为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上 证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-012号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日披露关于召开2024年年度股东大会的通 知，公司拟于2025年4月18日9:30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司关于召开2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：临2025-011号）。 2025年4月3日 https://vote. ...

天地科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 18 日 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 （注：独立董事将向本次股东大会汇报 2024 年度履职情况。有 关独立董事 2024 年度履职情况详见上海证券交易所网站。） 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案 8、关于审议公司董事薪酬方案的议案 9、关于审议公司监事薪酬方 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [2][3][14] 报告的核心观点 - 2024年报告研究的具体公司营收、利润稳健增长，安全技术与装备、矿井生产技术服务与经营业务是主要增长来源；ROE持续改善，应收账款占总资产比例下降；积极回报股东，分红率首次超50%；考虑煤价中枢下行影响下调盈利预测，但在煤炭产量高位、煤矿智能化推进背景下，公司作为央企煤机龙头未来业绩有望维持增长，分红率尚有提升空间 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 营收与利润情况 - 2024年公司实现营收305.3亿元（+2.0%），归母净利润26.2亿元（+11.2%），扣非归母净利润24.5亿元（+12.1%）；2024Q4实现营收85.4亿元（+6.5%），归母净利润4.5亿元（+15.4%），扣非归母净利润3.6亿元（+30.9%） [1][7] - 分产品看，矿山自动化&机械化装备、安全技术与装备、煤炭产品销售、矿井生产技术服务与经营、节能环保产品、煤炭洗选装备的营收占比分别为47.3%、17.9%、14.4%、6.6%、6.4%、4.3%，2024年营收增长主要来自安全技术与装备（+5.1%）、矿井生产技术服务与经营（+22.2%） [1][7] ROE与应收账款情况 - 自2018年以来公司ROE持续改善，2024年ROE为10.7%，同比提高0.45pct [2][9] - 公司优化应收账款与合同资产管理信息系统，开展清收专项行动，应收账款占总资产比例继续下降，截至2024年底，应收账款约103亿元，占总资产约18% [2][9] 分红情况 - 2024年公司每10股派发现金红利3.17元（含税），占归母净利润的50.04%，相比2023年提升0.9pct，以3月21日收盘价计算，股息率为4.85%，未来分红率仍有望提升 [2][12] 投资建议与盈利预测 - 下调盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为27.3/28.0/28.7亿元（2025 - 2026年前值为29/32亿元），每股收益分别为0.66/0.68/0.69元（2025 - 2026年前值为0.71/0.77元） [3][14] 财务预测与估值 - 给出2023 - 2027年资产负债表、利润表、现金流量表相关数据及关键财务与估值指标，如营业收入、净利润、每股收益、ROE、毛利率等 [16]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入 [1] 报告的核心观点 - 公司作为布局煤炭开采设计全产业链的引领者，在产能周期驱动的煤炭产量高位维持背景下，经营业绩有望保持稳健，叠加较高的净现金规模和分红水平，未来仍具较大估值修复空间，维持“买入”评级 [7] 报告总结 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入305.27亿元，同比上涨2.00%，归母净利润26.22亿元，同比上涨11.17%，扣非后净利润24.47亿元，同比上涨12.09%，经营活动现金流量净额51.06亿元，同比下降11.50%，基本每股收益0.63元/股，同比上涨11.05%，资产负债率为46.24%，同比上涨0.82pct [1] - 2024年第四季度，单季度营业收入85.39亿元，同比上涨6.45%，环比上涨20.31%；单季度归母净利润4.46亿元，同比上涨15.38%，环比下降30.66%；单季度扣非后净利润3.57亿元，同比上涨30.88%，环比下降41.96% [2] 行业发展与公司受益情况 - 2024年我国规上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%，2025年1 - 2月规上工业原煤产量7.7亿吨，同比增长7.7%，展望2025年原煤产量或达48亿吨左右，公司布局煤炭全产业链，有望深度受益于煤炭高景气周期 [4] 公司经营优势 - 至2024年末，公司合同负债31.97亿元，叠加出让沁南能源51%股权的一次性收益，有望支撑经营业绩维持稳健态势 [4] - 截至2024年末，公司净现金水平达215亿元，较2023年增加；拟向全体股东每10股派发现金红利3.17元，合计派发现金红利13.12亿元，占2024年归母净利润的50.04%，派现总额较上年增长13%；截至2025年3月20日，总市值267亿元，净现金占总市值比重达80%，股息率达4.9%，未来分红回报潜力较高，具较大估值修复空间 [4] - 随着煤矿智能化建设进程加速，公司成为煤矿全系统智能化核心技术和装备供应商，2024年多部门印发支持政策，行业发展前景广阔，公司未来增长潜力大 [4][5] 财务指标预测 |主要财务指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业总收入（百万元）|29,928|30,527|31,486|32,283|33,776| |同比(%)|9.2%|2.0%|3.1%|2.5%|4.6%| |归属母公司净利润（百万元）|2,358|2,622|2,821|3,017|3,195| |同比(%)|20.8%|11.2%|7.6%|7.0%|5.9%| |毛利率(%)|30.6%|30.5%|31.7%|32.2%|33.8%| |ROE(%)|10.3%|10.7%|10.7%|10.6%|10.4%| |EPS（摊薄）（元）|0.57|0.63|0.68|0.73|0.77| | P/E |11.34|10.20|9.48|8.86|8.37| | P/B |1.17|1.09|1.01|0.94|0.87| | EV/EBITDA |1.55|2.67|2.29|1.63|1.05| [6]

关联交易 - 2024年初预计关联交易总额204,202万元，实际发生183,422万元[5] - 2024年向关联方销售产品预计80,459万元，实际发生77,923万元[5] - 2024年购买关联方产品预计21,977万元，实际发生14,164万元[5] - 2024年向关联方提供劳务预计9,324万元，实际发生12,819万元[6] - 2024年接受关联方提供劳务预计58,050万元，实际发生52,098万元[6] - 2025年预计关联交易总额约193,354万元[8] - 2025年向关联方销售产品预计82,678万元，占同类业务比例4%[8] - 2025年购买关联方产品预计20,532万元，占同类业务比例1%[9] - 2025年向关联方提供劳务预计10,409万元，占同类业务比例1%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案尚需提交股东大会审议[4] 财务数据 - 公司2024年经审计净资产为244亿元[11] - 截至2024年底，中国煤科资产总额709.52亿元、负债总额326.10亿元、资产负债率45.96%[12] - 截至2024年底，重庆设计院资产总额18.14亿元、负债总额8.49亿元、资产负债率46.80%[14][15] - 沈阳设计院截至2024年底资产总额19.54亿元、负债总额12.61亿元、资产负债率64.50%[18] - 新疆研究院截至2024年底资产总额5.18亿元、负债总额3.42亿元、资产负债率65.93%[20] - 金租公司截至2024年底资产总额68.03亿元、负债总额55.77亿元、资产负债率81.97%[21] 股权结构 - 中国煤科持有公司55.54％的股份，为公司控股股东[22] - 截至2024年底，中国煤科拥有24家二级子企业（不包括公司）[22] 其他 - 关联方2025年度与公司及下属企业预计发生关联交易金额占天地科技2024年度经审计净资产绝对值0.5%以上[22] - 沈阳设计院注册资本21000万[17] - 新疆研究院注册资本20000万[19] - 金租公司注册资本98000万[20] - 公司与关联方交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格[24]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，变更无需审议[3][8] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映状况[3][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[10]

业绩相关 - 集团化企业利润年均增长超15%[124] - 2024年战略性新兴产业投资占年度投资计划比例近65.72%[75] - 兑现10户企业45项中长期激励方案，激励总金额1.8亿元，激励核心骨干人员2500名，人均7万元[133] 用户数据 - 客户满意度99%[200] 未来展望 - 开采研究院研发的中试系统未来有望年固碳3万吨[163] 新产品和新技术研发 - 上海煤科采煤机实现常态化持续运行超6个月，自主规划放煤率85%，放煤劳动强度降低80%[37] - 开采研究院首创锚杆锚索注浆压力超30兆帕，注浆材料可注性、粘接性提高3倍以上[41] - 清洁低碳板块在中深层地热能开发利用领域取得技术突破和成功示范[27] - 2024年公司数字化研发设计工具普及率93%，新产品平均研发周期缩短15%，生产设备设施数字化率60%，关键工序数控化率71%（较去年提升14个百分点）[86] - 2024年公司获得授权专利1572件，其中发明专利887件，申请海外专利52件，授权17件[100] - 2024年，公司主持、参与制定修订国家标准3项、行业标准24项、团体标准30项，全国和行业标委会增至6个[112] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司改革深化提升行动整体工作量完成率、任务结项率超75%[14] - 修订完成《公司章程》等11项治理制度和子企业相关制度指引[52][59] - 2024年公司下属重要子企业总法律顾问配置率达100%，共18家[65] - 2024年首批遴选9名首席工程师，增选13名首席科学家；3人入选首席科学家，1人入选中国科协“青托工程”推荐名单[98] - 2024年12家企业推进实施知识产权资本化，完成首批19个项目资本化兑现，新遴选51个项目开展实施，收益分配总额预计超1600万元[100] 荣誉相关 - 天地科技获上市公司金牛奖·金信披奖、最具投资价值奖等多项荣誉[1] - 天地科技获25届专利奖优秀奖7项[1] - 西安研究院获18届“振兴杯”大赛职工组创新创效竞赛全国金奖、银奖[1] - 煤科院获2023年度中央企业科技创新成果推荐目录等多项荣誉[1] - 天玛智控智能制造建设案例入选2024年度制造业数字化转型典型案例集[1] - 天地王坡为第一批国家智能化示范煤矿[1] - 煤科院3项改革成果获国有企业深化改革实践成果特等奖、一等奖[1] - 天玛智控获评2024年度培育诚信经营守信践诺标杆企业[1] - 天坡运销获评2024年度煤炭运销最具影响力企业[1] - 2024年煤炭行业信息技术企业20强包括上海煤科、煤科院[1] - 天地科技荣获“金质量奖·公司治理奖”[57] - 2024年公司获评上交所年度信息披露“A”级，获“金牛奖·最具投资价值奖”等荣誉[64][65] - 2024年，公司荣获中国专利奖7项、中央企业“熠星”创新创意大赛奖5项，200余项科技成果获省部级以上科技奖励，20余项成果分别入选国务院国资委、自然资源部、能源局先进成果推广目录[115] 环保与节能 - 2024年公司危险废弃物处置率达100％，全年未发生环境污染事件[14] - 北京华宇褐煤智能干法分选示范工程每年节能约94.40万吨标准煤，减少二氧化碳排放约231.91万吨[46] - 2024年温室气体排放总量为126119.77吨二氧化碳当量[165] - 2024年环保投入6155.8万元，环境污染事件0起[168] - 2024年公司节能投入1299.79万元，综合能源消耗量5.67万吨标准煤[179] - 天地王坡每年可节省能源消费约2500吨标准煤[179] - 天地奔牛取水许可量由2017年的154万立方米降低至2023年的55.55万立方米，用水量减少近80万立方米[179] - 西安研究院金属材料回收利用率达到95%以上[179] - 天地王坡降尘效果达到100%[182] - 矿山修复治理率达100%[184] - 活鸡兔煤矿矿井水综合利用率79%以上，煤矸石综合利用率（含处置率）达100%，矿区绿化覆盖率95%以上，矿山地质环境保护与治理恢复方案执行率100%[184] - 天地王坡绿化总投资1100余万元，绿化面积达98871平方米[185] - 内蒙古蒙泰不连沟煤矿中低产农田改造EPC项目改造出农田面积约98.6万平方米[189] 安全与培训 - 安全生产投入31702.5587万元，安全培训投入1922.91万元，安全培训次数2839次，质量管理体系认证数量44项[200] - 员工培训总投入3622.5万元，培训参与人次54000人次，实施定点帮扶项目33项[200] 组织与治理 - 截至2024年底，公司董事会由9位成员构成，其中独立董事3位，监事会成员5位[56] - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案，听取汇报3项[62] - 2024年召开4次董事会会议，审议通过25项议案[62] - 2024年法律合规三项审核率100%，组织守法合规培训14次[70] - 2024年合规管理体系有效性评价中，优秀企业14家、良好企业2家、合格企业6家[70] 党建工作 - 召开23次党委会研究决定90项党的建设重大事项[136] - 传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神27次（145项），传达学习上级决策部署25项[136] - 组织党委理论学习中心组学习8次，国务院国资委列席旁听1次，开展二级党组织督导4家，通报学习情况4次[137] - 接续开展4批“揭榜挂帅”突击工程项目，“揭榜挂帅”项目完成202项，新设172项[138][141] - 评选“优秀共产党员”416名、“优秀党务工作者”123名、“先进基层党组织”57个[141] - 1名党员荣获“中央企业优秀共产党员”称号，1个基层党组织荣获“中央企业先进基层党组织”称号[141] - 验收示范党支部7个、命名示范党支部7个、确定示范党支部创建单位20个[141] - 颁发“光荣在党50年”纪念章42枚[141] 宣传工作 - 全年刊发原创性报道1400余篇[144] - 在40多家主流媒体登载240篇，其中国务院国资委平台登载34篇，53篇阅读量超百万[145]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事2024年未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月19日[2]