公司业绩 - 公司2023年实现营业收入135.11亿元，同比增长2.16%[3] - 公司2023年归母净利润为17.66亿元，同比增长4.18%[3] - 公司2023年加权平均净资产收益率从14.35%提高到16.76%[3] - 公司2023年资产负债率从64.77%下降到53.45%[3] - 公司2023年研发经费投入强度从3.95%提高到4.05%[3] - 公司2023年全员劳动生产率从63.06万元/人提高到64.82万元/人[3] - 公司2023年设计类业务营业收入同比增长17.82%[37] 公司发展战略 - 公司2024年将加快建设“世界一流高端设计咨询服务集团”[3] - 公司将聚焦价值创造，推进收并购工作，加强产业协同，加快科技成果产业转化[3] - 公司将聚焦企业治理，加强战略规划统筹，健全合规体制机制，推进业财融合[3] - 公司将聚焦海外拓展，加快海外并购，扩大海外市场增量[3] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿人民币，同比下降99.58%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为124.62亿人民币，同比增长29.95%[19] - 公司2023年基本每股收益为1.3081元，稀释每股收益为1.3081元[19] 公司重大变更 - 公司完成重大资产重组，更名为“中交设计咨询集团股份有限公司”，主营业务由水泥、商品混凝土转变为工程技术与设计服务[14] - 公司注册地址变更为甘肃省兰州市城关区北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004[18] - 公司股票简称由“祁连山”变更为“中交设计”，股票代码为600720[18] 公司战略合作 - 公司与四川大学等单位合作开展了黄河流域乡镇生活污水处理适用工艺及关键技术研究，探索绿色低碳发展路径[157] - 公司通过向中交集团统筹定点帮扶项目投入资金、向指定地区投入自主帮扶资金等方式，累计投入112万元用于对外捐赠、公益项目[160] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规和公司治理准则要求，建立健全公司治理结构，保障公司和股东的合法权益[94] - 公司与控股股东、实际控制人实行资产、人员、财务分开，机构、业务独立，具有独立完整的业务拓展和自主经营能力[96]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国调基金、国泰租赁、国新双百基金、中船投资、上海城建投 及人员姓名 资、小成私募基金、杭州城投资本 时间 2024年3月1日 地点 线上会议 范振宇 总经理 周育峰 总工程师、副总经理 上市公司接 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为2,336,171,175.11元，同比下降6.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为305,152,463.67元，同比下降10.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为303,874,724.83元，同比下降8.18%[4] - 基本每股收益为0.3931元，同比下降10.20%[4] 资产及所有者权益 - 总资产为13,738,995,346.59元，同比增长17.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,234,916,512.39元，同比增长6.60%[5] 营业成本及费用 - 营业收入下降主要原因是产品售价下降，销售收入减少[13] - 营业成本下降主要是因为能源消耗同比下降，原材料采购价格下降[14] - 销售费用增加主要是因为销售量增加[15] - 管理费用增加主要是因为部分设备进入检修期，维修费用增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,770股，前十名股东持股情况中，中国建材股份有限公司持股数量最多，为115,872,822股，持股比例为14.93%[25] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,341,506,097.08元，其中应收账款为426,627,113.38元，应收款项融资为501,954,481.61元，存货为625,633,973.05元[29] - 公司非流动资产合计为9,397,489,249.51元，其中固定资产为6,759,597,817.16元，无形资产为936,896,476.41元，递延所得税资产为77,917,764.77元[29] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度财报显示，现金及现金等价物净增加额为1,430,614,757.55元，期末现金及现金等价物余额为2,503,782,468.96元[36] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,970,617,154.45元，非流动资产合计为7,247,694,668.84元，资产总计为9,218,311,823.29元[37] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为1,861,361,979.03元，非流动负债合计为1,916,189.41元，负债合计为1,863,278,168.44元[38] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为742,713,717.17元，较去年同期大幅增长[40] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-373,700.00元，较去年同期有所下降[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为742,340,017.17元，期末现金及现金等价物余额为1,770,333,122.15元[41] 公司业绩表现 - 2023年第三季度，公司营业总收入为568.04亿元，较去年同期645.97亿元下降12%[31] - 2023年前三季度，公司营业总成本为494.55亿元，较去年同期530.65亿元下降7%[31] - 2023年前三季度，公司营业利润为76.65亿元，较去年同期110.68亿元下降31%[32] - 2023年前三季度，公司净利润为63.15亿元，较去年同期91.14亿元下降31%[32]

公司基本信息 - 公司中文简称为祁连山，法定代表人为脱利成[10] - 董事会秘书为罗鸿基，证券事务代表为朱玉玲[11] - 公司注册地址在甘肃省兰州市城关区酒泉路，2004 年变更为此地址[12] - 公司办公地址为兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦，邮编 730030[12] - 公司网址为 www.qlssn.com，电子信箱为 qlssn@163.com[12] - 公司实际控制人为中国建材集团有限公司，控股股东为中国建材股份有限公司[8] - 公司所处行业为非金矿物制品业中的水泥制造，主要从事水泥及商砼的生产及销售[92] 报告期信息 - 报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日[9] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[36] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入33.44亿元，上年同期39.51亿元，同比减少15.35%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，上年同期5.02亿元，同比减少52.65%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.39亿元，上年同期18.59亿元，同比减少44.14%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产89.19亿元，上年度末86.64亿元，同比增加2.95%[14] - 本报告期末总资产126.48亿元，上年度末117.16亿元，同比增加7.95%[14] - 本报告期基本每股收益0.3064元/股，上年同期0.6471元/股，同比减少52.65%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.71%，上年同期5.91%，减少3.20个百分点[15] - 非流动资产处置损益162.16万元[16] - 计入当期损益的政府补助584.17万元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 900.60万元[17] - 货币资金期末数为18.56亿元，占总资产比例14.67%，较上年期末增长72.89%[24] - 其他应收款期末数为384.18万元，占总资产比例0.03%，较上年期末下降45.09%[24] - 在建工程期末数为4.52亿元，占总资产比例3.57%，较上年期末增长111.01%[24] - 短期借款期末数为3.00亿元，占总资产比例2.37%，较上年期末增长99.99%[24] - 合同负债期末数为3.41亿元，占总资产比例2.69%，较上年期末增长62.75%[25] - 应付职工薪酬期末数为4368.82万元，占总资产比例0.35%，较上年期末下降69.79%[25] - 应交税费期末数为1.22亿元，占总资产比例0.96%，较上年期末增长52.80%[25] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2.88亿元，较期初增加4643.14万元[28] - 永登祁连山水泥有限公司净利润为7409.50万元，资产规模为15.40亿元[29] - 2023年6月30日应收账款为443,150,501.64元，较2022年12月31日的418,685,448.40元有所增加[65] - 2023年6月30日应收款项融资为287,678,647.81元，较2022年12月31日的241,247,201.04元有所增加[65] - 2023年6月30日预付款项为28,631,385.79元，较2022年12月31日的22,478,565.00元有所增加[65] - 2023年6月30日存货为606,973,257.21元，较2022年12月31日的765,543,344.52元有所减少[65] - 2023年6月30日其他流动资产为82,211,187.59元，较2022年12月31日的28,083,738.17元有所增加[65] - 2023年6月30日流动资产合计为3,308,303,575.63元，较2022年12月31日的2,556,437,993.22元有所增加[65] - 2023年6月30日公司资产总计126.48亿元，较2022年12月31日的117.16亿元增长7.95%[66] - 2023年6月30日流动负债合计27.24亿元，较2022年12月31日的18.04亿元增长51.05%[66] - 2023年6月30日非流动负债合计2.71亿元，较2022年12月31日的4.51亿元下降39.82%[66] - 2023年6月30日负债合计29.95亿元，较2022年12月31日的22.55亿元增长32.81%[66] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计89.19亿元，较2022年12月31日的86.64亿元增长2.94%[67] - 2023年6月30日少数股东权益7.34亿元，较2022年12月31日的7.98亿元下降8.02%[67] - 2023年6月30日所有者权益合计96.53亿元，较2022年12月31日的94.62亿元增长2.02%[67] - 2023年6月30日流动资产合计15.21亿元，较2022年12月31日的10.90亿元增长39.50%[68] - 2023年6月30日非流动资产合计72.75亿元，较2022年12月31日的72.78亿元下降0.04%[69] - 2023年6月30日应付账款306.45万元，较2022年12月31日的239.53万元增长27.94%[69] - 2023年上半年营业总收入33.44亿元，2022年同期为39.51亿元[71] - 2023年上半年营业总成本30.20亿元，2022年同期为32.48亿元[71] - 2023年上半年营业利润3.32亿元，2022年同期为6.92亿元[72] - 2023年上半年净利润2.68亿元，2022年同期为5.55亿元[72] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2.38亿元，2022年同期为5.02亿元[72] - 2023年上半年基本每股收益0.3064元/股，2022年同期为0.6471元/股[73] - 2023年上半年稀释每股收益0.3064元/股，2022年同期为0.6471元/股[73] - 2023年上半年母公司营业收入1728.95万元，2022年同期为3789.03万元[74] - 2023年上半年母公司营业成本362.72万元，2022年同期为1439.83万元[74] - 2023年上半年母公司投资收益26.05亿元[74] - 2023年上半年净利润为-17971784.81元，2022年同期为2705029233.17元[76] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3198556224.48元，2022年同期为3593745640.21元[77] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3406698163.21元，2022年同期为3894183758.29元[79] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为2368089307.24元，2022年同期为2034936099.32元[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1038608855.97元，2022年同期为1859247658.97元[79] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为634960.10元，2022年同期为2628351.86元[79] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为169642537.62元，2022年同期为253640868.94元[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-169007577.52元，2022年同期为-251012517.08元[80] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为150000000.00元，2022年无相关数据[80] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-174905428.46元，2022年为-524869048.17元[80] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元，上年同期为3523.36万元[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 37.37万元，上年同期为12.65亿元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，上年同期为 - 2.31亿元[82] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.44亿元，上年同期为10.69亿元[82] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为14.72亿元，上年同期为17.57亿元[82] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为2.38亿元[83] - 2023年上半年专项储备本期提取2623.43万元，本期使用889.51万元[84] - 2023年上半年所有者权益内部结转中专项储备增加1733.91万元[84] - 2023年上半年其他项目使所有者权益增加42.96万元[84] - 2023年上半年末所有者权益合计为96.53亿元[84] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为82.4077080192亿元，少数股东权益为8.0599040746亿元，所有者权益合计为90.4676120938亿元[85] - 2023年本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为1.6320095699亿元，少数股东权益变动金额为 - 0.1528652424亿元，所有者权益合计变动金额为1.4791443275亿元[85] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5.0232678495亿元，少数股东权益增加0.5274441955亿元，所有者权益合计增加5.5507120450亿元[85] - 2023年利润分配使归属于母公司所有者权益减少3.4933062690亿元，少数股东权益减少0.6762200000亿元，所有者权益合计减少4.1695262690亿元[86] - 2023年专项储备本期提取1.809600428亿元，本期使用0.806359722亿元，变动后专项储备为0.962346327亿元[86] - 2023年其他项目使资本公积增加17.239188万元[85][86] - 2022年半年度所有者权益合计为50.9168832697亿元[88] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为84.0397175891亿元，少数股东权益为7.9070388322亿元，所有者权益合计为91.9467564213亿元[86] - 2023年另一组数据中，本年期初所有者权益合计为74.2512608651亿元，本期增减变动金额为 - 0.1797178481亿元，期末所有者权益合计为74.0715430170亿元[87] - 2023年该组数据中综合收益总额使所有者权益减少0.1797178481亿元[87] - 2023年期初所有者权益总额为50.92亿元，期末为74.47亿元，本期增加23.56亿元[90] - 本期综合收益总额为27.05亿元，利润分配为-3.49亿元[90] 财务数据变动原因 - 营业收入同比下降15.35%，因产品销售价格同比下降[22][23] - 营业成本同比下降8.51%，因原燃材料价格下降[22][23] - 销售费用同比增加25.53%，因人工成本增加[22][23] - 管理费用同比增加5.64%，因固定资产维修费用同比增加[22][23] - 财务费用同比下降43.95%，因利息支出减少[22][23] - 经营活动现金流量净额同比下降44.14%，因产品售价和现金支付比例变化[22][23] - 投资活动现金流量净额同比增加32.67%，因购建长期资产支付现金减少[22][23] 行业情况 - 上半年全国水泥产量9.53亿吨，全口径同比下滑2.44%，产能过剩率超40%[19] 公司业务布局 - 公司形成17家水泥、9个商品混凝土和3个骨料生产基地，构建区域全覆盖市场格局[19][21] 公司面临风险 - 公司2023年上半年面临宏观经济放缓、行业产能过剩、环保节能减排要求提高等风险[

财务表现 - 2023年第一季度，祁连山水泥集团营业收入为81.19亿元，同比下降12.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长279.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29.91亿元，同比下降41.13%[4] - 基本每股收益为0.0137元，同比增长279.89%[4] - 总资产达到121.11亿元，同比增长3.37%[4] - 2023年第一季度公司营业利润为8,968,174.52元，较去年同期13,820,506.62元有所下降[23] - 净利润为707,928.26元，较去年同期1,435,876.34元有所下降[23] - 每股收益为0.0137元，较去年同期0.0036元有所增长[24] - 2023年第一季度营业收入为14,380,274.35元，较去年同期略有下降[29] - 营业利润为2,710,454.28元，较去年同期大幅增长[29] - 净利润为1,976,094.22元，较去年同期有所增长[29] 资产负债 - 流动资产合计为2,919,925,151.94元，较上一季度增长[20] - 非流动资产合计为9,191,305,036.12元，较上一季度略有增长[20] - 流动负债合计为2,375,991,834.98元，较上一季度有所增加[21] - 非流动负债合计为269,139,415.96元，较上一季度有所减少[21] - 所有者权益合计为9,466,098,937.12元，较上一季度略有增长[22] - 流动资产合计为1,233,273,288.62元，较去年同期1,090,376,592.17元有所增加[27] - 非流动资产合计为7,276,627,537.32元，与去年同期7,277,783,145.35元基本持平[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,265,291,309.06元，较去年同期1,177,511,130.98元有所增加[25] - 经营活动现金流出小计为966,166,168.23元，较去年同期669,383,113.33元有所增加[25] - 投资活动现金流出小计为95,699,014.26元，较去年同期114,991,925.39元有所减少[26] - 筹资活动现金流出小计为228,600,945.34元，较去年同期2,864,120.00元有显著增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,098,073,501.64元，较去年同期1,100,093,878.14元略有下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,317,386.19元，较去年同期下降[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-373,700.00元，较去年同期减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，与去年同期持平[30] - 现金及现金等价物净增加额为-16,691,086.19元，较去年同期减少[31] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为571,337.96元[5] - 应收款项融资净额增加42.91%，主要原因是部分重点客户使用银行承兑汇票结算货款[6] - 预付帐款净额增加73.71%，主要是因为尚未到期结算所致[7] - 其他流动资产增加419.76%，主要原因是计提了“错峰生产”工费用和部分公司待抵扣进项税[8] - 在建工程增加54.37%，主要是因为技改技措项目尚在建设未完工转固[9] - 中国建材股份有限公司持有115,872,822股人民币普通股[17] - 公司负责人为脱利成，主管会计工作负责人为杨虎，会计机构负责人为周炜[29][30][31]

重大资产重组 - 公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在积极推进中[4] - 为保持公司股权结构和经营的稳定性，充分保障公司重大资产重组项目的顺利实施[4] - 公司正在有序推进重大资产重组事项，已取得国务院国有资产监督管理委员会的原则同意[129] - 公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建和中国城乡持有的相关资产[128] - 公司于2022年5月12日复牌，并披露了重大资产重组预案等相关文件[128] - 中国建材集团承诺采取多种方式解决与祁连山的同业竞争问题[128] - 中国建材集团未能按期履行上述承诺，主要是由于重组整合方案工作量较大[128] - 公司已经召开董事会和股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案[129] 利润分配 - 拟定2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 待重组完成后，公司将择机提出利润分配预案，并经股东大会审议通过后尽快实施[4] - 公司制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，暂不进行2022年度利润分配[97,98] 公司治理 - 公司法定代表人为脱利成[11] - 公司董事会秘书为罗鸿基，证券事务代表为李小胜和朱玉玲[12] - 公司联系地址为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦[12] - 公司电话为0931-4900608[12] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，建立健全内部控制制度[54] - 公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范[54] - 公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异[54] - 报告期内共召开3次股东大会，会议召集和召开程序合法有效[55] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立完整[55] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，专门委员会发挥专业作用[55] - 公司监事会由6名监事组成，独立行使监督权，勤勉尽责[55] - 公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[55] - 公司制定了未来三年股东回报规划，切实维护中小投资者利益[55] - 公司建立了公正、透明的绩效评价和约束激励机制[55] - 公司不断完善内部控制体系，提升公司治理水平[55] 同业竞争 - 控股股东中建材承诺3年内解决与祁连山的同业竞争问题[56] - 控股股东中建材承诺在控股期间不新增与祁连山相同业务的投入[56] - 中国建材集团承诺在3年内解决与祁连山的同业竞争问题[57] - 中国建材集团延期履行同业竞争承诺,延期期限为经祁连山股东大会审议通过起3年内履行[57] - 公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建和中国城乡持有的相关资产[57][58] - 公司将在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题[126] - 公司承诺在作为祁连山实际控制人期间将继续采取切实、有效的措施完善祁连山的公司治理结构，并保证公司及其关联方与祁连山在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立[126] - 公司承诺在作为祁连山控股股东期间，公司及控制的其他企业与祁连山在同一销售市场上不新增相同经营业务的投入，以避免对祁连山的生产经营构成新的业务竞争[126] 财务数据 - 2022年营业收入为79.74亿元，同比增长3.93%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.58亿元，同比下降19.96%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为12.22亿元，同比下降15.59%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为86.64亿元，同比增长5.13%[17] - 2022年基本每股收益为0.9770元，同比下降19.96%[18] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9748元，同比下降21.28%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为8.95%，同比下降3.09个百分点[18] - 2022年第四季度营业收入为15.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.84亿元[20] - 2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.99亿元[21] - 2022年非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-0.80亿元[21] 经营情况 - 公司主要从事水泥及熟料的生产与销售业务[40,41,46] - 公司主要子公司包括永登水泥公司、甘谷水泥公司、平凉水泥公司、青海水泥公司等[46] - 公司主要子公司2022年资产规模合计约6.5亿元，净利润合计约7.5亿元[46] - 2022年公司实现营业收入79.7亿元，利润总额10.08亿元，经营活动净现金流12.2亿元[24] - 受房地产市场、经济下行等多重因素影响,全国水泥市场需求大幅下降,水泥产量降至2012年以来最低水平[25] - 公司所属甘肃区域水泥需求下滑10.7%,青海下滑11.3%,西藏下滑20%,且大宗原燃材料价格持续高位运行,成本控制压力巨大[25] - 公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业,在甘肃市场占有率达47%,在青海市场占有率达25%,在西藏市场占有率达14%[27] - 公司拥有多座品位高、储量丰富的石灰石矿山,为公司低成本竞争奠定了坚实基础[27] - 公司通过深化对标管理、加强专业化管理,建立健全运营管理综合评价体系,全方位提升了公司集团化管理水平[27] - 公司拥有的"祁连山"商标为中国驰名商标,已成为区域水泥行业第一品牌[27] 财务分析 - 2022年公司营业收入同比增长3.93%,营业成本同比增长6.50%,毛利率下降1.82个百分点[30] - 公司水泥、熟料、商品混凝土、骨料等主要产品毛利率均有不同程度下降[30] - 公司各地区营业收入和营业成本变动情况不一,毛利率均有不同程度下降[30] - 本期水泥、熟料售价上升影响,营业收入同比略有上升,但受原煤价格大幅上涨影响,水泥、熟料产品营业成本同比增加,毛利率同比下降[31] - 本年兰州区域、甘南区域销量下降,致使营业收入同比下降,其他区域受价格上涨影响,营业收入同比均有所上升[31] - 除骨料销量同比增加外,其他产品产销量同比均有所下降[32] - 本期除商品混凝土销量减少影响营业成本下降外,其他产品营业成本同比增加主要是受原燃材料价格上涨影响[34] - 前五名客户销售额占年度销售总额的11.77%[35] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的13.34%[35][36] - 销售费用同比下降10.55%,管理费用同比增加15.32%,财务费用同比大幅下降1874.39%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.59%,投资活动产生的现金流量净额同比增加69.76%,筹资活动产生的现金流量净额同比增加19.93%[39] 资产负债情况 - 公司部分货币资金、应收票据等资产受限，用于银行承兑汇票保证金和应付票据保证金[42] - 公司2022年度其他非流动资产大幅增加，主要是支付研发中心购房款及未结算工程款[41] - 公司2022年度长期待摊费用大幅增加，主要是支付矿山扩容费用[41] - 公司2022年度在建工程大幅增加，主要是永登公司、成县公司等大型技改项目尚未完工[41] - 公司2022年度短期借款大幅增加，主要是西藏公司新增银行信用借款[41] - 公司2022年度合同负债大幅增加，主要是部分重点客户预付货款尚未结算[41] 环境保护 - 公司采用新型干法水泥生产工艺，在窑内对二氧化硫进行吸收处理[6][10] - 公司采用"低氮燃烧器+分级燃烧+SNCR"混合脱硝系统处理氮氧化物排放[1][2][3][5][6][7][8][9] - 公司采用高效脉冲袋收尘器处理粉尘排放[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 公司将废水接入当地污水处理公司进行处理[9] - 公司二氧化硫、氮氧化物和粉尘排放均达标[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公司严格执行"三同时"管理制度，完成了环境影响评价报告和排污许可证申请[111,112] - 制定了突发环境事件应急预案，定期组织应急演练[112] - 按要求开展自行监测并公开监测报告[113] - 2022年加大生态环保整治投资约7450万元，包括窑头电收尘改造、脱硝系统升级、无组织粉尘治理、矿山生态恢复等[115] - 2022年减少排放二氧化碳当量354,500吨，主要通过使用清洁能源发电和采用减碳技术[116,117] 技术创新 - 公司通过技术创新、智能制造等方式显著增强技术创新能力[50] - 公司各子公司通过系统密封堵漏和新型纳米隔热材料的应用，系统氧含量和系统热损失明显降低[118] - 公司 20 台水泥窑综合台时产量达到 3450t/h，同比提高 23t/h；33 台水泥磨综合台时产量完成 6840t/h，同比提高 320t/h[118] - 标准煤耗完成 109.72kgce/t，同比下降 3.70 kgce/t；实物煤耗达到 144kg/t，同比下降 17kg/t[118] - 熟料综合电耗完成 54.81kwh/t，同比下降 2.10kwh/t；水泥综合电耗完成 77.29kwh/t，同比降低 2.16kwh/t[118] 社会责任 - 公司2022年度向中国建材"善建公益"基金捐赠人民币 320 万元，向定点帮扶单位捐赠人民币 288.14 万元[122] - 公司承诺严格遵守法律、法规以及祁连山内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害祁连山和其他股东的合法利益[126] 人力资源 - 公司员工总数为4,330人，其中生产人员2,805人、技术人员842人[92] - 公司员工中大学本

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.09亿元，同比减少0.47%；年初至报告期末营业收入64.60亿元，同比增长10.96%[4] - 2022年前三季度营业总收入64.5965457535亿元，2021年前三季度为58.2186096481亿元，同比增长10.96%[20] - 2022年前三季度营业收入为55,408,246.22元，2021年同期为74,318,538.92元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比减少3.58%；年初至报告期末为8.42亿元，同比减少11.68%[4] - 2022年第三季度净利润9.1137856937亿元，2021年同期为10.405119937亿元，同比下降12.41%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润8.4214360704亿元，2021年为9.5354484822亿元，同比下降11.68%[23] - 2022年基本每股收益1.0848元/股，2021年为1.2283元/股，同比下降11.68%[23] - 2022年前三季度净利润为2,713,182,665.82元，2021年同期为705,088,079.40元[30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.80亿元，同比增长64.08%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为59.76亿元，2021年同期为47.72亿元[25] - 2022年前三季度收到的税费返还为1629.36万元，2021年同期为3654.16万元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为63.14亿元，2021年同期为49.08亿元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为38.34亿元，2021年同期为33.96亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.80亿元，2021年同期为15.11亿元[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,354,461.49元，2021年同期为15,317,249.51元[32] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,734,121,551.19元，2021年同期为976,474,811.38元[32] - 经营活动现金流出小计为48.7906158594亿美元和5.2872770133亿美元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11.1658557326亿美元和4.6306435956亿美元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产136.34亿元，较上年度末增长17.62%；归属于上市公司股东的所有者权益87.51亿元，较上年度末增长6.19%[5] - 货币资金变动比例为255.15%，原因是营业收入及预收货款增加、对外支付比例下降[9] - 交易性金融资产变动比例为 -100.00%，因公司出售“兰石重装”股票[9] - 应收款项融资变动比例为95.00%，是部分银行承兑汇票未处理致余额增加[9] - 预付款项变动比例为81.02%，因预付原材料货款未结算[9] - 2022年9月30日货币资金为736,727,792.36元，2021年12月31日为2,616,456,819.91元[16] - 2022年9月30日应收账款为514,699,404.11元，2021年12月31日为438,143,436.63元[16] - 2022年9月30日流动资产合计4,450,561,457.27元，2021年12月31日为2,459,324,047.31元[16] - 2022年9月30日固定资产为6,913,194,179.77元，2021年12月31日为7,156,699,160.61元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计9,183,025,951.94元，2021年12月31日为9,131,487,846.55元[18] - 2022年9月30日资产总计13,633,587,409.21元，2021年12月31日为11,590,811,893.86元[18] 负债与所有者权益情况 - 2022年负债合计40.753559296亿元，2021年为25.4405068448亿元，同比增长60.19%[19] - 2022年所有者权益合计95.5823147961亿元，2021年为90.4676120938亿元，同比增长5.65%[19] - 2022年第三季度流动负债合计为2,778,769,894.53元，2021年同期为839,749,020.60元[29] - 2022年第三季度负债合计为2,778,769,894.53元，2021年同期为851,610,612.24元[29] - 2022年第三季度所有者权益合计为7,455,540,365.89元，2021年同期为5,091,688,326.97元[29] 成本与费用情况 - 营业成本变动比例为14.37%，受原燃材料价格上涨影响[10] - 销售费用变动比例为 -11.89%，因本期计提人工成本同比减少[10] - 2022年前三季度营业总成本53.0650979031亿元，2021年前三季度为46.4433867599亿元，同比增长14.26%[20] - 2022年税金及附加1.2228697458亿元，2021年为0.9586488175亿元，同比增长27.56%[22] - 2022年销售费用0.5150745452亿元，2021年为0.5846040126亿元，同比下降11.89%[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为5215.42万元，2021年同期为673.88万元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为3.70亿元，2021年同期为10.30亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.18亿元，2021年同期为 - 10.23亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为5.50亿元，2021年同期为5.85亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.50亿元，2021年同期为 - 5.85亿元[26] - 投资活动现金流入小计为49.0433841606亿美元和10.23890362亿美元[33] - 投资活动现金流出小计为18.9222221236亿美元和11.19071544亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为30.121162037亿美元和 -0.95181182亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为1.4604亿美元和0美元[33] - 筹资活动现金流出小计为3.5051884367亿美元和5.2787739176亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0447884367亿美元和 -5.2787739176亿美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为16.9105178677亿美元和 -1.599942142亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为23.7983323699亿美元和9.1639190852亿美元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68,171[11] - 中国建材股份有限公司持股115,872,822股，持股比例14.93%[11] - 甘肃祁连山建材控股有限公司持股91,617,607股，持股比例11.80%[11] 其他利润指标情况 - 2022年第三季度营业利润11.0677982359亿元，2021年同期为12.2525219319亿元，同比下降9.67%[22] - 2022年前三季度营业利润为2,736,822,989.11元，2021年同期为720,494,669.37元[30] - 2022年前三季度利润总额为2,733,626,269.14元，2021年同期为711,017,701.69元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为2,713,182,665.82元，2021年同期为705,088,079.40元[31]

营业收入 - [本报告期营业收入9.29亿元，同比增长19.37%][4] - [主营业务收入增长19.37%，主要因产品价格上涨][8] - [2022年第一季度营业总收入9.29亿元，较2021年第一季度的7.78亿元增长19.37%][17] - [2022年第一季度营业收入为1469.53万元，2021年同期为1650.70万元][24] 净利润 - [归属于上市公司股东的净利润280.38万元，同比下降94.01%][4] - [2022年第一季度净利润143.59万元，较2021年第一季度的4890.16万元下降97.07%][19] - [2022年第一季度归属于母公司股东的净利润280.38万元，较2021年第一季度的4682.99万元下降94.01%][19] - [2022年第一季度基本每股收益0.0036元/股，较2021年第一季度的0.0603元/股下降94.03%][20] - [2022年第一季度净利润为-722.48万元，2021年同期为-275.99万元][25] 经营活动现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额5.08亿元，同比增长110.56%][4] - [2022年第一季度经营活动现金流入小计11.78亿元，较2021年第一季度的9.76亿元增长20.68%][21] - [2022年第一季度经营活动现金流出小计6.69亿元，较2021年第一季度的7.34亿元减少8.86%][21] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.08亿元，较2021年第一季度的2.41亿元增长110.56%][21] - [2022年第一季度经营活动现金流入小计为3.45亿元，2021年同期为5.14亿元][26] - [2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.95亿元，2021年同期为1.77亿元][26] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2021年同期为3.36亿元][26] 资产情况 - [本报告期末总资产123.28亿元，较上年度末增长6.36%][5] - [2022年3月31日货币资金为1,186,750,323.12元，较2021年12月31日的736,727,792.36元有所增加][13] - [2022年3月31日交易性金融资产为46,651,992.00元，较2021年12月31日的53,865,608.00元有所减少][13] - [2022年3月31日应收账款为441,977,247.42元，较2021年12月31日的438,143,436.63元略有增加][14] - [2022年3月31日应收款项融资为359,916,695.92元，较2021年12月31日的260,197,976.71元有较大增加][14] - [2022年3月31日预付款项为47,119,533.36元，较2021年12月31日的22,798,046.08元有所增加][14] - [2022年3月31日存货为705,842,504.42元，较2021年12月31日的825,666,657.75元有所减少][14] - [2022年3月31日流动资产合计为3,021,916,458.93元，较2021年12月31日的2,459,324,047.31元有所增加][14] - [2022年3月31日非流动资产合计为9,306,182,107.56元，较2021年12月31日的9,131,487,846.55元有所增加][14] - [2022年3月31日资产总计为12,328,098,566.49元，较2021年12月31日的11,590,811,893.86元有所增加][14] - [2022年3月31日资产总计62.80亿元，较2021年12月31日的59.43亿元增长5.67%][23] - [2022年3月31日流动资产合计15.46亿元，较2021年12月31日的10.48亿元增长47.43%][23] 负债与所有者权益 - [2022年流动负债合计25.45亿元，较之前的17.73亿元增长43.57%][15] - [2022年非流动负债合计7.37亿元，较之前的7.71亿元下降4.39%][15] - [2022年负债合计32.82亿元，较之前的25.44亿元增长29.03%][15] - [2022年所有者权益合计90.46亿元，较之前的90.47亿元基本持平][16] - [2022年第一季度末负债合计为11.96亿元，2021年末为8.52亿元][24] - [2022年第一季度末所有者权益合计为50.84亿元，2021年末为50.92亿元][24] 财务指标变动原因 - [应收款项融资净额变动比例为38.32%，因部分重点客户使用银行承兑汇票结算货款][8] - [预付帐款净额变动比例为106.68%，因预付原燃材料货款未到期结算][8] - [主营业务成本增长33.73%，主要因原煤价格上涨][8] - [财务费用增长59.56%，因西藏生产线建成投产，项目贷款停止资本化][8] - [公允价值变动收益下降365.21%，因公司持有“兰石重装”股票公允价值变动][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为81,257名，中国建材股份有限公司持股115,872,822股，占比14.93%；甘肃祁连山建材控股有限公司持股91,617,607股，占比11.80%][10] 投资与筹资活动现金流量 - [2022年第一季度投资活动现金流入小计为0，2021年第一季度为131.33万元][22] - [2022年第一季度投资活动现金流出小计1.15亿元，较2021年第一季度的1.10亿元增长4.45%][22] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.15亿元，较2021年第一季度的 -1.09亿元减少5.71%][22] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计为0，与2021年第一季度持平][22] - [2022年第一季度筹资活动现金流出小计286.41万元，较2021年第一季度的298.85万元减少4.16%][22] - [2022年第一季度投资活动现金流入小计为2.29亿元，2021年同期为2200万元][26] - [2022年第一季度投资活动现金流出小计为5721.37万元，2021年同期为3.23亿元][26] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.71亿元，2021年同期为-3.01亿元][26] 期末现金及现金等价物余额 - [期末现金及现金等价物余额为1,010,553,511.29元，上一数据为1,111,329,387.45元][27] 营业成本与利润 - [2022年第一季度营业总成本9.10亿元，较2021年第一季度的7.20亿元增长26.23%][17] - [2022年第一季度营业利润1382.05万元，较2021年第一季度的5623.94万元下降75.43%][19]

公司基本信息 - 公司实际控制人为中国建材集团有限公司，控股股东为中国建材股份有限公司[8] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[8] - 公司法定代表人为脱利成[9] - 董事会秘书为罗鸿基，证券事务代表为李小胜、朱玉玲[10] - 公司注册地址为甘肃省兰州市城关区酒泉路，2004年由甘肃省兰州市永登县中堡镇变更为现地址[11] - 公司办公地址为兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦，邮政编码为730030[11] - 公司网址为www.qlssn.com，电子信箱为qlssn@163.com[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为祁连山，股票代码为600720[13] - 公司经营范围包括水泥研究开发、制造、批发零售等[186] - 公司所处行业为非金矿物制品业中的水泥制造，主要从事水泥及商砼的生产及销售[186] - 公司营业期限为1996年7月17日至2046年7月17日[186] - 公司1996年7月16日股票在上海证券交易所挂牌上市，成立时注册资本7,000.00万元，总股本7,000.00万股[183] 利润分配 - 以2021年末总股本776,290,282股为基数，向全体股东每10股派发4.50元现金股利，共计分配现金股利含税349,330,626.90元，剩余利润5,044,596,130.45元结转下一年度分配，不实施资本公积金转增股本方案[3] 审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼，签字会计师姓名为王勇、耿建龙[14] - 内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为33[125] - 境内聘任天职国际会计师事务所，报酬87（未提及单位），审计年限4年[126] - 审计机构认为祁连山水泥2021年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[151] 财务数据 - 2021年营业收入76.7亿元，较2020年下降1.78%[15][22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.48亿元，较2020年下降34.07%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.5亿元，较2020年下降36.45%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产82.4亿元，较2020年末增长5.45%[15] - 2021年基本每股收益1.2206元/股，较2020年下降34.06%[16] - 2021年加权平均净资产收益率11.87%，较2020年下降7.89个百分点[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.78亿、25.23亿、25.20亿、18.51亿元[18] - 2021年非流动资产处置损益2289.69万元[19] - 2021年计入当期损益的政府补助1.15亿元[19] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3.88亿元[19] - 公司营业收入76.73亿元，同比下降1.78%；营业成本55.54亿元，同比增长10%[27] - 公司销售费用8961.71万元，同比增长19.65%；管理费用6.63亿元，同比下降3.54%[27] - 公司财务费用 -92.13万元，同比增长10.63%；经营活动现金流净额14.47亿元，同比下降36.45%[27] - 公司投资活动现金流净额 -12.38亿元，同比下降81.35%；筹资活动现金流净额 -6.05亿元，同比增长25.38%[27] - 水泥营业收入68.98亿元，同比下降1.51%，毛利率28.71%，减少8.71个百分点[30] - 熟料营业收入1.62亿元，同比增长35.81%，毛利率15.27%，减少2.59个百分点[30] - 骨料营业收入4783.27万元，同比增长59.25%，毛利率35.43%，增加5.60个百分点[30] - 公司主要产品中，水泥生产量2265.76万吨、销售量2280.40万吨，同比分别降1.43%、1.90%；熟料生产量1940.72万吨、销售量73.25万吨，同比分别增4.49%、34.54%；商品混凝土生产量和销售量均为140.82万方，同比降12.17%；骨料生产量177.75万吨、销售量136.79万吨，同比分别增4.58%、51.47%[32] - 水泥产品中燃料及动力成本占比上升5.15个百分点，成本总额同比增加；混凝土产品成本总额同比下降；骨料产品成本总额同比上升[34] - 前五名客户销售额78846.14万元，占年度销售总额10.27%；前五名供应商采购额102150.42万元，占年度采购总额18.40%[35][37] - 销售费用本期数89617093.11元，较上年同期增19.65%；管理费用本期数662829371.55元，较上年同期降3.54%；财务费用本期数 -921320.48元，较上年同期增10.63%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1447404485.12元，较上年同期降36.45%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1237881095.74元，较上年同期降81.35%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -604504832.21元，较上年同期增25.38%[41] - 漳县公司因行政处罚和生态环境赔偿，合计影响本年利润5440.52万元[42] - 货币资金本期期末数736727792.36元，占总资产比例6.36%，较上期期末降33.54%，原因是采购价格上涨致经营现金净流量减少和投资支付现金增加[43] - 2021年末总资产为115.91亿元，较2020年的109.99亿元有所增长[44] - 交易性金融资产为5386.56万元，较2020年增长33.98%，系持有“兰石重装”股票公允价值变动影响[44] - 存货为8.26亿元，较2020年增长69.84%，因期末库存产品数量增加和原材料价格上涨[44] - 在建工程为1.34亿元，较2020年下降87.45%，因部分项目建成投产转入固定资产[44] - 长期待摊费用为2.16亿元，较2020年增长233.93%，主要是支付石灰石资源出让金所致[44] - 2021年12月31日，公司货币资金为736,727,792.36元，2020年12月31日为1,108,512,105.03元[161] - 2021年12月31日，公司交易性金融资产为53,865,608.00元，2020年12月31日为40,204,000.00元[161] - 2021年末资产总计115.91亿元，较2020年末的109.99亿元增长5.38%[162,164] - 2021年末负债合计25.44亿元，较2020年末的24.12亿元增长5.49%[163] - 2021年末所有者权益合计90.47亿元，较2020年末的85.88亿元增长5.35%[164] - 2021年末应收账款4.38亿元，较2020年末的3.69亿元增长18.75%[162] - 2021年末存货8.26亿元，较2020年末的4.86亿元增长69.84%[162] - 2021年末固定资产71.57亿元，较2020年末的62.48亿元增长14.56%[162] - 2021年末应付票据2.19亿元，较2020年末的0.85亿元增长156.89%[163] - 2021年末一年内到期的非流动负债0.47亿元，较2020年末的0.02亿元增长2211.31%[163] - 2021年末长期借款3.88亿元，较2020年末的4.48亿元下降13.39%[163] - 2021年末未分配利润53.94亿元，较2020年末的50.62亿元增长6.55%[164] - 2021年资产总计59.43亿元，较2020年的56.02亿元增长6.10%[166] - 2021年负债合计8.52亿元，较2020年的8.64亿元下降1.37%[166] - 2021年所有者权益合计50.92亿元，较2020年的47.38亿元增长7.45%[167] - 2021年营业总收入76.73亿元，较2020年的78.12亿元下降1.78%[168] - 2021年营业总成本64.37亿元，较2020年的59.32亿元增长8.51%[168] - 2021年营业利润12.78亿元，较2020年的19.22亿元下降33.45%[168] - 2021年利润总额12.14亿元，较2020年的18.27亿元下降33.57%[168] - 2021年其他非流动资产4.93亿元，较2020年的8000万元增长516.00%[166] - 2021年合同负债193.43万元，较2020年的2595.05万元下降92.54%[166] - 2021年投资收益1960.45万元，较2020年的 - 424.41万元增长561.73%[168] - 2021年净利润为10.28亿元，2020年为15.49亿元[169] - 2021年归属于母公司股东的净利润为9.48亿元，2020年为14.37亿元[169] - 2021年基本每股收益为1.2206元/股，2020年为1.8512元/股[169] - 2021年营业收入为9152.1万元，2020年为12.52亿元[169] - 2021年营业利润为8.98亿元，2020年为5112.34万元[170] - 2021年利润总额为8.89亿元，2020年为4610.91万元[170] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为68.05亿元，2020年为61.11亿元[170] - 2021年投资收益为8.68亿元，2020年为5663.74万元[170] - 2021年公允价值变动收益为2998.19万元，2020年为 - 651.6万元[170] - 2021年信用减值损失为285.79万元，2020年为87.42万元[170] - 2021年经营活动现金流入小计72.92亿元，2020年为66.74亿元；经营活动现金流出小计58.45亿元，2020年为43.96亿元；经营活动产生的现金流量净额14.47亿元，2020年为22.78亿元[171] - 2021年投资活动现金流入小计4.42亿元，2020年为5.02亿元；投资活动现金流出小计16.79亿元，2020年为11.84亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.24亿元，2020年为 - 0.68亿元[171] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，2020年为2.14亿元；筹资活动现金流出小计6.05亿元，2020年为10.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.05亿元，2020年为 - 8.10亿元[172] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 3.95亿元，2020年为7.85亿元；期末现金及现金等价物余额7.10亿元，2020年为11.05亿元[172] - 2021年母公司经营活动现金流入小计2.30亿元，2020年为24.56亿元；经营活动现金流出小计2.60亿元，2020年为12.43亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 0.30亿元，2020年为12.14亿元[173] - 2021年母公司投资活动现金流入小计17.84亿元，2020年为20.77亿元；投资活动现金流出小计16.13亿元，2020年为16.99亿元；投资活动产生的现金流量净额1.70亿元，2020年为3.77亿元[173] - 2021年母公司筹资活动现金流入小计为0，2020年为1.50亿元；筹资活动现金流出小计5.28亿元，2020年为9.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.28亿元，2020年为 - 8.25亿元[174] - 2021年母公司现金及现金等价物净增加额 - 3.88亿元，2020年为7.67亿元；期末现金及现金等价物余额6.89亿元，2020年为10.76亿元[174] - 2021年收到的税费返还5383.26万元，2020年为6010.04万元[171] - 2021年支付给职工及为职工支付的现金7.58亿元，2020年为6.23亿元[171] - 2021年末所有者权益合计为9,046,761,2