股权变动 - 权益变动前浪潮科技持股6188.1万股，占总股本19.09%[2][6] - 权益变动后持股8741.1万股，占发行后总股本25.00%[2][6] - 浪潮科技获配股数为2553万股[4][6] 事件时间线 - 2024年1月14日董事会通过发行议案[5] - 2024年4月7日浪潮集团同意发行方案[5] - 2024年4月19日股东大会通过发行议案[5] - 2025年8月11日发行方案获上交所审核通过[5] - 2025年9月19日获中国证监会注册批复[6] - 2025年10月23日新增股份完成登记等手续[6] 其他信息 - 浪潮科技注册资本为380000.00万元[3]

公告信息 - 浪潮软件发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露[2]

国泰海通证券股份有限公司 关于 浪潮软件股份有限公司 二〇二五年十月 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"财 务顾问""本财务顾问"或"国泰海通"）按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就本次信息披露义务人及其一致行动人披露的《浪潮软件股 份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： （一）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人及其 一致行动人披露的《浪潮软件股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人及其一致 行动人披露内容不存在实质性差异。 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （七）本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《浪潮软件股份有限公司详式权 益变动报告书》 ...

财务数据 - 2025年6月末流动资产217,292.50万元，非流动资产195,724.40万元，资产总额413,016.89万元[13] - 2025年6月末负债总额194,520.54万元，股东权益合计218,496.35万元[14] - 2025年1 - 6月营业收入42,932.16万元，净利润 - 14,903.42万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 20,777.19万元[18] - 2025年1 - 6月流动比率1.13倍，资产负债率47.10%[17] - 2025年1 - 6月存货周转率0.83次，研发费用占比25.30%[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为73,077.54万元等，占比最高达287.69%[25] - 2022 - 2024年公司第四季度收入占比分别为42.39%等[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为71,461.45万元等，占比最高15.58%[28] - 报告期内公司营业收入分别为207,424.50万元等，净利润有正有负[31] 股票发行 - 2025年10月10日发行股票，价格10.91元/股[37][40] - 发行股份数量25,530,000股，预计募资27,853.23万元[41][46] - 发行对象为浪潮科技，认购股份18个月内不得转让[71][76] - 发行已获上交所审核通过和中国证监会同意注册[59] 其他 - 公司从事数字政府和电子商务领域业务[11] - 宏观经济波动影响公司经营[20] - 国泰海通担任保荐人，指定徐宇等为保荐代表人[5][48] - 发行人将对北京宾凯预付账款9,437.40万元转其他应收款核算[29]

发行情况 - 发行数量25,530,000股，价格10.91元/股[2][6] - 募集资金总额278,532,300元，净额273,293,120.75元[6] - 2025年10月13日验资，10月23日完成股份登记等手续[6][8] - 发行对象为浪潮软件科技和浪潮科技，限售期18个月[14][15] 股权结构 - 2025年6月30日发行前总股本324,098,753股，前十大股东持股占比23.96%[20] - 2025年10月23日发行后前十大股东持股占比29.68%，限售25,530,000股[21][22] - 发行前后控股股东浪潮软件科技持股比例从19.09%升至25.00%[23] 影响与用途 - 发行使公司总资产和净资产增加，优化财务结构[25] - 募集资金净额用于补充流动资金[28] 相关机构 - 保荐人国泰海通证券，代表人徐宇、彭凯[29] - 发行人律师北京市君致律师事务所，经办律师王海青、李宸珂[29] - 审计及验资机构上会会计师事务所，签字会计师于仁强、王书博[29]

行业背景与挑战 - 传统文博行业管理模式存在信息碎片化问题，文物完整信息分散在考古发掘、档案管理等多个系统中，标准不统一导致跨机构、跨地域数据共享困难 [1] - 保护管理具有滞后性，文物出现险情时往往已错过最佳保护时机 [1] 公司解决方案 - 公司打造智慧文博一体化服务平台，以“聚、理、通、用”为核心理念，构建覆盖文物全生命周期的数字管理体系 [2] - 平台通过高精度三维建模等技术为文物创建数字资产，服务于专业研究、保护工作及虚拟展览 [2] - 平台建立统一数据标准体系，通过标准化接口打通各级文博机构数据壁垒，实现数据共享和业务协同，构建开放文化生态系统 [2] 公司核心能力 - 公司具备全链条服务能力，覆盖从文物数据采集、治理到保护利用的全业务流程，提供文物资源大数据平台、安全监管平台等完整解决方案 [3] - 公司拥有标准化建设能力，深度参与行业标准制定，推动文物数据共享接口规范等标准体系建设，确保全国数据互联互通 [3] - 公司展现技术融合能力，综合运用大数据、物联网、云计算、人工智能等前沿技术为文物保护与利用提供支撑 [3] - 公司打造“管、服、策、营”的智慧文博服务新范式，推动文博机构从传统管理向智慧服务转型 [3] 数字化转型成效 - 智慧文博一体化服务平台使博物馆管理员可随时快速调取馆藏文物完整档案，显著提升工作效率 [4] - 数字化推动文物保护从经验依赖转向数据驱动，通过大数据分析可精准预测保护需求并提前部署措施 [4] - 数字化复原技术使受损文物在数字世界重现，智慧导览等创新应用为观众带来个性化观展体验 [4] - 平台在多个部委、省级案例中实现了文物数据的深度融合与共享，推动了文物保护工作的提质增效 [4]

合作概述 - 山东数字文化集团与浪潮集团于10月24日在济南签署战略合作协议 [1] - 合作旨在构建引领行业的“文化+科技”融合创新体系，打造具有山东特色的数字文化创新高地 [1] - 双方将围绕文化产业数字化建设、企业数智化转型、智能化创新、生态共建与新赛道布局五大方向展开深度合作 [5] 合作背景与基础 - 合作基于山东省全力推进“数字强省”“文化强省”建设的背景 [3] - 双方此前已在新闻宣传、技术开发、平台建设等领域展开合作，并共建了山东省新型智慧媒体重点实验室等平台 [3] - 合作核心目标是共同推动人工智能、大数据、云计算等前沿技术与文化的深度融合 [3] 合作方资源与优势 - 浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涉及计算装备、软件、云计算服务等，已为全球120多个国家和地区提供IT产品和服务 [4] - 浪潮集团在智慧媒体与数字文旅领域具备覆盖数字基础设施与“人工智能+文旅”的全栈服务能力 [4] - 山东数字文化集团是省管国有大型文化企业，是山东文化数据、算力网络、科技研发的核心运营主体，负责推进山东省文化数字化行动计划 [5] - 山东数字文化集团已建设上线齐鲁文化大模型、孔子数智大模型、沂蒙精神数智大模型等重大文化新基建项目 [5] 合作目标与预期成果 - 双方将以发展文化新质生产力为目标，催生文化科技领域的新技术、新装备、新载体、新场景、新业态 [5] - 计划共同实施一批具有示范效应的数字化项目，深度嵌入社会治理、民生服务等场景 [4] - 旨在打造全国领先的数字文化创新标杆，为数字文化产业的繁荣发展提供强劲引擎 [1][3]

公司股价表现 - 10月23日公司股价上涨7.14%至16.80元/股 [1] - 当日成交额达1.68亿元，换手率为3.22% [1] - 公司总市值为54.45亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年11月7日，于1996年9月23日上市 [1] - 公司位于山东省济南市高新区浪潮路1036号 [1] - 主营业务为数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成 [1] - 软件及系统集成业务收入占总收入的99.00% [1] 主要流通股东动态 - 财通证券资管旗下基金财通资管数字经济混合发起式A（017483）为公司十大流通股东之一 [2] - 该基金二季度持有公司股份216.44万股，持股数量与上期持平，占流通股比例为0.67% [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约242.41万元 [2] 相关基金产品表现 - 财通资管数字经济混合发起式A基金成立于2022年12月26日，最新规模为6.49亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为67.99%，在同类8159只基金中排名第273 [2] - 近一年收益率为71.71%，在同类8030只基金中排名第191 [2] - 自成立以来累计收益率为92.42% [2] 基金经理信息 - 该基金基金经理为包斅文，累计任职时间为3年336天 [3] - 包斅文现任基金资产总规模为33.81亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为93.9%，最差基金回报为8.01% [3]

股价表现与交易情况 - 10月23日盘中股价上涨2.17%，报16.02元/股，总市值51.92亿元，成交额8583.65万元，换手率1.67% [1] - 当日主力资金净流出160.03万元，特大单与大单买卖金额显示为净卖出状态 [1] - 今年以来股价累计上涨11.79%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.38%，近20日上涨4.16%，近60日上涨6.87% [2] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为数字政府、烟草等行业的软件开发及系统集成，软件及系统集成业务贡献99.00%的主营业务收入 [2] - 2025年1-6月实现营业收入4.29亿元，同比减少24.21%，归母净利润为-1.48亿元，同比减少66.90% [2] - A股上市后累计派现2.34亿元，近三年累计派现2106.64万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，股东户数为7.10万，较上期减少1.12%，人均流通股4564股，较上期增加1.14% [2] - 财通资管数字经济混合发起式A（017483）为第三大流通股东，持股216.44万股，持股数量未变，而招商量化精选股票发起式A（001917）已退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括增持回购、山东国资、融资融券、基金重仓、在线办公等 [2]

股价表现与资金流向 - 10月22日盘中股价下跌2.01%，报收15.61元/股，成交金额为9571.94万元，换手率为1.88%，总市值为50.59亿元 [1] - 当日主力资金净流出1250.25万元，其中特大单卖出145.75万元（占比1.52%），大单买入1098.93万元（占比11.48%）并卖出2203.42万元（占比23.02%） [1] - 公司今年以来股价上涨8.93%，近5个交易日下跌2.38%，近20日上涨0.71%，近60日上涨3.79% [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成，软件及系统集成业务占主营业务收入的99.00% [2] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括增持回购、山东国资、融资融券、基金重仓、在线办公等 [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利2.34亿元，近三年累计派现2106.64万元 [3] 财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.29亿元，同比减少24.21%；归母净利润为-1.48亿元，同比减少66.90% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为7.10万户，较上期减少1.12%；人均流通股为4564股，较上期增加1.14% [2] - 同期，财通资管数字经济混合发起式A（017483）为第三大流通股东，持股216.44万股，数量未变；招商量化精选股票发起式A（001917）退出十大流通股东之列 [3]