会议信息 - 公司于2025年6月19日发出第九届董事会第八次会议通知[2] - 2025年6月26日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》全票通过[3] 委员会组成 - 战略委员会由陈晓龙等7人组成，陈任主任委员[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别由严杰等3人组成，各任主任委员[3][4] 任期 - 调整后各专门委员会委员任期至第九届董事会届满[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月27日[6]

股东大会信息 - 2025年6月6日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[5] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[9] 股东代表情况 - 出席现场会议股东5人，代表526,596,790股，占比51.2008%[7] - 参加股东大会股东及代表共203人，代表529,851,379股，占比51.5173%[17] 会议结果 - 审议并通过补选公司独立董事议案[18]

存货分析 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8,422.23万元，计提比例11.64% [2] - 发出商品账面价值6,807.84万元，同比增长154%，合同履约成本账面价值5,575.55万元，同比增长24% [2] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势 [2] - 发出商品全部在汽车零部件制造与销售服务板块，主要客户包括汽车品牌动力科技(上海)有限公司等 [3][4] - 发出商品增长原因包括客户产能同比增加导致订单业务增加2,653.71万元，以及新开拓客户新增2,323.02万元 [5] 合同履约成本 - 合同履约成本原值5,579.61万元，净值5,575.55万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块 [6] - 主要内容为与汽车零部件制造有关的模检夹具，主要为外购设备 [6] - 增长原因系公司开拓新项目如长城蜂巢项目、比亚迪项目等，同时原项目因产品迭代持续投入 [7] 存货跌价准备 - 汽车零部件制造业务存货规模35,149.38万元，跌价准备7,084.66万元，计提比例20.16% [8] - 对比同行业公司渤海汽车、圣龙股份和东安动力，公司存货跌价准备计提比例高于行业平均水平 [9] - 库存商品计提比例32.53%，原材料计提比例27.38%，发出商品计提比例11.82% [8] 存货周转率 - 存货周转率下降主要受汽车零部件制造与销售服务板块影响 [11] - 该板块以前年度基于"客户需求预测"备货导致原材料采购量较大，而销售未达预期 [11] - 采购周期：普通钢材1周，特殊钢材12周，国产采购件1周，CKD进口件12-16周 [12] - 生产周期：原材料投入到产品完工一般为1周 [12] - 销售周期：国内销售1-2周，出口销售15周 [12] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额8,292.73万元，计提坏账准备4,812.49万元 [13] - 单项计提坏账准备的款项共4,451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92% [13] - 全额计提坏账的欠款方包括上海交运起恒汽车销售服务有限公司等 [14][15] - 上海信宏达投资管理有限公司款项形成于2000年，已于2011年被吊销营业执照 [16] - 湘潭电机物流有限公司已被列为执行人，法定代表人被限制高消费 [16]

存货情况 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8422.23万元，计提比例11.64%[1] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势[1] - 2024年末发出商品原值7720.14万元，计提跌价准备912.30万元，净值6807.84万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块[4] - 2025年1 - 5月发出商品结转金额7426.05万元，期后结转比例96.19%[5] - 2024年末发出商品原值较上年末增加3942.37万元[7] - 2024年12月31日，公司存货原值35149.38万元，跌价准备7084.66万元，计提比例20.16%[11] - 选取的三家可比公司2024年12月31日存货跌价准备平均计提比例为12.26%，公司汽车零部件制造板块存货跌价准备计提比例20.16%，高于同行业[13] - 2024年集团整体营业成本431204.53万元，存货净值63930.75万元，存货周转率6.84次[15] 营业成本与存货周转率 - 2024年道路货运与物流服务板块营业成本178897.85万元，存货净值678.10万元，存货周转率182.43次[14] - 2024年汽车零部件制造与销售服务板块营业成本94922.64万元，存货净值28064.73万元，存货周转率3.44次[15] - 2024年乘用车销售与汽车后服务板块营业成本144610.25万元，存货净值21805.84万元，存货周转率6.30次[15] - 2024年其他板块营业成本12773.79万元，存货净值13382.08万元，存货周转率1.10次[15] 合同履约成本 - 截至2024年12月31日，公司合同履约成本原值5579.61万元，减值准备余额4.06万元，净值5575.55万元，均在汽车零部件制造与销售服务板块[9] - 公司合同履约成本主要为与汽车零部件制造有关的模检夹具，多为外购设备，制造完成后按约定处理，会计处理符合准则规定[10] - 公司合同履约成本增加因开拓新项目及原项目产品迭代持续投入，相关项目未量产，销售收入与合同履约成本变动趋势不一致[10] 其他应收款与坏账准备 - 公司其他应收款期末账面余额8,292.73万元，计提坏账准备4,812.49万元，计提比例达58%，去年同期计提比例为26%[20] - 单项计提坏账准备的款项共4,451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92%[20] - 按欠款方归集的期末余额前五名计提坏账准备合计3,315.01万元，其中3家已全额计提坏账[20] - 2023年末其他应收款余额13,041.97万元，坏账准备3,404.33万元，坏账计提比例26.10%[29] - 2024年末其他应收款余额8,292.73万元，坏账准备4,812.49万元，坏账计提比例58.03%[29] - 剔除异常因素后，2023年末其他应收款余额7,141.97万元，坏账准备3,227.33万元，坏账计提比例45.19%[29] - 剔除异常因素后，2024年末其他应收款余额6,790.97万元，坏账准备3,310.74万元，坏账计提比例48.75%[29] - 截至2024年12月31日，单项计提坏账准备的其他应收款账面余额4,451.34万元，坏账准备4,451.34万元，占总额比例分别为53.68%和92.50%[42] - 公司单项计提坏账准备判定标准包括经营异常、破产清算或注销、存在争议或诉讼、长账龄等情况[43] - 单项计提坏账准备款项比例较高是因公司成立久有历史遗留款项，且资产减值准备核销流程有规范性要求[43] - 账龄1年以内但全额计提坏账准备的欠款方期末余额共2,888.85万元，坏账准备余额2,888.85万元[45] 其他 - 2024年1月汽车品牌汽车有限公司整车生产40626辆，同比增加88.76%；2月生产31289辆，同比增加277.80%[7] - 汽车品牌动力科技(上海)有限公司订单业务较上年末增加2653.71万元[7] - 2022年处置上海交运巴士客运（集团）有限公司，相关营业成本为26,957.98万元[16] - 哈电风能股权结构中，湖南兴湘资产经营管理集团有限公司投资214,228.64万元，持股49.20%；哈尔滨电气集团有限公司投资213,357.79万元，持股49.00%；湖南能投智能装备集团有限公司投资7,837.63万元，持股1.80%[38] - 交运起亚汽修公司累计借款360万元，2024年4月偿还57.18万元，截至2024年末仍有185.85万元未收回[38]

业绩总结 - 2024年公司营业收入44.36亿元，同比减少14.85%，归母净利润 - 3.91亿元，扣非后归母净利润 - 4.29亿元且连续五年为负[1] - 2024年道路货运与物流服务收入17.87亿元，毛利率1.51%，较去年减少3.28个百分点[1] - 2024年汽车零部件制造与销售服务收入8.57亿元，毛利率 - 10.80%，较去年减少9.11个百分点[1] - 2024年乘用车销售与汽车后服务收入15.33亿元，毛利率5.94%，较去年减少3.16个百分点[1] - 2024年度公司第一至四季度收入分别为9.53亿元、10.44亿元、10.25亿元和14.14亿元，第四季度收入环比变动38%[78] - 2024年度公司第一至四季度归母净利润分别为 - 0.71亿元、 - 0.60亿元、 - 0.94亿元和 - 1.66亿元，第四季度亏损最多[78] - 2024年度公司经营活动产生的现金流净额第一至四季度分别为0.29亿元、0.22亿元、0.66亿元、1.45亿元，三、四季度现金流分别环比增长200%、120%[78] 用户数据 - 汽车零部件制造与销售服务板块下游主要客户业务收入占该板块营收比例为78%，2024年主要客户生产量42.2万辆，较2023年101.8万辆下降58.5%[17] 未来展望 - 道路货运与物流服务板块将拓展大型装备物流等新赛道，推动数字化转型[9] - 乘用车销售与汽车后服务板块将分类管理4S店，拓展大用户业务，提升衍生业务盈利能力[14] 市场与业务数据 - 2024年传统燃油车市场份额降至52.4%，同比下降14.1%，汽车零部件制造与销售服务板块营收同比下降32.94%[15][16] - 选取的三家可比公司物流业务平均营收24334.40万元，较去年减少30.51%，平均毛利率22.85%，较去年减少4.81个百分点，公司该板块营收178707.34万元，较去年减少10.78%，毛利率1.51%，较去年减少3.28个百分点[8] - 选取的三家可比汽车经销商平均营收8238720万元，较去年减少7.90%，平均毛利率6.73%，较去年减少1.25个百分点，公司该板块营收153339万元，较去年减少5.72%，毛利率5.93%，较去年减少3.16个百分点[13] - 道路货运与物流服务板块2024年营收减少2.16亿元，其中汽车零部件配送及仓储物流业务减少1.36亿元，占比63%，其他客户流失减少0.65亿元[21] - 乘用车销售与汽车后服务板块汽车销售业务2024年营收102,539万元，较2023年115,207万元下降11%，毛利率 - 6.13%，较2023年 - 0.40%下降5.73个百分点[26] - 乘用车销售与汽车后服务板块汽车修理业务2024年营收25,950万元，较2023年28,649万元下降9.42%，毛利率13.80%，较2023年13.34%上升0.46个百分点[26] - 乘用车销售与汽车后服务板块拆车等其他业务2024年营收24,851万元，较2023年18,784万元上升32.30%，毛利率47.51%，较2023年60.83%下降13.32个百分点[26] - 汽车零部件制造与销售服务板块下游主要客户业务收入占比78%，动力件产品收入降32.24%，车身件产品收入降56.81%[29] - 动力产品2024年销售收入79,140万元，较2023年降32.24%，毛利率降3.44%[30] - 车身产品2024年销售收入19,088万元，较2023年降56.81%，毛利率降26.33%[30] - 华域汽车金属成型和模具同比降34.52%，功能件收入同比降9%，电子电器件收入同比降15.14%，热加工件收入同比降3.58%[31] 存货相关 - 公司存货期末账面价值6.39亿元，较上年增长2.73%，存货跌价准备8,422.23万元，计提比例11.64%[33] - 发出商品账面价值6,807.84万元，同比增长154%；合同履约成本账面价值5,575.55万元，同比增长24%[33] - 近三年存货周转率分别为8.46、7.51、6.84次，呈下降趋势[33] - 截至2024年12月31日，发出商品原值7,720.14万元，计提跌价准备912.30万元，净值6,807.84万元，全部在汽车零部件制造与销售服务板块[34][35] - 2025年1 - 5月汽车零部件板块各主要客户发出商品原值总计7720.14万元，转金额7426.05万元，转比例96.19%[37] - 2025年1月结算2024年末发出商品5029.93万元，占比65.15%；2月结算2342.24万元，占比30.34%[38] - 2024年末发出商品原值较上年末增加3942.37万元[39] - 汽车品牌动力科技(上海)有限公司订单业务较上年末增加2653.71万元[39] - 2024年新开拓客户乘用车主机厂（国外），发出商品新增2323.02万元[39] - 截至2024年12月31日，公司合同履约成本原值5579.61万元，减值准备余额4.06万元，净值5575.55万元[40] - 合同履约成本增加因开拓新项目及原项目持续投入，相关项目未量产，销售收入与成本变动趋势不一致[43] - 2024年道路货运与物流服务营业成本178897.85万元，存货净值678.10万元，周转率182.43次[50] - 2024年汽车零部件制造营业成本94922.64万元[50] - 集团2024、2023、2022年营业成本分别为43.12亿元、48.82亿元、58.51亿元，存货净值分别为6.39亿元、6.22亿元、6.78亿元，存货周转率分别为6.84次、7.51次、8.51次[51] - 剔除汽车零部件制造与销售服务板块，2024、2023、2022年营业成本分别为33.63亿元、35.82亿元、40.05亿元，存货净值分别为3.59亿元、3.52亿元、3.58亿元，存货周转率分别为9.47次、10.09次、11.27次[52] - 汽车零部件制造与销售服务板块存货周转次数逐年降低致公司存货周转次数逐年降低[52] 其他应收款 - 其他应收款期末账面余额1.98亿元，计提坏账准备4812.49万元，计提比例达58%，去年同期为26%[56] - 单项计提坏账准备的款项共4451.34万元，占比54%，对应坏账准备占全部坏账准备的92%[56] - 2023年末其他应收款中有5900万元系国有土地使用权收储补偿项目款项，已在2024年3月支付完毕，计提坏账准备177万元[62] - 2024年末因交运起恒破产清算不再纳入合并范围，其他应收款余额及坏账准备同时增加，原值1501.76万元已全额计提坏账[62] - 报告披露2024年末其他应收款余额8292.73万元，坏账准备4812.49万元，坏账计提比例58.03%；2023年末余额13041.97万元，坏账准备3404.33万元，坏账计提比例26.10%[64] - 剔除异常因素后，2024年末其他应收款余额6790.97万元，坏账准备3310.74万元，坏账计提比例48.75%；2023年末余额7141.97万元，坏账准备3227.33万元，坏账计提比例45.19%[64] - 全额计提坏账的欠款方中，交运起恒期末余额1501.76万元，交运明友1297.75万元，上海信宏达500万元，湘潭电机190.78万元，交运起亚185.85万元[66] - 汽修公司累计向交运起亚提供借款360万元，2024年4月交运起亚注销时偿还57.18万元，截至2024年末仍有185.85万元借款未收回[73] - 截至2024年12月31日，单项计提坏账准备的其他应收款账面余额4451.34万元，坏账准备4451.34万元，占总额比例分别为53.68%、92.50%[74] - 期末账龄1年以内但全额计提坏账准备的欠款方余额合计2888.85万元[76] - 子公司交运沪北向湘潭电机支付服务保证金289.70万元，账面结余190.78万元，代收代付保证金139.00万元列入1年以内且全额计提坏账[77]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14点在上海静安召开[6] - 网络投票6月26日9:15 - 15:00进行[6] 人事变动 - 2025年5月7日独立董事霍佳震辞职[9] - 提名杨东援为第九届董事会独立董事候选人[9]

行业表现 - A股港口航运板块午后持续走强 [1] - 国航远洋涨超27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港均封板涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运均涨超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务均涨超5.5% [1] 公司表现 - 国航远洋涨幅居首，达27% [1] - 宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港表现强势，封涨停 [1] - 锦江航运、凤凰航运涨幅超6.5% [1] - 重庆港、厦门港务涨幅超5.5% [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月28日以专人送达和邮件方式向全体董事发出第九届董事会第七次会议通知及相关议案，并于2025年6月5日以通讯表决方式召开会议 [2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过全部议案，采用记名投票方式表决 [2] - 补选独立董事议案：提名杨东援为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][11] - 聘任运营总监议案：聘任李永为运营总监，任期自董事会审议通过至第九届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 召开临时股东大会议案：定于2025年6月26日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5][7] 监事会会议召开及审议情况 - 监事会会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名 [16] - 监事会审议通过补选独立董事议案，认为杨东援符合任职资格及独立性要求，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 监事会审议通过聘任李永为运营总监议案，认为其符合高管任职条件，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [19] - 监事会审议通过召开临时股东大会议案，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [20][22] 独立董事候选人信息 - 杨东援为同济大学原副校长，工学博士，享受国务院政府特殊津贴，研究方向为交通运输系统规划及大数据应用，现任昆明理工大学交通学院名誉院长 [14] - 杨东援已取得独立董事资格证书，任职资格及独立性获上海证券交易所审核无异议 [11] 运营总监候选人信息 - 李永为1977年12月出生，研究生学历，现任上海交运置业有限公司执行董事，曾任上海城市交通设计院副院长及总工程师 [4] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月26日下午14点在上海市静安区恒丰路288号召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [26][27] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00 [27] - 会议审议议案包括补选独立董事及聘任运营总监，需采用累积投票制表决 [28][36]

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-026 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年 五月二十八日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方 式召开第九届监事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年 六月五日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第七次会议。会 议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召 开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：杨东援先生符合担任上市公司独立董事的任职 资格条件和独立性要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且未受过中 国证监会及证券交易所惩戒，也 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-024 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年五 月二十八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年六月 五日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议。会议应参 与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。 1 2、审议通过了《关于聘任李永先生为公司运营总监的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对本次运营总监人选及其任职资格进行了 审核，对本次聘任运营总监 ...