业绩数据 - 2023年公司营业收入19.74亿元，同比下滑40.82%[1] - 2023年汽车电子业务收入12.16亿元，同比下滑16.62%，毛利率11.83%，较上年度减少1.93个百分点[1] - 2023年扣非归母净利润为 - 402.31万元，且连续7年为负值[1] - 截至2024年一季度末，公司营业收入4.29亿，较上年同期增长5.58%[14] - 2024年一季度，销售、管理、财务费用合计5223.15万元，较上年同期下降13.60%[14] - 2023年归属于上市公司股东净利润3785.12万元，较2022年下降87.85%[15] 业务产销 - 2023年汽车电子电器生产量5786.37万只，销售量5963.75万只，同比分别下滑23.89%和24.78%[8] - 2023年汽车照明生产量3300.00万只，销售量3397.00万只，同比分别下滑19.16%和17.09%[8] 应收账款 - 截至2023年末，公司应收账款账面价值6.34亿元，占当期营业收入比例为59.82%，较上年度增加17.52个百分点[21] - 账龄组合应收账款余额7.10亿元，1年以内、1至2年、2至3年、3年以上计提比例分别为2.98%、13.06%、52.45%、95.06%[21] - 逾期账龄组合应收账款余额1976.89万元，未逾期、逾期1年以内、逾期1至2年、逾期2至3年、逾期3年以上计提比例分别为0%、50%、100%、100%[22] 资金情况 - 2022年及2023年末公司货币资金余额分别为15.17亿元及10.76亿元，占总资产比例为33%及25%[39] - 2022年及2023年公司有息负债余额合计分别为12.18亿元、8.92亿元[39] - 2022年及2023年公司利息收入分别为2263.96万元、1698.09万元，占各期末货币资金余额比例分别为1.49%及1.58%[39] - 2022年及2023年公司利息支出分别为7918.82万元、4260.34万元，占负债余额比例分别为6.50%及4.78%[39] 现金流情况 - 2023年和2022年经营活动现金流量净额分别为 - 387.75万元和 - 4072.55万元，归母净利润分别为3785.12万元和3.12亿元[50] - 2023年和2022年经营性应付项目分别减少9534.61万元和1.79亿元[50] 未来展望 - 2024年公司将采取优化经营、拓展客户、控制成本、健全研发等措施改善经营[16][17][18][19] 业务进展 - 2023年汽车电子业务已获得70个新项目，为2024年销售收入目标做准备[13] 业务趋势 - 模块封装及芯片测试服务业务面临挑战，精密制造业务需求增长，检验检测业务预计适度增长[14]

会议信息 - 公司第十三届监事会第一次会议通知于2024年5月20日发出，5月27日现场召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 选举顾文女士为公司第十三届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[1]

董事会会议 - 公司第十三届董事会第一次会议于2024年5月27日召开，11名董事参与表决[1] 人员选举 - 李鑫当选公司第十三届董事会董事长[1] 委员会确定 - 公司第十三届董事会四个专门委员会成员确定[2][3] 人员聘任 - 金凡被聘为总经理，雷霓霁为董事会秘书和副总经理，张建达为总会计师，茅娟为证券事务代表，任期三年[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年5月27日于上海田林路142号召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份1,705,814,608股，占比68.0413%[4] - 在任董事9人出席5人，在任监事5人出席5人[8] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案同意票1,705,731,823，占比99.9951%[7][9][10][11][13] - 2023年度利润分配等多项议案同意票67,211,992，占比99.8770%[16] 选举情况 - 选举李鑫等人为董事，得票1,643,254,532，占比96.3325%[14] - 选举栾晓君为董事，得票2,077,364,376，占比121.7814%[14] - 选举罗丹为独立董事，得票1,891,347,300，占比110.8765%[15] - 选举顾文等人为监事，得票占比分别为99.9698%、99.9681%等[15]

股东大会信息 - 2024年5月27日13点30分在上海召开，现场与网络投票结合[16] - 股权登记日为2024年5月20日[17] 股东投票情况 - 现场4名股东及代理人，持股1483752653股，占比59.1837%[17] - 网络10名股东，持股222061955股，占比8.8576%[17] 议案审议情况 - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案1项[21] - A股多项议案同意票数1705731823，占比99.9951%[25][27][29][32] 选举情况 - 选举7名十三届董事会非独立董事[24] - 选举4名十三届董事会独立董事[24] - 选举3名十三届监事会监事[24] 中小投资者投票 - 多项议案同意票数67211992，占比99.8770%[41][45]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-021 附：职工监事简历 王海云，女，1981 年生，本科学历，高级政工师。曾任上海亚尔光源有限公 司物料部经理助理、供应链部经理、团总支书记、二支部书记、工会主席、党总 支副书记、党总支书记，上海市仪表电子工会挂职副主席，上海飞乐音响股份有 限公司工会副主席（主持工作），第十一届监事会职工监事等职务。现任上海市 仪表电子工会兼职副主席、经费审查委员会主任；上海飞乐音响股份有限公司工 会主席、第十二届监事会职工监事。 胡娜娜，女，1979 年生，本科学历，高级经济师。曾担任上海工业自动化仪 表研究院院办内部审计、法务、主任助理、总经理办公室副主任等职务。现任上 海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会职工监事；上海工业自动化仪表研究院 有限公司党委委员、业务副总、工会主席、党群工作部主任、管理党支部书记。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 上海飞乐音响股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 27 日下午 13:30 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程如下： 1 上海飞乐音响股份有限公司 候选人的议案； （1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事； 10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候 选人的议案； （1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事； 11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事 候选人的议案。 （1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事； （2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 5 月 16 日 14:00 - 15:00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长李鑫、独立董事郝玉成、总经理金凡、董事会秘书兼副总经理雷霓霁、总会计师张建达 [1] 2023 年经营与财务情况 - 实现营业收入 19.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3,785.12 万元 [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -402.31 万元，与去年同比减少亏损约 1.65 亿元 [5] - 经营活动产生的现金流量净额 -387.75 万元，较上年同期改善了 3,684.80 万元 [5] - 归属于上市公司股东的净资产 24.18 亿元，与去年同比增加 1.53%，资产负债率同比下降 5.63 个百分点 [5] 2024 年发展方向 - 持续在对标战略引领、抢抓市场机遇、夯实研发体系、提升管理效能、深化人才建设、落实法治合规和促进文化聚力等七个方面突破创新 [5] 投资者提问与回复 净利润下跌原因 - 2023 年度净利润同比减少主要系 2022 年公司出售了上海飞乐投资有限公司 100%股权并确认了相应的投资收益，2023 年发生的同类交易影响相对较小 [5] 主要合作对象 - 核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，主要客户有大众、日产、上汽等国内外整车企业，马瑞利、麦格纳等车灯企业，以及华虹宏力、重庆川仪等企业 [6] 芯片业务拓展 - 从事智能卡模块封装测试业务以及芯片减划、测试服务业务，有稳定大客户，在稳定模块封装业务同时，加大芯片测试服务领域投入和业务拓展，对接芯片制造及设计企业 [7] 三大业务板块发展 - 智能硬件业务提升科技创新与产品竞争力，争取新车型配套，拓宽业务范围，加强与芯片企业合作 [8] - 解决方案业务聚焦数字化转型与自主可控，建立研发与服务平台，开展技术研发，拓展咨询业务 [8] - 检验检测业务以松江园区建设为契机，聚焦安全与质量，拓展数字化实验室场景，创新检测模式 [8] 改善经营状况措施 - 优化经营管理，提升业务能力，加大战略管控，关注产业布局 [9] - 拓展客户资源，强化市场开拓，分类管理业务板块，开发优质客户 [10] - 加强成本费用控制，提高运营效能，落实改善措施控制成本 [10] - 健全研发体系，推进项目实施，加强研发投入，申请知识产权，推进科研项目 [11] 预征集问题回复 对未来发展信心与规划 - 2023 年实现经营性盈利，控股股东、董事会和管理层坚定发展信心，围绕“十四五”规划，抓住产业转型升级机遇，探索差异化发展战略 [13] 应对亏损与退市风险措施 - 2023 年实现归母净利润 3,785.12 万元，但期末母公司可供分配利润为负，2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 [13][14] - 董事会带领管理层聚焦主业，对内优化产业结构等，对外整合资源等，拓展市场，提升竞争力和盈利能力 [14]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月16日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[4] 投资者参与 - 2024年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[4] - 2024年5月16日14:00 - 15:00可在线参与[7] 参加人员 - 包括公司董事长李鑫等（特殊情况可能调整）[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 34239651，邮箱office@facs.com.cn[10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

股权变动 - 2024年1月24日，上海临港经济发展集团科技投资有限公司将154,991,178股飞乐音响股份（占总股本6.18%）无偿划转至上海临港经济发展（集团）有限公司[4] - 2024年2月27日，上海仪电电子（集团）有限公司614,806,959股限售股、上海仪电（集团）有限公司495,356,678股限售股上市流通[24] - 报告期末普通股股东总数58,647名[23] - 上海仪电电子（集团）有限公司持股832,892,472股，持股比例33.22%；上海仪电（集团）有限公司持股650,636,181股，持股比例25.95%[23] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为1,017,580,331.93元，2023年12月31日为1,075,582,319.09元[7] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计2,399,127,013.86元，2023年12月31日为2,493,966,985.17元[7] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计1,788,256,597.94元，2023年12月31日为1,823,990,091.57元[8] 资产总计变化 - 2024年3月31日资产总计4,187,383,611.80元，2023年12月31日为4,317,957,076.74元[8] - 本报告期末总资产4,187,383,611.80元，较上年度末减少3.02%[20] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,317,957,076.74元降至4,187,383,611.80元[54] 营业总收入变化 - 2024年第一季度营业总收入428,813,740.26元，2023年第一季度为406,134,296.59元[11] - 本报告期营业收入428,813,740.26元，比上年同期增长5.58%[20] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本454,325,913.45元，2023年第一季度为426,467,350.41元[11] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润14,684,164.16元，2023年第一季度亏损14,041,385.10元[11] 其他营业外收支及影响额 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,453.68元，所得税影响额为312,189.56元，少数股东权益影响额（税后）为 -5,739.97元，合计22,582,475.82元[1] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11,375,212.15元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,207,263.67元[20] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -39,606,008.30元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为369,917,904.31元，上年同期为437,486,365.27元[44] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,872,022.73元，上年同期为1,746,706.57元[44] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为391,594,661.83元，上年同期为476,812,006.42元[44] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,606,008.30元，上年同期为 - 45,609,267.10元[44] 每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，加权平均净资产收益率增加1.12个百分点至0.47%[20] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.006元/股；稀释每股收益为0.005元/股，上年同期为 - 0.006元/股[44] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益470,748.83元，计入当期损益的政府补助22,190,846.34元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益216,123.75元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回108,660.17元[20] 投资及筹资活动现金流量 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为18,832.24元[45] - 2024年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为475,945.00元，上年同期为4,400.00元[45] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为2,080,000.00元，上年同期为32,925,152.54元[45] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,432,353.05元，上年同期为 - 238,742,173.54元[45] 负债项目变化 - 其他流动负债从50,865,105.02元降至39,952,141.40元[54] - 流动负债合计从1,072,113,852.85元降至940,963,280.20元[54] - 长期借款从633,650,000.00元降至631,900,000.00元[54] - 租赁负债从14,436,946.36元增至18,237,639.19元[54] - 递延收益从50,881,110.36元降至37,699,909.54元[54] - 递延所得税负债从3,999,878.55元增至5,861,535.09元[54] - 非流动负债合计从749,614,062.67元降至738,774,462.22元[54] 所有者权益项目变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,428,944,863.36元，较上年度末增长0.46%[20] - 未分配利润从 - 3,811,414,028.02元升至 - 3,800,038,815.87元[54] - 所有者权益（或股东权益）合计从2,496,229,161.22元增至2,507,645,869.38元[54]