高管持股变动 - 2024年6月6日王晓晖持股20425746股，占比1.17%[2] - 2024年9月27日王晓晖减持4332600股，占比0.25%[2] - 王晓晖当前持股16093146股，比例0.92%[6] 减持详情 - 减持方式为集中竞价交易，价格7.78 - 8.39元/股[6] - 减持总金额35224511元，未完成数量773836股[6] - 减持时间2024年7月29日至8月13日，与计划一致[6]

股东大会概况 - 公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 出席股东大会股东共761名，代表625,979,585股，占比35.7125%[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集方式合规[9] 议案表决情况 - 《议案一》同意623,592,040股，占99.6185%[11] - 《议案一》中小投资者同意47,512,884股，占98.4072%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月18日在成都召开[2] - 出席会议股东761人，所持表决权股份625,979,585股，占比35.7125%[2] - 公司10名董事、3名监事均出席会议[3] 议案表决情况 - 补选第八届董事会董事议案获通过，A股同意票数623,592,040，占比99.6185%[5] - 5%以下股东对补选议案同意票数147,512,884，占比98.4072%[5] 其他 - 见证律所是北京金杜（成都）律师事务所，认为大会程序及结果合法有效[6]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年9月18日召开[1] - 会议选举谢兵为公司第八届董事会董事长[2] - 会议同意补选谢兵为第八届董事会战略与可持续发展委员会委员并担任召集人[4] 表决结果 - 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》表决11票同意[3] - 《关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》表决11票同意[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日14:30召开[7] - 地点在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼[7] - 主持人是副董事长黄平，表决方式为现场与网络投票结合[7] 董事补选情况 - 第八届董事会董事颜世强因工作调动辞职，需补选一位[19] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所提名谢兵为候选人[19] - 谢兵生于1969年4月，研究生学历，现任副所长[23]

会议基本信息 - 会议时间为2024年9月3日，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括中非发展基金有限公司、招商证券等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书郭晓雷和证券代表陈冬梅 [2] 行业法规影响 - 《稀土管理条例》颁布是标志性事件，首次以行政立法形式规范稀土资源管理，将积极促进稀土行业健康发展 [2] 公司经营情况 - 一季度亏损幅度大，一是产品价格下跌致存货计提减值，二是原料价格波动滞后于产品价格，公司毛利率下滑 [2] - 二季度盈利状况较一季度明显改善，产品价格有所回升，未来三、四季度业绩与价格走势有关 [2] 海外项目进展 - 上半年收购两个海外锆钛矿项目，Strandline Resources公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，已取得采矿权证的重矿物资源量约946万吨；嘉成矿业间接拥有马达加斯加多个重砂矿项目，已取得采矿权证的项目有3个，采矿权范围内重矿物资源量约1786万吨 [3] 行业需求增长点 - 稀土行业最大应用是钕铁硼磁材，新能源汽车、风电等与智能电动和节能低碳相关的下游产业将拉动稀土需求 [3]

担保金额与余额 - 2024年8月为乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓融资担保金额分别为12000万元、25000万元、3000万元、6000万元[2][6] - 截至2024年8月31日，为乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓融资担保余额分别为43000万元、116500万元、8000万元、6000万元[2] - 2024年度预计为合并范围内控股子公司提供不超过450000万元的担保额度，占2023年经审计净资产比例为46.10%[4] - 截至2024年8月31日，累计为下属控股子公司提供的融资担保余额为211000万元[6] - 2024年8月公司及下属控股子公司相互提供担保累计融资担保余额占最近一期经审计净资产比例为21.61%[8] 被担保方情况 - 乐山盛和、晨光稀土、科百瑞、海南海拓提供反担保[3] - 乐山盛和注册资本8000万元，公司持股100%[10] - 晨光稀土注册资本3.6亿元，公司持股100%[11] - 科百瑞注册资本1400万元，乐山盛和持股100%[12] - 海南海拓注册资本1.02498072亿元，盛和锆钛持股100%[13] 资产负债率 - 乐山盛和资产负债率为20.51%，科百瑞为18.94%，晨光稀土为59.83%，海南海拓为69.65%[7][8] 担保详情 - 担保方式主要为连带责任保证，期限多为三年[7][8] - 为乐山盛和向招行乐山分行担保7000万元[14] - 为乐山盛和向乐山农商行五通桥区支行担保5000万元[15] - 为晨光稀土向交行赣州分行担保1.5亿元[17] - 为晨光稀土向浦发银行赣州分行担保1亿元[19] - 为科百瑞向招行乐山分行担保3000万元[20] - 为海南海拓向光大银行海口分行提供6000万元连带责任保证担保[22] - 保证期间为自受信人履行债务期限届满之日起三年[22] - 保证范围包括债务本金、利息等费用[22] 担保决策与风险 - 为下属控股子公司提供担保符合经营和整体发展需要，经董事会和股东大会审议通过[23] - 董事会认为担保符合公司及股东整体利益[24] - 被担保对象有充足偿债能力，财务风险可控[25] - 本次担保总额在年初预计额度内，无需单独上报董事会审议[25] 其他 - 公司对外担保逾期累计数量为无[4] - 为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，无其他对外担保和逾期担保[26]

业绩总结 - 今年上半年营收下降，因稀土及锆钛产品售价下跌、贸易业务收入减少[4] - 今年上半年生产稀土氧化物1.42万吨、稀土盐1.96万吨[5] 市场扩张和并购 - 今年收购Strandline Resources UK Limited 100%股权，资源量约946万吨[3] - 收购嘉成矿业（上海）有限公司65%权益，资源量约1786万吨[3] - 8月签署收购淄博加华和江阴加华股权协议，分离产能合计0.93万吨[5] 行业指标 - 国家产业规划总分离产能控制在30万吨，目前指标27万吨[2] - 美国矿4万吨，缅甸矿2 - 3万吨[2]

会议信息 - 盛和资源第八届董事会第十六次会议于2024年8月30日召开[2] - 公司董事会决定于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于补选第八届董事会董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 董事颜世强因工作调动申请辞去多项职务[4] - 提名谢兵为第八届董事会董事候选人[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开[2] - 现场会议9月18日14点30分在成都高新区召开[2] - 网络投票9月18日进行，各平台有不同时段[3][4] 议案相关 - 审议补选第八届董事会董事议案，对中小投资者单独计票[6] - 议案2024年8月31日已披露，媒体有上交所网站等[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月10日[11] - 会议登记时间为9月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] 登记事项 - 外地股东9月14日17:00前传真或信函登记[14] - 登记及邮寄地点在成都高新区，邮编610041[14] 联系方式 - 联系人陈冬梅、郝博，电话028 - 85425108，传真028 - 85530349[15]