配售情况 - 公司拟配售68,000,000股新H股[2][5] - 配售价为每股15.92港元，较9月17日收市价折让约7.98%[2][6][7] - 配售股份相当于现有已发行H股数目的约20%[5] - 配售协议于2025年9月18日签订，完成日期为9月25日[2][3] - 独家配售代理为中信里昂证券有限公司[2] - 预期不少于六名承配人认购配售股份[4] - 配售完成须待上市委员会批准等多项条件达成或豁免[8] 资金相关 - 预计配售所得款项总额及净额分别约为1082.56百万港元及1074.84百万港元[14] - 约50%配售所得款项净额用于研发注资，另50%用于扩展销售渠道[14] - 截至2025年6月30日，过去十二个月股权融资所得款项净额用于收购、特定项目及补充流动资金[20] 股权变化 - 截至公告日期，东方电气集团持股比例52.29%，完成后降至51.27%[22] - 截至公告日期，已发行A股总数占比89.97%，完成后降至88.20%[22][23] - 承配人完成后将持有6800万股H股，占比1.97%[22] 授权情况 - 2023 - 2025年股东大会多次授予及延长董事会一般性授权[16][17][18] 其他事项 - 公司拟向香港联交所申请配售股份上市及买卖，需待批准及备案[12][13] - 公司向独家配售代理承诺自协议日期起至完成日期后90日内的禁售事项[11]

融资计划 - 公司拟配售6800万股新H股 [1] - 配售价格为每股15.92港元 [1] - 预计筹资总额为10.82亿港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与独家配售代理于2025年9月18日交易时段前订立配售协议 通过尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人购买6800万股H股 [1] - 配售价定为每股15.92港元 较2025年9月17日收市价17.30港元折让7.98% [1] - 配售股份占现有已发行H股约20.00% 占现有总股份约2.01% 完成后占扩大后H股16.67%及总股份1.97% [1] 资金募集规模 - 配售事项所得款项总额约10.83亿港元 扣除佣金及相关成本后净额约10.75亿港元 [1] - 每股净发售价约为15.81港元 较配售价15.92港元进一步降低 [1]

配售协议核心条款 - 公司通过独家配售代理以尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售6800万股H股 [1] - 配售价定为每股15.92港元，较前一交易日收盘价17.30港元折让7.98% [1] - 配售股份数量相当于现有已发行H股的20.00%及总股本的2.01% [1] 股权结构变化 - 配售完成后配售股份占扩大后H股比例约16.67%，占总股本比例约1.97% [1] - 假设配售期间公司总股本未发生其他变动 [1] 融资规模与净收益 - 配售事项所得款项总额约为10.83亿港元 [1] - 扣除佣金及相关成本后净额约为10.75亿港元 [1] - 每股净发售价折算约为15.81港元 [1]

配售股份情况 - 2025年9月18日公司与独家配售代理订立配售协议，将配售68,000,000股股份[4][9] - 配售股份占现有已发行H股约20.00%，占现有已发行股份约2.01%[4] - 每股配售价15.92港元，较2025年9月17日收市价折让约7.98%[6] - 假设悉数配售，所得款项总额约1,082.56百万港元，净额约1,074.84百万港元[6] - 董事会可发行最多555,496,424股A股及68,000,000股H股，各占已发行总数20%[8][21][32] 股东持股情况 - 公告日核心关连人士持A股17.73亿股，占比52.29%；完成后占比51.27%[27] - 公告日其他A股股东持12.77亿股，占比37.68%；完成后占比36.94%[27] - 公告日核心关连人士持H股85.88万股，占比0.03%；完成后占比0.02%[27] - 完成后承配人持H股6800万股，占比1.97%[27] 资金用途 - 拟将所得款项净额的50%（约5.37亿港元）用于研发注资[25] - 拟将所得款项净额的50%（约5.37亿港元）用于扩展销售渠道[25] 过往融资及使用情况 - 2025年4月14日完成向特定对象发行A股2.73亿股，总额41.23亿元，净额41.17亿元[28] - 截至2025年6月30日，已动用所得款项约25.39亿元，未动用15.77亿元[28][29] 行业情况与募资目的 - 发电设备行业受“双碳”驱动变革，可再生能源及新型电力系统配套设备需求强劲[24] - 配售募资可为公司经营活动提供资金支持[24] 配售相关时间与条件 - 临时股东大会于2025年3月14日举行[31] - 最后交易日为2025年9月17日[32] - 公司与独家配售代理于2025年9月18日订立有条件配售协议[33] - 完成日期为2025年9月25日，或另行书面约定[31] - 配售事项完成须待上市委员会批准、取得中国监管机构批准等条件[16]

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行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [2] 核心观点 - 全球风电装机容量在2024年达到127GW创历史新高中国企业占据全球前10整机商中的6席 [3][4] - 中国风电整机商领跑全球得益于强本土市场、产业链一体化、技术创新、政策推动和海外扩张 [8][11][12] - 风电机组叶轮直径持续增长超过180米的叶轮已成为主流产品占比58.6%但叶片断裂事故频发暴露安全问题 [16][17][18] - 中国风电运维市场进入预测性维护时代智能化转型通过物联网和AI技术显著提升运维效率 [21][22] - 风电运维市场呈现开发商、整机商和第三方运维商三足鼎立格局2024年市场规模达590亿元 [26][27][28] 全球风电装机竞争格局 - 2024年全球风电新增装机容量127GW由29家整机制造商提供其中18家来自亚太地区 [3] - 全球前10整机商中中国企业占6席金风科技以20.5GW装机量和16.2%市场份额位居第一 [4][5] - 中国整机商94%的安装量集中在本土市场海外安装量5.458GW其中98%来自金风科技和远景能源 [4] - 中国海外市场以亚洲为主占比55.6%其次是非洲（17.3%）和南美（10.3%） [4] 中国风电整机商竞争优势 - 中国本土市场2024年新增装机容量接近80GW占全球70%累计装机容量超过520GW [8] - 中国风电装备制造产能全球领先叶片产能占64%齿轮箱产能占80%发电机产能占73% [8] - 技术突破包括投运18-20MW海上风电机组26MW样机研制成功以及292米叶轮直径世界纪录 [9] - 政策支持包括《千乡万村驭风行动》和大型风电基地建设推动分散式风电发展 [10] - 海外扩张策略如金风科技在全球建立研发布局和生产基地覆盖六大洲市场 [11] 风机安全与技术挑战 - 2024年直径超过180米的叶轮占比58.6%其中181-200米占比45.37%大于200米占比13.22% [17][18] - 叶轮直径增长导致叶片断裂事故频发如美国Vineyard Wind项目22台风机叶片断裂损失数亿美元 [18] - 2024年全球风电机组平均额定容量达5.5MW陆上机组首次突破5MW海上机组达9.8MW [19] 风电运维市场智能化转型 - 2024年中国出质保在役风电机组达210GW占全国总装机容量的50%催生巨大运维需求 [21][25] - 陆上风电运维费用占收益15%-25%海上风电占20%-30%推动预测性维护技术应用 [21] - 预测性维护通过物联网和AI实现故障预警提前30天维修成本下降65%风机寿命延长3.2年 [22] - 2024年风电运维市场规模590亿元预计2025年达663亿元 [26][29] 运维市场竞争格局 - 风电运维市场分为开发商、整机商和第三方运维商三类主体 [26] - 开发商自建运维体系如国家电投利用DeepSeek提升诊断准确率至95%故障率降低40% [27] - 整机商提供全生命周期服务如金风科技和明阳智能通过子公司拓展后市场业务 [27] - 第三方运维商如海电运维依托灵活性快速响应市场需求 [28] - 多家企业接入DeepSeek大模型包括运达股份、中国华能和国家电网推动智能化转型 [28]

会议概况 - 中国东方电气集团在蓉召开第九届科技创新大会和中央企业先进电力装备创新联合体年度会议 主题为开放融合 向新而行 [1] - 会议聚集7位中国工程院院士 国务院国资委 四川省政府机构 国家电网等央企领导 华中科技大学等高校代表及特邀专家共400余人出席 [3] - 会议表彰集团第九届技术创新杰出贡献奖 科技进步奖一等奖和科技成果奖一等奖 [3] 技术成果发布 - 发布10项最新技术成果包括新一代煤电总体技术解决方案 全自主系列化重型燃气轮机 超大容量全集成式半直驱系列海上风电机组 [3] - 发布20兆瓦级全国产化天然气管道压缩机组 可移动部署模块化氢氧电热多联供系统 海洋人工岛智能钻机及海上综合能源岛 [3] - 创新联合体成立两年来累计推进近50项重点任务 攻克影响国家能源安全和产业高质量发展的关键核心技术 [5] 战略合作与协议 - 签订新一批创新联合体新增攻关任务责任书 集团与兰州大学签署战略合作协议 [4] - 揭牌强电磁技术全国重点实验室能源电力装备技术分室 [4] - 创新联合体由东方电气集团2024年牵头成立 携手60余家企业 高校和科研院所 [5] 行业影响与成就 - 创新联合体聚焦燃机 风电 水电 绿色燃煤发电 核电 太阳能光热 物理储能 新型能源和综合能源等9大方向 [5] - 集团2项攻关成果上榜央企十大国之重器 连续入选中央企业科技创新优秀企业榜单 [5] - 集团通过构建开放创新格局增强原始创新能力 加快培育新质生产力 支撑能源装备领域国家战略科技力量建设 [4]

板块整体表现 - 其他电源设备板块较上一交易日下跌0.35% [1] - 上证指数上涨0.04%报收3861.87点 深证成指上涨0.45%报收13063.97点 [1] - 板块主力资金净流出9.65亿元 游资资金净流入5.01亿元 散户资金净流入4.64亿元 [2] 个股涨跌表现 - 科士达涨幅7.22%领涨 收盘价39.37元 成交额16.27亿元 [1] - 海道肥炭涨幅5.20% 收盘价208.60元 成交额8.94亿元 [1] - 麦格米特跌幅3.97%领跌 收盘价83.41元 成交额36.36亿元 [2] - ST华西跌幅3.27% 收盘价3.25元 成交额2.41亿元 [2] 资金流向特征 - 科士达获主力净流入8193.13万元 占比5.04% [3] - 科学数据获主力净流入4121.71万元 占比1.29% [3] - 西子洁能获主力净流入3906.39万元 占比5.62% [3] - 绿能慧充主力净流入3151.60万元 占比达14.48% [3] - 新雷能主力净流入2946.38万元 占比8.65% [3] - 科士达游资净流入3622.52万元 散户净流出1.18亿元 [3]

行业产量数据 - 2025年7月中国工业锅炉产量为1.6万蒸发量吨 同比下降6.1% [1] - 2025年1-7月中国工业锅炉累计产量为10.3万蒸发量吨 累计下降11% [1] 相关上市企业 - 行业涉及主要上市企业包括华光环能（600475） 川润股份（002272） 海陆重工（002255） 华西能源（002630） 东方电气（600875） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [2] - 智研咨询整理并发布《2025-2031年中国工业锅炉行业市场专项调研及发展策略分析报告》 [1][2]