活动信息 - 公司将于2021年6月22日15:00至17:00参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动将通过网络远程方式举行，投资者可登录"全景﹒路演天下"网站参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长、总裁（代行）赵冬梅女士将参与活动 [1] - 副总裁、财务负责人周驰浩先生将参与活动 [1] - 副总裁、董事会秘书巩固先生将参与活动 [1] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应责任 [1] - 公告发布日期为2021年6月17日 [1]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为207,312,776.16元，同比增长275.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为11,146,772.30元，实现扭亏为盈[23] - 2019年营业收入为55,175,580.43元[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-19,820,729.01元[23] - 2018年营业收入为93,059,807.59元[23] - 基本每股收益从2019年的-0.09元/股提升至2020年的0.05元/股，实现扭亏为盈[24] - 第四季度营业收入达1.449亿元，占全年总收入比重约70%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为621.76万元，较第三季度增长492%[26] - 公司整体营业收入207,312,776.16元，同比增长275.73%[44][46] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为11,146,772.30元[88] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-19,820,729.01元[88] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,048,422.19元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本133,058,981.46元，同比增长187.57%[46] - 销售费用31,197,920.35元，同比大幅增长885.86%[46] - 管理费用20,396,839.65元，同比增长108.96%[46] - 营业成本1.33亿元，同比增长187.57%[58] 各条业务线表现 - 浙江龙净水业营业收入5,391.74万元，同比下降3.56%[43] - 电商服务行业营业收入1.534亿元，毛利率42.13%[49] - 制造行业营业收入5351.69万元，同比下降1.62%，毛利率17.26%，同比增加2.31个百分点[49] - 净水龙头及配件业务收入5335.64万元，同比增长0.15%，营业成本下降3.22%[51] - 净水龙头外销业务收入1880.13万元，同比增长34.10%，毛利率25.79%[50] - 水环境综合治理业务收入16.06万元，同比下降85.68%[51] - 净水龙头生产量459.15万个，同比增长7.83%，销售量463.16万个，同比增长7.95%[52] - 电子商务经销业务成本8173.34万元，占总成本61.43%[54] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦电商服务业务拓展直播电商与自主品牌打造[78] - 公司加强数字化系统建设连通仓储管理CRM及财务系统[78] - 净水业务面临原料成本持续上涨压力需加速产品升级[75] - 水资源综合治理业务受国家政策支持存在市场提升空间[75] 重大资产重组和收购 - 公司通过重大资产重组取得昆汀科技50.54%表决权，新增电子商务代运营业务[31] - 公司收购昆汀科技40.00%股权并通过表决权委托获得另外10.54%股权表决权，总计控制50.54%表决权[36][42] - 公司完成重大资产重组，以12,833.20万元取得昆汀科技50.54%表决权[67][68] - 收购昆汀科技40%股权并取得50.54%表决权[137] 子公司表现 - 昆汀科技2020年实现营业收入35,680.91万元，同比增长34.34%[42] - 昆汀科技2020年净利润3,840.34万元，同比增长31.69%[71] - 龙净水业2020年营业收入5,391.74万元，净利润209.57万元[71] - 昆汀科技2020年扣非归母净利润为3760.42万元，完成承诺净利润3700万元的101.63%[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,532,062.04元，同比增长1,355.67%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为5231.58万元，扭转第三季度-2636.46万元的负值[26] - 经营活动现金流量净额3353.21万元，同比增长1355.67%[60] 业绩承诺和补偿 - 业绩承诺方承诺2021年扣非归母净利润不低于5000万元[137] - 业绩承诺方承诺2022年扣非归母净利润不低于6000万元[137] - 业绩补偿采用现金方式，按累积承诺与实现净利润差额计算[131] - 资产减值补偿金额为期末减值额与已补偿现金的差额[134] - 业绩承诺补偿与减值补偿总额不超过交易对价总额[134] 商誉和减值 - 商誉新增79,048,153.38元，因非同一控制下收购昆汀科技形成[63] - 商誉相关资产组可收回金额不低于48784.66万元[139] - 商誉相关资产组账面价值为19873.70万元[139] - 2020年度商誉未发生减值[139] 关联交易 - 公司向关联方东大水业集团支付厂房及设备租赁费实际发生额为人民币945,785.95元[145] - 公司向关联方浙江东大环境工程销售净水器配件实际发生额为人民币123,574.25元[145] - 2020年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币1,069,360.20元[145] - 新增与协信商管的关联交易2020年预计发生额为0元[147] - 截至2020年末公司与协信商管关联交易实际发生额为0元[147] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少至17.44元，较上期下降100%，因理财产品到期[63] - 应收账款增至27,363,512.52元，较上期增长47.35%，因合并范围变化[63] - 预付款项增至16,809,218.95元，较上期大幅增长27,599.52%，因合并范围变化[63] - 存货增至117,448,462.01元，较上期增长732.26%，因合并范围变化[63] - 递延所得税资产增至2,343,904.73元，较上期增长481.45%，因合并范围变化[63] 理财投资 - 公司使用自筹资金购买银行理财产品发生额为4.6亿元[150] - 公司使用自筹资金购买券商理财产品发生额为1.2亿元，未到期余额1000万元[150] - 上海银行理财产品金额8000万元，年化收益率1%-3.7%，实际收益827,178.08元[153] - 西南证券理财产品金额2000万元，年化收益率4.30%，实际收益428,821.92元[153] - 平安银行两笔理财产品各4000万元，年化收益率1.65%/5.59%，实际收益合计507,791.78元[153] - 大连银行两笔理财产品金额分别为6000万元和4000万元，年化收益率0.8%-4.1%，实际收益合计397,643.84元[153] - 光大银行理财产品金额1000万元，年化收益率1.43%/3.7%/3.8%，实际收益92,500元[153] - 中国银行两笔理财产品各3500万元，年化收益率1.3%/6.3%，实际收益合计663,178.09元[154] - 华泰证券两笔理财产品各4000万元，年化收益率2%/3.7%/4.3%，实际收益合计793,753.43元[154] - 浦发银行理财产品金额500万元，年化收益率1.15%/3.05%，实际收益13,131.95元[154] - 浦发银行理财产品投资金额为5,000,000美元，预期收益率区间为1.15%至3.05%，已收回本金和收益13,131.94美元[155] - 盛京银行理财产品投资金额为10,000,000美元，预期收益率区间为1.55%至3.60%，已收回本金和收益31,000.00美元[155] - 国盛证券理财产品投资金额为10,000,000美元，年化收益率为4.00%，已收回本金和收益67,945.21美元[155] - 国盛证券另一理财产品投资金额为10,000,000美元，年化收益率为3.80%，未收回本金和收益64,547.95美元[155] - 公司理财产品投资均使用自有资金[155] - 浦发银行理财产品收益与美元1个月LIBOR利率挂钩[155] - 盛京银行理财产品收益与欧元兑美元汇率水平挂钩[155] - 国盛证券理财产品资金用途为补充经营流动资金[155] - 公司报告期内无委托理财减值准备[157] 非经常性损益 - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,809,740.30元[23] - 全年非经常性损益项目中政府补助金额为229.23万元，较2019年的11.39万元增长1912%[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,320户，较上一月末的6,156户增加164户[167] - 控股股东上海远涪企业管理有限公司持股61,412,700股，占比26.70%，其中质押股份47,982,376股[169] - 第二大股东山西潞安工程有限公司持股25,857,300股，占比11.24%，无质押或冻结[169] - 第三大股东山西省旅游投资控股集团有限公司持股14,349,870股，占比6.24%，报告期内减持2,295,200股[169] - 第四大股东山西省经济建设投资集团有限公司持股11,651,549股，占比5.07%[169] - 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳芬芳10号私募证券投资基金持股9,843,628股，占比4.28%，报告期内增持9,843,628股[169] - 上海远涪企业管理有限公司与上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关系[170] - 山西潞安工程有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司受山西省国资委控制但不构成一致行动关系[170] - 实际控制人于2021年4月22日由吴旭变更为吴靓怡及其一致行动人吴家辉，间接持股28.72%[174] - 公司无内部职工股[167] - 公司注册资本为784,310,000元人民币[176] 高管薪酬和变动 - 董事长赵冬梅2020年税前报酬总额为12万元[180] - 执行总裁叶巍2020年税前报酬总额为15.5万元[180] - 副总裁兼财务负责人周驰浩2020年税前报酬总额为27.6万元[180] - 副总裁兼董事会秘书巩固2020年税前报酬总额为48.6万元[180] - 副总裁郝瑛2020年税前报酬总额为37.5万元[180] - 副总裁傅梦琦2020年税前报酬总额为17.5万元[180] - 副总裁方贺兵2020年税前报酬总额为25.5万元[180] - 独立董事储卫国2020年税前报酬总额为6万元[180] - 独立董事刘文会2020年税前报酬总额为6万元[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为209.3万元[198] - 公司董事、监事和高级管理人员变动包括傅梦琦原副总裁离任[199] - 公司董事、监事和高级管理人员变动包括巩固原财务负责人离任[199] - 公司聘任周驰浩为副总裁兼财务负责人[199] - 公司聘任叶巍为执行总裁[199] - 叶巍于2021年3月31日辞去公司执行总裁一职[199] 风险和挑战 - 公司未分配利润为-395,225,498.61元[5] - 公司累计可分配利润为负数存在长期无法分红风险[81] - 公司2020年度累计未分配利润为负数不具备分红条件[87] - 存货占流动资产的比例呈上升趋势[84] - 公司产品经销业务主要依赖天猫淘宝京东唯品会等电商平台[83] - 公司面临品牌客户流失及盈利能力下降风险[83] - 公司面临存货管理效率下降导致商品滞销及积压风险[84] - 公司面临合作品牌方品牌形象及产品质量波动风险[84] 行业和市场环境 - 中国网民规模达9.89亿，互联网普及率70.4%，网络零售额11.76万亿元[32] - 2019年电子商务服务业营收规模4.47万亿元，同比增长27.2%[33] - 中国净水器市场近5年复合增长率21.6%，预计2022年普及率达37.9%[33] - 2020年中国网上零售额达11.76万亿元同比增长10.9%[74] - 实物商品网上零售额9.76万亿元占社会消费品零售总额24.9%[74] - 中国网络购物用户规模达7.82亿较2020年3月增长7215万占网民整体79.1%[74] - 环保产业营业收入2021年预计超2万亿元2025年有望突破3万亿元[77] 承诺和协议 - 公司实际控制人吴旭及重庆振南泽承诺解决同业竞争及关联交易问题[89] - 吴旭承诺转让重庆飞淼全部权益以避免同业竞争[92] - 山西国投运营与其控股企业承诺减少与狮头股份的关联交易[91] - 信息披露义务人承诺确保上市公司资产独立完整[98] - 山西国投运营承诺保证狮头股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立[99] - 山西国投运营承诺减少与狮头股份的持续性关联交易，杜绝非法占用资金和资产[99] - 狮头股份关联交易承诺履行回避表决义务，确保交易公平公正[101] - 关联交易定价以与无关联第三方相同或相似交易价格为基础确保公允性[101] - 承诺方持有狮头股份低于5%后关联交易承诺终止[101][105] - 潞安工程承诺不从事与狮头股份有竞争关系的业务，直至持股低于5%[105] - 违反承诺导致损失将依法承担赔偿责任[99][101][105] - 狮头集团设立资金监管账户担保资金不低于2000万元人民币[107] - 监管账户担保资金监管期限最长不超过3年[107] - 狮头集团需在协议生效后60日内设立监管账户[107] - 狮头股份有权在30日内使用监管账户资金偿付债务[107] - 昆阳投资等交易对方承诺标的资产权属清晰无权利限制[111] - 所有承诺方保证提供信息真实准确并承担连带法律责任[109][111] - 交易对方承诺交割日后在标的公司任职不少于3年[116] - 离职后2年内不得从事与标的公司竞争业务[116] - 狮头股份表决权委托有效期限内不谋求公司实际控制权[117] - 上市公司保证交易信息披露真实准确完整[117] - 提供信息存在虚假记载将承担连带赔偿责任[117] - 控股股东上海远涪及吴旭承诺避免与公司业务产生直接或间接竞争[124] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易条件公允[124] - 公司董事及高管承诺约束职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[125] 法律和监管事项 - 公司因信息披露违规曾受山西证监局行政处罚[200] - 行政处罚决定书下达时间为2018年6月22日[200] - 行政监管措施决定书下达时间为2018年7月11日[200] - 山西三维集团因信息披露违法违规被处以60万元人民币罚款[119] - 山西三维集团时任监事王巧萍被处以3万元人民币罚款[119] - 狮头股份及多名时任高管因违规被上海证券交易所通报批评[122] - 狮头股份于2019年两次被山西省证监局采取责令改正的监管措施[122] - 狮头股份时任董事长曹志东及财务负责人王翠娟被采取警示函监管措施[122] - 公司及现任董事、监事和高管近三年无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[119] - 公司及现任董事、监事和高管近五年未受行政处罚（除已披露外）[122] - 立案调查期间暂停转让狮头股份拥有权益的股份[117] 审计和报酬 - 公司支付信永中和会计师事务所年度审计报酬为人民币53万元[142] - 公司支付信永中和会计师事务所内部控制审计报酬为人民币10万元[143] 其他重要事项 - 境外资产占比为0%[37] - 公司主营业务收入占比达99.81%[44] - 前五名客户销售额5554.31万元，占年度销售总额26.79%[56] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2019年的-4.73%提升至2020年的2.36%[24] - 2020年末总资产为603,143,234.39元，同比增长36.05%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为421,394,054.01元，同比增长2.78%[23] - 公司通过监管账户担保偿付标的资产相关债务及或有债务[81] - 公司批准向控股子公司昆汀科技提供借款总额最高为人民币4000万元（1500万+2500万）[146] - 截至2020年末昆汀科技实际借款金额为0元[146] - 昆汀科技认缴出资重庆飞淼400万元人民币[93] - 星光商管出资重庆飞淼450万元人民币[93] - 锦目科技出资重庆飞淼150万元人民币[93] - 星光商管授权昆汀科技子公司杭州慕乐在抖音平台开设店铺[93] - 桂发祥持有昆汀科技22.42%股权[111] - 桂发祥履行了共同出售权而非优先购买权[111] - 狮头集团承担标的资产权属瑕疵导致的全部法律后果[107]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8631.6万元，同比增长847.57%[5] - 营业总收入同比增长847.7%至8631.6万元（2021年第一季度）对比910.9万元（2020年第一季度）[22] - 归属于上市公司股东的净利润为405.82万元，同比增长21.03%[5] - 归属于母公司股东的净利润为405.8万元（2021年第一季度）对比335.3万元（2020年第一季度）[23] - 基本每股收益为0.018元/股，同比增长20.00%[5] - 基本每股收益0.018元/股（2021年第一季度）对比0.015元/股（2020年第一季度）[23] - 加权平均净资产收益率为0.9584%，同比增加0.144个百分点[5] - 2021年第一季度净利润为1,205,836.78元，同比下降70.2%[24] - 营业利润同比下降68.0%至1,613,063.40元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用大幅增长至1376.7万元（2021年第一季度）对比40.0万元（2020年第一季度）[22] - 管理费用同比增长179.0%至1,284,856.05元[24] - 财务费用为-285.8万元（2021年第一季度）对比-295.0万元（2020年第一季度）[22] - 财务费用保持负值-2,895,967.86元，主要来自利息收入[24] - 所得税费用同比下降59.2%至407,226.88元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比激增622%至150.25万元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降32%至30.85万元[30] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降63%至11万元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为213.13万元，同比增长13.88%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长13.9%至2,131,284.38元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80%至3.12万元[30] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长1,103.8%至97,149,238.39元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长75%至195.25万元[30] - 投资活动现金流量净额改善98.4%，从-317,626,123.74元收窄至-5,185,965.05元[28] - 投资活动现金流出小计同比下降95.6%至1501.89万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-1501.89万元（2020年同期为-3.16亿元）[31] - 投资支付现金同比减少95.6%至15,000,000元[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.89万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1498.77万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为313,764,194.82元，较期初下降1.0%[29] - 期末现金及现金等价物余额为2.55亿元[31] 资产和负债变动 - 货币资金为3.15亿元，较年初3.18亿元减少1.02%[14] - 应收账款为2697.08万元，较年初2736.35万元减少1.43%[14] - 预付款项为3803.38万元，较年初1680.92万元增长126.27%[14] - 预付账款为3803.38万元，同比增长126.27%[11] - 存货为1.06亿元，较年初1.17亿元减少9.38%[14] - 合同负债为936.24万元，较年初375.29万元增长149.47%[15] - 长期股权投资增长至1.721亿元（2021年第一季度末）对比1.571亿元（2020年末）[19] - 未分配利润为-3.940亿元（2021年第一季度末）对比-3.952亿元（2020年末）[20] - 负债合计2366.1万元（2021年第一季度末）对比2398.8万元（2020年末）[20] - 负债总额为8963.91万元，较年初8477.69万元增长5.73%[16] - 资产总计4.434亿元（2021年第一季度末）对比4.425亿元（2020年末）[19][20] - 总资产为6.15亿元，较上年度末增长2.01%[5] 权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的净资产为4.25亿元，较上年度末增长0.96%[5] - 归属于母公司所有者权益为4.25亿元，较年初4.21亿元增长0.96%[16] - 少数股东权益为1亿元，较年初9697.23万元增长3.3%[16] - 公司股东总数为6156户[10] - 第一大股东上海远涪企业管理有限公司持股6141.27万股，占比26.70%[10] 其他财务数据 - 信用减值损失转正为10.5万元（2021年第一季度）对比-3.3万元（2020年第一季度）[22] - 非经常性损益项目中政府补助为95.72万元[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6238.08万元人民币，同比增长58.89%[5] - 2020年前三季度营业总收入6238万元，较2019年同期的3926万元增长58.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为492.92万元人民币，同比下降29.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为394.28万元人民币，同比下降43.36%[5] - 2020年前三季度净利润663万元，较2019年同期的710万元下降6.7%[24] - 归属于母公司股东的净利润为493万元，较2019年同期的698万元下降29.4%[24] - 2020年前三季度综合收益总额为6,626,122.96元，同比下降6.7%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4,929,190.23元，同比下降29.4%[25] - 2020年第三季度净利润为-39,890.57元，同比下降101.7%[29] - 2020年前三季度净利润为3,989,124.67元，同比下降40.5%[29] - 基本每股收益为0.0214元/股，同比下降29.37%[5] - 基本每股收益2020年前三季度为0.0214元/股，同比下降29.4%[25] - 加权平均净资产收益率为1.195%，同比减少0.415个百分点[5] - 2020年第三季度营业收入为40,708.19元，同比大幅下降[28] - 2020年第三季度营业利润为-27,327.69元，同比下降101.2%[28] - 2020年前三季度营业利润为4,994,151.27元，同比下降25.5%[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本5825万元，较2019年同期的3216万元增长81.0%[23] - 销售费用从2019年前三季的218万元增至677万元，增长210.5%[23] - 财务费用为-673万元，主要因利息收入696万元所致[23][24] - 2020年前三季度财务费用为-6,865,886.09元，主要由于利息收入6,872,323.25元[28] 资产和负债变化 - 总资产为5.719亿元人民币，较上年度末增长29.00%[5] - 资产总额较年初增长29.02%至5.72亿元[17] - 公司总资产从2019年底的4.16亿元增长至2020年9月30日的4.37亿元，增幅约5.0%[20][21] - 货币资金较年初减少6.47%至2.70亿元[16] - 货币资金从2.76亿元减少至2.45亿元，下降11.5%[20] - 交易性金融资产较年初下降87.50%至1000万元[16] - 交易性金融资产从8000万元降至0元[20] - 应收账款较年初增长27.31%至2364万元[16] - 存货较年初大幅增长717.95%至1.15亿元[17] - 商誉新增7946万元[17] - 长期股权投资从2879万元大幅增至1.57亿元，增长446.0%[20] - 短期借款新增1002万元[17] - 应交税费较年初增长1354.58%至1104万元[18] - 公司持有交易性金融资产8000万元，保持较高流动性资产配置[37] - 货币资金期初余额为2.89亿元，占总流动资产比重达67.7%[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1878.37万元人民币，同比下降538.91%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长73.2%，从2019年前三季度的3845万元增至2020年前三季度的6658万元[32] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年前三季度的428万元转为2020年前三季度的-1878万元[32] - 投资活动现金流入大幅增加至4.636亿元，主要来自收回投资4.6亿元和取得投资收益361万元[32] - 投资支付的现金同比增加516.7%，从2019年前三季度的6000万元增至2020年前三季度的3.7亿元[33] - 取得子公司支付的现金净额为9499万元，显示公司进行并购活动[33] - 期末现金及现金等价物余额为2.683亿元，较期初减少2064万元[33] - 母公司经营活动现金流量净额为-79万元，较2019年同期527万元大幅下降[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3094万元，投资活动现金流出达4.755亿元[35] 投资和并购活动 - 公司完成收购昆汀科技40.00%股权并取得其10.54%表决权委托，自2020年9月起纳入合并报表范围[11][12] - 2020年前三季度投资收益为4,604,603.82元，较上年同期大幅增加[28] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为4.149亿元人民币，较上年度末增长1.20%[5] - 归属于母公司所有者权益增长1.20%至4.15亿元[19] - 计入当期损益的政府补助为167.15万元人民币[7] - 股东总数为6730户[9] - 公司总资产为443.32亿元人民币[38][39] - 公司总负债为20.97亿元人民币[39] - 公司所有者权益合计为422.36亿元人民币[39] - 公司货币资金为27.64亿元人民币[41] - 公司交易性金融资产为8.00亿元人民币[41] - 公司应付账款为1.01亿元人民币[38] - 公司递延所得税负债为4726.99万元人民币[38][43] - 公司未分配利润为-40.37亿元人民币[39] - 公司资本公积为54.64亿元人民币[39] - 公司实收资本为23.00亿元人民币[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2478.82万元，同比增长3.38%[20] - 营业收入同比增长3.38%至2478.82万元[36] - 公司营业总收入从2019年半年度的人民币23.98亿元增长至2020年半年度的人民币24.79亿元，同比增长3.4%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为387.93万元，同比下降12.15%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为342.95万元，同比下降22.01%[20] - 基本每股收益为0.0169元/股，同比下降11.98%[22] - 稀释每股收益为0.0169元/股，同比下降11.98%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0149元/股，同比下降21.99%[22] - 加权平均净资产收益率为0.9417%，同比下降0.0802个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.8330%，同比下降0.1846个百分点[22] - 净利润从2019年半年度的人民币4,437.71万元微降至2020年半年度的人民币4,264.95万元，同比下降3.9%[97] - 归属于母公司股东的净利润从2019年半年度的人民币4,415.80万元降至2020年半年度的人民币3,879.30万元，同比下降12.2%[97] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3,879,298.48元[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.02%至2075.07万元[36] - 销售费用同比下降33.08%至96.29万元[36] - 管理费用同比增长37.87%至594.79万元[36] - 销售费用从2019年半年度的人民币1,438.90万元降至2020年半年度的人民币962.85万元，同比下降33.1%[96] - 管理费用从2019年半年度的人民币4,314.06万元增至2020年半年度的人民币5,947.89万元，同比增长37.9%[96] - 财务费用从2019年半年度的人民币-6,561.82万元改善至2020年半年度的人民币-4,254.24万元，改善幅度为35.2%[96] - 营业总成本从2019年半年度的人民币19.57亿元增至2020年半年度的人民币23.64亿元，同比增长20.8%[96] - 利息收入从2019年半年度的人民币6,580.74万元降至2020年半年度的人民币4,262.98万元，同比下降35.2%[97] 各条业务线表现 - 净水龙头及配件业务实现营业收入2469.15万元同比增长4.35%[31] 管理层讨论和指引 - 昆汀科技2020年业绩承诺净利润不低于37百万元[45] - 昆汀科技2021年业绩承诺净利润不低于50百万元[45] - 昆汀科技2022年业绩承诺净利润不低于60百万元[45] - 业绩承诺方承诺标的公司2020年、2021年、2022年扣非归母净利润分别不低于人民币3700万元、5000万元、6000万元[67] - 业绩补偿基于累计承诺净利润与实际净利润差额计算，补偿总额不超过交易对价总额[67] - 标的公司17.58%股权交易对价需进行资产减值测试补偿，补偿金额为期末减值额与已补偿现金的差额[67] - 盈利预测补偿协议约定现金补偿方式及连带责任条款[67] 重大资产交易 - 重大资产购买昆汀科技40%股权对价1.28亿元[41] - 昆汀科技评估增值额为217.6652百万元，增值率为211.32%[45] - 桂发祥持有昆汀科技22.42%股权并通过公开挂牌程序出售[57] - 昆汀科技股权公开挂牌转让完成后公司将不再持有其股份并丧失优先购买权及共同出售权等协议权利[59] - 2016年以1.162亿元现金收购龙净水业70%股权[124] - 2016年以4.7105亿元出售水泥相关资产及负债予狮头集团[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为758.09万元，上年同期为-180.44万元[20] - 经营活动现金流量净额由负转正至758.09万元[36] - 投资活动现金流量净额大幅增至8292.96万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1,804,401.54元增至7,580,893.20元[104] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-263,200.00元增至82,929,567.71元[104] - 母公司投资活动现金流入小计为444,604,603.82元，其中收回投资收到现金440,000,000.元[106] - 母公司取得投资收益收到的现金为3,554,603.82元[106] - 支付给职工及为职工支付的现金从7,157,052.54元降至6,388,844.59元[104] - 支付的各项税费从7,092,869.19元大幅降至886,748.17元[104] - 现金及现金等价物净增加额从-31,124,622.34元转为正增长90,061,040.39元[104] - 期末现金及现金等价物余额为379,019,518.52元，较期初288,958,478.13元增长31.2%[104] - 经营活动现金流入小计从2019年半年度的人民币32,144.55万元降至2020年半年度的人民币29,896.49万元，同比下降7.0%[103] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2019年半年度的人民币26,286.61万元降至2020年半年度的人民币24,474.41万元，同比下降6.9%[103] 资产和负债状况 - 公司货币资金为3.79亿元人民币，较年初2.89亿元增长31.2%[89] - 交易性金融资产从年初8000万元降至0元，降幅100%[89] - 应收账款为1451.83万元，较年初1857.09万元下降21.8%[89] - 应收款项融资为330.15万元，较年初427.5万元下降22.8%[89] - 流动资产总额4.12亿元，较年初4.27亿元下降3.5%[89] - 长期应收款同比下降42.07%至263.23万元[38] - 应付账款同比增长32.46%至1192.41万元[38] - 应交税费同比激增449.17%至161.17万元[38] - 公司总资产为449.71亿元人民币，较期初443.32亿元增长1.44%[90] - 货币资金余额为3.62亿元人民币，较期初2.76亿元增长31.03%[92] - 交易性金融资产余额为8000万元人民币，期初为0元[92] - 固定资产为1217.51万元人民币，较期初1256.78万元下降3.12%[90] - 长期待摊费用为61.92万元人民币，较期初92.11万元下降32.75%[90] - 应付账款为1192.41万元人民币，较期初1010.48万元增长18.01%[90] - 应交税费为161.17万元人民币，较期初75.90万元增长112.34%[90] - 未分配利润为-3.99亿元人民币，较期初-4.04亿元改善1.01%[91] - 母公司所有者权益合计为41.39亿元人民币，较期初41.00亿元增长0.95%[91] - 流动负债合计为1880.66万元人民币，较期初1623.81万元增长15.82%[90] - 归属于上市公司股东的净资产为4.14亿元，同比增长0.95%[21] - 预收账款重分类减少959,155.23元[78] - 合同负债增加909,835.53元[78] - 应交税费增加49,319.70元至808,289.44元[78] - 合并报表未分配利润从-383,928,498.29元增至-379,512,703.15元，增加4,415,795.14元[110][112] - 合并报表所有者权益合计从442,078,172.84元增至446,515,885.04元，增加4,437,712.20元[110][112] - 母公司未分配利润从-403,763,703.91元增至-399,734,265.85元，增加4,029,438.06元[114][116] - 母公司所有者权益合计从410,000,763.73元增至414,030,201.79元，增加4,029,438.06元[114][116] - 2019年同期母公司未分配利润为-390,584,853.25元[117] - 2019年同期母公司所有者权益合计为423,179,614.39元[117] 股东和股权结构 - 第一大股东上海远涪持股6141.27万股占比26.7%，其中质押4798.24万股[82] - 山西潞安工程持股2585.73万股占比11.24%，无质押[82] - 山西省旅游投资控股持股1664.51万股占比7.24%[82] - 上海嘉恳资产通过私募基金持股984.36万股占比4.28%，报告期内增持984.36万股[82] - 自然人股东李智持股500.01万股占比2.17%，报告期内增持499.99万股[82] - 普通股股东总数6,925户[81] - 公司实收资本（或股本）为230,000,000元[110][114][116][119] - 资本公积为546,357,838.12元[110][114][116][119] - 盈余公积为37,406,629.52元[110][114][116][119] - 对所有者（或股东）的分配为450,000.00元[107] - 公司2001年A股发行8000万股每股发行价格6.98元注册资本变更为2.3亿元[121] - 公司按10%减持国有股份社会公众股增加资本金800万元[121] - 股权分置改革后有限售条件流通股1.244亿股占总股本54.09%[122] - 2008年限售期满新增可上市交易股份1595.9127万股[122] - 2017年苏州海融天持股3511.27万股占比15.27%成第一大股东[126] - 苏州海融天与一致行动人合计持股5811.27万股占比25.27%[126] - 2018年上海远涪通过股份转让持股6141.27万股占比26.7012%[128] - 控股股东及一致行动人2018年末持股6397.6502万股占比27.8159%[128] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为861,027.77元[24] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-4,800.15元[24] - 少数股东权益影响额为-192,418.24元[24] - 所得税影响额为-214,056.91元[24] - 非经常性损益合计金额为449,752.47元[24] 承诺和协议 - 实际控制人吴旭及重庆振南泽承诺解决同业竞争问题[49] - 关联交易承诺确保交易程序合法及价格公允[49] - 山西国投运营承诺尽量减少与狮头股份的关联交易，无法避免时将按公平公允原则进行并履行信息披露义务[51] - 山西国投运营承诺在持有狮头股份重大影响期间保证其资产完整和业务独立[51] - 潞安工程承诺在持有狮头股份5%以上股权期间对关联交易履行回避表决义务[53] - 潞安工程承诺不利用关联关系占用狮头股份资金或要求其提供担保[53] - 潞安工程承诺关联交易价格参照无关联第三方确保公允性[53] - 潞安工程同业竞争承诺有效期至持有狮头股份股权低于5%[53] - 狮头集团保证重大资产出售后狮头股份在资产人员财务业务机构保持独立[53] - 潞安工程作为主要股东承诺不利用地位影响狮头股份独立性[53] - 狮头集团披露资产出售前已提供标的资产全部文件资料信息[53] - 承诺方将设立不低于2000万元人民币的资金监管账户用于担保偿付债务[55] - 资金监管账户的监管期限最长不超过3年[55] - 资产出售协议生效后60日内设立资金监管账户[55] - 狮头股份在承诺方未履行义务时有权使用监管账户款项偿付债权人[55] - 承诺方需在接到通知后30日内偿付相关债务[55] - 资产瑕疵担保责任由承诺方承担不要求狮头股份承担违约责任[55] - 交易对方及相关方承诺最近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[59][60] - 交易对方及相关方承诺最近五年未涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[59][60] - 标的公司管理层股东及核心团队需签署竞业协议并承诺交割后任职不少于3年[59] - 离职后2年内不得从事与标的公司竞争业务[59] - 方贺兵等承诺在表决权委托有效期内不谋求上市公司实际控制权[60] - 上市公司及相关人员保证本次交易信息披露文件真实准确完整[60] - 如被立案调查期间将主动申请股份锁定[60] - 关联方承诺不违规占用上市公司及子公司资金[66] - 高管承诺约束职务消费及与公司利益冲突的投资活动[66] - 控股股东上海远涪及上海桦悦承诺重组期间不减持股份[64] - 控股股东承诺避免与公司主营业务产生直接或间接竞争[64] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易条件公允[64] - 控股股东承诺保持上市公司在人员资产财务机构及业务独立性[64] - 公司全体董事监事及高管承诺重组期间不减持股份[62] 历史财务数据（昆汀科技） - 昆汀科技2019年营业收入为26,560.86万元[32] - 昆汀科技2019年归属于母公司所有者的净利润为2,916.20万元[32] - 昆汀科技2018年营业收入为13,832.46万元[32] - 昆汀科技2018年归属于母公司所有者的净利润为2,204.31万元[32] 公司治理和会议 - 公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月16日召开[47] - 公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开[47] - 公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月30日召开[47] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[48] 法律和合规事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[68] - 公司报告期内无董事、监事、高管及控股股东的处罚及整改情况[68] - 公司现任董事监事及高管最近三年无涉嫌犯罪被立案情形[60] - 公司现任董事监事及高管近五年未受行政处罚或刑事处罚[62] - 公司现任董事监事及高管近五年无重大失信记录[62] - 山西三维集团因信息披露违法被处以60万元人民币罚款[62] - 山西三维集团相关责任人王巧萍等被处以3万元人民币罚款[62] - 公司因信息披露问题多次被山西省证监局采取责令改正监管措施[62] - 标的资产权属清晰不存在质押担保冻结等权利限制[57] - 桂发祥为天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会下属公司[57] - 交易对方包括方贺兵刘佳东方林宾昆阳投资何荣张远帆白智勇等7方[57] - 标的资产过户不存在法律障碍且无其他限制交易安排[59] 其他重要事项 - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[68] - 公司报告期内未披露重大关联交易事项[69][70] - 公司及控股子公司聘用贫困地区户籍员工20人[73]

活动信息 - 活动时间：2020 年 6 月 17 日 15:00-17:00 [2][4] - 活动方式：网络互动 [2][4] 活动内容 - 活动目的：加强与投资者的沟通，全面展示公司情况 [3] - 交流内容：2019 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展 [3] 参与人员 - 董事长：赵冬梅女士 [4] - 副总经理：郝瑛女士 [4] - 董事会秘书兼财务负责人：巩固先生 [4] 投资者参与方式 - 参与平台："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） [4] 联系方式 - 联系人：巩固 [5] - 联系电话：0351-6838977 [5] - 传真：0351-6560507 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为910.92万元人民币，同比下降9.59%[6] - 营业总收入为910.92万元，同比下降9.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为335.30万元人民币，同比增长26.38%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为296.94万元人民币，同比增长11.44%[6] - 营业利润为395.45万元，同比上升49.8%[26] - 净利润为350.55万元，同比上升33.2%[26] - 归属于母公司股东的净利润为335.30万元，同比上升26.4%[26] - 基本每股收益为0.015元/股，同比增长25.00%[6] - 基本每股收益为0.015元/股，同比上升25%[27] - 母公司净利润为404.72万元，同比上升49.6%[29] - 加权平均净资产收益率为0.8144%，同比增加0.1992个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为671.22万元，同比下降9.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为187.16万元人民币，上年同期为-136.75万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-136.7万元转为正187.2万元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降55.1%，从1797.0万元降至807.2万元[31] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长281.4%，从106.4万元增至405.6万元[32] - 支付的各项税费锐减92.4%，从429.1万元降至32.6万元[32] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化至-3.176亿元，主要由于3.4亿元的投资支付[32] - 母公司投资活动现金流入2366.1万元，其中收回投资2000万元，取得投资收益261.1万元[34] - 母公司投资活动现金流出3.4亿元，导致投资活动现金流量净额为-3.163亿元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为正向9152.08元，上年同期为负7.91万元[33] 资产和负债结构 - 总资产为4.48亿元人民币，较上年度末增长1.07%[6] - 资产总额从2019年底的4.43亿元微增至2020年3月底的4.48亿元，增幅为1.1%[18] - 母公司资产总额从2019年底的4.16亿元微增至2020年3月底的4.21亿元，增幅为1.1%[23] - 公司总资产为443,324,250.25元，其中流动资产426,867,371.06元占比96.3%[38][39] - 货币资金从2019年底的2.89亿元下降至2020年3月底的5285万元，降幅达81.7%[18] - 交易性金融资产从2019年底的8000万元大幅增加至2020年3月底的3.4亿元，增幅达325%[18] - 应收账款从2019年底的1857万元下降至2020年3月底的1592万元，降幅为14.3%[18] - 预付款项从2019年底的6.07万元大幅增加至2020年3月底的194万元，增幅达3103%[18] - 其他应收款从2019年底的4.68万元大幅增加至2020年3月底的78.1万元，增幅达1569%[18] - 流动资产总额从2019年底的4.27亿元微增至2020年3月底的4.32亿元，增幅为1.2%[18] - 母公司货币资金从2019年底的2.76亿元下降至2020年3月底的4026万元，降幅达85.4%[22] - 母公司交易性金融资产从2019年底的8000万元大幅增加至2020年3月底的3.4亿元，增幅达325%[22] - 期末现金及现金等价物余额锐减85.7%，从4.074亿元降至5285.3万元[33] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降89.9%，从3.982亿元降至4026.2万元[35] - 公司存货为14,111,974.24元，占流动资产3.3%[38] - 货币资金及交易性金融资产合计356,446,684.77元，占母公司流动资产94.6%[41] - 母公司长期股权投资28,788,066.83元，占母公司非流动资产73.6%[41] - 负债合计为653.14万元，较期初上升6.9%[24] - 公司总负债20,965,062.72元，资产负债率4.7%[39] - 递延所得税负债4,726,991.42元，占非流动负债100%[39][42] - 母公司流动负债仅1,385,116.50元，流动性充足[42] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为4.13亿元人民币，较上年度末增长0.82%[6] - 所有者权益合计为414.05万元，较期初上升1%[24] - 未分配利润为-399.72万元，较期初改善1%[24] - 归属于母公司所有者权益410,015,240.34元，其中未分配利润为负403,749,227.30元[39] - 资本公积546,357,838.12元，为实收资本230,000,000.元的2.38倍[39] - 少数股东权益12,343,947.19元，占所有者权益2.9%[39] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为73.41万元人民币[8] 战略与投资活动 - 公司正筹划通过现金及表决权委托方式收购杭州昆汀科技股份有限公司控制权[12]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为55,175,580.43元，较2018年减少40.71%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -19,820,729.01元，较2018年减少297.25%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2,303,547.79元，较2018年减少72.84%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为410,015,240.34元，较2018年末减少4.63%[20] - 2019年末总资产为443,324,250.25元，较2018年末减少11.75%[20] - 2019年基本每股收益为 -0.09元/股，较2018年减少325%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为 -4.72%，较2018年减少7.08个百分点[21] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -4.73%，较2018年减少7.09个百分点[21] - 第一至四季度营业收入分别为10175043.99元、13803115.53元、15281125.23元、15916295.68元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2653060.08元、1762735.06元、2564092.96元、 - 26800617.11元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2664532.27元、1732865.25元、2563815.76元、 - 26841278.96元[23] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1367490.49元、 - 436911.05元、6084025.46元、 - 1976076.13元[23] - 2017 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为211900元、117340元、113939.55元[25] - 2017 - 2019年非经常性损益合计分别为14581334.20元、47707.55元、59336.67元[26] - 交易性金融资产期初余额为0元，期末余额为80000000元，当期变动80000000元，对当期利润影响金额为6935790.46元[28] - 报告期内公司实现营业收入5517.56万元，同比下降40.71%；主营业务收入5439.95万元，同比下降40.72%；归属于母公司净利润为 - 1982.07万元[38] - 营业成本4627.07万元，同比下降28.54%；销售费用316.45万元，同比下降5.14%；管理费用976.11万元，同比下降6.37%[40] - 经营活动产生的现金流量净额230.35万元，同比下降72.84%；投资活动产生的现金流量净额 - 9332.74万元，同比下降618.54%[40] - 营业成本4627.07万元，同比下降28.54%；销售费用316.45万元，同比下降5.14%；管理费用976.11万元，同比下降6.37%；财务费用-480.36万元，同比减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额230.35万元，同比减少72.84%；投资活动产生的现金流量净额-9332.74万元，同比减少618.54%；筹资活动产生的现金流量净额-2905万元，同比增加99.83%[50][51] - 交易性金融资产8000万元，占总资产18.05%，较上期增长100%；应收票据为0，较上期下降100%；应收账款1857.09万元，占总资产4.19%，较上期下降31.91%[53] - 应收款项融资427.50万元，占总资产0.96%，较上期增长100%；其他应收款4679.10元，较上期下降99.63%；其他流动资产2088.57万元，占总资产4.71%，较上期增长2448.69%[53] - 长期应收款263.23万元，占总资产0.59%，较上期下降42.07%；商誉0元，较上期下降100%；预收账款95.92万元，占总资产0.22%，较上期下降56.53%[53] - 其他应付款139.70万元，占总资产0.32%，较上期下降95.52%[53] - 2019年末资产总计443,324,250.25元，较2018年末的502,336,986.20元下降11.75%[175,176] - 2019年末流动资产合计426,867,371.06元，较2018年末的456,289,281.30元下降6.44%[175] - 2019年末非流动资产合计16,456,879.19元，较2018年末的46,047,704.90元下降64.26%[175] - 2019年末负债合计20,965,062.72元，较2018年末的60,126,186.94元下降65.13%[176] - 2019年末所有者权益合计422,359,187.53元，较2018年末的442,210,799.26元下降4.49%[176] - 2019年末货币资金为288,958,478.13元，较2018年末的409,024,464.62元下降29.35%[174] - 2019年末交易性金融资产为80,000,000.00元，2018年末无此项[174] - 2019年末应收账款为18,570,899.23元，较2018年末的27,274,370.30元下降31.91%[174] - 2019年末存货为14,111,974.24元，较2018年末的16,505,554.50元下降14.50%[175] - 2019年末应付账款为10,104,780.39元，较2018年末的12,734,338.53元下降20.65%[175] - 2019年营业总收入为55,175,580.43元，较2018年的93,059,807.59元下降约40.71%[182] - 2019年营业总成本为54,937,139.38元，较2018年的66,136,724.47元下降约16.93%[182] - 2019年营业利润为 - 17,993,625.57元，2018年为18,224,917.07元，同比由盈转亏[182] - 2019年利润总额为 - 17,880,915.11元，2018年为18,315,788.59元，同比由盈转亏[182] - 2019年净利润为 - 19,718,985.31元，2018年为14,507,187.95元，同比由盈转亏[182] - 2019年归属于母公司股东的净利润为 - 19,820,729.01元，2018年为10,048,422.19元，同比由盈转亏[183] - 2019年基本每股收益为 - 0.09元/股，2018年为0.04元/股，同比下降325%[183] - 2019年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2018年为0.04元/股，同比下降325%[183] - 2019年负债合计为6,112,107.92元，2018年为34,552,506.40元，同比下降约82.31%[180] - 2019年所有者权益合计为410,000,763.73元，2018年为423,179,614.39元，同比下降约3.11%[180] - 2019年营业收入68,396.23元，2018年为287,473.66元[185] - 2019年营业利润为 - 11,636,195.26元，2018年为6,934,126.78元[185] - 2019年净利润为 - 13,178,850.66元，2018年为8,010,076.29元[185] - 2019年经营活动现金流入小计57,062,761.04元，2018年为76,481,890.57元[187] - 2019年经营活动现金流出小计54,759,213.25元，2018年为67,999,789.56元[187] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2,303,547.79元，2018年为8,482,101.01元[187] - 2019年投资活动现金流入小计1,286,935,790.46元，2018年为18,907,965.68元[188] - 2019年投资活动现金流出小计1,380,263,200.00元，2018年为909,918.00元[188] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 93,327,409.54元，2018年为17,998,047.68元[188] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 120,065,986.49元，2018年为26,474,697.70元[188] - 经营活动现金流入小计2019年为4,362,766.49元，上一年为13,058,058.58元[191] - 经营活动现金流出小计2019年为4,031,645.09元，上一年为5,747,626.30元[191] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为331,121.40元，上一年为7,310,432.28元[191] - 投资活动现金流入小计2019年为1,292,011,623.79元，上一年为19,208,799.00元[191] - 投资活动现金流出小计2019年为1,380,000,000.00元，上一年为39,122.00元[191] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为 - 87,988,376.21元，上一年为19,169,677.00元[191] - 筹资活动现金流出小计2019年为29,050,000.00元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 29,050,000.00元[191] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 116,707,254.81元，上一年为26,480,109.28元[191] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 19,820,729.01元[195] - 本年期初余额分别为230,000,000元、546,357,838.12元、37,406,629.52元、-393,884,081.99元、419,880,385.65元、7,823,225.66元、427,703,611.31元[200] - 本期增减变动金额分别为10,048,422.19元、10,048,422.19元、4,458,765.76元、14,507,187.95元[200] - 综合收益总额分别为10,048,422.19元、10,048,422.19元、4,458,765.76元、14,507,187.95元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 净水龙头及配件业务实现营业收入5327.83万元，同比下降21.31%；水环境综合治理业务收入112.13万元，同比下降95.34%[35] - 净水龙头及配件业务毛利率14.23%，同比减少2.46个百分点；水环境综合治理业务毛利率49.14%，同比减少16.24个百分点[42] - 净水龙头及配件内销业务收入同比下降9.32%，外销业务收入同比下降42.58%[42] - 净水龙头及配件生产量425.79万个，同比下降22.85%；销售量429.06万个，同比下降23.17%[44] - 净水龙头及配件库存量27.43万个，同比下降10.64%[44] 利润分配情况 - 截至2019年12月31日，公司未分配利润为 -403,763,703.91元，2019年度不进行利润分配和资本公积金

收入和利润（同比环比） - 营业收入3926万元，同比下降33.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润698万元，同比下降20.83%[5] - 营业收入同比下降33.92%[16] - 净利润同比下降34.16%[17] - 2019年前三季度营业总收入为39,259,284.75元，较2018年同期的59,412,942.24元下降20,153,657.49元或33.9%[32] - 2019年前三季度净利润为7,098,877.07元，较2018年同期的10,782,061.67元下降3,683,184.60元或34.2%[33] - 2019年第三季度营业利润为2,768,494.54元，较2018年同期的8,699,264.64元下降5,930,770.10元或68.2%[33] - 归属于母公司股东的净利润为6,979,888.10元，同比增长33.1%[34] - 母公司营业收入为212,264.16元，同比下降[37] - 母公司营业利润为6,701,361.59元，同比增长18.9%[38] - 母公司净利润为6,701,362.18元，同比增长58.5%[38] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失增长3214.75%[16] - 财务费用为负值，2019年前三季度为-9,836,005.44元，主要来自利息收入9,749,708.68元[33] - 母公司财务费用为-9,707,167.99元，同比下降1.3%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额428万元，同比增长573.75%[5] - 经营活动现金流量净额增长573.75%[18] - 投资活动现金流量净额下降427.50%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38,450,391.42元，同比下降12.1%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.2%，从2018年前三季度的635,193.17元降至2019年前三季度的4,279,623.92元[42] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2018年前三季度的18,400,947.68元转为2019年前三季度的-60,263,200.00元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,050,000.00元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金[43] - 母公司经营活动现金流入小计同比下降3.2%，从2018年前三季度的8,864,106.75元降至2019年的8,580,175.88元[44] - 母公司投资支付的现金为60,000,000.00元，而2018年同期无此项支出[44] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金为29,050,000.00元[45] 资产和负债变动 - 总资产4.70亿元，较上年度末下降6.40%[5] - 归属于上市公司股东的净资产4.37亿元，较上年度末增长1.62%[5] - 应收票据较上年度末增长626.10%[9] - 应收账款较上年度末减少39.03%[10] - 预收款项较上年度末减少72.32%[13] - 应交税费较上年度末减少91.21%[14] - 其他应付款减少93.79%[15] - 货币资金减少至3.24亿元（对比年初4.09亿元）[23] - 应收账款减少至1663万元（对比年初2727万元）[23] - 预付款项减少至44.69万元（对比年初62.84万元）[23] - 公司总资产从2018年底的457,732,120.79元下降至2019年9月30日的434,931,728.62元，减少22,800,392.17元或5.0%[28][29] - 货币资金从2018年底的393,153,939.58元减少至2019年9月30日的314,457,972.63元，下降78,695,966.95元或20.0%[27] - 流动资产总额从398,638,104.50元下降至376,159,228.69元，减少22,478,875.81元或5.6%[27] - 其他应收款从2018年底的5,003,333.33元减少至2019年9月30日的1,169,934.78元，下降3,833,398.55元或76.6%[27] - 流动负债从2018年底的29,825,514.98元大幅下降至2019年9月30日的323,760.63元，减少29,501,754.35元或98.9%[28] - 未分配利润为负值，从2018年底的-390,584,853.25元改善至2019年9月30日的-383,883,491.07元，增加6,701,362.18元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.3%，从2018年同期的401,567,141.40元降至2019年的324,051,644.10元[43] - 货币资金保持稳定，2018年12月31日和2019年1月1日均为409,024,464.62元[47] - 应收账款金额为27,274,370.30元，占流动资产比重约6%[47] - 商誉金额为24,818,675.92元，占非流动资产比重约54%[48] - 公司总负债为601,261,869.40元，其中流动负债合计553,991,955.20元，非流动负债合计47,269,914.20元[49] - 公司所有者权益合计为4,422,107,992.60元，其中归属于母公司所有者权益为4,299,288,078.40元，少数股东权益为122,819,914.20元[50] - 公司货币资金为393,153,939.58元，占流动资产总额398,638,104.50元的98.6%[50] - 公司未分配利润为-3,838,356,598.00元，对所有者权益产生显著负面影响[50] - 母公司长期股权投资为467,274,624.40元，占母公司非流动资产总额590,940,162.90元的79.1%[50][53] - 母公司固定资产为108,235,538.50元[53] - 母公司递延所得税资产为15,430,000.00元[53] - 母公司负债合计为345,525,064.00元，其中流动负债为298,255,149.80元，非流动负债为47,269,914.20元[53][54] - 母公司未分配利润为-3,905,848,532.50元[54] - 母公司实收资本（股本）为2,300,000,000.00元，资本公积为5,463,578,381.20元[54] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率1.61%，同比减少0.468个百分点[6] - 营业外收入下降60.33%[17] - 少数股东损益为118,988.97元，同比下降90.9%[34] - 基本每股收益为0.0303元/股，同比增长32.9%[35] - 综合收益总额为7,098,877.07元，同比增长8.4%[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2397.82万元，同比下降28.20%[18][20] - 营业收入为2397.82万元，同比下降28.20%[30][34] - 营业总收入同比下降28.2%，从2018年半年度33.40亿元降至2019年半年度23.98亿元[83] - 归属于上市公司股东的净利润为441.58万元，同比增长23.66%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润为441.58万元，同比增长23.66%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为439.74万元，同比增长24.61%[18] - 净利润同比增长4.9%，从2018年半年度4.23亿元增至2019年半年度4.44亿元[84] - 归属于母公司股东的净利润同比增长23.7%，从2018年半年度3.57亿元增至2019年半年度4.42亿元[84] - 基本每股收益为0.0192元/股，同比增长23.87%[19] - 基本每股收益同比增长23.9%，从2018年半年度0.0155元/股增至2019年半年度0.0192元/股[85] - 加权平均净资产收益率为1.0219%，同比增加0.1751个百分点[19] - 母公司净利润同比增长115.1%，从2018年半年度202.79万元增至2019年半年度436.39万元[88] - 母公司营业收入同比下降51.7%，从2018年半年度14.15万元降至2019年半年度6.84万元[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2014.16万元，同比下降23.72%[34] - 财务费用为-656.18万元，同比下降13.68%[34] - 营业总成本同比下降29.2%，从2018年半年度27.65亿元降至2019年半年度19.57亿元[83] - 财务费用为负值6.56亿元，主要由于利息收入6.58亿元超过利息支出[83] - 所得税费用同比下降98.3%，从2018年半年度141.07万元降至2019年半年度2.44万元[84] - 资产减值损失转正为15.47万元，相比2018年半年度-18.26万元的损失有所改善[84] - 支付的各项税费为709.29万元，较上年同期的321.34万元增长120.7%[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-180.44万元，同比改善13.97%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-180.44万元，同比增长13.97%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-180.44万元，较上年同期的-209.73万元改善14.0%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.32万元，同比增长98.53%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.32万元，较上年同期的-1787.28万元大幅改善98.5%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2905.00万元[34] - 筹资活动现金流出2905.00万元，主要用于支付其他与筹资活动有关的现金[91] - 销售商品提供劳务收到的现金为2628.66万元，较上年同期的2590.70万元增长1.5%[90] - 母公司经营活动现金流量净额为285.19万元，较上年同期的105.92万元增长169.3%[93] - 母公司投资活动现金流入507.58万元，主要来自收到其他与投资活动有关的现金[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为507.58万元，较上年同期的-1734.62万元大幅改善129.3%[94] 资产和负债变动 - 货币资金为3.78亿元人民币，较年初4.09亿元下降7.6%[76] - 应收账款为1837.46万元人民币，较年初2727.44万元下降32.6%[76] - 应收票据为371.51万元人民币，较年初77.63万元增长378.6%[76] - 存货为1731.40万元人民币，较年初1650.56万元增长4.9%[76] - 长期应收款保持454.38万元人民币无变动[76] - 应付账款从1273.43万元降至900.20万元，降幅29.3%[77] - 预收款项从220.67万元降至80.68万元，降幅63.4%[77] - 应交税费从686.12万元大幅降至29.35万元，降幅95.7%[77] - 其他应付款从3118.40万元降至193.97万元，降幅93.8%[77] - 应收票据期末余额3,715,140.69元，较上期增长378.56%，占总资产比例0.80%[38] - 应收账款期末余额18,374,555.66元，较上期减少32.63%，占总资产比例3.95%[38] - 预付款项期末余额284,174.58元，较上期减少54.78%[38] - 预收账款期末余额806,823.9元，较上期减少63.44%[38] - 应交税费期末余额293,477.00元，较上期减少95.72%[38] - 其他应付款期末余额1,939,743.88元，较上期减少93.78%[38] - 应收利息期末余额1,139,178.08元，占总资产比例0.24%[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.78亿元，较期初的4.09亿元减少7.6%[91] - 母公司货币资金从39315.39万元降至37203.16万元，减少5.4%[79] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.72亿元，较期初的3.93亿元减少5.4%[94] - 总资产为4.65亿元，同比下降7.34%[18][20] - 资产总额从50233.70万元降至46545.83万元，减少7.4%[77] - 非流动资产总额从4604.77万元降至4539.02万元，减少1.4%[77] - 公司商誉保持稳定为2481.87万元[77] - 长期待摊费用从154.19万元减少至123.15万元，降幅20.1%[77] - 递延所得税资产微降至177.36万元[77] - 归属于上市公司股东的净资产为4.34亿元，同比增长1.03%[18] 业务线表现 - 净水器配件业务受中美贸易战影响导致出口下降[20] - 出口业务收入同比下降39.06%[34] - 控股子公司龙净水业报告期主营业务收入2,397.82万元，主营业务利润363.21万元[41] - 龙净水业总资产5,479.44万元，负债合计1,378.14万元[41] - 水环境综合治理业务在工程竣工并经客户验收合格后一次性确认收入[62] - 内销龙头业务待客户验收合格并签收后确认收入[62] - 出口龙头业务（FOB模式）于产品装船并取得货物提单及出口报关单时确认收入[62] 股东和股权结构 - 上海远涪企业管理有限公司持有61,412,700股，占总股本26.70%[67] - 上海远涪企业管理有限公司质押股份61,412,700股[67] - 山西潞安工程有限公司持有25,857,300股，占总股本11.24%[67] - 山西省旅游投资控股集团持股1664.51万股占比7.24%[68] - 山西省经济建设投资集团持股1165.15万股占比5.07%[68] - 前十名股东中自然人王泽洋持股718.19万股占比3.12%[68] - 上海远涪企业管理持有无限售流通股6141.27万股[68] - 山西潞安工程公司持有无限售流通股2585.73万股[68] - 公司普通股股东总数7,759户[65] - 重庆协信远创及其关联企业承诺在未来12个月内不减持所持有的上市公司股份[48] - 重庆协信远创于2017年12月26日作出12个月股份限售承诺[48] 关联交易和承诺 - 山西国投运营承诺在作为狮头股份具有重大影响期间确保其业务和财务独立性[48] - 重庆协信远创等承诺方长期避免与狮头股份主营业务产生同业竞争[48] - 所有关联交易承诺遵循市场公平原则并履行信息披露义务[48] - 狮头集团等承诺方在关联交易表决中履行回避表决义务[48] - 承诺方保证不利用关联关系非法占用狮头股份资金或资产[48] - 山西国投运营承诺尽量减少与狮头股份及其控股企业的关联交易[48] - 承诺方确保狮头股份在人员、资产、财务等方面保持独立运营[48] - 所有承诺均设有长期或特定期限（如12个月）的履行期间[48] - 关联交易承诺方保证交易价格以无关联第三方为基础确保公允性[49] - 承诺方违反关联交易承诺将承担赔偿责任[49] - 狮头集团关联交易承诺有效期至不再作为控股股东满12个月[49] - 海融天和潞安工程关联交易承诺有效期至持股比例低于5%[49] - 同业竞争承诺有效期至承诺方持股比例低于5%[49] - 狮头集团保证资产出售后狮头股份在资产人员财务业务机构方面独立性[49] - 海融天和潞安工程保证不利用主要股东地位影响狮头股份独立性[49] - 狮头集团设立资金监管账户担保资金不低于2000万元[49][50] - 监管账户期限自设立日起最长不超过3年[49][50] - 狮头集团承担标的资产权属瑕疵导致的或有债务责任[49] - 公司确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易[55] 会计政策和内部控制 - 公司于2019年3月19日变更会计政策，涉及收入确认原则和计量方法[62] - 会计政策变更采用追溯调整法，对2018年及以前年度财务指标无影响[62] - 公司于2019年3月19日董事会审议通过会计政策变更议案完善收入确认要素[52] - 公司2017年年报收入会计政策未披露具体收入确认时点及计量方法[52] - 公司2018年7月新增污水治理工程业务确认方法与披露政策存在差异未及时变更[52] - 公司子公司龙净水业会计核算不完善且污水治理工程总成本预测依据不充分[52] - 公司于2019年1月9日董事会审议通过污水治理工程业务收入确认原则变更议案[52] - 公司于2019年3月19日收到山西证监局行政监管措施决定书（〔2019〕4号）责令改正[51] - 公司2017年对控股子公司商誉减值金额估计不准确导致业绩预告盈亏方向变化[51] - 公司2017年实际业绩与业绩预告相比发生盈亏方向变化且未及时发布更正公告[51] - 公司整改措施已完成并于2019年3月21日披露整改报告[53] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[118] - 公司对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力无重大疑虑[119] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[122] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[123] - 公司记账本位币为人民币[124] - 现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强的投资[131] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[132] - 金融资产初始确认以公允价值计量[134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[134] - 应收账款和应收票据按预期有权收取的对价金额作为初始确认金额[134] - 公司债务工具分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类计量方式[136][137] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等[136] - 金融资产减值采用三阶段模型：第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期预期信用损失计量，第三阶段按已发生减值后的摊余成本计量[140] - 应收票据分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合[141] - 应收款项分为净水龙头业务组合（信用风险低）、污水处理工程业务组合和关联方款项组合[141][142] - 金融负债分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[144] - 以摊余成本计量的金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券[145] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移且几乎全部风险报酬转移[142] - 其他权益工具投资终止确认时差额计入留存收益，其余金融资产终止确认差额计入当期损益[143] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和指定类金融负债[146] - 金融工具公允价值确定方法：活跃市场以报价确定，非活跃市场采用估值技术优先使用可观察输入值[147] - 应收票据按整个存续期计量预期信用损失，无法单项评估时按信用风险特征分组计算[148] - 应收账款按整个存续期计量预期信用损失，无法单项评估时按信用风险特征分组计算[149] - 其他应收款按整个存续期计量预期信用损失，无法单项评估时按信用风险特征分组计算[151] - 存货采用永续盘存制，取得时按实际成本计价，发出采用月末一次加权平均法[152] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值，减记金额计入当期损益[153][154] - 持有待售资产后续公允价值回升时，减值损失在划分后确认金额内转回计入损益[155] - 长期应收款按整个存续期计量预期信用损失，无法单项评估时按信用风险特征分组计算[158] - 长期股权投资表决权20%至50%视为重大影响，20%以下需综合判断重大影响[159] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产在最终控制方合并报表中账面价值份额确认投资成本[160] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对合营及联营企业投资采用权益法核算[162] - 固定资产折旧采用平均年限法，房屋及建筑物折旧年限25-45年，年折旧率3.84%-2.13%[167] - 机器设备折旧年限8-20年，年折旧率11.88%-4.75%[167] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率16.00%-8.00%[167] - 办公及电子设备折旧年限5年，年折旧率19.20%-19.00%[167] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[168] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[170] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[171] - 专门借款资本化金额为实际利息减未动用资金收益[171] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[171] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益[175] - 长期资产减值测试后账面价值超过可收回金额部分确认为减值损失且不予转回[176] - 长期待摊费用包括预付经营租入固定资产租金和改良支出并在受益期内平均摊销[177] - 短期薪酬含工资福利医疗工伤生育保险住房公积金等按实际发生确认负债[179] - 离职后福利如养老保险按设定提存计划在资产负债表日确认为负债[180] - 辞退福利在企业不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[181] - 政府补助分为与资产相关和收益相关两类[184] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内分摊[185] - 政府补助未明确补助对象时按形成资产与费用支出比例划分类型[186] - 递延所得税资产以很可能取得未来应纳税所得额为限确认[188] - 计入当期损益的政府补助为44,680.00元[22] - 非经常性损益合计为18,397.62元[23] 公司历史和重大事件 - 公司初始注册资本为1.5亿元人民币，由五家发起人按79.295%比例折股形成[107] - 2001年A股发行8000万股，发行价每股6.98元，注册资本增至2.3亿元人民币[108] - 股权分置改革后有限售流通股1.244亿股占54.09%，无限售流通股1.056亿股占45.91%[109] - 2016年以1.162亿元现金收购龙净水业70%股权[111] - 2016年以4.7105亿元向狮头集团出售水泥主业相关资产及负债[112] - 2017年苏州海融天持股3511.27万股占15.27%成为第一大股东[113] - 苏州海融天与一致行动人合计持股5811.27万股占25.27%[114] - 2018年股份转让后上海远涪持股6141.27万股占26.70%成为控股股东[114] - 控股股东一致行动人增持256.38万股后合计持股6397.65万股占27.82%[115] - 截至2018年11月公司注册资本保持2.3亿元人民币[116] 其他重要内容 - 公司未提出利润分配或公积金转增股本预案[4] - 公司累计可分配利润为负数，无法进行利润分配[43] - 公司生产各环节