财务数据 - 2023年营业收入19.73亿元，较2022年减少40.82%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3785.12万元，较2022年减少87.85%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.18亿元，较2022年末增加1.53%[11] - 2023年末总资产43.18亿元，较2022年末减少9.09%[11] - 2023年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入19.05亿元，较2022年减少41.51%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 402.31万元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 387.75万元[11] - 2023年基本每股收益0.015元/股，较2022年的0.124元/股减少87.90%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.58%，较2022年减少12.10个百分点[12] - 2023年第四季度营业收入最高，为583,522,379.46元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为3,341,278.00元，2022年为466,627,708.06元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为40,507,726.36元，2022年为38,026,224.51元[14] - 2023年非经常性损益合计41,874,258.13元，2022年为481,051,057.38元[15] - 2023年交易性金融资产期初余额2,593,036.06元，期末余额2,404,940.18元，当期变动-188,095.88元[16] - 2023年应收款项融资期初余额69,997,675.04元，期末余额97,766,478.09元，当期变动27,768,803.05元[16] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期初余额79,742,069.84元，期末余额107,270,303.79元，当期变动27,528,233.95元[16] - 2023年公司实现营业总收入197,319.36万元，同比减少40.82%[31] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润3,785.12万元，较上年同期减少27,369.19万元[31] - 2023年营业成本1,624,584,821.39元，同比减少37.75%[32] - 2023年销售费用20,531,189.71元，同比减少91.11%[32] - 2023年管理费用197,190,614.47元，同比减少38.28%[32] - 2023年财务费用22,089,314.17元，同比减少83.55%[32] - 2023年研发费用140,541,475.83元，同比减少17.32%[32] - 汽车电子营业收入12.16亿元，同比增11.83%，毛利率减少1.93个百分点；模块封装及芯片营业收入2.43亿元，同比增16.78%，毛利率减少1.21个百分点；智能制造业务营业收入3.38亿元，同比增34.74%，毛利率增加5.16个百分点[33] - 国内营业收入16.40亿元，同比增17.08%，毛利率减少0.75个百分点；国外营业收入2.65亿元，同比增18.24%，毛利率减少7.61个百分点[33] - 直销营业收入19.05亿元，同比增17.24%，毛利率减少2.32个百分点；经销营业收入同比降100%[33] - 汽车电子电器生产量5786.37万只，同比降23.89%；销售量5963.75万只，同比降24.78%；库存量809.61万只，同比降17.97%[33] - 模块封装及测试生产量14.83亿只，同比增22.29%；销售量14.81亿只，同比增22.13%；库存量1883.00万只，同比增14.17%[33] - 汽车电子原材料成本9.06亿元，占总成本57.42%，同比降16.31%；模块封装及芯片测试服务原材料成本1.33亿元，占总成本8.40%，同比增47.28%[34] - 智能制造业务工程成本1.12亿元，占总成本7.08%，同比增4.98%；检测成本5975.82万元，占总成本3.79%，同比增20.55%[34] - 前五名客户销售额3.87亿元，占年度销售总额20.29%，其中关联方销售额为0[35] - 前五名供应商采购额2.64亿元，占年度采购总额21.06%，其中关联方采购额为0[36] - 本期费用化研发投入1.4054147583亿元，研发投入总额占营业收入比例7.12%[37] - 应收款项融资期末数9776.647809万元，较上期期末增加39.67%[38] - 投资性房地产期末数为0，较上期期末减少100%[38] - 固定资产期末数8.2880190597亿元，较上期期末增加71.94%[38] - 在建工程期末数1133.920238万元，较上期期末减少94.67%[38] - 短期借款期末数2.4624575833亿元，较上期期末增加119.59%[38] - 本期对外股权投资总额2209.75万元，较去年同期减少172.39025万元，减少幅度98.73%[39] - 股票类以公允价值计量的金融资产期初数726.069089万元，期末数702.012179万元[41] - 证券投资期末账面价值合计702.012179万元，本期投资损益28.929933万元[41] - 上海工业自动化仪表研究院2023年营业总收入36382.89万元，同比增长19.65%，归母净利润3883.00万元，同比增长11.69%，检测认证服务收入增长约31%[42] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2023年营业总收入125592.29万元，同比减少16.04%，归母净利润9276.27万元，同比减少7.80%[42] - 上海仪电智能电子有限公司2023年营业总收入24455.71万元，同比增长18.84%，归母净利润亏损额较上年同期减少49.49万元[42] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2023年营业总收入10867.88万元，同比增长1.50%，归母净利润452.01万元，同比减少50.09%[42][43] - 上海工业自动化仪表研究院2023年末总资产158144.95万元，归母净资产116377.64万元[42] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2023年末总资产238850.45万元，归母净资产196776.67万元[42] - 上海仪电智能电子有限公司2023年末总资产30374.64万元，归母净资产11830.13万元[42] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2023年末总资产21617.43万元，净资产19149.34万元[42] 利润分配 - 鉴于2023年末母公司可供分配利润为负，公司2023年拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 财务数据变化原因 - 上述主要会计数据和财务指标变化主要系2022年上半年出售全资子公司上海飞乐投资有限公司100%股权[12] - 公司利润减少主因2022年处置上海飞乐投资有限公司股权确认投资收益及合并范围减少，2023年同类交易影响小[31] 融资与资金管理 - 公司利用内部筹措资金提前归还3.5亿元银团借款并置换原银团贷款，降低财务利息负担和融资利率[17] - 2023年公司加强资金管理和资源整合，四季度调整融资结构，大幅降低融资成本[145] 企业运营与管理 - 企业信息系统上云率超95%，企业微信推广覆盖至1141人[18] - 完成特镭宝41%股权转让等股权结构调整工作[19] - 新建4项制度，修订6项制度完善制度体系[19] - 2023年公司聚焦“加强总部监管，跟踪指导服务”理念强化内部管理，子公司管控无重大缺陷[129] 科研创新 - 全年科研投入率为7.12%，申请知识产权123件，其中发明专利48件[19] - 承担国家标准和行业标准制、修订计划项目26项，推进5项重点科研项目[19] - 全球首台套100MN超大力值测力标准装置设备成功研发投用[19] - 仪控所“核电设备氢爆可用性验证试验装置”项目获中国安全科技进步三等奖[19] - 汽车电子下属3家子公司完成市级企业技术中心复审工作[19] - 沪工电器、元一电子通过高新技术企业复评认定[19] - 2023年科研投入率为7.12%，申请知识产权123项，其中发明专利48件，承担标准制修订项目25项[148] - 推进5项重点科研项目，2项已验收，3项按计划开展[148] - 自仪院在研项目24项，全球首台套100MN超大力值测力标准装置设备研发投用[148] - 仪控所“核电设备氢爆可用性验证试验装置”项目获中国安全科技进步三等奖[148] - 汽车电子下属3家子公司完成市级企业技术中心评价工作[148] - 沪工电器、元一电子通过高新技术企业复评认定[148] 业务发展成果 - 2023年获70个新项目定点，医疗客户增至85家，医疗零部件销售增长20%，占上海亚尔销售收入超40%[20] - 2023年检验检测业务营收同比增长超31%，发放证书及报告约12000份[20] - 工业互联网安全服务推出两款入选“工赋软件精选101”的网络安全产品，智慧水务业务入选上海市工业互联网专业服务商，智能制造业务中标多个项目[20] 安全与培训 - 2023年累计组织安全督查40次，开展安全生产专项整治7项，宣教培训655场，覆盖职工13174人次[20] - 公司举办青年人才培训班，遴选29名优秀青年人才，推进“90见习制”工作[20] - 2023年各项培训活动共计779人次[124] - 开展安全知识学习培训累计3741人次[146] - 征集到职工“安全金点子”36条，其中16条“安全金点子”，20条“合理化建议”[146] - 职工提出安全隐患60多个并整改落实[146] - 13个班组获“1000安全班组”称号，9位班组获仪电集团相关一等奖[146] - 开展十一个活动促进企业安全文化建设[147] - 2023年累计安全组织督查检查40次，开展专项整治7项，宣教培训655场，覆盖职工13174人次[149] 行业市场情况 - 2023年我国汽车产销同比分别增长11.6%和12%，出口同比增长57.9%，新能源汽车出口成新增长点[22] - 2022 - 2024年中国汽车电子市场规模分别为9783亿元、10973亿元、11585亿元[22] - 2023年全球汽车车灯市场预计规模达340亿美元，同比增长4.6%，中国汽车车灯市场规模有望突破1000亿元，同比增长1.5%[22] - 2022年中国封测产业规模小幅增长，达到2995亿元[22] - 2023年中国封测市场产业规模预计小幅下降至2807.1亿元，2026年将达3248.4亿元[23] - 2022年中国智能卡芯片出货量120亿颗，市场规模110亿元，预计2023年底出货量达139.36亿颗，市场规模达129.82亿元[23] - 2022年我国检验检测市场规模4165亿元，2023年有望突破4500亿元[23] - 2022年我国智能制造行业市场规模约4万亿元，其中装备市场规模约3.2万亿元，系统解决方案市场规模约0.8万亿元，预测2027年将达6.6万亿元[23] - 2022年我国工业信息安全产业规模204.86亿元，市场增长率21.62%，前瞻研究院初步预测2028年将超1100亿元[23] - 中国汽车电子市场呈现多元化和分散化特点，未形成绝对垄断或寡头[44] - 2023年中国汽车电子市场前十大企业总份额25.6%，德尔福科技占5.9%，博世占4.7%[45] - 2023年全球汽车车灯市场外资主导，日本供应商占近四成，欧洲占近三成，美国占近两成；中国市场国内供应商主导，华域视觉占20%，星宇股份占15%[45] - 2022年全球LED大灯渗透率28.5%，预计2023年底达35%；2022年全球AFS渗透率30%，预计2023年底达40%；2022年全球ADB渗透率10%，预计2023年底达15%[45] - 中国大陆独立第三方测试企业85家，2023年收入规模超1亿元的有京隆科技等少数几家，行业集中度快速提升[45][46] - 全球检测行业高度分散，Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为2.9%、2.8%、2.1%和1.4%，CR4仅9.2%，国内华测检测全球占比0.2%，国内市场外资占6.3%，华测检测占1.1%[46] - 中国智能制造信息系统集成行业区域分布较均衡，东北占20.69%，西北占20.51%；局部解决方案占市场份额90.56%，整体解决方案占9.44%[46] 政策环境 - 2020 - 2023年有多部政策文件发布，为汽车电子行业发展提供保障[24

会议情况 - 2023年公司召开九次董事会会议[4] 人员出席 - 张君毅应参加董事会8次，出席8次，通讯参加5次，出席股东大会1次[6] - 温其东应参加董事会1次，出席1次，通讯参加1次，出席股东大会1次[6] 议案审议 - 审议2023年度日常关联交易预计等议案，认为符合规定和股东利益[6][7] - 审议仪电集团变更避免同业竞争承诺议案，认为符合规定和实际情况[8] 财务相关 - 认为公司财务信息真实、完整、准确[9] - 变更2023年审计机构，聘任天职国际[10] 人员推荐 - 推荐张君毅、罗丹为第十二届董事会独立董事候选人[13]

上海飞乐音响股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...

上海飞乐音响股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职国际在 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质等方面符合相关 规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 ...

上海飞乐音响股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《上海飞乐 音响股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的， 视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟 ...

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海飞乐音响股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法 规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《上海飞乐音 响股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第三条 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司将视情节轻 重按规定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 151 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 为双方的独 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-006 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 公司董事、总经理金新先生因退休原因辞去公司第十二届董事会董事、总经 理及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职于 2024 年 3 月 28 日生效。 根据公司董事长李鑫先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任金凡先生为公司总经理，任期自本 ...

作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）现任独立董事基本情况 罗丹，男，1981 年生，研究生学历，博士。曾任上海财经大学金融学院助理 教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授（常任 教职）、博士生导师、上海市浦江人才，上海物资贸易股份有限公司独立董事。 主要从事财务管理和资产定价研究。于 2023 年 2 月 14 日经公司 2023 年第一次 临时股东大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。 （二）离任独立董事基本情况 伍爱群，男，1969 年生，工商管理博士，研究员，高级会计师，教授级高级 工程师，国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理， 上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，纳米技术及应用国家工程 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-014 上海飞乐音响股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》，2024 年度公司拟继续聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本 事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱 ...