182] - 公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利生态100%股权[184] - 公司计划向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，用于支付现金对价及交易相关费用[184] - 公司于2019年12月25日将资产重组申请材料提交中国证监会[185] - 公司于2020年1月17日收到中国证监会的反馈意见通知书[186] - 公司于2020年4月15日审议通过非公开发行股份、可转债募集配套资金的相关议案[187] - 中国证监会于2020年6月2日对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金方案作出不予核准的决定[189] - 公司于2020年6月11日决定终止发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项[189] - 公司于2020年2月27日审议通过收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权的议案[190] - 公司于2020年4月15日股东大会审议通过收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权的议案[191] - 公司于2020年12月完成迎宾廊道和亿源新能源的工商过户手续[191] - 公司关联债权债务期末余额为87,536,617.02元，期初余额为69,099,057.56元，期间发生额为18,437,559.46元[193] - 公司与上海亿鼎签署的融资租赁合同金额为18,084.72万元/年，租赁期限为十年[195] 成本与费用 - 公司采用公允价值计量的应收票据期末余额为18,879,255.19元，对当期利润影响为-121,323.70元[35] - 公司2020年交易性金融资产期末余额为102,201,939.32元，较期初增加6,231,811.93元[37] - 化工制造业营业收入为550.03亿元，同比下降12.96%，毛利率为13.06%，减少7.20个百分点[81] - 供应链物流营业收入为457.14亿元，同比增长25.45%，毛利率为1.43%，减少1.32个百分点[81] - 清洁能源营业收入为159.76亿元，同比增长25.40%，毛利率为24.72%，增加2.03个百分点[81] - 光伏发电营业收入为59.56亿元，同比增长0.97%，毛利率为64.50%，减少2.86个百分点[81] - 电石生产量为782,719.66吨，同比下降3.23%，销售量为782,230.94吨，同比下降3.04%[83] - 聚氯乙烯生产量为517,787.00吨，同比增长1.55%，销售量为518,080.95吨，同比下降0.79%[83] - 甲醇生产量为30,199.67吨，同比下降25.82%，销售量为14,418.68吨，同比下降40.26%[83] - 化工制造业直接材料成本为419.40亿元，占总成本57.61%，同比下降8.21%[86] - 光伏发电制造费用为3.30亿元，占总成本15.63%，同比增长97.63%[86] - 境外业务营业收入为8.69亿元，同比下降2.26%，毛利率为15.94%，减少0.18个百分点[81] - 清洁能源板块的直接人工成本为6547.07万元，同比增长5.74%，燃料动力费为8.50亿元，同比增长30.67%[89] - 供应链物流板块的采购成本及运费为57.49亿元，同比下降3.65%[89] - 煤炭运销板块的采购成本及运费为7.19亿元，同比下降10.49%[89] - 电石板块的运输费用为3213

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产345.7992373897亿元，较上年度末增长0.28%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.9886185889亿元，较上年度末增长0.17%[16] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.9989795713亿元，较上年同期减少36.43%[16] - 年初至报告期末营业收入86.8265851982亿元，较上年同期减少11.63%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.2499339334亿元，较上年同期减少70.46%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0462339917亿元，较上年同期减少37.52%[16] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期减少3.6个百分点[16] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少71.43%[16] - 2020年9月30日货币资金为101.5090890297亿元，较2019年12月31日的101.78106218亿元略有下降[41] - 2020年9月30日应收账款为9.7243830958亿元，较2019年12月31日的8.782538461亿元增长约10.72%[41] - 2020年9月30日存货为3.0273263793亿元，较2019年12月31日的4.4108030063亿元下降约31.37%[41] - 2020年9月30日短期借款为50.8467028559亿元，较2019年12月31日的39.6176553149亿元增长约28.34%[41] - 2020年9月30日应付票据为9.7397109623亿元，较2019年12月31日的19.5461785662亿元下降约50.17%[41] - 2020年9月30日长期借款为0.3092295103亿元，较2019年12月31日的4.0705578252亿元下降约92.40%[44] - 2020年9月30日资产总计为345.7992373897亿元，较2019年12月31日的344.8404459743亿元增长约0.28%[41] - 2020年9月30日所有者权益合计为184.3291208631亿元，较2019年12月31日的183.7121818307亿元增长约0.34%[44] - 2020年9月30日资产总计223.26亿元，较2019年12月31日的216.28亿元增长3.22%[48] - 2020年9月30日负债合计75.95亿元，较2019年12月31日的70.15亿元增长8.27%[50] - 2020年前三季度营业总收入86.83亿元，较2019年前三季度的98.25亿元下降11.64%[54] - 2020年前三季度营业总成本87.03亿元，较2019年前三季度的94.41亿元下降7.82%[54] - 2020年前三季度净利润2.73亿元，较2019年前三季度的9.07亿元下降69.91%[54] - 2020年9月30日货币资金43.96亿元，较2019年12月31日的36.41亿元增长20.73%[48] - 2020年9月30日应收账款4.12亿元，较2019年12月31日的3.42亿元增长20.60%[48] - 2020年9月30日短期借款27.92亿元，较2019年12月31日的22.86亿元增长22.14%[48] - 2020年9月30日应付账款10.05亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长20.08%[48] - 2020年9月30日实收资本27.39亿元，与2019年12月31日持平[50] - 2020年第三季度营业收入为716319430.67元，2019年同期为960272799.36元[60] - 2020年前三季度营业收入为2286453045.88元，2019年同期为2859950724.00元[60] - 2020年第三季度净利润为125274473.09元，2019年同期为106673990.75元[60] - 2020年前三季度净利润为337223444.72元，2019年同期为519216468.80元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计92.77亿元，2019年同期为119.64亿元[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.99亿元，2019年同期为20.45亿元[64] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8673.12万元，2019年同期为17.42亿元[64] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.11亿元，2019年同期为8.96亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计67.07亿元，2019年同期为31.85亿元[64] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.51亿元，2019年同期为 - 12.59亿元[66] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额5.38亿元，2019年同期为16.82亿元[66] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额21.18亿元，2019年同期为 - 12.56亿元[70] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额1304.39万元，2019年同期为11.83亿元[70] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.49亿元，2019年同期为 - 7.09亿元[70] 股东股权质押情况 - 亿利资源集团有限公司持股13.46351467亿股，占比49.16%，质押13.46351467亿股[18] - 截至公告日，亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%，公司剩余被冻结股票数量为235.1467万股[21] 部分财务科目金额变化 - 应收股利本期期末数为2665万元，上年期末数为5874.64万元，减少54.64%[22] - 存货本期期末数为3.0273263793亿元，上年期末数为4.4108030063亿元，减少31.37%[22] - 开发支出本期金额为568.624518万元，上年同期为946.714339万元，增加66.49%[24] - 研发费用本期金额为1.3850063931亿元，上年同期为3734.845584万元，增加270.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为12.9989795713亿元，上年同期为20.4471737974亿元，减少36.43%[29] - 取得投资收益收到的现金本期金额为7140.133205万元，上年同期为1341.107345万元，增加432.41%[29] - 应付债券本期金额为6.2277623545亿元，上年同期为9.9059456549亿元，增加59.06%，本期新增10亿元公司债券，重分类6.2亿元一年内到期的非流动负债[24] 募集资金使用情况 - 2020年4月7日公司归还6亿元募集资金，4月8日同意使用6亿元闲置募集资金补充流动资金，7月28日归还该6亿元[31] - 2020年7月29日公司同意使用10亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超12个月[32] 公司股权收购情况 - 2020年2月28日公司拟收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权，截至9月30日手续未办理完毕[33] 公司债券发行情况 - 2020年公司获准公开发行不超过20亿元公司债券，4月10日发行5亿元“20亿利01”，7月7日发行5亿元“20亿利02”[36] 清洁热力项目情况 - 截至2020年9月30日，公司清洁热力项目运营或试运营14个、1670T/H，开工在建项目3个、300T/H，待开工项目4个、525T/H[37] 不同时期财务指标对比（按季度或年度） - 持续经营净利润分别为30196702.82元、93880537.07元、273183843.20元、862889214.64元[57] - 归属于母公司股东的净利润分别为34100364.22元、73829319.25元、224993393.34元、761596829.34元[57] - 少数股东损益分别为 - 3903661.40元、20109027.34元、48190449.86元、145861586.67元[57] - 其他综合收益的税后净额分别为 - 854877.81元、794474.02元、 - 507824.43元、674883.08元[57] - 综合收益总额分别为29341825.01元、94732820.61元、272676018.77元、908133299.09元[57] - 基本每股收益分别为0.01元/股、0.03元/股、0.08元/股、0.28元/股[57] 财务报表科目调整情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为344.84亿美元，无调整[73] - 2019年12月31日预收款项4.51亿美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为4.51亿美元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为161.13亿美元，无调整[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为183.71亿美元，无调整[76] - 另一组数据中2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为216.28亿美元，无调整[79] - 该组数据2019年12月31日预收款项2.51亿美元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为2.51亿美元[79] - 该组数据2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为62.67亿美元，无调整[79] - 2019年12月31日流动资产合计为131.66亿美元，2020年1月1日无调整[73] - 2019年12月31日非流动资产合计为213.18亿美元，2020年1月1日无调整[73] - 另一组数据2019年12月31日流动资产合计为66.45亿美元，2020年1月1日无调整[79] 财务报表科目金额（美元） - 应付债券为622,776,235.45美元[81] - 长期应付款为110,980,163.26美元[81] - 递延收益为14,079,000.01美元[81] - 非流动负债合计为747,835,398.72美元[81] - 负债合计为7,014,894,860.82美元[81] - 实收资本（或股本）为2,738,940,149.00美元[81] - 资本公积为9,840,039,714.19美元[81] - 盈余公积为346,636,109.68美元[81] - 未分配利润为1,687,844,711.22美元[81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为21,628,355,544.91美元[81]

资产情况 - 本报告期末总资产345.7992373897亿元，较上年度末增长0.28%[19] - 2020年9月30日公司资产总计345.80亿元，较2019年12月31日的344.84亿元略有增长[32] - 2020年9月30日公司负债合计161.47亿元，较2019年12月31日的161.13亿元略有增长[35] - 2020年9月30日公司所有者权益合计184.33亿元，较2019年12月31日的183.71亿元略有增长[35] - 2020年9月30日母公司资产总计223.26亿元，较2019年12月31日的216.28亿元有所增长[39] - 2020年9月30日母公司流动负债合计688.93亿元，较2019年12月31日的578.77亿元有所增长[39] - 2020年9月30日公司货币资金为101.51亿元，较2019年12月31日的101.78亿元略有减少[32] - 2020年9月30日公司应收账款为9.72亿元，较2019年12月31日的8.78亿元有所增加[32] - 2020年9月30日公司存货为3.03亿元，较2019年12月31日的4.41亿元有所减少[32] - 2020年9月30日母公司货币资金为43.96亿元，较2019年12月31日的36.41亿元有所增加[39] - 2020年9月30日母公司应收账款为4.12亿元，较2019年12月31日的3.42亿元有所增加[39] - 截至报告期末，负债合计75.95亿元，所有者权益合计147.31亿元[41] - 2020年1月1日流动资产合计131.66亿元，非流动资产合计213.18亿元，资产总计344.84亿元[65] - 2020年1月1日流动负债合计132.02亿元，非流动负债合计29.11亿元，负债合计161.13亿元[68] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）153.73亿元，少数股东权益29.98亿元，所有者权益（或股东权益）合计183.71亿元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为66.4547792674亿美元，非流动资产合计均为149.8287761817亿美元，资产总计均为216.2835554491亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为62.670594621亿美元，非流动负债合计均为7.4783539872亿美元，负债合计均为70.1489486082亿美元[72][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为146.1346068409亿美元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为36.4080201348亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为3.4164781859亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日存货均为0.7265092293亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为131.0401801108亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日固定资产均为13.7391745359亿美元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日短期借款均为22.86亿美元[72] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入86.8265851982亿元，较上年同期减少11.63%[19] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.2499339334亿元，较上年同期减少70.46%[19] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年减少3.6个百分点[19] - 基本每股收益0.08元/股，较上年减少71.43%[19] - 2020年前三季度营业总收入86.83亿元，2019年同期为98.25亿元[45] - 2020年前三季度营业总成本87.03亿元，2019年同期为94.41亿元[45] - 2020年前三季度净利润2.73亿元，2019年同期为9.07亿元[45] - 2020年第三季度营业总收入25.97亿元，2019年同期为30.34亿元[45] - 2020年第三季度净利润3019.67万元，2019年同期为9393.83万元[45] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.25亿元，2019年同期为7.62亿元[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3410.04万元，2019年同期为7382.93万元[48] - 2020年前三季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为0.28元/股[48] - 2020年第三季度基本每股收益0.01元/股，2019年同期为0.03元/股[48] - 2020年前三季度营业收入22.86亿元，2019年同期为28.60亿元[51] - 2020年前三季度净利润3.37亿元，2019年同期为5.19亿元[51] - 2020年第三季度营业收入7.16亿元，2019年同期为9.60亿元[51] - 2020年第三季度净利润1.25亿元，2019年同期为1.07亿元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数61219户[21] - 亿利资源集团有限公司持股13.46351467亿股，占比49.16%，质押13.46351467亿股[21] - 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托从二级市场增持公司股票5275.1095万股，构成亿利资源集团有限公司的一致行动人[24] - 截至公告日，亿利资源集团有限公司质押公司股份总数为13.44亿股，占公司总股本的49.07%[26] - 公司剩余被冻结股票数量为235.1467万股[26] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.99亿元，2019年同期为20.45亿元[55] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.11亿元，2019年同期为8.96亿元[55] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -4.51亿元，2019年同期为 -12.59亿元[57] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.83亿元，2019年同期为105.08亿元[55] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为47.53亿元，2019年同期为30.15亿元[55] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为42.20亿元，2019年同期为30.14亿元[55] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计71.68亿元，2019年前三季度为35.58亿元；经营活动现金流出小计50.50亿元，2019年前三季度为48.14亿元；经营活动产生的现金流量净额21.18亿元，2019年前三季度为-12.56亿元[61] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计9640.13万元，2019年前三季度为13.47亿元；投资活动现金流出小计8335.74万元，2019年前三季度为1.65亿元；投资活动产生的现金流量净额1304.39万元，2019年前三季度为11.83亿元[61] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计35.02亿元，2019年前三季度为16.32亿元；筹资活动现金流出小计47.51亿元，2019年前三季度为23.41亿元；筹资活动产生的现金流量净额-12.49亿元，2019年前三季度为-7.09亿元[61] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额8817.75万元，2019年前三季度为-7824.26万元；期末现金及现金等价物余额43.91亿元，2019年为31.77亿元[61] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金17.38亿元，2019年前三季度为27.30亿元[61] - 2020年前三季度取得借款收到的现金29.85亿元，2019年前三季度为16.32亿元[61] 准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则、新租赁准则，预收款项减少4.51亿元，合同负债增加4.51亿元[65] - 2020年起公司执行新收入准则，预收款项2.5137764892亿美元重分类至合同负债[72][74]

公司基本信息 - 公司代码为600277，简称亿利洁能[2] - 公司法定代表人为王文彪[21] - 董事会秘书为侯菁慧，联系电话010 - 57376964，电子信箱elion600277_zqb@elion.com.cn[22] - 证券事务代表为潘美兰，联系电话010 - 56632450，电子信箱elion600277_zqb@elion.com.cn[22] - 公司注册地址在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，邮政编码017000[22] - 公司办公地址在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层，邮政编码100026[22] - 公司网址为www.elion.cn，电子信箱为elion600277_zqb@elion.com.cn[22] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网站网址为www.sse.com.cn[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称亿利洁能，代码600277，变更前简称亿利科技、亿利能源[22] 财务数据关键指标变化 - 报告将展示主要会计数据（本报告期1 - 6月、上年同期及本报告期比上年同期增减百分比），单位为元，币种为人民币[23] - 营业收入为60.86亿元，较上年同期减少10.38%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，较上年同期减少72.24%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6.44亿元，较上年同期减少68.36%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为156.36亿元，较上年度末增加1.71%[26] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期减少72.00%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，较上年同期减少40.00%[26] - 加权平均净资产收益率为1.23%，较上年同期减少3.32个百分点[26] - 非经常性损益合计为1568.59万元[27] - 报告期内公司实现营业收入60.86亿元，较上年同期下降10.38%；归属于母公司所有者净利润1.91亿元，比上年同期6.88亿元下降72.24%[76] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润1.75亿元，较上年同期2.71亿元减少0.96亿元，下降35.28%[76] - 公司资产总额344.04亿元，归属母公司净资产156.36亿元[76] - 营业收入本期数60.86亿元，上年同期数67.91亿元，变动比例-10.38%，受疫情及经济下行压力、产品销售价格下降影响[78] - 研发费用本期数9.89亿元，上年同期数2.11亿元，变动比例368.49%，因公司高新技术企业投入研发费用增加[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期数6.44亿元，上年同期数20.35亿元，变动比例-68.36%，因收入下降及往来款项净增加额减少[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-2.80亿元，上年同期数9.71亿元，变动比例-128.82%，因上年转让子公司股权收到现金及本期购建固定资产投资减少[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-1.18亿元，上年同期数-13.61亿元，变动比例91.35%，因筹资活动现金流量净流出规模减少[78] - 货币资金本期期末数99.96亿元，占总资产比例29.05%，上年同期期末数113.18亿元，占比31.17%，变动比例-11.68%[81] - 其他应付款为723,069,732.34元，较上年同期下降53.97%[83] - 一年内到期的非流动负债为2,983,382,067.77元，较上年同期增加98.74%[83] - 长期借款为516,702,951.03元，较上年同期下降55.81%[83] - 应付债券为495,186,101.06元，较上年同期减少75.42%[83] - 应收款项融资较上年同期下降55.07%[83] - 其他应收款较上年同期下降44.68%[83] - 短期借款较上年同期增加79.39%[83] - 应付票据较上年同期下降67.22%[83] - 应付职工薪酬较上年同期增加32.83%[83] 各业务线项目情况 - 达拉特循环经济园区有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目等[31] - 库布其循环经济园区有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇等项目，污水回用率达99%[32] - 截至2020年6月30日，清洁热力项目运营或试运营14个，规模1670T/H，开工在建项目3个，规模300T/H，待开工项目4个，规模525T/H[36] - 截至2020年6月30日，公司已并网发电装机容量共计710兆瓦[39] - 公司在库布其沙漠已建设成710兆瓦生态光伏项目[65] 业务技术与模式 - 清洁热力系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[36] - 公司并购荷兰弗家园公司69.98%股权布局环保产业[40] - 《土壤污染防治先进技术装备目录》中15项技术里4项属荷兰弗家园公司成熟技术[40] - 公司化工产业形成以PVC为核心的氯碱产业和以煤基多联产为核心的聚酯产业循环经济经营模式[41] - 公司供应链产业包括化工供应链业务和煤炭运销业务[44] - 洁能科技获得30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[46] - 清洁热力业务采购模式为在经济半径区域内采购低硫低灰煤炭生产微煤或直接采购标准微煤[46] - 清洁热力业务生产模式采用高效煤粉锅炉，通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品[46] - 公司聚氯乙烯生产采用电石法，上游原材料主要是电石[50] - 公司现有乙二醇项目为煤化工路线，上游产业主要是煤炭[55] - 公司复混肥的上游原料主要是煤炭，下游对应农业等施肥需求[56] - 公司供应链业务以基差交易为主要盈利模式，为聚烯烃全产业链上下游产品做贸易并提供物流服务[56] - 公司通过与地方政府签协议获特许经营权，建设集中供热、供汽中心[49] - 公司生态光伏盈利靠运营地面集中式光伏电站售电获电费收入[49] 行业市场情况 - 国内PVC产能保持低速增长，产能排名前十位企业进入规模为47万吨/年[51] - 烧碱下游消费领域中氧化铝占比约三分之一[54] - 工业热力需求占热力总需求的70%左右[59] - 中国现有工业园区6000多家，普遍存在企业能耗高、环境达标困难的现状[59] - 未来十年中国新增光伏装机量约80－160GW／年，到2050年风能和太阳能将成主力，本世纪末可再生能源占比80％以上，太阳能发电占比60％以上[60] 公司优势 - 公司两大循环经济产业园形成一体化产业链，大商所将亿利化学公司生产的PVC从交割品牌升级为免检品牌[61][63] - 公司循环经济板块地理位置优越，产品产销率满产优势明显，实现“零污染、零伤害、零事故”目标[63] - 公司生态光伏发电板块消纳条件好，控股股东为清洁能源产业提供长期资源保障[64] - 公司目前已在全国21家国家级、省级工业园区签署并拥有20 - 30年的能源特许经营权协议[64] - 公司年光照时间达到3100小时以上[64] - 公司共有授权专利269项，2019年获得授权专利66项，另有86项在申请中[67] - 《土壤污染防治先进技术装备目录》所列15项土壤污染防治先进技术中，有4项是荷兰弗家园公司的成熟技术[67] - 公司旗下亿利化学、亿利洁能科技等六家企业均为国家级高新技术企业[67] 公司股权与收购事项 - 公司收购控股股东亿利集团持有的张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司100%股权，截至6月30日工商登记未办理完毕，业绩未体现在半年报中[74] - 2019年5月公司启动购买亿利生态修复股份有限公司100%股权并募集配套资金的资产重组事项，5月7日起股票停牌[121] - 2019年12月25日公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次重组相关议案[125] - 2020年4月26日和28日，公司先后修订重组报告书并披露相关草案及摘要[126] - 2020年6月2日，中国证监会并购重组委对公司方案审核后作出不予核准决定[126] - 公司决定终止本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[127] 股东大会相关 - 2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会，相关议案全部通过[95] - 2020年6月29日召开2019年年度股东大会，相关议案全部通过[96] 利润分配与公积金转增 - 公司无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[97] 股东承诺事项 - 亿利集团承诺股改后原非流通股12个月内不上市交易或转让，12个月后12个月内出售比例不超5%，24个月内不超10%[101] - 亿利集团2007年10月8日承诺关联交易遵循市场公允定价原则[101] - 亿利集团2007年10月8日承诺重组后保证与上市公司在人员等方面独立[101] - 亿利集团2008年4月24日承诺不占用上市公司资金、资产，不要求提供担保[103] - 亿利集团2008年4月24日承诺杜绝与公司非经营性资金往来[103] - 亿利资源集团拟投资项目未来不从事煤炭流通业务[103] - 王文彪承诺督促亿利资源集团遵守避免同业竞争承诺，本人及属下不投资竞争项目[103] 审计与股权激励 - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用按实际审计工作量确定[109] - 2015年2月4日公司向17名激励对象授予1520万份股票期权，约占总股本的0.73%[109] - 2017年2月4日第一个行权期，以2013年为基数，2015年净利润和营业收入增长率需不低于69%，未达标准不可行权[112] - 2018年2月4日第二个行权期，以2013年为基数，2016年净利润和营业收入增长率需不低于120%，未达标准不可行权[112] - 2019年2月4日第三个行权期，以2013年为基数，2017年净利润和营业收入增长率需不低于186%，未达标准不可行权[113] - 2020年2月4日第四个行权期，以2013年为基数，2018年净利润和营业收入增长率需不低于272%，未达标准不可行权[113] - 截止2020年2月4日，股票股权激励计划有效期结束，所有可行权额度均不可行权[114] 关联交易 - 2020年公司热电分公司与上海亿鼎续签《热电资产组经营租赁合同》，交易金额18408万元（不含税），租赁期限一年[116] - 公司向亿嘉环境购买污水处理服务，关联交易金额为5814.58万元，占同类交易金额的比例为37.56%[117] - 公司向水务公司购买工业水，关联交易金额为2235.05万元，占同类交易金额的比例为14.44%[117] - 公司向生态科技购买备品备件，关联交易金额为5.70万元，占同类交易金额的比例为0.04%[117] - 公司向金良化工购买石灰石，关联交易金额为1708.96万元，占同类交易金额的比例为11.04%[117] - 公司接受华陆工程的工程施工劳务，关联交易金额为4735.14万元，占同类交易金额的比例为30.58%[117] - 生态科技销售化工产品，关联交易金额为1002.57万元，占同类交易金额的比例为10.96%[120] - 亿嘉环境销售电、蒸汽等，关联交易金额为375.17万元，占同类交易金额的比例为4.10%[120] - 亿嘉环境销售高浓盐水，关联交易金额为1235.46万元，占同类交易金额的比例为13.50%[120] 关联方资金往来与担保 - 关联方资金往来期初余额合计60794848.56元，发生额合计 - 3208484.17元，期末余额合计57586364.39元[129] - 报告期末担保余额（不包括对子公司的担保）为80000元，对子公司担保余额为352833.00万元，担保总额为432833.00万元[132] - 担保总额占公司净资产的比例为27.68%[132] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为80000.00万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为230500.00万元，三项担保金额合计310500.00万元[132] 扶贫工作 - 公司确立“教育治本、产业带动、就业搭台、创业扶持”的扶贫思路[135] - 公司围绕自有及托管光伏项目，通过“光伏 +”模式开展扶贫工作[135] - 公司按党员干部扶贫帮困方案开展“一对一”结对帮扶等精准扶贫工作[136] - 公司库布其生态光伏项目新建并网规模200MW生态光伏，带动57户贫困户脱贫，每户平均增收3.5万元[137] - 报告期内公司投入扶贫资金44.70万元，物资折款82.80万元，产业扶贫项目1个，精准扶贫建档立卡贫困户6人[137] - 产业扶贫项目投入金额10万元，帮助建档立卡贫困户实现就业人数3人[141] - 资助贫困学生投入金额0.45万元，资助贫困学生人数1人[141] - 帮助“三留守”人员投入金额0.3万元，帮助“三留守”人员数2人[141] - 定点扶贫工作投入金额86.53万元[141] - 其他项目个数4个，投入金额30.22万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数3人[141] 污染物排放与环保设施 - 内蒙古亿利化学工业有限公司

公司信息 - 证券代码为600277，证券简称为亿利洁能；债券代码分别为122159、136405、163399，债券简称分别为12亿利02、14亿利02、20亿利01 [1] 活动公告 - 公司为便于投资者了解公司情况等问题，定于2020年6月18日14:30 - 16:30举行2020年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] - 出席人员有公司总经理王钟涛先生、副总经理兼董事会秘书侯菁慧女士和财务总监张艳梅女士等 [2]

资产与负债 - 公司总资产为351.2亿元，较上年度末增长1.84%[12] - 公司总资产为344.84亿人民币，其中非流动资产合计为213.18亿人民币[84] - 公司流动负债合计为132.02亿人民币，其中短期借款为39.62亿人民币[84] - 公司非流动负债合计为29.11亿人民币，其中长期借款为4.07亿人民币[84][87] - 公司所有者权益合计为183.71亿人民币，其中归属于母公司所有者权益为153.73亿人民币[87] - 公司流动资产合计为66.45亿人民币，其中货币资金为36.41亿人民币[89] - 公司非流动资产合计为149.83亿人民币，其中长期股权投资为131.04亿人民币[89] - 公司流动负债合计为47.37亿人民币，其中短期借款为22.86亿人民币[89] - 公司合同负债为4.51亿人民币，由预收款项重分类而来[84][89] - 公司递延所得税资产为3537.19万人民币，递延所得税负债为1.30亿人民币[84][87] - 公司未分配利润为26.69亿人民币，资本公积为96.06亿人民币[87] - 流动负债合计为62.67亿人民币[92] - 非流动负债合计为7.48亿人民币[92] - 负债合计为70.15亿人民币[92] - 所有者权益合计为146.13亿人民币[92] - 负债和所有者权益总计为216.28亿人民币[92] - 实收资本（或股本）为27.39亿人民币[92] - 资本公积为98.40亿人民币[92] - 盈余公积为3.47亿人民币[92] - 未分配利润为16.88亿人民币[92] - 公司执行《企业会计准则第14号-收入》，预收款项重分类合同负债科目[92] 财务表现 - 归属于上市公司股东的净资产为155.14亿元，较上年度末增长0.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3688.66万元，同比下降96.98%[12] - 营业收入为25.87亿元，同比下降22.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8103.51万元，同比下降68.81%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7555.24万元，同比下降58.21%[12] - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比下降1.21个百分点[12] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[12] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润同比下降68.81%，主要受疫情影响，下游产业开工不足，产品销售量及销售价格同比下降[27] - 公司2020年第一季度营业总收入为25.87亿元人民币，同比下降22.35%[63] - 公司2020年第一季度净利润为1.04亿元人民币，同比下降68.41%[63] - 2020年第一季度营业收入为800,749,762.22元，同比下降11.66%[70] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为81,035,140.52元，同比下降68.81%[65] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,886,626.63元，同比下降96.98%[72] - 2020年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降66.67%[65] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为356,558,349.45元，相比2019年同期的-693,556,520.53元有显著改善[77] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为66,720,166.92元，相比2019年同期的-4,693,103.54元有大幅增长[77] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-386,634,939.30元，相比2019年同期的-103,131,551.32元有所下降[77] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,545,445,590.55元，相比2019年同期的3,157,693,451.53元有所增加[77] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为701,833,322.85元，相比2019年同期的639,358,970.20元有所增长[73] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,407,072,301.83元，相比2019年同期的8,452,142,007.30元有所增加[73] 研发与投资 - 公司2020年第一季度研发费用同比增长480.41%，主要由于公司作为高新技术企业，加大研发力度[23] - 公司2020年第一季度研发费用为6364.99万元人民币，同比增长480.63%[63] - 2020年第一季度研发费用为13,588,799.68元[70] - 公司2020年第一季度投资收益同比下降44.20%，主要由于上年度出售交易性金融资产，同比减少[23] - 2020年第一季度投资收益为117,598,823.01元，同比增长73.02%[70] 现金流 - 收到的税费返还减少79.56%，从6,146,717.14元降至1,256,332.73元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金减少51.22%，从501,404,305.47元降至244,601,040.23元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加44.25%，从1,602,071,254.01元增至2,311,059,288.16元[28] - 支付的各项税费减少68.33%，从248,540,791.82元降至78,706,892.28元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金减少73.07%，从498,504,750.13元降至134,244,778.74元[28] - 经营活动产生的现金流量净额减少96.98%，从1,222,432,725.09元降至36,886,626.63元[28] - 收回投资收到的现金减少85.16%，从35,496,315.01元降至5,266,656.73元[28] - 取得借款收到的现金增加177.39%，从796,857,190.00元增至2,210,366,676.47元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加768.10%，从110,392,500.00元增至958,319,444.49元[28] - 偿还债务支付的现金增加120.29%，从688,871,156.94元增至1,517,532,527.98元[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,425,842,828.59元，同比下降23.91%[72] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,311,059,288.16元，同比增长44.25%[72] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,327,287.62元，相比2019年同期的604,601.01元有所增加[77] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1,435,000,000.00元，相比2019年同期的300,000,000.00元有显著增长[77] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,040,299,000.00元，相比2019年同期的300,000,000.00元有所增加[77] - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为11,935,004.61元，相比2019年同期的1,102,143,468.84元大幅减少[77] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为759.79万元[15] - 亿利资源集团有限公司持有公司49.16%的股份，为第一大股东[16] - 公司2020年第一季度长期借款同比增长33.57%，部分长期借款展期，年初一年内到期的其他非流动负债重新划分增加[22] - 公司2020年第一季度利息收入同比下降55.70%，主要由于定期存款利息未结算同比减少[23] - 公司2020年第一季度其他收益同比下降79.90%，主要由于取得政府补助同比减少[23] - 公司2020年第一季度所得税费用同比下降61.87%，主要受疫情影响，烧碱及其他产品销售市场持续走低，销售价格同比大幅度下降[26] - 公司2020年第一季度营业外支出同比增长580.43%，主要由于新冠疫情，向相关部门捐赠消杀剂影响所致[26] - 公司2020年第一季度应收利息同比增长118.00%，主要由于应收银行承兑保证金利息增加[22] - 公司2020年第一季度专项储备同比增长101.10%，主要由于计提的安全生产经费增加[22] - 公司2020年第一季度应收账款为4.05亿元人民币，同比增长18.55%[58] - 公司2020年第一季度其他应收款为26.37亿元人民币，同比增长20.82%[58] - 公司2020年第一季度流动资产合计为69.82亿元人民币，同比增长5.07%[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为151.13亿元人民币，同比增长0.87%[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计为65.51亿元人民币，同比增长4.53%[60] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为7.71亿元人民币，同比增长3.06%[60] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为147.74亿元人民币，同比增长1.10%[60] - 2020年第一季度财务费用为64,480,203.62元，同比增长24.76%[70] - 2020年第一季度信用减值损失为4,111,929.47元，同比改善178.26%[70] 项目与运营 - 公司清洁热力项目运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H，其中已运行或试运行项目14个共1670T/H，已开工项目3个共300T/H，待开工项目4个共525T/H[43] - 2020年第一季度末货币资金为10,603,795,353.40元，较2019年末的10,178,106,218.00元有所增加[49] - 2020年第一季度末应收账款为913,927,869.61元，较2019年末的878,253,846.10元有所增加[49] - 2020年第一季度末预付款项为681,791,095.11元，较2019年末的555,054,568.96元有所增加[49] - 2020年第一季度末存货为544,236,503.43元，较2019年末的441,080,300.63元有所增加[49] - 2020年第一季度末流动资产合计为13,766,134,527.23元，较2019年末的13,165,944,949.73元有所增加[49] - 2020年第一季度末长期股权投资为5,532,164,750.19元，较2019年末的5,405,676,599.35元有所增加[49] - 2020年第一季度末固定资产为12,984,822,096.63元，较2019年末的13,109,228,149.36元有所减少[49] - 2020年第一季度末在建工程为857,515,783.34元，较2019年末的798,619,033.03元有所增加[49] - 2020年第一季度末资产总计为35,120,082,850.32元，较2019年末的34,484,044,597.43元有所增加[49]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亿利洁能，股票代码为600277，变更前股票简称为亿利科技、亿利能源[20] - 公司法定代表人为王文彪，董事会秘书为侯菁慧，证券事务代表为潘美兰[18] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号，办公地址为北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn，公司年度报告备置地点为证券部[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师姓名为童登书、王振军[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华林证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层，签字的保荐代表人姓名为王粹萃、谢胜军，持续督导的期间为2017.02.10 - 2018.12.31[21][24] 利润分配 - 2019年度公司利润分配预案为以总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利273,894,014.90元（含税），该预案尚需提交2019年年度股东大会审议[7] 审计报告 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 风险提示 - 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[8] 财务数据 - 2019年营业收入123.67亿元，较上年减少28.81%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.99亿元，较上年增长16.77%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产153.73亿元，较上年末增长3.88%[25] - 2019年基本每股收益0.33元/股，较上年增长17.86%[26] - 2019年加权平均净资产收益率5.93%，较上年增加1.12个百分点[26] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 6458.87万元，系处置宏斌煤矿资产所致[29][35] - 2019年非流动资产处置损益5.85亿元，较2018年的11.57万元大幅增加[31] - 2019年交易性金融资产期末余额9597.01万元，对当期利润影响金额为1.10亿元[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，较上年减少70.83%[25] - 2019年公司实现营业收入123.67亿元，同比下降28.81%；净利润9亿元，同比增长16.77%[93] - 截止2019年12月31日，公司资产总额344.84亿元，归属母公司净资产153.72亿元[93] - 研发费用同比增加492.23%，因研发项目增加[102] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加156.51%，因收到的股权转让款增加[104] - 营业收入中，化工制造业同比下降6.62%，供应链物流业务同比下降54.05%，煤炭采掘业务下降69.16%，煤炭运销业务同比下降26.17%，清洁能源同比增长29.90%，光伏发电同比增长1.48%[95] - 营业成本同比下降29.45%，主要因供应链物流、煤炭采掘、煤炭运销业务成本减少[96] - 销售费用同比下降19.52%，因化工产品厂内自提和煤炭运销量下降[97] - 公司2019年总营业收入122.60亿元，营业成本101.80亿元，毛利率16.97%，营业收入同比减少29.01%，营业成本同比减少29.54%，毛利率增加0.62个百分点[107] - 化工制造业营业收入63.19亿元，营业成本50.39亿元，毛利率20.26%，营业收入同比减少6.62%，营业成本同比增加2.45%，毛利率减少7.06个百分点[107] - 供应链物流营业收入36.44亿元，营业成本35.44亿元，毛利率2.74%，营业收入同比减少54.05%，营业成本同比减少54.65%，毛利率增加1.29个百分点[107] - 境内营业收入121.71亿元，营业成本101.05亿元，毛利率16.97%，营业收入同比减少29.41%，营业成本同比减少0.30%，毛利率增加0.62个百分点[110] - 境外营业收入8887.21万元，营业成本7454.60万元，毛利率16.12%，营业收入同比增加204.27%，营业成本同比增加2.05%，毛利率减少0.28个百分点[110] - 电石生产量80.88万吨，销售量80.68万吨，库存量3495.02吨，生产量同比增加10.90%，销售量同比增加10.18%，库存量同比增加143.95%[111] - 聚氯乙烯生产量50.99万吨，销售量52.22万吨，库存量2293.70吨，生产量同比增加4.44%，销售量同比增加3.37%，库存量同比减少84.28%[111] - 化工制造业直接材料成本45.69亿元，占总成本比例59.69%，同比减少0.28%；燃料动力费20.17亿元，占总成本比例26.35%，同比增加9.23%[112] - 供应链物流业务采购成本59.67亿元，较上年同期减少34.86%[112] - 煤炭采掘业务总成本6521.90万元，较上年同期减少69.03%[112] - 公司合计成本为101.8003879136亿美元，较上年同期的144.4711709276亿美元下降29.54%[115] - 煤炭运销采购成本为8.0285677649亿美元，较上年同期的10.3730827482亿美元下降22.60%[115] - 清洁能源成本小计为16.4673336004亿美元，较上年同期的15.1324063441亿美元增长8.82%[115] - 清洁热力采购成本为4.4156307346亿美元，较上年同期的3.9710854158亿美元增长11.19%[115] - 电石成本小计为17.9635074769亿美元，较上年同期的16.5797291392亿美元增长8.35%[115] - 聚氯乙烯成本小计为26.5431194985亿美元，较上年同期的27.6053863190亿美元下降3.85%[115] - 片碱成本小计为1.0007376632亿美元，较上年同期的0.9782887450亿美元增长2.29%[115] - 液碱成本小计为2.8841534288亿美元，较上年同期的2.7603283051亿美元增长4.49%[115] - 碱氯副产品成本小计为0.2806721279亿美元，较上年同期的0.2846953610亿美元下降1.41%[115] - 生态光伏成本小计为0.7481090755亿美元，较上年同期的0.7343382799亿美元增长1.88%[115] - 公司2019年合计成本101.80亿元，较2018年的144.47亿元下降29.54%[120] - 前五名客户销售额26.14亿元，占年度销售总额24.14%；前五名供应商采购额31.22亿元，占年度采购总额30.62%[121] - 2019年销售费用4.55亿元，较2018年下降19.52%；管理费用3.33亿元，较2018年增长6.91%；研发费用1.37亿元，较2018年增长492.23%；财务费用5.87亿元，较2018年下降26.86%[121] - 2019年费用合计15.13亿元，较2018年的17.03亿元下降11.19%[121] - 2019年本期费用化研发投入1.37亿元，资本化研发投入0.06亿元，研发投入合计1.43亿元，占营业收入比例1.15%[122] - 公司研发人员数量711人，占公司总人数的比例16.03%，研发投入资本化的比重3.99%[122] - 供应链物流业务采购成本下降是因依托两大产业互联网共享平台，调整优化业务，减少高风险、低毛利业务[120] - 煤炭成本下降是因转让东博煤炭股权，四月份终止业务影响[120] - 清洁热力蒸汽需求增加，使发电量受影响，燃料及动力成本下降[120] - 光伏发电动力费增加是因联营企业发电设备并入升压站增加电量，公司向其收费计入营业收入[120] - 经营活动现金流净额为10.55亿元，同比减少70.83%；投资活动现金流净额为14.54亿元，同比增加156.51%；筹资活动现金流净额为-14.05亿元，同比增加18.37%；现金及现金等价物净增加额为11.04亿元，同比增加263.57%[126] - 货币资金占总资产比例为29.52%，较上期减少2.16%；应收账款占比2.55%，较上期增加17.66%；预付款项占比1.61%，较上期增加21.15%；其他应收款占比1.17%，较上期增加261.39%[127] - 存货占总资产比例为1.28%，较上期减少11.81%；长期股权投资占比15.68%，较上期增加3.55%；固定资产占比38.02%，较上期减少1.59%；在建工程占比2.32%，较上期减少31.50%[127] - 无形资产占总资产比例为3.00%，较上期减少58.53%；递延所得税资产占比0.10%，较上期减少31.39%；其他非流动资产占比2.20%，较上期减少37.47%[127] - 短期借款为39.62亿元，占比24.59%，较上期增加49.62%；应付票据为19.55亿元，占比12.13%，较上期减少57.51%；应付账款为23.36亿元，占比14.50%，较上期减少6.86%[130] - 预收款项为4.51亿元，占比2.80%，较上期增加25.12%；应付职工薪酬为0.94亿元，占比0.58%，较上期增加16.56%；应交税费为0.75亿元，占比0.46%，较上期减少61.73%[130] - 其他应付款为6.91亿元，占比4.29%，较上期减少34.67%；一年内到期的非流动负债为36.39亿元，占比22.58%，较上期增加137.76%；长期借款为4.07亿元，占比2.53%，较上期减少72.16%[130] - 应付债券为6.23亿元，占比3.87%，较上期减少73.95%；长期应付款为16.72亿元，占比10.38%，较上期减少23.29%；递延收益为0.79亿元，占比0.49%，较上期增加14.47%[130] - 递延所得税负债为1.30亿元，占比0.81%，较上期增加4.45%[130] - 受限资产合计103.38亿元，包括货币资金12.45亿元、固定资产63.57亿元、无形资产1.38亿元等[133] - 2019年公司化工产品整体经营业绩较去年同期下降，新杭公司净利润亏损，主要产品价格下滑，煤制乙二醇产品价格降幅较大[135] 业务布局与项目情况 - 公司围绕循环经济和洁能环保两大业务板块开展经营，逐步退出控股的煤炭采掘产业，加快生态环保产业布局[37] - 达拉特园区有年产64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC和40万吨烧碱项目等[41] - 库布其园区有年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇等项目，污水回用率达99%[42] - 2019年出售三处煤炭资产，退出控股煤炭采掘业，仅参股黄玉川煤矿49%股权，其产能约1000万吨/年[43][46] - 清洁热力系统原料燃尽率达98%，锅炉运行热效率达90%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上[47] - 截至2019年12月31日，清洁热力项目运营或试运营14个（1670T/H），在建3个（300T/H），待开工4个（525T/H）[47] - 报告期内已并网发电装机容量为710兆瓦，2020年拟收购光伏资产合计装机容量290兆瓦[47] - 亿兆华盛大宗商品物流第四方SAAS协同管理方平台被评为“智慧供应链应用案例”[43] - 公司并购荷兰弗家园公司69.98%股权布局环保产业[50] - 《土壤污染防治先进技术装备目录》中4项技术属荷兰弗家园公司成熟技术[50] - 2019年8月，公司主要产品PVC从大商所交割品牌升级为免检品牌[41] - 公司拟收购控股股东旗下亿利生态股份，其具备近100多项生态修复技术[51] - 化工产业形成以PVC为核心的氯碱产业和以煤基多联产为核心的聚酯产业循环经济模式[52] - 化工产品销售采用直销加分销方式，直销依托大客户，分销针对中小客户[53] - 供应链产业包括化工供应链和煤炭运销业务，化工供应链提供“供应+物流+销售”一体化服务[56] - 煤炭运销采取地销、外销结合模式，形成集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的产业链[57] - 清洁热力产业通过与地方政府等签协议获30年能源及热力特许经营权，以多种模式建设区域高效清洁能源系统[58] - 生态光伏发电通过运营地面集中式光伏电站售电获收入，有板上发电、板下种植等核心要素[61] -

财务总体状况 - 本报告期末总资产365.67亿元，较上年度末减少0.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产152.51亿元，较上年度末增长3.05%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.45亿元，较上年同期减少25.64%[19] - 年初至报告期末营业收入98.25亿元，较上年同期减少30.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7.62亿元，较上年同期增长13.19%[19] - 2019年9月30日公司资产总计231.90亿元，较2018年12月31日的234.44亿元略有下降[49][53][54] - 2019年9月30日流动资产合计81.20亿元，较2018年12月31日的62.09亿元增长30.78%[53] - 2019年9月30日非流动资产合计150.69亿元，较2018年12月31日的172.34亿元下降12.56%[53] - 2019年9月30日负债合计86.49亿元，较2018年12月31日的91.49亿元下降5.46%[54] - 2019年9月30日流动负债合计64.72亿元，较2018年12月31日的65.55亿元略有下降[54] - 2019年9月30日非流动负债合计21.77亿元，较2018年12月31日的25.94亿元下降16.08%[54] - 2019年9月30日所有者权益合计145.41亿元，较2018年12月31日的142.95亿元增长1.72%[54] - 2019年第三季度公司资产总计366.89亿美元，非流动资产合计236.40亿美元，流动资产合计62.09亿美元[82][84][89] - 2019年第三季度公司负债合计192.06亿美元，非流动负债合计62.26亿美元，流动负债合计129.80亿美元[82][84] - 2019年第三季度公司所有者权益合计174.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计147.98亿美元，少数股东权益26.84亿美元[84] - 2019年第三季度流动负债合计65.5476214699亿美元，非流动负债合计25.9382332992亿美元，负债合计91.4858547691亿美元[92] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计142.9504564698亿美元[92] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计234.4363112389亿美元[92] 盈利相关指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，较上年同期减少34.64%[22] - 加权平均净资产收益率为5.05%，较上年增加0.85个百分点[22] - 基本每股收益0.28元/股，较上年增长12.00%[22] - 2019年前三季度营业总收入98.25亿元，2018年同期为141.44亿元[58] - 2019年前三季度营业总成本94.41亿元，2018年同期为131.89亿元[58] - 2019年前三季度研发费用3734.85万元，2018年同期为619.14万元[58] - 2019年前三季度投资收益9.42亿元，2018年同期为1.66亿元[58] - 2019年前三季度营业利润10.13亿元，2018年同期为10.77亿元[62] - 2019年前三季度利润总额10.14亿元，2018年同期为10.83亿元[62] - 2019年前三季度净利润9.07亿元，2018年同期为9.67亿元[62] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润7.62亿元，2018年同期为6.73亿元[62] - 2019年前三季度少数股东损益1.46亿元，2018年同期为2.94亿元[62] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额67.49万元，2018年同期为 - 202.98万元[62] - 2019年前三季度综合收益总额为519,216,468.80元，2018年同期为447,737,646.02元[64,70] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为762,314,813.48元，2018年同期为670,815,801.25元[64] - 2019年前三季度基本每股收益为0.28元/股，2018年同期为0.25元/股[64] - 2019年前三季度营业收入为2,859,950,724.00元，2018年同期为2,719,916,710.32元[64] - 2019年前三季度营业利润为509,577,546.75元，2018年同期为462,511,533.17元[67] - 2019年前三季度利润总额为510,104,285.59元，2018年同期为462,894,951.71元[67] - 2019年前三季度净利润为519,216,468.80元，2018年同期为447,737,646.02元[67,70] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为67,794户[24] - 亿利资源集团有限公司持股13.46亿股，占比49.16%，质押13.44亿股[24] - 亿利资源集团有限公司直接持有公司49.16%股份，为控股股东[25] 资产项目变动 - 应收票据期末余额1.04亿元，较年初减少32.26%；预付款项期末余额9.36亿元，较年初增加104.31%[27] - 2019年9月30日货币资金为110.71亿元，较2018年末的104.03亿元有所增加[43] - 2019年9月30日应收账款为8.17亿元，较2018年末的7.46亿元有所增加[43] - 2019年9月30日固定资产为127.85亿元，较2018年末的133.21亿元有所减少[47] - 2019年9月30日无形资产为10.36亿元，较2018年末的24.94亿元大幅减少[47] - 2019年9月30日短期借款为30.66亿元，较2018年末的26.48亿元有所增加[47] - 2019年9月30日应付票据为30.92亿元，较2018年末的46.00亿元有所减少[47] - 2019年9月30日预收款项为9.97亿元，较2018年末的3.61亿元大幅增加[47] - 2019年9月30日货币资金为35.27亿元，较2018年12月31日的48.07亿元下降26.63%[49] - 2019年9月30日应收账款为4.85亿元，较2018年12月31日的4.74亿元增长2.32%[53] - 2019年9月30日存货为0.61亿元，较2018年12月31日的0.76亿元下降19.07%[53] - 2019年第三季度公司长期股权投资为52.21亿美元，固定资产为133.21亿美元，无形资产为24.94亿美元[82] - 2019年第三季度公司短期借款为26.48亿美元，应付票据为46.00亿美元，应付账款为25.08亿美元[82] - 2019年第三季度公司长期借款为14.62亿美元，应付债券为23.91亿美元，长期应付款为21.80亿美元[84] - 2019年第三季度公司实收资本为27.39亿美元，资本公积为96.57亿美元，未分配利润为20.64亿美元[84] - 2019年第三季度公司货币资金为48.07亿美元，应收账款为4.74亿美元，存货为0.76亿美元[89] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.45亿元，较上年同期减少25.64%[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为13.18亿元，较上年同期增加505.07%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为3920万元，较上年同期减少79.73%[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为11,963,795,354.12元，2018年同期为15,087,450,148.48元[70] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,508,481,183.51元，2018年同期为13,076,919,181.09元[70] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,216,777,294.50元，2018年同期为10,790,312,862.19元[70] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计35.58亿元，2018年同期为26.37亿元；经营活动现金流出小计48.14亿元，2018年同期为14.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为-12.56亿元，2018年同期为11.47亿元[77] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计13.47亿元，2018年同期为10.43亿元；投资活动现金流出小计1.65亿元，2018年同期为10.46亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.83亿元，2018年同期为-0.33亿元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计16.32亿元，2018年同期为22.50亿元；筹资活动现金流出小计23.41亿元，2018年同期为26.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7.09亿元，2018年同期为-4.38亿元[77] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7.82亿元，2018年同期为7.05亿元；期初现金及现金等价物余额分别为39.59亿元和40.23亿元；期末现金及现金等价物余额分别为31.77亿元和47.29亿元[79] - 2019年经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为27.30亿元，2018年同期为17.74亿元[77] - 2019年投资活动中收回投资收到的现金为13.39亿元，2018年无此项数据；取得投资收益收到的现金为0.82亿元，2018年同期为1.31亿元[77] - 2019年筹资活动中取得借款收到的现金为16.32亿元，2018年同期为10.30亿元[77] - 2019年支付给职工及为职工支付的现金为1.06亿元，2018年同期为0.99亿元[77] - 2019年支付的各项税费为0.90亿元，2018年同期为0.88亿元[77] - 2019年支付其他与经营活动有关的现金为30.40亿元，2018年同期为7.09亿元[77] 项目情况 - 截至2019年9月30日，公司已运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H[33] - 已运行或试运行项目14个，合计1670T/H；已开工项目3个，合计300T/H；待开工项目4个，合计525T/H[33] 重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买亿利生态100%股权，同时募集配套资金，相关审计、评估工作仍在推进[34][37] - 公司收到中国证监会核准公开发行公司债券的批复，正积极推动发行事项[38] - 公司将宏斌煤矿转让给内蒙古广汇煤炭，转让价格为5.96亿元，采矿权登记过户手续正在办理[39] 新金融工具准则 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目[84] - 2018年12月31日可供出售金融资产为40万美元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资40万美元[89] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产追溯重述调整到“交易性金融资产”科目，可供出售金融资产追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目[94] - 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[95] - 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代原金融工具准则规定的根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法[96] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备[97] - 公司按照新金融工具准则规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，未对比较财务报表数据进行调整[97]