会议信息 - 股东大会召集议案于2024年11月25日经董事会会议通过[5] - 2024年12月3日发布召开通知[5] - 现场会议于2024年12月20日13:30召开[8] - 网络投票时间为2024年12月20日[8] 参会情况 - 1346名股东及代理人参会，持股5597839136股，占比72.26%[9] 议案表决 - 《产品购销协议》议案同意率99.11%[12] - 《提供及接受服务协议》议案同意率99.12%[13][14] - 《金融服务协议》议案同意率80.19%[14] 关联回避 - 马钢(集团)控股等关联股东回避表决[14] 律师意见 - 律师认为股东大会合法有效[16]

股权投资决策 - 董事会可在公司最近经审计净资产10%范围内对股权投资事项决策[7] - 授权项目需在宝武集团审批通过的年度投资计划内且非非授权范畴[4] - 非授权项目含重大和高风险、年度计划外等情形[5] 部门职责 - 资本运营部汇总编制年度股权投资方案并履行审批程序[8] - 规划与科技部负责并购项目信息寻源和投资机会预研究[10] - 经营财务部负责投资能力及资产负债率测算[10] - 党委组织部负责派出董事人选提名、调整[12] - 法律事务部负责股权投资相关法律事务[12] - 审计部负责股权投资项目审计机构选聘[14] 收益率要求 - 国家使命类、战略培育类投资项目FIRR不得低于国资委要求[19] - 境内项目税后FIRR一般不得低于7.5%，境外不得低于9.5%[21] 合资公司管理 - 合资公司期满前1年综合分析评估，延长需提前9个月申请[27] - 期满不再经营需提前6个月上报[27] 项目评价与监督 - 项目决策程序全覆盖测量周期为一年[32] - 投资项目运行期满一年后进行后评价与审计[26] - 股权交割增资致结构变化，决策前对原项目后评价[31] - 资本运营部对股权投资管理监督、检查、评价[33] - 审计部对违规投资行为开展责任追究[33] 办法执行 - 本办法自董事会批准之日起执行[34]

市场扩张和并购 - 2024年12月20日公司董事会通过设立子公司议案[3] - 公司出资10亿设全资子公司马鞍山钢铁有限公司[2][3][5] - 子公司经营范围含钢、铁冶炼等业务[4][5] 其他新策略 - 子公司不设董事会和监事会[5] - 设立子公司符合公司发展战略[6] - 公司将及时披露对外投资进展[9]

公司决策 - 2024年12月20日召开第十届董事会第三十三次会议，7名董事全到[3] - 批准出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名）议案[4] - 批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资管理办法》，更名《股权投资管理办法》[4] - 批准2024年固定资产报废处理议案[4][5]

钢铁板块表现 - 钢铁板块11日盘中发力走高 中南股份涨停 马钢股份涨超8% 重庆钢铁涨超5% 鸿路钢构 鞍钢股份 本钢板材等涨逾4% [1] 行业供需与盈利能力 - 上周钢材消费市场回暖 叠加供给端产量进一步收缩 市场供需矛盾有所缓和 钢企盈利能力回升 [1] 财政政策与市值管理 - 财政政策预期宽松及市值管理落地都有望带动板块估值提升 [1] 需求端分析 - 行业有望在地产基建筑底企稳 制造业持稳向好的支撑下保持平稳 [1] 供给端分析 - 在经历长时间亏损后 已就促进联合重组和落后产能退出的必要性达成共识 [1] - 产业集中度提升 产量结构调整 产品高质量发展是行业转型的必然趋势 [1] 宏观政策影响 - 宏观政策持续显效 有利于提升钢铁行业集中度 并改善长期以来行业不平衡的供需关系 [1] - 普钢龙头企业有望受益 [1] 制造业转型升级 - 随着制造业转型升级 中高端特钢需求有望迎来较快增长 [1] 投资建议 - 建议关注政策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司 [1] - 建议关注基本面向好的特钢板块相关龙头公司 [1]

股价情况 - 公司A股2024年12月2 - 4日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[3] 经营情况 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] 人员交易 - 相关人员在股价异常波动期间无买卖公司A股情况[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5]

增持计划 - 马钢集团计划增持1.5 - 3亿元，增持期6个月，自2024年9月19日起[2][3] 增持情况 - 增持前马钢集团持股3664749615股，占比47.306%[2] - 截至2024年11月29日累计增持68927534股，占比0.890%，金额150109040.18元[2][4] - 增持完成后马钢集团持股3733677149股，占比48.196%[4]

公司股权 - 马钢集团注册资本666628.039476万元人民币[10] - 本次增持前持股3664749615股，占比47.306%[13] - 本次增持后持股3733677149股，占比48.196%[15] 增持情况 - 计划增持1.5 - 3亿元，6个月内完成[14] - 2024.9.19 - 11.29增持68927534股，占0.89%，金额150109040.18元[15] 公告时间 - 2024.9.11发布增持计划公告[18] - 2024.9.20发布增持进展公告[18] - 2024.12.2发布增持完成公告[18] 合规情况 - 马钢集团具备增持主体资格，无不得收购情形[19] - 增持计划及实施符合相关规定[19] - 增持符合免要约情形，公司履行披露义务[19]

业绩总结 - 集团2021 - 2023财年及2023、2024年前三季度收入分别为1138.51亿、1021.54亿、989.38亿、739.17亿、615.13亿元[38] - 集团2022财年收入较2021财年下降约10%[39] - 集团2023财年收入较2022财年下降约3%[39] - 集团2024年前三季度收入较2023年前三季度下降约17%[40] - 集团2023财年营业亏损及归属母公司所有者净亏损较2022财年同期分别增加约11.1亿、4.69亿元[39] - 集团2024年前三季度营业亏损及归属母公司所有者净亏损较2023年前三季度分别增加约8.68亿、9.37亿元[40] 未来展望 - 2025 - 2027年公司向中国宝武销售产品金额上限（不含税）分别为104.16亿元、108.35亿元、110.75亿元[7] - 2025 - 2027年公司向中国宝武采购产品金额上限（不含税）分别为383.01亿元、393.32亿元、399.94亿元[7] - 2025 - 2027年《产品购销协议》交易金额上限（不含税）合计分别为487.17亿元、501.67亿元、510.70亿元[7] - 2025 - 2027年公司向中国宝武提供服务金额上限（不含税）分别为1.70亿元、1.70亿元、1.70亿元[14] - 2025 - 2027年公司接受中国宝武服务金额上限（不含税）分别为85.25亿元、83.54亿元、84.29亿元[15] - 2025 - 2027年《提供及接受服务协议》交易金额上限（不含税）合计分别为86.94亿元、85.23亿元、85.98亿元[15] - 协议有效期内公司及其附属公司在宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于95亿元[24] - 协议有效期间宝武财务公司向公司及其附属公司提供的每日信贷服务余额最高不超过95亿元[24] - 协议有效期间公司及其附属公司向宝武财务公司就其他金融服务支付的服务费每年最高不超过2.1亿元[25] - 协议有效期间宝武财务公司向公司及其附属公司就存款服务支付的总利息费每年最高不超过1.9亿元[25] 市场扩张和并购 - 2023年4月30日公司将马钢财务91%股权转让给宝武财务，置换宝武财务29.68%股权[111] 其他新策略 - 公司与中国宝武于2024年10月30日签署2025 - 2027年《产品购销协议》[4] - 公司与中国宝武于2024年10月30日签署2025 - 2027年《提供及接受服务协议》[12] - 2024年10月30日公司与宝武财务公司签署2025 - 2027年《金融服务协议》[20] - 现行产品购销协议2024年12月31日届满，2025年1月1日至2027年12月31日执行新产品购销协议[49] - 现行提供及接受服务协议于2024年12月31日届满，新协议在2025年1月1日至2027年12月31日期间执行[78] - 公司与宝武财务2022 - 2024年现行金融服务协议2024年12月31日届满，2024年10月30日签订2025 - 2027年新金融服务协议[105] - 自2025财年起，集团与中国宝武集团成员公司煤炭和焦炭采购政策变更，该成员公司角色由采购代理变为销售商[75] - 公司持续关连交易按《关联交易的内部控制管理办法》执行，关连交易管理委员会按季向董事会报告[113]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于2024年12月20日13点30分在安徽马鞍山召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年12月20日[2][3] - 审议2025 - 2027年三项协议及年度建议上限[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[5] - 关联股东回避表决议案为1、2、3，回避股东有马钢集团等[5] 其他 - A股股权登记日为2024年12月13日[8] - 现场会议登记时间为2024年12月18日[9]