合资公司情况 - 合资公司注册资本2亿元，宜宾纸业出资1.2亿持股60%[2][5][13] - 普什联动出资0.4亿持股20%，环球神州出资0.4亿持股20%[2][5][13] - 董事会由5名董事组成，宜宾纸业委派3名[13] - 不设监事会，设职工监事1名，总经理等职位[13] - 主营业务为瓦楞纸箱和竹浆模塑业务[5][13] 关联交易 - 过去12个月向普什联动销售纸品59,971.54元[3][4] - 向环球神州购材料408,823.43元、销售纸品24,734.3元[3][4] - 本次关联交易金额达3,000万元，占净资产绝对值5%以上[2][5] 财务数据 - 普什联动2024年6月30日资产总额786,209,725.78元等[9] - 普什联动2023年12月31日资产总额771,093,872.96元等[9] - 环球神州2024年6月30日资产总额489,429,011.82元等[11] - 环球神州2023年12月31日资产总额485,692,265.48元等[11] 会议审议 - 2024年9月30日董事会会议4票同意通过议案[18][19] - 2024年9月30日监事会会议5票同意通过议案[20] 未来展望 - 设立合资公司利于挖掘资源、增利润、提竞争力[15] - 设立需审批，投资收益不确定[16]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-044 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通 知已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决 监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月29日决议召集股东大会，8月31日发布通知[5] - 现场会议9月19日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人114人，持股110,641,820股，占比62.5434%[8] - 现场9人，持股109,566,820股，占比61.9357%[8] - 网络投票105人，持股1,075,000股，占比0.6077%[8] - 中小投资者105人，持股1,075,000股，占比0.6077%[8] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7244%[14] - 《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》同意占比99.7250%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意占比99.7293%，中小投资者同意占比72.1395%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年9月19日在宜宾市南溪区召开[2] - 出席股东和代理人114人，持股110,641,820股，占比62.5434%[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意比例99.7244%[4] - 《关于拟制发<选聘会计师事务所管理办法>的议案》A股同意比例99.7249%[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例72.1395%[5] 其他 - 见证律师认为股东大会程序及结果合法有效[6]

募资情况 - 2018年10月获核准向四川省铁路产业投资集团定向发行股票募资[12] - 2019年定向发行21,060,000股A股，募资379,290,600元，净额366,311,882元[12] - 截止2024年6月30日，前次募资使用完毕且专户销户[13] 资金使用 - 前次募资实际投资与承诺无差异，未变更项目[14][15] - 用于支付项目建设款，无转让或置换，无闲置资金[16][17] - 2019 - 2024年1 - 6月累计投资366,311,882元[24] 项目效益 - 整体搬迁技改项目较难单独核算效益，累计收益低于承诺[19] - 产能利用率99.32%，预计内部收益率7.03%[28] - 2021 - 2024年1 - 6月累计收益 - 18,616.88万元，未达预期[28]

会议相关 - 第十一届董事会第二十五次会议于2024年8月29日召开，7位董事实际参会[2] - 拟于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多个议案审议通过[3][4][6][7][9][10] - 拟聘任众华会计师事务所为2024年审计机构，需提交股东大会审议[5][6]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十七次会议于2024年8月29日召开，7名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多议案表决全票通过[3][4][5][6][7] - 拟变更审计机构、修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[4][7]

公司设立与股权结构 - 财务公司于2014年5月5日由9家股东单位发起设立[1] - 截至2024年6月30日，财务公司注册资本合计308561.92万元[3] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司出资比例42.25%，宜宾五粮液股份有限公司出资比例40.56%，农银国际控股有限公司出资比例12.64%，四川省宜宾普什集团有限公司等5家公司出资比例均为0.65%[3] 审批权限 - 股东会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值50%的重大资产及对外投资项目[6] - 董事会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值30%的重大资产及对外投资项目[8] - 董事会审批为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 董事会审批单笔担保额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的担保[8] 委员会职责 - 战略与预算委员会负责研究制定财务公司长期和中长期发展战略并提建议，监督评估战略实施[11] - 风控合规委员会制定行业风险管理建议，拟定风险约束指标体系，进行内部评价并督促整改[13] - 审计委员会负责拟定对董事、高管及公司财务、经营等审计方案，指导监督反洗钱和消保工作[14] - 提名委员会根据公司情况对董事会和高管组成提建议，研究拟定选任程序和标准[15] - 薪酬委员会制定薪酬计划或方案，审查董事和高管履职情况并进行绩效考评[16] 管理层职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[16] - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施相关决议和计划[16] 部门职责 - 业务部门承担风险管理职责，包括认识分析风险、记录上报监测报表等[17] - 风控合规部是日常风险管理主要平台，负责风险监测、合规管理等工作[18] - 战略发展部是2023年新增部门，负责战略管理等相关工作[18] 业务情况 - 截至2024年6月30日，信贷业务对象为五粮液集团成员单位和成员单位下游产业链交易对手[21] - 成员单位存款业务类别包括活期、协定、定期及通知存款[20] - 信贷业务以“审贷分离”为原则设立部门，实行分级审查、贷审会或有权人审批制度[21] - 投资业务建立了风险隔离、分级授权、逐级审批、集体决策、全程风控的管理办法[24] 系统情况 - 截至2024年6月30日，已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、投融资业务系统、反洗钱系统、综合报送平台[25] - 信息系统以科蓝软件公司开发的核心业务系统为主，数据服务器自主运维管理[25] 制度建设 - 公司实行内部审计稽核制度，设立独立审计稽核部[25] - 公司成立信息安全领导小组，制定多项信息安全管理制度[25] - 公司内部控制制度健全完善且执行有效，风险控制在合理水平[26][27] 财务数据 - 截至2024年6月30日，存放中央银行款项250,530.11万元，存放同业款项472,980.20万元，贷款和贴现资产3,040,546.50万元，资产总额5,369,035.61万元，吸收存款4,760,640.76万元[28] - 2024年1 - 6月，营业净收入19,958.07万元，拨备前利润18,109.73万元，营业利润11,990.35万元[28] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率实际值为13.30%，监管要求≥10.5%[29] - 截至2024年6月30日，流动性比例实际值为61.80%，监管要求≥25%[29] - 截至2024年6月30日，贷款比例实际值为59.98%，监管要求≤80%[29] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管要求≤100%[29] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额实际值为1.70%，监管要求≤15%[29] 公司及子公司业务数据 - 截至2024年6月30日，公司及其下属子公司在财务公司的存款余额为8,210.41万元[30] - 截至2024年6月30日，公司及其下属子公司在财务公司的贷款余额为145,999.00万元[30] - 截至2024年6月30日，公司及其下属子公司在财务公司无贴现余额和银行承兑汇票余额[31]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由华信变更为众华[3] - 变更须提交股东大会审议通过后生效[16] 众华情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人[4] - 2023年业务收入总额58278.95万元[5] - 2023年上市公司审计客户72家[5] 审计费用 - 公司拟就2024年度审计项目向众华支付53.10万元[9] - 2024年8月29日审计委员会、董事会审议通过[13][14]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为-0.4458元/股，上年同期为-0.1841元/股[24] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.4458元/股，2023年上半年为 - 0.1841元/股[115] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.4275元/股，2023年同期均为-0.0934元/股[123] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-14.59%，上年同期为-5.08%[24] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为64,508.10元，计入当期损益的政府补助为12,733,950.58元[26] - 受托经营取得的托管费收入为277,121.87元，其他营业外收入和支出为147,975.13元，非经常性损益合计13,223,555.68元[29] 营业收入变化 - 本报告期营业收入为737,042,631.93元，上年同期为854,970,421.71元，同比减少13.79%[27] - 2024年1-6月公司实现营业收入73,704.26万元，同比下降13.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,885.74万元[32][42] - 营业收入本期数737,042,631.93元，上年同期数854,970,421.71元，变动比例-13.79%[50] - 2024年上半年营业总收入为7.370426319亿元，2023年上半年为8.5497042171亿元，同比下降13.79%[113] - 2024年母公司营业收入为7.5048519784亿元，2023年为8.662426987亿元，同比下降13.36%[120] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-78,857,383.91元，上年同期为-32,571,433.91元[27] - 2024年上半年净利润为 - 7885.738391万元，2023年上半年为 - 3257.143391万元，亏损增加[115] - 2024年母公司净利润为 - 7563.507886万元，2023年为 - 1652.864484万元，亏损扩大[120] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为102,227,640.21元，上年同期为74,949,703.39元，同比减少26.68%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期数74,949,703.39元，上年同期数102,227,640.21元，变动比例-26.68%[50] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为74,949,703.39元，2023年同期为102,227,640.21元[125] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为51,352,072.94元，2023年同期为70,517,845.30元[130] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为501,044,118.58元，上年度末为579,901,502.49元，同比减少13.60%[27] - 2024年6月30日所有者权益合计5.01亿元，较2023年12月31日的5.80亿元下降13.58%[103] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为501,044,118.58元[136] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为462,243,267.76元，较期初余额537,878,346.62元减少75,635,078.86元[147][150] 总资产变化 - 本报告期末总资产为2,465,942,130.64元，上年度末为2,577,416,623.87元，同比减少4.33%[27] - 2024年6月30日公司资产总计246.59亿元，较2023年12月31日的257.74亿元下降4.32%[100][103] - 2024年6月30日母公司资产总计25.00亿元，较2023年12月31日的26.20亿元下降4.93%[108] 机制纸产量和销量变化 - 2024年1-6月公司完成机制纸产量13.04万吨，销售14.34万吨，同比分别下降16.62%和4.40%[32][42] 成品纸业务情况 - 2024年上半年公司成品纸实现销量、利润双增长，出口也逐渐上量[49] 各项费用变化 - 营业成本本期数723,536,666.31元，上年同期数798,588,159.94元，变动比例-9.40%[50] - 销售费用本期数6,899,884.88元，上年同期数4,312,376.53元，变动比例60.00%[50] - 管理费用本期数39,743,481.85元，上年同期数43,300,599.82元，变动比例-8.21%[50] - 财务费用本期数22,901,730.07元，上年同期数32,573,374.50元，变动比例-29.69%[50] - 研发费用本期数13,049,792.56元，上年同期数3,842,886.68元，变动比例239.58%[50] 资产项目变化 - 货币资金本期期末数为144,586,415.40元，占总资产比例5.86%，较上年期末增长146.03%，系新增贷款所致[53] - 应收款项本期期末数为23,562,953.94元，占总资产比例0.96%，较上年期末下降39.17%，系先款后货客户增加所致[53] - 预付款项本期期末数为27,981,574.94元，占总资产比例1.13%，较上年期末增长102.67%，系本期原材料采购预付款增加所致[53][56] - 存货本期期末数为331,252,368.84元，占总资产比例13.43%，较上年期末下降29.81%，系计划性检修停产导致产量减少所致[56] - 在建工程本期期末数为19,287,806.46元，占总资产比例0.78%，较上年期末增长278.84%，系工程项目增加所致[56] - 长期借款本期期末数为1,472,990,000.00元，占总资产比例59.73%，较上年期末增长10,811.04%，系上期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致[56] - 2024年6月30日货币资金为144,586,415.40元，2023年12月31日为58,767,514.74元[97] - 2024年6月30日应收账款为23,562,953.94元，2023年12月31日为38,732,932.56元[97] - 2024年6月30日存货为331,252,368.84元，2023年12月31日为471,911,551.91元[97] - 2024年6月30日流动资产合计为536,751,433.39元，2023年12月31日为591,536,256.91元[97] - 2024年6月30日固定资产为1,773,568,962.80元，2023年12月31日为1,846,809,984.90元[97] - 2024年6月30日货币资金为1.40亿元，较2023年12月31日的0.56亿元增长151.31%[105] - 2024年6月30日应收账款为0.24亿元，较2023年12月31日的0.38亿元下降38.23%[105] - 2024年6月30日存货为3.32亿元，较2023年12月31日的4.76亿元下降30.22%[105] 抵押授信情况 - 公司将账面价值11,631,770.60元的房屋建筑物抵押，获中信银行宜宾分行最高8000万元综合授信，其他货币资金25,142,893.26元为承兑汇票保证金[57] 人事变动情况 - 2024年4月19日，李欣忆、熊曙佳、钟道远因工作原因辞去董事职务，同日董事会同意提名杨铭、严杰为非独立董事候选人，5月20日年度股东大会审议通过[63][66] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[67] 公司风险及应对措施 - 公司面临市场竞争和原料价格波动风险，应对措施为依托竹产业政策发展主业、跟踪原材料价格走势[60] 环保相关情况 - 废水约20%回用于洗竹片、浇花草和冲卫生间，上半年排放COD平均浓度58.62mg/L、BOD平均浓度13.85mg/L、氨氮平均浓度2.93mg/L、总磷平均浓度0.06mg/L、总氮平均浓度4.47mg/L，吨浆排水量32.76吨[68] - 2023年对热电锅炉烟气治理设施改造，上半年平均排放SO₂浓度2.9mg/Nm³、氮氧化物浓度33.2mg/Nm³、烟尘浓度1.7mg/Nm³[68] - 废水处理厂2015年建成投产，占地约80亩，设计处理能力3.5万吨/日[70] - 2018年完成排污口迁移，新建约1万立方米氧化塘处理废水，2024年上半年无环保投诉和处罚[70] 竹料采购情况 - 报告期公司竹料采购总投入2.52亿元，惠及35000人[78] 与五粮液财务公司业务情况 - 公司与五粮液财务公司授信业务总额16.66亿元，实际发生额16.52亿元[82] - 公司在五粮液财务公司存款，每日最高存款限额10亿元，存款利率范围0.45%-1.90%，期初余额0.22亿元，本期合计存入24.19亿元，本期合计取出23.59亿元，期末余额0.82亿元[85] - 公司从五粮液财务公司贷款，贷款额度16.66亿元，贷款利率2.9%，期初余额14.04亿元，本期合计贷款金额15.15亿元，本期合计还款金额14.59亿元，期末余额14.60亿元[85] 托管业务情况 - 五粮液集团委托宜宾纸业托管金竹纸业，托管资产涉及金额45303.44万元，托管收益27.71万元[84] 公司荣誉情况 - 公司2018年被评为四川省“清洁生产”企业，2022年被评为国家级“绿色工厂”企业和“诚信企业”[77] 股东数量情况 - 截至报告期末普通股股东总数为12,674户[89] 股东持股情况 - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[90] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股29,484,000股，占比16.67%[90] - 2018年1月五粮液集团成为公司控股股东，持股比例53.84%；2019年4月五粮液集团持股比例降为44.87%，四川铁投持股比例16.67%[156] - 截至报表日，蜀道投资持股本公司比例为16.67%，为第二大股东[157] 高管持股变动情况 - 董事长陈洪期初持股20,000股，期末持股170,200股，增持150,200股[94] - 总经理吕延智期初持股20,000股，期末持股139,100股，增持119,100股[94] 负债相关变化 - 2024年6月30日流动负债合计4.68亿元，较2023年12月31日的19.55亿元下降76.06%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计14.97亿元，较2023年12月31日的0.43亿元增长3381.46%[103] - 2024年6月30日母公司流动负债合计5.42亿元，较2023年12月31日的20.40亿元下降73.43%[108] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计14.75亿元，较2023年12月31日的0.14亿元增长10435.71%[108] - 2024年负债合计为20.3806833104亿元，2023年为20.8184399203亿元，同比下降2.10%[111] 营业总成本变化 - 2024年上半年营业总成本为8.8949762942亿元，2023年上半年为8.127121612亿元，同比增长9.45%[113] 营业利润变化 - 2024年上半年营业利润为 - 8858.90663万元，2023年上半年为 - 3336.007959万元，亏损扩大[115] 综合收益总额变化 - 2024年半年度综合收益总额为-75,635,078.86元，2023年同期为-16,528,644.84元[123] - 2024年半年度综合收益总额为 -