财务处理 - 转销原材料等存货跌价准备37547万元，计提51530万元[4] - 计提应收账款坏账准备1281.13万元，冲回其他应收款坏账准备2231.33万元[4] - 计提固定资产减值准备6634.05万元，转销208.05万元[4] 费用支付 - 支付安永华明2024年度审计费260万元[6] 公司决策 - 2025年3月28日第十届董事会第三十六次会议召开[3] - 2024年末期利润分配预案通过董事会审议[6] - 建议续聘安永华明为2025年度审计师[7] - 批准2024年经营业绩考核结果[8] - 同意2024年度薪酬[8] - 2024年部分议案将提交年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为 -4,148,676,248元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派股利、不进行公积金转增股本[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年3月多会议通过该预案[5] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2]

内部控制审计 - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计报告信息 - 审计报告日期为2025年3月28日[7]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] 资产负债 - 2024年末资产总计78,962,973,613元，较2023年末下降[15] - 2024年末负债合计51,641,921,412元，较2023年末略有减少[17] - 2024年末股东权益合计27,321,052,201元，较2023年末下降[19] 经营业绩 - 2024年营业收入81,816,891,739元，较2023年减少[26] - 2024年营业成本82,591,668,039元，较2023年降低[26] - 2024年净亏损4,983,609,089元，较2023年扩大[26] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计77,122,877,435元，2023年为88,850,067,593元[39] - 2024年经营活动现金流出小计(76,162,002,641)元，2023年为(86,858,268,331)元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额960,874,794元，2023年为1,991,799,262元[39] 存货情况 - 2024年12月31日，存货账面余额为8,450,683,680元[7] - 2024年12月31日，存货跌价准备为541,731,585元[7] - 2024年12月31日，存货账面价值为7,908,952,095元[7] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数774,694万股，含不同类型股份[64] 授信额度 - 2024年12月31日，集团已取得但尚未使用的银行机构授信额度为465亿元[70] 联营公司股权 - 2024年12月31日公司持有欣创节能16.34%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有宝信软件（安徽）18.19%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有欧冶工业品9.17%股权并作联营公司核算[153] - 2024年12月31日公司持有宝武水务14.98%股权并作联营公司核算[154] 税务情况 - 公司增值税税率为6%-13%等多种税率[166] - 公司及各子公司2024年适用所得税税率为25%等[166] - 部分公司于2022 - 2023年开始享受15%所得税优惠税率，有效期三年[167] 各项资产 - 2024年货币资金合计6,434,105,447元，2023年为5,569,797,722元[168] - 2024年应收票据中银行承兑汇票为822,780,872元，2023年为1,708,216,158元[168] - 2024年应收账款账面余额为1,972,095,353元，2023年为1,632,291,408元[169] - 2024年应收款项融资中银行承兑汇票为13.82456994亿美元，2023年为18.01284684亿美元[174] - 2024年预付款项账面余额3.81238574亿美元，2023年账面余额6.4542343亿美元[175] - 2024年其他应收款合计5.44731735亿美元[176] - 2024年存货账面余额84.51亿元，跌价准备5.42亿元，账面价值79.09亿元[184] - 2024年其他流动资产合计2.44亿元，2023年为6.82亿元[186] - 2024年合营企业长期股权投资年末余额3.11亿元，联营企业年末余额65.88亿元[187] - 2024年其他权益工具投资合计4.14亿元，2023年为3.92亿元[188] - 投资性房地产房屋及建筑物年末账面价值5318.54万元[189] - 2024年固定资产账面价值为488.66413844亿美元，2023年为485.4883323亿美元[190] - 2024年在建工程账面价值为7.95364312亿美元，2023年为40.13854765亿美元[198]

会议出席情况 - 2024年1月1日至9月25日应参加股东大会4次、董事会12次，均实际参加[3] - 2024年1月1日至9月25日战略与可持续发展委员会出席3次会议[5] - 2024年1月1日至9月25日审计与合规管理委员会出席并主持5次会议[6] - 2024年1月1日至9月25日提名委员会出席4次会议[7] - 2024年1月1日至9月25日薪酬委员会出席2次会议[8] - 2024年1月1日至9月25日独立董事专门会议出席4次[9] 担保与业绩 - 2023年末公司为全资子公司马钢香港公司提供贸易融资授信担保30亿元，控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保1.5亿元，实际担保额均为零[17] - 2024年6月19日公司2023年年度股东大会因亏损不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] 报告与聘任 - 2024年1月1日至9月25日公司按时编制并披露多份报告[19] - 2024年6月19日公司2023年年度股东大会同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计师[22][23] - 2024年4月16日公司审议通过更换非独立董事议案[24] - 2024年5月29日公司同意提名蒋育翔担任董事长[24] - 2024年7月18日公司同意聘任张文洋为总经理、财务负责人[24] - 2024年9月25日公司同意聘任曾祥飞为独立董事[24] 其他事项 - 2024年3月28日薪酬委员会同意2023年度公司董监高薪酬并提交董事会审议[27] - 2024年1月1日至9月25日公司履行信息披露义务未发现违规披露情形[28] - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 2024年6月19日公司审议通过间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[30] - 独立董事廖维全表示2024年履职尽责，新一年将继续依法合规履职[31][32]

独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 独立董事出席战略与可持续发展委员会4次会议[5] - 独立董事出席审计与合规管理委员会10次会议[6] - 独立董事出席提名委员会4次会议[7] - 独立董事出席薪酬委员会3次会议[8] - 独立董事出席独立董事专门会议6次[9] 业务决策 - 2024年2月28日，独立董事同意公司按计划开展套期保值业务[14] - 2024年3月28日，独立董事审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[15] - 2024年10月16日，独立董事审议通过关联交易协议议案[15] 担保情况 - 2023年末，公司为子公司提供贸易融资授信担保30亿元，控股子公司为子公司提供担保1.5亿元，实际担保额均为零[16] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日公司因2023年亏损不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] 审计师聘任 - 2024年6月19日公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更为安永华明[22] 人事任免 - 2024年4 - 9月公司进行多项董事及财务负责人任免[23] 薪酬考核 - 2024年3月28日薪酬委员会考核并同意2023年度公司董监高薪酬[24] 股权激励 - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，公司回购对应2023年考核年度全部限制性股票[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[26] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[27] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日公司审议通过中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[28] 承诺履行 - 2024年公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21]

独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 作为审计委员会委员出席10次会议，审议财务报表及报告等议案[4] - 作为提名委员会委员出席4次会议，审议提名董事会成员候选人议案[5] - 作为薪酬委员会委员出席3次会议，审议回购注销股票等议案[6] - 出席6次独立董事专门会议，审核关联交易等事项[7] 担保与业绩披露 - 2023年末为全资子公司马钢香港公司提供贸易融资授信担保30亿，控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保1.5亿，实际担保额均为零[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18] 业务与交易审核 - 2024年2月28日同意公司按2024年套期保值工作计划开展业务[13] - 2024年3月28日审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[13] - 2024年10月16日审议通过多份关联交易协议议案[14] 利润分配与审计师变更 - 2023年末期不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] - 2024年6月19日股东大会审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更安永华明为2024年审计师[22] 人事变动 - 2024年4月16日审议通过更换非独立董事议案，5月29日同意提名蒋育翔为董事长[23] - 2024年7月18日审议通过补选张文洋为非独立董事，聘任其为总经理、财务负责人[24] - 2024年8月23日审议通过更换独立董事议案，聘任曾祥飞为独立董事[24] 业绩考核与股权激励 - 2024年3月28日薪酬委员会对2023年度执行董事及高级管理人员经营业绩考核，同意考核结果及薪酬[25] - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，10月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[27] - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日审议通过间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[29]

会议情况 - 2024年9 - 12月独立董事参加股东大会3次、董事会5次[3] - 2024年9 - 12月审计与合规管理委员会召开4次会议[4] - 2024年9 - 12月薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年9 - 12月独立董事出席2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年10月16日审议通过多项关联交易协议[13] - 2024年10月16日审议通过变更2024年度审计师的议案[20] - 2024年10 - 11月审议通过回购注销部分限制性股票的议案[22] 其他事项 - 2024年16名激励对象退出股权激励计划[22] - 2024年12月审计委员会同意外聘会计师事务所年度审计计划[8]

公司治理 - 报告期独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[4][5] - 审计与合规管理委员会报告期召开10次会议[6] - 提名委员会报告期召开4次会议[7] - 薪酬委员会报告期召开3次会议[8] - 独立董事专门会议报告期召开6次[9][10] 审计相关 - 2024年1月23日审计委员会同意提交2023年度财务报告至外聘事务所审计[11] - 2024年3月27日审计委员会通过外聘事务所2023年度公司审计工作总结[11] - 2024年12月19日审计委员会同意2024年年度审计计划[11] 担保与关联交易 - 2023年末公司为马钢香港公司提供30亿元贸易融资授信担保，长江钢铁为子公司提供1.5亿元担保，实际担保额为零[17] - 2023年所有关联交易协议项下交易金额未超年度上限[16] 业绩与分配 - 2024年公司按时披露《2023年年度预亏业绩预告》等报告[19] - 2024年6月19日公司因亏损不进行2023年末利润分配和资本公积金转增资本[21] 人事与审计师变更 - 2024年4 - 9月公司进行董事及财务负责人任免[25] - 2024年6月19日公司审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更为安永华明[23] 薪酬与激励 - 2024年3月28日薪酬委员会考核并同意2023年度公司董事等人员薪酬[26] - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，公司回购对应限制性股票[28] 其他事项 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[29] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 2024年6月19日公司审议通过中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[31] - 独立董事2024年履职，新一年将继续依法合规履行职责[33]

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 三、分红送配方案情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 马钢(集团)控股有限公司 | 373367.71 | 48.49 | 4257.84 | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 171830.45 | 22.31 | 23.30 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13917.23 | 1.81 | 不变 | | 南方中证500ETF | 3415.03 | 0.44 | -798.41 | | 香港中央结算有限公司 | 3016.27 | 0.39 | -2048.59 | | 北京国星物业管理有限责任公司 | 2379.57 | 0.31 | 31.50 | | 中烨正企(北京)国际投资有限公司-中烨金盈6号私募证 | | | | | 券投资基金 | 1843.02 | 0.24 | 新进 | | 沈思思 | 1752.55 | 0.23 | 新进 | | 申万宏源证券（000562）有限公司 | 1475.80 | 0.1 ...