业绩数据 - 截至2024年7月31日装备卢森堡全部普通股权益估值为4863.00万欧元[2] - 2018年度标的资产实现收入104.50亿元，净利润2.4亿元[4] - 2018 - 2024年7月31日标的资产累积亏损62.99亿元人民币[6] - 2019 - 2024年7月31日净利润分别为 - 1.51亿、 - 2.42亿、 - 2.17亿、 - 16.18亿、 - 27.51亿、 - 15.59亿元[7] - 2019 - 2024年7月31日收入分别为91.88亿、81.22亿、79.73亿、85.86亿、96.45亿、42.84亿元[7] - 2018 - 2024年7月31日全部普通股权益价值分别为43.27亿、41.42亿、39.15亿、34.92亿、21.35亿、 - 5.74亿、 - 23.88亿元[7] - 2022 - 2023年可比公司收入增长率均值分别为9.15%、8.56%[8] - 2022 - 2023年可比公司收入增长率中位值分别为9.15%、10.72%[8] - 2022 - 2023年标的资产收入增长率分别为15.59%、4.37%[8] - 2022 - 2023年标的资产毛利率分别为17.92%、14.56%[8] - 可比公司PS区间为0.12 - 1.36，均值0.41，中位数0.30，标的资产PS为0.45[9] - 标的资产2022年收入1207.99百万欧元，2023年收入1260.75百万欧元，2024年收入1006.95百万欧元[11] - 标的资产2022年净利润 - 227.62百万欧元，2023年净利润 - 359.64百万欧元，2024年净利润 - 251.08百万欧元[11] - 标的资产2025年净利润 - 35.26百万欧元，2026年净利润22.72百万欧元，2027年净利润39.65百万欧元[11] - 标的资产2028年净利润43.51百万欧元，2029年净利润50.61百万欧元[11] 市场与展望 - 2024年全球塑胶机械市场规模467.19亿美元，2024 - 2029复合年增长率为6.54%[10] - 亚太地区占全球塑胶机械市场53%[10] - 装备卢森堡2024 - 2029年收入复合增长率为5.75%[10] - 装备卢森堡2026年起开始盈利，2029年净利润超5000万欧元[10]

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易 相关主体买卖股票的自查报告的核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"上市公司"或"克劳斯"）拟通过由 中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公 司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，上市公司持有装备 卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投"）作为克劳斯本次重 大资产重组的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告 进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期 ...

债转股交易 - 装备香港将47777.22万欧元债权转为装备卢森堡股权，完成后持股90.76%，克劳斯持股9.24%[14][22][79] - 交易对价以截至2024年7月31日债权价值估值为基础，协商确定为47777.22万欧元，按当日汇率折算为369981.99万元人民币[14][22] - 交易已获德国联邦经济事务和气候行动部、中国中化批准等，尚需装备卢森堡和克劳斯股东会审议批准[31][36][72][73][77][78] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入698005.62万元，净利润 - 100220.77万元，归属于母公司所有者净利润 - 107875.34万元[184] - 2023年度，公司营业收入1160548.43万元，净利润 - 270182.50万元，归属于母公司所有者净利润 - 276828.16万元[184] - 2024年9月30日，公司资产总额1726290.48万元，负债总额1504551.23万元，资产负债率87.16%[183][187] - 2023年12月31日，公司资产总额1950889.32万元，负债总额1606987.59万元，资产负债率82.37%[183][187] 历史股权变动 - 2018年公司以60.62亿元评估值发行468824515股股份购买装备环球持有的装备卢森堡100%股权[159] - 2019 - 2024年公司多次回购并注销股份[144][146][149][152][156][162][165][167] - 截至报告签署日，化工研究院持股21472.3549万股，占比43.40%；装备环球持股7175.0400万股，占比14.50%；公司总股本49471.2359万股[169] 未来展望 - 本次交易目的是置出装备卢森堡及其持有的KM集团控股权，改善公司财务状况[71] - 装备公司计划在益阳橡机、桂林橡机扣非净利润为正且连续2年盈利并具备注入条件后的1年内注入托管股权[104] 其他 - 2024年1月26日公司同意子公司转让瑞士子公司100%股权和商标，3月28日完成交割，收到价款177014985.44欧元[90] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[87][89][94]

交易内容 - 装备香港将47777.22万欧元债权转为装备卢森堡股权，交易后持股90.76%，克劳斯持股9.24%[15][21][80] - 交易对价以截至2024年7月31日应收债权价值估值为基础，确定为47777.22万欧元，折合369981.99万元人民币[15][21] - 《债转股协议》于2024年12月12日、13日签署[15] - 过渡期间为2024年7月31日（不含当日）至交割日（含当日）[15] 业绩数据 - 2023年上市公司营业收入为1160548.43万元，交易后备考营业收入为196073.82万元[63] - 2024年1 - 7月上市公司营业收入为502366.30万元，交易后备考营业收入为99865.84万元[63] - 2024年1 - 7月交易前总资产1630228.35万元，交易后369773.35万元；2023年交易前总资产1950889.32万元，交易后414480.52万元[28] - 2024年1 - 7月交易前总负债1463350.64万元，交易后228192.56万元；2023年交易前总负债1606987.59万元，交易后255203.54万元[28] - 2024年1 - 7月交易前归属于母公司的净利润 - 163425.64万元，交易后 - 16019.10万元；2023年交易前 - 270182.16万元，交易后 - 20482.81万元[28][47] - 2024年1 - 7月交易前基本每股收益 - 3.29元/股，交易后 - 0.32元/股；2023年交易前 - 5.56元/股，交易后 - 0.41元/股[47] 未来展望 - 交易后上市公司业绩由天华院、中化橡机和上市公司本部组成，持续盈利性可保障[26] - 交易完成后上市公司主营业务将由三大业务板块变为两大业务板块[65] - 交易完成后2023年及2024年1 - 7月归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益将上升，后续有摊薄即期回报风险[66] 交易相关情况 - 本次交易已获德国联邦经济事务和气候行动部、中国中化批准等多项授权和批准[30][31][32][33][34][35] - 本次交易尚需装备卢森堡股东会、克劳斯股东会审议批准[36][37][55][56] - 控股股东及其一致行动人原则同意本次重组，将促其顺利进行[38] - 控股股东及其一致行动人、董监高承诺重组期间不减持股份[39] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益，如确保资产定价公平、履行信息披露义务等[40][41][42][43][44] - 本次交易完成后不存在即期每股收益被摊薄情况，若出现公司拟采取完善治理等措施填补回报[47][48] 交易目的与风险 - 本次交易目的是置出装备卢森堡及其持有的KM集团控股权，改善公司财务状况[72] - 交易存在审批、被暂停中止取消、标的资产估值等风险[55][57][59] - 交易完成后上市公司面临长期股权投资减值、经营规模下降等风险[62][63] 其他信息 - 2024年3月28日，公司完成出售瑞士子公司NETSTAL 100%股权和商标，收到交割价款177,014,985.44欧元[91] - 装备卢森堡2023年末资产总额1574051.20万元，占上市公司的80.68%；资产净额204325.08万元，占比59.41%；营业收入964474.61万元，占比83.11%[95] - 公司计划在益阳橡机、桂林橡机扣非净利润为正且连续2年持续盈利并具备注入条件后的1年内，以公允价格将托管股权注入上市公司[107] - 公司及关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司发生关联交易，必要交易按公平原则进行[107]

业绩数据 - 2024年初至10月31日营收69.80亿元，同比减15.12%[3][8] - 2024年初至10月31日净利润 - 10.79亿元，亏损同比加大[3][8] 股价情况 - 2024年12月18 - 24日连续5日涨停，累计涨幅60.90%[4][8] - 2024年12月23 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][5] 债转股交易 - 装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转股权[6] - 交易待装备卢森堡及公司股东会审批[3][6][8] 风险提示 - 若债转股未完成且期末归母权益为负，股票或被退市警示[3][9]

分组1：A股市场整体情况 - 最新A股总市值达65.35亿元 [1] 分组2：个股交易情况 - 截至9:31，该股今日成交量2413.79万股，成交金额3.19亿元，换手率4.88% [1] 分组3：龙虎榜情况 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜3次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入6582.31万元 [2] 分组4：克劳斯表现 - 克劳斯再度涨停，7个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为77.32%，累计换手率为70.74% [3]

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-074 克劳斯玛菲股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大，现对公司股票交易风险提示说明如下： 一、二级市场交易风险 近期公司股票交易价格涨幅较大，于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连续 4 个交易日累计涨幅达 46.29%， 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 18 日、 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日连续 4 个交易 日累计涨幅达 46.29%，高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形，敬请 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司和关联股东中化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）筹 划的将装备香港对公司全资子公司 China Nat ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 30 日·北京 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案 | 1 关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议 | | | 案 | | 6 | | 议案 | 2 关于上市公司重大资产出售方案的议案 | 7 | | 议案 | 3 关于《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及 | | | 其摘要的议案 | | 10 | | 议案 | 4 关于签署重大资产出售交易协议的议案 | 11 | | 议案 | 5 关于本次交易构成关联交易的议案 | 14 | | 议案 | 6 关于符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 | | | | 监管要求》第四条规定的议案 | 15 | | 议案 | 7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | 17 | | 议案 | 8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 ...

成交量与换手率 - 今日成交量为7460.44万股，成交金额为7.96亿元，换手率为15.08% [1] 龙虎榜数据 - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%，该股上榜龙虎榜2次，营业部席位合计净买入806.76万元 [2] 股价表现 - 克劳斯在6个交易日内录得5个涨停，累计涨幅为61.21%，累计换手率为57.21% [3] 市值 - 最新A股总市值达59.41亿元 [4]

核心观点 - 克劳斯(600579)今日涨停，全天换手率10.00%，成交额5.08亿元，振幅17.42% [2] 公司表现 - 克劳斯(600579)因日振幅值达17.42%上榜，营业部席位合计净买入2237.27万元 [1] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2237.27万元 [2]