市场扩张和并购 - 调整前拟购买利珀科技100%股份，调整后拟购买97.4399%股份[2][5] - 王旭龙琦参与交易股份从41.7727%调为39.2126%，2.5601%不参与[4] 其他新策略 - 2025年8月6日董事会审议通过交易方案调整议案[8] - 发行股份及支付现金买资产与募资配套资金互为前提[3][5] - 独立财务顾问认为方案调整不构成重大调整[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[2] 股权交易 - 2025年3月，杭州氿奇将扬州瀚格科技有限公司70%股权转让给重庆知微[3] 增资情况 - 2025年5月，杭州氿奇和湖北京芽向重庆链宠分别增资45万、55万元，增资后占比55%、45%[3][4] 交易说明 - 本次交易前12个月内除上述交易外公司无其他购买、出售资产行为[4] - 上述交易与本次交易相互独立，无需纳入累计计算范围[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息及知情人管理制度》明确相关内容[2] - 公司在本次交易采取充分保密措施，严格控制知情人范围等[3][4] - 公司将有关材料向上海证券交易所报备[4] - 独立财务顾问认为公司制度和执行符合法规规定[5]

评估基本信息 - 评估基准日为2025年5月31日，结论有效期至2026年5月30日[11][13] - 评估目的为狮头科技拟购股权提供价值参考，采用收益法结果为最终结论[11][135][179] - 评估对象是公司股东全部权益，范围是全部资产及相关负债，价值类型为市场价值[11] 业绩数据 - 截至2025年5月31日，合并报表资产60494.20万元、负债43075.20万元、归母净资产17171.89万元[84][101] - 2025年1 - 5月，合并报表营收12285.75万元、归母净利润299.56万元[84] - 资产基础法评估：总资产增值率19.86%，负债减值率0.20%，净资产增值率67.90%[171] - 收益法评估：归属于母公司所有者权益增值率295.88%[175] 股权结构 - 公司目前注册资本884.6154万元，第一大股东王旭龙琦持股41.77%[17][83] - 2024年4月减资，回购临安创投26.38万元注册资本，交易对价1985.87万元[73] - 2024年6月改制为股份有限公司，884.6154万元折合884.6154万股[75] 业务与产品 - 从事机器视觉相关技术产品研发、生产与销售，产品涵盖多领域[89][93] - 光伏全流程机器视觉解决方案可满足多种技术路线需求[91] - 基于IntelliBlinkTM研发多种视觉检测解决方案[93] 知识产权 - 截至2025年5月31日，拥有授权专利106项、计算机软件著作权46项、商标21项、域名2项[89][106][113][123] - 多项专利权利期限为10 - 20年不等[106][108] - 多款软件于2021 - 2024年首次发表[116][117] 其他信息 - 公司需支付软件著作权侵权赔偿款123万元，已在2025年6月26日支付[184] - 截至2025年5月31日，公司租赁多处场所，面积不等[185][186] - 评估未考虑控股权、少数股权溢价或折价及股权流动性影响[156][157]

市场扩张和并购 - 狮头科技拟购买杭州利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[2] 其他信息 - 东方证券担任本次交易的独立财务顾问[2] - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2] - 本次交易相关主体最近36个月无内幕交易处罚等情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3]

市场扩张和并购 - 狮头科技拟购买杭州利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[2] 聘请情况 - 上市公司聘请东方证券为独立财务顾问[3] - 聘请国浩律师（南京）事务所为法律顾问[3] - 聘请天健会计师事务所为标的公司审计机构[3] - 聘请永拓会计师事务所为备考审阅机构[3] - 聘请中联资产评估集团有限公司为评估机构[3] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[5] - 上市公司聘请行为合法合规，无其他有偿聘请第三方行为[4] - 独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方[2]

交易基本信息 - 本次交易拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[6][7] - 评估基准日为2025年5月31日[7] - 上市公司于2025年3月6日和8月6日签署多份协议[7] 交易方案 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[17] - 拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金24,000万元[19] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[19] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为6.08元/股，发行对象13名，发行股票数量76,442,825股[24][27][33] - 募集配套资金发行价格为6.69元/股，发行数量35,874,439股[65] 交易价格及对价 - 利珀科技97.4399%股份最终交易价格为66,239.63万元，现金对价19,762.39万元，股份对价46,477.24万元[29] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，2025年承诺净利润3300万元，2026年4600万元，2027年6200万元[39][40] 补偿机制 - 触发业绩补偿优先以股份补偿，不足则现金补偿[47] - 应收账款收回补偿及资产减值测试补偿规定[49][51] 股东情况 - 截至2025年6月30日，狮头股份前十大股东合计持股115917291股，持股比例50.38%[89] - 利珀投资等多家公司出资及持股比例情况[95][99][101] 交易进程 - 已通过公司第九届董事会第十九次、第二十二次会议审议，尚需股东大会、上交所、中国证监会审批[133][173] 交易影响 - 交易完成后利珀科技成控股子公司，业务拓展至机器视觉领域[146] - 上市公司总资产、净资产等预计增长，收入及盈利能力预计提升[146]

财务数据 - 2025年5月31日期末流动资产1021711857.93元，较期初降约3.99%[9,10] - 期末非流动资产577961781.12元，较期初降约1.86%[9,10] - 期末资产总计1599673639.05元，较期初降约3.22%[9,10] - 期末流动负债504911647.79元，较期初降约13.48%[12,13] - 期末非流动负债41422033.29元，较期初增约4.32%[12,13] - 期末负债合计546333681.08元，较期初降约12.35%[12,13] - 期末归属于母公司股东权益984771481.63元，较期初增约2.19%[12,13] - 期末少数股东权益68568476.34元，较期初增约3.79%[12,13] - 期末股东权益合计1053339957.97元，较期初增约2.29%[12,13] - 本期营业收入214680884.47元，上期659815552.47元[16] - 本期净利润5077658.16元，上期净亏损10026679.69元[16] 股权与资本 - 1999年公司设立，注册资本150000000元[17] - 2001年发行8000万股A种股票，注册资本变为230000000元[18] - 2016年受让龙净水业70%股权，支付11620万元[21] - 2016年出售水泥相关业务等，交易价47105万元[22] - 公司拟购利珀科技97.4399%股份，交易价66239.63万元[31][32] - 拟向重庆益元等发行股份募集配套资金24000万元[34] 资产与负债 - 2025年5月31日货币资金219383443.19元，较2024年末略增[148] - 交易性金融资产期末余额41485201.33元，较期初减少[148] - 应收账款期末账面余额242669186.91元，账面价值219403380.88元[149] - 按单项计提坏账准备期末余额7093583.19元，较期初增加[151] - 按组合计提坏账准备期末余额16172222.84元，较期初减少[151] - 期末余额前五名应收账款占比37.86%[152] - 应收款项融资期末14678884.67元，较期初减少[152] - 预付款项期末余额35672426.87元[153] - 其他应收款期末余额13536337.58元[156] - 存货期末账面价值461633121.86元[160] - 合同资产（质保金）期末账面价值29126741.90元[162] - 长期应收款减值准备期末为0[164] - 其他流动资产期末余额4285940.19元，期初7867681.65元[165] - 长期股权投资期末账面价值2864781.01元，较期初减少[166] - 固定资产账面原值期末42473277.04元，累计折旧期末14947979.61元[167] - 使用权资产账面原值期末42424229.68元，累计折旧期末28402528.62元[168] - 无形资产账面原值期末57455681.06元，累计摊销期末8020072.19元[169] - 短期借款期末余额165687186.74美元，期初191184319.39美元[174] - 应付票据期末余额37450483.68美元，期初51464365.19美元[174] - 应付账款期末余额103441381.23美元，期初102917023.10美元[174] - 合同负债期末余额137594794.86美元，期初171153791.07美元[178] - 其他应付款期末余额8931135.07元，期初9597288.37元[179] - 应交税费期末余额6522087.09元，期初5242152.47元[180] 经营业绩 - 主营业务本期收入315828921.45元，成本214492451.81元[182] - 本期前五名客户营业收入占比26.38%[185] 其他事项 - 2025年4月30日处置扬州瀚格科技有限公司70.00%股权，价款1105148.28[196] - 本期设立与礼仪起（重庆）科技有限公司，注册资本100.00万元，持股55.00%[196] - 公司直接或间接持有多家公司股权，如杭州昆汀数字科技有限公司58.00%等[197][198][199][200]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技股份有限公司97.4399%股份并募集配套资金[3] 其他信息 - 东方证券担任本次交易的独立财务顾问[3] - 本次交易前三十六个月内公司实际控制人未发生变更[3] - 交易完成前后公司实际控制人均为吴靓怡与其一致行动人吴家辉[3] - 本次交易不会导致上市公司控制权变化，不属于重组上市情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[2] 业绩总结 - 2025年1 - 5月基本和稀释每股收益交易前0.00元/股，交易后0.01元/股，变动率88.95%[3] - 2024年度基本和稀释每股收益交易前 - 0.13元/股，交易后 - 0.01元/股[3] 其他新策略 - 公司拟完善治理结构增强风险管控提高经营效率[5] - 公司拟完善利润分配政策优化投资回报机制[6] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[7] - 控股股东等承诺不越权干预不侵占公司利益[9] - 董事和高管承诺不损害公司利益且薪酬与填补回报措施挂钩[9]