公司基本信息 - 公司2021年年度报告披露了公司注册地址为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼[20] - 公司2021年年度报告披露了公司办公地址为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场[20] - 公司2021年年度报告披露了公司网址为http://www.grandblue.cn[20] - 公司2021年年度报告披露了公司电子信箱为600323@grandblue.cn[20] - 公司2021年年度报告披露了公司股票简况为A股，股票代码600323，股票简称瀚蓝环境[22] - 公司2021年年度报告披露了公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司2021年年度报告披露了公司持续督导的保荐机构为中信证券股份有限公司[22] - 公司2021年年度报告披露了公司持续督导的期间为2021年1月1日至2021年12月31日[22] 财务表现 - 2021年营业收入为117.77亿元人民币，同比增长57.41%，主要由于天然气销量创新高及固废处理业务增长[25] - 归属于上市公司股东的净利润为11.63亿元人民币，同比增长10.01%，低于营业收入增幅，主要受天然气采购成本上涨及限价政策影响[25] - 经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元人民币，同比下降55.09%，主要由于执行解释第14号影响[25] - 归属于上市公司股东的净资产为99.05亿元人民币，同比增长31.06%，主要由于经营业绩增长及可转债转股[25] - 2021年第四季度营业收入为46.53亿元人民币，环比大幅增长，主要由于天然气销售均价提升及建造服务收入确认[29] - 2021年下半年天然气业务出现亏损，主要由于采购成本上涨及限价政策导致价格倒挂[29] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.73亿元人民币，主要由于执行解释第14号影响[29] - 2021年非经常性损益项目中，政府补助为4992.32万元人民币，同比增长2.82%[32] - 2021年计提资产减值损失约8100万元人民币，主要由于部分项目公司盈利未达预期[28] - 2021年加权平均净资产收益率为12.77%，同比减少2.19个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入117.77亿元，同比增长57.41%，其中主营业务收入114.69亿元，同比增长58.50%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为11.63亿元，同比增长10.01%，扣除非经常性损益的净利润为11.24亿元，同比增长10.17%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，同比下降55.09%，剔除解释第14号影响后约为20亿元，同比增长2.24%[44] - 营业收入同比增长57.41%，达到1,177,651.50万元[98] - 营业成本同比增长72.22%，达到907,279.53万元[98] - 能源业务净利润同比减少72.82%，为0.36亿元[99] - 固废业务毛利率减少4.21个百分点，为27.87%[100] - 能源业务毛利率减少12.33个百分点，为5.36%[100] - 广东省外收入同比增长210.50%，达到466,995.63万元[103] - 公司能源业务气源采购成本为305,924.30万元，同比增长112.96%，主要由于南海区建筑陶瓷企业清洁能源改造工程完成，天然气用气量提升及上游采购气价同比提高[108] - 公司前五名客户销售额为139,641.30万元，占年度销售总额的12.19%[109] - 公司研发投入总额为12,795.50万元，占营业收入的1.09%[112] - 公司研发人员数量为308人，占公司总人数的4.04%，其中博士研究生3人，硕士研究生35人，本科124人[113] - 公司2021年研发人员同比增加19.61%，主要由于加快科研人才培养及引进研发人员[114] - 公司经营活动产生的现金流量净额为87,828.73万元，同比下降55.09%，主要由于执行解释第14号及相关列报规定[117] - 公司应收账款为173,066.63万元，同比增长68.41%，主要由于收入增加、部分可再生能源补贴尚未收回及政府结算进度延后[117] - 公司合同资产为46,220.34万元，同比增长130.65%，主要由于收入增加、部分可再生能源补贴尚未收回及结算进度延后[117] - 公司其他非流动资产为783,282.07万元，同比增长4,244.11%，主要由于执行解释第14号，将BOT、PPP等项目保底收益折现值从无形资产转入其他非流动资产[120] - 公司主要资产受限情况中，无形资产受限金额最大，为4,310,825,244.73元，主要由于项目公司质押借款[121] - 公司2021年底母公司长期股权投资账面余额为949,011.18万元，较年初增加115,482.99万元，增幅13.85%，主要由于对控股子公司进行注资[124] - 公司其他权益工具投资的初始投资成本为16,951,096.62元，公允价值变动为-17,177,357.98元[125] - 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司2021年净利润为318,691,500.34元，占公司合并净利润的26.87%[126] - 瀚蓝（厦门）固废处理有限公司2021年净利润为252,134,588.83元，占公司合并净利润的21.26%[129] - 瀚蓝工程技术有限公司2021年净利润为146,266,485.36元，占公司合并净利润的12.31%[129] - 佛山市南海燃气发展有限公司2021年净利润为187,187.90元，占公司合并净利润的0.02%[129] 业务发展 - 固废处理业务2021年实现主营业务收入65.68亿元，同比增长62.62%，净利润为7.17亿元，同比增长27.18%[45] - 垃圾焚烧业务2021年主营收入为25.69亿元，同比增长37%[46] - 工业危废处理业务2021年主营收入为3.30亿元，同比增长232%[46] - 公司完成了96万吨VCU和7.2万吨CCER碳减排交易[40] - 报告期内新增生活垃圾焚烧发电项目处理规模共8300吨/日[45] - 公司荣获2021中国环境企业五十强排名第14位，上升7位[43] - 公司横向一体化拓展业务，落地多个固废处理项目，包括南海工业铝灰处理项目（3万吨/年）、南平大件垃圾处理项目（30吨/日）、安溪大件垃圾处理项目（10吨/日）等[51] - 2021年能源业务实现主营业务收入33.58亿元，同比增长79.19%，主要由于天然气销售量达9.87亿方，同比增加57.18%[55] - 2021年供水业务实现主营业务收入9.84亿元，同比增长7.75%，水损率控制在8.56%，处于行业前列[60] - 2021年排水业务实现主营业务收入5.59亿元，同比增长36.38%，主要由于新增大沥工业废水管网及泵站运营收入[61] - 公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模34,150吨/日，其中已投产项目规模为25,550吨/日，2021年投产8,300吨/日[63] - 公司在手订单34,150吨/日中，属于非竞争配置项目的共26,050吨/日，其中18,100吨/日补贴资金全部由中央承担[64] - 2021年新增完工并确认收入的生活垃圾焚烧发电项目包括海阳项目（500吨/日）、济宁项目二期（800吨/日）等，合计8,300吨/日[66] - 公司在建生活垃圾焚烧发电项目包括平和项目一期（550吨/日）、贵阳项目（2,000吨/日）等，合计3,350吨/日[66] - 公司筹建生活垃圾焚烧发电项目包括大连项目一期扩建（650吨/日）、福清改扩建项目（800吨/日），合计1,450吨/日[67] - 公司启动在佛山南海建设一个设计规模年产约2,200吨氢气的制氢项目，投资金额为9,200万元，预计年经营收入5,000多万元[57] - 公司固废处理业务规模达到505吨/日，涵盖农业垃圾、有机垃圾和危险废弃物处理项目[70] - 公司制氢项目规模为2200吨/年，预计2023年上半年建成[71] - 南海第二水厂四期扩建工程规模为25万方/日，已于2021年上半年建成[71] - 公司排水业务中，大石污水处理厂（二期）和金沙城北污水处理厂（二期）规模均为2万方/日，预计2022年上半年建成[74] - 公司固废处理业务已为全国15个省、自治区共34个城市提供服务[76] - 公司固废处理业务采用纵向一体化和横向一体化模式，涵盖垃圾分类、环卫清扫、垃圾收转运、焚烧发电等多个环节[76] - 公司能源业务包括管道天然气、瓶装气、氢气等多能供应业务[78] - 公司供水业务拥有全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务[78] - 公司固废处理业务在南海固废处理环保产业园中实现资源互换和协同处理，形成“瀚蓝模式”[87] - 公司2021年发布“十四五”社会责任战略规划，强化社会责任竞争力[89] - 固废处理业务垃圾焚烧量同比增长48.51%，达到901万吨[95] - 发电量同比增长52.83%，达到351,012.08万千瓦时[95] - 上网电量同比增长53.69%，达到295,314.92万千瓦时[95] - 天然气销量同比增长57.18%，达到98,657.19万立方米[95] 行业趋势与政策 - 2021年国家推动100个左右地级及以上城市开展"无废城市"建设，预计到2025年固体废物产生强度将较快下降，综合利用水平显著提升[134] - 2025年底全国城镇焚烧处理能力目标为80万吨/日，垃圾焚烧发电市场已进入运营为王的存量市场阶段[135] - 垃圾分类和补贴政策调整可能影响垃圾焚烧发电项目的盈利，特别是垃圾供应减量或供应不足的情况[137] - 危废处理市场竞争加剧，2021年危废存量项目毛利率和净利率因处理价格下降和产能利用率偏低而继续下滑[138] - 环卫行业毛利率和净利率普遍下降，新增订单总额减少，年化合同金额减少，运营期限缩短[138] - 废弃物资源化利用在《十四五规划纲要》和碳中和碳达峰政策中被重点强调，再生资源行业有望步入第二个景气发展期[142] - 垃圾分类推动餐厨垃圾处理设施补短板，厨余垃圾处理设施将有一定增长空间[142] - 农业及农村环境治理在《十四五规划纲要》中被提出，农村改厕、生活垃圾处理和污水治理将进一步推进[142] - 病死畜禽无害化处理市场空间较大，行业正处于快速上升期[143] - 清洁能源发展态势中，氢能开发或将获得最大增长空间[143] - 水务行业集中度不高，供水管网改造、饮水安全改造、城乡供水整合是发展重点[146] - 城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案将城镇污水收集管网建设作为重点[147] 公司战略与目标 - 公司战略目标为扩大市场规模，稳居固废处理行业第一梯队，并实现十年百城的愿景[148] - 2021年公司重大资本性支出约32亿元[152] - 2022年财务目标为营业收入122亿元，总资产规模305亿元[152] - 2022年预计重大资本性支出约40亿元[153] - 公司受国家可再生能源补贴政策调整影响，固废业务发展面临不确定性[155] - 天然气业务受国际政治经济形势波动影响，价格剧烈波动，保供压力大[158] - 公司环保投入增加，可能对盈利能力造成影响[159] - 公司资产负债率处于历史稍高水平，但经营活动现金流充沛且稳定[166] - 公司全资或控股子公司超过100家，管理能力面临挑战[167] - 公司持续受疫情影响，疫情防控压力较大[168] 公司治理与股东信息 - 公司治理水平进一步提升，修订和制定了多项制度，包括《章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等[170] - 2020年年度股东大会于2021年5月21日召开，决议公告详见《瀚蓝环境股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（临2021-043）[171] - 2021年第一次临时股东大会于2021年10月27日召开，决议公告详见《瀚蓝环境股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-064）[171] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况显示，副董事长、总裁金铎持股96,723股，税前报酬总额为156.57万元[174] - 公司董事、副总裁李丽萍税前报酬总额为109.25万元[174] - 公司副总裁、财务负责人吴志勇税前报酬总额为99.42万元[174] - 公司副总裁雷鸣持股3,240股，税前报酬总额为99.28万元[174] - 公司董事会秘书汤玉云税前报酬总额为70.11万元[174] - 公司董事会、监事会及高管团队于2020年6月底换届，部分新晋人员绩效薪酬按半年核定[177] - 陈国灿自2020年6月起担任公司第十届董事会董事长，并自2020年9月起担任公司党委书记[178] - 金铎自2020年6月起担任公司第十届董事会副董事长兼总裁[178] - 李志斌自2014年6月起担任公司董事会董事，并自2017年8月起担任广东南海控股投资有限公司董事长兼总经理[178] - 李丽萍自2020年6月起担任公司第十届董事会董事兼副总裁[178] - 晏明自2020年6月起担任公司第十届董事会董事[178] - 王伟荣自2021年5月起担任公司第十届董事会董事[178] - 杨格自2020年6月起担任公司第十届董事会独立董事[178] - 张军自2020年6月起担任公司第十届董事会独立董事[178] - 李侃童自2020年6月起担任公司第十届董事会独立董事[178] - 周伟明自2020年6月起担任公司第十届监事会主席，并自2020年9月起担任公司党委委员兼纪委书记[178] - 李志斌自2014年1月起担任广东南海控股投资有限公司总经理，2017年8月起担任董事长[184] - 罗红自2014年5月起担任广东南海控股投资有限公司副总经理、财务总监，2017年6月起担任董事[184] - 晏明自2018年4月起担任佛山市南海城市建设投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人[184] - 王伟荣自2021年12月起担任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理[184] - 陈国灿自2018年5月起担任Good Trade Limited (BVI)董事[184] - 李志斌自2014年1月起担任南海国际货柜码头有限公司董事[186] - 晏明自2018年4月起担任佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人[186] - 李志斌自2014年1月起担任佛山市南海创业投资有限公司董事长[186] - 晏明自2018年4月起担任佛山市南海园区建设投资有限公司董事长、总经理、法定代表人[186] - 李志斌自2019年11月起担任南方风机股份有限公司董事[186] - 公司2021年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,021.39万元（税前）[196] 投资与资本运作 - 公司投资佛山市南海区里水镇大石污水处理厂扩建（二期）工程项目[197] - 公司投资孝感市生活垃圾焚烧发电综合处理PPP项目[197] - 公司投资贵阳市生活垃圾焚烧发电项目[197] - 公司投资福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目[197] - 公司收购南海控股所持有瀚泓公司10%股权[197] - 公司投资认购广发银行股份有限公司增发股份[197] - 公司投资桂平市生活垃圾焚烧发电BOT项目（一期）[199] - 公司2021年公开发行公司债券预案[199] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税）[8]

营业收入与净利润 - 2021年1-9月公司实现营业收入71.24亿元，同比增长38.40%[11] - 2021年7-9月公司实现营业收入25.73亿元，同比增长27.95%[11] - 2021年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润9.29亿元，同比增长20.82%[12] - 2021年7-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比下降1.96%[15] - 公司2021年前三季度营业总收入为71.24亿元人民币，同比增长38.4%[48] - 公司2021年前三季度净利润为9.38亿元人民币，同比增长21.7%[51] - 公司2021年前三季度营业利润为11.27亿元人民币，同比增长19.8%[51] 现金流量 - 2021年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为16.51亿元，同比增长35.35%[16] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,651,024,122.31元，同比增长35.37%[56] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,455,887,708.39元，同比减少12.53%[58] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,704,892,675.66元，同比减少1.23%[58] - 公司2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,902,521,106.50元，同比增长68.79%[58] - 公司2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,471,038,346.55元，同比减少6.64%[56] - 公司2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为931,279,713.84元，同比增长29.11%[56] 业务增长与产量 - 2021年7-9月固废处理业务实现净利润2.01亿元，同比增长29.83%[15] - 2021年7-9月能源业务主营业务收入8.92亿元，同比增长86.33%[11] - 2021年7-9月天然气售气量同比提升56.07%[11] - 公司垃圾焚烧量同比增长48.60%，达到664.99万吨[26] - 公司发电量同比增长52.67%，达到251,423.56万千瓦时[26] - 公司上网电量同比增长53.29%，达到210,986.51万千瓦时[26] - 公司餐厨垃圾处理量同比增长87.88%，达到18.75万吨[26] - 公司工业危废处理量同比增长158.94%，达到6.37万吨[26] - 2021年1-9月天然气产量为70,813.54万立方米，同比增长60.99%[28] - 2021年1-9月液化气产量为1.55万吨，同比增长17.42%[28] - 2021年1-9月氢气产量为361,918.47公斤，同比增长128.79%[30] - 2021年1-9月供水量为37,638.74万吨，同比增长8.29%[30] - 2021年1-9月污水处理量为16,589.54万吨，同比增长5.60%[30] 应收账款与货币资金 - 2021年7-9月应收账款同比增长59.36%，主要由于收入增加和部分可再生能源补贴尚未收回[17] - 2021年7-9月货币资金同比增长88.12%，主要用于偿还10月到期的公司债[17] - 2021年9月30日公司货币资金为1,913,496,490.99元，较2020年底增长88.13%[39] - 2021年9月30日公司应收账款为1,637,715,788.06元，较2020年底增长59.37%[43] - 公司2021年前三季度应收账款为1,027,667,302.67元，与年初持平[60] 负债与权益 - 公司应付票据增加991.66%，主要由于应付银行承兑票据增加[19] - 公司其他流动负债增加46.37%，主要由于9月新增发行一期超短期融资券[19] - 公司支付的其他与筹资活动有关的现金增加3,324.14%，主要由于新增支付收购瀚泓少数股东股权价款[19] - 公司2021年前三季度流动负债合计为82.19亿元人民币，同比增长5.5%[46] - 公司2021年前三季度非流动负债合计为102.50亿元人民币，同比增长14.3%[46] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为92.34亿元人民币，同比增长22.2%[48] - 公司2021年前三季度应付账款为28.86亿元人民币，同比增长6.1%[46] - 公司应付票据为1,925,000.00元[63] - 公司应付账款为2,721,608,587.17元[63] - 公司合同负债为223,116,904.86元[63] - 公司应付职工薪酬为248,297,648.62元[63] - 公司应交税费为154,999,623.40元[63] - 公司其他应付款为583,377,437.32元[63] - 公司一年内到期的非流动负债为1,625,783,456.94元[63] - 公司流动负债合计为7,793,238,858.29元[63] - 公司长期借款为6,144,142,823.88元[63] - 公司负债合计为16,758,437,028.45元[63] 研发与财务费用 - 公司2021年前三季度研发费用为8823.14万元人民币，同比增长16.6%[51] - 公司2021年前三季度财务费用为3.25亿元人民币，同比增长32.5%[51] 固定资产与资产总计 - 公司2021年前三季度固定资产为5,596,080,911.72元，与年初持平[60] - 公司2021年前三季度资产总计为25,013,797,483.96元，同比增长0.34%[60] 其他财务指标 - 公司2021年前三季度基本每股收益为1.15元人民币，同比增长15%[53] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,126,325,730.36元，同比增长45.34%[56]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为45.51亿元人民币，同比增长45.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元人民币，同比增长36.02%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10.74亿元人民币，同比增长94.55%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为89.32亿元人民币，同比增长18.18%[19] - 总资产为274.79亿元人民币，同比增长10.23%[19] - 基本每股收益为0.80元，同比增长33.33%[20] - 加权平均净资产收益率为7.66%，同比增加0.87个百分点[20] - 公司2021年上半年实现营业收入45.51亿元，同比增长45.11%，其中主营业务收入44.67亿元，同比增长45.12%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长36.02%，扣除非经常性损益的净利润为6.09亿元，同比增长34.90%[35] - 公司2021年上半年营业总收入为45.51亿元人民币，同比增长45.1%[163] - 公司2021年上半年营业总成本为38.44亿元人民币，同比增长44.6%[163] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为89.32亿元人民币，同比增长18.2%[156] - 公司2021年上半年负债合计为179.38亿元人民币，同比增长7.0%[156] - 公司2021年上半年货币资金为7.44亿元人民币，同比增长291.7%[158] - 公司2021年上半年长期股权投资为88.27亿元人民币，同比增长5.9%[161] - 公司2021年上半年固定资产为19.67亿元人民币，同比增长3.2%[161] - 公司2021年上半年短期借款为2.40亿元人民币，同比下降70.8%[161] - 公司2021年上半年研发费用为5627.06万元人民币，同比增长17.5%[163] - 公司2021年上半年财务费用为2.16亿元人民币，同比增长39.4%[163] - 公司2021年上半年营业收入为289,242,106.95元，同比增长9.8%[171] - 公司2021年上半年净利润为628,445,774.57元，同比增长37.5%[166] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为627,008,890.81元，同比增长36.0%[166] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.80元，同比增长33.3%[169] - 公司2021年上半年投资收益为31,851,239.63元，同比下降20.4%[166] - 公司2021年上半年资产减值损失为-45,154,961.67元，同比下降14,065.5%[166] - 公司2021年上半年营业利润为757,855,456.39元，同比增长34.6%[166] - 公司2021年上半年所得税费用为133,268,648.75元，同比增长22.1%[166] - 公司2021年上半年营业外收入为5,997,839.85元，同比下降12.5%[166] - 公司2021年上半年营业外支出为2,138,872.92元，同比下降43.6%[166] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为37.88亿元，同比增长48.3%[178] - 公司2021年上半年经营活动现金流入小计为39.74亿元，同比增长49.5%[178] - 公司2021年上半年经营活动现金流出小计为28.99亿元，同比增长37.7%[180] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-15.94亿元，同比减少5.3%[180] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13.30亿元，同比增长3.9%[180] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为18.13亿元，同比增长59.3%[182] - 公司2021年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，同比增长10.2%[183] - 公司2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比扭亏为盈[183] - 公司2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，同比扩大46.2%[185] - 公司2021年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为7.36亿元，同比增长84.4%[185] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益增加1,374,143,164.16元，主要由于综合收益总额增加627,008,890.81元和所有者投入增加928,511,464.91元[189] - 公司2021年上半年未分配利润增加447,632,518.69元，主要由于综合收益总额增加627,008,890.81元和利润分配减少179,376,372.12元[189] - 公司2021年上半年资本公积增加959,415,911.75元，主要由于所有者投入增加964,399,213.58元[189] - 公司2021年上半年专项储备增加2,982,482.39元，主要由于本期提取5,600,744.10元和本期使用2,618,261.71元[195] - 公司2021年上半年少数股东权益减少4,535,444.41元，主要由于综合收益总额增加1,436,883.76元和所有者投入增加5,901,910.00元[189] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-168,578,083.96元[200] 业务发展 - 新增生活垃圾焚烧发电项目处理规模共5700吨/日[21] - 天然气用气量提升，主要由于佛山市南海区建筑陶瓷企业清洁能源改造工程完成[21] - 上半年归母净利润同比增幅低于营业收入增幅，主要由于新投产项目产能利用率不足及天然气业务盈利能力下降[22] - 固废处理业务上半年实现主营业务收入24.04亿元，占公司主营业务收入的53.81%，同比增长44.25%[36] - 固废处理业务实现净利润3.68亿元，占公司净利润的58.54%，同比增长34.39%[36] - 能源业务上半年实现主营业务收入13.97亿元，占公司主营业务收入的31.28%，同比增长71.21%[40] - 供水业务上半年实现主营业务收入4.58亿元，占公司主营业务收入的10.25%，同比增长14.15%[40] - 公司新增福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目（800吨/日）和桂平市生活垃圾焚烧发电BOT项目（1300吨/日）[39] - 公司新增环卫合同年化金额约9100万元，合同金额合计约3.7亿元[39] - 公司初步实现了数字化系统与业务的高度融合，应用在工程管理、运营管理等各个环节[33] - 排水业务上半年实现主营业务收入2.08亿元，占公司主营业务收入的4.66%，同比增长7.06%[41] - 公司生活垃圾焚烧发电在手订单34,150吨/日，其中已投产项目规模为22,950吨/日，试运营项目规模1,600吨/日，在建项目规模4,050吨/日，筹建项目规模2,250吨/日，未建项目规模3,300吨/日[42] - 2021年上半年垃圾焚烧量434.47万吨，同比增长56.83%；发电量165,207.50万千瓦时，同比增长61.79%；上网电量139,413.50万千瓦时，同比增长62.90%[50] - 2021年上半年天然气销售量44,436.37万立方米，同比增长64.06%；液化气销售量1万吨，同比增长18.49%；氢气销售量204,389.76公斤，同比增长93.28%[50] - 2021年上半年餐厨垃圾处理量12.36万吨，同比增长133.84%；餐厨垃圾发电量898万千瓦时，同比增长31.64%[50] - 2021年上半年工业危废处理量4.29万吨，同比增长212.08%，其中焚烧处理量1.99万吨，同比增长250.94%[50] - 公司积极推进金沙厂二期等5个扩建项目（总规模9万方/日）建设工作，争取尽快完成通水目标并形成新的利润增长点[41] - 公司全资或控股的各级子公司已超过一百家，未来将持续获取项目以实现业务扩张[78] - 公司将进一步整合内部资源，提升运营管理能力和市场拓展能力[74] - 公司将继续以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的经营理念引领项目运营和项目建设[71] 环保与可持续发展 - 公司主要污染物排放总量为颗粒物3.628吨、SO2 29.076吨、NOx 304.855吨[87] - 公司废气防治污染设施采用"SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附+布袋除尘+低温 SCR 脱硝"的组合烟气处理工艺[88] - 公司配套900m³/d垃圾渗滤液处理系统和1000m³/d生活污水处理系统，废水处理后全回用不外排[88] - 公司报告期内投入近120万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作[98] - 公司开展节能减碳技术改造，降低厂用电率，减少碳排放[98] - 公司积极探索提高生物柴油车用化掺混比例的技术路径，减少化石柴油使用[98] - 公司通过大数据模型对减排量进行计算和动态分析，摸索更加节能减排的运行模式[98] - 公司积极推广网上营业厅，倡导低碳办公，践行绿色低碳生活[98] - 公司各项目均通过环评审批，获得环保部门相关环评批复，并通过竣工环保验收[91] - 公司委托编制并备案了突发环境事件应急预案[92] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,133户[115] - 前十名股东中，佛山市南海供水集团有限公司持股139,810,227股，为最大股东[117] - 广东南海控股投资有限公司报告期内增持22,162,524股，持股总数达到119,977,013股[117] - 国投电力控股股份有限公司持股66,014,523股，为第三大股东[117] - 佛山市南海城市建设投资有限公司报告期内减持6,106,733股，持股总数降至40,427,878股[117] - 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金报告期内减持200,000股，持股总数降至18,800,000股[117] - 全国社保基金一一五组合报告期内增持1,409,928股，持股总数达到15,009,928股[117] - 公司股份总数从766,699,884股增加至815,347,146股，主要由于可转换公司债券转股[114] 融资与债务 - 公司于2021年6月29日发行了3亿元的绿色中期票据，利率为3.59%[131] - 截至2021年4月27日，累计991,493,000元"瀚蓝转债"已转换为公司股票，占发行总额的99.92%，累计转股数量为49,083,128股，占转股前公司已发行股份总数的6.41%[140] - 公司资产负债率处于历史稍高水平，但经营活动产生的现金流充沛且保持稳定[75] - 公司将探索股权融资和债券融资等多样化融资方式，以支持快速发展对资金的需求[77] - 公司2021年上半年流动比率为0.63，较上年度末增长31.25%[137] - 公司2021年上半年速动比率为0.57，较上年度末增长39.02%[137] - 公司2021年上半年资产负债率为65.28%，较上年度末下降1.94个百分点[137] - 公司2021年上半年EBITDA全部债务比为0.13，较上年同期增长8.33%[137] - 公司2021年上半年利息保障倍数为4.03，较上年同期增长22.49%[137] - 公司2021年上半年现金利息保障倍数为4.95，较上年同期增长67.80%[137] - 公司2021年上半年EBITDA利息保障倍数为6.42，较上年同期增长15.26%[137] - 公司2021年上半年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[137] 子公司表现 - 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司2021年1-6月营业收入为445,973,898.33元，较2020年同期增长17.45%[63] - 佛山市南海燃气发展有限公司2021年1-6月营业收入为1,396,707,276.11元，较2020年同期增长69.47%[63] - 瀚蓝（厦门）固废处理有限公司2021年1-6月营业收入为585,742,070.25元，较2020年同期增长43.77%[63] - 瀚蓝工程技术有限公司2021年1-6月营业收入为561,276,724.10元，较2020年同期增长18.99%[66] 其他 - 公司高度重视安全生产，层层落实安全生产责任制[73] - 公司将完善疫情防控体系和应急体系，提升应急管理和响应能力[79] - 公司采用先进技术和设备，自来水质量指标优于国家卫生标准[72] - 公司将加强生产管理和质量控制，确保自来水水质符合国家标准[72] - 报告期内公司对子公司担保余额合计为419,422,647.86元，担保总额占公司净资产的比例为4.40%[110] - 公司于2021年1月1日起施行新租赁准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[111]

营业收入与成本 - 公司2021年第一季度营业收入为20.65亿元，同比增长46.34%[12] - 公司2021年第一季度营业收入为206,519.96万元，同比增长46.34%[23] - 公司2021年第一季度营业总成本为17.91亿元，同比增长41.2%[53] - 公司2021年第一季度营业成本为149,000.52万元，同比增长41.04%[23] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长78.34%[12] - 公司2021年第一季度净利润为2.40亿元，同比增长84.6%[56] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长78.4%[56] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长77.78%[12] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.32元，同比增长77.8%[59] 业务收入增长 - 固废处理业务主营收入为10.93亿元，同比增长43.37%[12] - 能源业务主营收入为6.10亿元，同比增长80.01%[12] - 供水业务主营收入为2.21亿元，同比增长17.31%[12] - 天然气销售量同比增长71%，达到19,038.58万立方米[29] - 氢气销售量同比增长379.44%，达到93,497.65公斤[29] - 供水量同比增长16.74%，达到11,343.82万吨[29] - 污水处理量同比增长3.54%，达到5,036.68万吨[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增长906.99%[15] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为476,329,970.77元，同比增长906.9%[65] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为168,477.53万元，同比增长48.67%[25] - 公司2021年第一季度收到的其他与经营活动有关的现金为8,421.92万元，同比增长452.84%[25] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,684,775,326.26元，同比增长48.7%[65] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为741,168,432.95元，同比增长16.6%[65] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为360,513,098.42元，同比增长24.4%[65] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为369,087,667.84元，同比增长542.7%[70] 资产与负债 - 公司总资产为265.12亿元，同比增长6.35%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为80.27亿元，同比增长6.22%[12] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比上升1.1个百分点[12] - 公司2021年第一季度总资产为265.12亿元，同比增长6.35%[12] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为38.84亿元，较2020年底的36.56亿元增长6.2%[49] - 公司2021年第一季度流动资产合计为23.96亿元，较2020年底的21.37亿元增长12.1%[47] - 公司2021年第一季度长期股权投资为87.21亿元，较2020年底的83.35亿元增长4.6%[47] - 公司2021年第一季度负债合计为84.91亿元，较2020年底的80.09亿元增长6.0%[49] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为50.29亿元，较2020年底的48.10亿元增长4.6%[49] - 公司2021年第一季度货币资金为2.36亿元，较2020年底的1.90亿元增长24.5%[47] - 公司2021年第一季度应收账款为737.52万元，较2020年底的777.43万元下降5.1%[47] - 公司2021年第一季度其他应收款为21.19亿元，较2020年底的19.06亿元增长11.2%[47] - 公司2021年第一季度固定资产为19.86亿元，较2020年底的19.06亿元增长4.2%[47] - 公司2021年第一季度在建工程为1.24亿元，较2020年底的1.74亿元下降28.6%[47] - 公司2021年第一季度报告显示，流动资产合计为3,707,022,875.65元，非流动资产合计为21,306,774,608.31元[73][75] - 流动负债合计为7,793,238,858.29元，非流动负债合计为9,050,085,103.77元[75] - 所有者权益合计为8,170,473,521.90元，归属于母公司所有者权益合计为7,557,478,083.04元[78] - 公司2021年第一季度报告显示，货币资金为1,017,146,119.25元，应收账款为1,027,667,302.67元[73] - 公司2021年第一季度报告显示，固定资产为5,596,080,911.72元，在建工程为4,071,420,956.87元[73] - 公司2021年第一季度报告显示，无形资产为10,137,842,914.01元，商誉为413,104,076.20元[75] - 公司流动资产合计为2,137,042,535.02元，非流动资产合计为10,719,282,457.98元，资产总计为12,856,324,993.00元[81] - 公司流动负债合计为4,353,248,620.43元，非流动负债合计为3,692,621,553.42元，负债合计为8,045,870,173.85元[84] - 公司所有者权益合计为4,810,454,819.15元，负债和所有者权益总计为12,856,324,993.00元[84] - 公司存货为29,260,618.79元，其他流动资产为1,209,951.53元[81] - 公司长期股权投资为8,335,281,962.03元，其他权益工具投资为41,493,234.74元[81] - 公司固定资产为1,905,763,814.17元，在建工程为173,635,383.34元[81] - 公司短期借款为822,716,581.96元，应付账款为156,511,217.50元[81] - 公司合同负债为29,796,120.00元，应付职工薪酬为57,838,966.87元[81] - 公司长期借款为1,466,952,591.41元，应付债券为919,422,511.93元[84] - 公司递延收益为1,263,415,139.04元，递延所得税资产为111,454,349.46元[81][84] 投资与筹资活动 - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-950,018,694.29元，同比减少2.4%[67] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为611,250,789.53元，同比减少54.6%[67] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为137,562,066.01元，同比减少67.4%[67] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-434,384,443.81元，同比减少166.9%[70] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为110,861,508.98元，同比减少86.4%[70] 费用与损失 - 公司2021年第一季度研发费用为2955.65万元，同比增长40.7%[53] - 公司2021年第一季度销售费用为2612.48万元，同比增长50.6%[53] - 公司2021年第一季度管理费用为1.26亿元，同比增长36.7%[53] - 公司2021年第一季度财务费用为1.07亿元，同比增长46.2%[53] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-2169.72万元，同比下降118.1%[53] 新租赁准则影响 - 公司于2021年1月1日起施行新租赁准则，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[32] - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，流动资产合计减少3,508,252.18元[73] - 非流动资产合计增加88,395,185.79元，主要由于使用权资产增加90,307,749.26元[73] - 资产总计增加84,886,933.61元，负债合计增加84,886,933.61元，主要由于租赁负债增加84,886,933.61元[75] - 预付款项减少3,508,252.18元，长期待摊费用减少1,912,563.47元[73][75] 其他财务数据 - 公司2021年第一季度垃圾焚烧量为204.03万吨，同比增长62.24%[26] - 公司2021年第一季度发电量为77,821.16万千瓦时，同比增长65.94%[26] - 公司2021年第一季度餐厨垃圾处理量为5.15万吨，同比增长131.98%[26] - 公司2021年第一季度工业危废处理量为1.99万吨，同比增长503.03%[26] - 公司发行了99,232.00万元的可转换公司债券，债券简称"瀚蓝转债"[30] - 公司股票连续16个交易日中有10个交易日收盘价格不低于"瀚蓝转债"当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[31] - 货币资金从2020年底的1,017,146,119.25元增加到2021年3月底的1,163,166,794.95元[38] - 应收账款从2020年底的1,027,667,302.67元增加到2021年3月底的1,293,757,702.22元[38] - 长期借款从2020年底的6,144,142,823.88元增加到2021年3月底的7,030,408,967.08元[41] - 公司2021年第一季度在建工程减少205,009.66万元，同比下降50.35%[22] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬减少8,984.92万元，同比下降36.19%[22]

公司基本信息 - [公司代码为600323，简称为瀚蓝环境，法定代表人为金铎][2][21] - [公司注册地址为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼，邮政编码为528200][23] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为瀚蓝环境，代码为600323][25] - [公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部][24] 财务审计与保荐 - [公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡敏坚、段守凤][26] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为张锦胜、任松涛][26] - [华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][6] - [境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计年限2年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬50万元][138] 董事出席情况 - [未出席董事包括独立董事杨格、张军，董事李志斌、李丽萍、晏明，原因均为工作安排][6] 公司风险情况 - [报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险][12] - [国家可再生能源补贴政策调整影响固废业务，需加强政策研究和内部挖潜][116] - [环保要求提高带来处罚和成本增加风险，公司将恪守责任提升运行管理水平][117][119] - [公司面临产品质量、安全生产管理、市场竞争、财务、管理、疫情等风险，已制定相应对策][120][121][122][123][126][127] 公司经营业绩 - [2020年营业收入74.81亿元，较2019年增长21.45%，归属于上市公司股东的净利润10.57亿元，较2019年增长15.87%][28] - [2020年经营活动产生的现金流量净额19.56亿元，较2019年增长47.68%，归属于上市公司股东的净资产75.57亿元，较2019年末增长15.24%][28] - [2020年基本每股收益1.38元，较2019年增长15.97%，加权平均净资产收益率14.96%，较2019年增加0.35个百分点][28] - [2020年第一至四季度营业收入分别为14.11亿元、17.25亿元、20.11亿元、23.34亿元][30] - [2020年非流动资产处置损益为 - 243.70万元，计入当期损益的政府补助4855.34万元][31] - [2020年公司实现营业收入74.81亿元，同比增长21.45%；归属于母公司的扣非净利润10.20亿元，同比增长17.57%；经营活动产生的现金流量净额为19.56亿元，同比增加47.68%][47] - [2020年垃圾焚烧量605.36万吨，同比增长22.99%；发电量229,676.75万千瓦时，同比增长29.45%][64] - [2020年公司营业收入748,143.55万元，同比增长21.45%；营业成本526,815.89万元，同比增长18.79%][66] - [2020年管理费用49,036.08万元，同比增长31.22%，因多个固废项目投产、业务范围及区域扩大][66] - [2020年研发费用11,070.32万元，同比增长63.94%，因加大主营业务技术研发与应用投入及成立瀚蓝研究院][66] - [2020年财务费用32,365.5万元，同比增长44.45%，因新项目投产，财务利息支出从资本化转费用化、对外融资规模扩大][67] - [2020年经营活动产生的现金流量净额195,577.46万元，同比增长47.68%，因收入增加及收到拆迁补偿款项][67] - [2020年固废处理业务营业收入403,876.01万元，同比增长52.39%，因多个固废项目投产、并表瀚蓝城服等][68] - [2020年能源业务营业收入187,381.73万元，同比下降3.43%，受疫情和燃气限价政策影响][68] - [2020年广东省外营业收入150,403.36万元，同比增长50.52%，因省外多个固废项目投产、并表瀚蓝城服等][70] - [前五名客户销售额96358.91万元，占年度销售总额13.32%；前五名供应商采购额143740.71万元，占年度采购总额59.36%，关联方销售与采购额均为0][73] - [销售费用8649.02万元，同比增16.14%；管理费用49036.08万元，同比增31.22%；财务费用32365.50万元，同比增44.45%；费用合计90050.61万元，同比增33.96%][74] - [本期费用化研发投入11070.32万元，研发投入总额占营业收入比例1.48%，研发人员255人，占公司总人数比例3.40%][75] - [经营活动现金流净额195577.46万元，同比增47.68%；投资活动现金流净额 -370920.97万元，同比增6.21%；筹资活动现金流净额176702.21万元，同比降26.15%][76] 公司资产情况 - [采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额2231.17万元，期末余额4149.32万元，当期变动1918.16万元][34] - [应收账款本期期末数为102766.73万元，占总资产的比例为4.12%；合同资产本期期末数为20038.75万元，占比0.80%，较上期期末变动比例为35.44%][40] - [预付账款本期期末数为23463.55万元，占总资产的比例为0.94%，较上期期末变动比例为 - 43.93%；存货本期期末数为55350.50万元，占比2.22%，较上期期末变动比例为55.95%][40] - [其他流动资产本期期末数为57616.42万元，占总资产的比例为2.31%，较上期期末变动比例为55.44%；固定资产本期期末数为559608.09万元，占比22.45%，较上期期末变动比例为21.95%][40] - [无形资产本期期末数为1013784.29万元，占总资产的比例为40.67%，较上期期末变动比例为33.59%][40] - [应收账款102766.73万元，较上期增35.44%；存货55350.50万元，较上期增55.95%；无形资产1013784.29万元，较上期增33.59%][79] - [合同负债22311.69万元，由预收账款转入；一年内到期非流动负债162578.35万元，较上期增85.32%；长期借款614414.28万元，较上期增35.91%][81] - [截至报告期末，受限资产合计8151504535.27元，包括货币资金、应收账款等][82] - [2020年底母公司长期股权投资账面余额833528.20万元，较2019年底增49083.50万元，增幅6.26%][84] - [其他权益工具投资初始成本16951096.62元，公允价值变动19181580.54元；其他非流动金融资产初始成本6693518.72元][85] 公司业务板块 - [公司主营业务包括固废处理、能源、供水、排水业务][36] - [固废处理业务具备纵横一体化产业链，可提供全产业链综合服务][36] - [能源业务包括管道燃气、瓶装气、氢气等供应][37] - [供水和排水业务均拥有服务全产业链][37] - [固废处理业务实现主营业务收入40.39亿元，同比增长52.39%，得益于新增合并深圳国源100%股权及新增生活垃圾焚烧发电项目处理规模共5450吨/日投产][47] - [能源业务实现主营业务收入18.74亿元，同比下降3.43%，受天然气配气价格限价、疫情期间优惠措施等政策影响，盈利能力下降][48] - [供水业务实现主营业务收入9.13亿元，同比下降1.92%，主要受疫情对工商业售水、供水工程安装业务影响][48] - [排水业务实现主营业务收入4.10亿元，同比增长14.22%，因大部分污水处理厂按提标改造后新价格结算收入][48] 项目进展情况 - [公司新增中标常德市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目（800吨/日），年底投产][49][51] - [中标多个固废处理项目，新增环卫合同年化金额1.6亿元，夯实“大固废”纵横一体化业务格局][52] - [2020年新增完工并正式投产生活垃圾焚烧发电项目处理规模5450吨/日，2021年一季度新增5100吨/日，截至报告披露日已投产规模达22350吨/日（不含顺德项目）][53] - [2020年完工并投入试运营的生活垃圾焚烧发电项目合计2200吨/日][55] - [多个在建项目有明确预计建成时间，垃圾焚烧发电项目合计4550吨/日，生活垃圾转运站项目合计2920吨/日等][55] 公司改革与发展 - [2020年实行职业经理人制度改革，6月完成董事会、监事会和高级管理人员团队换届][58] - [成立瀚蓝环境研究院和技术研发部，构建多层次研发管理体系][59] - [运用新兴技术推动与核心业务深度融合，如开发新型炉排焚烧技术、“无废城市工业互联网平台”等][60] - [公司股票新增入选责任指数、央视500等影响力指数][61] - [荣获中国环境企业50强（排名16）、CITI指数蝉联环保行业第一等多项荣誉][61] - [公司于2021年1月发布“十四五”发展战略规划，确立“十年百城，最受信赖的生态环境服务企业”愿景目标][63] 子公司情况 - [瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司2020年净利润232643842.13元，贡献净利润占公司合并净利润比例22.00%][86] - [瀚蓝工程技术有限公司2020年总资产18.69亿元，净资产4.87亿元，营业收入14.01亿元，净利润2.04亿元，贡献净利润占比19.28%，较2019年有显著增长][89] - [瀚蓝（厦门）固废处理有限公司2020年总资产63.29亿元，净资产27.58亿元，营业收入8.36亿元，净利润1.64亿元，贡献净利润占比15.49%，较2019年略有下降][89] - [佛山市南海燃气发展有限公司2020年总资产13.17亿元，净资产8.61亿元，营业收入19.39亿元，净利润1.56亿元，贡献净利润占比14.76%，较2019年有所下降][89][91] 行业趋势 - [2020年是“十三五”收官之年，环保行业到发展转折关键时期，PPP降温，市场竞争“国进民退”、优胜劣汰，行业整合加快][92] - [垃圾发电受分类减量和国补政策调整双重影响，需推进技改、降本增效应对][93][94][96] - [垃圾焚烧发电行业整合加速，未来新增优质项目有限，竞争激烈，行业集中或加剧][97] - [环卫市场市场化提速，未来呈现智能化、一体化、机械化、市场下沉趋势][98][99] - [垃圾分类促进餐厨垃圾处理设施补短板，各地加速补足终端处理设施不足][100] 公司规划与目标 - [2020年度重大资本开支约38亿元，完成当年经营计划目标][112] - [2021年财务目标为营业收入92.5亿元，总资产规模285亿元][114] - [2021年预计重大资本开支约50亿元，对外投资资金按需投入][114] - ["十四五"战略目标为规模和资本优先，愿景是十年百城，成为最受信赖的生态环境服务企业][111] - [固废业务面向全国拓展，能源、水务立足佛山南海区转向轻资产运营][111] - [2021年固废处理业务全国拓展，能源、供水、排水业务深耕南海并探索轻资产模式][114] 利润分配 - [公司规定最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，自上市以来每年均进行现金分红，且实际分红比例均超规定要求][131] - [2020年每10股派息2.20元，现金分红数额为168,673,974.48元，占净利润比率为15.95%；2019年每10股派息2.20元，现金分红数额为168,578,083.96元，占净利润比率为18.47%；2018年每10股派息2.00元，现金分红数额为153,252,803.60元，占净利润比率为17.50%][132] - [公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.2元（含税），以利润分配实施公告确定的股权登记日在册股份数为基数][8] 同业竞争承诺 - [城建投公司承诺不以直接或间接方式在中国大陆从事与瀚蓝环境相同或相似业务，避免同业竞争，且原则上不与瀚蓝环境发生关联交易][134] - [供水集团自2000年12月20日起承诺其及其子公司不从事与公司构成同业竞争的业务][134] - [南海控股公司自2011年9月21日起承诺其及其直接或间接控制的企业不开展与公司构成实质性竞争或可能构成竞争的业务][134] 精准扶贫项目 - [报告期内公司开展的精准扶贫项目包括2020年东西部扶贫协作携手奔康结对帮扶项目（凉山市越西县申普乡合觉村）等多个项目][147] - [产业发展脱贫资金投入59.39万元，物资折款24.55万元，帮助1417人脱贫][148] - [转移就业脱贫帮助860名建档立卡贫困户实现就业][148] - [教育脱贫资助贫困学生投入0.95万元，资助19人，改善教育资源投入0.5万元][148] - [兜底保障帮助贫困残疾人投入0.6万元，帮助6人][148] - [社会扶贫东西部扶贫协作投入9万元，定点扶贫工作投入33.24万元][150] - [其他项目有5个，投入2万元，帮助447人脱贫][150] - [公司将持续推进精准扶贫，培育利他文化，号召员工履行社会责任][151] 公司环保排放情况 - [瀚蓝（晋江）固废处理有限公司

资产负债情况 - [本报告期末总资产237.51亿元，较上年度末增长12.72%，归属于上市公司股东的净资产72.48亿元，较上年度末增长10.52%][18] - [2020年9月30日资产总计237.51亿元，较2019年12月31日的210.71亿元增长12.72%][42] - [2020年9月30日负债合计159.03亿元，较2019年12月31日的139.40亿元增长14.10%][45] - [2020年9月30日所有者权益合计78.48亿元，较2019年12月31日的71.31亿元增长10.06%][46] - [2020年9月30日流动资产合计39.13亿元，较2019年12月31日的32.65亿元增长19.84%][42] - [2020年9月30日非流动资产合计198.37亿元，较2019年12月31日的178.05亿元增长11.41%][42] - [2020年9月30日流动负债合计62.77亿元，较2019年12月31日的66.96亿元下降6.26%][45] - [2020年9月30日非流动负债合计96.26亿元，较2019年12月31日的72.44亿元增长32.88%][45] - [2020年9月30日应收账款为673.16万元，较2019年12月31日的391.64万元增长71.89%][48] - [2020年9月30日存货为5.69亿元，较2019年12月31日的3.55亿元增长60.41%][42] - [2020年9月30日长期借款为58.36亿元，较2019年12月31日的45.21亿元增长29.10%][45] - [2020年资产总计为127.42亿元，2019年为117.46亿元，同比增长约8.48%][51] - [2020年负债合计为79.52亿元，2019年为69.89亿元，同比增长约13.78%][53] - [2020年所有者权益合计为47.90亿元，2019年为47.57亿元，同比增长约0.69%][53] - [2020年在建工程为1.44亿元，2019年为0.89亿元，同比增长约61.48%][51] - [2020年长期借款为13.76亿元，2019年为10.99亿元，同比增长约25.20%][51] - [2020年应付债券为19.56亿元，2019年为10.05亿元，同比增长约94.63%][51] - [2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为21,070,909,018.92元][76][77] - [2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为13,939,750,372.68元][77] - [2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为7,131,158,646.24元][80] - [公司2020年第三季度流动资产合计16.3015712752亿美元，非流动资产合计101.1627001238亿美元，资产总计117.464271399亿美元][83] - [公司2020年第三季度流动负债合计36.7633039606亿美元，非流动负债合计33.13011238亿美元，负债合计69.8934163406亿美元][86] - [公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计47.5708550584亿美元][86] - [公司存货为3736.019135万美元，其他流动资产为50.020152万美元][83] - [公司长期股权投资为78.4444696203亿美元，固定资产为19.4488305915亿美元][83] - [公司短期借款为9.3390038421亿美元，应付账款为1.8789373704亿美元][83] - [公司长期借款为10.9914321923亿美元，应付债券为10.0484680907亿美元][86] 经营业绩情况 - [年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增长67.80%，营业收入51.47亿元，同比增长20.50%][18] - [年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长4.40%，扣除非经常性损益的净利润7.53亿元，同比增长4.71%][18] - [加权平均净资产收益率为11.08%，较上年同期下降0.73个百分点，基本每股收益1.00元/股，同比增长4.17%，稀释每股收益0.99元/股，同比增长3.13%][20] - [营业收入同比双位数增长，但净利润增速放缓，主要因部分固废项目投产初期产能利用不足，固定成本费用投入大，能源业务受疫情及政策影响盈利水平下降][20] - [2020年前三季度营业总收入为51.47亿元，2019年同期为42.71亿元，同比增长约20.51%][53] - [2020年前三季度营业总成本为43.10亿元，2019年同期为35.33亿元，同比增长约21.99%][53] - [2020年前三季度净利润为7.70亿元，2019年同期为7.29亿元，同比增长约5.60%][56] - [2020年第三季度研发费用为2775.63万元，2019年同期为1143.23万元，同比增长约142.8%][56] - [2020年第三季度营业收入为1.6456836627亿元，2019年同期为1.6217240521亿元；2020年前三季度营业收入为4.2785002247亿元，2019年同期为4.4216877796亿元][61] - [2020年第三季度营业成本为0.8928897165亿元，2019年同期为0.9535519192亿元；2020年前三季度营业成本为2.4414217793亿元，2019年同期为2.6352484279亿元][61] - [2020年第三季度营业利润为0.612542957亿元，2019年同期为0.3022030755亿元；2020年前三季度营业利润为1.225319268亿元，2019年同期为1.7062882627亿元][61] - [2020年第三季度利润总额为0.6129204566亿元，2019年同期为0.3024433068亿元；2020年前三季度利润总额为1.2188041233亿元，2019年同期为1.70974858亿元][61] - [2020年第三季度净利润为0.586445235亿元，2019年同期为0.2269974314亿元；2020年前三季度净利润为1.165508025亿元，2019年同期为1.5220509439亿元][64] - [2020年少数股东损益为558.751098万元，2019年为464.20487万元][59] - [2020年基本每股收益为0.4元，2019年为0.36元；2020年稀释每股收益为0.39元，2019年为0.36元][59][60] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计45.84亿元，2019年同期为40.35亿元，同比增长13.61%][68] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计33.64亿元，2019年同期为33.08亿元，同比增长1.69%][68] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，2019年同期为7.27亿元，同比增长66.43%][68] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计4837.90万元，2019年同期为1911.66万元，同比增长153.07%][68] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计28.56亿元，2019年同期为28.77亿元，同比下降0.73%][70] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-28.08亿元，2019年同期为-28.58亿元，同比增长1.74%][70] - [2020年前三季度筹资活动现金流入小计87.35亿元，2019年同期为33.13亿元，同比增长163.67%][70] - [2020年前三季度筹资活动现金流出小计70.09亿元，2019年同期为12.99亿元，同比增长439.69%][70] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额17.26亿元，2019年同期为20.14亿元，同比下降14.29%][70] - [2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1.38亿元，2019年同期为-1.17亿元，同比增长217.87%][70] 非经常性损益情况 - [报告期内，非经常性损益合计592.55万元（7 - 9月），年初至报告期末为1564.89万元][21] 股东情况 - [截止报告期末，股东总数为21644户，前十名股东中佛山市南海供水集团有限公司持股比例17.98%，广东南海控股投资有限公司持股比例12.77%][21] - [佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，二者及佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人][25] 财务科目变动情况 - [2020年9月30日合同资产较2019年12月31日增加34454.01，变动幅度38.00%，主要因回款滞后和补贴未收回][28] - [2020年9月30日预付款项较2019年12月31日减少15238.74，变动幅度-36.41%，是预付设备及工程款转入存货所致][28] - [2020年1 - 9月研发费用较2019年1 - 9月增加3696.73万元，变动幅度95.55%，因本期研发投入加大][28] - [2020年1 - 9月财务费用较2019年1 - 9月增加7967.73万元，变动幅度48.10%，源于新项目投产利息支出费用化和融资规模扩大][28] - [2020年1 - 9月收到的税费返还较2019年1 - 9月减少1978.41万元，变动幅度-39.18%，是当期增值税退税减少导致][32] - [2020年1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金较2019年1 - 9月增加18948.90万元，变动幅度127.78%，主要是收到原桂城水厂拆迁补偿超50%部分款项][32] - [2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金较2019年1 - 9月增加24289.17万元，变动幅度50.77%，因瀚蓝城服并表及新增固废项目投产][32] 债券与股利情况 - [2020年公司于4月7日成功发行99232万元可转换公司债券，期限6年，5月7日起在上海证券交易所上市交易][33] - [2020年公司以总股本766264018股为基数，每股派发现金股利0.22元（含税），7月3日实施完毕，瀚蓝转债转股价格于7月3日起由20.42元/股调整为20.20元/股][33][35] - [瀚蓝转债自2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期为2020年10月13日至2026年4月6日][35] 准则执行情况 - [2020年起执行新收入准则和新租赁准则，应收账款从2019年12月31日的906,731,629.80元调整为2020年1月1日的795,518,204.49元，减少111,213,425.31元][76] - [2020年1月1日新增合同资产111,213,425.31元][76] - [2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的155,136,588.02元调整为0，新增合同负债155,136,588.02元][77] - [公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”调整至“合同负债”][85][86] - [公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期内不适用][89] 权益明细情况 - [2019年12月31日实收资本（或股本）为766,264,018.00元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日资本公积为1,479,280,030.27元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日未分配利润为3,853,574,714.19元，2020年1月1日保持不变][80] - [2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为6,558,101,671.02元][80] - [公司实收资本（或股本）为7.66

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为31.36亿元，上年同期调整后为26.71亿元，同比增长17.43%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元，上年同期调整后为4.61亿元，同比增长0.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.51亿元，上年同期调整后为4.47亿元，同比增长0.86%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.52亿元，上年同期调整后为4.13亿元，同比增长33.62%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为69.39亿元，上年度末调整后为65.58亿元，同比增长5.80%[23] - 本报告期末总资产为227.70亿元，上年度末调整后为210.71亿元，同比增长8.06%[23] - 本报告期基本每股收益为0.60元/股，上年同期调整后为0.60元/股[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.59元/股，上年同期调整后为0.58元/股，同比增长1.72%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.79%，上年同期调整后为7.56%，下降0.77个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.64%，上年同期调整后为7.38%，下降0.74个百分点[23] - 2020年一季度公司利润下滑近29%，上半年实现利润正增长[35] - 2020年上半年公司实现营业收入31.36亿元，同比增幅17.43%；归属于母公司的扣非净利润为4.51亿元，同比增幅0.86%[36] - 报告期内公司股价累计涨幅25.06%[43] - 营业收入31.36亿元，同比增长17.43%；营业成本22.09亿元，同比增长17.81%[46] - 2020年6月底母公司长期股权投资账面余额81.16亿元，较年初增加27194万元，增幅3.47%[53] - 2020年4月7日公司成功发行99,232万元可转换公司债券，期限6年，初始转股价格为20.42元/股[91] - 2020年7月3日转股价格调整为20.20元，因实施2019年度利润分配方案调整[95] - 截至2020年6月30日，公司总资产2,276,974.52万元，资产负债率67.02%，资信评级为AA+[96] - 截至2020年6月30日，募集资金专户余额为61,888.07元，半年报披露时募集资金已使用完毕，专户已注销[97] - 本报告期末流动比率0.57，较上年度末的0.49增长16.33%[130] - 本报告期末速动比率0.51，较上年度末的0.43增长18.60%[130] - 本报告期末资产负债率67.02%，较上年度末的66.16%上升0.86个百分点[130] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.57，较上年同期的6.93下降19.62%[130] - 2020年6月30日货币资金为1,148,457,689.62元，2019年12月31日为992,926,362.52元[138] - 2020年6月30日应收账款为1,043,280,736.90元，2019年12月31日为906,731,629.80元[138] - 2020年6月30日公司资产总计227.70亿元，较2019年12月31日的210.71亿元增长8.06%[141][143] - 2020年6月30日公司负债合计152.59亿元，较2019年12月31日的139.40亿元增长9.46%[143] - 2020年6月30日公司所有者权益合计75.10亿元，较2019年12月31日的71.31亿元增长5.32%[143] - 2020年6月30日无形资产为93.14亿元，较2019年12月31日的75.89亿元增长22.72%[141] - 2020年6月30日短期借款为15.67亿元，较2019年12月31日的12.72亿元增长23.22%[141] - 2020年6月30日长期借款为49.59亿元，较2019年12月31日的45.21亿元增长9.69%[141] - 2020年6月30日应付债券为19.35亿元，较2019年12月31日的10.05亿元增长92.68%[141] - 2020年6月30日母公司货币资金为4.04亿元，较2019年12月31日的1.16亿元增长249.04%[145] - 2020年6月30日母公司应收账款为502.78万元，较2019年12月31日的391.64万元增长28.38%[145] - 2020年6月30日母公司其他应收款为21.55亿元，较2019年12月31日的14.70亿元增长46.57%[145] - 2020年上半年营业总收入31.36亿元，较2019年上半年的26.71亿元增长17.42%[153] - 2020年上半年营业总成本26.59亿元，较2019年上半年的22.16亿元增长20.07%[153] - 2020年上半年净利润4.57亿元，较2019年上半年的4.49亿元增长1.67%[156] - 2020年非流动资产合计103.89亿元，较之前的101.16亿元增长2.70%[149] - 2020年资产总计129.95亿元，较之前的117.46亿元增长10.63%[149] - 2020年流动负债合计39.50亿元，较之前的36.76亿元增长7.45%[149] - 2020年非流动负债合计43.14亿元，较之前的33.13亿元增长30.21%[151] - 2020年负债合计82.64亿元，较之前的69.89亿元增长18.24%[151] - 2020年所有者权益合计47.32亿元，较之前的47.57亿元下降0.54%[151] - 2020年长期股权投资为81.16亿元，较之前的78.44亿元增长3.47%[149] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股[158] - 2020年上半年营业收入263,281,656.20元，2019年上半年为279,996,372.75元[158] - 2020年上半年营业成本154,853,206.28元，2019年上半年为168,169,650.87元[158] - 2020年上半年财务费用81,157,135.22元，2019年上半年为69,132,910.09元[158] - 2020年上半年投资收益50,000,000.00元，2019年上半年为100,000,000.00元[158] - 2020年上半年营业利润61,277,631.10元，2019年上半年为140,408,518.72元[162] - 2020年上半年净利润57,906,279.00元，2019年上半年为129,505,351.25元[162] - 2020年上半年经营活动现金流入小计2,657,668,364.11元，2019年上半年为2,625,816,969.04元[166] - 2020年上半年经营活动现金流出小计2,105,398,628.84元，2019年上半年为2,212,489,993.87元[166] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额552,269,735.27元，2019年上半年为413,326,975.17元[166] - 2020年半年度经营活动现金流入小计11.5854392163亿美元，流出小计17.9877246115亿美元，流量净额-6.4022853952亿美元；2019年半年度流入小计3.8355405347亿美元，流出小计3.0662143449亿美元，流量净额0.7693261898亿美元[172] - 2020年半年度投资活动现金流入小计0.56846297亿美元，流出小计3.6200087614亿美元，流量净额-3.0515457914亿美元；2019年半年度流入小计1.1062679306亿美元，流出小计7.9136703744亿美元，流量净额-6.8074024438亿美元[172] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计54.2779718776亿美元，流出小计41.9539997081亿美元，流量净额12.3239721695亿美元；2019年半年度流入小计11.788亿美元，流出小计5.8174001699亿美元，流量净额5.9705998301亿美元[172][174] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额0.28701409829亿美元，期初余额0.11213113937亿美元，期末余额0.39914523766亿美元；2019年半年度净增加额-0.00674764239亿美元，期初余额0.26453117166亿美元，期末余额0.25778352927亿美元[174] - 2020年半年度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2323.134万美元[168] - 2020年半年度吸收投资收到的现金为602.48万美元，2019年半年度为980万美元[168] - 2020年半年度取得借款收到的现金为21.7389686776亿美元，2019年半年度为21.57260391亿美元[168] - 2020年半年度发行债券收到的现金为41.653584亿美元[168] - 2020年期初实收资本（或股本）为7.66264018亿美元，资本公积为14.7928003027亿美元[178] - 2020年本期其他权益工具增加8529.18174万美元，盈余公积增加285.44489万美元，未分配利润增加2.9240133422亿美元[178] - 综合收益总额为456,993,370.51元，较之前减少3,986,047.67元[181] - 所有者投入和减少资本为6,024,800.00元[181] - 利润分配为 - 168,578,083.96元[181] - 专项储备本期提取5,424,570.78元，本期使用2,570,125.89元，期末余额2,854,444.89元[184] - 2020年本期期末所有者权益合计为7,510,265,714.05元[186] - 2019年半年度所有者权益合计为6,424,334,033.09元[187] - 本期增减变动金额中所有者权益合计增加302,266,351.98元[187] - 综合收益总额带来的所有者权益变动为449,674,987.38元[187] - 利润分配导致所有者权益减少153,252,803.60元[187] - 专项储备本期提取4,567,466.02元，本期使用2,523,297.82元，期末余额2,044,168.20元[190] - 2020年上年期末实收资本（或股本）为766,264,018.00元，所有者权益合计为4,757,085,505.84元[191] - 2020年本年期初实收资本（或股本）为766,264,018.00元，所有者权益合计为4,757,085,505.84元[194] - 2020年本期其他权益工具（永续债）增加85,291,817.40元，未分配利润减少110,671,804.96元，盈余公积减少25,379,987.56元[194] - 2020年综合收益总额为57,906,279.00元[194] - 2020年利润分配使未分配利润减少168,578,083.96元[194] - 2019年上年期末实收资本（或股本）为766,264,018.00元，所有者权益合计为4,666,627,572.13元[198] - 2019年本年期初实收资本（或股本）为766,264,018.00元，所有者权益合计为4,671,264,268.51元[198] - 2019年本期未分配利润减少23,747,452.35元

财务总体状况 - [本报告期末总资产223.96亿元，较上年度末增长6.29%，归属于上市公司股东的净资产66.96亿元，较上年度末增长2.10%][11] - [2020年第一季度末公司资产总计223.96亿元，较2019年末的210.71亿元增长6.28%][32][34] - [2020年第一季度末公司负债合计151.27亿元，较2019年末的139.40亿元增长8.51%][34] - [2020年第一季度末公司所有者权益合计72.68亿元，较2019年末的71.31亿元增长1.92%][34] - [2020年第一季度末公司流动资产合计24.13亿元，较2019年末的16.30亿元增长47.91%][34] - [2020年第一季度末公司非流动资产合计184.54亿元，较2019年末的178.05亿元增长3.64%][32] - [2020年第一季度末公司流动负债合计71.76亿元，较2019年末的66.96亿元增长7.17%][32] - [2020年第一季度末公司非流动负债合计79.52亿元，较2019年末的72.44亿元增长9.77%][34] - [2020年第一季度负债合计为78.98亿元，2019年同期为69.89亿元，同比增长12.99%][38] - [2020年第一季度所有者权益合计为47.55亿元，2019年同期为47.57亿元，同比下降0.04%][38] - [流动资产合计为32.6547452023亿元][57] - [非流动资产合计为178.0543449869亿元][57] - [资产总计为210.7090901892亿元][57] - [流动负债合计为66.9583706495亿元，其中预收款项调整为合同负债，金额为1.5513658802亿元][57][59] - [非流动负债合计为72.4391330773亿元][60] - [负债合计为139.3975037268亿元][60] - [所有者权益（或股东权益）合计为71.3115864624亿元][60] - [2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为117.464271399亿美元，负债合计均为69.8934163406亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为47.5708550584亿美元][64][67] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为16.3015712752亿美元，其中货币资金为1.1593278789亿美元，应收账款为391.640155万美元][64] - [2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为101.1627001238亿美元，其中长期股权投资为78.4444696203亿美元，固定资产为19.4488305915亿美元][64] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为36.7633039606亿美元，其中短期借款为9.3390038421亿美元，应付账款为1.8789373704亿美元][64][67] - [2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为33.13011238亿美元，其中长期借款为10.9914321923亿美元，应付债券为10.0484680907亿美元][67] 营收与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入14.11亿元，同比增长12.54%，主要因新增深圳国源并表等原因][11][14] - [年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降28.73%，主要受新冠疫情影响][11][14] - [加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期下降1.14个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比下降28.00%][11] - [2020年第一季度营业总收入为14.11亿元，2019年同期为12.54亿元，同比增长12.54%][38] - [2020年第一季度营业总成本为12.68亿元，2019年同期为10.66亿元，同比增长18.98%][38] - [2020年第一季度净利润为1.30亿元，2019年同期为1.83亿元，同比下降28.73%][43] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，2019年同期为1.91亿元，同比下降28.68%][43] - [2020年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2019年同期为0.25元/股，同比下降28%][45] - [2020年第一季度净利润为 - 1947198.83元，2019年第一季度为21834360元][47] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额4730.25万元，同比增长116.05%][11] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1133213159.22元，2019年第一季度为1057237300.69元][47] - [2020年第一季度收到的税费返还为6924162.20元，2019年第一季度为2260011.43元][51] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47302539.90元，2019年第一季度为21894235.61元][51] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 973238918.45元，2019年第一季度为 - 811398039.95元][51] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1347675679.90元，2019年第一季度为678012570.14元][53] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为421739301.35元，2019年第一季度为 - 111491234.20元][53] - [2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1410644422.99元，2019年第一季度为1117127793.87元][53] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为1155371204.43元，2019年第一季度为1171260268.41元][51] - [2020年第一季度经营活动现金流出小计为1108068664.53元，2019年第一季度为1149366032.80元][51] - [筹资活动现金流入小计为27.916384亿元，较之前的5.088亿元有显著增加；筹资活动现金流出小计为19.7646496097亿元，较之前的2.1819314212亿元增加；筹资活动产生的现金流量净额为8.1517343903亿元，较之前的2.9060685788亿元增加][55] - [现金及现金等价物净增加额为5.6904781817亿元，较之前的273.988307万元大幅增加；期末现金及现金等价物余额为6.8117895754亿元，较之前的2.6957105473亿元增加][55] 特殊损益情况 - [非流动资产处置损益为 - 6.64万元，计入当期损益的政府补助688.21万元，其他营业外收支 - 18.07万元等，合计480.59万元][15] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为23213户，前十名股东中佛山市南海供水集团有限公司持股13777.91万股，占比17.98%，广东南海控股投资有限公司持股9781.45万股，占比12.77%等][15] - [佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，二者与佛山市南海城市建设投资有限公司同属南海国资局控制，为一致行动人][18] 业务受疫情影响情况 - [受疫情影响，固废业务板块部分项目产能利用率不足，燃气和供水板块工业用户用气用水量同比下降，随着疫情控制及复工复产，产能利用率回升，南海区工业用户用水用气量基本恢复正常][14] 未来展望 - [展望二季度，公司将提升运营效率，加快工程建设，积极拓展业务，促进业绩恢复正常并增长][14] 季度财务指标变动情况 - [2020年第一季度货币资金为14.14亿元，较2019年末的9.93亿元增加4.21亿元，增幅42.42%，主要因发行超短融5.6亿元][20][30] - [2020年第一季度管理费用为9183.07万元，较2019年同期的6746.91万元增加2436.16万元，增幅36.11%，因新增深圳国源并表等][22] - [2020年第一季度研发费用为2100万元，较2019年同期的1067.31万元增加1032.69万元，增幅96.76%，因研发投入增加][22] - [2020年第一季度收到的税费返还为692.42万元，较2019年同期的226万元增加466.42万元，增幅206.38%，因实际收到增值税退税增加][22] - [2020年第一季度取得借款收到的现金为14.23亿元，较2019年同期的9.98亿元增加4.25亿元，增幅42.57%，因本期外部银行借款增加][25] - [2020年第一季度发行债券收到的现金为21.2亿元，因本期新增发行超短融][25] - [2020年第一季度偿还债务所支付的现金为21.05亿元，较2019年同期的2.66亿元增加18.39亿元，增幅691.93%，因本期偿还超短融][25] - [2020年4月7日公司成功发行9.92亿元可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.84亿元][25] - [2020年第一季度应付职工薪酬为1.42亿元，较2019年末的2.17亿元减少0.76亿元，降幅34.77%，因年初支付年终奖等][20] - [2020年第一季度财务费用为7346.38万元，较2019年同期的5090.48万元增加2255.9万元，增幅44.32%，因去年同期收到赔偿款冲减费用及项目利息费用化等][22] - [2020年第一季度末公司货币资金为6.85亿元，较2019年末的1.16亿元大幅增长491.03%][34] - [2020年第一季度末公司应收账款为627.01万元，较2019年末的391.64万元增长59.90%][34] - [2020年第一季度末公司长期借款为52.34亿元，较2019年末的45.21亿元增长15.77%][32] - [2020年第一季度研发费用为2100.00万元，2019年同期为1067.31万元，同比增长96.76%][43] - [2020年第一季度财务费用为7346.38万元，2019年同期为5090.48万元，同比增长44.32%][43] - [2020年第一季度税金及附加为825.17万元，2019年同期为784.97万元，同比增长5.12%][43] 准则执行情况 - [2020年执行新准则，应收账款从9.067316298亿元调整为7.9551820449亿元，减少1.1121342531亿元；合同资产新增1.1121342531亿元][55] - [2020年起公司执行新收入准则，将部分“应收账款”调整至“合同资产”，将“预收账款”3459.58515万美元调整至“合同负债”][67][69] - [公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，报告期内不适用][69]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入61.6亿元，同比增长27.04%[25] - 归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比增长4.49%[25] - 扣除非经常性损益的净利润8.68亿元，同比增长20.49%[25] - 公司2019年营业收入为616,003万元，同比增长27.04%[50] - 归属于母公司净利润为91,260万元，同比增长4.49%[50] - 归属于母公司的扣除非经常性损益后净利润为86,784万元，同比增长20.49%[50] - 营业收入616,003.11万元，同比增长27.04%[66] - 2019年公司实际营业收入61.6亿元，完成计划101.9%[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本443,479.33万元，同比增长30.57%[66] - 营业成本增加30.57%，主要因固废处理业务工程结算增加、新项目投产及环保投入提高[68] - 管理费用增加34.97%，主要因并表公司数量增加及管理范围扩大[68] - 2019年营业成本44.35亿元，完成计划100.65%[142] - 2019年三项费用6.72亿元，较计划7.89亿元低14.83%[142] 各条业务线表现 - 固废业务主营业务收入26.50亿元，同比增长50.14%[51] - 燃气及新能源业务主营业务收入19.40亿元，同比增长14.06%[51] - 供水业务主营业务收入9.31亿元，同比增长3.27%[51] - 排水业务主营业务收入3.59亿元，同比增长56.29%[51] - 固废处理业务营业收入增长50.14%至26.5亿元，营业成本增长58.7%至18.15亿元，毛利率减少3.7个百分点[73][75] - 燃气及新能源业务营业收入增长14.06%至19.4亿元，营业成本增长15.43%至15.61亿元，毛利率减少0.96个百分点[73][75] - 排水业务营业收入增长56.29%至3.59亿元，营业成本增长46.29%至2亿元，毛利率增加3.81个百分点[73][75] - 自来水供应销售收入为93,110.7万元，毛利率27.74%，同比下降3.34%[94] - 污水处理销售收入为35,904.95万元，毛利率44.21%，同比增长3.81%[94] - 固废处理业务收入265,031.13万元，毛利率31.51%，同比下降3.69个百分点[113] 运营数据 - 垃圾焚烧量492.21万吨，同比增长12.65%[63] - 发电量177,419.24万千瓦时，同比增长10.33%[63] - 餐厨垃圾处理量25.29万吨，同比增长178.86%[63] - 工业危废处理量3.92万吨，同比增长2,660.85%[63] - 自来水供应产能利用率为92.31%，污水处理产能利用率为78.16%[93] - 供水量48,951.15万立方米，产销差率10.46%，同比下降0.11%[99] - 2019年生活垃圾处理量503.19万吨，上网电量15.04亿千瓦时[114] 现金流量 - 经营活动现金流量净额13.24亿元，同比下降19.82%[25] - 投资活动现金流量净额-395,459.60万元，同比扩大92.79%[66] - 筹资活动现金流量净额239,282.56万元，同比增长633.60%[66] - 投资活动现金流量净额增长92.79%，主要因支付股权收购款及在建工程投入增加[71][84] - 筹资活动现金流量净额增长633.6%，主要因新增银行借款和超短融融资[71][84] 资产和负债变化 - 应收账款本期期末数为90,673.16万元，较上期增长118.70%[40] - 在建工程本期期末数为423,917.80万元，较上期增长58.86%[40] - 归属于上市公司股东的净资产65.58亿元，同比增长11.86%[25] - 总资产210.71亿元，同比增长27.54%[25] - 应收账款同比增长118.7%至9.07亿元，占总资产4.3%[85] - 固定资产增加至458,895.9万元，同比增长36.51%[88] - 在建工程增加至423,917.8万元，同比增长58.86%[88] - 短期借款大幅增加至127,207万元，同比增长430.47%[88] - 受限资产总额达612,117.18万元，其中无形资产受限3,621,668.85万元[89] - 母公司对外长期股权投资账面余额784,444.70万元，同比增长19.04%[120] 子公司表现 - 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司净利润18,226.67万元，占合并净利润20.04%[122] - 佛山市南海燃气发展有限公司净利润19,404.57万元，占合并净利润21.34%[122] - 瀚蓝（厦门）固废处理有限公司净利润15,970.82万元，占合并净利润17.56%[122] - 瀚蓝工程技术有限公司净利润9,818.01万元，占合并净利润10.80%[122] 管理层讨论和指引 - 报告期内超过20个固废处理项目在建[57] - 新增嘉兴危废项目年处理规模3.1万吨[54] - 固废业务运营成本同比大幅增长73.39%至14.56亿元，占总成本80.23%[78] - 前五名供应商采购额占比73.77%达13.99亿元[79] - 报告期内资本性支出计划总金额108,989万元，资金来源为自有资金和银行贷款[100] - 南海区平洲污水处理厂提标改造投入16,162.07万元，项目进度100%[100] - 2019年固废业务重大资本性支出约23.27亿元[118] - 2020年公司重大资本性支出预计约44亿元[146] - 公司聚焦固废处理业务为核心进行扩张[138] - 公司资产负债率较历史水平稍高，债务规模可能攀升[150] - 市场竞争加剧呈现马太效应，存在支付陷阱风险[150] - 可再生能源补贴政策变化是大概率事件[147] - 天然气市场化改革将压缩进销价差及盈利[137] - 水务行业受财政支付能力影响，部分项目盈利性降低[137] 分红和股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利168,578,083.96元[8] - 公司股本基数为766,264,018股[8] - 公司2019年现金分红数额为1.6858亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为18.36%[155] - 公司2018年现金分红数额为1.5325亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为17.50%[155] - 公司2017年现金分红数额为1.5325亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为23.50%[155] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9.1260亿元人民币[155] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8.7551亿元人民币[155] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6.5224亿元人民币[155] - 报告期末普通股股东总数为24,220户[191] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为23,213户[191] - 佛山市南海供水集团有限公司持股137,779,089股，占比17.98%[191] - 广东南海控股投资有限公司持股97,814,489股，占比12.77%[191] - 香港中央结算有限公司持股69,128,454股，占比9.02%[191] - 国投电力控股股份有限公司持股66,014,523股，占比8.62%[191] - 佛山市南海城市建设投资有限公司持股46,534,611股，占比6.07%[191] - 福建省华兴集团有限责任公司持股16,483,711股，占比2.15%[191] - 广东恒健资本管理有限公司持股15,000,000股，占比1.96%[191] - 新加坡政府投资有限公司持股9,992,391股，占比1.30%[193] 非经常性损益 - 非经常性损益总额4476万元，主要来自政府补助1540万元及营业外收入4814万元[30][32] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致亏损66万元[33] - 报告期内政府补助金额合计10,028.11万元，其中增值税退税收入占96.91%[118] 财务比率 - 加权平均净资产收益率14.61%，同比减少1.25个百分点[26] - 扣非后加权平均净资产收益率为13.96%，同比增加0.81个百分点[50] 其他重要事项 - 贵阳市生活垃圾焚烧发电项目因选址问题尚未开工建设[115] - 公司更换会计师事务所，境内会计师事务所报酬从188万元人民币变更为185万元人民币[164] - 公司内部控制审计会计师事务所报酬为50万元人民币[164] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为11.28亿元人民币[170] - 公司担保总额占净资产比例为15.80%[170] - 报告期内公司无新增担保发生[170] - 公司成功发行9.92亿元人民币可转换公司债券[185] 行业和宏观环境 - 2019年建成并投入运行的生活垃圾焚烧处理能力约为8万吨/日，为历年最高[126] - 截至2019年底国内建成运行的生活垃圾焚烧发电厂超过430座，处理能力达45万吨/日[126] - 设市城市生活垃圾焚烧处理能力占比目标达50%以上，东部地区达60%以上[126] - 生活垃圾焚烧处理能力覆盖建制镇，原则上不单独建设处理设施[126] - 46个重点城市2020年基本建成生活垃圾分类处理系统[130] - 全国地级及以上城市2025年基本建成生活垃圾分类处理系统[130] - 危废处置行业2019年迎来发展井喷阶段，区域竞争格局加剧[127] - 餐厨垃圾处理未来1-2年或将迎来项目建设热潮[131] - 国家石油天然气管网集团有限公司2019年12月9日挂牌成立[136] - 燃气配气价格按"准许成本加合理收益"原则制定[136] 环保数据 - 重点子公司瀚蓝绿电二氧化硫排放总量138.778吨[176] - 重点子公司瀚蓝绿电氮氧化物排放总量628.233吨[176] - 重点子公司瀚蓝绿电颗粒物排放总量43.155吨[176] - 重点子公司核定排放总量：颗粒物102.76吨/二氧化硫411.04吨/氮氧化物824.07吨[176] - 重点子公司排放口数量8个[176] - 污染物排放浓度：颗粒物9.13mg/m³/二氧化硫27.54mg/m³/氮氧化物125.08mg/m³[176] 公司基本信息和资质 - 公司注册地址为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼[21] - 公司办公地址为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场[21] - 公司股票代码600323，A股上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司前身为南海发展股份有限公司[22] - 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司法定代表人金铎[19] - 公司董事会秘书黄春然，联系地址广东省佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场8楼[20] - 公司电子信箱600323@grandblue.cn[20][21] - 瀚蓝（安溪）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2031年7月10日，编号1041911-01168[104] - 瀚蓝（惠安）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2031年11月9日，编号1041911-01174[104] - 瀚蓝（南平）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2035年12月15日，编号1041915-01340[108] - 瀚蓝（福清）固废处理有限公司城市生活垃圾经营性处置服务许可证有效期至2036年8月18日，编号融城许决【2018】第03号[108] - 创冠环保（廊坊）有限公司电力业务许可证有效期至2037年6月18日，编号1010317-00687[108] - 瀚蓝（大连）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2038年4月22日，编号1020718-00301[110] - 瀚蓝（晋江）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2028年5月31日，编号1041908-00348[110] - 瀚蓝（常山华侨经济开发区）固废处理有限公司电力业务许可证有效期至2039年12月19日，编号1041919-01481[110] - 佛山市南海绿电再生能源有限公司电力业务许可证有效期至2027年12月9日，编号1062607-000121[110] - 哈尔滨天人瑞合生物质能源有限公司城市餐厨垃圾经营性处理服务许可证有效期至2023年11月29日，编号001[110]

资产相关 - [本报告期末总资产为19,287,764,805.12元，较上年度末增长16.95%][17] - [2019年9月30日资产总计192.88亿美元，较2018年12月31日的164.92亿美元增长16.95%][35] - [2019年9月30日流动资产合计15.15亿美元，较2018年12月31日的11.19亿美元增长35.17%][41] - [2019年9月30日非流动资产合计158.49亿美元，较2018年12月31日的141.09亿美元增长12.33%][35] - [2019年9月30日长期股权投资为74.87亿美元，较2018年12月31日的65.90亿美元增长13.61%][41] - [2019年9月30日固定资产为17.56亿美元，较2018年12月31日的18.04亿美元下降2.65%][41] - [2019年9月30日在建工程为2.31亿美元，较2018年12月31日的1.53亿美元增长50.92%][41] - [2019年资产总计111.93亿元，2018年为98.04亿元，同比增长14.17%][44] - [2019年第三季度，公司流动资产合计23.835086亿人民币，非流动资产合计141.0868182768亿人民币，资产总计164.9219042786亿人民币][69][72] - [2019年第三季度公司资产总计98.0375471246亿美元，负债合计51.3712714033亿美元，所有者权益（或股东权益）合计46.6662757213亿美元][81][83] - [2019年1月1日流动资产合计11.1862069478亿美元，非流动资产合计86.8513401768亿美元][78] - [2019年第三季度，公司货币资金为12.2370379721亿人民币，应收账款为4.1459315131亿人民币，存货为1.7963251839亿人民币][69] - [2019年第三季度，公司固定资产为33.5227502728亿人民币，在建工程为26.6853826843亿人民币，无形资产为70.6634986127亿人民币][72] - [2019年第三季度，公司商誉3.2712521917亿人民币，长期待摊费用为0.5566644288亿人民币，递延所得税资产为0.5597276589亿人民币][72] - [2019年9月30日应收账款为7.17亿元，较2018年末增加3.03亿元，变动幅度73.05%，因收入增加及部分补贴未收回][22] - [2019年9月30日存货为6.88亿元，较2018年末增加5.09亿元，变动幅度283.08%，因瀚蓝广场完工部分物业结转入存货][22] 负债相关 - [2019年9月30日负债合计122.70亿美元，较2018年12月31日的100.68亿美元增长21.86%][36] - [2019年9月30日流动负债合计50.77亿美元，较2018年12月31日的37.90亿美元增长33.95%][36] - [2019年9月30日非流动负债合计71.93亿美元，较2018年12月31日的62.77亿美元增长14.59%][36] - [2019年负债合计65.28亿元，2018年为51.37亿元，同比增长27.08%][44] - [2019年第三季度，公司流动负债合计37.9042489365亿人民币，非流动负债合计62.7743150112亿人民币，负债合计100.6785639477亿人民币][71][74] - [2019年第三季度短期借款为2.398亿美元，长期借款为15.1520281845亿美元][81] - [2019年第三季度应付账款为1.6537059188亿美元，预收款项为3828.917682万美元][81] - [2019年第三季度应付职工薪酬为4282.330779万美元，应交税费为1592.9623万美元][81] - [2019年第三季度其他应付款为4.3998830476亿美元，其中应付利息为877.409715万美元][81] - [2019年第三季度一年内到期的非流动负债为4.3445733309亿美元][81] - [2019年第三季度，公司应付账款为13.5352259174亿人民币，预收款项为2.422474376亿人民币，应付职工薪酬为1.3724212854亿人民币][71] - [2019年第三季度，公司长期借款为35.2687006541亿人民币，应付债券为9.9596711481亿人民币][74] 所有者权益相关 - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,415,132,242.10元，较上年度末增长9.95%][17] - [2019年9月30日所有者权益合计70.18亿美元，较2018年12月31日的64.24亿美元增长9.24%][36] - [2019年所有者权益合计46.66亿元，2018年为46.67亿元，同比下降0.02%][46] - [2019年第三季度，公司所有者权益（或股东权益）合计64.2433403309亿人民币，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计58.3449686938亿人民币，少数股东权益5.8983716371亿人民币][74] - [2019年第三季度实收资本（或股本）为7.66264018亿美元，资本公积为21.4067930511亿美元，盈余公积为4.0690800492亿美元，未分配利润为13.527762441亿美元][81][83] - [2019年第三季度，公司实收资本（或股本）为7.66264018亿人民币，资本公积为15.2117918218亿人民币，未分配利润为30.9693087867亿人民币][74] 营业收入与成本相关 - [年初至报告期末营业收入为4,268,696,691.72元，较上年同期增长19.05%][17] - [2019年前三季度营业总收入42.69亿元，2018年同期为35.85亿元，同比增长19.08%][47] - [2019年前三季度营业总成本35.31亿元，2018年同期为28.19亿元，同比增长25.25%][47] - [2019年第三季度营业总收入15.99亿元，2018年同期为12.96亿元，同比增长23.34%][47] - [2019年第三季度营业总成本13.16亿元，2018年同期为10.10亿元，同比增长30.27%][47] - [2019年前三季度营业收入44.22亿元，2018年同期为48.41亿元；2019年第三季度营业收入1.62亿元，2018年同期为1.70亿元][55] - [2019年前三季度营业成本26.35亿元，2018年同期为26.70亿元；2019年第三季度营业成本0.95亿元，2018年同期为0.83亿元][55] 利润相关 - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为736,367,136.96元，较上年同期减少0.99%][17] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为719,103,174.52元，较上年同期增长20.18%][17] - [加权平均净资产收益率为11.97%，较上年减少1.7个百分点][17] - [基本每股收益为0.96元/股，较上年减少1.03%；稀释每股收益为0.96元/股，较上年减少1.03%][19] - [2019年前三季度净利润7.30亿元，2018年同期为7.50亿元，同比下降2.73%][50] - [2019年第三季度净利润2.80亿元，2018年同期为2.46亿元，同比增长13.88%][50] - [2019年前三季度营业利润1.71亿元，2018年同期为4.25亿元；2019年第三季度营业利润0.30亿元，2018年同期为1.31亿元][58] - [2019年前三季度利润总额1.71亿元，2018年同期为4.25亿元；2019年第三季度利润总额0.30亿元，2018年同期为1.30亿元][58] - [2019年前三季度净利润1.52亿元，2018年同期为3.72亿元；2019年第三季度净利润0.23亿元，2018年同期为1.17亿元][58] - [2019年基本每股收益为0.32元/股、0.96元/股、0.97元/股，稀释每股收益同样为0.32元/股、0.96元/股、0.97元/股][54] - [2019年少数股东损益为464.20万元，2018年为208.41万元，2019年亏损674.02万元，2018年盈利640.43万元][52] 现金流量相关 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为727,129,295.45元，较上年同期减少22.84%][17] - [2019年前三季度经营活动现金流入小计40.31亿元，2018年同期为40.21亿元；经营活动现金流出小计33.04亿元，2018年同期为30.78亿元；经营活动产生的现金流量净额7.27亿元，2018年同期为9.42亿元][60] - [2019年前三季度投资活动现金流入小计1911.66万元，2018年同期为2.21亿元；投资活动现金流出小计28.77亿元，2018年同期为18.58亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 28.57亿元，2018年同期为 - 16.37亿元][63] - [2019年前三季度筹资活动现金流入小计33.13亿元，2018年同期为14.58亿元；筹资活动现金流出小计12.99亿元，2018年同期为9.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额20.14亿元，2018年同期为5.54亿元][63] - [2019年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.16亿元，2018年同期为 - 1.40亿元；期末现金及现金等价物余额10.96亿元，2018年同期为11.40亿元][63] - [2019年母公司前三季度经营活动现金流入小计7.22亿元，2018年同期为5.41亿元；经营活动现金流出小计4.21亿元，2018年同期为4.16亿元；经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，2018年同期为1.24亿元][66] - [2019年母公司前三季度投资活动现金流入小计1.54亿元，2018年同期为3.69亿元；投资活动现金流出小计13.89亿元，2018年同期为10.10亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 12.35亿元，2018年同期为 - 6.41亿元][66] - [2019年母公司前三季度筹资活动现金流入小计18.33亿元，2018年同期为9.58亿元；筹资活动现金流出小计8.54亿元，2018年同期为4.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额9.79亿元，2018年同期为4.75亿元][66] - [2019年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额4410.00万元，2018年同期为 - 4158.41万元；期末现金及现金等价物余额3.09亿元，2018年同期为2.04亿元][66] - [2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金38.33亿元，2018年同期为37.67亿元][60] - [2019年前三季度取得投资收益收到的现金325.00万元，2018年同期为200.00万元][63] - [2019年1 - 9月支付的其他与经营活动有关的现金为2.48亿元，较2018年同期增加8548.51万元，变动幅度52.56%，因清理外部往来及代收代付污水处理费增加][24] - [2019年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为5.27万元，较2018年同期减少1.83亿元，变动幅度 - 99.97%，因去年同期收到官窑市场处置收益][24] - [2019年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为27.09亿元，较2018年同期增加13.49亿元，变动幅度99.22%，因固废工程支出较大][24] - [2019年1 - 9月取得借款收到的现金为33.07亿元，较2018年同期增加18.85亿元，变动幅度132.55%，因银行借款增加][24] 投资收益相关 - [2019年1 - 9月投资收益为4552.55万元，较2018年同期减少4726.33万元，变动幅度 - 50.94%，因去年同期确认官窑市场股权处置收益][24] - [2019年1 - 9月对联营企业和合营企业的投资收益为4552.55万元，较2018年同期增加4040.39万元，变动幅度788.90%，因新增顺控环投投资收益][24] - [2019年投资收益前三季度为4552.55万元，第三季度为