股价表现与交易数据 - 飞乐音响今日涨停，全天换手率2.33%，成交额2.46亿元，振幅10.97% [2] - 沪股通净卖出382.77万元，营业部席位合计净买入4226.67万元 [2] - 主力资金净流入8599.36万元，其中特大单净流入6661.68万元，大单资金净流入1937.68万元 [2] - 近5日主力资金净流入7437.87万元 [2] 龙虎榜数据 - 上榜前五大买卖营业部合计成交9036.46万元，买入成交额为6440.18万元，卖出成交额为2596.28万元，合计净买入3843.91万元 [2] - 沪股通为第三大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额1029.43万元，卖出金额1412.20万元，合计净卖出382.77万元 [2] - 买一国盛证券宁波天童南路营业部买入2475.74万元，买二开源证券西安太华路营业部买入1238.71万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入4.23亿元，同比下降1.42% [2] - 一季度净利润118.87万元，同比下降89.55% [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为385人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,711,738,818股，占比68.2776%[2] - 公司在任董事11人，出席8人[3] - 公司在任监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告同意票数1,708,564,418，比例99.8146%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数1,708,330,818，比例99.8009%[6] - 为投资企业提供贷款担保额度议案同意票数1,708,545,178，比例99.8134%[6] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票数1,708,480,478，比例99.8096%[7] - 续聘会计师事务所及报酬议案同意票数1,708,513,018，比例99.8115%[7]

会议安排 - 2025年4月28日决定召开股东大会，4月30日公告通知[7] - 5月29日14点现场会议在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 385人出席，代表1,711,738,818股，占比68.2776%[10] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多议案表决有同意、反对、弃权情况[14][15][17][18][19][20][21][23] - 《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》获通过[23] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[23][24]

公司治理与战略发展 - 公司成立40周年之际，董事会带领管理层深入总结历史经验，传承"敢于创新、勇立潮头"的第一股精神，聚焦主业提升盈利[3] - 公司抓住科技革命和产业变革机遇，成立"飞乐音响科技创新中心"，探索人工智能在工业领域、仪器仪表及检验检测中的应用[3] - 2025年是公司新三年行动规划开局之年，将聚焦主业稳中求进，抓住检验检测和仪器仪表国产化替代机遇，借助人工智能技术拓展业务[10] - 公司将持续推进ESG理念融入治理和业务体系，推动可持续发展[10] 财务与经营表现 - 2024年末公司总资产3,830,184,193.81元，比上年末减少31,374,042.84元[26] - 2024年实现营业收入1,662,373,269.11元，其中照明收入720,513,305.81元，模块封装及芯片测试服务收入593,520,709.20元[29] - 2024年归母净利润39,474,282.59元，比上年度增加1,623,099.70元，每股收益0.016元/股[29] - 2024年末合并报表未弥补亏损达3,771,939,745.43元，超过实收股本总额三分之一[34] 董事会与公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，累计审议38项议案[5][6] - 董事会完成换届工作，独立董事人数占董事会总人数1/3以上，均为业务领域专家[8] - 董事会审计委员会召开7次会议，重点关注定期报告、关联交易及续聘会计事务所等事项[6] - 公司聘请天职国际会计师事务所提供年报审计和内控审计服务，2024年度审计费用共计120万元[36][38] 业务发展与创新 - 公司优化资源配置，巩固强化核心业务优势，提升盈利能力[3] - 深化数字化应用，以人工智能技术赋能业务发展，深挖智能制造潜力[10] - 加大科研投入，积极申请知识产权，推进重点科研项目实施，探索科技成果转化[35] - 进一步拓宽业务领域，寻找业务增长点，积极开发优质客户[35] 风险管理与合规 - 公司建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制[3] - 修订《合同管理制度》《规章制度管理办法》等制度，将法律审核嵌入经营管理流程[4] - 开展"合同管理"重点领域专项合规管理检查，严格做好诉讼跟踪、分析和管理[4] - 设立"飞乐音响审计中心"，推进审计工作规范化与集中化[4] 投资者关系 - 公司通过官网、微信公众号、电话、电子邮箱等多种途径与投资者沟通[9] - 严格遵守监管要求，完善信息披露相关制度，提高信息披露质量[14] - 举办业绩说明会、利用上证E互动平台等渠道与投资者保持沟通[14] - 积极倾听投资者意见建议，妥善进行研究处理[14]

业绩总结 - 2024年末资产总额42.87亿元，比上年末减少3137.40万元[60] - 2024年末负债总额17.59亿元，比上年末减少6285.24万元[62] - 2024年末归属于股东的所有者权益24.57亿元，比上年末增加3966.10万元[62] - 2024年末少数股东权益为7029.81万元[64] - 2024年末长期股权投资6.63亿元，比上年末增加1034.14万元[61] - 2024年末固定资产净值8.03亿元，比上年末减少2593.58万元[61] - 2024年末在建工程1031.03万元，比上年末减少102.89万元[61] - 2024年末无形资产2.24亿元，比上年末减少949.77万元[62] - 2024年度主营业务收入为19.32亿元，比上年度增加2645.33万元[65] - 2024年度主营业务成本为16.29亿元，比上年度增加5226.80万元[66] - 2024年度期间费用为3.64亿元，比上年度减少1653.39万元[67] - 2024年度利润总额为4742.79万元，比上年度增加1035.89万元；归母净利润为3947.43万元，比上年度增加162.31万元；每股收益为0.016元/股[69] - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[73] - 2024年12月31日公司合并报表未分配利润为 -37.72亿元，实收股本为25.07亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[82] - 2024年度年报财务审计费用为95万元，内控审计费用为25万元[94] 未来展望 - 2025年公司董事会将带领管理层坚持党建引领，强化战略引领[28] - 2025年是公司“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局及新三年行动规划开局之年[29] - 公司董事会将聚焦主业提升盈利能力，谋长远做增量[29] - 公司董事会将深化数字化应用，以人工智能赋能业务发展[29] - 公司董事会将践行ESG理念，推动可持续发展[29] - 公司董事会将完善制度建设，夯实规范运作基础[31] - 公司董事会将深化机制建设，筑牢内控合规堤坝[31] - 公司将强化董事会建设，优化运作机制[32] - 公司将加强市值管理，维护投资者合法权益[34] 新产品和新技术研发 - 2024年公司成立“飞乐音响科技创新中心”，探索人工智能应用[13] 其他新策略 - 2024年公司制定《飞乐音响分管法律工作领导、合规负责人履职目录》等[15] - 2024年公司修订《合同管理制度》《规章制度管理办法》等制度[15] - 2024年公司开展“合同管理”重点领域专项合规管理检查[15] - 2024年公司设立“飞乐音响审计中心”，初步完成人员和架构调整[16] 会议相关 - 2024年公司董事会召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[18] - 2024年公司董事会召开6次会议，累计审议38项议案[19] - 2024年年度股东大会时间为2025年5月29日下午14:00，网络投票时间为同日[4] - 2024年年度股东大会审议8项议案，包括公司2024年度财务决算报告等[5] - 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[5] - 2024年董事会审计委员会召开七次会议，提名委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议[20][21] - 2024年监事会组织召开五次会议，审议议案19项[39] - 2024年监事会会议共计披露7份临时公告[40] 人员相关 - 报告期内公司董事会换届选举，聘任总会计师张建达，后其辞职，聘请章程为总会计师[121] - 独立董事人数占董事会总人数的1/3以上[23] - 董事参加《2024年度独立董事制度改革专题培训》等多项外部和内部培训[25] 子公司相关 - 公司全资子公司拟为子公司提供2000万元贷款担保总额度，占2024年末归母净资产的0.81%[76] - 被担保人上海圣阑实业有限公司2024年资产总额为7.90亿元，归母权益为5.79亿元，营业总收入为7.30亿元，归母净利润为2797.54万元[79]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入19.65亿元，主营业务收入19.32亿元，同比增加1.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3947.43万元，同比增加4.29% [2] - 2023年和2024年连续两年实现盈利 [7] 未来盈利增长驱动因素 - 抢抓仪器仪表及检验检测重大发展机遇期，加快搭建产业生态，做强做大检测认证业务 [3] - 巩固智能硬件板块长期发展势头，研究探索汽车电子业务领域的新工艺、新技术、新产品 [3] - 密切关注市场动态，加快研发周期，抢抓优质新项目定点 [3] - 持续拓展新市场和业务，通过智能制造提高生产效率和产品质量 [3] - 适时加大对芯片测试业务的投入，通过产业链整合创新进一步降本增效 [3] - 进一步拓宽精密零部件制造的业务领域，寻找新的业务增长点 [3] 行业整体表现 - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7% [4] - 国内汽车电子市场规模2023年为10973亿元，2024年预计增长至11585亿元 [4][6] - 中国封装测试产业规模2022年为2995亿元，2023年为2807.1亿元，预计2024年将达到3016.8亿元 [4] - 2024年全球检测、检验和认证服务市场规模约为11710亿元，预计2031年将接近15870亿元，未来六年CAGR为4.5% [5] - 截至2024年3月，中国检测认证服务相关企业数量达68455家，比2019年增加7344家，市场规模有望突破5300亿元 [5] 行业发展前景 - 中国汽车电子行业正借助智能化、网联化趋势快速发展，本土企业逐步缩小与国际优秀企业的差距 [6] - 智能卡模块封装领域在特定领域仍有持续市场需求，如电子票务、身份验证、电子护照等 [4][6] - 集成电路检测技术逐步向高度自动化和智能化发展，自动化测试设备提高测试效率和准确性 [6] - 第三方检验检测机构服务领域不断拓展，涉足医疗、新能源等新兴领域 [7] - 制造业产业研发阶段检测需求增加，如新能源汽车、半导体芯片等行业对第三方检测需求增大 [7] - 大数据、人工智能等技术应用为第三方检测公司提供更多发展机会 [7] 公司发展战略 - 致力于成为领先的智能硬件及工业智能解决方案提供商 [7] - 加强科技投入，不断拓展市场，提升盈利空间 [7] - 管理层及全体员工坚定发展信心，团结一致、开拓进取 [7] - 加大研发投入，构建产品和业务核心竞争力，大力拓展市场，降本增效 [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入19.65亿元，主营业务收入19.32亿元，同比增1.39%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润3947.43万元，同比增4.29%[2] - 2023年、2024年公司持续盈利[7]

公司治理与会议决议 - 公司第十三届监事会第五次会议审议通过《公司2025年第一季度报告》《公司舆情管理制度》《公司ESG管理制度》，表决结果均为5票同意[6][7][8][9] - 公司第十三届董事会第六次会议审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》《公司2025年第一季度报告》《公司舆情管理制度》《公司ESG管理制度》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果均为11票同意[33][35][37][38][42][43] - 公司组织架构调整为董事会办公室、综合管理部、战略投资部等11个部门，以优化资源配置并提升运营效率[40][41] 股东大会与投资者沟通 - 公司将于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议包括2024年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等8项议案[11][12][46] - 股东大会股权登记日为2025年5月22日，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00[19][44] - 公司计划于2025年5月15日举行2024年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动形式回答投资者提问，参会人员包括董事长张丽虹、总经理金凡等高管[26][27][29][30] 财务与信息披露 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位列示[3][5] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额，需说明重大未列举项目的认定依据[3] - 公司2024年年度报告及摘要已披露，监事会及董事会均确认其内容真实、准确、完整[6][33][35]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 投资者参与信息 - 2025年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[2][6][7] - 2025年5月15日14:00 - 15:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年3月28日披露2024年年度报告[2] - 联系人董事会办公室，电话021 - 34239651，邮箱office@facs.com.cn[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩表现 - 2024年公司全年主营业务收入、归母净利润均实现同比双增长[20] - 汽车照明业务极致降本稳增长、检验检测业务稳中提质全面领跑、精密零部件制造业务加快转型再创新高[22] 市场布局 - 聚焦主责主业，完成智能硬件产品、工业智能解决方案以及检验检测三大核心业务领域市场布局[114] 科研投入与体系 - 2024年公司研发投入率为6.93%[168] - 基于现有产业布局和未来发展规划的三级科研体系初步形成[22] 知识产权与标准 - 2024年新发布标准25项，其中国际标准2项、国家标准18项[168] - 2024年公司累计申请知识产权数108件，其中发明专利43件[168][184] 子公司荣誉 - 2024年晨阑光电、沪工电器通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系监督审核，元一电子通过IATF16949:2016换证审核及ISO9001:2015换证审核[135] - 2024年自仪院通过GB/T19001 - 2016和ISO9001:2015质量管理体系的第三方监督审核，未发生产品和服务相关重大责任事故、召回及客户投诉[136] - 2024年智能电子通过EAL6、ISO9001、ISO14001等管理体系的认证[137] - 仪控所在2024年1月获上海市科技小巨人企业综合绩效评价优秀[179] - 仪控所在2024年4月获“超声波燃气表”计量器具国家型式评价实验室授权[179] - 自仪院和仪控所在2024年5月登上SFEO上海生产性服务业品牌价值榜[179] - 沪工电器在2024年2月获上海市企业技术中心称号[179] 生产建设 - 2024年汽车电子晨阑光电新增4条自动化产线[173] 市场品牌 - 公司维护现有商标18项，重点打造2个商标，参展8次展会进行市场品牌宣传[187] 环境管理 - 2024年公司未发生突发重大环境事件、无环境违法违规及入刑事件[195] - 截至2024年底，汽车电子所属各级企业均已建立ISO14001环境管理体系[197] - 2024年，自仪院通过环境管理体系的第三方监督审核[199] - 2024年，智能电子未发生一般、较大、重大及特大污染事故[200] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过事项12项[101] - 2024年公司召开董事会6次，审议通过事项38项[101] - 2024年公司召开监事会5次，审议通过事项19项[101] - 2024年公司召开独立董事专门会议2次，审议通过事项2项[101] - 公司召开审计委员会，审议通过事项24项[104] - 公司召开提名委员会5次，审议通过事项6项[104] - 公司召开薪酬与考核委员会，审议通过事项2项[104] 党建工作 - 截止2024年公司共创建9个党建品牌，其中3个荣获上海国企党建品牌，3个荣获仪电集团党建品牌[72] - 2024年公司开展32个“党建+”项目，其中“党建+改革深化提升行动”项目18个[75] - 2024年召开党委会26次研究讨论企业“三重一大”事项[82] 合规管理 - 确定“合同管理”为2024年合规管理重点领域[109] 风险防控 - 完善重大风险防范和化解制度体系[110] 质量管理 - 完善质量管理体系，严格把控生产流程，全方位满足客户需求[131] 客户服务 - 各子公司通过制度建设、客户反馈机制等提升客户满意度，报告期内未发生重大客户投诉[142][147] - 智能电子针对客户反馈24小时内初步分析回复，定期走访改进[151] 数据安全 - 2024年公司未发生数据安全事件，制定《信息安全管理制度》[153] 营销宣传 - 严禁虚假或误导性商业宣传，通过微信公众号等确保营销宣传真实透明[156] 历史收购与重组 - 1997 - 1998年投资收购上海浦江纳迪克制卡有限公司70%股权[44] - 2000 - 2001年投资持有上海长丰智能卡有限公司68.13%股权[44] - 2002年收购上海亚明灯泡厂有限公司100%股权[49] - 2009 - 2010年出售上海长丰智能卡、浦江智能卡股权[45] - 2010年起分次投资收购上海圣阑实业有限公司100%股权[45] - 2014年通过发行股份及支付现金方式购买北京申安集团100%股权[46] - 2016 - 2017年投资收购国际照明集团喜万年100%股权[50] - 2020年实施完成置入三家企业及出售北京申安100%股权的重大资产重组[51] - 2022年完成照明业务内部整合并出售飞乐投资[53]