业绩总结 - 2024年基本每股收益从 -4.44元/股提升至 -4.33元/股，增加0.11[1] - 2025年1 - 8月基本每股收益从 -0.08元/股提升至0.10元/股，增加0.18[1] 未来展望 - 拟加快标的资产整合提高盈利能力[4] - 拟严格执行利润分配政策强化投资者回报机制[5] 其他新策略 - 董高对防范即期回报被摊薄风险作多项承诺[6] - 控股股东承诺不干预经营不侵占利益并履行填补措施[7] - 独立财务顾问认为交易摊薄即期回报分析合理[8] - 公司填补回报措施及承诺符合法规要求[9] - 本次交易利于保护公众股东特别是中小股东利益[2]

益 阳 橡 胶 塑 料 机 械 集 团 有 限 公 司 模拟审计报告 天 职 业 字 [2025]39537 号 目 录 模 拟 审 计 报 告 -- -1 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日模拟财务报表 —— -5 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日模拟财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 模拟审计报告 天职业字[2025]39537 号 益阳橡胶塑料机械集团有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了益阳橡胶塑料机械集团有限公司(以下简称"益阳橡机"或"公司")模拟 财务报表,按照模拟财务报表附注二所述的编制基础和企业会计准则的规定编制模拟财务报 表，包括 2025 年 8 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 目的模拟合并及母公司 资产负债表,2025 年度 1-8 月、2024年度、2023 年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合 并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我 ...

中 化 装 备 科 技 （ 青 岛 ） 股 份 有 限 公 司 备考审阅报告 天 职 业 字 [2025]46714 号 目 录 审阅报告 -- —1 -2 备考合并财务报表 - 备考合并财务报表附注 -- -5 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acoof.gov.co）"进行查询 " 审阅报告 天职业字[2025]46714 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"中化装备")合并财 务报表,包括 2025年 8 月 31 日、2024年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2025 年 1-8 月、2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是 中化装备管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审 阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、蓝星北化机100%股权并募集配套资金[1][4][5] - 本次交易类型属于同行业并购或上下游并购[2] 其他 - 本次交易前36个月内公司实际控制权未发生变更[3] - 本次交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[3] - 公司拟向不超过35名符合条件特定投资者发行股份募集配套资金[4] - 截至核查意见出具日，公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案情形[6] - 财务顾问主办人为王建将、朱捷、吴嘉煦、陶强[9] - 核查意见日期为2026年1月9日[9]

| 报告编码: | 1111020141202501523 | | --- | --- | | 合同编号: | 3082025039-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2025 第1224号 | | 报告名称: | 中化装备科技(青岛)股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的益 | | | 阳橡胶塑料机械集团有限公司股东全部权益评估项目 | | 评估结论: | 522,269,650.80元 | | 评估报告日: | 2025年08月18日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘天飞 (资产评估师) 正式会员 编号:11020029 | | | 胡月 (资产评估师) 正式会员 编号: 11190014 | | | 刘天飞、胡月已实名认可 | | | THE THE CALL PRODUCT THE LEASE THE LEASE STATE | | | | 中化装备拟发行股份购买资产涉及的益阳橡机股东全部权益评估项目资产评估报告 第 1页 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权和蓝星（北京）化工机械100%股权并募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[3] - 本次交易相关主体近36个月无因内幕交易被证监会处罚或被司法追究刑责情形[3] - 本次交易相关主体无不得参与上市公司重大资产重组情形[4] 核查信息 - 核查意见由中信建投证券于2026年1月9日出具[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团和蓝星（北京）化工机械各100%股权并募资[2] 股价与指数 - 6月16日收盘价7.50元/股，7月14日8.36元/股，涨跌幅11.47%[2] - 6月16日上证指数3388.73，7月14日3519.65，涨跌幅3.86%[2] - 6月16日证监会专用设备指数5989.93，7月14日6291.11，涨跌幅5.03%[2] - 剔除大盘和同行业影响涨跌幅7.60%和6.44%，未异常波动[2][3] 其他事项 - 公司2025年7月15日开市起停牌[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩影响 - 交易完成后，2024年度及2025年1 - 8月基本每股收益上升，预计不摊薄即期回报[4] 股东回报 - 公司制定未来三年（2026 - 2028）股东回报规划[4] 交易合规 - 交易定价、关联交易、审计评估等均符合规定[2][3][4] 风险提示 - 交易尚需满足多项条件并已作风险提示[5]

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次 交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性发表如下意见： 一、评估机构的独立性 公司为本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券 业务资格，且评估机构的选聘程序合规；除正常的业务关系外，评估机构及经 办注册评估师与公司及本次交易各相关方无其他关联关系，亦不存在现实的及 预期的利益关系或冲突，具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法 规执行，综合考虑了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估 假设前提具有合理性 ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定情形的说明》之盖章页） 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形做出说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉嫌本 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内 因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的 ...