会议安排 - 2024年9月25日发出第九届监事会第三次会议通知[1] - 2024年10月10日召开第九届监事会第三次会议[1] 审议事项 - 聘用立信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[2] - 聘用立信会计师事务所担任2024年度内控审计机构[3] - 通过公司现代物流板块深化改革框架方案[3] - 通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-047 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

财务相关 - 2024年度财务审计费用为102万元（含税）[3] - 2024年度内部控制审计费用为32万元（含税）[5] 会议安排 - 2024年10月28日召开第二次临时股东大会[6] - 第九届董事会第三次会议7名董事全部参与表决[2] 公司决策 - 现代物流板块深化改革框架方案获董事会同意[6] - 聘用立信会计师事务所担任审计机构议案需提交股东大会审议[3][5]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度财务和内控审计机构，原聘大华[3] - 变更原因是大华被暂停证券服务业务6个月[16] - 2024年10月10日董事会通过相关议案，需股东大会审议[21][23] 审计费用 - 2024年年报审计收费102万元，内控审计收费32万元，同比无变化[14] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名，从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险限额12.50亿元[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[7]

业绩总结 - 公司2024年9月30日收到政府补助180万元[4] - 补助占2023年度经审计归母净利润比例为19.61%[4] - 补助确认为与收益相关，全部计入2024年损益[6]

业绩数据 - 巴士拆车2023年营收5453.31万元，占比1.05%[5] - 上海大众交运2024上半年营收135.61万元[6] - 公司2024上半年毛利率降1.42个百分点[9] 发展现状 - 扣非连续4年亏本，股票创10年新低[8] - 2024上半年管理费用因调整增加[10] 未来展望 - 未来5年以道路货运等为核心发展业务[4] - 持续加强主业，拓展业务降本增效[8] 业务说明 - 目前不涉及无人驾驶、无人巴士业务[7]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-041 上海交运集团股份有限公司 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络远程方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(周五) 至 9 月 12 日(周四)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露了《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00 至 16:30 参加由上海上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的上海辖区上市公司 2024 年投 资者网上集体接待日暨中报业绩说明会，与投资者就公司治理、发 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00 至 16:30 会议召开地点："全景路演"网站 展战略、经营状况、融资计划、 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入为52.10亿元[23] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为917.87万元[23] - 2023年公司纳税总额为1.30亿元[23] - 2023年度研发投入约4,806万元[107] 业务发展 - 2023年公司持续优化产业结构，推动主业在多领域取得进展[17] - 道路货运与物流服务深化协同发展战略，推进BPO向BOO转型，拓展仓储服务[17] - 汽车零部件制造与销售服务以市场为导向推动科技创新，降本增效，延伸供应链价值[19] - 乘用车销售与汽车后服务增强“交运汇”会员服务平台运作，建立商超店运营数据体系[19] 公司规模与资质 - 汽车零部件制造分公司占地面积超过520亩，拥有专利246项，其中发明专利23项[28] - 截至2023年底，交运沪北、交运日红、汽修公司获得ISO14001环境管理体系认证[125] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占比三分之一，外部董事占比九分之七，有职工董事1名[44][49] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[45] - 报告期内召开2次股东大会、7次董事会、6次监事会[47][48] - 2023年度公司本部制定制度6项、修订制度9项[51][52] - 2023年度公司组织有关人员参加合规培训共计4场[51][52] 投资者关系 - 报告期内公司共开展投资者说明会3次，线上回复投资者提问6次，提问回复率达100%[63] - 公司全年对外披露定期报告、临时公告及相关文件61份[66] 党建工作 - 公司党委举办了五期学习贯彻党的二十大精神培训班[37] - 公司全年召开党委会28次，开设读书班1期、专家辅导4次、集中学习9次、个人自学12次[70][71] - 公司党委确立7个调研课题推进主题教育[72] 人才发展 - 公司全年提拔任用领导干部7名，其中“70后”5人、“80后”2人[74] - 截至目前，公司有18名干部到重点项目、基层一线交流，实现各直属企业“90”后干部任职挂职全覆盖[75] 技能与创新 - 汽修公司和交运日红下属12家单位职业技能等级自主考核认定取得新进展，3个工种、13个等级获得市技能鉴定中心认定[76] - 2023年完成知识产权申请受理14项，其中发明专利3项，软件著作权1项[107] - 2023年完成“人事信息管理系统项目”“财务核算系统数字化升级项目”“综合物流数字化服务云平台项目”上线[115] 节能环保 - 年度内实现减少碳排放2113吨[150] - 2023年天然气消耗量150.69万立方米[151] - 2023年汽油消耗量238.39吨[151] - 2023年柴油消耗量8056.91吨[151] - 2023年电力消耗量6442.68万千瓦时[151] - 2023年能源消耗总量30402.61吨标煤[151] - 2023年温室气体排放总量40063.10吨二氧化碳当量，排放强度为0.08吨二氧化碳当量/万元[151] 员工情况 - 公司员工总数为3265人[192] - 公司男性员工2602人，女性员工663人[193] - 公司中国大陆员工3263人，海外及港澳台地区员工2人[193] - 公司硕士学历员工39人[196] - 公司本科员工858人，大专员工1665人，其他学历员工30人[197] 未来展望 - 至2025年末，公司总口径能源消费总量五年均值预计不超过“十三五”五年均值[123] - 公司目标在2030年前碳达峰，2060年前碳中和[124]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,997,134,911.37元，同比下降14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-130,784,595.59元，同比下降136%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,080,740.58元，同比下降61%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为51,866,150.56元，同比下降57%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为5,415,104,404.53元，同比下降2%[14] - 总资产为7,379,887,773.94元，同比下降6%[14] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降160%[15] - 稀释每股收益为-0.13元，同比下降160%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.15元，同比下降67%[15] - 加权平均净资产收益率为-2.39%，同比下降1.38个百分点[15] - 公司2024年上半年实现营业收入19.97亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为-1.31亿元[21] - 公司营业收入为19.97亿元，同比下降14%[23] - 营业成本为19.04亿元，同比下降13%[23] - 销售费用为3161万元，同比下降20%[23] - 管理费用为1.85亿元，同比增长13%[23] - 财务费用为149万元，同比增长133%[23] - 研发费用为1560万元，同比下降22%[23] - 投资收益为-335万元，同比下降156%[23] - 信用减值损失为890万元，同比增长50%[23] - 其他收益为1335万元，同比下降56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5187万元，同比下降57%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为1,997,134,911.37元，同比下降14.3%[66] - 公司2024年上半年营业总成本为2,149,372,878.32元，同比下降11.2%[66] - 公司2024年上半年净利润为-134,607,585.60元，同比下降165.8%[67] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-130,784,595.59元，同比下降136.5%[67] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.13元，同比下降160%[67] - 公司2024年上半年研发费用为15,599,642.41元，同比下降22.4%[66] - 公司2024年上半年销售费用为31,611,188.70元，同比下降20%[66] - 公司2024年上半年营业收入为25,165,031.07元，同比下降61.0%[68] - 公司2024年上半年营业成本为31,377,343.50元，同比下降50.8%[68] - 公司2024年上半年净利润为-40,624,129.29元，同比下降22.4%[68] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.04元，同比下降33.3%[69] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为51,866,150.56元，同比下降56.9%[70] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-21,169,072.00元，同比下降79.0%[70] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,838,957.20元，同比下降81.4%[70] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为34,600,627.82元，同比下降11.5%[70] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2,641,616,571.65元，同比增长45.1%[70] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,554,454,502.78元，同比下降16.9%[69] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为41,121,712.12元，较2023年同期的93,638,067.58元大幅下降[71] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为104,727,387.65元，较2023年同期的63,480,554.54元增长[71] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为50,330,995.50元，较2023年同期的538,499.97元大幅增长[71] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为36,005,248.47元，较2023年同期的-9,289,546.90元大幅改善[72] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为86,336,243.97元，较2023年同期的-8,771,209.40元大幅增长[72] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为879,280,032.94元，较2023年同期的313,531,205.65元大幅增长[72] - 2024年上半年所有者权益合计为5,457,801,178.90元，较2023年同期的5,583,125,087.20元有所下降[74] - 2024年上半年未分配利润为1,568,156,446.54元，较2023年同期的1,694,461,173.15元有所下降[74] - 2024年上半年综合收益总额为-134,320,778.84元，较2023年同期有所下降[74] - 2024年上半年少数股东权益为42,696,774.37元，较2023年同期的41,905,576.53元有所增长[74] - 公司所有者权益合计从上年期末的5,527,853,958.53元增加到本期期末的5,486,352,765.67元，减少了41,501,192.86元，降幅为0.75%[75] - 本期综合收益总额为-55,122,106.02元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-55,312,735.88元，归属于少数股东的综合收益为3,526,461.09元[75] - 本期所有者投入和减少资本为8,200,000.00元，主要来源于所有者投入的普通股[75] - 本期专项储备增加503,798.18元，其中本期提取1,618,854.85元，本期使用1,115,056.67元[75] - 本期未分配利润减少55,312,735.88元，导致所有者权益合计减少[75] - 本期期末未分配利润为1,629,969,777.53元，较期初减少55,312,735.88元，降幅为3.28%[75] - 本期期末所有者权益小计为5,473,949,730.10元，较期初减少54,618,307.84元，降幅为0.99%[75] - 本期期末少数股东权益为12,403,035.57元，较期初增加11,726,461.09元，增幅为173.32%[75] - 本期期末其他综合收益为758,149.35元，较期初增加190,629.86元，增幅为33.6%[75] - 本期期末专项储备为10,283,761.01元，较期初增加503,798.18元，增幅为5.15%[75] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,673,971,189.88元，较期初减少40,624,129.29元，降幅为0.86%[76] - 公司2024年上半年综合收益总额为-40,624,129.29元，导致未分配利润减少至719,024,316.74元[76] - 公司2023年上半年所有者权益合计为4,812,454,339.59元，较期初减少33,191,263.91元，降幅为0.69%[77] - 公司2023年上半年综合收益总额为-33,191,263.91元，导致未分配利润减少至825,648,657.95元[77] 业务板块表现 - 道路货运与物流服务板块持续优化业务结构，拓展冷链物流、医药物流等新兴业态[19] - 汽车零部件制造与销售服务板块加快市场新客户开拓和新项目定点[21] - 乘用车销售与汽车后服务板块加大用户销售力度，扩大二手车业务渗透率[21] - 公司下属汽车零部件制造与销售服务板块因上游行业规模收缩承压明显[22] - 公司下属道路货运与物流服务板块的汽车零部件物流配送业务承压明显[22] - 乘用车销售与汽车后服务板块的汽车销售盈利空间承压收窄[22] - 公司将持续加强主业发展，拓展业务，提升有效益的业务增长，持续推动降本增效[22] - 公司下属汽车零部件制造与销售服务板块面临上游汽车产业变革加速、传统燃油车市场收缩等压力，导致主要客户整车产销量下降，汽车零部件产品需求量及物流配送服务需求量大幅下降[32] 子公司财务状况 - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司流动资产为115,934,350.26元，非流动资产为7,899,426.48元，期初余额资产合计为123,833,776.74元，流动负债为115,002,458.84元，非流动负债为4,379,490.21元[30] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司流动资产为166,351,710.40元，非流动资产为24,010,484.03元，期初余额资产合计为190,362,194.43元，流动负债为120,663,548.46元，非流动负债为4,792,313.93元[30] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司营业收入为190,079,532.13元，本期净利润为1,226,436.99元，经营活动现金流量为26,465,517.22元[31] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司营业收入为69,916,363.63元，本期净利润为2,865,709.34元，经营活动现金流量为-5,201,767.63元[31] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司上期营业收入为193,194,210.42元，上期净利润为1,231,308.60元，上期经营活动现金流量为6,024,667.16元[31] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司上期营业收入为73,733,078.49元，上期净利润为2,807,174.58元，上期经营活动现金流量为-19,785,471.52元[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为19,296,144.99元[18] 环保与可持续发展 - 公司下属上海交运汽车动力系统有限公司（交运动力）在2024年上半年严格执行国家环保法律法规，确保废水、废气、固体废物排放符合标准[38][39] - 交运动力川沙基地和曹路基地的危险废弃物处理总量分别为41.82吨和169.09吨[38][39] - 交运动力川沙基地的普通工业废弃物处理总量为125.42吨，曹路基地为141.34吨[38][39] - 交运动力川沙基地的废水处理后达到DB31/199-2018《污水综合排放标准》中的第二类污染物排放三级标准[38] - 交运动力曹路基地的废气处理后符合DB31/933-2015《上海市大气污染物综合排放标准》排放要求[39] - 交运动力两个基地均建有污水处理站，处理工艺包括中和调节、混凝沉淀，达标后排入市政污水管网[39] - 交运动力川沙基地和曹路基地分别获得上海市浦东新区生态环境局核发的排污许可证，证书编号为913100007032340497003X和913100007032340497004Y[41] - 交运动力建立并修订了《上海交运汽车动力系统有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案，备案号为02-310115-2021-020-L[42] - 交运动力按照自行监测技术规范和排污许可证规定的要求，制定了自行监测方案，定期对下属三个基地进行废水、废气及噪声的监测[43] - 报告期内，公司及其他子公司均严格按照环保相关法律法规标准要求，确保污染物排放符合排污许可要求[44] - 公司将绿色发展理念融入经营管理中，注重生态环境保护和资源综合利用[46] - 公司加强节能减排考核，提升能源利用效率，促进低碳循环发展[46] - 公司降低污染物排放，提高污染防治效果，推动绿色生产、绿色制造、绿色服务[46] - 公司严格遵守环境保护法规，执行各类环境排放标准，确保污染物达标排放[47] - 公司加大节能减排工作力度，推进绿色物流发展，建设绿色节能化工厂[47] 公司治理与独立性 - 公司承诺保证资产独立，确保上市公司具备独立的生产系统和资产[48] - 公司承诺保证人员独立，确保上市公司的高级管理人员不在控制企业中担任其他职务[48] - 公司承诺保证财务独立，确保上市公司拥有独立的财务部门和财务核算体系[48] - 公司承诺保证机构独立，确保上市公司建立健全公司法人治理结构[48] - 公司承诺保证业务独立，确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产和能力[4

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-040 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会第二 次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 8 月 26 日在上海市静 安区恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由何明辉主席主持。本次 会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下 决议： 1、审议通过了《关于聘任吴炯先生为公司常务副总裁的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：吴炯先生符合担任上市 ...