会议基本信息 - 2025年4月2日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 股东大会由董事长陈晓龙主持，召集人为公司董事会[5][9] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东7人，代表股份526,620,990股，占比51.2032%[7] - 参加股东大会股东及代表共220人，代表股份530,310,919股，占比51.5619%[16] 会议结果 - 审议并通过8项议案[16] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[12] - 网络投票表决票数与现场投票计入表决权总数[15]

重要内容提示： 2025 年 4 月 22 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称： "公 司"）的全资子公司上海交运海运发展有限公司（以下简称"交运海发"） 收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元。交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国有土地 上非居住房屋相应的搬迁补偿款已全部收讫。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运海发此次收到的剩余搬迁补偿款 31,432,181.20 元将计入"营业外收 入"科目，预计增加 2025 年利润总额约 29,755,798.20 元，具体金额 最终以公司经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵 行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国 有土地上非居住房屋进行相应的搬迁补偿，并于 2025 年 2 月 18 日签订 《国有土地上非居住房屋搬迁补偿协议》（以下简称： "《搬迁补偿协 议》"）。按照《房地产估价报告》等相关依据，交运海发相应的搬迁 补偿款为 44,903,116 元。详情请见公司于 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年公司合并营业收入44.36亿元，归属于母公司所有者净利润 -3.91亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润 -4.27亿元[8][81] - 2024年加权平均净资产收益率 -7.31%[8] - 截至2024年末公司总资产73.54亿元，归属于母公司所有者权益51.59亿元[8][81] - 2024年度公司基本每股收益为 -0.38元[95] - 2024年母公司财务报表净利润为 -1.15亿元，合并报表归属上市公司股东净利润为 -3.91亿元[103] - 2024年末母公司报表未分配利润为6.45亿元[104] - 最近三个会计年度平均净利润为 -1.18亿元[106] - 道路货运与物流服务主营业务收入17.87亿元[97] - 汽车零部件制造与销售服务主营业务收入8.57亿元，新增定点客户5家[98] - 乘用车销售与汽车后服务主营业务收入15.33亿元[98] - 非急救助行年度运营量突破1万单[101] 用户数据 - 截至2024年末，合伙人数量296名，注册会计师人数2498名，从业人员总数10021名[134][147] - 2024年度为上市公司提供年报审计服务家数693家，审计收费8.54亿元[135][148] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强主业发展、改革调整、转型项目打造、管理效能提升和风控能力建设[23] - 2025年公司监事会将强化日常检查监督，维护股东和公司合法权益[91] - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[77] - 2025年公司拟为子公司提供担保预计额度最高为5.22亿元，约占最近一期经审计净资产的10.12%[127] - 2025年交运物流预计需要最高5000万元综合授信担保[113] - 2025年交运动力预计需要最高5000万元综合授信担保[113] - 2025年交运精冲预计需要最高3500万元综合授信担保[114] - 2025年汽修公司预计最高需要12000万元综合授信担保[115] - 2025年新增汽修公司为上海交运城新汽车维修有限公司提供1000万元融资授信担保[116] - 2025年通华公司预计需要最高4000万元授信担保，公司按80%股权比例承担3200万元担保责任[116][117] 其他新策略 - 2024年公司完成董事会换届选举，选举陈晓龙等为非独立董事，严杰等为独立董事，张正为职工董事[16] - 第九届董事会第一次会议选举陈晓龙为董事长，聘任杜慧为总裁等；第二次会议聘任吴炯为常务副总裁[17] - 2024年5月22日公司聘任郑伟中为财务总监，任期至本届董事会届满[36][52][72] - 2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度[21] - 2025年度财务审计机构拟续聘立信会计师事务所，审计费用为102万元（含税）[133] 公司经营数据 - 截至2024年末公司实际担保余额约0.93亿元[11] - 2024年末公司总部建立内控制度93项，直属单位建立内控制度374项[20] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过37项议案，发布54项公告[10] - 2024年公司董事会组织召开3次股东大会，审议通过12项议案[10] - 报告期内召开3次业绩说明会[21] - 2024年公司监事会组织召开7次监事会，审核或表决35项议案[89] 子公司经营数据 - 上海交运汽车动力系统有限公司营收13.47亿元，成本7.84亿元，利润5.38亿元，利润率60.11%[126] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司营收4.49亿元，成本3.46亿元，利润7737.8万元，利润率82.77%[126] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司营收2.30亿元，成本1.61亿元，利润6523.7万元，利润率71.67%[126] - 上海市汽车修理有限公司营收7.93亿元，成本1.33亿元，利润5.08亿元，利润率35.93%[125] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司营收1.33亿元，成本1.17亿元，利润4692.8万元，利润率96.47%[125] - 上海交运起元汽车销售服务有限公司营收1937.79万元，成本4826.70万元，亏损2888.91万元，利润率249.08%[125] 立信会计师事务所相关 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[134][147] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[137] - 金亚科技案中，立信所对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，赔偿金额尚余500万元[137] - 保千里案中，立信所对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任，赔偿金额1096万元[137] - 近三年，事务所受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次；131名从业人员也有相同处罚情况[139]

业绩相关 - 2025年4月10日交运沪北收到首期补偿款3,742,744元[2][5] - 补偿款共计7,485,488元，含土地和地上资产补偿[3] - 首期补偿预计增2025年利润总额约3,604,323元[2][6] 事件情况 - 2025年2月18日交运沪北签《腾地补偿协议》[3] - 腾地补偿对公司生产经营无重大影响[6]

文章核心观点 - 2024年交运股份面临严峻营收和利润压力，三大业务板块均未显著增长，需深化改革、优化业务结构、提升竞争力应对挑战 [1][6] 道路货运与物流服务 - 2024年该板块主营业务收入17.87亿元，较上年同期下降，虽加大改革力度、推进转型但效果不显著 [4] - 重点发展新兴领域，市场竞争激烈业务拓展难，推进协同发展、优化业务结构但收入未增长 [4] - 加速科技赋能推动数字化转型，短期内难见成效，可持续发展压力大需深化重点项目目标 [4] 汽车零部件制造与销售服务 - 2024年该板块主营业务收入8.57亿元，较上年同期下降，所属分公司有五家下属企业，业务覆盖多地 [5] - 为知名车企提供配套服务，但市场竞争加剧、需求疲软、订单量减少致收入下滑 [5] - 未来需提升自主研发能力、优化产品结构应对竞争压力 [5] 乘用车销售与汽车后服务 - 2024年该板块主营业务收入15.33亿元，较上年同期增长乏力，所属公司有知名品牌4S店和维修点 [6] - 上线会员管理系统提升客户粘性效果不明显，加强客户集团化管理但收入增长仍不足 [6] - 未来需优化营销策略、提升客户粘性增强市场竞争力 [6]

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-130 审计报告 信会师报字2025第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了交运股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

文章核心观点 公司独立董事严杰在2024年度履职期间忠实勤勉，发挥专业优势和独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价建议 [1][8] 独立董事基本情况 - 严杰为高级会计师，历任多公司职务，现任上海市会计学会常务理事等多职，兼任多所院校会计专业硕士指导老师 [1] - 严杰具备独立性，未在公司担任除独立董事外其他职务，与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，无额外未披露利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 2024年公司召开董事会11次，审议议案37项，召开股东大会3次，审议议案12项，严杰均出席，认为会议召集召开符合程序，议案符合公司及股东利益，均投赞成票 [2] - 严杰担任审计委员会主任委员，按实施细则履职，出席相关会议，审议议案，对公司多方面事项研究决策，维护股东权益 [2] - 严杰在董事会、股东大会和专门委员会会议上，会前研究议案资料，会上审议议题、提建议，客观分析判断并行使表决权 [3] - 严杰对公司进行现场考察调研，了解多方面情况，与多方保持联系，关注外部影响并提应对措施，公司给予积极配合 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 公司2024年度关联交易符合规定和公司及股东利益，定价公允，审批程序合法有效 [4] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺 [5] - 报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制体系符合要求，《公司内部控制自我评价报告》客观全面 [5] - 2024年公司聘任立信会计师事务所为财务报告、内部控制审计机构，2024年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税），同意续聘其为2025年度财务审计机构，费用不变 [5][7] - 2024年5月22日公司九届一次董事会审议通过聘任郑伟中为财务总监，严杰认为其符合任职资格和条件 [7] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 [8] - 公司完成董事会换届选举，董事和高级管理人员提名、任职和审批程序符合规定 [8] 总体评价和建议 - 严杰2024年忠实勤勉履行独立董事职责，维护公司和股东权益，未来将持续提升履职能力，加强沟通调研，为公司发展提建议 [8]

第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司" ）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保，公司 不得为个人提供担保。除向全资子 ...

非经营性资金占用情况 - 非经营性资金占用主要涉及控股股东、实际控制人及其附属企业，但表格中具体金额和明细未完整显示 [3] - 非经营性资金占用分为现控股股东和实际控制人及其附属企业、前控股股东和实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业三类，但具体数据未完整列示 [3] 经营性资金往来情况 - 公司与控股股东及其附属企业存在大量经营性资金往来，涉及运输费、修理费、服务费等，金额从0.06万元到190.07万元不等 [4][5][6] - 上海新华汽车厂有限公司与公司的经营性往来金额最高，达190.07万元，涉及租赁费 [4] - 上海地铁维护保障有限公司与公司的经营性往来金额较大，期初余额34.52万元，年度发生金额199.06万元，偿还金额162.54万元，期末余额71.04万元 [5] 其他关联资金往来 - 公司与子公司及其控制的法人之间存在大额非经营性资金往来，主要用于资金周转和垫付工资，金额从370万元到42,235.42万元不等 [7][8] - 上海交运汽车动力系统有限公司与公司的非经营性资金往来金额最大，达42,235.42万元 [7] - 联营企业上海交运智慧湾企业管理有限公司与公司存在委托贷款及利息往来，涉及金额2,700万元和1,260万元 [9] 资金往来总额 - 公司与其他关联方的资金往来总计达119,064.93万元，其中非经营性资金往来占主要部分 [9]

文章核心观点 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议审议通过多项议案，涉及公司经营、财务、内控、薪酬、合规等方面，部分议案需提交股东大会审议，监事会认为公司在各方面运作规范，维护了公司和全体股东的利益 [1][2][9] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年3月21日以专人送达和邮件方式发出会议通知及相关议案，会议于3月31日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，实际参与表决3名，会议由监事会主席何明辉主持，召开及程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《公司2024年经营工作总结暨2025年经营工作安排》，要有序推进企业转型发展 [2] - 审核通过公司2024年年度报告及摘要，认为编制和审议程序合规，内容真实准确完整，未发现保密违规行为 [2] - 认为公司财务会计制度健全，内控制度有效，2024年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3][4] - 认为公司2024年度利润分配预案有利于公司长远发展，符合相关要求，同意提交股东大会审议 [4] - 认为公司2025年度提供担保的项目有利于公司发展，未发现损害公司及股东利益等情况，具体内容见2025 - 008号公告 [6][7] - 认为公司预计2025年度日常关联交易合法合规，未损害公司或非关联股东权益，具体内容见2025 - 009号公告 [7] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [7][8] - 同意聘请立信会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，认为其具备相关资格和能力，具体内容见2025 - 010号公告 [8] 其他审议通过的议案 - 认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司内部控制实际情况 [4] - 认为公司经营者2024年度薪酬考核事项符合相关规定 [5] - 认为公司2024年度深化法治国企建设，完善合规管理体系，提高合规经营水平 [5] - 认为制度修订符合相关规定，符合公司规章制度管理工作要求，《上海交运集团股份有限公司担保管理办法》同日刊登于上交所网站 [5] - 认为《上海交运集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》符合相关规定，客观反映公司2024年度ESG等方面情况，同日刊登于上交所网站 [6] 其他事项 - 公司定于2025年4月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容见2025 - 012号公告 [8] - 认为立信会计师事务所在2024年财务报告及内部控制审计中独立客观公正规范执业，出具的审计报告客观完整清晰及时，相关评估报告同日刊登于上交所网站 [9] - 监事会认为报告期内公司股东大会、董事会会议召开程序和决议事项合规，董事会、经理层运作规范，公司法人治理结构和内部控制体系完善，董事、高级管理人员履职合规 [9]