融资情况 - 公司非公开发行A股272,878,203股，每股面值1元，发行价15.11元[11] - 本次发行募集资金总额4,123,189,647.33元，扣除费用后实际收到4,116,167,905.95元[12] - 实际募集资金净额考虑增值税后为4,116,565,363.01元，增加股本和资本公积[12] - 募集资金于2025年4月7日全部到位，开户行及账号公布[12] 收购项目 - 收购东方电机8.14%股权，投资73,541.53万元[13] - 收购东方汽轮机8.70%股权，投资113,340.78万元[13] - 收购东方锅炉4.55%股份，投资48,646.05万元[13] - 收购东方重机5.63%股权，投资17,122.89万元[13] 项目投资 - 抽水蓄能研制能力提升项目投资96,806.80万元，拟投45,000.00万元[13] - 所有募投项目投资总额585,705.10万元，拟投总额500,000.00万元[13] 资金调整 - 部分募投项目拟投入资金调整，收购子公司股权类项目金额不变[14] - 建设类项目调整前拟投119,500.00万元，调整后76,819.19万元[14] - 补充流动资金项目调整前拟投127,848.74万元，调整后82,186.09万元[14] - 所有项目投资总额585,705.10万元，调整后拟投411,656.54万元[15] 资金置换 - 2023年4月4日至2025年4月7日，公司用自筹资金支付募投项目72,742.24万元[16] - 公司将置换自筹资金66,130.72万元[16] - 东电抽水蓄能研制能力提升项目置换18,275.00万元[16] - 东汽燃机转子加工制造能力提升项目置换5,464.13万元[16] - 东汽数字化车间建设项目置换26,356.38万元[16] - 东锅数字化建设项目置换16,035.21万元[16]

业绩总结 - 东方电气集团与公司关联交易中，供应产品及服务实际交易额分别为7.81亿和10.37亿元[13] - 综合配套服务实际交易额0.63亿元[13] - 财务公司存贷款实际分别为36.18亿和17.95亿元[13] - 物业出租实际交易额分别为1.13亿和0.0074亿元[13] 其他 - 审计针对公司2024年度持续关联交易[2] - 未发现持续关联交易未获董事会批准事项[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股272,878,203股，发行价每股15.11元，募资4,123,189,647.33元，净额4,116,565,363.01元[1] 项目投资 - 收购子公司股权类项目投资252,651.25万元，募资投入不变[5] - 建设类项目投资205,205.10万元，募资投入从119,500.00万元调至76,819.20万元[5] - 补充流动资金项目投资127,848.74万元，募资投入从127,848.74万元调至82,186.09万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超9.30亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 投资产品含协定、通知、定期存款等[7] - 2025年4月29日通过现金管理议案[17] - 现金管理收益归公司，优先补募投项目资金缺口[12] - 现金管理受宏观政策和市场波动影响[14] - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

募资情况 - 公司向特定对象发行272,878,203股A股，每股15.11元，募资4,123,189,647.33元[1] - 扣除费用后，实际募资净额4,116,565,363.01元[1] 项目投资调整 - 收购子公司股权项目投资252,651.25万元，投入不变[4] - 建设类项目投资205,205.10万元，调整后投入76,819.19万元[4] - 补充流动资金项目投资127,848.74万元，调整后投入82,186.09万元[4] 调整说明 - 因募资净额少于原计划，调整保障项目实施、提高效率[4] - 调整通过审议，保荐人无异议[7][8]

审计相关 - 立信会计师事务所于2025年3月29日对东方电气2024年12月31日财报内控有效性出具审计报告[2][7] 内控责任与风险 - 建立和实施内控并评价其有效性是公司董事会责任[3] - 内控有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[5] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[6]

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-187 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电 气股份有限公司章程》的规定，我们作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅并核查了公司董事会十一届九次会议相关 议案及相关资料，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合公 司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的行为，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换等相关法律法规以及公司 募集资金管理制度的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的事项。 二、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 东方电气股份有限公司独立董事 关于公司董事会十一届九次会议相关事项及其他重大事项的独立意见 经核查，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目 所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建 设的正常开展，不存在变 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 黄峰，1956 年 6 月出生，现任本公司独立非执行董事。本科毕业于清华大学第 一分校电机工程系；教授级高级工程师。历任中国国际工程咨询公司能源项目部电力 处工程师，副处长，处长；中国国际工程咨询公司能源项目部副主任，主任；2008 年至 2010 年任中国国际工程咨询公司总经理助理兼能源业务部主任；2011 年至 2016 年任中国国际工程咨询公司党组成员，副总经理，兼公司专家学术委员会副主任。2017 年至今任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会副主任。现兼任中国电机工程学 会能源系统专委会主任委员，中国核工业集团公司战略与管理咨询委员会委员，中国 核能行业协会专家委员会副主任，清华大学西南能源研究中心专家委员会委员，中国 能源研究会核能专委会委员。现任中国长江电力股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任本公司独立非执行董事。 (二) 独立性情况 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 东方电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄峰 作为东方电气股份有限公司第十一届董 ...

作为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、 "公司"），2024 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股 份有限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 独立、公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,关注公司的发展状况, 出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重大 事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况总结如下: 2024 年度独立董事述职报告 曾道荣 一、独立董事的基本情况 东方电气股份有限公司 （一）个人履历情况 曾道荣，1960 年 11 月生，现任本公司独立非执行董事，研究生学历，管理学博 士、教授。1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月 至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2000 年 9 月，任西南财经大学总务处副处长、处长； ...