公司决策 - 2024年7月31日董事会审议通过聘任张闻为副总经理议案[2][3] 人员信息 - 张闻1987年生，现任公司党委委员等职，曾获相关荣誉[5] - 截至2024年7月31日，张闻持有公司股票9.84万股[5]

董监高及核心管理人员增持 - 计划增持金额不低于1040万元且不超过1250万元[2][4][5] - 截至2024年7月18日累计增持138.61万股，占总股本0.78%，金额1160万元[2][6][8] 各人员增持情况 - 董事长陈洪计划100 - 120万元，实际增持150,200股[2][5][6] - 总经理吕延智计划100 - 120万元，实际增持119,100股[2][5][6] - 监事会主席黄才津计划70 - 85万元，实际增持90,000股[2][5][6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2024年7月9日以通讯及传阅方式审议议案[2] - 会议通知于2024年7月8日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案表决 - 《关于拟制发<公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》7票赞成通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成，尚需股东大会审议[4] - 《关于将物资管理处提级管理的议案》7票赞成通过[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-7300万元到-8700万元，与上年同期相比将出现亏损[17][18] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8500万元到-10200万元[9][11] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3257.14万元，扣除非经常性损益的净利润为-3963.74万元[12] - 上年同期每股收益为-0.1841元[13] 业绩下降原因 - 2024年上半年公司主要产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，产品毛利率下降，销量也有所下降，致使业绩同比下降[20] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本次业绩预计是公司财务部门初步核算，未经注册会计师审计[21] - 截至公告披露日，公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[15] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[7] 公司应对措施 - 公司正积极推进新产品研发、新项目实施，优化产品结构，提升管理水平和生产效率以降本增效[14]

公司基本信息 - 公司于1988年12月7日首次发行2580万股人民币普通股，1997年2月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为176,904,002元，股份总数为176,904,002股[8][14] - 公司发起人为宜宾发展控股集团有限公司，1996年8月22日认购5520万股[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 发起人及公开发行前已发行股份，自成立或上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求召开[32][33][36][37] - 3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[39] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 关联交易普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 人员任职规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[63] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[64] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人员[70] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，每年至少召开两次会议[70][73] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集会议[73] - 交易多项指标超10%且部分有金额要求需提交董事会审议[71][72] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100][101] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[105] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同，党委委员5 - 11名，纪委委员5 - 7名[94] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[98] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[119][123][125]

组织架构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[4] - 党委设委员5 - 11名，纪委设委员5 - 7名[4] - 原章程规定党委委员5 - 9名，纪委委员3 - 5名[4] 领导体制 - 党委书记、董事长一人担任，党员总经理任党委副书记[5] - 专职副书记专责抓党建，一般进董事会且不在经理层任职[5] 章程修订 - 修订后章程对公司、股东等有法律约束力[3] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[5] 经费安排 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[8]

业绩数据 - 2023年前三季度累计减少营业收入、营业成本4.23亿元[4] - 2023年贸易业务收入88.33万元，毛利88.33万元[21] - 2022年贸易业务收入4.83亿元，成本4.81亿元，毛利209.92万元，毛利率0.43%[4][21] - 2023年浆板销售额29302.95万元，采购额29247.61万元，差额55.34万元，差额率0.19%[22] - 2024年1季度白卡纸平均毛利率为 - 2.86%[69] 贸易业务 - 2020 - 2022年贸易主要商品为焦炭等大宗原料，主要客户为德胜集团[6] - 2023年起开展新贸易业务，商品为纸品及浆板，供应商和客户分散[8] - 2023年海南佰骏供应链服务有限公司采购金额25308.67万元，占当年贸易采购额59.86%[10] - 2023年向成都兴城弘业贸易有限公司销售浆板62536.55吨，金额29302.95万元，占当年贸易销售金额69.21%[15] - 2023年度贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[29] 固定资产 - 2023年末公司固定资产账面原值28.71亿元，账面价值18.47亿元，占总资产的71.65%[39] - 公司固定资产主要项目其他设备金额为11.84亿元[39] - 报告期固定资产周转率0.87，较2022年的1.12进一步下降，低于同行业平均水平[39] - 宜宾纸业固定资产占总资产比为71.65%，高于同行业平均值40.21%[50] - 宜宾纸业2023年固定资产周转率为0.87，低于同行业平均值1.60[53] 存货情况 - 2023年公司计提存货跌价准备2167.44万元，跌价准备计提比例由期初0.34%增长至期末2.72%[56] - 按账面价值计算，前四大存货中原材料占45.90%、库存商品占36.93%、消耗性生物资产占12.77%、在产品占4.16%[57] - 2023年12月末，竹料和浆板合计金额为17205.11万元，占原材料结存金额比为79.42%[59] - 2023年12月末，生活用纸原纸和食品包装原纸合计金额为16882.99万元，占库存商品结存金额96.87%[60] - 2023年末，宜宾纸业存货跌价准备计提比例为2.72%，可比公司均值为0.98%[68] 其他应收款 - 公司其他应收期末账面余额892.38万元，坏账准备余额812.10万元，计提比例逾九成[80] - 按账龄区分，五年以上款项金额628.61万元，占70.44%[84] - 期末余额前五名欠款方中四名为“其他款项”，均为五年以上欠款，合计占其他应收款期末账面余额46.98%[80] - 公司期末账龄较长的其他应收款主要为债权债务纠纷形成的往来款，绝大部分已全额计提减值准备[87] - 公司期末其他应收款无应收关联方款项，不存在变相资金占用的情形[87]

人事变动 - 2024年5月28日公司副总经理黄正文因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，离任后不再担任公司职务[1] 股份情况 - 截至公告日黄正文持有公司股份109,000股，离任后按规定管理[1]

会议安排 - 公司于2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月27日发布通知[7] - 股东大会于2024年5月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，持股109,846,260股，占比62.0937%[11] - 现场会议股东及代表14人，持股109,760,960股，占比62.0455%[11] - 网络投票股东4人，持股85,300股，占比0.0482%[11] - 中小投资者6人，代表股份136,040股，占比0.0769%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[18] - 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》同意109,761,060股，占比99.9224%[21] - 《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[24] - 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》中小投资者同意50,840股，占比37.3714%[25] - 《关于公司及全资子公司2024年融资计划及预计对外担保的议案》同意109,760,960股，占比99.9223%[26] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》同意109,760,960股，占比99.9223%[28] - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》非关联股东同意29,534,840股，占比99.7124%[29] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》非关联股东同意29,534,740股，占比99.7120%[31] - 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》非关联股东同意108,903,260股，占比99.9217%[32] - 《关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[33] - 《关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案》同意109,753,123票[35] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人18人，持有表决权股份109,846,260股，占比62.0937%[2] - 公司在任董事5人、监事7人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票数占比超99.9%[5][7] - 选举杨铭、严杰为非独立董事，得票数占比99.9152%[12] - 5%以下股东对部分报告同意票数50,740，占比37.30%[13] 议案金额及类型 - 议案6、9等涉及金额及占比明确[14] - 议案1 - 8为普通决议，议案9、10为特别决议[14][15] - 议案11董监高回避表决，议案12为累积投票逐项表决[16] 其他 - 见证律师事务所为北京市天元（成都）律师事务所[17] - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 公告发布时间为2024年5月21日[18]