财务表现 - 怡球资源2023年第一季度营业收入为17.52亿人民币，同比下降10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7398.56万人民币，同比下降50.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为196.16万人民币，同比下降99.58%[4] - 怡球资源2023年第一季度基本每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[4] - 怡球资源2023年第一季度稀释每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[5] - 怡球资源2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.74%，较上年同期减少2.24个百分点[5] - 怡球资源2023年第一季度总资产为58.16亿人民币，较上年度末增长3.15%[5] - 非经常性损益项目合计金额为416.05万人民币，主要原因是同期比产量下降导致销量下降[5] 股东情况 - 怡球资源前十名股东中，持股最多的为怡球(香港)有限公司，持股数量为7.84亿股，占比35.64%[8] 资产情况 - 怡球资源2023年第一季度货币资金达到10.33亿人民币，较上一季度增长27.4%[10] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,748,646,681.18元，较去年同期增长5.9%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,184,627,302.80元，较去年同期增长9.1%[12] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,752,227,342.45元，较去年同期下降10.3%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,647,163,188.96元，较去年同期下降6.7%[13] - 公司2023年第一季度净利润为73,992,794.51元，较去年同期下降50.5%[14] 现金流量 - 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,961,645.78元[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,824,719.61元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,867,002.74元[17]

财务数据概述 - 2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为381,407,102.22元，母公司报表净利润为111,290,022.79元[6] - 2022年营业收入7,659,813,637.79元，较2021年减少7.52%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润381,407,102.22元，较2021年减少55.22%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,250,357,181.46元，较2021年增长172.35%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4,228,035,145.16元，较2021年末增长9.41%[24] - 2022年末总资产5,638,062,456.30元，较2021年末减少1.94%[24] - 2022年基本每股收益0.1738元／股，较2021年减少55.30%[25] - 2022年加权平均净资产收益率9.43%，较2021年减少14.46个百分点[25] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.98%，较2021年减少14.88个百分点[25] - 2022年公司实现营业收入76.60亿元，同比减少7.52%，归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，同比减少55.22%[34] - 2022年度归属于母公司的净利润为3.81亿元，较上年同期8.52亿元同比下降55.22%[57] - 2022年营业收入76.60亿元，较上年同期82.83亿元同比下降7.52%，主要系主营产品销量减少所致[58] - 2022年营业成本68.25亿元，较上年同期67.62亿元同比上升0.93%，主要系原料成本上升所致[58] - 2022年管理费用2.30亿元，较上年同期3.22亿元同比下降28.55%，主要系员工奖金减少所致[58] - 2022年财务费用6343.21万元，较上年同期910.79万元同比上升596.45%，主要系汇率波动所致[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较上年同期4.59亿元同比上升172.35%，主要系收到货款增加及购买原料金额减少所致[58] - 废弃资源回收综合利用业营业收入76.57亿元，同比降7.51%，营业成本68.24亿元，同比增0.95%，毛利率降7.48个百分点[60] - 铝合金锭生产量245,912.43，同比降14.99%，销售量248,433.13，同比降14.23%，库存量6,831.59，同比降45.54%[61] - 前五名客户销售额18.70亿元，占年度销售总额24.41%，关联方销售额为0 [65] - 前五名供应商采购额10.54亿元，占年度采购总额20.78%，关联方采购额为0 [65] - 本期研发投入468.28万元，占营业收入比例0.06% [67] - 应收账款净额期末数5.65亿元，占总资产比例10.02%，较上期降38.46% [69] - 预付款项净额期末数3978.71万元，占总资产比例0.71%，较上期增66.40% [69] - 在建工程期末数4.59亿元，占总资产比例8.14%，较上期增1019.38% [69] - 铝锭销售直接成本39.80亿元，占总成本比例58.31%，较上年同期增3.79% [64] - 2022年使用权资产净值25,405,644.85元，同比增长81.13%；其他非流动资产69,438,969.99元，同比增长107.55%；短期借款533,959,208.90元，同比下降50.96%等多项资产负债数据有变动[70] - 境外资产6,325,939,132.29元，占总资产的比例为65.91%[71] - 2022年全资子公司METALICO, INC营业收入3,156,540,956.55元，净利润179,598,356.63元；Ye Chiu Non - Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd营业收入4,250,325,488.11元，净利润237,636,117.72元；YE CHIU METAL SMELTING SDN. BHD营业收入2,511,083,962.94元，净利润127,880,429.09元[74] - 2022年以公允价值计量的金融资产合计期初数446,965,869.34元，本期购买金额11,343,452.75元，期末数1,048,340,015.13元等[77] - 2022年度公司营业收入为765,981.36万元[186] - 2022年12月31日存货账面余额为150,283.19万元，存货跌价准备余额为1564.79万元[188] - 2022年12月31日货币资金为810,372,882.28元，较2021年的801,781,332.34元有所增加[196] - 2022年12月31日交易性金融资产为425,888,035.25元，较2021年的381,247,249.30元有所增加[196] - 2022年12月31日应收账款为565,150,575.73元，较2021年的918,417,980.46元有所减少[196] - 2022年12月31日预付款项为39,787,133.21元，较2021年的23,910,354.35元有所增加[196] - 2022年12月31日存货为1,487,183,994.58元，较2021年的1,951,521,596.84元有所减少[196] - 2022年12月31日其他流动资产为173,172,802.05元，较2021年的24,608,635.26元有所增加[196] - 2022年12月31日流动资产合计为3,539,358,973.55元，较2021年的4,139,867,500.99元有所减少[196] - 2022年末资产总计563.81亿元，较2021年末的574.95亿元略有下降[197] - 2022年末非流动资产合计209.87亿元，较2021年末的160.96亿元增长约30.38%[197] - 2022年末流动负债合计108.59亿元，较2021年末的175.94亿元下降约38.28%[197] - 2022年末非流动负债合计32.41亿元，较2021年末的12.56亿元增长约158.07%[198] - 2022年末负债合计141.00亿元，较2021年末的188.50亿元下降约25.19%[198] - 2022年末所有者权益合计422.80亿元，较2021年末的386.44亿元增长约9.41%[198] - 2022年末货币资金4.44亿元，较2021年末的3.99亿元增长约11.42%[200] - 2022年末交易性金融资产3.30亿元，较2021年末的3.20亿元增长约3.25%[200] - 2022年末应收账款1.98亿元，较2021年末的3.81亿元下降约47.97%[200] - 2022年末在建工程45.88亿元，较2021年末的4.10亿元增长约1019.02%[197] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为以2022年12月31日全部已发行股份2,201,441,946股为基准，每10股派发现金股利0.35元（含税），共计77,050,468.11元（含税），现金分红占合并报表口径当期归属母公司股东净利润的20.20%[6] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配股利77050468.11元，占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为20.20%[124] - 现金分红金额为77,050,468.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为381,407,102.22元[127] 业务经营情况 - 2022年公司铝合金锭产量为24.59万吨，同比减少14.99%[34] - 2022年废料回收贸易业务销售黑色金属56.12万吨，同比减少14.41%，有色金属4.28万吨，同比减少4.62%[39] - 公司主要产品铝合金锭属再生铝，生产能耗不足电解铝的5%，碳排放仅占2%，废弃物排放量减少超95%，每吨可节约5吨铝土矿等资源[41] - 公司是中国铝资源再生领域龙头之一，产品在LME注册可交割销售，销售网络遍布亚洲[44][45][46] - 公司铝合金锭业务采购模式为全球化采购，生产采取“以销定产”，销售直接面向下游用户[44][45][46] - 公司废料贸易业务有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[47] - 公司废料贸易业务采购承接周边回收品及参与竞标工程，生产分类回收物质，销售有色部分按需分配，黑色在美国消化[47] - 公司铝合金锭产品价格参照多平台报价，与客户协商确定，对客户资信调查确定商务条件[46] - 公司铝合金锭产品供应汽车等领域，与本田、日产等国内外知名企业有稳定供货关系[50] 项目建设与规划 - 2023年公司决定太仓工厂暂停生产，保留运营团队，通过集团调拨铝锭满足业务需求[35] - 马来西亚年产130万吨铝合金锭项目预计2023年下半年完成基础建设并释放第一期65万吨产能[36] - 公司决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目，2021年10月已动工[93] - 公司将推进马来西亚130万吨产能的扩建项目[89] 研发情况 - 公司成立免热处理铸造铝合金研发专案小组，确认利用再生铝原料开发该合金的技术路线并完成测试验证[38] - 本期研发投入468.28万元，占营业收入比例0.06% [67] - 公司研发人员39人，占公司总人数比例2.32% [68] 行业环境与政策 - 国内电解铝总产能天花板约为4500万吨，发展再生铝可缓解原铝供给压力[42] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%左右，远低于全球30%的平均水平[79] - 国家力争到2025年再生铝产量达到1150万吨，预计2020 - 2025年间国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[79] - 2020年7月1日实施进口原料符合国标要求，进一步限制国内再生铝企业金属废料进口[80][81] - 未来规模较小、环保不规范、以国外进口为主但未布局国外分选生产渠道的再生铝企业将面临生存压力[81] - 2019年12月31日颁布的标准规定进口废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的0.5%[96] - 2018年4月2日起对自美国进口的废铝碎料在现行适用关税税率基础上加征25%关税[96] 公司战略与发展 - 公司将完善生产工艺，减少能源损耗，提升废铝回收率，整合采购、生产和销售全产业链[85] - 2002年起布局国外采购网络，2015年收购美国Metalico公司，2020年底购买吉拉德处理厂相关资产[86] - 未来计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，拓宽M公司采购半径[86] - 公司生产产品原料70%来源于社会回收废金属，可减按90%计入企业当年收入总额[86] - 公司推进“报废汽车回收 - 拆解 - 资源再生 - 汽车供应链”全产业链战略规划[87] - 公司主要产品铝合金锭下游传统燃油车企占比高，将拓展与新能源汽车厂商合作[90] - 公司会保证汽车领域营收，拓展家具、五金、机械设备领域销售[90] - 公司计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，拓宽M公司采购半径以提高市场占有率[92] - 公司将深度开发国内市场，形成国内外市场结合的营销策略[93] - 公司将继续贯彻人才战略，引进经营管理和新产品开发研究人才[95] 公司治理与人员情况 - 公司独立董事人数占董事会总人数的1/3[101] - 2021年年度股东大会于2022年5月17日召开，审议通过多项议案[104] - 2022年第一次临时股东大会于2022年7月4日召开，审议通过变更公司住所等议案[104] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月15日召开，审议通过修改公司章程等议案[104] - 董事长黄崇胜年初和年末持股数均为754,366,630.20股，报告期内税前报酬144.99万元[106] - 董事林胜枝年初和年末持股数均为267,094,355.80股，报告期内税前报酬145.84万元[106] - 董事、总经理刘凯珉年初和年末持股数均为294,900股，报告期内税前报酬73.93万元[106] - 董事李贻辉年初持股273,300股，年末持股268,300股，减少5,000股，因二级市场卖出，报告期内税前报酬74.51万元[106] - 全体董监高年初持股总数为1,022,4

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期18.69亿元人民币，同比下降8.92%[5] - 年初至报告期末营业收入58.48亿元人民币，同比下降2.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1952.21万元人民币，同比下降91.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.90亿元人民币，同比下降55.53%[5] - 2022年前三季度营业总收入为58.48亿元人民币，同比下降2.6%[17] - 净利润为2.90亿元人民币，同比下降55.5%[18] - 基本每股收益本报告期0.0088元/股，同比下降91.45%[6] - 基本每股收益0.1318元/股[19] - 综合收益总额4.07亿元人民币[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.43亿元人民币，同比增长5.3%[17] - 财务费用为5610.60万元人民币，同比增长381.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末8.57亿元人民币，同比上升112.09%[5] - 2022年前三季度销售商品提供劳务收到现金61.57亿元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长112.1%至8.57亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元人民币[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.84亿元人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额达11.49亿元人民币[22] - 2022年1-9月支付职工现金3.72亿元人民币[21] - 前三季度税费支付额同比增长110.8%至2.73亿元人民币[21] 资产和负债 - 总资产本报告期末58.16亿元人民币，较上年度末增长1.16%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益41.04亿元人民币，较上年度末增长6.20%[6] - 短期借款为8.27亿元人民币，同比下降24.1%[14] - 存货为16.67亿元人民币，同比下降14.6%[14] - 在建工程为2.24亿元人民币，同比增长447.0%[14] - 长期借款为2.19亿元人民币，同比增长657.5%[15] - 合同负债为1.37亿元人民币，同比增长109.0%[15] - 归属于母公司所有者权益为41.04亿元人民币，同比增长6.2%[16] 非经常性损益及其他 - 非经常性损益项目合计影响本报告期-1401.36万元人民币[8] - 加权平均净资产收益率本报告期0.28%，减少6.29个百分点[6] - 外币财务报表折算差额产生1.3亿元人民币正影响[19]

调研基本情况 - 调研方式为现场及电话会议等形式 [1] - 调研机构众多，包括中信建投、中庚基金等 [1] - 公司接待人员有董事长特别助理黄意颖、董事会秘书高玉兰及证券部相关人员 [1] 行业与公司现状 - 2017年国家限制境外原料进口，2020年废铝进口标准收紧，国内废铝进口量大幅缩减，出现阶段性供应紧张，产能利用率低，新增废铝数量有限；国外废铝供给相对过剩 [2] - 公司深耕再生铝行业40余年，全球建立完善采购及销售网络，马来西亚有人工、能源成本优势，获多家知名车企资质认证，品控领先 [3] 公司业务结构 - 铝锭成本构成：废铝原料占比约90%，辅料占比约5%，其他能源、人工等占比约5% [3] - M公司产品约90%为黑色金属，约10%为有色金属，每年为公司提供废铝原料量占采购总量的5%-10% [4] - 公司铝合金锭在国内市占率不到5%，销售遍布中国、东南亚、日本等国家 [7] 项目进展与产能问题 - 马来西亚130万吨铝合金锭项目基础建设进度符合预期，但受疫情影响部分进口设备交货延期，可能导致项目延期 [5] - 公司自1991年布局国外原料采购渠道，有30余年，采购半径遍布全球，通过收购M公司拓展上游业务，建立原料采购数据库，控制采购成本；市场有足够空间满足130万吨产能释放 [7] 行业机遇与产品研发 - 上半年国内汽车出口增长60%左右，欧洲有碳排放要求，公司原料多为再生料件，满足源头追溯要求，通过多家知名车企体系认证，再生铝行业符合环保发展方向 [5][6] - 公司以再生铝为基础材料研发免热一体压铸合金方案获院校、研究院认可，取得实验室初步成功和性能突破性进展 [9] 采购差异与财税政策 - 国内废铝原料成分单一、含铝量高，有统一报价；国外废铝含多种有色金属，无统一价格标准，对采购员经验要求高，采购壁垒高 [8] - 2021年12月31日发布政策，符合条件的增值税一般纳税人销售自产资源综合利用产品和劳务可享受增值税即征即退优惠 [11][12] - 2021年12月16日发布政策，公司产品原料70%来源于社会回收废金属可享受减按90%计入企业当年收入总额 [12] 公司策略与其他情况 - 公司秉承谨慎、稳健并购策略，若有优质标的与业务协同且价格合理，会进行并购 [10] - 公司购买的废铝分选出的其他金属除自用外全部对外销售 [12] 风险提示 - 公司提醒投资者以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，理性投资，注意风险 [13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.1230元/股，上年同期0.1936元/股，同比减少36.47%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1230元/股，上年同期0.1936元/股，同比减少36.47%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1106元/股，上年同期0.1951元/股，同比减少43.31%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.10%，上年同期12.18%，减少5.08个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.39%，上年同期12.28%，减少5.89个百分点[18] - 本报告期营业收入3,978,833,668.11元，上年同期3,951,177,387.96元，同比增长0.70%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润270,706,686.45元，上年同期426,309,158.10元，同比减少36.50%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,520,425.65元，上年同期429,639,114.83元，同比减少43.32%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额521,372,596.49元，上年同期188,436,580.26元，同比增长176.68%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,999,959,575.89元，上年度末3,864,426,842.96元，同比增长3.51%[18] - 2022年上半年实现营业收入39.79亿元，同比增长0.7%，净利润2.71亿元，同比减少36.5%[36] - 2022年上半年铝合金锭产量为11.79万吨，同比减少20%[36] - 营业收入为39.79亿元，较上年同期增长0.7%；营业成本为33.93亿元，较上年同期增长6.70%[40] - 财务费用为2110.06万元，较上年同期增长332%，主要系汇率波动所致；研发费用为239.93万元，较上年同期增长79.80%，主要系同期比研发项目增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元，较上年同期增长176.68%，主要系购买原料量减少所致；投资活动产生的现金流量净额为2026.89万元，较上年同期减少64.28%，主要系购买理财减少所致[40] - 货币资金期末数为9.35亿元，较上年期末增长16.62%；预付款项期末数为1.56亿元，较上年期末增长551.98%，主要系马来西亚铝合金锭扩建在建工程预付款所致[42] - 存货期末数为17.12亿元，较上年期末减少12.29%；在建工程期末数为1.43亿元，较上年期末增长249.69%，主要系马来西亚铝合金锭扩建项目所致[42] - 短期借款期末数为7.44亿元，较上年期末减少31.69%；合同负债期末数为1.09亿元，较上年期末增长66.73%，主要系为控制坏账风险调整客户付款方式所致[42] - 长期借款期末数为2.18亿元，较上年期末增长655.29%，主要系新厂扩建增加长期借款所致；租赁负债期末数为634.03万元，较上年期末减少24.47%[42] - 交易性金融资产期末余额为2.75亿元，较期初减少1.07亿元；应收款项融资期末余额为150万元，较期初减少1196.54万元[48] - 和睦集团净利润为 - 1255.45万元；YCTL净利润为1.86亿元；Metalico净利润为1.07亿元；马来西亚怡球净利润为3087.92万元[49] - 2022年6月30日公司资产总计57.25亿元，期初为57.49亿元[96][97][98] - 期末流动资产合计40.41亿元，期初为41.40亿元[96] - 期末非流动资产合计16.85亿元，期初为16.10亿元[97] - 期末流动负债合计14.13亿元，期初为17.59亿元[97] - 期末非流动负债合计3.12亿元，期初为1.26亿元[97] - 期末所有者权益合计39.99亿元，期初为38.64亿元[98] - 货币资金期末余额9.35亿元，期初为8.02亿元[96] - 交易性金融资产期末余额2.75亿元，期初为3.81亿元[96] - 应收账款期末余额8.89亿元，期初为9.18亿元[96] - 存货期末余额17.12亿元，期初为19.52亿元[96] - 2022年上半年营业总收入39.79亿元，较2021年同期的39.51亿元增长0.7%[104] - 2022年上半年营业总成本35.92亿元，较2021年同期的33.73亿元增长6.5%[104] - 2022年上半年净利润2.71亿元，较2021年同期的4.26亿元下降36.5%[105] - 2022年上半年综合收益总额3.09亿元，较2021年同期的3.71亿元下降16.5%[106] - 2022年上半年基本每股收益0.123元/股，较2021年同期的0.1936元/股下降36.5%[106] - 2022年非流动资产合计20.87亿元，较之前的20.22亿元增长3.2%[101] - 2022年资产总计33.44亿元，较之前的35.06亿元下降4.6%[101] - 2022年流动负债合计8.10亿元，较之前的7.72亿元增长4.9%[101] - 2022年负债合计8.10亿元，较之前的7.72亿元增长4.9%[102] - 2022年所有者权益合计25.34亿元，较之前的27.34亿元下降7.3%[102] - 2022年半年度营业收入为568,402,719.97元，2021年半年度为786,325,719.47元[108] - 2022年半年度净利润为 -25,625,571.82元，2021年半年度为26,563,588.53元[109] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为4,073,640,142.55元，2021年半年度为5,088,184,209.76元[111] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为521,372,596.49元，2021年半年度为188,436,580.26元[111] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为682,492,556.02元，2021年半年度为827,129,396.13元[111] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为20,268,941.44元，2021年半年度为56,749,729.88元[112] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为687,162,085.65元，2021年半年度为1,171,431,938.76元[112] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -418,234,207.74元，2021年半年度为 -118,285,065.43元[112] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,497,717.96元，2021年半年度为 -7,273,608.55元[112] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为933,912,707.18元，2021年半年度为794,739,725.53元[112] - 2022年半年度经营活动现金流入小计810,953,762.93元，较2021年半年度的815,031,231.66元有所下降；经营活动现金流出小计851,536,509.44元，较2021年半年度的619,312,648.71元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为 -40,582,746.51元，而2021年半年度为195,718,582.95元[114] - 2022年半年度投资活动现金流入小计654,903,024.70元，较2021年半年度的821,138,678.86元减少；投资活动现金流出小计493,670,711.01元，较2021年半年度的700,344,306.00元减少；投资活动产生的现金流量净额为161,232,313.69元，2021年半年度为120,794,372.86元[115] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计67,194,084.93元，较2021年半年度的58,069,471.73元增加；筹资活动现金流出小计221,328,629.42元，较2021年半年度的228,557,097.22元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -154,134,544.49元，2021年半年度为 -170,487,625.49元[115] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,268,511.19元，2021年半年度为838,999.90元[115] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -30,216,466.12元，2021年半年度为146,864,330.22元；期初现金及现金等价物余额2022年为398,616,162.49元，2021年为357,728,236.39元；期末现金及现金等价物余额2022年为368,399,696.37元，2021年为504,592,566.61元[115] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为309,469,442.53元，所有者投入和减少资本为2,184,445.49元，利润分配为176,121,150.88元[118][120][122] - 2022年半年度实收资本（或股本）为2,201,514,386元，2021年为2,201,726,086元[118][126] - 2022年半年度资本公积为189,829,406.92元，2021年为180,696,752.95元[118][126] - 2022年半年度未分配利润为1,667,609,281.85元，2021年为979,322,962.70元[118][126] - 2022年半年度所有者权益合计为3,864,415,223.39元，2021年为3,286,280,837.34元[118][126] - 本期期末余额为3,999,959,575元，另一处本期期末余额为3,520,066,477元[127][137] - 期初余额涉及2,201,726,086元、180,696,752元等多项数据[129] - 本期增减变动金额有5,637,549.86元、283,209,832.54元等，综合收益减少55,568,985.22元，变动比例为 -39.77%[129] - 所有者投入和减少资本金额为5,637,549.86元[131] - 利润分配金额为143,099,325.60元[131] - 专项储备本期提取金额为500,000元[127][135] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初余额为2,201,514,386.00元，期末余额为2,201,514,386.00元[139] - 2022年半年度资本公积期初余额为130,284,242.17元，本期增加2,179,941.49元，期末余额为132,464,183.66元[139] - 2022年半年度库存股期初余额为10,481,781.81元，本期减少4,504.00元，期末余额为10,477,277.81元[139] - 2022年半年度未分配利润期初余额为259,734,794.57元，本期减少201,746,722.70元，期末余额为57,988,071.87元[139] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为2,733,842,993.73元，本期减少199,562,277.21元，期末余额为2,534,280,716.52元[139] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为2,201,726,086.00元[141] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为121,151,588.20元[141] - 20

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比变化） - 营业收入19.64亿元人民币，同比下降1.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元人民币，同比下降26.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.45亿元人民币，同比下降29.28%[5] - 2022年第一季度营业总收入为19.636亿元人民币，同比下降1.6%[15] - 净利润为1.493亿元人民币，同比下降26.3%[15] - 基本每股收益0.0678元/股，同比下降26.30%[6] - 基本每股收益为0.0678元/股，同比下降26.3%[16] - 加权平均净资产收益率3.98%，同比下降2.00个百分点[6] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为16.669亿元人民币，同比上升4.5%[15] - 研发费用为110万元人民币，同比上升66.5%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.67亿元人民币[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.61亿元人民币，较去年同期的18.12亿元增长13.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元人民币，去年同期为-0.29亿元，实现由负转正[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.40亿元人民币，去年同期为0.73亿元，同比减少155.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，去年同期为0.91亿元，同比减少223.2%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.32亿元人民币，较去年同期的16.96亿元减少21.5%[18] - 支付的各项税费为1.03亿元人民币，较去年同期的0.27亿元增长283.2%[18] - 收到的税费返还为36.37万元人民币，较去年同期的1249.87万元减少97.1%[18] - 取得借款收到的现金为3.95亿元人民币，较去年同期的7.24亿元减少45.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.11亿元人民币，较去年同期的1.35亿元增长131.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为11.11亿元人民币，较期初的8.00亿元增长38.9%[19] 资产和权益变化 - 总资产56.32亿元人民币，较上年度末下降2.05%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益39.74亿元人民币，较上年度末增长2.85%[6] - 货币资金11.12亿元人民币，较年初增加3.10亿元[10] - 存货16.23亿元人民币，较年初减少3.29亿元[10] - 固定资产为10.826亿元人民币，同比基本持平[11] 债务和借款变化 - 短期借款从7.877亿元人民币增至10.888亿元人民币，增幅38.2%[11] - 长期借款从2.178亿元人民币大幅减少至0.289亿元人民币，降幅86.8%[12] - 应付职工薪酬从1.110亿元人民币增至1.642亿元人民币，增幅48.0%[11] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额为-4047万元人民币，同比恶化36.1%[16]

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润851,656,954.91元，母公司报表净利润202,730,911.59元[6] - 2021年度利润分配预案为以2021年12月31日全部已发行股份2,201,514,386.00股为基准，每10股派发现金股利0.8元（含税），共计176,121,150.88元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的20.68%[6] - 2021年营业收入8,282,934,844.94元，较2020年增长47.20%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润851,656,954.91元，较2020年增长84.43%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额459,095,465.49元，较2020年减少4.53%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,864,426,842.96元，较2020年末增长17.59%[24] - 2021年末总资产5,749,454,459.68元，较2020年末增长11.61%[24] - 2021年基本每股收益0.3888元／股，较2020年增长76.73%[25] - 2021年加权平均净资产收益率23.89%，较2020年增加8.44个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.86%，较2020年增加9.07个百分点[26] - 2021年四个季度营业收入分别为19.96亿元、19.55亿元、20.52亿元、22.80亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -48.35万元，计入当期损益的政府补助为2406.20万元[28] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额为5.20亿元，期末余额为3.81亿元，当期变动 -1.39亿元[31] - 2021年公司实现营业收入82.83亿元，较去年同期增长47.20%[33] - 2021年归属上市公司股东的净利润8.52亿元，同比增长84.43%[34] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8.50亿元，同比增长92.33%[34] - 2021年度公司归属于母公司的净利润为8.52亿元，较上年同期4.62亿元同比上升84.43%[52] - 营业收入为82.83亿元，较上年同期56.27亿元增长47.20%，主要因主营产品量价齐升[54] - 营业成本为67.62亿元，较上年同期47.23亿元增长43.17%，主要因主营产品销售增长[54] - 研发费用为519.39万元，较上年同期269.42万元增长92.78%，主要因报告期内研发投入增加[54] - 所得税费用为2.66亿元，较上年同期7426.47万元增长257.62%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较上年同期4.81亿元减少4.53%[54] - 汽车行业营业收入38.42亿元，营业成本29.91亿元，毛利率22.14%，较上年增加5.01个百分点[56] - 铝合金锭生产量289273.39吨，较上年减少6.91%；销售量289646.86吨，较上年减少10.76%；库存量12544.06吨，较上年增加17.39%[58] - 废料贸易生产量711665.99吨，较上年增加44.60%；销售量702370.43吨，较上年增加48.46%；库存量82662.16吨，较上年增加12.67%[58] - 汽车行业直接成本29.91亿元，占总成本44.24%，较上年同期增加81.82%[60] - 前五名客户销售额17.97亿元，占年度销售总额21.70%，其中关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额113,917.58万元，占年度采购总额17.72%，关联方采购额0万元，占比0%[62] - 本期研发投入合计5,193,881.76元，占营业收入比例0.06%，资本化比重0%[64] - 应收票据期末数17,774,535.55元，占总资产0.31%，较上期下降48.56%；应收账款净额期末数918,417,980.46元，占比15.97%，较上期增长45.17%[66][67] - 境外资产6,093,426,192.14元，占总资产比例63.43%[68] - 货币资金受限1,521,066.36元，固定资产用于抵押154,666,562.25元，无形资产用于抵押242,176,654.63元[69] - 交易性金融资产期初余额519,965,374.71元，期末余额381,247,249.30元，当期变动-138,718,125.41元，影响利润-18,340,503.56元[70] - 应付票据期末数49,560,947.86元，占总资产0.86%，较上期增长88.28%；合同负债期末数65,478,092.05元，占比1.14%，较上期增长129.68%[67] - 2021年12月31日流动资产为4,139,867,500.99元，较2020年增长19.45%；非流动资产为1,609,586,958.69元，较2020年下降4.53%；资产总计为5,749,454,459.68元，较2020年增长11.61%[167] - 2021年12月31日流动负债为1,759,442,855.76元，较2020年增长9.15%；非流动负债为125,596,380.53元，较2020年下降50.43%；负债总计为1,885,039,236.29元，较2020年增长1.06%[167] - 2021年12月31日存货账面余额为197,905.63万元，存货跌价准备余额为2,753.47万元[184] - 2021年12月31日货币资金为801,781,332.34元，较2020年12月31日的677,431,922.17元有所增加[192] - 2021年12月31日交易性金融资产为381,247,249.30元，较2020年12月31日的519,965,374.71元有所减少[192] - 2021年12月31日应收票据为17,774,535.55元，较2020年12月31日的34,552,140.72元有所减少[192] - 2021年12月31日应收账款为918,417,980.46元，较2020年12月31日的632,665,357.00元有所增加[192] - 2021年12月31日存货为1,951,521,596.84元，较2020年12月31日的1,501,397,703.25元有所增加[192] - 2021年12月31日流动资产合计为4,139,867,500.99元，较2020年12月31日的3,465,686,387.25元有所增加[192] - 公司2021年末资产总计57.49亿元，较2020年末的51.52亿元增长11.61%[193] - 2021年末负债合计18.85亿元，较2020年末的18.65亿元增长1.06%[194] - 2021年末所有者权益合计38.64亿元，较2020年末的32.86亿元增长17.60%[194] - 母公司2021年末资产总计35.06亿元，较2020年末的35.34亿元下降0.79%[198] - 母公司2021年末负债合计7.72亿元，较2020年末的8.77亿元下降11.97%[198] - 母公司2021年末所有者权益合计27.34亿元，较2020年末的26.57亿元增长2.91%[199] - 2021年固定资产为10.86亿元，较2020年的11.39亿元下降4.62%[193] - 2021年无形资产为2.94亿元，较2020年的0.57亿元增长413.80%[193] - 2021年短期借款为10.89亿元，较2020年的11.14亿元下降2.29%[193] - 2021年应付账款为2.37亿元，较2020年的1.90亿元增长24.77%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - Metalico年处理量较2020年增加近50%[34] 公司业务布局与发展战略 - 公司在马来西亚实施年产130万吨再生铝合金锭的扩建项目，预期2023年下半年完成全部基础建设和第一期65万吨产能释放[35] - 公司是中国铝资源再生领域龙头企业之一，铝合金锭产品在伦敦金属交易所注册并能实际交割销售[41] - 公司有苏州太仓和马来西亚两个生产基地，采取“以销定产”方式组织生产[42] - 公司销售网络遍布亚洲，客户集中在中国、日本和东南亚，产品直接销售给下游用户[43] - 公司对存在多年合作关系的重要客户给予15 - 60天不等信用期，新客户或资信不佳客户采用信用证等方式[43] - 公司特定客户购买信用保险，降低应收货款风险[43] - 公司拥有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[44] - 公司废料贸易业务通过美国20多家工厂承接周边回收品及与工厂签合约回收边角料等[44] - 公司废料贸易业务利用设备把回收物质分类后销售，有色部分选择销售或供给集团内工厂，黑色金属当地消化[44] - 公司废料贸易业务与美国部分客户签订长期合同保证稳定销量[44] - 公司近年来不断拓展国内原料市场，国内原料采购比例逐年上升[41] - 公司未来将释放130万吨产能，有望成为亚洲最大铝合金锭生产企业[46] - 2016年公司收购Metalico公司，向上延伸进入美国废旧金属回收市场，2020年底收购美国俄亥俄州吉拉德工厂资源扩充原料采购半径[47] - 公司铝合金锭产品供应给汽车等领域客户，包括本田、日产等知名企业[47] - 2016年公司引进先进的SAP管理系统，已通过ISO9001:2008等体系认证[49] - 公司拥有近40年国际化经营经验，有马来西亚怡球等境外经营实体[51] - 2016年收购Metalico公司后，公司资产周转率得到提升，且近年来在美国不断扩大回收半径[51] - 公司凭借实力和信用与海内外银行合作，有海外融资渠道，综合融资成本较低[51] - 公司从2002年起积极布局国外采购网络[80] - 公司2015年收购美国Metalico公司，向产业链上游延伸[80] - 公司2020年年底购买Liberty Iron & Metal, Inc旗下位于俄亥俄州的吉拉德处理厂[80] - 公司推进“报废汽车回收 - 拆解 - 资源再生 - 汽车供应链”全产业链战略布局，拥有美国 Metalico 公司先进技术[81] - 公司主要产品铝合金锭下游汽车客户以传统车企为主，将拓展与新能源汽车厂商合作，扩大其市场份额[82] - 公司废旧铝材采购成本影响利润，将拓宽国内原料采购渠道，提升再生铝厂区产能利用率[83] - 马来西亚铝合金锭扩建项目于 2021 年 10 月动工，计划建设期一年半[83] - 公司以市场需求为导向，将形成国内外市场结合的营销策略，提高产品市场占有率[83] - 公司将贯彻人才战略，引进经营管理和科技研究人才，加强与院校合作及员工培训[84][85] 行业环境与政策 - 预计2020 - 2025年间国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[36] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%左右，远低于全球30%的平均水平[73] - 力争到2025年，国内再生铝产量达到1150万吨，2020 - 2025年间年均复合增速将达9.22%[73] - 中国再生资源主要品种回收率低于60%，与部分发达国家的80% - 90%有显著差距[76] - 2021年12月31日国家规定从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售收购的再生资源，可选择按3%征收率简易计税或一般计税[77][80] - 2019 年 12 月 31 日规定进口废有色金属中其他杂物总重不超金属含量 0.5%，2018 年 4 月 2 日起对自美国进口废铝碎料加征 25%关税[86] 公司治理与合规 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司独立董事人数占董事会总人数的1/3[91] - 2021年年度股东大会审议通过公司2021年度向商业银行申请不超过等值25亿元人民币授信借款的议案[94] - 《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年10月30日在上海证券交易所网站公开披露[92] - 2020年度股东大会于2021年5月6日召开，决议于2021年5月7日披露[94] - 2021年第一次临时股东大会于2021年11月9日召开，决议于2021年11月10日披露[94]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期20.52亿元人民币，同比增长25.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.26亿元人民币，同比增长30.64%[5] - 年初至报告期末营业收入60.03亿元人民币，同比增长48.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.53亿元人民币，同比增长138.10%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为60.03亿元人民币，较2020年同期的40.45亿元人民币增长48.4%[17] - 公司2021年前三季度净利润为6.53亿元人民币，较2020年同期的2.74亿元人民币增长138.1%[18] - 营业总收入同比增长48.42%，主要因主营产品量价齐升[9] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.2965元/股，较2020年同期的0.1245元/股增长138.2%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期6.57%，同比增加0.52个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年前三季度营业成本为48.83亿元人民币，较2020年同期的34.03亿元人民币增长43.5%[17] - 公司2021年前三季度销售费用为0.18亿元人民币，较2020年同期的0.48亿元人民币下降62.7%[17] - 公司2021年前三季度财务费用为0.12亿元人民币，较2020年同期的0.22亿元人民币下降47.7%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4.04亿元人民币，同比下降30.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元人民币，同比下降30.9%[21] - 经营活动现金流入总额为59.98亿元人民币，同比增长44.5%[21] - 经营活动现金流出总额为55.94亿元人民币，同比增长56.8%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.40亿元人民币，同比增长33.2%[21] - 支付的各项税费为1.30亿元人民币，同比增长6.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净流出为4703万元人民币，同比收窄7.8%[21] - 筹资活动产生的现金流量净流出为1.37亿元人民币，同比收窄66.7%[22] - 取得借款收到的现金为16.08亿元人民币，同比增长7.4%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4971万元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为8.46亿元人民币，同比增加2.3%[22] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为8.477亿元，较年初6.774亿元增长25.1%[13] - 交易性金融资产为4.325亿元，较年初5.200亿元下降16.8%[13] - 应收账款为8.062亿元，较年初6.327亿元增长27.4%[13] - 存货为17.994亿元，较年初15.014亿元增长19.8%[13] - 预付款项同比增长261.47%，主要因预付原料款增加[9] - 短期借款为11.983亿元，较年初11.143亿元增长7.5%[14] - 无形资产为3.040亿元，较年初0.573亿元增长430.4%[14] - 公司2021年9月30日合同负债为1.12亿元人民币，较2020年12月31日的0.29亿元人民币增长291.3%[15] - 公司2021年9月30日应交税费为1.32亿元人民币，较2020年12月31日的0.43亿元人民币增长206.2%[15] - 公司2021年9月30日长期借款为0.36亿元人民币，较2020年12月31日的1.46亿元人民币下降75.1%[15] - 总资产本报告期末57.65亿元人民币，较上年度末增长11.90%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末37.62亿元人民币，较上年度末增长14.48%[6] - 公司2021年9月30日未分配利润为14.89亿元人民币，较2020年12月31日的9.79亿元人民币增长52.1%[16] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为85,479户[11] - 怡球(香港)有限公司持股数量为784,514,000股，持股比例为35.64%[11] - 林胜枝持股数量为176,326,086股，持股比例为8.01%[11] - 智联投资控股有限公司持股数量为99,374,560股，持股比例为4.51%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.51亿元人民币，同比增长64.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元人民币，同比增长322.78%[20] - 基本每股收益为0.1936元/股，同比增长322.71%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为4.29亿元人民币，同比增长281.68%[20] - 加权平均净资产收益率为12.18%，同比增加8.57个百分点[20] - 2021年上半年归属于母公司净利润为426,309,158.10元，较上年同期100,835,405.91元同比上升322.78%[39] - 营业收入3,951,177,387.96元，较上年同期2,405,827,365.48元增长64.23%[41] - 营业总收入同比增长64.2%至39.51亿元人民币[98] - 净利润同比增长322.7%至4.26亿元人民币[99] - 基本每股收益同比增长322.7%至0.1936元/股[100] - 母公司净利润由亏损890.09万元转为盈利2656.36万元人民币[103] - 公司本期综合收益总额为68,393,491.14元[120] 成本和费用（同比环比） - 营业成本大幅增长57.19%至31.8亿元人民币，主要因主营产品销售增长所致[42] - 销售费用同比下降67.03%至1229.7万元人民币，因会计准则变更将运输费用重分类至营业成本[42] - 财务费用大幅下降88.37%至488.4万元人民币，主要受汇率波动影响[42] - 营业成本同比增长57.2%至31.8亿元人民币[98] - 研发费用同比增长22.3%至133.44万元人民币[98] - 财务费用同比下降88.4%至488.44万元人民币[98] - 所得税费用同比增长444.1%至1.21亿元人民币[99] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长41.8%，从1.64亿元增至2.32亿元[105] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元人民币，同比下降57.28%[20] - 经营活动现金流量净额下降57.28%至1.88亿元人民币，因原料采购款增加[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长108.5%，从24.27亿元增至50.60亿元[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.3%，从4.41亿元降至1.88亿元[105] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.09亿元改善至0.57亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.48亿元改善至-1.18亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额为7.95亿元，较期初6.75亿元增长17.7%[106] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长48.9%，从1.31亿元增至1.96亿元[108] - 母公司投资支付的现金同比下降6.7%，从7.46亿元降至6.96亿元[108] - 母公司取得借款收到的现金同比下降60.7%，从1.48亿元降至0.58亿元[109] - 收到的税费返还同比增长592倍，从3.08万元增至1823.20万元[105] 资产和负债变化 - 货币资金为796,451,650.61元，较期初增长17.6%[90] - 交易性金融资产为406,036,744.79元，较期初下降21.9%[90] - 应收账款为834,425,008.45元，较期初增长31.9%[90] - 存货为1,694,719,824.65元，较期初增长12.9%[90] - 无形资产为305,985,422.41元，较期初大幅增长433.6%[90] - 在建工程为47,128,203.81元，较期初增长56.1%[90] - 流动资产合计为3,896,190,314.59元，较期初增长12.4%[90] - 公司总资产从515.16亿元增长至553.27亿元，增幅7.4%[91][92] - 短期借款保持稳定，从111.43亿元略降至110.76亿元[91] - 应收账款从2.55亿元增长至3.00亿元，增幅17.6%[94] - 货币资金从3.58亿元增长至5.06亿元，增幅41.3%[94] - 存货从2.24亿元下降至1.66亿元，降幅25.9%[94] - 合同负债从2851万元大幅增长至7299万元，增幅156%[91] - 应付职工薪酬从1.12亿元增长至1.47亿元，增幅31.0%[91] - 应交税费从4320万元增长至1.01亿元，增幅133%[91] - 归属于母公司所有者权益从32.86亿元增长至35.20亿元，增幅7.1%[92] - 母公司未分配利润从2.20亿元下降至1.04亿元，降幅52.8%[96] - 应收票据同比增长102.46%至6995.5万元人民币，系银行承兑汇票贴现所致[45] - 无形资产激增433.73%至3.06亿元人民币，因马来西亚土地产权完成手续转入[45] - 合同负债增长156.01%至7298.6万元人民币，反映新客户预付款增加[45] 业务和运营表现 - 公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一，是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所（LME）注册并能实际交割销售的生产企业之一[24] - 公司拥有位于苏州太仓和马来西亚的两个生产基地，采取以销定产的方式组织生产[25] - 公司销售客户主要集中在中国、日本和东南亚，产品主要是直接销售给下游用户[25] - 公司对国内外客户进行资信调查，对于重要客户通常给予15-60天不等的信用期[26] - 公司拥有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[26] - 公司通过美国20多家工厂承接工业、民用回收品及报废汽车的回收，并与工厂签订长期合约[28] - 再生铝行业具有低能耗、低污染特征，国家要求再生铝达到铝总产量的30%以上[28] - 铝产品广泛应用于汽车、电器、机械等多个领域，新能源汽车用铝量高于汽油汽车[29] - 2018年前国内再生铝行业的废铝原材料主要以进口为主，但进口规模呈现逐渐萎缩趋势[30] - 国家发布《报废机动车回收管理办法实施细则》，国内废料贸易行业将迎来广阔发展空间[31] - 马来西亚新工厂投产使怡球集团成为亚洲最大铝合金锭生产企业之一[32] - 2016年收购美国Metalico公司延伸至废旧金属回收市场并提升资产周转率[33][37] - 公司在美国设立纽约和洛杉矶采购分中心负责北美原材料采购[32] - 废铝采购网络覆盖美国、中国、南美洲、欧洲、澳洲、日本及东南亚[32] - 客户包括本田、日产、丰田、飞利浦、博世、松下等知名企业[33] - 自主研发专利及非专利核心技术处于行业领先水平[32] - 建立BPM流程管理和ERP企业管理平台实现系统化运营[35] - 拥有马来西亚怡球、美国AME及Metalico等境外经营实体[37] - 马来西亚子公司YCTL实现净利润2.28亿元人民币[49] - 境外子公司包括AMERICA METAL EXPORT, INC.、怡球金属熔化有限公司、YE CHIU NON-FERROUS METAL(M) SDN, BHD.、和睦公司及Metalico公司，从事采购、生产销售再生铝合金锭及金属废料回收贸易业务[52] - 公司属制造业行业，主要产品为再生铝和金属废料[139] 投资和金融活动 - 非经常性损益项目中政府补助为209.56万元人民币[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损失为1108.03万元人民币[22] - 投资收益同比增长92.13%达323.3万元人民币[42] - 证券投资报告期亏损1548.3万元人民币，期末账面价值7347.6万元[48] - 投资收益同比增长92.2%至323.32万元人民币[98] - 公司2020年限制性股票激励计划授予数量为1,457.5051万股，授予人数234人，授予价格1.28元/股[57] - 2021年因12名激励对象离职，回购注销未解锁限制性股票211,700股[57] - 第一期员工持股计划累计购买公司股票2,950,000股，成交金额57,667,395元，成交均价19.55元/股，占公司总股本0.55%[59] - 截至报告期员工持股计划持有公司股票余额2,038,800股[59] - 报告期末对子公司担保余额合计为20.76亿元人民币[76] - 公司担保总额为20.76亿元人民币[76] - 担保总额占公司净资产比例为58.98%[76] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.17亿元人民币[76] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3.16亿元人民币[76] - 三项担保金额合计为6.33亿元人民币[76] - 境外子公司承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[72] - 公司实际控制人承诺不进行同业竞争且股份限售比例为25%[72] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为85,277户[79] - 怡球(香港)有限公司为第一大股东，持股数量为784,514,000股，占总股本比例为35.63%[81] - 林胜枝为第二大股东，持股数量为176,326,086股，占总股本比例为8.01%，其全部股份为有限售条件股份[81] - 智联投资控股有限公司为第三大股东，持股数量为99,374,560股，占总股本比例为4.51%[81] - 实收资本（或股本）为2,201,726,086元[112] - 资本公积为180,696,752.95元[112] - 库存股为18,656,065.28元[112] - 其他综合收益为-188,819,917.70元[112] - 盈余公积为132,018,261.64元[112] - 未分配利润为979,322,962.70元[112] - 归属于母公司所有者权益合计为3,286,288,080.31元[112] - 所有者权益合计为3,286,280,837.34元[112] - 综合收益总额为-55,568,985.22元[113] - 所有者投入和减少资本导致所有者权益增加431,946,707.96元[113] - 公司本期提取专项储备500,000.00元[119] - 公司期末所有者权益合计为3,520,059,194.71元[119] - 公司实收资本（或股本）为2,201,726,086.00元[119][129] - 公司资本公积为189,801,426.97元[129] - 公司其他综合收益为94,124,276.04元[129] - 公司未分配利润为673,076,082.94元[129] - 公司盈余公积为112,322,830.19元[129] - 公司期末归属于母公司所有者权益为3,051,802,155.59元[129] - 实收资本（或股本）本年期初余额为2,201,726,086元，与上年期末余额一致[131] - 资本公积本年期初余额为121,151,588.20元，与上年期末余额一致[131] - 减：库存股本年期初余额为18,656,065.28元，与上年期末余额一致[131] - 盈余公积本年期初余额为132,018,261.64元，与上年期末余额一致[131] - 未分配利润本年期初余额为220,374,518.74元，与上年期末余额一致[131] - 所有者权益合计本年期初余额为2,656,614,389.30元，与上年期末余额一致[131] - 本期资本公积增加5,637,549.86元，主要来自所有者投入的普通股[131] - 本期专项储备增加500,000元，全部为本期提取[132] - 本期未分配利润减少116,535,737.07元，主要由于对所有者分配143,099,325.60元[132] - 本期期末所有者权益合计为2,546,216,202.09元，较期初减少110,398,187.21元[132] - 2014年8月公司以资本公积金每10股转增3股，总股本从4.1亿股增至5.33亿股，转增1.23亿股[138] - 2016年7月公司以资本公积金每10股转增19股（转增10.127亿股）并以未分配利润每10股送红股9股（送股4.797亿股），总股本增至20.254亿股[138] - 2020年5月公司非公开发行1.763亿股，总股本增至22.017亿股[138] 环境和社会责任 - 2021年上半年颗粒物排放总量1.05730吨，排放浓度1.2-1.5mg/m³，未超标[61] - 2021年上半年氮氧化物排放总量2.73515吨，排放浓度ND-7mg/m³，未超标[61] - 公司配备3套布袋除尘器、1套静电除尘器（备用）、2套水膜除尘器处理生产废气[63] - 公司生活污水接管太仓再生资源进口加工区污水处理有限公司[61] - 公司未发生因环境问题受行政处罚的情况[67] 法律和风险事项 - 共有51名投资者向南京中院起诉公司虚假陈述，要求赔偿损失[53] - 公司合并财务报表范围包含42家子公司，其中35家为100%控股的全资子公司[141][142] - 公司采用持续经营假设编制财务报表，未发现重大持续经营风险[144] - 应收账款和其他应收款预期信用损失计提基于管理层判断[145] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值依赖管理层估计[146] - 金融资产公允价值采用现金流量折现法等估值技术确定[146]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产54.98亿元，较上年度末增长6.73%；归属于上市公司股东的净资产34.62亿元，较上年度末增长5.35%[5] - 资产总计为54.98亿元，2020年12月31日为51.52亿元[12] - 2021年第一季度末资产总计35.45亿元，2020年末为35.34亿元，同比增长0.31%[15] - 2021年第一季度末负债合计8.69亿元，2020年末为8.77亿元，同比下降0.89%[16] - 2021年第一季度末所有者权益合计26.76亿元，2020年末为26.57亿元，同比增长0.75%[16] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 2942.49万元，较上年同期减少122.91%；营业收入19.96亿元，较上年同期增长54.90%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增长314.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，较上年同期增长203.84%；加权平均净资产收益率为5.98%，较上年增加4.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.092元/股，较上年增长281.74%[5] - 经营活动现金流量净额为 - 2942.49万元，上年同期为12842.21万元，同比减少122.91%[10] - 筹资活动现金流量净额为9078.20万元，上年同期为 - 6501.63万元[10] - 营业收入为19.96亿元，上年同期为12.88亿元，同比增长54.90%[10] - 营业成本为15.95亿元，上年同期为10.39亿元，同比增长53.60%[10] - 销售费用为295.07万元，上年同期为2972.40万元，同比减少90.07%[10] - 财务费用为829.58万元，上年同期为3472.09万元，同比减少76.11%[10] - 营业外收入为218.46万元，上年同期为77.70万元，同比增长181.15%[10] - 营业外支出为34.49万元，上年同期为51.24万元，同比减少32.69%[10] - 所得税费用为5889.79万元，上年同期为944.02万元，同比增长523.90%[10] - 2021年第一季度营业总收入19.96亿元，2020年同期为12.88亿元，同比增长54.90%[20] - 2021年第一季度营业总成本17.04亿元，2020年同期为11.79亿元，同比增长44.52%[20] - 2021年第一季度营业利润2.60亿元，2020年同期为0.58亿元，同比增长348.99%[20] - 2021年第一季度净利润2.03亿元，2020年同期为0.49亿元，同比增长314.51%[21] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 2973.12万元，2020年同期为 - 4947.77万元，同比增长39.91%[21] - 2021年第一季度综合收益总额1.73亿元，2020年同期为 - 59.65万元，同比增长2900.68%[21] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0920元/股，2020年为0.0241元/股[22] - 2021年第一季度营业收入367,193,110.14元，2020年为343,181,156.58元[22] - 2021年第一季度营业利润21,166,033.36元，2020年亏损13,321,755.35元[22] - 2021年第一季度净利润17,046,290.72元，2020年亏损13,101,464.60元[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,812,022,381.46元，2020年为1,083,486,755.10元[24] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为 - 29,424,920.68元，2020年为128,422,054.07元[25] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额为72,813,456.94元，2020年为89,426,906.59元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为90,782,005.85元，2020年亏损65,016,268.45元[26] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为107,530,974.09元，2020年为21,639,106.94元[28] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为809,740,447.18元，2020年为926,270,104.60元[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为593.90元；计入当期损益的政府补助为191.56万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 273.05万元；其他营业外收入和支出为 - 3.76万元；所得税影响额为 - 118.86万元；合计为 - 204.05万元[5][7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为98618户；前十名股东中，怡球(香港)有限公司持股7.85亿股，占比35.63%；林胜枝持股1.76亿股，占比8.01%[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 应收票据本报告期末为6804.59万元，较上年度末增长96.94%，主要系上年度末银行承兑汇票贴现所致[9] - 应收账款本报告期末为9.17亿元，较上年度末增长44.92%，主要系公司销售增加所致[9] - 预付款项本报告期末为7203.33万元，较上年度末增长125.48%，主要系预付原料款增加所致[9] - 无形资产本报告期末为3.12亿元，较上年度末增长444.67%，主要系马来西亚土地产权相关手续已办理完成，从“其他非流动资产”转入“无形资产”[9] - 长期借款本报告期末为2.32亿元，较上年度末增长58.63%，主要系借款增加所致[9] - 2021年第一季度末存货1.53亿元，2020年末为2.24亿元，同比下降31.43%[15] 财务数据关键指标变化 - 季度现金流量（美元） - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4.8022750257亿美元，2020年同期为3.76509399亿美元[29] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计3.69635682亿美元，2020年同期为2.98001678亿美元[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额1.1059182057亿美元，2020年同期为0.78507721亿美元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1926.971887万美元，2020年同期为1.0409001435亿美元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计6594.002912万美元，2020年同期为5061.307324万美元[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4667.031025万美元，2020年同期为5347.694111万美元[29] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为124.76982万美元，2020年同期为 - 84.113955万美元[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额1.7270018261亿美元，2020年同期为1.527826295亿美元[29] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额3.5772823639亿美元，2020年同期为4.5232465945亿美元[29] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额5.30428419亿美元，2020年同期为6.0510728895亿美元[29]