关于宁波博威合金材料股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-2-2 上海证券交易所： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"、"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐博威合金申请向不特定对象 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博威合金材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 二零 二 三年 九 月 股票简称：博威合金 股票代码：601137 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

国信证券股份有限公司 关于 宁波博威合金材料股份有限公司 主板向不特定对象发行可转换公司债券的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 姚焕军先生：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。 2013 年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与了中新赛克（002912）、众望布艺 （605003）、彩蝶实业（603073）等 IPO 项目，博威合金（601137）可转债项目，山 东路桥（000498）、任子行（300311）、博 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-074 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体发布了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-071），定于2023年9月15 日召开公司2023年第二次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程…………………1 | | --- | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》………2 | | 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 | | 换公司债券具体事宜有效期的议案》…………………………………………………………3 | | 3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》………………………………………………4 | 现场会议时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 2、网络投票时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

公司基本信息 - 公司代码为601137，公司简称为博威合金[1] - 公司中文名称为宁波博威合金材料股份有限公司，简称为博威合金[33] 财务业绩 - 2023年上半年，公司营业收入为77.44亿人民币，同比增长16.53%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4.60亿人民币，同比增长65.77%[35] - 公司总资产为150.85亿人民币，同比增长4.15%[35] - 基本每股收益为0.58元，同比增长65.77%[35] - 加权平均净资产收益率为7.36%，较去年同期增加2.42个百分点[35] 业务发展 - 公司所属行业为有色金属新材料及新能源行业，新材料主营业务收入占比为62.28%，新能源为37.72%[37] - 公司在新材料领域取得巨大成功，是5G通讯、半导体芯片、智能终端等行业的重要供应商[38] - 公司拥有研发优势，建立数字化研发平台，已形成完备的自主知识产权体系和产品系列[40] 股权激励计划 - 公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[65] - 公司于2023年5月18日向535名激励对象授予4,438.5万份股票期权，向4名激励对象授予共计240万股限制性股票[67] - 公司于2023年6月30日完成本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续[68] 环保责任 - 公司拥有云龙、博德高科、新材料和滨海4个厂区，各厂区均配备了污染治理设施，保证各类污染物排放达标[72] - 公司制定了企业环境自行监测方案，对排放的污染物进行监测，并在浙江省企业自行监测信息公开平台上公示[74] - 公司根据环保要求编制了突发环境事件应急预案，并定期进行评估和更新，确保环境风险可控[73] 股权及财务管理 - 公司实际控制人和股东对股份锁定期有明确承诺，确保股份不会在规定期限内转让或解禁[76] - 公司在交易完成后6个月内，若股票价格低于发行价，锁定期将自动延长6个月，保障股份稳定[77] - 公司在本次交易中取得的上市公司股份（含派生股份）在锁定期内未经上市公司同意不得设定抵押、质押、担保、设定优先权或其他第三方权利[80] 资产负债情况 - 公司存货增长主要是由于新能源订单增长导致越南到美国的成品在途量增长[51] - 公司应付票据增加主要是因为业务用银行票据结算增加所致[51] - 公司应付账款减少主要是由于一年内到期的长期借款增加所致[51]

宁波博威合金材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石 投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830 号）核准，公司向博威 集团有限公司（以下简称博威集团）发行 19,626,012 股股份、向宁波博威金石投资有限公 司发行 29,769,793 股股份、向宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）发行 15,193,179 股股份、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,593,214 股股份、向宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,831,944 股股份购买宁波博德高科股份有限公司（以下简称博德高科）价值为 4.95 亿元的 50%股权， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.07 元。上述股份 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-070 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"相关内容，自2023年1月1日起实施， ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-071 宁波博威合金材料股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...