募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为17亿元，募集资金净额为16.867509434亿元[11] - 2024年度募集资金总额为168,675.09万元，本年度投入募集资金总额为58,144.56万元[26] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比为0%[26] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入0万元，利息收入净额 -0.01万元[15] - 本期项目投入58144.56万元，利息收入净额513.02万元[15] - 截至期末累计项目投入58144.56万元，利息收入净额513.01万元[15] - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目截至期末累计投入16,216.64万元，投入进度为15.35%[26] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目截至期末累计投入18,827.92万元，投入进度为47.19%[26] - 1GW电池片扩产项目截至期末累计投入23,100.00万元，投入进度为100%，本年度实现效益31,925.20万元[26] 资金结余与使用 - 应结余募集资金111043.54万元，实际结余募集资金111062.42万元，差异 -18.88万元[15] - 实际结余募集资金中包含临时补充流动资金金额82000万元[15] - 差异系实际结余募集资金中包含尚未支付的发行费用18.88万元[15] - 截至2024年12月31日公司有5个募集资金专户，合计余额290624195.92元[17][21] - 截至2024年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为82,000.00万元[28] 重要决策 - 2024年1月8日公司与多方签署多个募集资金专户存储监管协议[15] - 2024年1月20日，公司同意以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金37,011.41万元[28] - 2024年1月20日，公司同意使用不超过82,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[28]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券1700万张，总额17亿元[2] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金16.89亿元，2023年12月28日到账[3] - 减除相关外部费用后，募集资金净额16.87亿元[3] 项目投入与结余 - 截至期末累计项目投入58144.56万元，利息收入净额513.01万元[4] - 应结余募集资金111043.54万元，实际结余111062.42万元，差异 -18.88万元[4] - 实际结余募集资金含临时补充流动资金8.2亿元[5] - 差异系含尚未支付的发行费用18.88万元[5] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额29062.42万元[7][9] 各项目投入进度 - 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目承诺投资107000万元，本年度投入16216.64万元，进度15.35%[12] - 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目承诺投资39900万元，本年度投入18827.92万元，进度47.19%，延期至2025年6月[12][13][17] - 1GW电池片扩产项目承诺投资23100万元，本年度投入23100万元，进度100%，2023年2月达预定可使用状态，效益31925.20万元[12] 资金使用情况 - 2024年1月20日，公司以募集资金置换自筹资金37011.41万元[13] - 2024年1月20日，公司使用不超过82000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用余额82000万元[13] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 天健会计师事务所认为专项报告如实反映情况，保荐人认为公司募集资金存放和使用合规[21][22]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 项目合伙人叶卫民近三年签署或复核13家上市公司审计报告，签字注册会计师许强近三年签署或复核1家，项目质量控制复核人翁祖桂近三年签署或复核6家[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[6] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[6] 审计工作 - 2024年天健年度审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，解决技术问题[8] - 2024年天健年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 2024年天健年度审计实施完善复核程序，未发现重大问题[8][10] - 2024年天健年度审计未识别出质量管理缺陷，措施有效执行[10] 其他情况 - 天健建立较完善信息安全制度并执行，制定系统性控制制度[13] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具专项报告和说明[14] - 天健执行审计工作时与公司管理层和治理层多方面沟通[14] - 天健出具标准无保留意见的审计报告[15] - 公司认为天健能满足2024年度审计工作要求[15] - 天健2024年度审计工作独立客观公正规范，如期出具审计报告[15]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售 后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主 承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕 754 号）。 根据中国 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-037 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保事项基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月12日召开的第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，具体内容如下： 被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额 度有效期内新设或新增各级全资子公司。 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"） 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"） 博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称"博威合金（香港）"） 宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称"精密细丝"） 博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称"博威尔特"） 博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称"博威尔特（美国）") Berkenhoff GmbH（以下简称"BK公司"） ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月12日召开第六届 董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-035 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 2025 年 4 月 12 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生 回避表决。 （二）独立董事专门委员会意见 公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女 士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2025年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，同意将其提交公司第六届董事会第十次会议审 议，认为： 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市 ...

公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 融资或借款对象：银行等金融机构 融资或借款额度：不超过人民币 90 亿元 形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、 信用证、保函、国际国内贸易融资等业务； 上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需 求确定。在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金 1 公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民 币 90 亿元； 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构融 资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年 ...