业绩说明会信息 - 2024年11月21日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][5] 参与人员 - 总经理王晓晖、副总经理兼董秘郭晓雷、财务总监李抗、独立董事周玮[5] 投资者参与 - 2024年11月21日11:00 - 12:00在线参与[6] - 2024年11月14日至11月20日16:00前可提问[1][6] 其他 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2] - 公告发布时间为2024年11月14日[10]

担保情况 - 2024年10月为晨光稀土提供融资担保10000万元，截至10月31日担保余额117500万元[1] - 2024年度为控股子公司预计担保额度不超450000万元，占2023年净资产46.10%[2] - 截至2024年10月31日，公司及子公司累计担保余额206000万元，占净资产21.10%[5][11] 资产负债率 - 乐山盛和20.51%，科百瑞18.94%，晨光稀土59.83%等[4][5] 其他 - 晨光稀土注册资本36000万元，2003年11月17日成立[7] - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，最高不超应付总额[11]

600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 十 一 月 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后， ...

公司经营与财务情况 - 董秘向投资者介绍公司三季度经营和财务情况及新投产项目情况 [1][2] 稀土市场相关 - 缅甸局势及口岸关闭或使采矿停滞，影响离子矿供应和供需结构，公司密切关注进展 [2] - 《稀土管理条例》颁布标志中国对稀土资源开发利用专门立法规范，将促进行业规范健康发展 [2] 稀土精矿产销情况 - 三季度稀土精矿（含独居石）销量2.5万吨，连云港工厂因原料不稳定未达满产，收购海外锆钛矿项目稳定原料渠道 [2] - 前三季度稀土精矿（主要指独居石）产量约1.7万吨 [2] 海外项目进展 - 2022年参股澳大利亚盈拓资源，项目正申请采矿证 [2] - 今年上半年收购坦桑尼亚Strandline Resources公司，其已获采矿权证的重矿物资源量约946万吨，具备短期运营投产条件 [2] - 今年上半年收购马达加斯加嘉成矿业，其间接拥有3个已获采矿权证项目，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [2] - 7月与Peak公司签署Ngualla项目相关条款清单，拟约9600万澳元认购Ngualla Group UK Limited增发的50%权益（该公司持有项目84%权益），双方正磋商正式协议，项目预计2026年初建成投产，初期预计年产折合氧化物1.8万吨稀土精矿，对应氧化镨钕约4000吨 [3]

公司事项 - 综合研究所于2024年11月1日接到盛和资源股票交易异常波动征询函[1] - 截止2024年11月1日，综合研究所无涉及盛和资源需披露重大事项[1]

股票情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[1][2][8] 经营与信息 - 公司及控股子公司生产经营及环境未重大变化[3] - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[1][3][5] 交易相关 - 控股股东及董监高在异常波动期未买卖公司股票[7] 投资者提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定公告为准[8][9]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于2024年中期分红预案的议案》[3] 报告评价 - 监事会认为2024年第三季度报告编制等符合规定[2] 后续安排 - 《关于2024年中期分红预案的议案》需提交临时股东大会审议[3]

营收与利润情况 - 本季度营业收入2803305612.26元较上年同期下降38.38%年初至报告期末8241327138.94元较上年同期下降37.12%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润161386602.84元较上年同期增长117.46%年初至报告期末92869635.79元较上年同期下降41.29%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154116610.12元较上年同期增长148.17%年初至报告期末83595600.52元较上年同期下降7.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入为82.41亿元2023年前三季度为131.07亿元[18] - 2024年前三季度营业总成本为81.77亿128.49亿[19] - 2024年前三季度营业利润为1.73亿1.97亿[19] - 2024年前三季度净利润为1.17亿1.98亿[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9286.96万1.58亿[20] - 2024年前三季度基本每股收益为0.053元/股0.0902元/股[22] 现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额229613939.57元较上年同期下降54.74%年初至报告期末652426378.67元较上年同期增长291.45%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为104.08亿129.44亿[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为97.55亿127.77亿[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.52亿1.67亿[23] - 投资活动现金流入小计为82277604.84元64146111.21元[25] - 投资活动现金流出小计为670071526.21元527841725.47元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-587793921.37元 -463695614.26元[25] - 筹资活动现金流入小计为3989003306.69元2218491894.74元[25] - 筹资活动现金流出小计为4135547779.90元2536419899.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-146544473.21元 -317928004.94元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13510390.02元11192909.82元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-95422405.93元 -603760095.15元[25] - 期初现金及现金等价物余额为1542365001.83元2170505061.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1446942595.90元1566744965.96元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15254019498.21元较上年度末15325764939.65元下降0.47%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8795893184.05元较上年度末9018779388.72元下降2.47%[3] - 2024年9月30日货币资金未给出具体金额2023年12月31日为23.34亿元[15] - 2024年9月30日应收账款未给出具体金额2023年12月31日为9.69亿元[15] - 2024年9月30日存货未给出具体金额2023年12月31日为48.86亿元[15] - 2024年9月30日固定资产未给出具体金额2023年12月31日为9.72亿元[16] - 2024年9月30日无形资产未给出具体金额2023年12月31日为3.14亿元[16] - 2024年9月30日短期借款未给出具体金额2023年12月31日为25.92亿元[16] - 2024年9月30日应付账款未给出具体金额2023年12月31日为6.99亿元[16] - 2024年9月30日长期借款未给出具体金额2023年12月31日为4.98亿元[17] - 2024年9月30日未分配利润未给出具体金额2023年12月31日为41.65亿元[17] 产品生产与销售情况 - 2024年前三季度稀土氧化物生产量5059.14吨同比变动比例-18.12%销售量3964.20吨同比变动比例-18.12%[13] - 2024年前三季度稀土盐类生产量4935.24吨同比变动比例-73.85%销售量5770.59吨同比变动比例79.66%[13] - 2024年前三季度稀土稀有金属生产量5871.38吨同比变动比例41.17%销售量4216.28吨同比变动比例4.61%[13] - 2024年前三季度锆英砂生产量7661.00吨同比变动比例75.32%销售量9288.00吨同比变动比例69.90%[13] - 2024年前三季度钛矿(含金红石)生产量17428.45吨同比变动比例-18.68%销售量9761.19吨同比变动比例-42.41%[13] - 2024年前三季度稀土精矿(含独居石)生产量7296.91吨同比变动比例101.53%销售量8169.68吨同比变动比例-29.37%[13] - 2024年前三季度稀土氧化物生产量19215.88吨同比变动比例55.71%销售量11807.71吨同比变动比例23.91%[14] - 2024年前三季度稀土盐类生产量24571.98吨同比变动比例-58.38%销售量15136.11吨同比变动比例38.06%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为146335[10] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所持股数量为246382218股持股比例14.06%[10] 业绩影响因素 - 本季度主要稀土产品价格回升毛利率较上年同期增加致使本季度归属于上市公司股东的净利润增长[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点30分在成都公司会议室举行[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案相关 - 本次大会审议2024年中期分红预案议案[6] - 议案2024年10月31日已披露，媒体有上交所网站等[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年11月8日[11] - 会议登记时间为11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 登记信息 - 登记及邮寄地点在成都，邮编610041[14] - 联系人陈冬梅、郝博，电话028 - 85425108，传真028 - 85530349[15] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为1[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司合并报表净利润9,286.96万元，未分配利润416,974.24万元[4] - 2024年1 - 9月，母公司报表净利润8,940.33万元，未分配利润46,237.35万元[4] 分红方案 - 拟每10股派0.2元（含税），不送股不转增[4] - 总股本1,752,826,570股，拟派红利35,056,531.40元（含税）[4] 决策进展 - 董事会、监事会审议通过分红预案[8][9] - 分红预案尚需股东大会审议[6]