| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月21日、3月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实的相关 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-010 债券代码：113069 债券简称：博23转债 本次担保是否有反担保：无 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币20,000万元，为原担保合同到期后 的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币 45,600 万元。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司康奈特日 常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保金额为人民 币20,000万元，用于银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公 司已与中国工商银行股 ...

联合〔2024〕244 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信用等级为 AA， "博 23 转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 评级总监： 二〇二四年二月二十八日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 联合资信评估股份有限公司 跟踪评级报告 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 宁波博威合金材 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | | 料股份有限公司 | | | | | | 博 23 转债 | AA | 稳定 | AA | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 发行 债券简称 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 博 23 转债 17.00 亿元 | 17.00 亿元 | 202 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所公司债券上市规则》等有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信评估"）对公 司及公司 2023 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（债券简称："博 23 转债"， 债券代码：113069）进行了跟踪评级。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司前次评级结果：公司主体长期信用等级为 AA；公司向不特定对象发行的 可转换公司债券信用等级为 AA；评级展望为"稳定"。评级机构为联合资信评估， 评级时间为 2022 年 12 月 7 日。 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 ………第 | 8 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 9-10 | | 页 | 关于宁波博威合金材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕7 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 | | 债券简称：博 23 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601137 债券代码：113069 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临2024-005 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（公告编号：临2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024年1月20日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人 员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相 关议案进行 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召 开第五届监事会第十八次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席 黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41 万元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威 合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：临 2 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为不超过人民币 82,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） ...

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为宁波博 威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认 真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（不含税） 后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司独立董事 管理办法》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议的 相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，符 合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 综上，我们同意公司使用不超过人民币 82,000 万元闲置募集资金临时补充 流动资金事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波博威 ...