收入和利润（同比环比） - 营业收入19.41亿元人民币，同比增长4.20%[5] - 营业总收入19.41亿元，同比增长4.2%[20] - 营业利润亏损2.37亿元，较去年同期扩大28.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.80亿元人民币[5] - 公司净利润净亏损为1.8亿元人民币，同比扩大39.1%[21] - 基本每股收益-0.36元/股[5] - 基本每股收益为负0.36元/股，同比下降100%[21] - 加权平均净资产收益率为-3.78%，同比下降1.31个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长113.85%，主要受汇率变动导致的汇兑损益影响[8] - 购买商品接受劳务支付的现金为17.68亿元人民币，同比上升39.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.42亿元人民币，同比上升2.2%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.93亿元人民币，同比大幅下降213.65%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.93亿元人民币，同比下降213.6%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为25.03亿元人民币，同比下降3.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负7340万元人民币，同比改善12.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8234万元人民币，同比改善68.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.57亿元人民币，同比上升7.6%[23] - 货币资金较期初减少3.6亿元至10.47亿元[17] 各业务线新签订单表现 - 公司2022年第一季度新签订单总额30.85亿元，同比增长5.01%[14] - KM集团新签订单3.68亿欧元（约26.16亿元），同比增长26.87%[14] - 天华院新签订单4.22亿元，同比减少25.42%[14] - 福建天华新签订单0.47亿元，同比减少56.96%[14] 在手订单情况 - 截至2022年3月31日公司在手订单77.26亿元，较2021年末增长17.86%[15] - KM集团在手订单8.70亿欧元（约61.63亿元），较2021年末增长20.39%[15] 资产和存货变动 - 存货较期初增加3.83亿元至30.15亿元[17] - 总资产169.58亿元人民币，较上年度末下降0.22%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益46.99亿元人民币，较上年度末减少3.21%[6] 其他重要项目 - 非经常性损益项目中，疫情影响造成额外支出2516.15万元人民币[7] - 其他综合收益税后净额为2493万元人民币，同比改善126.8%[21] - 公司普通股股东总数14,342户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为23.96亿元人民币，同比下降2.63%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损4658.24万元人民币，同比下降275.58%[3] - 营业总收入66.87亿元人民币，同比下降0.4%[17] - 净亏损2.22亿元人民币，同比扩大12.1%[18] - 基本每股收益本报告期为-0.06元/股，同比下降400%[5] - 基本每股收益-0.30元/股，同比恶化30.4%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.93%，同比减少1.43个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.77亿元人民币，同比增长6.3%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.97亿元人民币[3] - 经营活动现金流入85.88亿元人民币，同比增长5.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.589亿人民币增至6.973亿人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额改善，净流出从-3.861亿人民币减少至-2.211亿人民币[21] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.172亿人民币变为-5.211亿人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额减少9.0%，从11.45亿人民币降至10.00亿人民币[21] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为162.99亿元人民币，较上年度末增长1.82%[5] - 公司总资产为162.99亿元人民币，较期初160.07亿元增长1.8%[16][17] - 公司总资产增加3.5%，从160.07亿人民币增至165.75亿人民币[23] - 货币资金余额为1,086,003,778.13元人民币[15] - 商誉33.38亿元人民币，较期初35.27亿元减少5.4%[16] - 短期借款5.99亿元人民币，与期初基本持平[16] - 使用权资产新增5.796亿人民币，固定资产减少1208.64万人民币[23] - 一年内到期的非流动负债增长555.21%，因长期借款即将到期[9] - 一年内到期的非流动负债增加30.4%，从3.508亿人民币增至4.574亿人民币[23] - 租赁负债新增4.868亿人民币，长期应付款减少1295.51万人民币[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为49.30亿元人民币，较上年度末下降7.16%[5] - 归属于母公司所有者权益49.30亿元人民币，较期初53.10亿元减少7.2%[17] - 归属于母公司所有者权益下降0.2%，从53.101亿人民币降至53.018亿人民币[24] - 未分配利润减少749.59万人民币，降幅0.98%[24] 订单表现 - 公司2021年前三季度新签订单约88.46亿元人民币，同比增长41.33%[14] - KM集团新签订单9.55亿欧元（约73.90亿元人民币），同比增长49.94%[14] - 天华院新签订单12.62亿元人民币，同比增长24.05%[14] - 截至2021年9月30日，公司在手订单约70.84亿元人民币[14] - KM集团在手订单7.21亿欧元（约54.27亿元人民币），较2020年底增长40.69%[14] - 天华院在手订单15.28亿元人民币，较2020年底增长29.86%[14] 合同负债和存货 - 合同负债本报告期末增长34.53%，主要由于公司订单增加带来预收款上升[9] - 合同负债20.23亿元人民币，较期初15.03亿元增长34.6%[16] - 存货本报告期末增长36.19%，因订单增长及供应链紧张导致原材料储备增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,311名[11] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持股数量306,085,434股，持股比例41.69%[11] - 中国化工科学研究院有限公司持股数量211,711,049股，持股比例28.83%[11]

收入和利润表现 - 营业收入为42.9亿元人民币，同比增长0.86%[22] - 公司营业收入同比上升0.86%[24] - 营业收入为42.90亿元人民币，同比增长0.86%[59] - 营业总收入为42.90亿元人民币，同比增长0.9%[132] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元人民币，同比亏损收窄21.8%[22] - 归属上市公司股东的净亏损同比减少21.81%[24] - 净利润为-1.76亿元人民币，同比改善21.8%[133] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.25亿元人民币[22] - 扣除非经常性损益后的净亏损同比减少10.85%[24] - 营业利润为-2.43亿元人民币，同比改善28.6%[133] 成本和费用表现 - 营业成本为33.52亿元人民币，同比增长0.78%[59] - 财务费用为6178万元人民币，同比下降42.61%[59] - 财务费用为6178万元人民币，同比下降42.6%[132] - 研发费用为1.24亿元人民币，同比增长17.89%[59] - 研发费用为1.24亿元人民币，同比增长17.9%[132] - 营业总成本为45.55亿元人民币，同比下降0.2%[132] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币，同比改善210.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币，上年同期为-2.45亿元人民币[59] - 经营活动现金流量净额为2.71亿元人民币，同比改善210.5%[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.0%至4665.68万元[141] - 投资活动现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比改善29.4%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为-5000万元主要由于支付其他与投资活动有关的现金5000万元[141] - 筹资活动现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比恶化124.5%[138] - 筹资活动产生的现金流量净额由-3806.61万元改善至700万元[141] 资产和负债变化 - 总资产为163.01亿元人民币，同比增长1.84%[22] - 公司总资产从2020年末160.07亿元人民币增长至2021年6月30日163.01亿元人民币，增幅1.8%[126] - 货币资金减少8.7%，从11.47亿元人民币降至10.47亿元人民币[126] - 存货为27.72亿元人民币，同比增长25.96%[61] - 存货大幅增长25.9%，从22.01亿元人民币增至27.72亿元人民币[126] - 应收账款为17.81亿元人民币，同比下降16.23%[61] - 应付账款为20.18亿元人民币，同比增长18.37%[61] - 应付账款增长18.4%，从17.05亿元人民币增至20.18亿元人民币[126] - 合同负债增长8.7%，从15.03亿元人民币增至16.34亿元人民币[126] - 短期借款增长10.8%，从5.998亿元人民币增至6.644亿元人民币[126][127] - 未分配利润亏损扩大至9.47亿元人民币，较2020年末7.64亿元人民币亏损增加24.0%[127] - 归属于上市公司股东的净资产为50.31亿元人民币，同比下降5.25%[22] - 归属于母公司所有者权益同比下降9.4%至53.81亿元[144] - 其他综合收益同比增长52.3%至2.04亿元[144] - 未分配利润同比下降42.2%至-7.59亿元[144] - 母公司所有者权益同比下降1.3%至55.44亿元[146] - 母公司未分配利润为-11.96亿元同比下降2.8%[147] - 期末现金及现金等价物余额为9.68亿元人民币，同比下降34.2%[140] - 期末现金及现金等价物余额同比增长455.1%至625.18万元[141] 业务板块和产品结构 - KM集团业务分为新机器销售（NM）和数字服务解决方案（DSS）两大板块，新机器包括注塑设备（IMM）、挤出设备（EXT）和反应成型设备（RPM）[33] - KM集团在挤出板块提供高端定制化全套解决方案，包括生产线设计和工程实施[34] - KM集团推出数字服务解决方案包括APC+、Data Xplorer、smartAssist等远程服务系统[36] - 天华院监理业务按化工装备价值百分比或人工时收费[37] - 福建天华硫化机拥有60多年制造历史，具备30多项专利技术，曾获中国名牌产品称号[33] - 公司业务重组为NM和DSS两大业务支柱[53] 订单和业绩表现 - KM集团2021年上半年新签订单6.17亿欧元（约48.13亿元人民币），同比增长50.32%[49] - 天华院2021年上半年新签订单8.72亿元人民币，同比增长13.04%[49] - 福建天华2021年上半年新签订单1.83亿元人民币，同比增长45.28%[49] - 截至2021年6月30日公司在手订单总额65.90亿元人民币[49] - KM集团在手订单6.40亿欧元（约49.22亿元人民币），较2020年底增长27.61%[49] - 天华院在手订单14.67亿元人民币，较2020年底增长24.67%[49] - 福建天华在手订单2.01亿元人民币，较2020年底减少5.20%[49] - KM集团新机器销售新签订单4.68亿欧元，同比增长72.62%[50] - KM集团数字服务解决方案新签订单1.40亿欧元，同比增长11.36%[50] - 汽车行业新机器销售订单同比增长约44%[51] - 包装行业新机器销售订单同比增长约86%[51] - 化工行业新机器销售订单同比增长约75%[52] 行业和市场趋势 - 2020年全球塑料机械GDP为342亿欧元，欧洲市场占比39.5%达135亿欧元，中国市场占比35.4%达121亿欧元[39] - 2017年全球注塑成型装备市场规模82.11亿美元，预计2025年增至104.29亿美元，年复合增速3.03%[39] - 2021年1月至5月德国普通橡塑机械订单收入同比增长14%[39] - 2020年中国塑料机械行业规模企业488家，主营业务收入810.56亿元，利润总额85.72亿元[39] - 全球第一季度新汽车注册量同比增长16.3%[51] - 欧洲新登记乘用车总量同比增长0.4%[51] - KM集团通过车企生产线投资计划制定销售策略，主要客户为汽车零部件供应商[34] 管理层讨论和战略举措 - 公司通过裁员及岗位优化项目降低人工成本[52] - 公司启动多个中国增长项目提升本地竞争力[54] - 研发费用增加主要源于KM集团加大创新投入[58] - 经营活动现金流改善因销售回款增加及KM净流出减少[58] - 公司通过对冲交易管理汇率风险，并将部分附加值活动转移至美元区[71] - 公司计划购买新的强制空气压缩机并对自助餐厅通风系统进行现代化改造[86] - 公司监视、记录废物数量并由经认证的处置公司进行专业处理[86] - 慕尼黑工厂将1500盏汞蒸气灯替换为1000盏LED头灯和侧灯，采用集成日光和存在传感器技术[85][86] - 公司自2014年以来在慕尼黑工厂实施节能项目，近年产生积极影响[85] - 公司每1-2年对所有运行地点进行内部排查，检查环境保护、运行安全和节能情况[85] - 慕尼黑工厂使用电力、天然气、工业气体和柴油作为能源，仍存在进一步节能潜力[85] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1986.05万元[26] - 非经常性损益项目中企业重组费用为-1036.39万元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为-4627.48万元[26] - 非经常性损益项目中应收款项减值准备转回724.30万元[26] - 非经常性损益项目中疫情影响额外支出为-4145.90万元[26] 风险因素 - 公司商誉减值风险涉及2016年收购KM集团产生的商誉4.42亿欧元（折合34.60亿元人民币）[71] - 宏观经济风险中提及新冠肺炎疫情导致市场需求放缓[69] - 行业风险强调塑料和橡胶行业属于充分竞争行业，面临销售价格和利润率下降风险[70] - 战略风险包括市场创新及推广存在失败的风险[70] - 运营风险涉及原材料价格上涨风险，尤其是钢铁和原油[71] - 汇率风险因公司以多种外币结算业务，包括欧元、瑞士法郎和美元[71] - 公司存在巨额未弥补亏损，将根据相关规定进行股份回购[90] 公司治理和股东结构 - 首席财务官Harald Nippel离任并由Jörg Bremer接任[77][78] - 独立董事陈叔平离任并由孙凌玉接任[77][78] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司为第一大股东，持股数量306,085,434股，占总股本比例41.69%[117] - 中国化工科学研究院有限公司为第二大股东，持股数量211,711,049股，占总股本比例28.83%[117] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股9,592,088股，占总股本比例1.31%[117] - 福建华橡自控技术股份有限公司持股9,038,847股，占总股本比例1.23%[117] - 中国化工装备有限公司持股4,135,206股，占总股本比例0.56%[118] - 中信证券信养天盈股票型养老金产品持股3,523,800股，占总股本比例0.48%[118] - 安信乾盛稳定信心专项资产管理计划持股3,012,500股，占总股本比例0.41%[118] - 中国化工橡胶有限公司持股3,000,000股，占总股本比例0.41%[118] - 上海申九资产管理有限公司私募基金持股2,860,000股，占总股本比例0.39%[118] - 自然人股东曾善发持股2,773,200股，占总股本比例0.38%[118] 关联交易和担保情况 - 公司在中国化工财务有限公司存款期初余额为100,915,574.26元，期末余额为96,329,145.10元，减少4,586,429.16元[103] - 存款利率范围为0.42%至1.38%[103] - 每日最高存款限额为250,000,000元[103] - 贷款业务金额为200,000,000元，利率范围为3.7702%至3.85%[107] - 综合授信（流动资金）总额为200,000,000元，实际发生额为200,000,000元[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计为582,371,178.24元[112] - 报告期末对子公司担保余额合计为774,765,432.13元[112] - 公司担保总额为774,765,432.13元，占净资产比例为15.40%[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为20,636,447.95元[112] - 子公司KraussMaffei Technologies GmbH年租金支出为6,399,125欧元[110] 子公司和投资表现 - 一级子公司天华院（合并）总资产为241,530.44万元，净资产为88,973.29万元，营业收入为58,178.03万元，净利润为3,031.75万元[67] - 装备卢森堡（包含KM集团）总资产为1,321,000.31万元，净资产为363,075.68万元，营业收入为353,545.62万元，净利润亏损18,036.02万元[67] - 福建天华总资产为76,533.66万元，净资产为20,302.62万元，营业收入为19,446.64万元，净利润亏损778.99万元[67] - 母公司长期股权投资保持稳定为51.96亿元人民币[129] - 母公司其他应收款从1.707亿元人民币减少至1.207亿元人民币，下降29.3%[129] - 母公司未分配利润亏损从1.217亿元人民币扩大至1.235亿元人民币[130] - 公司合并财务报表范围包括34家主要子公司[151][152] 承诺和同业竞争事项 - 装备环球承诺2018-2020年净利润分别不低于4758.187万欧元、4771.015万欧元和5702.792万欧元[90] - 交易取得的股份锁定期为36个月，可能因股价表现延长6个月[90] - 装备卢森堡2020年度业绩承诺顺延至2021年履行[97] - 装备环球变更业绩承诺延期议案未获2020年年度股东大会通过[97] - 装备环球变更业绩承诺期及承诺延长股份锁定期议案尚需提交股东大会审议[97] - 益阳橡机与上市公司在挤出机和轮胎硫化设备领域存在同业竞争[92] - 装备公司持有益阳橡机100%股权并委托上市公司管理[92] - 益阳橡机需扣除非经常性损益后净利润连续2年为正方可注入上市公司[92] - 中国化工集团承诺避免通过资源支持等方式造成同业竞争[92] - 装备公司等股东承诺不以收购投资等方式支持竞争业务[93] - 发现相同业务机会需优先提供给上市公司[93] - 存在竞争业务时需优先转让给上市公司[93] - 托管股权注入需经审计评估及监管部门核准[92] - 将通过公司治理机构合理影响其他企业避免竞争[93] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表编制基础遵循中国财政部2006年颁布的企业会计准则[153] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[154] - 公司营业周期确定为12个月[159] - 公司记账本位币为人民币境外子公司使用当地法定货币[160] - 公司现金等价物定义为三个月内到期流动性强的短期投资[165] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算资产负债表日按即期汇率调整[166] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算[166] - 境外经营利润表采用交易发生日即期近似汇率折算[166] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[166] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[167] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等[167] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具按公允价值计量但利息收入计入当期损益[168] - 非交易性权益工具投资可能被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益[169] - 衍生金融工具如货币汇率互换及利率互换合同以公允价值进行初始和后续计量[169] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备[169] - 预期信用损失计算基于过去事项、当前状况及未来经济状况预测的概率加权金额[170] - 应收款项按信用风险特征划分为多个组合（如应收票据组合1银行承兑汇票、组合2商业承兑汇票）来计算预期信用损失[171] - 金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债包括应付账款、其他应付款及借款等[173] - 金融工具公允价值优先使用活跃市场报价不存在时采用估值技术确定[173] - 公司利用利率互换等衍生工具部分抵销利率波动风险，仅对现金流量变动风险进行套期[174] - 套期工具公允价值变动的有效部分计入其他综合收益，无效部分确认为损益[174] - 套期终止时若被套期项目现金流量仍发生，累计套期储备保留在权益中[175] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货成本采用加权平均法核算[177] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[177] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业采用权益法核算[179] - 投资性房地产采用成本模式计量，按与房屋建筑物一致政策折旧[182] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年，残值率0%-5%，年折旧率2.5%-20%[185] - 机器设备折旧年限3-20年，残值率0%-5%，年折旧率5%-32.33%[185] - 其他设备折旧年限3-10年，残值率0%-5%，年折旧率10%-33.33%[185] - 在建工程按实际成本计量包括建筑成本安装成本符合资本化条件的借款费用及其他必要支出[186] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[187] - 专门借款资本化金额计算为实际利息费用减未动用资金利息收入或投资收益[187] - 一般借款资本化金额按累计资产支出超专门借款部分的加权平均乘以加权平均实际利率[187] - 土地使用权按许可使用年限平均摊销外购土地与建筑物价款难分配时全部作为固定资产[189] - 品牌因使用期限不确定不予摊销定期更新合法使用权且无需高成本[189] - 专利技术按法律有效年限3-8年平均摊销[190] - 客户关系2020年4月1日前按8-10年平均摊销之后按11年平均摊销[190] - 长租约收益权按租赁合同规定年限7年平均摊销[190] - 软件按预计使用年限或合同规定年限3-10年平均摊销[190] - 辞退福利在劳动关系解除计划不能单方面撤回或确认重组成本费用两者孰早日确认负债并计入当期损益[199] - 其他长期职工福利金额采用精算方法基于长期福利金额、员工年龄及折现率确定[200] - 折现率依据高质量固定收益长期债务工具利率确定[200] - 员工死亡伤残折扣因素纳入其他长期职工

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.63亿元人民币，较上年同期下降14.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.29亿元人民币，上年同期为-1.39亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7297.07万元人民币，上年同期为-1.03亿元人民币[6] - 营业收入为18.63亿元人民币，同比下降14.82%[11] - 营业总收入同比下降14.8%至18.63亿元，对比去年同期21.87亿元[22] - 净亏损1.29亿元，较去年同期1.39亿元亏损收窄6.6%[23] - 母公司2021年第一季度净亏损为775.65万元，相比2020年同期的860.03万元亏损收窄9.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.42亿元人民币，同比下降17.36%[11] - 研发费用为6084.2万元人民币，同比增长15.31%[11] - 财务费用为1868.3万元人民币，同比上升57.66%[11][13] - 营业成本同比下降17.3%至14.42亿元[22] - 研发费用同比增长15.3%至6084万元[23] - 财务费用同比增长57.7%至1868万元，其中利息费用增长119.5%至4599万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元人民币，上年同期为-2.22亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额1.70亿元人民币，同比实现由负转正[11] - 合并经营活动现金流量净额由2020年第一季度的-2.22亿元转为2021年同期的1.70亿元正流入，改善幅度达176.3%[26] - 合并销售商品提供劳务收到现金25.91亿元，同比增长3.0%[25] - 合并购买商品接受劳务支付现金12.71亿元，同比下降13.5%[25][26] - 合并支付职工现金7.26亿元，同比下降8.4%[26] - 投资活动现金净流出8383.29万元，较2020年同期1.01亿元流出减少17.1%[26] - 筹资活动现金净流出2.57亿元，较2020年同期7152.86万元净流入恶化459.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额8.90亿元，较期初10.91亿元减少18.4%[26] - 母公司经营活动现金流量净额3812.02万元，是2020年同期783.55万元的4.9倍[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有金融资产公允价值变动及处置损益为-5931.21万元人民币[9] - 非经常性损益项目中，疫情影响造成的额外支出为-3043.83万元人民币[9] 订单表现 - 新签订单总额29.38亿元人民币，同比增长23.14%[12] - 在手订单总额61.56亿元人民币，较2020年末增长17.34%[12] 资产和负债变动 - 预付款项为3.22亿元人民币，较期初增长51.29%[11][13] - 应付职工薪酬为3.60亿元人民币，较期初增长33.79%[11][13] - 应收款项融资为1.99亿元人民币，较期初下降43.25%[11][13] - 货币资金较年初增长251%至911.51万元[20] - 长期股权投资保持稳定为51.96亿元[21] - 归属于母公司所有者权益合计53.10亿元，较期初增长4.5%[18] - 流动负债合计54.39亿元，较期初增长5.2%[18] - 其他综合收益税后净额出现9286万元亏损，去年同期为5030万元收益[23] - 执行新租赁准则导致非流动资产增加5.68亿元，主要来自使用权资产新增5.80亿元[29] - 总负债增加5.758亿人民币（从106.971亿增至112.729亿）[30] - 非流动负债增加4.692亿人民币（从55.279亿增至59.971亿）[30] - 租赁负债新增4.868亿人民币[30] - 长期应付款减少1296万人民币[30] - 递延所得税负债减少466万人民币[30] - 未分配利润减少750万人民币（从-7.64亿增至-7.715亿）[30] - 归属于母公司所有者权益减少831万人民币（从53.101亿降至53.018亿）[30] - 母公司货币资金维持259.5万人民币[32][33] - 母公司长期股权投资维持51.955亿人民币[33] - 母公司其他应付款维持1.735亿人民币[33] 股东权益和结构 - 总资产为159.52亿元人民币，较上年度末下降0.34%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元人民币，较上年度末下降4.34%[6] - 加权平均净资产收益率为-2.47%，上年同期为-2.55%[6] - 股东总数为21,838户，前十大股东持股比例合计超过75%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.63亿元人民币，较上年同期下降14.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为负1.29亿元人民币，上年同期为负1.39亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负0.73亿元人民币，上年同期为负1.03亿元人民币[6] - 公司2021年第一季度营业收入为18.63亿元，同比下降14.82%[11] - 公司2021年第一季度净亏损为1.29亿元，较上年同期1.39亿元亏损收窄6.6%[23] - 公司2021年第一季度营业总收入为18.63亿元，同比下降14.8%[22] - 加权平均净资产收益率为负2.47%，上年同期为负2.55%[6] - 公司基本每股收益为-0.18元/股，较上年同期-0.16元/股下降12.5%[23] - 母公司净利润为-775.65万元人民币，较2020年同期的-860.03万元人民币亏损收窄9.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.42亿元，同比下降17.36%[11] - 研发费用为6084.2万元，同比增长15.31%[11] - 财务费用为1868.3万元，同比上升57.66%[11] - 公司研发费用为6084.20万元，较上年同期5276.18万元增长15.3%[23] - 公司利息费用为4598.93万元，较上年同期2095.76万元增长119.4%[23] - 母公司管理费用为876.2万元人民币，较2020年同期的810.11万元人民币增长8.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元人民币，上年同期为负2.22亿元人民币[6] - 2021年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为1.697亿元人民币，相比2020年同期的-2.224亿元人民币有显著改善[26] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为25.913亿元人民币，较2020年同期的25.155亿元人民币增长3%[25] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金为12.707亿元人民币，较2020年同期的14.695亿元人民币下降13.5%[25] - 合并支付给职工及为职工支付的现金为7.261亿元人民币，较2020年同期的7.925亿元人民币下降8.4%[26] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-8383.29万元人民币，较2020年同期的-1.0105亿元人民币改善17.1%[26] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为-2.569亿元人民币，较2020年同期的7152.86万元人民币大幅下降[26] - 期末合并现金及现金等价物余额为8.902亿元人民币，较期初的10.913亿元人民币减少18.4%[26] 业务运营和订单 - 新签订单总额23.86亿元，同比增长23.14%[12] - 截至2021年3月31日在手订单61.56亿元，较2020年末增长17.34%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，持有金融资产等投资收益损失为负5931.21万元人民币[9] - 非经常性损益项目中，疫情影响造成的额外支出为负3043.83万元人民币[9] 资产和负债变动 - 公司总资产为159.52亿元人民币，较上年度末下降0.34%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元人民币，较上年度末下降4.34%[6] - 应收款项融资为1.99亿元，较期初下降43.25%[11][13] - 预付款项为3.22亿元，较期初上升51.29%[11][13] - 应付职工薪酬为3.60亿元，较期初上升33.79%[11][13] - 货币资金为9.56亿元，较年初减少16.67%[17] - 公司总负债为108.72亿元，较期初106.97亿元增长1.6%[18] - 公司长期借款为20.53亿元，较期初23.19亿元下降11.5%[18] - 公司货币资金为911.51万元，较期初259.50万元增长251.2%[20] - 公司归属于母公司所有者权益为50.80亿元，较期初53.10亿元下降4.3%[18] - 公司其他综合收益为-9286.19万元，较上年同期5030.92万元下降284.6%[23] - 公司总负债增加5.758亿人民币（从106.971亿增至112.729亿）[30] - 流动负债增长1.066亿人民币（从51.692亿增至52.758亿）[30] - 非流动负债增加4.692亿人民币（从55.279亿增至59.971亿）[30] - 租赁负债新增4.868亿人民币[30] - 长期应付款减少1296万人民币[30] - 递延所得税负债减少466万人民币[30] - 未分配利润减少750万人民币（从-7.640亿增至-7.715亿）[30] - 归属于母公司所有者权益减少831万人民币（从53.101亿降至53.018亿）[30] - 母公司货币资金保持259万人民币[32] - 母公司长期股权投资保持51.955亿人民币[33] 会计政策变更影响 - 公司首次执行新租赁准则导致非流动资产增加5.675亿元人民币，主要来自使用权资产新增5.796亿元人民币[29] 股东信息 - 股东总数为21838户，前两大股东持股比例分别为41.69%和28.83%[10]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为98.164亿元人民币，同比下降7.18%[20] - 公司2020年主营业务收入同比下降7.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.2999亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.18%[22] - 公司2020年合并净利润为亏损2.2999亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.0699亿元人民币[20] - 基本每股收益为-0.28元/股，2019年为-0.18元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-4.25%，较2019年减少1.42个百分点[22] - 第四季度营业收入最高达3,101,709,629.93元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大为-138,562,599.24元[24] - 公司2020年营业收入981,639.26万元，同比下降7.18%[58][60] - 公司2020年归属于上市公司股东净利润-22,998.99万元，同比下降45.18%[58] - 公司整体营业收入为98.16亿元，同比下降7.18%[64][65] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-229,989,894.66元[116] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-158,420,225.40元[116] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为190,713,617.11元[116] 成本和费用（同比环比） - 公司整体营业成本为77.42亿元，同比下降5.35%[64][65][68] - 直接材料成本同比下降4.58%，主要因收入下滑及原材料价格波动[68][69] - 职工薪酬成本同比下降7.63%，主要因裁员及疫情补贴[69] - 销售费用同比下降13.12%至13.89亿元[71] - 管理费用同比下降17.89%至5.68亿元[71] - 财务费用同比下降16.94%至1.68亿元[71] - 研发投入总额同比增长12.26%至3.15亿元，占营业收入比例3.21%[74][75] - 汇兑收益变动约7123万元，从去年亏损3652万元转为收益3471万元[72] - 资本化研发投入比重为38.60%[74] 各条业务线表现 - KM集团挤出设备分为单螺杆和双螺杆挤出机，应用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等行业[30] - KM集团是全球领先的挤压系统供应商，在泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线领域处于领先地位[30] - KM集团反应成型设备通过多元醇和异氰酸酯等原料化学反应生产聚氨酯等热固性材料[30] - KM集团数字服务提供维修、零备件更换、翻新、系统安装、操作员培训及全球备件物流等增值服务[31] - KM集团数字解决方案包括预测性维护、预防性维护、车间连接和机器实时监控等工业4.0技术[31] - 子公司天华院主要产品包括大型干燥设备、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道等化工装备[32] - 子公司福建天华主要产品为硫化机、注塑机、电控柜，其中硫化机拥有60多年制造历史并获中国名牌产品称号[32] - KM集团注塑设备和反应成型设备主要客户为汽车零部件供应商，服务于一线车企生产线投资计划[33] - KM集团在挤出板块提供高端定制化设备及全套生产线工程解决方案，服务于轮胎、橡胶、包装等行业[33] - KM集团通过子公司服务高销量市场，通过经销商服务低销量市场，并采用主动接触式维保销售策略[34] - 公司KM集团在注塑设备领域追求精度、注射速度和更长使用寿命，在挤出设备领域提供深度定制化整体解决方案[39] - 公司KM集团推出DataXplorer系统用于记录分析和汇编注塑生产及上下游工艺数据，实现工业4.0生产网络化和物联网[41] - 公司天华院监理业务按所监理化工装备价值百分比或人工时收费，依靠专家型人力资源提供专业监理服务[36] - 液压式硫化机因节能环保效率及智能化成为未来客户首选机型，满足行业向中高端发展趋势[38] - 化工机械与设备制造营业收入为94.31亿元，同比下降6.75%[64] - 工程、监理及技术服务-国内营业收入为2.02亿元，同比大幅增长61.10%[64] - 工程、监理及技术服务-海外营业收入为1.83亿元，同比下降45.55%[64] - 新机器业务2020年新签订单6.24亿欧元，同比下降25.65%[56] - 新机器业务2020年收入7.26亿欧元，同比下降15.72%[56] - 数字服务业务2020年新签订单2.70亿欧元，同比下降9.01%[56] - 数字服务业务2020年收入2.70亿欧元，同比下降8.17%[56] - 福建天华具备年产30000吨橡塑机械产品和12000吨金属构件生产能力[44] 各地区表现 - 国内地区营业收入为28.64亿元，同比增长31.92%[65] - 国外地区营业收入为69.52亿元，同比下降17.29%[65] - 公司KM集团2020年逐步扩大产品组合和地域多元化，拓展中端市场新产品及加强欧洲、中东以外地区和美国市场地位[39] - 公司KM集团在全球拥有14个生产基地分布于欧洲、北美和亚太区域，可快速响应市场需求并以较低物流成本输送产品[42] - 公司目标2024年将中国市场打造成KM集团最大单体市场[102] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2021年重点提高销售额并降低成本[106] - KM集团汽车市场受疫情冲击 转向医疗/包装/化学领域拓展[103] - 装备卢森堡2020年因疫情导致营业收入和营业利润下降，未达到原盈利预测[130] - 装备环球2020年业绩承诺延期至2021年，承诺金额保持不变[130][131] - 2020年12月31日商誉相关资产组无需计提减值准备[134] 新签订单和在手订单 - 2020年公司新签订单总额92.95亿元，同比减少14.85%[47] - KM集团新签订单72.81亿元，同比减少19.56%[47] - 天华院新签订单16.32亿元，同比上升5.31%[47] - 截至2020年底公司在手订单总额52.46亿元，其中KM集团38.57亿元[47] - KM集团化工设备订单7.26亿元，占比从12.11%增至14.78%[48] - 汽车行业设备订单14.63亿元，同比下降37.84%，占比从35.64%降至29.79%[48] - 包装行业设备订单7.33亿元，同比下降34.01%，占比从16.82%降至14.93%[49] - 非汽车行业新设备订单占比70.21%，高于2019年的64.36%[51] - 医疗行业新签订单同比增长19.17%，化工行业收入同比增长68.16%[51] - 天华院2020年新签订单16.32亿元，同比增长5.31%[52] - 福建天华2020年新签订单3.82亿元，销售收入2.89亿元[53] 资产、负债和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4675亿元人民币，同比下降75.49%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为53.101亿元人民币，同比下降3.42%[20] - 公司总资产为160.072亿元人民币，同比下降2.13%[20] - 母公司期末可供股东分配利润为亏损12.1679亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额同比下降75.49%至1.47亿元[76] - 存货同比下降29.70%至22.01亿元[79] - 应收款项融资同比上升69.18%至3.51亿元[79] - 长期应付款同比上升148.59%至14.07亿元[80] - 信用证保证金期末账面价值4312.42万元[82] - 履约保证金期末账面价值1230.07万元[82] - 受限资金合计5582.12万元[82] - 银团贷款本金余额3.35亿欧元[82] - 报告期内对子公司担保发生额合计484,980,157.92元[149] - 报告期末对子公司担保余额合计553,929,138.23元[149] - 担保总额占公司净资产比例10.43%[149] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助金额为35,254,995.19元[25] - 企业重组费用为-76,101,555.04元[25] - 非经常性损益合计为-123,000,500.82元[26] - 新冠疫情导致额外非经常性损失183,099,300.91元[26] - 2020年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为97.644亿元人民币[20] 行业和市场趋势 - 全球塑料机械2020年GDP为305.75亿欧元，欧洲市场占152亿欧元占比49.71%，中国市场占115亿欧元占比37.61%[37] - 中国塑料机械行业营业收入810.56亿元同比增长25%[85] - 中国塑料机械行业利润总额85.72亿元同比增长49%[85] - 中国塑机贸易顺差10.57亿美元同比增长29%[85] - 全球橡塑机械总产量预计降至306亿欧元同比下降15%[86] - 德国1-5月橡塑机械订单收入同比下降22%[86] - 全球汽车注册量2020年同比下降14%[88] - 全球塑料包装消费量预计以2.8%的复合年增长率增长，到2024年达到1.05万亿美元（9360亿欧元）[97] - 注塑机和挤出技术市场容量预计为149亿欧元，2018年至2027年的复合年增长率为3%[96] - 美国塑料包装材料和无氨化薄膜收入预计将达到380亿美元[96] - 到2025年，中国新能源汽车新车销量占比目标为25%左右，智能网联汽车新车销量占比目标为30%[96] - 化学制药行业2020年海外业务下降6.5% 国内业务下降5.5% 总产量下降3%[98] - 化学制药行业2021年预测产量增长1.5% 销售额增长2.5%[98] - 中国医疗器械市场近5年年均增长率超19% 2020-2023年预计维持15%增长率[98] - 全球家庭用品支出2018-2023年复合年增长率4.9%[98] - 小家电行业2019-2025年增长潜力16.0%[98] - 电视周边设备板块2019-2025年增长潜力达36%[100] - 美国到2025年57%家庭将成为智能家庭[100] 研发和技术合作 - 公司KM集团在机械性能与精度领域及材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构展开广泛技术研发合作[42] - 公司天华院截至2020年底取得重大科技成果498项，其中国家级奖项36项，部省市级奖项252项，拥有国家专利512项[43] - 公司KM集团与汽车、包装、基建、橡胶等领域行业龙头企业建立稳定持久合作关系[41] 子公司财务表现 - 天华院（合并）总资产为251,730.11万元，净资产为86,038.76万元，净利润为6,038.51万元，营业收入为148,128.87万元[95] - 装备卢森堡（包含KM集团）总资产为1,293,285.86万元，净资产为391,516.94万元，净利润为-24,219.34万元，营业收入为812,150.84万元[95] - 福建天华总资产为63,471.04万元，净资产为21,081.61万元，净利润为-610.69万元，营业收入为28,904.49万元[95] - 天华院2020年销售收入14.81亿元，同比增长22.13%[52] - 2019年天华院有限公司合并报表实现净利润为54,687,400元[120] - 装备卢森堡2020年度经审计净亏损13,161.76千欧元[145] 公司治理和股东结构 - 装备环球持股比例由51.43%下降至41.69%[55] - 公司总股本从883,396,363股减少至734,237,993股，减少149,158,370股[167] - 有限售条件股份减少148,232,570股至324,716,369股，占比从53.54%降至44.23%[167] - 外资持股减少148,232,570股至306,085,434股，占比从51.43%降至41.69%[167] - 无限售条件流通股份减少925,800股至409,521,624股，占比从46.46%升至55.78%[167] - 公司回购925,800股股份，占总股本0.10%，回购均价5.89元/股，使用资金总额5,470,786.48元[168] - 装备环球2020年度应补偿股份数为148,232,570股，已于2020年8月11日完成注销[169] - 回购注销后公司基本每股收益从-0.26元变为-0.28元，每股净资产从6.01元变为7.23元[170] - 中国化工装备环球控股年末限售股数为306,085,434股，限售原因为重大资产重组，解除限售日期2022-10-23[172] - 报告期末普通股股东总数为22,561户，年度报告披露日前上一月末为20,813户[173] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持股数量为306,085,434股，占比41.69%[176] - 中国化工科学研究院有限公司持股数量为211,711,049股，占比28.83%[176] - 福建省三明双轮化工机械有限公司持股数量为9,592,088股，占比1.31%[176] - 福建华橡自控技术股份有限公司持股数量为9,038,847股，占比1.23%[176] - 新疆华安盈富股权投资管理有限公司持股数量为8,080,000股，占比1.10%[176] - 中国化工装备有限公司持股数量为4,135,206股，占比0.56%[176] - 周卫军持股数量为3,675,989股，占比0.50%[176] - 安信乾盛稳定信心专项资产管理计划持股数量为3,012,500股，占比0.41%[176] - 中国化工橡胶有限公司持股数量为3,000,000股，占比0.41%[176] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司持有有限售条件股份数量为306,085,434股，限售至2022年10月23日[178] - 公司员工总数6,064人，其中母公司7人，主要子公司6,057人[200] - 生产人员占比51.07%（3,097人），销售人员占比26.20%（1,589人）[200] - 技术人员占比13.29%（806人），财务人员占比3.43%（208人）[200] - 本科及以上学历员工占比24.47%（博士27人，硕士723人，本科734人）[200] 高管薪酬和变动 - 公司董事兼总经理Michael Ruf税前报酬总额为658万元[189] - 公司董事兼财务总监Harald Nippel税前报酬总额为312万元[189] - 公司副总经理崔小军税前报酬总额为222万元[189] - 公司副总经理孙中心税前报酬总额为79万元[189] - 公司董事会秘书翟峰税前报酬总额为93万元[189] - 前任董事Frank税前报酬总额为159万元[189] - 监事郑飞税前报酬总额为25万元[189] - 独立董事陈叔平税前报酬总额为5万元[189] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员持股数均为0股[189] - 报告期内董事及高管报酬支出合计1680万元[191] - Frank Stieler于2020年3月25日辞去公司第七届董事会董事及总经理职务[192] - 晋工于2020年10月30日辞去公司第七届董事会董事职务[192] - 王玉涛因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任等职务[193] - 赵正合独立董事任期届满于2020年12月29日离任[195] - 2020年5月27日股东大会选举Michael Ruf为第七届董事会董事及战略发展委员会主任[193] - 2020年12月29日股东大会选举刘韬为第七届董事会董事及战略发展委员会委员[194] - 同日选举何斌辉为独立董事并担任审计委员会主任[194] - 选举王清云为独立董事并担任提名委员会主任[194] - 职工代表监事许敏和孙明业因工作调整于2020年12月29日离任[194] - 同日选举唐晖为监事、郑飞为职工代表监事[194] - 晋工于2020年12月31日卸任中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事职务[196] - 晋工于2020年9月7日卸任中国化工装备有限公司董事长、党委书记职务[196] - 刘韬于2020年9月7日就任中国化工装备有限公司董事长、总经理、党委书记[196] - 赵纪峰现任国新国际投资有限公司总经理助理（2019年6月至今）[196] - 白忻平自2016年5月起担任中国化工集团有限公司副总经理至今[196] - 公司2020年发生6起董事及高管变动，含4人选举任命和4人离任[198] 关联交易和承诺事项 - 公司在财务

收入和利润（同比环比） - 营业收入为67.15亿元人民币，同比下降9.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.98亿元人民币，亏损同比扩大[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.97亿元人民币[6] - 2020年前三季度营业总收入为67.15亿元人民币，同比下降9.5%（2019年同期：74.15亿元）[25] - 公司2020年第三季度净利润为2653.11万元，相比2019年同期亏损822.98万元实现扭亏为盈[26] - 公司2020年前三季度净亏损1.98亿元，较2019年同期亏损9070.70万元扩大118.5%[26] - 2020年第三季度营业利润2384.37万元，相比2019年同期亏损1548.63万元显著改善[26] - 母公司2020年前三季度营业亏损2062.39万元，较2019年同期亏损1291.66万元扩大59.7%[31] - 2020年前三季度公司净利润亏损2062.39万元人民币[32] - 2020年前三季度公司持续经营净利润亏损2062.39万元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本52.94亿元，同比下降6.34%，主要因业务量下滑[13][14] - 销售费用10.49亿元，同比下降12.18%，主要因市场营销费用、差旅费及人员成本减少[13][14] - 研发费用1.67亿元，同比上升11.85%，主要因专利技术摊销增加[14] - 财务费用1.05亿元，同比下降38.40%，主要因贷款利息增加及汇兑收益影响[14] - 2020年前三季度营业总成本为70.23亿元人民币，同比下降7.2%（2019年同期：75.69亿元）[25] - 2020年前三季度研发费用为1.67亿元人民币，同比增长11.8%（2019年同期：1.49亿元）[25] - 2020年前三季度财务费用为1.05亿元人民币，同比下降38.4%（2019年同期：1.71亿元）[25] - 2020年前三季度销售费用为10.49亿元人民币，同比下降12.2%（2019年同期：11.94亿元）[25] - 母公司2020年前三季度管理费用2703.70万元，较2019年同期1145.64万元增长136%[30] - 母公司2020年前三季度财务费用166.65万元，较2019年同期70.98万元增长134.7%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元人民币，同比大幅下降205.60%[6] - 经营活动现金流净流出1.59亿元，同比下降205.60%，主要因销售收入下降导致回款减少[14] - 投资活动现金流净流出3.86亿元，主要因购建固定资产等长期资产投入增加[14] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-1.59亿元人民币[34][35] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金80.20亿元人民币[34] - 2020年前三季度购买商品接受劳务支付现金41.37亿元人民币[34] - 2020年前三季度支付职工薪酬现金24.35亿元人民币[35] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3.86亿元人民币[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为6.17亿元人民币[35] - 2020年前三季度取得借款收到现金7.43亿元人民币[35] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加8545.48万元人民币[35] - 偿还债务支付现金3500万元[38] - 分配股利利润或偿付利息支付现金547万元（当期）与286.97万元（对比期）[38] - 筹资活动现金净流出4353.61万元[38] - 期末现金及现金等价物余额842,198.86元[38] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，企业重组费用为-4934.76万元人民币[8] - 受全球新冠疫情影响导致的非经常性损失为-1.56亿元人民币[8] - 2020年第三季度公允价值变动收益726.84万元，而2019年同期为亏损2327.62万元[26] - 2020年前三季度资产减值损失达4481.48万元，较2019年同期952.03万元增长370.7%[26] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为-1.89亿元，较2019年同期-1.79亿元恶化5.6%[27] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为166.86亿元人民币，较上年度末增长2.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为53.38亿元人民币，较上年度末下降2.92%[6] - 货币资金11.76亿元，较期初增加9.36%[16] - 短期借款8.31亿元，较期初增加81.56%[17] - 应收账款19.37亿元，较期初下降14.11%[16] - 2020年第三季度末长期股权投资达50.96亿元人民币，较期初增长2.0%（期初：49.96亿元）[21] - 2020年9月末应收账款为1.10亿元人民币，较期初大幅增长544.8%（期初：1711.44万元）[21] - 2020年9月末其他应付款为1.66亿元人民币，较期初下降16.3%（期初：1.98亿元）[22] - 2020年9月末流动资产总额为2.86亿元人民币，较期初增长46.9%（期初：1.95亿元）[21] - 2020年9月末实收资本为7.34亿元人民币，较期初下降16.9%（期初：8.83亿元）[22] - 应收账款因新准则调整减少1.48亿元（-6.56%）[39] - 存货因新准则调整减少5.20亿元（-16.61%）[39] - 合同资产新增5.02亿元[39] - 预收款项重分类至合同负债减少19.12亿元[40] - 应交税费增加548.46万元（+5.24%）[40] - 未分配利润因准则调整增加3107.92万元[41] - 公司总资产为57.5亿元人民币[43][45] - 流动资产合计为1.946亿元人民币，占总资产3.4%[43] - 货币资金为1.026亿元人民币[43] - 应收账款为1711.4万元人民币[43] - 其他应收款为1.707亿元人民币[43] - 长期股权投资为49.955亿元人民币，占总资产86.9%[43] - 投资性房地产为1.945亿元人民币[43] - 流动负债合计为1.989亿元人民币[44] - 所有者权益为55.511亿元人民币，占总资产96.5%[44] - 未分配利润为-11.883亿元人民币[44] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-3.66%，同比下降2.04个百分点[7] - 基本每股收益为-0.23元/股[7] - 基本每股收益2020年第三季度为0.03元/股，2019年同期为-0.01元/股[28] 疫情影响说明 - 营业收入67.15亿元，同比下降9.45%，主要因新冠疫情导致上下游行业停工及经济停滞[13][14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.54亿元人民币，同比下降13.14%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损2.25亿元人民币，同比扩大172.6%[21] - 基本每股收益-0.25元/股，上年同期为-0.09元/股[20] - 加权平均净资产收益率-4.15%，同比下降2.68个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的净利润-1.40亿元人民币[21] - 营业总收入同比下降13.1%至42.54亿元，较上年同期48.97亿元减少6.43亿元[126] - 净利润亏损扩大至2.25亿元，较上年同期亏损0.82亿元增加172.6%[127] - 基本每股收益为-0.25元/股，较上年同期-0.09元/股下降177.8%[127] - 母公司营业收入177.85万元，净利润亏损733.44万元[129] - 公司综合收益总额为负1.6245亿元人民币[142][143] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降9.6%至45.63亿元，其中营业成本下降11.5%至33.26亿元[126] - 销售费用同比下降9.4%至7.23亿元，管理费用同比上升11.4%至2.98亿元[126] - 研发费用同比上升10.6%至1.05亿元，财务费用同比下降17.4%至1.08亿元[126] - 信用减值损失163.21万元，较上年同期1072.98万元下降84.8%[126] - 毛利率下降因业务量下滑导致单位成本增加[20] 各业务线表现 - 公司主营业务为塑料橡胶加工机械及化工装备研发生产销售[25] - KM集团注塑机主要客户为汽车零部件供应商，属于汽车行业核心客户群体[31] - KM集团挤出设备提供高端定制化全套解决方案，服务轮胎橡胶、包装、建材等行业[32] - KM集团数字服务解决方案包括APC+、dataXplorer等新系统，提供远程维保和交互式服务[33] - 天华院有限公司监理业务按化工装备价值百分比或人工时收费，高端装备盈利较高[34] - 福建天华主要产品为硫化机、注塑机、电控柜，继承原三明化机和华橡自控业务[30] - KM集团化工相关设备销售收入同比增长71.33%[51] - 装备卢森堡（含KM集团）营业收入为1,393,706.26万元，营业成本为399,895.57万元，净利润为-22,072.82万元[67] - 天华院有限公司（合并）营业收入为229,076.52万元，营业成本为83,380.10万元，净利润为3,573.50万元[67] - 福建天华营业收入为55,264.36万元，营业成本为9,948.17万元，净利润为-1,744.12万元[67] 各地区表现 - 公司子公司KM集团在全球拥有14个生产基地分布于欧洲北美和亚太区域[42] - 天华院有限公司客户涵盖中石化中石油宝钢等大型企业并出口美日欧等地区[43] - KM集团中国市场正以较快速度发展逐渐成为全球最重要市场之一[45] 新签订单和销售表现 - 公司新签订单42.15亿元，同比减少20.34%[48] - KM集团新签订单32.02亿元，同比减少25.40%[48] - KM集团汽车行业设备订单6.61亿元，同比下降45.80%[49] - KM集团包装行业设备订单3.89亿元，同比下降15.31%[49] - 天华院有限公司新签订单8.72亿元，同比增长5.31%[53] - 天华院有限公司销售收入4.37亿元，同比增长22.64%[53] - 福建天华新签订单1.41亿元[53] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币，同比下降208.51%[21] - 货币资金15.11亿元，较上年同期增长40.48%[58] - 货币资金从10.76亿元人民币增至15.11亿元人民币，增长40.5%[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.5%，从63.49亿元降至51.73亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2.26亿元变为-2.45亿元[133] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加48.7%，从11.22亿元增至16.68亿元[133] - 支付的各项税费同比下降32.8%，从5.59亿元降至3.76亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，较上年同期的-1.81亿元扩大19.9%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长253.8%，从2.40亿元增至8.48亿元[133][134] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.4%，从10.79亿元增至14.72亿元[134] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.55亿元，较上年同期的-0.39亿元改善[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.17亿元[137] - 回款减少因销售收入下降受全球新冠疫情影响[20] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降15.17%至19.13亿元（占总资产11.44%）[59] - 预付款项同比增加37.85%至2.85亿元，主因天华院业务量及KM集团新增项目预付款增加[59] - 短期借款同比激增79.39%至8.21亿元，主因KM集团新增4500万欧元短期融资[59] - 长期应付款同比上升143.16%至13.76亿元，主因KM集团融资贷款增加[60] - 存货同比下降12.85%至27.29亿元，因新收入准则调整[59] - 合同负债新增14.78亿元（占总资产8.84%），系新收入准则调整所致[59] - 其他非流动负债同比激增420.01%至1.62亿元，因超账期合同负债调整[60] - 递延所得税负债同比下降11.96%至7亿元，因应纳税暂时性差异减小[60] - 应收账款从22.55亿元人民币降至19.13亿元人民币，下降15.2%[119] - 存货从31.31亿元人民币降至27.29亿元人民币，下降12.8%[120] - 短期借款从4.58亿元人民币增至8.21亿元人民币，增长79.3%[120] - 合同负债新计入14.78亿元人民币（原预收款项19.12亿元）[120] - 应付账款从18.30亿元人民币降至16.58亿元人民币，下降9.4%[120] - 商誉从34.71亿元人民币增至35.42亿元人民币，增长2.0%[120] - 开发支出从1.96亿元人民币增至2.01亿元人民币，增长2.4%[120] - 无形资产从35.18亿元人民币降至34.56亿元人民币，下降1.8%[120] - 应付职工薪酬减少至4.67亿元，同比下降6.4%[121] - 应交税费下降至1.01亿元，同比减少3.2%[121] - 长期借款减少至24.87亿元，同比下降3.9%[121] - 长期应付款大幅增加至13.76亿元，同比上升143.2%[121] - 递延所得税负债减少至7.00亿元，同比下降12.0%[121] - 未分配利润亏损扩大至-7.59亿元，同比增亏34.3%[121] - 母公司货币资金增至112.65万元，同比上升9.8%[123] - 母公司应收账款减少至826.53万元，同比下降51.7%[123] - 母公司长期股权投资增至50.96亿元，同比上升2.0%[123] - 母公司未分配利润亏损扩大至-11.96亿元，同比增亏0.6%[124] - 归属于上市公司股东的净资产53.81亿元人民币，较上年度末下降2.13%[21] - 总资产167.13亿元人民币，较上年度末增长2.19%[21] - 归属于母公司所有者权益减少1.48亿元，从55.29亿元降至53.81亿元[140] - 未分配利润减少8247.7万元人民币[143] - 期末所有者权益总额为55.1228亿元人民币[143] - 母公司实收资本为8.8340亿元人民币[144][145] - 母公司资本公积为58.3064亿元人民币[145] - 母公司未分配利润为负11.9562亿元人民币[145] - 母公司综合收益总额减少733.4万元人民币[145] 非经常性损益 - 非流动资产处置收益为634.39万元[23] - 政府补助收益为480.12万元[23] - 企业重组费用支出为-3,641.79万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益为37.60万元[23] - 应收款项减值准备转回收益为327.73万元[23] - 其他营业外净支出为-0.78万元[23] - 新冠疫情导致损失为-10,328.91万元[23] - 非经常性损益所得税影响为4,044.99万元[23] - 非经常性损益合计净亏损为-8,446.65万元[23] - 其他综合收益税后净额7.72亿元，较上年同期-0.80亿元实现大幅改善[127] - 现金流量套期储备收益173.37万元，外币报表折算差额收益6702.28万元[127] - 公司其他综合收益减少7997.7万元人民币[143] 行业和市场环境 - 2020年全球塑料机械生产总值预计约315亿欧元，其中欧洲市场占比42.2%约133亿欧元[36] - 2020年全球橡胶及塑料机械生产总值同比下降5%，实际下降比例预计超过5%[35] - 2020年前五个月德国橡塑机械订单同比下降20%[35] - 2020年1-5月中国规模以上塑机企业总产量106,289台，同比下降41.92%[35] - 2020年1-5月中国注塑机进口额同比下降25%，出口额同比下降15%[35] 公司技术和资质 - KM集团注塑设备以高精度快周转时间和灵活定制方案闻名[43] - KM集团是全球少数同时拥有注塑挤出和反应成型三大业务板块的公司[42] - KM集团拥有180年历史为全球最大橡塑机械和解决方案供应商之一[45] - 天华院有限公司持有国家工程咨询甲级设备监理乙级等多项行业完整资质[46] - 天华院有限公司取得重大科技成果492项包括35项国家级奖项和464项国家专利[44] - 福建天华拥有65项有效专利和300余台生产设备包括70余台精大稀设备[44] - 福建天华具备年产30000吨橡塑机械产品和12000吨金属构件生产能力[44] 风险因素 - 宏观经济风险：COVID-19疫情导致上下游企业复工延迟，可能影响生产经营[68][69] - 行业风险：收入高度依赖汽车行业，受经济周期影响显著[69] - 汇率风险：业务涉及欧元、瑞士法郎、美元等多币种结算[71] - 原材料风险：面临钢铁、原油及零部件价格上涨压力[71] - 商誉减值风险：若KM集团经营恶化将导致减值影响损益[72] - 下游行业风险：汽车/化工/包装等行业需求波动影响业绩[72] - 公司商誉账面价值为4.42亿欧元（折合34.60亿元人民币）[72] 关联交易和承诺事项 - 公司在财务公司的存款余额为3240.61万元人民币[86] - 公司向财务公司借款金额为2亿元人民币[86] - 公司自财务公司获得存款利息收入56.09万元[86] - 公司支付财务公司利息费用403.53万元[86] - 公司向关联方销售及服务收入778.06万元[86] - 公司从关联方采购及接受服务支出1172.59万元[86] - 报告期关联交易总额1950.65万元[86] - 关联交易涉及存款/信贷/结算等金融服务[85][86] - 公司承诺终止与上市公司及其子公司的关联交易[83] - 关联交易按《金融服务协议》约定执行[86] - 装备环球承诺2018年、2019年、2020年净利润分别不低于4758.187万欧元、4771.015万欧元和5702.792万欧元[78] - 股份限售承诺要求交易取得股份自上市起36个月内不得转让[78] - 若交易后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[78] - 天华院有限公司承诺以现金回购股份且投入金额不低于当年合并净利润10%[78] - 中国化工集团承诺在益阳橡机连续2年扣非净利润为正且符合条件后1年内将其100%股权注入上市公司[80] - 益阳橡机与上市公司在挤出机及轮胎硫化设备领域存在同业竞争[80] - 装备公司已将益阳橡机100%股权委托天华院管理并支付托管费用[80] - 中国化工集团承诺不通过任何方式支持与天华院构成同业竞争的业务活动[80] - 股份限售承诺期限为42个月[78] - 盈利预测补偿承诺履行期限为3年[78] - 公司承诺避免与天华院及其下属企业产生同业竞争，不通过收购、投资或资源支持等方式参与竞争性业务[81] - 若发现与天华院存在相同业务机会，公司将优先以不劣于其他企业的条件提供予天华院[81][82] - 若已出现竞争业务，公司将通过合法程序优先转让或出资至天华院及其下属企业[81][82] - 关联交易需遵循公平公允原则，按市场合理价格执行并履行信息披露义务[82] - 公司保证高级管理人员不在控制的其他企业中担任除董事、监事外的职务[82] - 公司确保财务人员不在控制的其他企业中兼职或领取薪酬[82] - 公司维护天华院独立的劳动、人事及薪酬管理体系[82] - 公司确保天华院拥有与生产经营相关的完整生产系统和配套设施[82] - 公司承诺合法持有与经营相关的土地、设备及知识产权资产[82] - 违反关联交易承诺导致损失时，公司将依法承担赔偿责任[82] 担保和租赁事项 - 公司下属子公司KraussMaffei Technologies GmbH向非关联方Ink A Holding租赁物业年租金为6,084,553欧元[89] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计330,596,447.23元人民币[91] - 公司报告期末对子公司担保余额合计556,449,492.10元人民币[91] - 公司担保总额占净资产比例为10.34%[91] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额42,561,816.88元人民币[91] - 公司租赁物业面积231,213平方米用于生产及行政[88] - 公司租赁资产涉及金额6,084,553欧元[88] - 公司租赁协议期限从2007年12月12日至2023年1月31日[88] 股东和股本结构 - 公司总股本由883,396,363股减少至734,237,993股[105] - 2020年上半年基本每股收益为-0.31元（回购后）/-0.25元（回购前）[105] - 2020年上半年每股净资产为7.33元（回购后）/6.09元（回购前）[105] - 中国化工装备环球控股持股454,318,004股占比51.43%[108] - 中国化工科学研究院持股211,711,049股占比23.97%[108] - 新疆华安盈富股权投资质押8,080,000股[108] - 公司回购注销股份合计149,158,370股[105] - 前十名股东持股比例合计达79.73%[108] - 无限售流通股最大持有者为中国化工科学研究院211,711,049股[109] - 中国化工装备环球控股持有限售股4.54亿股，占总股本重要比例[111] 其他重要事项 - 公司2020年上半年精准扶贫资金投入83万元人民币[93] - 公司定点扶贫工作投入金额83万元人民币[93] - 慕尼黑工厂将1500盏汞蒸气灯替换为1000盏LED头灯和侧灯[99] - 货币资金中3938万元因保证金及维修基金受限[62] - KM集团股权质押对应银团贷款余额3.58亿欧元，最后还款日为2022年9月30日[62] - 公司注册地位于山东省青岛市城阳区[147] - 公司股票于2002年8月9日在上海证券交易所上市[147] - 公司于2018年12月28日发行468,824,515股人民币普通股收购装备卢森堡100%股权[148] - 公司于2018年12月28日发行9,592,088股人民币普通股收购三明化机资产包[148] - 公司于2018年12月28日发行9,038,847股人民币普通股收购华橡自控资产包[148] - 本次增资总发行487,455,450股人民币普通股，增加股本487,455,450元[148] - 增资后装备环球持有公司52.20%股权成为控股股东[148] - 2020年6月30日公司总股本为883,396,363元，每股面值1元[148] - 公司2020年半年度合并财务报表范围包含35家主要子公司[151][152] - 公司记账本位币为人民币，海外子公司使用当地法定货币[160] - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规定[153] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[154]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.87亿元人民币，同比下降5.21%[5] - 营业收入21.87亿元人民币，同比下降5.2%[11][12] - 营业总收入为21.87亿人民币，较去年同期23.07亿人民币下降5.2%[23] - 营业利润亏损1.90亿元，同比扩大106.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.39亿元人民币[5] - 净利润亏损1.39亿元，同比扩大123.52%[24] - 母公司净利润亏损860万元，同比扩大1674.21%[28] - 基本每股收益-0.16元/股[5] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降128.57%[25] - 加权平均净资产收益率为-2.55%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.44亿元人民币，同比微增0.3%[11][12] - 营业成本为17.44亿元，同比微增0.29%[24] - 营业总成本为23.65亿元，同比略降0.99%[24] - 销售费用为3.99亿元，同比下降1.92%[24] - 管理费用1.57亿元人民币，同比上升28.1%[11][12] - 管理费用为1.57亿元，同比上升28.12%[24] - 研发费用为5276万元，同比增加9.12%[24] - 财务费用1185万元人民币，同比下降83.2%[11][12] - 财务费用为1185万元，同比下降83.24%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出2.22亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出2.22亿元人民币[12] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至-2.22亿元[30] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.6%至25.15亿元[30] - 经营活动现金流出小计同比下降5.2%至28.12亿元[30] - 支付给职工现金同比大幅增长72%至7.93亿元[30] - 投资活动现金流量净额亏损1.01亿元[31] - 筹资活动现金流入同比增加314%至5.39亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为7.65亿元[31] 资产和负债结构 - 总资产160.36亿元人民币，较上年度末下降1.96%[5] - 公司总资产从163.56亿人民币下降至160.36亿人民币，环比减少1.9%[17] - 公司总资产为163.56亿元人民币[37] - 归属于上市公司股东的净资产54.09亿元人民币，较上年度末下降1.62%[5] - 归属于母公司所有者权益合计54.98亿元人民币[38] - 货币资金8.05亿元人民币，较年初下降25.2%[12][15] - 货币资金保持稳定为101.26万人民币，较上期102.62万人民币微降1.3%[19] - 应收账款19.40亿元人民币[15] - 应收账款下降至769.92万人民币，较上期1711.44万人民币减少55.0%[19] - 存货30.06亿元人民币[15] - 无形资产34.63亿元人民币[15] - 无形资产价值35.18亿元人民币，占总资产21.5%[37] - 商誉34.88亿元人民币[15] - 商誉价值34.71亿元人民币，占总资产21.2%[37] - 短期借款大幅增加至8.06亿人民币，较上期4.58亿人民币增长76.0%[16] - 短期借款4.58亿元人民币，占流动负债7.9%[37] - 长期借款25.88亿元人民币，占非流动负债51.1%[37] - 预收款项下降至15.70亿人民币，较上期19.12亿人民币减少17.9%[16] - 预收款项减少2.31亿元人民币至16.81亿元，降幅13.8%[37] - 合同负债新增2.85亿人民币[16] - 合同负债新增3.04亿元人民币[37] - 长期股权投资达50.96亿人民币，较上期49.96亿人民币增长2.0%[20] - 母公司长期股权投资49.96亿元人民币，占母公司总资产86.9%[41] - 投资性房地产大幅减少至0.54亿人民币，较上期1.95亿人民币下降72.3%[20] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目净影响-3,550万元人民币，主要来自企业重组费用2,155万元[7][8] - 计入当期损益的政府补助265万元人民币[7] - 应收账款科目因新准则调整减少2.87亿元[36] - 存货科目因新准则调整减少1.56亿元[36] - 合同资产新增3.15亿元[36] 股东权益和利润分配 - 股东总数31,370户，前两大股东持股比例分别为51.43%和23.97%[9] - 母公司未分配利润为-11.97亿人民币，较上期-11.88亿人民币进一步恶化[21] - 母公司未分配利润为-11.88亿元人民币[42]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现净亏损1.584亿元[5] - 公司营业收入为105.76亿元人民币，同比下降6.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.58亿元人民币，同比下降183.07%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元人民币，同比增长5.72%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为54.98亿元人民币，同比下降3.11%[22] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降181.82%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.83%，同比下降6.45个百分点[24] - 第四季度营业收入为31.61亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6771.32万元人民币[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元人民币[26] - 公司2019年实现营业收入1,057,610.13万元，同比下降6.44%[59] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润-15,842.02万元，同比下降183.07%[59] - 公司2019年末资产负债率为66.38%，比年初上升2.45个百分点[59] - 营业收入同比下降6.44%至105.76亿元，上年同期为113.04亿元[61] - 营业成本同比下降3.03%至81.80亿元，上年同期为84.35亿元[61] - 管理费用同比上升28.72%至6.92亿元，上年同期为5.37亿元[61] - 研发费用同比下降17.31%至1.64亿元，上年同期为1.98亿元[61] - 经营活动现金流量净额同比上升5.72%至5.99亿元，上年同期为5.66亿元[61] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-158,420,225.40元[110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为190,713,617.11元[110] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-46,937,745.17元[110] 成本和费用 - 公司主营成本同比下降3.03%至81.8亿元，其中直接材料成本下降6.57%至56.17亿元[68][70] - 制造费用同比上升21.80%至7.71亿元，主要因KM订单下滑导致开工不足[68][70] - 职工薪酬微增0.10%至17.92亿元，新设公司增员500人但KM裁员形成抵消[68][70] - 化工机械产品直接材料成本下降4.78%至51.92亿元，占总成本比例63.47%[68] - 海外工程业务职工薪酬暴增73.92%至7089.71万元，直接材料成本上升48.22%[68] - 管理费用增长28.72%至6.92亿元，主因KM重组费用支出2.01亿元[72][79] - 研发投入下降6.54%至2.81亿元，资本化率41.59%，研发人员占比12.49%[74][75] 各条业务线表现 - 注塑成型产品收入同比下降14.36%至58.71亿元，毛利率减少2.12个百分点[65] - 干燥设备收入同比大幅上升77.41%至8.56亿元，毛利率增加1.97个百分点[66] - 公司注塑设备主要客户为汽车零部件供应商[37] - KM集团提供数字服务解决方案包括维修保护、售后服务和数字化远程服务[38] - 天华院有限公司监理业务按化工装备价值百分比或人工时收费[39] - 公司产品应用于汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等行业[36] - 挤出设备服务于轮胎橡胶、包装、建筑材料等行业客户[37] - 数字服务解决方案包括APC+、dataXplorer、smartAssist等新系统[38] - 公司采取直销模式进行境内销售并通过招投标或议标获取订单[38] - 公司2019年新签订单总额111.17亿元，其中KM集团新签订单90.52亿元同比减少11.39%[50] - 天华院有限公司2019年新签订单17.51亿元同比增长14.56%[50] - KM集团汽车行业设备新签订单金额2.99亿欧元（约23.10亿元）同比下降33.68%[51] - 汽车行业设备销售收入同比下降16.76%[51] - 汽车行业新签订单占比从2018年45%下降至2019年36%[51] - KM集团包装行业设备新签订单金额1.41亿欧元（约10.91亿元）同比下降10.41%[52] - 包装行业设备销售收入同比下降30.54%[52] - 包装行业新签订单占比为17%与上年持平[52] - KM集团化学行业新签设备销售订单金额1.02亿欧元（折合人民币7.85亿元），同比增长35.90%[53] - KM集团化学行业相关设备销售收入同比增加6.69%[53] - KM集团化学行业新签设备销售订单占比从2018年7%上升至12%[53] - KM集团非汽车行业新签设备销售订单占比从2018年55%上升到64%[55] - KM集团化学和医药行业新签设备销售订单和销售收入分别比2018年增长35.54%和34.18%[55] - 天华院有限公司全年新签订单17.51亿元，同比增长14.56%[56] - 天华院有限公司销售收入12.13亿元，比2018年增长42%[56] - 子公司KM营业收入同比下降12.08%，天华院营业收入同比上升42.00%[62] 各地区表现 - 国内收入同比上升21.05%至21.71亿元，但毛利率减少6.02个百分点[66] - 国外收入同比下降11.62%至84.05亿元，毛利率减少1.74个百分点[66] - 欧洲市场占全球塑料机械生产总额约42.3%即140亿欧元[40] - KM集团全球拥有14个生产基地和130多个销售网络[45] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要因汽车行业及塑料包装行业设备订单下滑[24] - 公司计划将中国和斯洛伐克工厂的生产产能进一步增加以降低成本并提高盈利水平[102] - 公司通过减少间接支出、降低采购支出及调整雇员工时等措施全面降低各类成本费用支出[103] - KM集团稳步推进裁员计划以努力降低人工成本[103] - 公司面临原材料价格上涨风险尤其是钢铁和原油以及机器系统部件[105] - 公司以多种外币结算业务包括欧元、瑞士法郎和美元面临汇率波动风险[107] - 公司通过市场对冲交易及将采购活动转移至美元区来降低汇率风险[107] - 公司依赖汽车行业及其供应商客户业务受宏观经济形势变化影响较大[104] - 塑料橡胶行业竞争可能导致销售价格和利润率下降以及订单损失[105] - 新型冠状病毒疫情传播带来重大不确定性可能使经济环境偏离预期发展[102] - 全球塑料加工机械需求2016-2021年复合增长率预计为5.6%，2021-2026年为4.1%，2026年市场规模达459亿美元[97] - 全球橡胶加工机械市场2018-2021年复合增长率预计为6.1%，2021-2026年为4%[97] - 中国新能源汽车新车销量占比目标2025年达25%，智能网联汽车新车销量占比达30%[97] - 中国医疗器械市场近5年年均增长率超19%，2020-2023年预计维持15%左右年均增长率[98] - 2019年全球塑料机械生产总值预计为331亿欧元[40] - 2019年全球塑料机械生产总值相比2018年下降约10%[39] - 2019年中国塑料机械行业营业收入523.43亿元，同比下降5.45%，利润总额46.58亿元，同比下降23%[84] - 橡胶机械行业2019年上半年营业收入34.80亿元，同比增长9.7%，但利润同比下降35.5%[84] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年金额为848,903.42元，较2018年51,111.62元增长约1561%[28] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为32,228,543.32元，较2018年12,237,474.90元增长约163%[28] - 债务重组损益2019年金额为-9,755,186.00元，2017年金额为-917,939.01元[28] - 企业重组费用2019年金额为-201,010,169.87元，主要用于KM集团裁员及整合管理结构遣散费[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益2018年金额为240,273,337.72元，2017年金额为266,275,284.9元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2019年金额为20,840,302.31元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年金额为684,202.78元[28] - 其他营业外收入和支出2019年金额为16,495,904.39元，较2018年302,161.87元增长约5358%[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2019年金额为-44,429,560.00元[28] - 非经常性损益合计2019年金额为-120,566,336.22元，2018年金额为250,972,544.57元，2017年金额为279,369,340.04元[28] 子公司表现 - 一级子公司天华院有限公司总资产为249,281.53万元，营业收入为121,288.30万元，净利润为5,468.74万元[96] - 装备卢森堡（含KM集团）总资产为1,335,307.07万元，净资产为414,244.11万元，营业收入为918,807.86万元，净利润为-15,114.08万元[96] - 福建天华总资产为28,910.95万元，净资产为1,692.29万元，营业收入为20,070.72万元，净利润为-3,307.71万元[96] - 装备卢森堡2019年实际净利润为-19708.40千欧元，远低于承诺净利润47710.15千欧元[128][130] - 装备卢森堡2019年扣非后净利润为-450.25千欧元，未达承诺值47710.15千欧元[128][130] - 装备卢森堡2019年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司净亏损为欧元450.25千元（折合人民币3,479.03千元）[139][140] - 装备卢森堡2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润预测数为欧元47,710.15千元（折合人民币368,650.60千元）[139][140] - 装备卢森堡2019年度实际业绩与预测差额为欧元48,160.40千元（折合人民币372,129.63千元）[139][140] - 装备卢森堡子公司注册资本12,500欧元，持股比例100%[93] - 天华院有限公司子公司注册资本18,370.00万元，持股比例100%[93] - KM集团子公司注册资本25,000欧元，持股比例100%[94] 现金流和资产负债 - 投资现金流恶化39.62%至-6.04亿元[77] - 筹资活动现金流改善252%至2.69亿元，主因新增银行及股东借款[77] - 货币资金增加至10.76亿元，占总资产比例从5.10%升至6.58%，同比增长33.99%，主要由于新增银行及关联方借款[80] - 在建工程大幅增至3.45亿元，占总资产比例从0.47%升至2.11%，同比增长368.76%，主要由于南京天华二期等建设项目投资增加[80] - 无形资产减少至35.18亿元，占总资产比例从25.08%降至21.51%，同比减少10.88%，主要由于无形资产摊销[80] - 短期借款增至4.58亿元，占总资产比例从1.51%升至2.80%，同比增长92.98%，主要由于公司外部借款增加[80] - 应付账款增至18.30亿元，占总资产比例从9.69%升至11.19%，同比增长20.03%，主要由于天华院订单及收入上升导致采购增加[80] - 预收款项增至19.12亿元，占总资产比例从11.02%升至11.69%，同比增长10.29%，主要由于天华院订单及收入上升[81] - 一年内到期的非流动负债增至3.34亿元，占总资产比例从1.88%升至2.04%，同比增长12.89%，主要由于公司外部借款增加[81] - 公司质押股权获取银团贷款，截至2019年底本金余额为3.8亿欧元，最后还款日期为2022年9月30日[83] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.20亿元人民币，期末担保余额合计6.70亿元人民币[145] - 公司担保总额占净资产比例为12.19%，其中为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额1.22亿元人民币[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1.22亿元人民币[145] 关联交易和承诺 - 公司向中国化工财务有限公司资金拆借285,000,000元[137] - 公司在中国化工财务有限公司存款余额为220,244,431.84元[137] - 公司向关联方销售货物、提供劳务等收入4,625万元[137] - 公司从关联方采购、接受劳务等支出6,926万元[137] - 公司关联交易合计金额为11,551万元[137] - 装备公司通过中国化工财务有限公司向公司提供委托贷款3500万元人民币，年利率4.35%，期限6个月，产生利息35.53万元人民币[141] - 公司承诺避免与天华院及其下属企业构成同业竞争，不提供生产场地、水、电、资金、技术、设备、销售渠道等任何形式支持[119][121] - 公司承诺促使直接或间接控制的其他企业不从事与天华院相竞争的业务或活动[119][121] - 公司承诺通过董事会或股东会等治理机构影响其他企业避免同业竞争[119][121] - 公司承诺将相同或相似业务机会优先按公平条件提供予天华院及其下属企业[119][121] - 公司承诺将相竞争业务依市场公平交易条件优先转让或出资投入天华院及其下属企业[119][121] - 公司及关联方将尽量避免与天华院及其控股子公司发生关联交易[123] - 确有必要且无法回避的关联交易将按公平、公允和等价有偿原则进行[123] - 关联交易价格按市场公认合理价格确定并履行审批程序及信息披露义务[123] - 公司保证天华院高级管理人员不在控制的其他企业中担任除董事、监事外的职务[123] - 公司保证天华院拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[123] 业绩承诺和补偿 - 装备环球承诺2018年净利润不低于4,758.187万欧元[116] - 装备环球承诺2019年净利润不低于4,771.015万欧元[116] - 装备环球承诺2020年净利润不低于5,702.792万欧元[116] - 公司需回购注销148232570股股份作为业绩补偿[128][130] - 商誉账面价值为4.42亿欧元（折合34.60亿元人民币）[131] - 包含商誉的资产组账面价值为86.46亿元人民币，可收回金额为140.46亿元人民币[131] - 2018年业绩补偿已完成回购注销14506511股股份[131] - 装备卢森堡2020年承诺扣非后净利润目标为57027.92千欧元[130] - 2018年装备卢森堡承诺净利润为47581.87千欧元[130] 股东和股权结构 - 母公司期末可供股东分配利润为负11.883亿元[5] - 母公司期初可供分配利润为负11.828亿元[5] - 董事会拟定2019年度不提取盈余公积金且不向股东分配利润[5] - 2019年现金分红金额为2,098,798元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为1.1%[112] - 2019年通过股份回购方式替代分红，回购188,600股，占总股本0.021%[114] - 股份回购使用资金总额2,098,798元（不含交易费用）[114] - 2018年天华院有限公司合并报表实现净利润20,859,100元[114] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[109] - 有限售条件股份减少14,506,511股至472,948,939股，持股比例从54.28%降至53.54%[165] - 外资持股减少14,506,511股至454,318,004股，持股比例从52.20%降至51.43%[165] - 无限售条件流通股减少188,600股至410,447,424股，持股比例从45.72%升至46.46%[165] - 普通股股份总数减少14,695,111股至883,396,363股[167] - 公司于2019年9月16日完成股份回购188,600股，占总股本0.021%，回购均价11.13元/股，使用资金总额2,098,798元[169] - 公司因业绩补偿承诺回购注销限售流通股14,506,511股[170][174] - 公司总股本由898,091,474股减少至883,396,363股，变动后基本每股收益-0.18元，每股净资产6.22元[171] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司年末限售股数为454,318,004股，较年初减少14,506,511股[173][174] - 福建省三明双轮化工机械有限公司年末限售股数为