公司基本信息 - 证券代码为 600392，证券简称为盛和资源 [1] - 2024 年 12 月 12 日，太平基金、东方财富对公司进行特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为董事会秘书郭晓雷 [2] 锆钛矿项目进展 - 2022 年参股澳大利亚盈拓资源，项目正在申请采矿证 [2] - 2024 年上半年收购两个锆钛矿项目公司，Strandline Resources 矿项目已取得采矿权证的重矿物资源量约 946 万吨，具备短期内运营投产条件；嘉成矿业间接拥有马达加斯加多个重砂矿项目，3 个已取得采矿权证，采矿权范围内重矿物资源量约 1786 万吨 [2] 稀土行业相关 下游需求增长点 - 新能源汽车、风电、变频空调、消费电子、节能工业电机以及人型机器人等与智能电动和节能低碳相关的下游产业发展，将拉动稀土需求 [2] 价格影响 - 目前氧化镨钕产品价格在 40 万左右小幅波动，整个稀土行业赚钱效应不明显 [2] 价格走势推测 - 明年稀土价格主要受稀土管理条例相关配套政策出台和进口矿（尤其是缅甸矿）供给情况影响，公司会密切关注并适时调整经营策略 [3] 其他事项 大股东减持情况 - 公司大股东目前没有减持计划 [3] PEAK 公司 Ngualla 项目 - 2024 年 7 月公司与 Peak 公司签署相关条款清单，拟以约 9600 万澳元认购 Ngualla Group UK Limited 增发的 50%权益，该公司持有 Ngualla 项目 84%权益，双方正磋商正式协议签署 [3] - 预计项目 2026 年初建成投产，初期预计年产折合氧化物 1.8 万吨稀土精矿，对应氧化镨钕约 4000 吨 [3] 固态电池使用稀土镧影响 - 镧在稀土矿里含量较高，市场供应较充分，下游新应用对镧是利好，但具体要看新应用中的需求量 [3]

担保金额 - 2024年11月为晨光稀土、步莱铽、包头三隆担保金额分别为9000万元、35000万元、2500万元[2][5] - 2024年11月担保金额合计41500万元[6] 担保余额 - 截至2024年11月30日，为晨光稀土、步莱铽、包头三隆融资担保余额分别为126500万元、35000万元、2500万元[2] - 截止2024年11月30日，对下属控股子公司及相互间融资担保余额247500万元，占比25.35%[17] 担保额度 - 2024年度为合并范围内控股子公司提供不超450000万元担保额度，占2023年经审计净资产比例46.10%[3] 股权与注册资本 - 持有晨光稀土100%股权，其注册资本36000万元[8] - 通过晨光稀土持有步莱铽100%股权，其注册资本3000万元[8] - 通过盛和海南持有包头三隆65%股权，其注册资本1800万元[9] 其他担保 - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，最高金额不超应付总额[17]

利润分配 - 2024年中期A股每股现金红利0.02元[3] - 以总股本1752826570股为基数，派发现金红利35056531.40元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/5，除权（息）日和发放日为2024/12/6[3][6] - 方案于2024年11月15日经股东大会审议通过[3] - 公告日期为2024年11月30日[13] 税负情况 - 自然人等不同持股期限有不同税负[9] - QFII和“沪港通”投资者扣税后每股0.018元[10][11] - 其他机构和法人股东每股0.02元（含税）[11] 发放方式 - 部分股东由公司自行发放[8]

业绩说明会 - 公司于2024年11月21日11:00 - 12:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 市场扩张和并购 - 拟收购江阴加华86％股权和淄博加华100％股权，推动交割[2] - 2022年参股澳大利亚盈拓资源，重矿物储量约1300万吨[7] - 今年上半年收购Strandline，重矿物资源量约946万吨[7] - 今年上半年收购嘉成矿业，重矿物资源量约1786万吨[7] 新产品和新技术研发 - 公司目前未涉及固态电池技术领域[3] 其他 - 公司是镝主要供应商，产销量数据不便公开[5] - 原料供应渠道多元，未受缅甸战乱影响[8] - 锆钛矿项目达产后，锆钛原料问题将改善[9] - 为子公司融资担保，用于补充流动资金[10]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在成都高新区召开[2] - 出席会议股东及代理人2134人，所持表决权股份629,896,433股，占比35.9360%[2] - 公告发布于2024年11月16日[8] 人员出席 - 公司在任董事11人，出席10人；监事3人，出席3人[3] 分红预案 - 2024年中期分红预案获通过，A股同意票628,619,953，占比99.7973%[5] - 5%以下股东同意票152,556,097，占比99.1702%[5] 律师见证 - 见证律所是北京金杜（成都）律师事务所[6] - 股东大会召集等均合法有效[6]

股东大会时间 - 公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年10月30日[2] - 公司2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14:30[6] 股东参会情况 - 出席现场会议8名股东代表601,015,892股，占比34.2884%[7] - 参与网络投票2,126名股东代表28,880,541股，占比1.6476%[7] - 除5%以上股东外2,128名股东代表153,832,577股，占比8.7763%[7] - 出席会议2,34名股东代表629,896,433股，占比35.9360%[7] 议案表决情况 - 《2024年议案》同意628,619,953股，占比99.7973%[8] - 《2024年议案》反对919,380股，占比0.1459%[8] - 《2024年议案》弃权357,000股，占比0.0568%[8] - 中小股东对《2024年议案》同意152,556,097股，占比99.1702%[8]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][5] 参与人员 - 总经理王晓晖、副总经理兼董秘郭晓雷、财务总监李抗、独立董事周玮[5] 投资者参与 - 2024年11月21日11:00 - 12:00在线参与[6] - 2024年11月14日至11月20日16:00前可提问[1][6] 其他 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[10]

担保情况 - 2024年10月为晨光稀土提供融资担保10000万元，截至10月31日担保余额117500万元[1] - 2024年度为控股子公司预计担保额度不超450000万元，占2023年净资产46.10%[2] - 截至2024年10月31日，公司及子公司累计担保余额206000万元，占净资产21.10%[5][11] 资产负债率 - 乐山盛和20.51%，科百瑞18.94%，晨光稀土59.83%等[4][5] 其他 - 晨光稀土注册资本36000万元，2003年11月17日成立[7] - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，最高不超应付总额[11]

600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 十 一 月 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后， ...

公司经营与财务情况 - 董秘向投资者介绍公司三季度经营和财务情况及新投产项目情况 [1][2] 稀土市场相关 - 缅甸局势及口岸关闭或使采矿停滞，影响离子矿供应和供需结构，公司密切关注进展 [2] - 《稀土管理条例》颁布标志中国对稀土资源开发利用专门立法规范，将促进行业规范健康发展 [2] 稀土精矿产销情况 - 三季度稀土精矿（含独居石）销量2.5万吨，连云港工厂因原料不稳定未达满产，收购海外锆钛矿项目稳定原料渠道 [2] - 前三季度稀土精矿（主要指独居石）产量约1.7万吨 [2] 海外项目进展 - 2022年参股澳大利亚盈拓资源，项目正申请采矿证 [2] - 今年上半年收购坦桑尼亚Strandline Resources公司，其已获采矿权证的重矿物资源量约946万吨，具备短期运营投产条件 [2] - 今年上半年收购马达加斯加嘉成矿业，其间接拥有3个已获采矿权证项目，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [2] - 7月与Peak公司签署Ngualla项目相关条款清单，拟约9600万澳元认购Ngualla Group UK Limited增发的50%权益（该公司持有项目84%权益），双方正磋商正式协议，项目预计2026年初建成投产，初期预计年产折合氧化物1.8万吨稀土精矿，对应氧化镨钕约4000吨 [3]