四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四创电子股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-7 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011002714 号 四创电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司（以 ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004665 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期条件未成就 暨回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天律意 2025 第 01009 号 致：四创电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受四创电子股份有限公司（以 下简称"四创电子"或"公司"）的委托，担任长期股权激励计划暨首期实施方 案（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 等有关法律、 ...

四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000057 号 一、 内部控制审计报告 1-2 四创电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四创电子股份有限公司（以下简称四创电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31 日) 页 次 目 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 rí 四创电子股份有限公司 2024 年度非经营性资 1-7 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2025】0011002714 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2024年度财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以 ...

关于四创电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002713 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 专项说明 关于四创电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 1-2 二、 四创电子股份有限公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002713 号 本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作 其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师 和 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为16.03亿元，同比下降16.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.46亿元，较上年同期亏损减少[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-3.01亿元[22] - 2024年基本每股收益为-1.1882元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-12.06%[24] - 公司报告期内营业收入为1,603,146,551.95元，较上年同期减少16.79%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润为-245,882,633.02元[67] - 公司营业收入为1,603,146,551.95元，同比下降16.79%[69] - 最近三个会计年度年均净利润金额为-242,415,622.59元人民币[137] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-245,882,633.02元人民币[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,392,823,053.96元，较上年同期减少12.49%[68] - 销售费用为78,034,426.57元，较上年同期减少14.69%[68] - 管理费用为192,662,162.74元，较上年同期减少22.68%[68] - 财务费用为45,471,111.32元，较上年同期增加131.21%[68] - 研发费用为55,269,757.26元，较上年同期增加79.11%[68] - 营业成本为1,392,823,053.96元，同比下降12.49%[69] - 销售费用同比下降14.69%至78,034,426.57元，管理费用同比下降22.68%至192,662,162.74元[78] - 财务费用同比大幅增长131.21%至45,471,111.32元，主要因利息收入下降[78] - 研发费用同比激增79.11%至55,269,757.26元，资本化研发投入达117,119,343.76元，占研发总投入67.94%[78][79] 经营活动产生的现金流量净额 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，同比增长126.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额变化主要由于强化资金管理和政府补助增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为244,695,836.40元，较上年同期增加126.08%[68] 各条业务线表现 - 感知基础业务营业收入492,478,123.24元，同比下降20.42%，毛利率9.42%[71] - 感知产品业务营业收入676,786,655.77元，同比增长10.11%，毛利率22.10%[71] - 感知应用业务营业收入420,594,964.30元，同比下降38.80%，毛利率1.07%[72] - 雷达及配套产品营业收入852,250,858.66元，同比增长5.04%，毛利率17.99%[72] - 感知产品直接材料成本397,353,529.40元，同比增长20.33%[74] - 感知应用直接材料成本296,099,330.76元，同比下降45.01%[74] 研发投入和成果 - 公司研发投入为1.72亿元，较上年增长73.53%，研发投入强度达10.75%[35] - 新增获取发明专利受理59件，累计有效发明专利占有效专利比重达66%[35] - 研发人员总数977人，占公司总人数39.06%，其中硕士341人，本科550人[80][81] 管理层讨论和指引 - 2025年将开启低空经济的规模化落地应用，公司将以安徽合肥为基础，开拓低空领域市场[96] - 公司实施"1326"发展规划，聚焦感知基础、感知产品和感知应用三大产业，提升六项能力[97] - 公司锚定成为低空安全保障领域龙头企业，布局低空软件产品、低空系统级产品及低空装备三类产品[98] - 2025年公司将继续深化"划小治理、专业化竞争"以及"数字化转型"改革，优化主业布局[100] - 公司实施"客户价值深耕与增量市场拓展"双轮驱动战略，瞄准重防、城市公共安全、飞行服务保障三大市场[101] 公司治理和股东结构 - 公司2024年限制性股票回购注销登记完成，数量为271.928万股，总股本减少至2.73亿股[9] - 公司总股本从276,009,092股减少至273,289,812股，减少2,719,280股[183][184][187] - 回购注销限制性股票2,719,280股，因2023年度业绩考核不达标及激励对象离职[184] - 截至报告期末普通股股东总数为30,488户，较上一月末的27,594户有所增加[188] - 中电博微电子科技有限公司为公司第一大股东，持股115,246,277股，占比42.17%[190] - 中电科投资控股有限公司为第二大股东，持股9,036,377股，占比3.31%[190] 关联交易和承诺 - 2024年度公司向关联人销售商品及提供劳务金额为7.91亿元，购买商品及接受劳务金额为1.3245亿元，租赁关联方房屋及设备（承租）1025万元，出租金额100万元[170] - 公司在关联人财务公司存款限额为上一年度所有者权益的50%（10.9686亿元），贷款额度为13.5亿元[170] - 中国电科承诺尽量避免与四创电子产生关联交易，若需发生将按市场化原则和公允价格进行公平操作[159] - 中电博微承诺尽量避免与四创电子产生关联交易，若需发生将按市场化原则和公允价格进行公平操作[159] 风险和挑战 - 公司面临战略风险，需强化战略闭环管理能力以降低市场机会丢失和竞争优势减弱风险[103] - 公司面临财务风险，需加强应收款项催收工作，精细化项目资金配置[103] - 公司面临市场风险，现有产品体系化较弱，自主产品占据比重较少[103] - 公司面临运营风险，竞争对手强化核心关键技术研发，部分业务受国家政策影响较大[104] - 公司气象雷达领域面临大型企业和新兴创新型民营企业的双重竞争[42] 产品和技术 - 机载火控雷达电源累计批产数量近200台[33] - 公司微波辐射计、车机交互系统、信息采集方舱三款产品获2024法国设计金奖及CMF国际设计奖[36] - 公司气象雷达产品涵盖C波段、X波段、S波段、KU波段等多种波段，用于监测不同高度天气目标[51] - 风廓线雷达可探测近地面至12km高度上的平均风向和风速[51] - 空管一次监视雷达采用全固态、全相参、脉冲压缩、AMTD体制，适用于机场终端区监视[52] - 新一代全固态双通道S模式单脉冲二次雷达采用单脉冲技术体制和双套冗余设计[52] - 场面监视雷达具有较高距离和方位分辨率，可监视机场场面运动及静止目标[52] - 公司积极布局低空警戒雷达领域，发展反无人机装备和要地防御综合系统[53] - 公司加快新体制民用雷达布局，包括水利部高精度面雨量监测系统、激光测风雷达等[52]

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李柏 辞职离任） 2024 年履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，本人因工作原因于 2024 年 12 月 30 日辞去公司独立董事、审计 委员会委员以及战略委员会委员职务。在任期间，本人持续履行独立董事及在董 事会专门委员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： （二）独立性说明 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。具备独立董事资格。 2024 年度履职期内，本人出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真 审阅了议案资料， ...

四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈泽江） 2024 年履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委， 具备独立董事资格。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 ...

四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王 宁） 2024 年度履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。 本人于 2024 年 7 月 18 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 第八届董事会独立董事，现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人履历 王宁，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 行政法专业律师、保险金融专业律师，安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人。 1986 年通过全国律师统一考试,取得律师资格。现合肥市财政局法律顾问、合肥 仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。第五届合肥市律师协会副会长，第 五届、第六届安徽省律师协会理事。2012 年至 ...