会议情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年6月24日通讯召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与7人[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告相关 - 会议审议通过专项自查报告[1] - 实控人韩啸保证报告内容真实准确完整[2]

业绩数据 - 2023 - 2024年一季度末各季度收入分别为3.88亿、4.54亿、5.11亿、2.76亿及1.09亿元[4] - 2023 - 2024年一季度末各季度归母净利润分别为3103.34万、2247.80万、6645.89万、 - 3290.11万及 - 1966.08万元[4] - 2020 - 2023年主营业务收入分别为0.8亿、6.03亿、10.91亿及16.29亿元[4] - 2023年四季度起公司业绩大幅下滑[4] 经销商情况 - 2023年末经销商数量为4429家，本期减少2244家，增加1790家[1] - 2023年被举报涉及相关经销商22家，占年度经销商数量的0.5%，涉及收入总额6235.09万元，占年度收入的3.69%[3] 财务状况 - 应付账款期末余额4.84亿元，同比增加310.17%[7] - 应付工程款2.72亿元、应付货款及服务费2.09亿元[7] - 一季度至四季度末，应付账款余额分别为0.97亿、1.52亿、1.75亿及4.84亿元[7] - 公司存在暂时性资金压力，拖欠员工部分工资、供应商货款及客户现金返利等[7] 在建工程与资产 - 公司在建工程期末余额8.02亿元，同比增长394.15%，占期末总资产比例为35.12%[10] - 2023年度酱香白酒技改扩产工程累计投入6.75亿元，2022年及2023年末该项目预算金额分别为6.51亿、16.93亿元[10] - 一至四季度，公司构建固定资产等支付的现金分别为1.14亿、1.83亿、2.57亿及0.35亿元[10] - 公司无形资产期末余额1.76亿元，同比增加146.57%，三季度购入土地使用权1.07亿元[11] 审计相关 - 审计机构基于谨慎性原则未确认疑似关联方交易金额6235.09万元[1] - 会计师认为在建工程付款与进度匹配，未发现支付现金前五大付款方与公司有关联关系[10] - 会计师认为土地出让方与公司、实际控制人、控股股东无关联关系，交易价格公开透明[11] - 会计师未发现应披露未披露的关联方关系及关联交易，但无法判断经销商关联情况[13] - 会计师未发现公司通过南京翰舒、青岛硕坤代支付经销商费用及其他方垫付资金情况[14] 其他事项 - 公司2021年6月18日南京联合招商会费用120万元，由南京翰舒承担[13] - 公司前期奖励经销商宝马车，实际付款主体为青岛硕坤网络科技有限公司[13]

业绩数据 - 2023年年报被出具保留意见审计报告，未确认疑似关联方交易金额6235.09万元[3] - 2023年至2024年一季度末各季度收入分别为3.88亿元、4.54亿元、5.11亿元、2.76亿元及1.09亿元[19] - 2023年至2024年一季度各季度归母净利润分别为3103.34万元、2247.80万元、6645.89万元、 - 3290.11万元及 - 1966.08万元[19] - 2020 - 2023年主营业务收入分别为0.8亿元、6.03亿元、10.91亿元及16.29亿元[19] - 2023年第四季度收入环比下降46%[21] - 2024年第一季度收入环比降低60%[24] - 2023年到2024年一季度销售费率分别为44%、40%、39%、61%、39%[23][25] - 2023年各季度其他收益分别为906.17万元、806.49万元、1288.88万元、113.81万元及0.98万元[26] 用户数据 - 2023年末经销商数量为4429家，本期减少2244家，增加1790家[3] - 2023年减少经销商对应的2022年销售收入为13469.16万元，占2022年经销渠道营业收入总额的17.51%[13] - 2023年新增经销商实现销售收入85019.64万元，占2023年经销渠道营业收入总额的72.30%[13] - 2023年被举报涉及经销商22家，占年度经销商数量的0.5%，涉及收入6235.09万元，占年度收入的3.69%[18] 未来展望 - 2024年公司核心战略聚焦品类、品牌、市场、模式四个方面[31] - 公司采取短期应对举措，包括精简组织、聚焦降费、优化供应链、维护客情等[29] - 公司2024年战略调整，聚焦酒类主业，优化产品结构，拓展销售渠道[30] 新产品和新技术研发 - 酱香白酒技改及填平补齐项目设计产能为8500吨/年，总计划投资16.92亿元[55] - 项目竣工达产后年新增基酒产能8500吨，年产基酒总量将超10000吨，预计年销售收入70亿元[57] 市场扩张和并购 - 截止2023年12月31日，公司在仁怀市茅台镇通过挂牌取得11块土地使用权证，合计面积约432亩[65] 其他新策略 - 公司建立品牌、采购、销售等内部控制制度，明确费用审批流程[88] - 君道联盟启用第三方软件用于信息流转和合规前置审核[79]

股东大会信息 - 2024年6月14日在贵州高酱酒业1号办公楼6楼开会[2] - 11人出席，持有表决权股份218,083,615股，占比65.2029%[2] 人员出席情况 - 6名董事出席1人，3名监事出席1人[4] 议案表决结果 - 选举张健为非独立董事议案得票218,080,607，占比99.9986%[5] - 5%以下股东同意票数1,340,362，比例99.7761%[6] 见证律所 - 北京大成（上海）律师事务所见证[6]

股东大会信息 - 公司2024年5月29日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 本次股东大会于2024年6月14日14时30分在贵州召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表股份218,083,615股，占比65.2029%[7] - 出席现场会议并投票4人，代表股份216,740,245股，占比64.8012%[7] 议案表决 - 《关于补选公司董事的议案》同意股份数218,80,607股，占比99.9986%[10][15] - 中小投资者同意股份数1,340,362股，占比99.7761%[12]

公司信息 - 公司证券代码为600696，简称为岩石股份[2] 人事变动 - 2024年6月6日董事会秘书胥驰骋因个人原因辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达生效[3] - 董事长韩啸代行职责，公司将尽快聘任新秘书并披露[3] 公告时间 - 公告发布于2024年6月7日[4]

公司搬迁 - 公司自2024年6月7日起搬迁至新办公场所[2] 新办公地址 - 新办公地址为贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区1号贵州高酱酒业有限公司[2] - 新办公地址邮编为564510[2] 联系方式 - 公司联系方式为0851 - 22292688[2] - 投资者关系热线为0851 - 22276618[2] - 公司传真为0851 - 22292688[2] - 公司邮箱为IRM600696@163.com[2]

股东大会信息 - 上海贵酒2024年第一次临时股东大会于6月14日召开[2] - 现场会议地点在贵州高酱酒业1号办公楼6楼大会议室[10] - 网络投票时间为6月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东发言时间不超3分钟，人数限10人[7] 人事变动 - 董事潘震辞去职务[14] - 拟补选张健为非独立董事候选人[14] - 张健1979年3月生，大专学历，现任副总经理[16]

股份回购 - 公司拟用6000万元 - 1亿元自有资金回购股份[4] - 2023年12月18日审议通过回购议案[4] - 截至2024年5月31日未进行股份回购[3][5]

公司信息 - 公司证券代码为600696，简称为岩石股份[1] 问询函相关 - 2024年5月22日披露上交所下发的《问询函》[2] - 争取后续五个交易日内完成回复并披露[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月5日[3]