激励计划时间线 - 2022年12月16日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年1月9 - 18日公示拟首次授予激励对象[3] - 2023年1月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年3月20日完成首次授予股票期权登记[5] - 2023年9月26日完成预留授予登记与部分注销业务[6][7] - 2023年11月14日完成首次授予部分股票期权注销业务[7] - 2024年8月29日审议通过调整行权价格议案[8] - 2025年3月27日审议通过注销部分股票期权议案[2][8] 业绩目标与结果 - 2023 - 2025年分年度考核业绩，2024年净利润增长率未达目标[10] - 2024年度归属于上市公司股东净利润13627299.75元[10] 股票期权注销 - 因4人离职及行权条件未成就拟注销191.75万股[9][11] - 注销后剩余激励对象157人，未行权股票期权411.25万股[11][12] 各方意见 - 监事会认为注销程序合法有效，同意注销[15] - 律所认为注销已获必要授权，尚需信息披露[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,869,659,259.40元，较2023年的2,553,201,195.51元减少26.77%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为13,627,299.75元，较2023年的90,988,676.68元减少85.02%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -288,406,970.15元，较2023年的27,147,405.10元减少1,162.37%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,325,898,017.27元，较2023年末的2,318,219,231.96元增加0.33%[21] - 2024年末总资产为4,332,459,794.22元，较2023年末的4,450,721,733.83元减少2.66%[21] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，较2023年的0.28元/股减少85.71%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.59%，较2023年的4.00%下降3.41个百分点[22] - 2024年公司全年实现营业收入18.70亿元，归属于上市公司股东的净利润1362.73万元[32] - 截至2024年12月31日，公司资产总额达43.32亿元，归属于上市公司股东的净资产23.26亿元，加权平均净资产收益率0.59%[33] - 2024年非经常性损益合计为-140.64万元，2023年为718.37万元，2022年为676.65万元[28] - 2024年公司销售收入186,965.93万元，同比下降26.77%；净利润1,362.73万元，同比下降85.02%；每股收益0.04元[53] - 2024年末公司资产总额433,245.98万元，比上期期末下降2.66%；归属母公司所有者权益232,589.80万元，比上期期末增长0.33%[53] - 公司加权平均净资产收益率0.59%，比上期下降3.41个百分点；每股净资产7.18元；资产负债率46.06%，比上期期末下降1.65个百分点[54] - 2024年营业收入较上年同期减少68,354.19万元，下降26.77%，主要因数字政府领域收入下降[55][56] - 营业成本较上年同期减少53,620.99万元，下降32.03%，主要因营业收入下降[55][56] - 销售费用较上年同期下降22.11%，主要因人力费用下降[55] - 管理费用较上年同期下降15.91%，主要因人力费用下降[55] - 财务费用较上年同期增长58.62%，主要因利息收入减少[55] - 研发费用较上年同期下降13.80%，主要因人力费用下降[55] - 销售费用本期8285.14万元，变动率-22.11% [62] - 研发投入合计2.92亿元，占营业收入比例15.64% [63] - 经营活动产生的现金流量净额本期-2.88亿元，变动率-1162.37% [67] - 投资活动产生的现金流量净额本期-5844.69万元，变动率-124.24% [67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-946.64万元，变动率78.68% [67] - 应收账款本期期末数为1,116,527,669.02元，较上期期末增长34.69%，主要系客户资金紧张延迟回款所致[68] - 预付款项本期期末数为35,812,320.71元，较上期期末下降71.28%，主要系采购合同预计无法执行，款项调整至其他应收款核算所致[68] - 其他应收款本期期末数为150,597,107.97元，较上期期末增长108.68%，原因同预付款项变动[68] - 存货本期期末数为260,102,811.88元，较上期期末下降30.64%，主要系项目验收所致[68] - 投资性房地产本期期末数为573,863,539.81元，较上期期末增长236.92%，主要系部分房产对外出租转为投资性房地产核算所致[68] - 2024年末公司资产总计43.32亿元，较2023年末的44.51亿元下降2.65%[197] - 2024年末流动资产合计23.68亿元，较2023年末的24.83亿元下降4.64%[196] - 2024年末非流动资产合计19.65亿元，较2023年末的19.68亿元下降0.15%[197] - 2024年末负债合计19.95亿元，较2023年末的21.23亿元下降6.04%[197] - 2024年末所有者权益合计23.37亿元，较2023年末的23.27亿元增长0.42%[198] - 2024年末货币资金7.13亿元，较2023年末的9.65亿元下降26.09%[196] - 2024年末应收账款11.17亿元，较2023年末的8.29亿元增长35.85%[196] - 2024年末存货2.60亿元，较2023年末的3.75亿元下降30.64%[196] - 2024年末应付账款12.79亿元，较2023年末的11.73亿元增长9.06%[197] - 2024年末合同负债3.87亿元，较2023年末的6.66亿元下降41.89%[197] 各季度财务数据变化 - 第一至四季度营业收入分别为2.66亿元、3.01亿元、4.67亿元、8.36亿元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2858.95万元、-6000.89万元、-614.03万元、1.08亿元[25] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-2957.24万元、-6007.02万元、-683.18万元、1.12亿元[25] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2.72亿元、-1.95亿元、-7500.85万元、2.53亿元[25] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[117] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2022年11月由泰安市虎山路中段变更为山东省泰安市岱岳区东岳大街527号[16] 业务领域荣誉与成果 - 2024年公司在政务服务领域助力11省市客户获“2024数字政府创新成果与实践案例”行业奖项[33] - 2024年公司在市场监管细分市场占有率位居前列[35] - 智慧民政业务实践覆盖民政部、18个省份、200余个地市[36] - 2024年公司入选智慧校园、智慧教学、教育大数据等中国智慧教育技术供应商图谱[37] - 2024年12月，灵犀有言教育大模型入选“人工智能大模型教育场景应用案例”[37] - 公司创新研发的行业创新产品在80多个省市项目中实现落地[38] - 公司获批山东首批人工智能技术重点实验室、泰安市企业技术中心市级平台，并与聊城大学共建数字经济创新实验室[38] - “山东省残疾人两补精准管理服务”荣获山东省第五届数据应用创新创业大赛三等奖[36] - 山东民政“婚姻登记信息掌上查询”荣获2023年度全省大数据创新应用典型应用场景[36] - 浪潮经营主体登记系统V4.0获2024年山东省大数据科技技术二等奖，助力河南药监局项目获评“2024年药品智慧监管典型案例”[44] 各业务线数据关键指标变化 - 数字政府营业收入14.32亿元，毛利率35.97%，同比增减-18.77% [57] - 电子商务营业收入3.16亿元，毛利率63.48%，同比增减-21.13% [57] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额5.04亿元，占年度销售总额26.98% [60] - 前五名供应商采购额2.74亿元，占年度采购总额25.51% [60] 子公司财务数据 - 山东浪潮数字商业科技有限公司报告期末总资产为79,139.68万元，净资产为63,057.62万元，报告期实现净利润47.15万元[72] - 山东浪潮电子政务软件有限公司报告期末总资产为27,516.05万元，净资产为8,454.64万元，报告期实现净利润324.63万元[72] - 济南浪潮汇达电子科技有限公司报告期末总资产34,120.55万元，净资产33,805.91万元，报告期实现净利润219.36万元[73] - 浪潮集团财务有限公司报告期末总资产为1,365,470.46万元，净资产为228,327.01万元，报告期实现净利润5,721.20万元[74] 受限资产情况 - 报告期末公司受限资产涉及其他货币资金，包括共管账户30,974,797.73元、子公司保函保证金1,057,875.00元、涉诉冻结款125,255,500.00元、履约保证金265,056.92元[70] 公司发展战略 - 公司定位于数字政府全面解决方案头部企业，秉持使命坚持创新驱动发展战略[80] - 加大研发投入，打造行业大模型并推进多模态大模型技术在多领域应用场景落地[81] - 聚焦重点行业领域，升级六大公共基础平台产品，丰富解决方案体系[81] - 深入研究数字社会新场景，打造高水平方案，拓展企业类市场应用及新商机[81] - 加强交付质量管理，引入先进工具方法，优化流程，响应客户需求[82][83] - 深度优化人力结构，完善人才发展机制，加大高层次人才引进[83] - 提升管理效能，加强销售、营销、方案体系建设，精细化管理[83] 公司面临风险 - 公司业务受宏观经济波动影响，下游市场需求会随宏观经济周期变化[84] - 软件与信息技术服务行业变革对公司业务运营和产品研发提出严苛要求[84] - 公司所属行业对人才综合能力要求高，在高端人才储备和结构优化上面临挑战[85] - 我国数字政府建设推进，市场规模扩大但竞争加剧，公司面临较强竞争压力[86] 公司被列入“实体清单”情况 - 公司于2025年3月25日（当地时间）被美国商务部工业与安全局列入“实体清单”，目前生产经营正常[86] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2024年4月19日召开，审议通过十三项议案[89] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，审议通过十一项议案[89] - 2024年第二次临时股东大会于2024年7月12日召开，审议通过《关于补选公司董事的议案》[89] - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月18日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[89] - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日召开，审议通过两项预计关联交易议案[89] 董监高持股与薪酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为600股，年末为0股，减少600股[92][94] - 董事长赵绍祥报告期内从公司获得的税前报酬总额为215.28万元[92] - 董事、总经理纪磊报告期内从公司获得的税前报酬总额为164.96万元[92] - 独立董事王守海、梁兰锋报告期内从公司获得的税前报酬总额均为6万元[92] - 职工代表监事刘燕报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.33万元[92] - 副总经理、财务总监张玉新报告期内从公司获得的税前报酬总额为141.46万元[92] - 副总经理王康报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.63万元[92] - 副总经理黄磊报告期内从公司获得的税前报酬总额为105.7万元[92] - 副总经理肖守明报告期内从公司获得的税前报酬总额为69.08万元[92] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1304.18万元[94] - 2024年公司向董事、监事和高级管理人员应支付薪酬1304.18万元，实际支付薪酬也是1304.18万元[98] 董监高任职变动 - 韩志鹏、朱仁奎、董玲分别因股东大会选举担任董事、独立董事、监事[99] - 张连超因董事会聘任担任副总经理[99] - 林大伟、夏同水、王春生分别因工作原因离任董事和副董事长、独立董事、监事[99] 董监高兼职情况 - 赵绍祥自2018.12.06起任山东浪潮云海产业发展投资有限公司董事长，自2021.06.23起任山东浪潮优派科技教育有限公司董事[96] - 韩志鹏自2023.01.16起任浪潮云洲工业互联网有限公司董事[96] - 王冰自2021.11.16起任浪潮数字（山东）科技有限公司监事长，自2023.10.07起任浪潮集团财务有限公司董事兼总经理[96] - 王守海自2021.07.29起任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，自2022.12.28起任山高环能集团股份有限公司独立董事[96] - 梁兰锋自2019.05.16起任山东民和牧业股份有限公司独立董事，自2022.04.22起任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事等[96] - 赵新自2020.09.29起任浪潮云信息技术股份公司监事长，自2022.02.17起任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司董事兼总经理等[96] 董事会会议情况 - 年内召开董事会会议8次，

业绩数据 - 报告期内营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元[15] - 归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[15][16] - 报告期各期末应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[13] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[13] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[14] 用户数据 - 公司在政务服务信息化领域，客户覆盖国家政务服务平台、29个省份等[73] - 公司在市场监管信息化领域，客户覆盖16个省级、50余个市级[73] - 公司在民政信息化领域，客户覆盖民政部、18个省份、200余个地市[73] - “四网一厅”产品体系客户覆盖全国29个省份135个地市、800多个区县，含18个省本级、22个省会及副省级城市[148] 未来展望 - 预计到2026年中国数字政府整体市场规模将超2000亿元人民币，复合增长率为12%[55] - 工信部规划到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元[145] 新产品和新技术研发 - 公司创新研发六大平台，夯实七大关键技术能力[71] - 公司在业界首提“政府数字化转型能力矩阵”[77] 市场扩张和并购 - 2024年7月，浪潮集团收购智慧齐鲁26%股权，从而实际控制智慧齐鲁60%股权[134] 其他新策略 - 本次发行方案经2024年1月14日第十届董事会第五次会议及2024年4月19日2024年第一次临时股东大会审议通过[18] - 发行对象为浪潮科技，发行价格原为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整为10.91元/股[18][21] - 发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前总股本的30%[21] - 发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[21] - 本次发行预计募集资金总额不超过27853.23万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[21] - 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[22] - 与本次发行有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[22]

公司基本信息 - 浪潮软件股票代码为600756.SH，上市地为上海证券交易所[13] - 截至2024年9月30日，总股本为32,409.88万股，无限售条件流通股份占比100.00%[17] - 境内自然人持股占比76.29%，国有法人持股占比19.44%[17] - 前十大股东合计持股占比24.06%，浪潮科技为第一大股东，持股占比19.09%[18] - 公司主要从事数字政府和电子商务领域业务[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月数字政府业务收入78,816.93万元，占主营业务收入77.26%[20] - 2024年1 - 9月，营业收入103,329.56万元，净利润 - 9,662.05万元[32] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 54,164.42万元[34] - 2024年9月30日，流动资产218,776.57万元，资产总额413,992.79万元[29][30] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[93] - 报告期内公司营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元和103,329.56万元[95] - 归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元及 - 9,473.87万元[95] 财务指标 - 2024年1 - 9月/2024年9月末，流动比率1.15倍，速动比率0.93倍[34] - 资产负债率（母公司）57.81%，资产负债率（合并）分别为46.16%、47.71%、51.37%、47.88%[34][35] - 利息保障倍数分别为-、110.68、188.93、58.37倍[35] - 应收账款周转率分别为0.97、3.01、3.28、4.28次[35] - 存货周转率分别为1.55、3.05、2.31、2.69次[35] - 每股净资产分别为6.85元、7.15元、6.88元、6.68元[35] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[52] - 发行对象为控股股东浪潮科技，发行价格原为10.94元/股，调整为10.91元/股[66][67] - 发行股票数量不超过25530000股，募集资金总额不超过27853.23万元[74][77] - 募集资金拟全部用于补充流动资金[61] 市场与行业数据 - 2021年中国数字政府整体市场达1,235亿元，预计到2026年将超2,000亿元，复合增长率为12%[103] - 2023年全国电子商务交易额达46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[107] 客户与技术 - 政务服务信息化领域客户覆盖29个省份等多地[122] - 市场监管信息化领域客户覆盖16个省级、50余个市级[122] - 民政信息化领域客户覆盖民政部、18个省份、200余个地市[122] - 公司创新研发六大平台，夯实七大关键技术能力[120]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，营业收入为103,329.56万元，营业利润为 - 9,883.40万元，净利润为 - 9,662.05万元[17] - 2024年9月30日，资产总额为413,992.79万元，负债总额为191,091.48万元[13][14] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额为 - 54,164.42万元[17] - 2024年9月末，流动比率为1.15倍，资产负债率（合并）为46.16%[17] - 2024年1 - 9月，研发费用占营业收入比例为18.35%[18] - 2023年度，营业收入为255,320.12万元，净利润为9,167.97万元[17] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[27] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元[25] - 报告期各期末公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元[26] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元[28] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日，发行价格调整后为10.91元/股[38] - 发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前公司总股本的30%[39] - 发行股票限售期为18个月，预计募集资金不超27,853.23万元，用于补充流动资金[40][43] - 发行对象为公司控股股东浪潮科技[73] 其他 - 发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，神州数码案一审判决相关费用约800.41万元[24] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人325,800股，占总股本比例0.10%[51]

发行相关 - 2024年12月30日，上交所下发对浪潮软件向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[2] - 浪潮科技拟现金全额认购2553万股，认购价格10.91元/股，金额2.792982亿元[7][9][10][14] - 2024年1月14日公司董事会审议通过发行议案，同日签署《股份认购协议》[7] - 发行数量不超2553万股，未超发行前总股本30%[17] - 发行完成后公司总股本达349,628,753股，浪潮科技持股占比25.00%[17][33] - 浪潮科技承诺认购股份18个月内不得转让，相关股份锁定期符合监管要求[6][10][16][20][21][24][33] - 本次发行预计募集资金不超27,853.23万元，用于补充流动资金[24] 财务数据 - 2022 - 2023年度，浪潮科技单体口径经营性现金净流入额分别为36,199.99万元和164,538.10万元[27] - 智慧齐鲁2023年度和2024年前三季度净利润分别为 - 2378.52万元和 - 935.19万元[40] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁营业收入分别为9288.09万元、13125.49万元、4496.22万元和4324.84万元[47] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁毛利分别为4311.54万元、3516.25万元、1105.27万元和747.24万元[47] 股权与管理 - 截至2024年9月30日，公司股份总数324,098,753股，浪潮科技持股占比19.09%[17] - 浪潮集团2024年7月收购智慧齐鲁股权成控股股东，10月委托发行人管理，年付委托管理费45万元[34][35] - 发行人受托委派3名董事参与智慧齐鲁董事会[42] - 浪潮集团将在2030年12月31日前或条件满足时，按公允价格转让智慧齐鲁股权给浪潮软件[49] 其他 - 浪潮科技已取得招行济南分行16,711.00万元贷款额度，有效期至2026年2月26日[26] - 浪潮集团和浪潮科技多次出具避免同业竞争承诺函[23][34][35] - 智慧齐鲁经营规模小，对发行人无重大不利影响[49] - 智慧齐鲁委托管理费定价公允[59] - 发行人符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第1条要求[61]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元、103,329.56万元，2024年1 - 9月同比下降23.70%[6] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元、 - 9,473.87万元[6] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为6,775.62万元、21,310.59万元、2,714.74万元、 - 54,164.42万元[6] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务毛利率分别为34.10%、31.32%、34.39%、39.83%[6] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[6] - 2024年全年公司预计实现归母净利润1200.00万元左右，同比下滑86.81%左右[39] 业务收入 - 2022 - 2023年主营业务收入分别为206,192.36万元、254,301.79万元，同比分别增长13.41%、23.33%[9][12] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年全年减少59.89%[18] - 2022年数字政府领域500万元以上软件开发大型项目28个，同比增长100.00%，收入同比增长77.98%[11] - 2022年剔除100万元以下小型项目后，数字政府领域系统集成项目143个，同比增长17.21%[11] - 2023年数字政府领域收入176,279.82万元，同比增加29,477.20万元，增幅20.08%[13] - 2023年电子商务领域收入40,057.35万元，同比增加7,589.86万元，增幅23.38%[15] - 2023年其他行业领域收入37,964.63万元，同比增加11,042.37万元，增幅41.02%[16] 毛利率情况 - 2022 - 2024年1 - 9月主营业务毛利率变动分别为下降2.78、提升3.07、提升5.44个百分点[20] - 2021 - 2023年数字政府领域毛利率分别为30.37%、28.80%、30.98%[22] - 2024年1 - 9月数字政府领域毛利率达35.49%，较2023年度提高4.51个百分点[23] - 2024年1 - 9月电子商务领域毛利率与2023年度相近，系统集成业务毛利率为37.27%，比2023年度低16.26个百分点[26] - 2022年度电子商务领域销售毛利率为63.34%，比2021年度低12.13个百分点，比2023年度低9.41个百分点[25] - 2024年1 - 9月其他行业领域毛利率为14.10%，系统集成业务收入占比下降30.60个百分点至35.40%[30] 订单与现金流 - 2021 - 2024年末公司在手订单规模分别为214,647.04万元、254,686.51万元、150,355.99万元、154,651.31万元，2023年末降幅达40.96%[40] - 2022年经营活动现金流量净额较2021年增加14,534.97万元，销售商品等现金净流入增加19,008.40万元，合同负债同比增加33,408.50万元[43] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年减少18,595.85万元，新签订单规模同比下滑39.18%，合同负债同比下降38,287.49万元，同比下滑36.49%[45] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 54,164.42万元，收入确认和销售回款集中在第四季度[46] 关联采购 - 2024年1 - 9月至2021年度关联采购金额分别为10,070.49万元、24,953.36万元、34,660.65万元、41,674.14万元，占比分别为14.93%、17.35%、20.04%、27.86%，持续下降[84] - 2024年1 - 9月至2021年度向浪潮科技等三家关联方采购金额分别为1208.75万元、4452.79万元、16034.47万元、21244.72万元，采购规模显著下降[84] 市场扩张和并购 - 2024年10月公司现金收购浪潮网络科技（山东）有限公司100%股权，完成工商变更并更名[96] 应收账款 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为43,962.57万元、62,096.78万元、82,897.69万元和97,914.47万元，账龄1年以上占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[132] - 2024年9月末公司1年以上应收账款余额占比下降至45.01%[138] - 报告期各期末公司账龄2年以内应收账款余额占比分别为79.46%、83.97%、80.93%和78.08%[140] - 截至报告期末公司长账龄应收账款前五大客户的长账龄应收账款余额合计为7,045.23万元，占长账龄应收账款余额的比例为27.79%[143] - 截至2024年末，浪潮集团等部分客户长账龄应收账款有回款[144][145] - 报告期内公司应收账款周转率分别为4.28次、3.28次、3.01次和0.97次，优于同行业可比公司平均水平[169] 存货情况 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为50,630.77万元、71,461.45万元、37,501.75万元和41,872.62万元，存货余额变动受在产品余额变动影响[132] - 截至报告期各期末，公司在执行项目数量分别为220个、283个、216个、238个[182] - 2024年9月末公司在产品余额41,844.43万元，较2023年末增加4353.50万元，增幅11.61%，执行项目数量增加10.19%[185] - 2024年9月30日公司1年以内在产品余额29,095.03万元，占比69.53%[188] - 截至2024年9月30日，在产品余额41,844.43万元，余额100万元以上主要项目91个，合计金额32,216.89万元，占比76.99%[198] - 截至2024年9月30日，库龄2年以上长库龄在产品余额6936.02万元，前十大长库龄项目余额4737.33万元，占比68.30%[199]

股权认购 - 浪潮科技拟认购公司本次发行全部股票2553万股，认购价格调整后为10.91元/股，认购金额2.792982亿元[8][9][10] - 认购股票限售期为18个月，浪潮科技承诺自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持公司股份[11][15] - 按发行数量上限测算，发行后公司总股本达349,628,753股，浪潮科技持股87,411,000股，占比25.00%[16] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元[37] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[38] - 2024年1 - 9月营业收入同比下降23.70%，预计全年归母净利润1200万元左右，同比下滑86.81%[38][74] 业务收入 - 2022 - 2023年主营业务收入分别为206192.36万元、254301.79万元，同比分别增长13.41%、23.33%[43][46] - 2024年1 - 9月主营业务收入102011.55万元，较2023年全年减少59.89%[42][52] - 2022 - 2023年数字政府领域收入分别为54827.27万元、176279.82万元，同比分别增长21.33%、20.08%[45][46] 毛利率情况 - 报告期各期主营业务毛利率分别为34.10%、31.32%、34.39%和39.83%[38][54] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发业务毛利率达51.51%，较2023年提升6.01个百分点[57] - 2024年1 - 9月电子商务领域系统集成业务毛利率为37.27%，比2023年低16.26个百分点[60] 现金流与费用 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 54164.42万元，净利润为 - 9662.05万元[80][82] - 2024年1 - 9月管理费用22935万元，同比增长0.85%；研发费用18959.98万元，同比下降8.75%[66] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 4203.91万元，同比增加2832.45万元，增幅 - 206.53%[66][67] 关联采购 - 报告期内公司关联采购金额分别为41674.14万元、34660.65万元、24953.36万元和10070.49万元，占比分别为27.86%、20.04%、17.35%和14.93%[38][117] - 2024年1 - 9月公司向浪潮科技采购小计金额为326.67万元[119] - 2024年1 - 9月公司向关联方采购合计金额为1208.75万元[119] 应收账款 - 报告期各期末应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元[169] - 2024年9月末1年以上应收账款余额占比下降至45.01%[172] - 截至2024年末，部分长账龄应收账款已回款，如农业银行回款29.24万元[179] 客户收入占比 - 2024年1 - 9月，前五大销售客户主营业务收入合计31174.06万元，占比30.56%[183] - 2023年前五大销售客户主营业务收入合计88992.01万元，占同期主营业务收入比例34.99%[184][185] - 2022年中国移动主营业务收入27254.13万元，占比13.22%[185][186]

融资进展 - 公司2024年12月30日收到上交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 2025年2月13日披露审核问询函回复报告等文件[2] - 近日会同中介机构对申请文件部分内容补充更新[3] - 本次发行需上交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[3]

诉讼与财务数据 - 截至募集说明书出具日，发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，神州数码案原告主张金额2764.55万元[11][12] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[13] - 报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[13] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元，占资产总额的比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[14] - 报告期内，公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元，归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[15] 发行相关 - 本次发行定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日，原发行价格10.94元/股，调整后为10.91元/股[18][19] - 本次向特定对象发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前公司总股本的30%[19] - 本次发行预计募集资金总额不超过27853.23万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 本次发行对象为浪潮科技，发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[18][20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为32409.88万股[33] - 无限售条件流通股份数量为324098753股，占比100%[34] - 境内自然人持股247258579股，占比76.29%；国有法人持股62992638股，占比19.44%；境外法人持股1738828股，占比0.54%；其他持股12108708股，占比3.74%[34] - 前十大股东合计持股7799.29万股，占比24.06%[37] - 浪潮科技持股6188.10万股，占比19.09%，为控股股东[37][39] 行业与市场 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）[44] - 公司主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务[44] - 2021年中国数字政府整体市场达1235亿元人民币，预计到2026年将超2000亿元，复合增长率为12%[53] - 2023年全国电子商务交易额达46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[57] 业务与产品 - 公司成为中国烟草主要的IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[63] - 公司在政务服务信息化领域深耕二十余年，打造多个典型案例[64] - 公司创新研发六大平台，夯实七大关键技术能力[70] - 政务服务信息化领域客户覆盖国家政务服务平台、29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[71] - 市场监管信息化领域客户覆盖16个省级、50余个市级[71] - 民政信息化领域客户覆盖民政部、18个省份、200余个地市[71] - 公司“政务服务4.0”系列产品有青岛“智审慧办”等代表性案例[76] - 公司“智慧大厅”系列产品有北京市政务服务大厅等代表性案例[78] - 智慧市场监管类产品聚焦2大平台，6大场景[80] - 公司为烟草商业企业提供涵盖电子商务等多领域的专业化信息管理平台[89] - 公司承建国家教育管理公共服务平台等教育信息化项目[85] - 公司推出酒行业物资供应链管理系统，代表性客户为贵州茅台酒股份有限公司[93] 资产与资质 - 截至2024年9月30日，公司拥有122处自有房产，建筑面积65781.46平方米[102] - 截至2024年9月30日，公司租赁使用11处房屋建筑物，总租赁面积2364.78平方米[103] - 截至2024年9月30日，公司拥有土地使用权面积为8739.69㎡[106] - 截至2024年9月30日，发行人已取得22项境内商标[106] - 截至2024年9月30日，发行人及其子公司共有177件境内专利授权证书，其中发明专利175项，实用新型2项[108] - 截至2024年9月30日，发行人有1项作品著作权[110] - 截至2024年9月30日，发行人已获得703项计算机软件著作权[110] - 截至募集说明书出具之日，发行人共取得45项主要经营资质、许可、认证[111] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，其他应收款期末账面余额7079.01万元，占期末归母净资产比例3.19%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，一年内到期的非流动资产期末账面余额180.69万元，占期末归母净资产比例0.08%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，其他流动资产期末账面余额4090.17万元，占期末归母净资产比例1.84%，不构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，长期股权投资期末账面余额71182.88万元，占期末归母净资产比例32.06%，部分构成财务性投资[121] - 截至2024年9月30日，浪潮云海账面余额13741.61万元，占期末归母净资产比例6.19%，不构成财务性投资[126] - 截至2024年9月30日，浪潮恒达账面余额12626.43万元，占期末归母净资产比例5.69%，构成财务性投资[126] - 截至2024年9月30日，浪潮财务公司账面余额44814.85万元，占期末归母净资产比例20.19%，不构成财务性投资[126] - 最近一期末公司财务性投资余额为12626.43万元，占公司最近一期归母净资产的比例为5.69%，不存在持有金额较大的财务性投资或类金融投资情形[128] 收购与协议 - 2024年7月，浪潮集团收购智慧齐鲁26%股权，实际控制其60%股权，智慧齐鲁与发行人存在一定业务重叠[129] - 《委托管理协议》有效期为2024年10月至2027年10月，浪潮集团每年支付委托管理费45万元[130] 未来展望 - 到2026年末，公司的最低现金保有量为42436.21万元[200] - 公司到2026年末将继续投入研发费用48641.59万元[200]