股权结构 - 截至2024年9月30日，发行人总股本为32,409.88万股[17] - 无限售条件流通股份为324,098,753股，占比100.00%[17] - 境内自然人持股247,258,579股，占比76.29%[17] - 国有法人持股62,992,638股，占比19.44%[17] - 境外法人持股1,738,828股，占比0.54%[17] - 其他持股12,108,708股，占比3.74%[17] - 前十大股东合计持股7,799.29万股，占比24.06%[18] - 浪潮科技持有公司61,881,000股股份，占比19.09%，为控股股东[20] - 山东省国资委为公司实际控制人[23] - 保荐人合计持有发行人325,800股，占总股本比例为0.10%[36] 业绩数据 - 2024年1 - 9月数字政府业务收入78,816.93万元，占主营业务收入比例77.26%[20] - 2024年1 - 9月营业收入103,329.56万元，净利润 - 9,662.05万元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 54,164.42万元[34] - 2024年1 - 9月流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（母公司）57.81%[34] - 资产负债率（合并）分别为46.16%、47.71%、51.37%、47.88%[35] - 利息保障倍数分别为-、110.68、188.93、58.37倍[35] - 应收账款周转率分别为0.97、3.01、3.28、4.28次[35] - 存货周转率分别为1.55、3.05、2.31、2.69次[35] - 每股净资产分别为6.85元、7.15元、6.88元、6.68元[35] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占营业收入比例分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[91] - 报告期各期末，公司账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占应收账款余额比例分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[91] - 2021 - 2023年，公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[92] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为50,630.77万元、71,461.45万元、37,501.75万元和41,872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[94] - 报告期内公司营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元和103,329.56万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元及 - 9,473.87万元[95] 融资情况 - 上市以来，1996年8月首发上市筹资净额5,200.00万元，2004年12月配股筹资净额15,461.77万元，2016年2月定向增发筹资净额97,617.88万元[25] - 上市后累计现金分红金额23,406.03万元[25] - 最近三年累计现金分红2,106.64万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为32.10%[27] - 本次向特定对象发行股票尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[52] - 发行股票价格原为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整为10.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 发行对象为公司控股股东浪潮科技，共1名特定对象，不超过三十五名[66] - 发行股票种类为人民币普通股，与已发行股份相同，发行价格不低于票面金额[54] - 发行募集资金拟全部用于补充流动资金，符合国家产业政策等多项规定[61] - 发行股票数量不超过25530000股，不超过发行前总股本的30%[74] - 募集资金总额不超过27853.23万元，扣除费用后全部用于补充流动资金[77] 市场与技术 - 2021年中国数字政府整体市场达1,235亿元人民币，预计到2026年将超2,000亿元人民币，复合增长率为12%[104] - 2023年全国电子商务交易额达到46.83万亿元，相较2022年增长9.4%[108] - 电子商务交易额增速2021年恢复至19.60%，2022年有所下降[108] - 公司围绕产业发展需要自主研发了低代码开发等六大平台，在即时通讯技术等技术领域取得一定突破[119] 客户与市场覆盖 - 政务服务信息化领域客户范围覆盖国家政务服务平台、29个省份、18个省本级、22个省会及副省级城市、135个地市、800多个区县[120] - 市场监管信息化领域客户范围覆盖16个省级、50余个市级[120] - 民政信息化领域客户范围覆盖民政部、18个省份、200余个地市[120] - 公司已成为中国烟草主要的IT服务提供商，服务多家省级烟草客户[113] 公司策略 - 公司采取股权激励、绩效考核等举措保证核心员工的稳定性[121] - 公司为员工提供研发技术等各类专项培养计划，并构建职级、职务双通道的职业发展体系[121] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票审批时间和结果不确定[96] - 发行完成募集资金到位后，公司股本和净资产规模扩大，短期内每股收益和资产收益率等指标可能下降[97] - 公司股票价格受多种因素影响，发行审批期间可能波动[98][99] - 公司不排除因不可控因素带来不利影响的可能性[100] 涉诉情况 - 截至发行保荐书出具日，发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，其中一起原告主张金额2764.55万元[90]

股票发行 - 2024年12月30日，上交所下发对浪潮软件向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[2] - 浪潮科技拟现金全额认购25,530,000股，自发行结束日起18个月内不得转让[6][7][10] - 2024年1月14日，公司召开董事会审议通过相关议案并与浪潮科技签署《股份认购协议》[7] - 浪潮科技认购价格为10.94元/股，认购金额共计279,298,200元[9][10] - 若股票发生除权除息，发行数量上限、认购数量及价格将相应调整[8][9] - 《股份认购协议》需满足多项条件才生效[11] - 截至2024年9月30日，公司股份总数324,098,753股，浪潮科技持股61,881,000股，占比19.09%[17] - 本次发行不超25,530,000股，未超发行前总股本30%[17] - 按上限测算，发行后公司总股本达349,628,753股，浪潮科技持股87,411,000股，占比25.00%[17][20][30] - 发行定价基准日为2024年1月15日，此前6个月至补充法律意见书出具日，浪潮科技及其关联方无减持[15] - 浪潮科技承诺自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持，认购股份18个月内不得转让[15][16][18][20][21][30] 股权收购与委托管理 - 2024年7月浪潮集团收购智慧齐鲁股权成控股股东，10月将其经营管理权限委托给公司，每年支付委托管理费45万元[31] - 智慧齐鲁成立于2020年4月21日，注册资本20,000万元[35] - 2023年10月和2024年7月，浪潮集团分别受让智慧齐鲁34%和26%股权[35] - 智慧齐鲁2023年度净利润 - 2,378.52万元，2024年前三季度净利润 - 935.19万元[36] - 《委托管理协议》有效期自2024年10月至2027年10月，期满可续订[36] 业务与竞争 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁分别实现营业收入9288.09万元、13125.49万元、4496.22万元和4324.84万元，占同期公司数字政府领域收入比重分别为7.55%、8.94%、2.55%和5.49%[48] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，智慧齐鲁实现毛利4311.54万元、3516.25万元、1105.27万元和747.24万元，占同期公司数字政府领域毛利比重分别为11.54%、8.32%、2.02%和2.67%[48] - 除智慧齐鲁与公司存在一定业务交叉外，公司与控股股东等控制的企业不存在同业竞争[50] - 浪潮集团和浪潮科技积极履行避免同业竞争承诺，无违反承诺情形[51] - 本次发行募资扣除费用后全用于补充流动资金，不会新增同业竞争[52]

公司概况 - 公司从事数字政府和电子商务领域软件开发与信息系统集成业务[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称浪潮软件，代码600756.SH[10] - 公司法定代表人为赵绍祥，董事会秘书为王亚飞[10] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产218,776.57万元，非流动资产195,216.22万元，资产总额413,992.79万元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入103,329.56万元，营业利润 - 9,883.40万元，利润总额 - 9,877.08万元，净利润 - 9,662.05万元[17] - 2024年1 - 9月，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 54,164.42万元、 - 3,427.56万元、 - 889.35万元[17] - 2024年9月末，流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（合并）46.16%[17] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率0.97次，存货周转率1.55次[17][18] - 2024年9月末，每股净资产6.85元，每股经营活动现金流量 - 1.67元，每股净现金流量 - 1.80元[18] - 2024年1 - 9月，研发费用占营业收入比例18.35%[18] - 报告期各期末应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占比分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[25] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[25] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[28] - 报告期内公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元，归母净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[29] 诉讼情况 - 发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，神州数码案原告主张金额2764.55万元[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 发行价格为10.91元/股，原为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整[38][73] - 发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前总股本30%[39][80] - 发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[40][77] - 预计募集资金总额不超过27,853.23万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[44][67][68][69][70][83] - 2024年1月14日，董事会审议通过发行相关议案[56] - 2024年4月7日，浪潮集团原则同意发行方案[57] - 2024年4月19日，股东大会审议通过发行相关议案[58] - 发行尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[60] - 发行对象为控股股东浪潮科技，共1名特定对象，不超过三十五名[72] - 定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日[75] - 公司前次向特定对象发行股票募集资金于2016年2月5日汇入监管账户，审议本次融资的董事会召开日期距前次募集资金到位之日超过十八个月[82] - 保荐人将在发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[84] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票在上海证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[86] - 公司符合上市公司向特定对象发行股票的相关要求，具备基本条件，发行申请文件无虚假记载等问题[86] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人325,800股，占发行人总股本比例为0.10%[52]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入103329.56万元，同比下降23.70%[32] - 2024年1 - 9月利润总额同比下降8400.84万元，净利润同比下降7961.88万元，降幅468.30%[32] - 2024年全年预计实现归母净利润1200.00万元左右，同比下滑86.81%左右[39] - 2021 - 2023年主营业务收入复合增长率达18.27%[131] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年全年减少59.89%[18] 用户数据 - 2024年1 - 9月前五大销售客户主营业务收入合计31174.06万元，占同期主营业务收入比例30.56%[143] - 2023年度中国移动主营业务收入30588.49万元，占比12.03%[143] - 2023年度中国烟草主营业务收入24217.71万元，占比9.52%[143] 未来展望 - 本次发行预计募集资金总额不超过27853.23万元，用于补充流动资金[193] - 公司未来三年存在资金缺口为39267.07万元[198] - 未来期间预计产生的累计经营活动现金流量净额为28074.92万元[199] - 未来三年预计研发投入为48641.59万元[199] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元[6] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[6] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为6775.62万元、21310.59万元、2714.74万元及 - 54164.42万元[6] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.10%、31.32%、34.39%及39.83%[6] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[6] - 报告期内公司关联采购金额分别为41674.14万元、34660.65万元、24953.36万元和10070.49万元，占当期采购总额比例分别为27.86%、20.04%、17.35%和14.93%[6] - 2022年度主营业务收入同比增长13.41%，2023年度同比增幅23.33%[9] - 2022年度完成数字政府领域500万元以上软件开发大型项目同比增长100.00%，收入同比增长77.98%[11] - 2022年度剔除100万元以下小型项目后，完成数字政府领域系统集成项目同比增长17.21%[11] - 2023年数字政府领域收入同比增幅20.08%[13] - 2023年数字政府领域软件开发业务收入同比增幅30.52%[13] - 2023年数字政府领域系统集成业务收入同比增幅10.45%[13] - 2023年数字政府领域运维业务收入同比增幅46.08%[14] - 2023年电子商务领域收入同比增幅23.38%[15] - 2023年其他行业领域收入同比增幅41.02%[16] - 2024年1 - 9月数字政府领域毛利率达35.49%，较2023年度提高4.51个百分点[23] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发和运维业务收入占比达52.85%，较2023年度提升4.97个百分点[23] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发业务毛利率达51.51%，较2023年度提升6.01个百分点[23] - 2024年1 - 9月电子商务领域毛利率与2023年度相近，系统集成业务毛利率为37.27%，比2023年度低16.26个百分点[26] - 2024年1 - 9月其他行业领域毛利率为14.10%，2023年度为9.75%，2022年度为6.45%[27] - 2023年度其他行业领域软件开发业务毛利率达14.40%，较2022年度提高5.04个百分点[29] - 2023年度其他行业领域运维业务毛利率达22.40%，较2022年度提高14.16个百分点[29] - 2024年1 - 9月，同行业可比公司营业收入均值同比 - 20.64%，发行人同比下降23.70%[36] - 2024年1 - 9月，同行业可比公司净利润均值同比 - 32.06%，发行人同比下降468.30%[37] - 截至2024年12月31日，发行人在手订单15.47亿元（含税额）[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年增加14534.97万元[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少18595.85万元，新签订单规模同比下滑39.18%，合同负债同比下降38287.49万元，同比下滑36.49%[44] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 54164.42万元[45] - 2022年净利润同比增加2135.83万元，增幅50.64%，经营活动产生的现金流量净额增加14534.97万元，增幅214.52%[50] - 2023年净利润同比增加2814.61万元，增幅44.30%，经营活动产生的现金流量净额同比减少18595.85万元，降幅87.26%[51] - 2024年1 - 9月净利润为 - 9662.05万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 54164.42万元[54] - 2022年末项目预收款同比增加33408.50万元[50] - 2023年公司应收账款增加和合同负债减少合计影响经营活动产生的现金流量净额 - 8906.84万元[51] - 2023年公司受限货币资金减少影响经营活动产生的现金流量净额 - 13088.96万元[52] - 2023年合同负债同比减少影响经营活动产生的现金流量净额 - 71875.70万元[53] - 2024年1 - 9月受限货币资金增加影响经营活动产生的现金流量净额 - 10306.93万元[54] - 2024年1 - 9月应收账款增加影响经营活动产生的现金流量净额 - 19010.57万元[54] - 2024年1 - 9月合同负债规模下降影响经营活动产生的现金流量净额 - 13910.26万元[55] - 2021 - 2022年净额法确认收入分别为9.80万元和412.43万元，占比0.01%和0.20%，2023年及2024年1 - 9月无净额法收入[73] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年主营业务收入分别为102011.55万元、254301.79万元、206192.36万元、181814.26万元[73] - 2024年1 - 9月一至三季度收入分别为26557.12万元、30086.92万元、46685.52万元，占比25.70%、29.12%、45.18%[75][76] - 2023年一至四季度收入分别为43953.39万元、50479.28万元、40985.44万元、119902.00万元，占比17.22%、19.77%、16.05%、46.96%[75][76] - 2022年一至四季度收入分别为35258.56万元、36883.62万元、47363.93万元、87918.39万元，占比17.00%、17.78%、22.83%、42.39%[75][76] - 2021年一至四季度收入分别为24352.90万元、26468.44万元、36410.81万元、95786.62万元，占比13.31%、14.46%、19.89%、52.34%[75][76] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年营业成本分别为61376.94万元、166849.07万元、141607.20万元、119811.47万元[80][81] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年采购金额分别为67433.90万元、143807.40万元、171294.80万元、138966.01万元[81] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年关联采购金额分别为10070.49万元、24953.36万元、34660.65万元、41674.14万元，占比14.93%、17.35%、20.04%、27.86%[82] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向三家关联方采购金额分别为1208.75万元、4452.79万元、16034.47万元、21244.72万元[82] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日截止日前1个月测试金额占比分别为80.18%、76.14%、75.45%、67.78%，截止日后1个月测试金额占比分别为67.93%、61.18%、52.48%、56.02%[127] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为43962.57万元、62096.78万元、82897.69万元和97914.47万元，账龄1年以上占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[128] - 2023年末预付账款较2022年末增加9136.61万元[128] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元[128] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，1年以上应收账款占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[131] - 同行业可比公司1年以上应收账款占比均值从2021年末的35.17%上升至2024年6月末的49.58%[132] - 截至2024年9月末，公司1年以上应收账款余额占比下降至45.01%[133] - 报告期各期末，公司账龄2年以内应收账款余额占比分别为79.46%、83.97%、80.93%和78.08%[134] - 报告期末，公司长账龄应收账款中前五大客户余额合计7045.23万元，占长账龄应收账款余额的比例为27.79%[138] - 浪潮集团及下属单位长账龄应收账款2658.66万元，截至2024年末计划回款959.03万元[139] - 农业银行长账龄应收账款1341.59万元，长账龄部分合计计提减值915.51万元[139] - 报告期内，公司前五名集团客户主营业务收入合计占比分别为35.20%、35.08%、34.99%和30.56%[140] - 2024年9月30日应收账款余额115633.60万元，坏账准备17719.13万元，占比15.32%[150] - 报告期各期末应收账款账龄主要集中在2年以内，余额占比分别为79.46%、83.97%、80.93%和78.08%[150] - 报告期各期末账龄1 - 2年的应收账款余额占比分别为9.14%、17.77%、24.65%和23.08%，整体呈上升趋势[150] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额占比29.68%、33.79%、43.73%和45.01%，整体上升[152] - 截至2024年末，报告期各期末应收账款的回款比例分别为80.07%、63.32%、42.80%和30.41%[154] - 报告期内发行人应收账款周转率分别为4.28次、3.28次、3.01次和0.97次，优于同行业可比公司平均水平[155] - 截至2024年末，发行人应收账款期后回款比例分别为80.07%（2021年末）、63.32%（2022年末）、42.80%（2023年末）、30.41%（2024年9月末）[156] - 2024年6月末发行人坏账计提比例为16.27%，高于同行业可比公司平均值15.36%[160] - 截至2024年9月30日，发行人预付账款余额13207.60万元，向北京宾凯支付预付款

融资进展 - 2024年12月30日公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[2] - 公司会同中介机构回复问询函并修订申请文件，回复已公开披露[2] - 本次发行需上交所审核通过并获证监会同意注册，结果和时间不确定[3]

股票发行 - 浪潮科技拟认购公司本次发行全部2553万股股票，认购价格10.94元/股，金额2.792982亿元[9][10][11] - 定价基准日为2024年1月15日，认购股票18个月内不得转让[10][12] - 发行完成后浪潮科技持股占比将从19.09%升至25.00%，控股股东和实控人不变[16][17][20] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为183,018.77万元、207,424.50万元、255,320.12万元和103,329.56万元，2024年1 - 9月同比下降23.70%[32] - 报告期内净利润分别为4,213.04万元、6,378.26万元、9,098.87万元及 - 9,473.87万元[32] - 2024年全年预计实现归母净利润1200.00万元左右，同比下滑86.81%左右[66] 业务领域 - 2022 - 2023年数字政府、电子商务、其他行业领域收入均有增长，2024年1 - 9月主营业务收入下降[36][39][42][43] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发和运维业务收入占比提升，毛利率提高[53] 现金流 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 54164.42万元，较2023年大幅下降[67] - 2023年新签订单规模同比下滑39.18%，年末合同负债同比下降38287.49万元[69][71] 收入确认 - 软件开发、系统集成项目采用时点法确认收入，运维合同按约定分期确认收入[84][85][86] 成本与采购 - 2024年1 - 9月主营业务成本61376.94万元，人工、硬件、服务采购成本占比分别为11.39%、45.17%、43.44%[102] - 报告期内关联采购金额下降，占当期采购总额比例分别为27.86%、20.04%、17.35%和14.93%[105] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值上升，账龄1年以上占比整体呈上升趋势[155] - 2024年9月末1年以上应收账款余额占比下降至45.01%[161] 客户与销售 - 报告期内前五名集团客户主营业务收入合计占比分别为35.20%、35.08%、34.99%和30.56%[171] - 2024年1 - 9月中国烟草、中国移动主营业务收入占比分别为14.69%、5.03%[171] 存货与项目 - 报告期各期末存货账面价值有波动，在产品余额占比高[156][197] - 2024年9月末在执行项目数量较2023年末增加22个，增长10.19%[198]

净利润预测 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为1200万元左右[3][4] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1500万元左右[3][4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为9098.87万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8380.50万元[5] - 2024年净利润同比下降50%以上[3] 营业收入与应收款项 - 2024年营业收入下滑主要受客户端资金紧张、项目招标延期及交付验收延迟影响[7] - 2024年应收款项规模增加，主要客户为政府机关、大型企事业单位，信用较好[7] - 公司基于谨慎性原则计提应收款项坏账准备，导致信用减值损失增加[7] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[9]

公司财务表现 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为1200万元左右 上年同期为9098.87万元 同比下降86.8% [1] - 2024年营业收入出现下滑 主要受客户端资金紧张 项目招标延期以及交付验收延迟等影响 [1] - 应收款项规模增加 主要客户为政府机关 大型企事业单位等 信用较好 可收回性较强 [1] - 公司根据预期信用损失率计提应收款项坏账准备 导致计提信用减值损失增加 [1] 行业及市场环境 - 客户端资金紧张 项目招标延期 交付验收延迟等因素对行业整体产生影响 [1] - 主要客户为政府机关 大型企事业单位等 信用较好 可收回性较强 表明行业客户结构较为稳定 [1]

股东大会信息 - 公司2024年12月11日决议召集股东大会，12日公告，27日召开，股权登记日12月18日[3] - 出席股东大会股东及代表612人，所持表决权股份7,109,690股，占比2.7113%[6] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意股数占比86.2107%等[7][8] - 《关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，同意股数占比86.4315%等[9][10]

会议信息 - 2024年12月27日在济南召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长赵绍祥主持[4] - 见证律所是北京市君致律师事务所[11] 参会情况 - 612名股东和代理人出席会议[4] - 出席股东持表决权股份7109690股，占比2.7113%[4] - 7名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[9] 表决情况 - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票比例86.2107%[7] - 预计与浪潮集团财务有限公司关联交易议案，A股同意票比例86.4315%[8] 股份情况 - 控股股东所持61881000股（占比19.09%）不计入表决权股份[10]