独立董事提名 - 提名人提名余春宏为山西焦化第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[4] - 被提名人在山西焦化连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月11日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日召开[3] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00 [4] - 现场会议6月28日10点在公司四楼会议室召开[3] 议案相关 - 大会审议3项议案，6月13日披露[4] 其他事项 - 股权登记日6月21日，股东27日18:00前登记[10][11] - 会议联系电话0357 - 6621802，联系人李延龙[12]

人员变动 - 独立董事李永清因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 公司提名余春宏为第九届董事会独立董事候选人[3] 流程进展 - 变更独立董事及调整委员会委员议案已通过[3] - 余春宏资料需上交所审核，事项需股东大会审议[3] 候选人信息 - 余春宏1959年1月出生，有会计学教授职称和注会资格[6]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从致同所变更为利安达[3] - 2024年6月11日相关会议审议通过聘任利安达为2024年度审计机构[13][15] - 该事项尚需提交公司股东大会审议并生效[16] 利安达情况 - 2023年末利安达合伙人64，注册会计师406，签过证券审计报告的132人[5] - 2023年度利安达审计收入48482.02万元等多项收入数据[5] - 2023年为26家上市公司提供年报审计，收费2502.66万元[5] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元，保险累计赔偿限额12240.99万元[5] 审计费用 - 本期审计费用123万元，较上期减少17万元[9]

股东大会信息 - 公司2023年4月23日刊登2023年年度股东大会通知，2024年5月16日上午10点召开[5] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份1,556,630,080股，占60.7555%；网络投票49人，代表13,718,150股，占0.5354%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[10][11][13][14] - 《2023年度利润分配方案》同意占比99.7863%，中小股东同意占比96.9813%[15] - 《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》同意占比94.3395%[16] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意占比99.8345%，中小股东同意占比97.6628%[17] - 《关于规范公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》同意占比99.8684%，中小股东同意占比98.1422%[19] - 《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》同意占比99.8336%，中小股东同意占比97.6505%[20] 决议结果 - 本次股东大会的议案均获得通过[21] - 本次股东大会通过的决议合法、有效[22]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-013 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,348,2 ...

活动基本信息 - 活动名称为“真诚沟通 传递价值——山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会” [3] - 活动时间为2024年5月20日15:00—17:00 [2][4] - 活动方式为网络互动，公司高管通过网络远程互动平台与投资者交流 [4] 活动目的 - 贯彻落实相关意见和部署，提高辖区上市公司投资者保护意识，做好投资者关系管理工作，保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者全面了解公司情况，围绕2023年年度报告等问题与投资者沟通 [3][4] 参加人员 - 公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书等 [4] 投资者参与方式 - 2024年5月19日12:00时前通过公告后附电话或电子邮件联系公司提问题，公司选普遍关注问题在活动期间回答 [2][4] - 2024年5月20日15:00—17:00通过互联网登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与交流 [5] 其他事项 - 联系人李延龙，电话0357—6621802，邮箱msc600740@126.com [5] - 活动结束后，投资者自2024年5月21日起可登陆公司网站“投资者关系”专栏查阅活动情况 [5]

财务数据 - 2023年资产总额249.86亿元，负债总额96.18亿元，资产负债率38.49%[13] - 2023年营业收入87.49亿元，净利润12.75亿元，基本每股收益0.4977元[13] - 2023年现金分红约5.12亿元，2023年度拟派发现金红利1.28亿元，现金分红比例10.05%[39][111] - 2023年生产焦炭290.86万吨、甲醇24.59万吨等，销售焦炭289.74万吨、甲醇24.57万吨等[105][106] - 2023年12月31日，股东权益153.68亿元，资本保值增值率104.75%[109] 会议与决策 - 2023年召开6次董事会会议、2次股东大会会议等，2024年年度股东大会于5月16日召开[14][8] - 2023年年度股东大会审议9项议案，第8项为特别决议议案[6] - 2024年董事会从党建领航等方面开展工作，监事会从依法运作等方面开展工作[23][42] 人事变动 - 2023年提名王新照为董事候选人、李永清为独立董事候选人，李玉敏辞去独立董事职务[59] - 2023年聘任霍志军为董事会秘书，解聘张国富副总经理职务[59][60] 关联交易 - 2023年与关联企业日常关联交易，预计关联交易金额67.5 - 145.56亿元，实际发生70.63亿元[17][121] - 2024年计划与山西焦煤集团所属关联企业继续关联交易，预计金额57.5 - 131.2亿元[116][122] 其他事项 - 公司拟申请综合授信额度不超过156.74亿元，敞口授信136.74亿元，低风险授信20亿元[132] - 公司调整经营范围表述并修订《公司章程》，拟制定会计师事务所选聘制度[136][139]

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润12.75亿元,同比减少50.61% [1] - 2023年营业收入87.49亿元,同比减少27.54% [1] - 2023年基本每股收益0.4977元,同比减少50.61% [1] - 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润6582.48万元,同比减少91.37% [1] - 2024年一季度营业收入18.21亿元,同比减少26.18% [1] - 2023年第四季度公司出现亏损,实现归母净利润-0.05亿元 [1] 主营业务情况 - 2023年公司焦化和化工主业均亏损 [2] - 焦炭业务方面,2023年焦炭产量、销量同比下降,销售价格和成本均有所下降,毛利率同比下降9.12个百分点至-15.94% [2] - 化工业务方面,2023年主要化工产品产销量下降,毛利大幅下滑93.86% [2] 投资收益情况 - 2024年一季度公司投资收益7.66亿元,同比下降32.57% [1] - 投资收益是公司2024年一季度利润的主要来源 [1] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利1.28亿元,占2023年度归属于上市公司股东净利润的10.05% [1] - 以2024年4月22日股价测算,股息率为1% [1] 未来业绩预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.53/16.25/20.36亿元,对应EPS为0.45/0.63/0.79元 [1] - 对应2024年4月22日的PE分别为11/8/6倍 [1]

募资情况 - 2013年非公开发行股票20000.00万股，发行价每股7.80元，募集资金156000.00万元，净额150288.00万元[1] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募集资金总额64000.00万元，净额63138.56万元[3] 资金使用 - 截至2022年12月31日，2013年募集资金累计投入140189.36万元，未使用18775.71万元[4] - 截至2019年12月31日，2019年募集资金已使用完毕，支付现金对价60000.00万元，置换转出3138.56万元[4] - 2023年，2013年募集资金投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”4940.29万元，累计投入35405.61万元[5] - 截至2023年12月31日，2013年募集资金累计投入145129.65万元，未使用14083.47万元[5] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额14083.47万元，其中募集资金5158.35万元，累计利息8925.12万元[8][12] - 2023年募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）248.05万元[8] 项目效益 - 1 - 4号焦炉配资干燥保项目截至期末投入进度为85.77%，实现销售收入8638.94万元，利润1962.34万元[15] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目截至期末投入进度为100.00%，实现销售收入4066.37万元，利润6.80万元[15] - 20万吨/年甲醇改建项目截至期末投入进度为100.00%，实现销售收入22841.95万元，利润2270.48万元[15] - 生产废水深度处理及回用工程项目截至期末投入进度为104.57%，污水处理车间深度处理废水239万吨，节约新鲜水86万吨等[15] 制度与监管 - 公司制定并修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》，严格按协议存放和使用募集资金[6] - 公司不存在募集资金管理违规情形，保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[10][13]