项目投资概况 - 公司计划出资35.45亿元在陕西省西安市设立控股子公司，投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [1] - 新设控股子公司暂定名为“中煤科工(西安)智能成套装备科技有限公司”，注册资本为20亿元 [1] - 子公司由天地科技联合4家子公司共同出资设立，天地科技直接持股60%并出资12亿元，其余四家子公司各持股10%并各出资2亿元，剩余15.45亿元后续由投资方按持股比例追加 [1] - 所有出资均为现金，资金来源为自有资金 [1] 项目建设内容与目标 - 项目聚焦新材料新工艺研发、测试验证平台搭建、智能化技术攻关以及智能工厂建设四个方面 [2] - 重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心 [2] - 项目定位为“全球煤机装备技术策源地与智造基地”，旨在构建集研发、设计、制造、再制造、测试、服务于一体的全产业链生态体系 [3] - 项目建设期为18个月，预计2026年4月开工 [3] 项目对公司的影响 - 项目建设旨在整合公司内部煤机装备制造优质资源，提升装备成套化、智能化能力，降低运营成本，提升持续盈利能力 [3] - 项目将助力公司塑造全新煤机产业生态链，形成服务型制造新模式 [3] - 项目建成后，公司一体化运营优势将增强，主营业务规模扩大，上市公司质量、资产规模、业务实力及盈利能力均将得到提升 [3] - 项目将在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展中发挥更大作用 [3] 公司近期财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入204.71亿元，同比下降6.90% [3] - 2025年前三季度实现归母净利润23.40亿元，同比上涨7.55% [3] - 2025年前三季度扣非后净利润为12.64亿元，同比下降39.51% [3] - 净利润同比增长主要得益于上半年完成沁南能源51%股权转让后投资收益增加 [4] 公司业绩承压原因 - 公司装备制造业务效益下滑，受下游客户严控资本开支和市场竞争加剧影响 [4] - 公司煤炭业务效益下降，受煤价下行及生产计划调整影响 [4]

公司资本运作与股权变更 - 隆基绿能终止境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的计划 [1] - 博瑞传播拟以自有资金6649.02万元收购关联方每经科技51%股权，以推动传媒数字化、智能化转型 [2] - 莱茵生物控股股东筹划控制权变更，拟向广州德福营养协议转让部分股份并放弃部分表决权，同时公司拟发行股份及支付现金购买北京金康普食品科技至少80%股权，并配套募资，股票自12月10日起停牌不超过10个交易日 [4] - 厦门空港筹划以自有资金收购控股股东翔业集团全资子公司兆翔科技100%股权，以应对高崎机场2026年底转场后的主业不确定性并转型升级 [12] - 兆易创新收到中国证监会境外发行上市备案通知书，拟发行不超过51,796,900股H股并在香港联交所主板上市 [13] 重要合作协议与许可 - 复星医药控股子公司药友制药与辉瑞签订许可协议，授予辉瑞口服小分子GLP-1R激动剂（包括YP05002）的全球独家开发、商业化等权利，药友制药将获得1.5亿美元首付款及至多3.5亿美元里程碑付款 [5] 重大投资与项目建设 - 永茂泰拟由全资子公司投资约4亿元建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目，以切入机器人供应链 [6] - 博源化工控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期第一条100万吨/年纯碱生产线已于12月9日投料试车 [9] - 天地科技计划出资35.45亿元设立控股子公司，并投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目 [10] 公司经营与生产状况 - 华谊集团控股孙公司万豪公司因环境风险被要求全厂区停产治理，该公司2025年1-9月营业收入7.79亿元，净亏损4124.23万元，营收占公司总营收的2.16% [7][8] - 扬帆新材控股股东、实际控制人之一樊培仁被解除留置措施，已能正常履行董事职责 [14] - 天源迪科董事长陈友被实施留置，公司称董事会运作及生产经营正常 [3] 月度经营数据（生猪养殖） - 唐人神11月生猪销售收入6.29亿元，同比下降34.16%，环比下降24.05%；1-11月累计销售收入78.52亿元，同比上升14.19% [15][16] - 招商蛇口11月实现签约销售金额140.94亿元；1-11月累计签约销售金额1701.65亿元 [17] - 正邦科技11月生猪销售收入7.41亿元，环比上升8.55%，同比下降2.85%；1-11月累计销售收入75.65亿元，同比上升64.64% [18] - 罗牛山11月生猪销售收入1.11亿元，同比增长13.57%，环比下降3.89% [19] - 天康生物11月生猪销售收入4.2亿元，环比增长1.20%，同比下降6.04% [20] 股东增减持与股份回购 - 惠泰医疗拟以2亿元至2.5亿元回购股份，回购价格不超过315元/股 [21] - 和谐健康保险于12月4日至8日增持金融街703.8441万股，持股比例由14.764514%增至14.999997% [22] - 神州信息控股股东神州数码软件计划减持不超过2882.73万股（占剔除回购股份后总股本的3%） [23] - 英派斯控股股东拟以6000万元至1.2亿元增持公司股份 [24] - 金固股份拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过13.63元/股 [25] - 宋城演艺拟以1亿元至2亿元回购股份并注销，回购价格上限为12元/股 [26] 重大合同与项目中标 - 佰奥智能预中标某大型国有公司项目，合计金额2750.21万元 [26] - 和顺电气预中标国家电网采购项目，预计中标总金额1.07亿元，占2024年营业收入的24.97% [27] - 精工科技与湖北裕创签署销售合同，金额7.29亿元，占2024年营业收入的42.16%，提供碳纤维生产线 [28] - 中超控股孙公司获得高温合金精密铸件订单，金额5155.86万元 [29] - 万马科技预中标国家电网项目，金额合计5994.34万元；2025年累计中标国网环网箱项目总额8127.42万元，占最近一期主营收入的14.49% [30] - *ST围海联合中标罗平县智慧农业项目，金额6.52亿元，占2024年营业总收入的26.27% [31] - 重庆建工子公司联合中标工程施工项目，中标价17.14亿元，工期2160天 [32] 其他公司公告 - 大业股份发布股票交易异常波动公告，澄清其持有江北公司4.216%股权为财务性投资，该公司主要从事航天产品研发生产，目前净利润规模较小，对公司业绩影响甚微 [11]

公司战略与投资 - 公司计划出资35.45亿元在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司[1] - 新设子公司注册资本为20亿元[1] - 由科工成套公司作为主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”[1] 项目目标与能力建设 - 项目建设旨在整合煤机装备制造优质资源，提升公司装备成套化能力[1] - 项目将塑造公司全新煤机产业生态链，形成服务型制造新模式[1] - 项目将大幅提高公司装备成套化、智能化能力水平[1] 预期效益与战略价值 - 项目将为降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件[1] - 项目旨在实现超越简单业务叠加的战略价值[1] - 项目建设完成后，公司将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模[1] - 项目将推动优质资源向上市公司聚集，进一步提高上市公司质量[1] 行业定位与社会价值 - 公司将在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更大作用[1]

公司战略与投资 - 公司计划出资35.45亿元在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司[1] - 科工成套公司注册资本为20亿元，将作为项目实施主体投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目”[1] - 项目旨在整合煤机装备制造优质资源，提升公司装备成套化能力，塑造全新煤机产业生态链，形成服务型制造新模式[1] 项目目标与预期效益 - 通过项目建设，公司将大幅提高装备成套化、智能化能力水平，为降低运营成本、提升持续盈利能力创造有利条件[1] - 项目旨在实现超越简单业务叠加的战略价值[1] - 项目建设完成后，公司将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，进一步提高上市公司质量[1] 行业定位与战略意义 - 项目将推动优质资源向上市公司聚集[1] - 公司期望在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更大作用[1]

公司动态 - 公司于2025年12月9日以通讯方式召开第八届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》 [1] 公司经营与财务 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：产品销售收入占比43.67%，安全装备占比21.63%，技术项目占比15.14%，工程项目占比14.68%，煤炭生产占比5.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为243亿元 [1]

信息披露管理 - 公司制定办法规范信息披露行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求与程序 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[5] - 消除暂缓披露原因需及时说明情况[6] 申请与材料保存 - 申请需提交书面材料[7] - 审核通过登记归档，保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8]

人事变动 - 2025年12月9日公司董事会同意聘任郝栋为副总经理[1] - 郝栋任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 郝栋1968年生，党员，工商管理硕士[5] - 历任煤炭科学研究总院多岗位职务，现任公司副总经理等[5] - 未持股，无相关处罚惩戒情形[5]

市场扩张和并购 - 公司计划出资354,497.89万元在西安设立控股子公司科工成套公司，注册资本20亿元[2][5][7][10] - 2025年12月9日，公司董事会审议通过设立子公司投资项目议案[2][6] - 科工成套公司由公司联合4家子公司共同出资，天地科技直接持股60%，4家子公司分别持股10%[9] - 天地科技出资12亿元，4家子公司分别出资2亿元，剩余154,497.89万元后期按持股比例追加投资[10] - 项目总投资354,497.89万元，建设期18个月，预计2026年4月开工[10][12] 未来展望 - 项目达产后将提升公司装备成套化能力，塑造全新煤机产业生态链[8] - 项目建设完成后公司将整合优质资源，提高装备成套化、智能化能力水平[16] - 项目完成后公司将增强一体化运营优势，扩大主营业务规模[16] - 项目完成后将增加上市公司资产规模及业务实力，提升资产质量和盈利能力[16] 风险提示 - 项目存在市场竞争、人才、技术、资金等风险，可能影响公司业绩和财务状况[4] - 我国煤机市场销量与煤炭消费量相关性强，公司面临市场波动和竞争影响[17] - 公司液压支架相关人员水平能力与项目要求有差距，需补充人员[18] - 项目属高端智能化项目，存在技术工艺复杂、更替快速等风险[19] - 项目实施中若资金不能到位或无力投入，将影响开发进度[20] - 项目实施受多方面影响，存在顺延、变更、中止或终止等风险[22] 其他信息 - 项目重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心[8][10] - 项目已完成前期工作，成立项目筹备组推进进展[12] - 项目定位为“全球煤机装备技术策源地与智造基地”，打造采煤成套装备全产业链生态体系[13] - 出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金[14] - 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[3][6]

会议信息 - 第八届董事会第四次会议2025年12月4日通知，12月9日通讯召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 会议决议 - 通过设立子公司建设煤矿装备研发中心项目议案[1] - 通过制订《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》议案[1] - 同意聘任郝栋为副总经理，任期至八届董事会届满[1]

公司重大投资计划 - 公司计划出资354.5亿元在陕西省西安市设立控股子公司科工成套公司 [1] - 新设立的科工成套公司将作为项目实施主体，投资建设“煤矿重大智能成套装备研发中心项目” [1] - 项目重点建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心 [1] 项目目标与影响 - 项目达产后，将有效提升公司装备成套化能力 [1] - 项目旨在塑造全新煤机产业生态链 [1]