关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况鉴证报告 山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-6 Thornton 4月后 关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 140A015533 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司) 《前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 二０二四年七月二十六日 中国·北京 山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况的 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编 制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是山西焦化公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 山西焦化公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-024号 山西焦化股份有限公司 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司 2013 年非公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "1-4 号焦炉配套干 熄焦项目""150 吨/小时干熄焦技术改造项目""20 万吨/年甲醇改建 项目""生产废水深度处理及回用工程项目"结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，同时注销募集资金专户。该事项无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证 券交易所同 ...

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-023 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募 集资金永久补充流动资金并注销专户的议案 监事会认为：公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户的事项履行了 相关的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符合公司和 全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2013 年非公开发行股票募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资 金专户事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-022号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，李峰董 事长因公外出，授权委托杜建宏副董事长代为行使表决权并主持会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告 该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过，同意提交董事会审议。 本报告反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2024）第 140A015533 号《关 ...

关于山西焦化股份有限公司 2013 年非公开发行股票 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金 并注销专户的核查意见 光大证券股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目累计使用募集资金 113,148.62 万元， 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山西 焦化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2013 年非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意 ...

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 24H1 焦炭主业疲软,投资收益同比下滑 [1] - 24Q2 业绩环比提升,但焦炭主业盈利持续承压 [1] - 公司化工品价格均实现上涨 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 5.32/9.54/16.04 亿元,对应 EPS 分别为 0.21/0.37/0.63 元,对应 2024 年 7 月 9 日的 PE 分别为 18/10/6 倍 [2] - 2023-2026 年营业收入分别为 8,749/7,699/8,238/8,650 百万元,归属母公司股东净利润分别为 1,275/532/954/1,604 百万元 [3][7][8] - 2023-2026 年毛利率分别为-10.93%/-15.34%/-12.11%/-4.64%,净利润率分别为 14.58%/6.91%/11.58%/18.54% [7] - 2023-2026 年 ROA 分别为 5.10%/1.94%/3.18%/4.92%,ROE 分别为 8.41%/3.42%/5.80%/8.93% [7]

山西焦化股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第二季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第二季度 | 2024年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 757,699.83 | 646,918.55 | 17.12 | | | 销量 | 吨 | 776,433.29 | 642,706.45 | 20.81 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 1,423,607,359.91 1,295,176,316.83 | | 9.92 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,833.52 | 2,015.19 | -9.02 | | 沥青 | 产量 | 吨 | 30,655.56 | ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为14445.16万元 - 19445.16万元，较上年同期91615.97万元减少72170.81万元 - 77170.81万元，同比减少78.78% - 84.23%[2][12] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为13322.05万元 - 18322.05万元，较上年同期91510.45万元减少73188.40万元 - 78188.40万元，同比减少79.98% - 85.44%[2][4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为91615.97万元，扣非净利润为91510.45万元[8] - 上年同期每股收益为0.3576元[13] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年半年报为准[10] - 公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站[10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[15] 业绩下滑原因 - 2024年上半年焦炭市场下游需求疲软，价格跌多涨少，产品毛利率承压，主营业绩同比下滑[9] - 联营企业中煤华晋集团有限公司（持股49%）2024年上半年利润同比减少，公司投资收益同比减少影响业绩[9]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-019 山西焦化股份有限公司 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的 议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,566,246,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第一次临时度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西焦化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 ...