1、问题 3.关于业绩承诺 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 众环专字（2023）0204776 号 上海证券交易所： 我们作为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的会计师，根据贵所 2023 年 5 月 11 日出具的上证上审（并购重组）〔2023〕18 号《关于甘肃祁连山水泥 集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》（以下简称"问询函"）的要求，我们对问询函中要求会计师核查并发表明确意 见的事项进行了专项核查，现对有关事项回复如下： 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 （一）承诺业绩的计算原则 重组报告书显示，（1）6 家标的公司的下属企业中，有 7 家下属子公司采用资产 基础法估值结果作为定价依据，其中中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南） 生态绿化投资有 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告（修订版） 上海证券交易所： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日收到上海证券交易所下发 的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕18 号，以下简称"问询 函"）。北京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按 照问询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题 3.关于业绩承诺 重组报告书显示，（1）6 家标的公司的下属企业中，有 7 家下属子公司采用资产 基础法估值结果作为定价依据，其中中交（邹平）投资发展有限公司、中交（济南）生 态绿化投资有限公司、监利泽润水处理有限公司为 PPP 项目；（2）对于 PPP 项目公司， 付费机制属于政府付费，企业核算方式采用金融资产。金融资产核算方式的 PPP 项目 公司，由于未来政府付费现金流为根据审定的建设工程造价、收益率、运营及付费 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年 5 月 11 日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简 称"公司"）收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）。针 对问询函中提及的事项，上市公司会同相关中介机构进行了逐项落实 和回复，并对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，于 2023 年 7 月 28 日披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）《甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司关于上海证券交易所<关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函>之回复》（以下简称"问询回复"）等相关文件。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 根据上海证券交易所的进一步审核意见及项目的最新进展，公司 与相关中介对问询回复进行了修订，并对重组报告书再次进行了修订、 补充及完善，披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于上海证 券交易所<关于甘肃祁 ...

财务表现 - 2023年第一季度，祁连山水泥集团营业收入为81.19亿元，同比下降12.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长279.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29.91亿元，同比下降41.13%[4] - 基本每股收益为0.0137元，同比增长279.89%[4] - 总资产达到121.11亿元，同比增长3.37%[4] - 2023年第一季度公司营业利润为8,968,174.52元，较去年同期13,820,506.62元有所下降[23] - 净利润为707,928.26元，较去年同期1,435,876.34元有所下降[23] - 每股收益为0.0137元，较去年同期0.0036元有所增长[24] - 2023年第一季度营业收入为14,380,274.35元，较去年同期略有下降[29] - 营业利润为2,710,454.28元，较去年同期大幅增长[29] - 净利润为1,976,094.22元，较去年同期有所增长[29] 资产负债 - 流动资产合计为2,919,925,151.94元，较上一季度增长[20] - 非流动资产合计为9,191,305,036.12元，较上一季度略有增长[20] - 流动负债合计为2,375,991,834.98元，较上一季度有所增加[21] - 非流动负债合计为269,139,415.96元，较上一季度有所减少[21] - 所有者权益合计为9,466,098,937.12元，较上一季度略有增长[22] - 流动资产合计为1,233,273,288.62元，较去年同期1,090,376,592.17元有所增加[27] - 非流动资产合计为7,276,627,537.32元，与去年同期7,277,783,145.35元基本持平[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,265,291,309.06元，较去年同期1,177,511,130.98元有所增加[25] - 经营活动现金流出小计为966,166,168.23元，较去年同期669,383,113.33元有所增加[25] - 投资活动现金流出小计为95,699,014.26元，较去年同期114,991,925.39元有所减少[26] - 筹资活动现金流出小计为228,600,945.34元，较去年同期2,864,120.00元有显著增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,098,073,501.64元，较去年同期1,100,093,878.14元略有下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,317,386.19元，较去年同期下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-373,700.00元，较去年同期减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，与去年同期持平[30] - 现金及现金等价物净增加额为-16,691,086.19元，较去年同期减少[31] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为571,337.96元[5] - 应收款项融资净额增加42.91%，主要原因是部分重点客户使用银行承兑汇票结算货款[6] - 预付帐款净额增加73.71%，主要是因为尚未到期结算所致[7] - 其他流动资产增加419.76%，主要原因是计提了“错峰生产”工费用和部分公司待抵扣进项税[8] - 在建工程增加54.37%，主要是因为技改技措项目尚在建设未完工转固[9] - 中国建材股份有限公司持有115,872,822股人民币普通股[17] - 公司负责人为脱利成，主管会计工作负责人为杨虎，会计机构负责人为周炜[29][30][31]

重组相关 - 重组报告期更新为2020年1月1日至2022年12月31日[9] - 2023年4月25日祁连山召开会议审议通过多项重组相关议案[12] - 重组实施需联交所批准中国交建分拆上市等多项审核[13][14][15][16] - 置出资产为祁连山水泥100%股权，置入资产含多家公司股权[187][22] - 重组拟发行股份购买资产交易作价1307270.31万元[198] - 募集资金总额不超340179.93万元，补充流动资金比例不超25%[198][199] - 发行股份购买资产股份发行价格为10.17元/股[200] 业绩数据 - 标的公司2020 - 2022年末合并资产总额分别为2393057.66万元、2552692.77万元和2813638.92万元[192] - 2020 - 2022年末合并营业收入分别为1313303.57万元、1294264.79万元和1301581.36万元[193] - 2020 - 2022年末经营活动现金流量净额分别为45786.35万元、238630.13万元、243989.13万元[193] 租赁情况 - 公规院新增7处、建筑面积2016.58平方米租赁房屋[24][25] - 一公院新增1处、建筑面积1085平方米租赁房屋[53] - 二公院1处108.98平方米房屋完成续租，1处400平方米办理续租[82] - 西南院新增2处、建筑面积264.02平方米租赁房屋[107] - 东北院新增1处、面积518平方米租赁房屋[134] - 能源院新增6处、建筑面积合计669.63平方米租赁房屋[158] 专利与著作权 - 公规院新增2项主要境内专利、1项主要境内软件著作权[33][35] - 一公院新增3项主要境内专利、2项主要软件著作权[61][63] - 二公院新增11项主要境内专利、2项主要软件著作权[86][90] - 西南院新增20项主要境内专利[113] - 东北院新增3项主要境内专利[144] 诉讼与资质 - 公规院及其子公司6项诉讼标的金额合计约17112.8499万元[49] - 公司及其子公司6项诉讼标的金额合计约58664.44万元[76] - 西南院1项诉讼标的金额约596.10万元[130][131] - 东北院2项诉讼涉诉金额分别为10440.90万元、约721万元[156] - 一公院等作为高新技术企业减按15%缴纳企业所得税[73] - 能源院取得有效期至2027.12.31的《城乡规划编制资质证书》[163] 未来展望 - 重组完成后上市公司退出水泥行业，从事工程设计咨询业务[188] - 控股股东变更为中国交建，实际控制人变更为中交集团[188]

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-020 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 03 月 27 日(星期一) 至 03 月 31 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qlssn@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 03 ...

重大资产重组 - 公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中[4] - 为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项目的顺利实施[4] - 公司正在有序推进重大资产重组事项，已取得国务院国有资产监督管理委员会的原则同意[129] - 公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建和中国城乡持有的相关资产[128] - 公司于2022年5月12日复牌，并披露了重大资产重组预案等相关文件[128] - 中国建材集团承诺采取多种方式解决与祁连山的同业竞争问题[128] - 中国建材集团未能按期履行上述承诺，主要是由于重组整合方案工作量较大[128] - 公司已经召开董事会和股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案[129] 利润分配 - 拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施[4] - 公司制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，暂不进行2022年度利润分配[97,98] 公司治理 - 公司法定代表人为脱利成[11] - 公司董事会秘书为罗鸿基，证券事务代表为李小胜和朱玉玲[12] - 公司联系地址为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦[12] - 公司电话为0931-4900608[12] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，建立健全内部控制制度[54] - 公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范[54] - 公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异[54] - 报告期内共召开3次股东大会，会议召集和召开程序合法有效[55] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立完整[55] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，专门委员会发挥专业作用[55] - 公司监事会由6名监事组成，独立行使监督权，勤勉尽责[55] - 公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[55] - 公司制定了未来三年股东回报规划，切实维护中小投资者利益[55] - 公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制[55] - 公司不断完善内部控制体系，提升公司治理水平[55] 同业竞争 - 控股股东中建材承诺3年内解决与祁连山的同业竞争问题[56] - 控股股东中建材承诺在控股期间不新增与祁连山相同业务的投入[56] - 中国建材集团承诺在3年内解决与祁连山的同业竞争问题[57] - 中国建材集团延期履行同业竞争承诺,延期期限为经祁连山股东大会审议通过起3年内履行[57] - 公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建和中国城乡持有的相关资产[57][58] - 公司将在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题[126] - 公司承诺在作为祁连山实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山的公司治理结构，并保证公司及其关联方与祁连山在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立[126] - 公司承诺在作为祁连山控股股东期间，公司及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争[126] 财务数据 - 2022年营业收入为79.74亿元，同比增长3.93%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.58亿元，同比下降19.96%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为12.22亿元，同比下降15.59%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为86.64亿元，同比增长5.13%[17] - 2022年基本每股收益为0.9770元，同比下降19.96%[18] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9748元，同比下降21.28%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为8.95%，同比下降3.09个百分点[18] - 2022年第四季度营业收入为15.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.84亿元[20] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.99亿元[21] - 2022年非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-0.80亿元[21] 经营情况 - 公司主要从事水泥及熟料的生产与销售业务[40,41,46] - 公司主要子公司包括永登水泥公司、甘谷水泥公司、平凉水泥公司、青海水泥公司等[46] - 公司主要子公司2022年资产规模合计约6.5亿元，净利润合计约7.5亿元[46] - 2022年公司实现营业收入79.7亿元，利润总额10.08亿元，经营活动净现金流12.2亿元[24] - 受房地产市场、经济下行等多重因素影响,全国水泥市场需求大幅下降,水泥产量降至2012年以来最低水平[25] - 公司所属甘肃区域水泥需求下滑10.7%,青海下滑11.3%,西藏下滑20%,且大宗原燃材料价格持续高位运行,成本控制压力巨大[25] - 公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业,在甘肃市场占有率达47%,在青海市场占有率达25%,在西藏市场占有率达14%[27] - 公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山,为公司低成本竞争奠定了坚实基础[27] - 公司通过深化对标管理、加强专业化管理,建立健全运营管理综合评价体系,全方位提升了公司集团化管理水平[27] - 公司拥有的"祁连山"商标为中国驰名商标,已成为区域水泥行业第一品牌[27] 财务分析 - 2022年公司营业收入同比增长3.93%,营业成本同比增长6.50%,毛利率下降1.82个百分点[30] - 公司水泥、熟料、商品混凝土、骨料等主要产品毛利率均有不同程度下降[30] - 公司各地区营业收入和营业成本变动情况不一,毛利率均有不同程度下降[30] - 本期水泥、熟料售价上升影响,营业收入同比略有上升,但受原煤价格大幅上涨影响,水泥、熟料产品营业成本同比增加,毛利率同比下降[31] - 本年兰州区域、甘南区域销量下降,致使营业收入同比下降,其他区域受价格上涨影响,营业收入同比均有所上升[31] - 除骨料销量同比增加外,其他产品产销量同比均有所下降[32] - 本期除商品混凝土销量减少影响营业成本下降外,其他产品营业成本同比增加主要是受原燃材料价格上涨影响[34] - 前五名客户销售额占年度销售总额的11.77%[35] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的13.34%[35][36] - 销售费用同比下降10.55%,管理费用同比增加15.32%,财务费用同比大幅下降1874.39%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.59%,投资活动产生的现金流量净额同比增加69.76%,筹资活动产生的现金流量净额同比增加19.93%[39] 资产负债情况 - 公司部分货币资金、应收票据等资产受限，用于银行承兑汇票保证金和应付票据保证金[42] - 公司2022年度其他非流动资产大幅增加，主要是支付研发中心购房款及未结算工程款[41] - 公司2022年度长期待摊费用大幅增加，主要是支付矿山扩容费用[41] - 公司2022年度在建工程大幅增加，主要是永登公司、成县公司等大型技改项目尚未完工[41] - 公司2022年度短期借款大幅增加，主要是西藏公司新增银行信用借款[41] - 公司2022年度合同负债大幅增加，主要是部分重点客户预付货款尚未结算[41] 环境保护 - 公司采用新型干法水泥生产工艺，在窑内对二氧化硫进行吸收处理[6][10] - 公司采用"低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR"混合脱硝系统处理氮氧化物排放[1][2][3][5][6][7][8][9] - 公司采用高效脉冲袋收尘器处理粉尘排放[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司将废水接入当地污水处理公司进行处理[9] - 公司二氧化硫、氮氧化物和粉尘排放均达标[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司严格执行"三同时"管理制度，完成了环境影响评价报告和排污许可证申请[111,112] - 制定了突发环境事件应急预案，定期组织应急演练[112] - 按要求开展自行监测并公开监测报告[113] - 2022年加大生态环保整治投资约7450万元，包括窑头电收尘改造、脱硝系统升级、无组织粉尘治理、矿山生态恢复等[115] - 2022年减少排放二氧化碳当量354,500吨，主要通过使用清洁能源发电和采用减碳技术[116,117] 技术创新 - 公司通过技术创新、智能制造等方式显著增强技术创新能力[50] - 公司各子公司通过系统密封堵漏和新型纳米隔热材料的应用，系统氧含量和系统热损失明显降低[118] - 公司 20 台水泥窑综合台时产量达到 3450t/h，同比提高 23t/h；33 台水泥磨综合台时产量完成 6840t/h，同比提高 320t/h[118] - 标准煤耗完成 109.72kgce/t，同比下降 3.70 kgce/t；实物煤耗达到 144kg/t，同比下降 17kg/t[118] - 熟料综合电耗完成 54.81kwh/t，同比下降 2.10kwh/t；水泥综合电耗完成 77.29kwh/t，同比降低 2.16kwh/t[118] 社会责任 - 公司2022年度向中国建材"善建公益"基金捐赠人民币 320 万元，向定点帮扶单位捐赠人民币 288.14 万元[122] - 公司承诺严格遵守法律、法规以及祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益[126] 人力资源 - 公司员工总数为4,330人，其中生产人员2,805人、技术人员842人[92] - 公司员工中大学本

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.09亿元，同比减少0.47%；年初至报告期末营业收入64.60亿元，同比增长10.96%[4] - 2022年前三季度营业总收入64.5965457535亿元，2021年前三季度为58.2186096481亿元，同比增长10.96%[20] - 2022年前三季度营业收入为55,408,246.22元，2021年同期为74,318,538.92元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比减少3.58%；年初至报告期末为8.42亿元，同比减少11.68%[4] - 2022年第三季度净利润9.1137856937亿元，2021年同期为10.405119937亿元，同比下降12.41%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润8.4214360704亿元，2021年为9.5354484822亿元，同比下降11.68%[23] - 2022年基本每股收益1.0848元/股，2021年为1.2283元/股，同比下降11.68%[23] - 2022年前三季度净利润为2,713,182,665.82元，2021年同期为705,088,079.40元[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.80亿元，同比增长64.08%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.76亿元，2021年同期为47.72亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为1629.36万元，2021年同期为3654.16万元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为63.14亿元，2021年同期为49.08亿元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为38.34亿元，2021年同期为33.96亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.80亿元，2021年同期为15.11亿元[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,354,461.49元，2021年同期为15,317,249.51元[32] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,734,121,551.19元，2021年同期为976,474,811.38元[32] - 经营活动现金流出小计为48.7906158594亿美元和5.2872770133亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11.1658557326亿美元和4.6306435956亿美元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产136.34亿元，较上年度末增长17.62%；归属于上市公司股东的所有者权益87.51亿元，较上年度末增长6.19%[5] - 货币资金变动比例为255.15%，原因是营业收入及预收货款增加、对外支付比例下降[9] - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，因公司出售“兰石重装”股票[9] - 应收款项融资变动比例为95.00%，是部分银行承兑汇票未处理致余额增加[9] - 预付款项变动比例为81.02%，因预付原材料货款未结算[9] - 2022年9月30日货币资金为736,727,792.36元，2021年12月31日为2,616,456,819.91元[16] - 2022年9月30日应收账款为514,699,404.11元，2021年12月31日为438,143,436.63元[16] - 2022年9月30日流动资产合计4,450,561,457.27元，2021年12月31日为2,459,324,047.31元[16] - 2022年9月30日固定资产为6,913,194,179.77元，2021年12月31日为7,156,699,160.61元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计9,183,025,951.94元，2021年12月31日为9,131,487,846.55元[18] - 2022年9月30日资产总计13,633,587,409.21元，2021年12月31日为11,590,811,893.86元[18] 负债与所有者权益情况 - 2022年负债合计40.753559296亿元，2021年为25.4405068448亿元，同比增长60.19%[19] - 2022年所有者权益合计95.5823147961亿元，2021年为90.4676120938亿元，同比增长5.65%[19] - 2022年第三季度流动负债合计为2,778,769,894.53元，2021年同期为839,749,020.60元[29] - 2022年第三季度负债合计为2,778,769,894.53元，2021年同期为851,610,612.24元[29] - 2022年第三季度所有者权益合计为7,455,540,365.89元，2021年同期为5,091,688,326.97元[29] 成本与费用情况 - 营业成本变动比例为14.37%，受原燃材料价格上涨影响[10] - 销售费用变动比例为 -11.89%，因本期计提人工成本同比减少[10] - 2022年前三季度营业总成本53.0650979031亿元，2021年前三季度为46.4433867599亿元，同比增长14.26%[20] - 2022年税金及附加1.2228697458亿元，2021年为0.9586488175亿元，同比增长27.56%[22] - 2022年销售费用0.5150745452亿元，2021年为0.5846040126亿元，同比下降11.89%[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为5215.42万元，2021年同期为673.88万元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为3.70亿元，2021年同期为10.30亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.18亿元，2021年同期为 - 10.23亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为5.50亿元，2021年同期为5.85亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.50亿元，2021年同期为 - 5.85亿元[26] - 投资活动现金流入小计为49.0433841606亿美元和10.23890362亿美元[33] - 投资活动现金流出小计为18.9222221236亿美元和11.19071544亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为30.121162037亿美元和 -0.95181182亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为1.4604亿美元和0美元[33] - 筹资活动现金流出小计为3.5051884367亿美元和5.2787739176亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0447884367亿美元和 -5.2787739176亿美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为16.9105178677亿美元和 -1.599942142亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为23.7983323699亿美元和9.1639190852亿美元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68,171[11] - 中国建材股份有限公司持股115,872,822股，持股比例14.93%[11] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持股91,617,607股，持股比例11.80%[11] 其他利润指标情况 - 2022年第三季度营业利润11.0677982359亿元，2021年同期为12.2525219319亿元，同比下降9.67%[22] - 2022年前三季度营业利润为2,736,822,989.11元，2021年同期为720,494,669.37元[30] - 2022年前三季度利润总额为2,733,626,269.14元，2021年同期为711,017,701.69元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为2,713,182,665.82元，2021年同期为705,088,079.40元[31]