主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 0086元大幅下降至2024年的-0 1200元，同比降幅达1495 35% [1] - 每股净资产从2023年的1 82元降至0元，同比降幅100% [1] - 每股未分配利润从2023年的0 39元降至0 26元，同比降幅33 33% [1] - 营业收入从2023年的55 63亿元降至51 14亿元，同比降幅8 07% [1] - 净利润从2023年的0 3亿元转为亏损4 29亿元，同比降幅1530% [1] - 净资产收益率从2023年的0 46%降至-6 97%，同比降幅1615 22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有291005 63万股，占流通股比例82 97%，较上期增加157012 35万股 [1] - 淮北矿业（集团）有限责任公司新进成为第一大股东，持有165270 06万股，占总股本47 12% [2] - 安徽皖投工业投资有限公司减持2281 40万股，持股比例降至10 83% [2] - 建信金融资产投资有限公司减持3387 25万股，持股比例降至6 69% [2] - 香港中央结算有限公司和徐逸辰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 申万宏源证券有限公司退出前十大股东，原持有331 84万股，占总股本0 18% [2]

财务表现 - 2024年营业收入51.14亿元 同比下降8.07% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.29亿元 去年同期净利润3017.19万元 [1] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利 不送股 不以资本公积转增股本 [1]

股东情况 - 截至披露日，建信金融持有公司210,444,135股，占总股本6.00%[3] 减持计划 - 2025年4月22日至7月21日，拟集中竞价减持不超35,074,018股，不超总股本1%[3][6] - 减持原因为经营发展需要，IPO前持有拟减持股份[6] 减持承诺 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让受让方不低于5%[7][8] 其他说明 - 减持计划与承诺一致，实施有不确定性[8] - 减持符合规定，减持后及时披露信息[9][10]

减持情况 - 减持前建信金融持股234,659,935股，占比6.69%[2] - 2024.12.23 - 2025.3.22减持24,215,800股，占比0.69%[4] - 减持价格2.33 - 2.47元/股，总金额58,142,095元[4] - 减持后持股210,444,135股，占比6.00%[4] 计划情况 - 原计划减持不超1%，实际达最低减持比例[4] - 减持与计划一致，未提前终止[4]

权益变动 - 时间为2024年12月23日至2025年3月20日[2] - 建信金融减持24,215,800股，比例0.69%[2] - 变动前持股234,659,935股，比例6.69%[3] - 变动后持股210,444,135股，比例6.00%[3] 其他情况 - 不触及要约收购，实控人不变[2] - 适用触及1%整数倍情形[3] - 不涉及后续披露工作[4] - 2024年减持计划未实施完毕[4] - 公司将关注并披露减持情况[4]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年3月13日获上交所上市审核中心审核通过[2] - 公司会同中介机构对募集说明书等申请文件内容进行补充与修订[2] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册[2]

发行股票 - 本次发行A股，每股面值1元，价格2.29元/股，数量不超87,336,244股，未超发行前总股本30%[9][12][14] - 发行对象为控股股东淮矿集团，现金认购，认购股份36个月内不得转让，淮矿集团18个月内不转让或委托管理发行前已持股票[11][15] - 募集资金总额预计不超20,000万元，用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[16] - 发行已获上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[17][34] 业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，归母净利润分别为78,569.62万元、42,228.25万元、3,017.19万元及 - 15,260.79万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，扣非归母净利润分别为81,232.56万元、38,912.98万元、1,630.78万元及 - 15,826.08万元[22] - 预计2024年度归母净利润为 - 46,000万元至 - 38,000万元[22] - 预计2024年度扣非归母净利润为 - 47,500万元至 - 39,500万元[22] 公司资产 - 截至2024年6月30日，在建工程账面价值为206,484.31万元[28] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份为165,270.06万元，占比47.12%；无限售条件股份为185,470.12万元，占比52.88%；股本合计350,740.18万元，占比100.00%[49] - 截至2024年6月30日，房屋及建筑物原值343,799.92万元，账面价值238,858.91万元，成新率69.48%；生产设备原值773,977.60万元，账面价值339,103.68万元，成新率43.81%；固定资产合计原值1,158,463.08万元，账面价值590,518.96万元，成新率50.97%[108] 股权结构 - 截至2024年6月30日，淮矿集团持股1,652,700,588股，持股比例47.12%；安徽皖投工业投资有限公司持股417,563,216股，持股比例11.91%；建信金融资产投资有限公司持股269,732,435股，持股比例7.69%[50] 主营业务 - 公司主营以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售[54] - 公司具备年产64万吨PVC产能和年产48万吨烧碱产能[89] - 2024年1 - 6月PVC收入131,988.66万元，占比56.46%；烧碱收入52,640.61万元，占比22.52%[100] 技术研发 - 公司及控股子公司拥有已获授权的专利276项，其中发明专利52项，实用新型专利177项，11个对主营业务有重要影响的商标，12项主要软件著作权[119][120][124][131][132][133] - 公司年内计划实现新立项研发项目8项，确保研发强度不低于3.50%[143] 未来展望 - “十四五”目标是做优做精氯碱主业，加快发展战新产业，打造国内“双一流”化工新材料上市公司[146] - 计划建成以氯碱为基础的新材料产业和以高纯化学品为基础的精细化工产业[146] 合规情况 - 公司安全生产和环保事故处罚已执行完毕，整改落实到位，违规事项不属于重大违法违规，对本次发行无实质性法律障碍[175][178][180] - 截至募集说明书出具日，发行人现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责；控股股东、实际控制人最近三年内无严重损害上市公司或投资者权益的重大违法违规行为[188][189]

公司基本信息 - 公司注册资本为350,740.1812万元[8] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[35] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产合计95,736.30万元，2023年末为125,492.06万元[11] - 2024年6月30日非流动资产合计889,165.82万元，2023年末为805,928.50万元[11] - 2024年6月30日资产总计984,902.12万元，2023年末为931,420.56万元[11] - 2024年6月30日流动负债合计268,982.31万元，2023年末为239,428.19万元[11] - 2024年6月30日非流动负债合计96,644.50万元，2023年末为55,267.62万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为233,769.20万元，2023年度为556,322.72万元[13] - 2024年1 - 6月营业成本为213,323.39万元，2023年度为492,099.75万元[13] - 2024年1 - 6月营业利润为 - 18,231.88万元，2023年度为 - 422.85万元[13] - 2024年1 - 6月净利润为 - 15,260.79万元，2023年度为3,017.19万元[13] - 2024年1-6月非经常性损益总额为666.46万元，净额为565.29万元[16] - 2024年1-6月经营活动现金流量净额为-29738.38万元，投资活动为-75491.15万元，筹资活动为53322.52万元[16] - 2024年1-6月基本每股收益为-0.04元/股，稀释每股收益为-0.04元/股[17] - 2024年1-6月综合毛利率为8.75%，加权平均净资产收益率为-2.43%[17] - 2024年1-6月流动比率为0.36倍，速动比率为0.22倍，资产负债率（合并）为37.12%[17] - 2024年1-6月应收账款周转率为85.00次/年，存货周转率为14.50次/年，总资产周转率为0.49次/年[17] - 2021 - 2024年1-6月归属于母公司所有者净利润分别为78569.62万元、42228.25万元、3017.19万元、-15260.79万元[19] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，公司综合毛利率分别为25.83%、16.99%、11.54%及8.75%[30][31] 未来展望 - 预计2024年度归属于母公司所有者净利润为-46000万元至-38000万元[19] 风险提示 - 公司面临经营业绩波动风险，因PVC市场售价走低致业绩下滑[19][20] - 公司面临宏观经济波动风险，宏观经济变化或影响经营业绩[21][22] 在建工程 - 截至2024年6月30日，公司在建工程账面价值为206,484.31万元[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为2.29元/股[38] - 根据发行价格2.29元/股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过87,336,244股，未超过发行前总股本的30%[39] - 本次发行对象认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让[41] - 自本次发行完成之日起18个月内，发行对象淮矿集团不转让或委托他人管理其在本次发行前已持有的华塑股份股票[41] - 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过20,000.00万元[42] - 2024年7月19日，发行人董事会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2024年8月8日，发行人股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2024年8月1日，发行人控股股东淮矿集团同意发行方案，以2.29元/股向其发行不超过87,336,244股[59] 股东情况 - 截至2024年6月30日，国泰君安持有发行人股份625,457股，占发行人总股本比例的0.02%[50] 督导安排 - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行持续督导[62]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人陆东临因工作调整无法履职，杨昀凡接替[1] - 变更后保荐代表人为冯浩和杨昀凡[2] 持续督导职责承接 - 国泰君安承接原国元证券持续督导职责[2] - 后续由冯浩和杨昀凡负责募集资金督导[2] 新保荐代表人信息 - 杨昀凡为保荐代表人、注册会计师[5] - 负责或参与多个项目且执业记录良好[5]

股东情况 - 皖投工业持有华塑股份379,772,016股，占总股本10.83%[3] 减持计划 - 2025/4/10 - 2025/7/9拟集中竞价减持不超35,074,018股，不超总股本1%[5] - 减持来源为IPO前持股，原因是经营发展需要[5] 减持规则 - 集中竞价90日内减持不超1%，大宗交易不超2%，协议转让受让不低于5%[6] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更，符合规定[7][8]