证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-022 号 天地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会 议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵玉坤、刘建军、熊代余因工作原因未 能出席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 236 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,734,20 ...

2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:30 天地科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 13 日 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议公司聘请会计师事务所的议案 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2024 年第一次临时股东大会会议纪律及有关规定 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2024 年第一次临时股东大会会议 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定： 一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 在北京煤炭大厦 15 层会议 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩表现良好 1) 2024年上半年实现营业收入148.9亿元,同比增长2.3%;归母净利润15.3亿元,同比增长10.5%;扣非归母净利润14.7亿元,同比增长9.4% [2] 2) 2024年第二季度净利率同比和环比均增长,体现了公司降本增效的成果 [2] 煤机行业前景良好 1) 行业需求受更换、智能化、煤矿关小建大、出口等多重驱动 [3] 2) 行业集中度不断提高,作为央企龙头的公司有望充分受益 [3] 公司全产业链布局优势明显 1) 作为煤机央企龙头,公司的科研生产一体化有助于抵御行业周期波动 [3] 2) 公司子公司在智能化业务领域表现领先,满足了煤矿安全装备的紧迫需求 [3] 盈利预测与投资建议 1) 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持稳定增长 [7] 2) 维持"买入"评级,目标价位于合理估值区间 [4]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－017 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《关于天地科技聘请会计师事务所的议案》。同意公 司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。该议案已经公司审计委员会 审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情 况详见《天地科技关于变更会计师 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-018 号 天地科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天 职国际已连续多年为公司提供审计服务，结合公司现有业务状况及审 计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事 务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际已明确知悉本事项并 确认无异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-021 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-019 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者的合法权益，天地科技股份有限公司（以下简称 "天地科技"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实 国务院国资委工作部署，深化实施"1245"总体发展思路，企业综合实 力稳步提升，高质量发展态势显著增强。"十四五"以来，公司经营 业 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-020 号 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 天地科技股份有限公司关于披露 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（英文版） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布《天地科技关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-019 号）。为便于国际投资者查阅，现发布《天地科技 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》（英文版）。在对中英文文本上的理解发生 歧义时，请以中文文本为准。 ...

财务业绩 - 营业收入为148.89亿元，同比增长2.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为15.32亿元，同比增长10.49%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.74亿元，同比增长9.42%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-20.14亿元，去年同期为3.81亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为233.69亿元，同比增长1.86%[14] - 总资产为523.66亿元，同比下降1.63%[14] - 基本每股收益为0.370元，同比增长10.45%[15] - 稀释每股收益为0.370元，同比增长10.45%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.356元，同比增长9.20%[15] - 加权平均净资产收益率为6.618%，同比增加0.20个百分点[15] - 2024年上半年公司实现营业收入148.9亿元，同比增长2.29%[31] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润15.32亿元，同比增长10.49%[31] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产233.69亿元，同比增长1.86%[31] - 营业收入为14,889,491,890.34元，同比增长2.29%[36] - 营业成本为9,978,622,792.38元，同比增长2.14%[36] - 销售费用为436,246,427.58元，同比下降10.29%[36] - 管理费用为1,250,969,050.27元，同比增长9.91%[36] - 研发费用为860,119,018.62元，同比增长7.60%[36] - 2024年上半年营业总收入为14,889,491,890.34元，同比增长2.3%[108] - 2024年上半年营业总成本为12,630,055,794.45元，同比增长2.7%[108] - 2024年上半年研发费用为860,119,018.62元，同比增长7.6%[108] - 2024年上半年净利润为2,005,342,806.40元，同比增长11.9%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1,532,310,410.01元，同比增长10.5%[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.370元，同比增长10.4%[110] - 2024年上半年母公司营业收入为999,429,473.60元，同比增长21.9%[111] - 2024年上半年母公司营业成本为727,874,767.53元，同比增长16.2%[111] - 2024年上半年母公司投资收益为1,484,265,139.82元，同比增长62.0%[111] - 2024年上半年母公司净利润为1,484,265,139.82元，同比增长62.0%[111] - 公司2024年上半年净利润为15.07亿元，同比增长74.76%[112] - 信用减值损失为-3074.28万元，相比2023年同期的-1521.31万元有所增加[112] - 资产减值损失为-54.59万元，相比2023年同期的227.04万元有所下降[112] - 2024年上半年所有者权益合计为29,057,963,606.41元，相比2023年同期的29,057,963,606.41元保持不变[119] - 2024年上半年综合收益总额为1,532,140,969.54元，相比2023年同期的2,005,127,302.28元有所下降[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-5,180.22元，相比2023年同期的-28,737,671.89元有所上升[119] - 2024年上半年未分配利润为14,842,734,617.77元，相比2023年同期的14,842,734,617.77元保持不变[119] - 2024年上半年少数股东权益为6,116,517,143.49元，相比2023年同期的6,116,517,143.49元保持不变[119] - 公司本期期末余额为294.54亿元[122] - 公司本期期末余额为280.20亿元[123] - 公司本期期末余额为280.20亿元[124] - 公司本期期末余额为101.91亿元[125] - 公司本期提取专项储备为2.03亿元，本期使用专项储备为0.93亿元[122] - 公司本期提取专项储备为1.39亿元，本期使用专项储备为0.63亿元[123] - 公司本期提取专项储备为1.28亿元，本期使用专项储备为0.52亿元[124] - 公司本期综合收益总额为29.77亿元[123] - 公司本期所有者投入和减少资本为22.58亿元[123] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为-11.51亿元[123] - 综合收益总额为15.07亿元[126] - 利润分配减少11.59亿元[126] - 专项储备增加300.31万元[126] - 本期期末所有者权益合计为105.42亿元[126] - 综合收益总额为8.62亿元[128] - 利润分配减少8.23亿元[128] - 专项储备增加162.24万元[128] - 本期期末所有者权益合计为97.72亿元[128] 业务板块 - 公司属于专用设备制造业，主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备等[18] - 公司主要业务涵盖智能装备、矿山安全、清洁低碳、设计建设、绿色开发、新兴多元等六大高新技术板块[18] - 智能装备板块主导或参与全国60%以上智能化工作面建设[19] - 矿山安全板块涵盖煤矿安全科技全部专业领域，构建了完善的煤矿安全科技研发体系[20] - 清洁低碳板块主要业务为清洁利用、低碳减碳和新能源，开展光伏、风电等新能源电力勘察设计咨询业务[20] - 设计建设板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质，技术水平居于行业前列[20] - 绿色开发板块已将天地王坡建成“安全、清洁、高效”的现代化大型煤矿的典型示范[21] - 新兴多元板块以建筑、市政、工业及环保为主导，拓展智慧城管、智慧管廊、智慧园区等市场[21] 技术创新与研发 - 公司拥有省部级以上各类实验室、工程中心、技术中心、检测检验平台122个[22] - 2024年上半年，公司授权专利1021项，其中发明专利697项[23] - 公司突破透明矿井、钻锚一体化快掘、煤焦油制取高价值新材料等40余项关键核心技术[23] - 公司产品市场优势地位突出，多个产品被评为单项冠军产品[24] - 公司现有产业板块基本覆盖煤炭行业全部产业链[25] - 公司在煤炭智能化建设方面取得显著成效，形成了一批可推广的技术、经验和装备[25] - 2024年上半年开采研究院等10家单位联合研发的"超大断面煤巷智能快速掘进关键技术与装备"项目达到国际领先水平[32] - 2024年上半年北京中煤承建的广东肇庆浪江抽水蓄能电站反井工程引水主洞竖井顺利贯通，井深超450米，岩石抗压强度最大超200Mpa[32] - 2024年上半年开采研究院联合山西煤机研发的钻锚一体化智能快掘技术装备在陕煤、国能、中煤等累计推广应用[33] - 2024年上半年天玛智控推出的"地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业"无人化采煤新模式在山能、宁煤、陕煤等大型煤企已推广应用6个工作面[33] 公司治理与股东 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过11项议案[56] - 公司2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项报告和预案[57] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：吴平当选董事，周华群、袁状当选监事，郁纪东聘任为副总经理，解兴智、李红梅、范建离任[58][59] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[90][91][92] - 截至报告期末，普通股股东总数为37,011户，无表决权恢复的优先股股东[93] - 中国煤炭科工集团有限公司持股2,298,757,109股，占比55.54%，为最大股东[94] - 香港中央结算有限公司持股274,191,460股，占比6.63%，为第二大股东[94] - 北京诚通金控投资有限公司持股197,167,169股，占比4.76%，为第三大股东[94] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量为668,700股，占比0.02%[96] 资产与负债 - 货币资金为11,619,966,425.54元，占总资产比例22.19%，较上年期末减少31.75%[38] - 应收账款为13,447,507,508.72元，同比增长49.90%[40] - 存货为6,291,431,597.17元，同比增长21.17%[40] - 合同资产为1,619,213,830.31元，同比下降12.90%[40] - 对外股权投资5.1亿元，同比增长318.03%[43] - 公司重大股权投资包括对唐山矿业的增资49,800万元和对北京中煤的收购20,839.69万元[44] - 2024年上半年非股权投资总额为3.01亿元，同比下降12.5%[45] - 主要非股权投资项目包括天津研发基地、采掘装备智能制造生产基地等，总投资额为34.49亿元[46] - 以公允价值计量的金融资产期末数为283,686,823.39元，其中其他权益工具投资期末数为268,891,301.37元[47] - 净利润对公司影响较大的子公司包括天玛智控、天地奔牛等，其中天玛智控净利润为20,276万元[49] - 天玛智控主要产品为电液控制系统，注册资本43,300万元，总资产537,228万元，净资产420,749万元[49] - 上海煤科主要从事专用设备制造，注册资本80,000万元，总资产573,274万元，净资产308,829万元[49] - 天地奔牛主要产品为刮板输送机和转载机，注册资本59,691万元，总资产606,971万元，净资产333,567万元[49] - 西安研究院主要从事专用设备制造，注册资本50,000万元，总资产663,084万元，净资产341,063万元[49] - 唐山矿业主要业务为矿山机械制造和销售，注册资本11,782万元，总资产94,254万元，净资产57,031万元[49] - 流动资产合计为38,113,444,949.40元，较上期减少3.8%[102] - 非流动资产合计为14,252,849,556.72元，较上期增长4.8%[102] - 资产总计为52,366,294,506.12元，较上期减少1.6%[102] - 流动负债合计为20,405,028,782.99元，较上期减少5.8%[103] - 非流动负债合计为2,430,922,530.45元，较上期减少1.4%[103] - 货币资金为11,619,966,425.54元，较上期减少31.7%[102] - 应收账款为13,447,507,508.72元，较上期增长37.3%[102] - 应付账款为11,772,450,227.27元，较上期增长14.0%[103] - 公司总资产为5236.63亿元，较上年末减少86.62亿元[104] - 公司总负债为2291.18亿元，较上年末减少126.27亿元[104] - 公司所有者权益合计为2945.45亿元，较上年末增加39.65亿元[104] - 公司流动资产合计为1298.17亿元，较上年末减少394.83亿元[106] - 公司非流动资产合计为1256.30亿元，较上年末增加96.99亿元[106] - 公司流动负债合计为1491.92亿元，较上年末减少333.28亿元[106] - 公司非流动负债合计为836.16亿元，较上年末增加35.74亿元[106] - 公司所有者权益合计为1054.19亿元，较上年末增加35.09亿元[106] - 公司递延所得税负债为7586.76万元，较上年末增加1151.58万元[104] - 公司专项储备为21036.46万元，较上年末增加5412.19万元[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.14亿元，相比2023年同期的3.81亿元大幅下降[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.56亿元，相比2023年同期的-15.48亿元有所增加[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18.04亿元，相比