6-1-1 6-1-2 6-1-3 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一)发放贷款和垫款损失准备的计提 | | | 如财务报表附注五、七)发放贷 、我们对于 2019年1月1日前 | | | 款和垫款所示,截至2018年12 | 的发放贷款和垫款损失准备实 | | 月 31 日、2019年 12月 31 日、 | 施的审计程序包括: | | 2020年12月31日,瑞丰银行发 | 我们了解、评估和测试了瑞丰银 | | 放贷款和垫款总额分别为人民币 | 行与发放贷款和垫款损失准备 | | 531.45 亿元、638.46 亿元、766.29 | 评估相关的内部控制的设计及 | | 亿元,贷款损失准备金额分别为 | 执行有效性。 | | 人民币 17.83 亿元、21.07 亿元、 | 我们采用抽样方式选取样本独 | | 23.68 亿元,发放贷款和垫款净额 | 立执行了信贷审阅程序。基于信 | | 占瑞丰银行总资产账面价值的占 | 贷调查报告、借款人和担保人的 | | 比分别为 48.93%、56.29%。 | 财务信息、抵押物价值评估等信 | | 57.4 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司向不特定对象发行 本补充法律意见书是对原法律意见书和律师工作报告的补充，并构成其不 可分割的一部分。原法律意见书和律师工作报告的其他内容继续有效，其中如 有与本补充法律意见书不一致之处，以本补充法律意见书为准。本所在原法律 意见书和律师工作报告中发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样 适用于本补充法律意见书。除本补充法律意见书另作说明外，本补充法律意见 书所使用简称的意义与原法律意见书和律师工作报告中所使用简称的意义相 同。 本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按 4-1-1 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见 如下： 一、本次发行的批准和授权 2023 年 4 月 20 日，发行人召 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | 三、发行人基本情况 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 6 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 7 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 保荐人承诺事项 9 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 10 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 10 | | 二、发行人有偿聘请 ...

根据本次发行项目进展，本行按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见本 行同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江绍兴瑞丰农村商 业银行股份有限公司向不特定对象发行可转债证券募集说明书（申报稿）》等相 关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-044 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周子昊、常亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人本次发行情况 23 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 30 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 31 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 32 | | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 股东大会议程 会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）上午 10:30 会议地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号瑞丰银 行三楼一号会议室 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 7 日 | 股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | 2 | | 选举第四届董事会董事 4 | | | 变更注册资本 | 6 | | 修订《公司章程》 | 7 | | 制定《资本管理规划（2024-2026 | 年）》 9 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始 二、会议内容 1 1.审议《选举第四届董事会董事》； 2.审议《变更注册资本》； 3.审议《修订<公司章程>》； 4.审议《制定<资本管理规划（2024-2026 年）>》。 三、股东质询 四、宣布股东大会现场出席情况 五、投票表决、计票 六、宣布表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布大会结束 2023 年第二次临时股东大会会 ...

资产规模与结构 - 总资产达189,908,749千元，同比增长18.97%[4] - 总资产达1899.09亿元，较年初增长18.97%[85] - 发放贷款和垫款总额为453,383千元，占总资产79.35%，同比下降7.75%[1] - 发放贷款和垫款总额108,665,288千元，占总资产57.22%，同比增长8.69%[4] - 其他债权投资大幅增长至45,078千元，占比7.89%，同比激增2,244.15%[1] - 其他债权投资32,176,295千元，占总资产16.94%，同比大幅增长60.15%[4] - 金融投资总额549.99亿元人民币，其中其他债权投资321.76亿元占比58.5%[18][19] - 政府债券投资365.16亿元人民币，占金融投资总额66.57%[19] - 政策性金融债持有97.10亿元，其他金融债持有35.07亿元[29] - 受限资产总额246.12亿元，其中债券投资149.16亿元[32] - 持有永康农商银行6.96%股份，其总资产667.81亿元[39] - 嵊州瑞丰村镇银行净利润1730.7万元，总资产45.74亿元[36] - 衍生金融工具投资适用公允价值计量披露[35] 贷款业务表现 - 贷款总额1,117.78亿元，较上年末增加88.83亿元[8] - 公司贷款余额53,231,664千元，占比47.62%，较上年末增加111.53亿元[8][9] - 企业贷款余额532.32亿元，较年初增长26.50%[86] - 个人贷款占比47.20%，不良率1.21%[11] - 个人经营性贷款余额288.26亿元，较年初增加28.75亿元，增幅11.08%[89] - 纯线上消费类"共富贷"产品贷款余额45.15亿元，较年初增加23.31亿元，增幅106.73%[91] - 普惠小微贷款余额420.83亿元，较上年末增长28.83%[86] - 制造业贷款占比20.04%，不良率0.55%；批发零售业贷款占比10.10%，不良率2.60%[11] - 制造业贷款占全行贷款比重提升至20.04%[86] - 信用贷款余额182.13亿元人民币，占总贷款16.29%，不良率1.14%[12] - 抵押贷款余额642.95亿元人民币，占总贷款57.52%，不良率0.65%[12] - 前十名贷款客户合计47.23亿元人民币，占贷款总额4.24%[14] - 不良贷款总额109.78亿元人民币，不良率0.98%，较上年末下降0.1个百分点[12][14] - 不良贷款率0.98%，较年初下降0.10个百分点[85] - 逾期贷款余额9.96亿元人民币，占贷款总额0.89%[16] - 贷款损失准备期末余额32.82亿元人民币，拨贷比2.94%[14][17] - 拨备覆盖率提升18.44个百分点至298.94%[130] - 绿色类贷款余额为6.14亿元[161] - 碳效码相关贷款企业546户，贷款余额103.31亿元[161] - 节能减碳技改企业99户，贷款余额31.55亿元[161] - 绿色能源金融评价运用企业717户，贷款余额102.93亿元[161] - 共富贷授信成功客户8.72万户，贷款余额45.15亿元[163] 存款业务表现 - 总存款达1427.14亿元，较上年增长190.41亿元增幅15.40%[30] - 存款总额同比增长15.40%至14271.3653亿元[128] - 定期存款906.94亿元，较上年增加157.14亿元增幅20.96%[30] - 活期存款490.14亿元，较上年增加30.46亿元增幅6.63%[30] - 吸收存款中定期存款占比63.55%达906.94亿元[23] - 绍兴地区存款占比98.75%达1409.36亿元[32] - 对私存款余额936.98亿元，较年初增加123.22亿元，增幅15.14%[89] - 对私存款日均917.14亿元，较年初增加168.30亿元，增幅22.47%[89] 地区业务分布 - 绍兴地区贷款余额1024.63亿元人民币，占总贷款91.67%，不良率0.96%[12] - 义乌地区贷款余额93.16亿元人民币，占总贷款8.33%，不良率1.26%[12] - 越城区域营业收入207,299千元，占比10.96%，同比增长31.05%[66][67] - 越城区域营业利润129,690千元，占比18.48%，同比增长10.23%[66][67] - 分支机构总数107家，其中绍兴市柯桥区88家（82.24%），越城区16家（14.95%），义乌市3家（2.80%）[41] - 总资产规模1863.53亿元人民币，其中总行（含营业部）资产规模544.82亿元（29.24%）[41][42] - 柯岩支行总资产规模最高达105.12亿元（5.64%），义乌支行为90.76亿元（4.87%）[42] 收入与利润表现 - 营业收入1,892,375千元，较上年同期增长8.19%[94] - 营业收入为18.92亿元，同比增长8.19%[96] - 营业收入同比增长8.19%至1892.375亿元[128] - 利息净收入15.54亿元，同比增长1.67%[68][69] - 利息净收入为15.54亿元，同比增长1.67%[96] - 非利息净收入为3.38亿元，同比增长53.38%[96][99] - 发放贷款及垫款利息收入2,621,131千元，占比77.31%，同比增长6.93%[69] - 公司贷款和垫款利息收入1,078,322千元，占比31.81%，同比增长35.67%[69] - 个人贷款及垫款利息收入1,477,369千元，占比43.57%，同比下降7.95%[69] - 金融投资利息收入671,784千元，占比19.81%，同比增长34.70%[69] - 手续费及佣金净收入从上年同期的-25,262千元转为2,217千元，同比增长108.78%[74] - 投资收益同比下降24.14%至170,762千元，占收入总额的50.49%[74] - 公允价值变动收益同比大幅增长664.38%至159,603千元，占收入总额的47.19%[74] - 汇兑收益同比改善70.24%，从上年同期的-48,144千元收窄至-14,329千元[74] - 其他收益同比下降63.11%至16,379千元，占收入总额的4.84%[74] - 交易性金融资产投资收益同比增长2.54%至164,617千元，占投资收益总额的96.40%[74] - 衍生金融工具投资收益从上年同期的36,392千元转为-28,141千元，同比下降177.33%[74] - 营业支出1,190,428千元，较上年同期增长8.24%[94] - 营业支出为11.90亿元，同比增长8.24%[96] - 营业利润为7.02亿元，同比增长8.10%[96] - 利润总额为7.61亿元，同比增长16.25%[96] - 净利润7.30亿元，同比增长16.80%[85] - 净利润7.40亿元，较上年同期增长16.66%[95] - 净利润为7.40亿元，同比增长16.66%[96] - 归属于母公司股东的净利润为7.30亿元，同比增长16.80%[96] - 净利润同比增长16.66%至73.977亿元[128] 成本与费用 - 吸收存款利息支出1,558,287千元，占比84.86%，同比增长23.68%[69] - 拆入资金利息支出12,288千元，同比增长484.86%[69] - 卖出回购资产利息支出69,841千元，同比增长74.82%[69] - 业务及管理费为6.02亿元，同比增长18.68%[96][101] - 员工费用同比增长15.50%至389,470千元，占费用总额的64.66%[74] - 业务费用同比增长28.43%至132,432千元，占费用总额的21.99%[74] - 折旧与摊销费用同比增长19.70%至80,430千元，占费用总额的13.35%[74] - 公司信用减值损失为5.71亿元，同比减少1.64%[138] - 信用减值损失为5.71亿元，同比下降1.64%[96] 负债与融资活动 - 总负债1740.77亿元，较年初增长20.51%[85] - 卖出回购金融资产款9,711,959千元，同比增长198.20%[5] - 信贷承诺总额842.19亿元，较期初增长26.19%[46] - 未使用信用卡额度310.45亿元，较期初增长51.46%[46] - 对外担保余额4.78亿元[191] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增595.97%至1996.4265亿元[128] 净息差与利率水平 - 净息差同比下降0.38个百分点至1.86%[130] - 企业贷款平均余额460.18亿元，平均年化利率4.72%[140] - 零售贷款平均余额532.90亿元，平均年化利率5.59%[140] - 票据贴现平均余额82.63亿元，平均年化利率1.59%[140] - 金融资产投资平均余额479.89亿元，平均年化利率2.82%[140] - 储蓄定期存款平均余额779.58亿元，平均年化利率2.84%[140] - 企业活期存款平均余额330.01亿元，平均年化利率1.81%[140] - 存放中央银行款项平均余额80.51亿元，平均年化利率1.55%[140] - 普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0.49个百分点[137] - 民营企业贷款平均利率同比下降0.25个百分点[137] 资本充足率 - 资本充足率下降1.37个百分点至14.21%[132] - 核心一级资本充足率下降1.41个百分点至13.01%[132] 财富管理与中间业务 - 净值型理财产品募集金额184.06亿元，期末规模132.46亿元[43] - 代销产品销售额27.66亿元，同比增长79.72%[45] - 代销产品27.66亿元，相比上年同期增长79.72%[89] - 三星级及以上财富客户44,437人，较年初增长24.16%[45] - 财富客户AUM规模550.30亿元，较年初增长32.50%[45] - 私人银行三星级及以上财富客户44,437人，较年初增长24.16%，其AUM达550.30亿元，较年初增长32.50%[89] - 对私核心客户达136,998户，较年初增加20,957户[89] 国际业务与贸易融资 - 国际业务新拓价值客户161户，同比增长38.79%[88] - 贸易融资业务量10.02亿元，同比增长30.64%[88] 风险管理与内部控制 - 公司修订《瑞丰银行金融市场风险管理办法》和《瑞丰银行理财业务风险管理办法》以完善内控规章制度[52] - 公司按照监管要求修订《瑞丰银行金融资产风险分类管理办法》并审慎开展非零售和零售类金融资产全面风险分类工作[52] - 公司完成全行分层分类监测指标设定和监测并撰写风险偏好陈述书进一步完善风险偏好和风险限额指标体系[52] - 公司开展重点预警产品非现场数据检查并全流程优化细分客群风控措施[53] - 公司组建风控策略敏捷工作机制打造细分客群智能贷后管理方案并完善线上消费客群风险监测维度[53] - 公司修订资产质量考核办法并出台小额不良贷款认领清收和重点不良贷款合力攻坚两个促清收活动方案[54] - 公司建立问题客户库制定一户一策退出方案并每月跟踪通报重点关注类潜在风险客户落实进度[54] - 公司完善关联交易管理通过SQL加工企查查数据以股权穿透方式批量获取关联方清单[55] - 公司实现关联交易监管报表自动化报送自检频率由季度提升至月度[55] - 公司建设管理驾驶舱系统自动化监测每日大额资金动向及时做好预警工作[59] 关联交易与授信 - 关联方绍兴柯桥机械弹簧配件有限公司授信1000万元，用信余额1000万元[171] - 关联方浙江日月首饰集团有限公司授信2.09亿元，用信余额9900万元[171] - 关联方浙江明牌实业股份有限公司授信7760万元，用信余额7760万元[171] - 关联方浙江恒晨印染有限公司授信1.31亿元，用信余额3000万元[171] - 关联方个人贷款余额1782.41万元[174] - 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司非信贷用信余额为12000万元，占授信额度15000万元的80%[194] - 绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发经营有限公司授信额度19950万元，用信余额19150万元，其中流动资金贷款用信15000万元[194] - 索密克汽车配件有限公司授信额度47200万元，用信余额7754.27万元，其中贴现用信5554.27万元[195] - 浙江屹男印染有限公司授信额度21900万元，用信余额11895万元，均为流动资金贷款[197] - 绍兴市柯桥区福全未来社区开发建设有限公司用信余额19600万元，占授信额度20000万元的98%[194] - 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司用信余额18000万元，占授信额度19000万元的94.7%[195] - 浙江永顺窗饰材料有限公司用信余额7432.82万元，其中承兑汇票用信1532.82万元[197] - 绍兴安途汽车转向悬架有限公司用信余额12990万元，占授信额度15590万元的83.3%[195] - 绍兴市柯桥区轨道交通物业开发经营有限公司用信余额14900万元，占授信额度15000万元的99.3%[194] - 浙江柯岩风景区开发股份有限公司用信余额9350万元，占授信额度9600万元的97.4%[194] 股东与股权结构 - 总股本从1,509,354,919股增至1,962,161,395股，增幅30%[177][178] - 派发现金红利总额226,403,237.85元，每股派现0.15元[178] - 派送红股452,806,476股，每股送红股0.3股[178] - 有限售条件股份占比59.79%，数量1,173,224,783股[177] - 无限售流通股份占比40.21%，数量788,936,612股[177] - 普通股股东总数41,981户[180] - 第一大股东绍兴市柯桥区天圣投资持股131,857,166股，占比6.72%[181] - 浙江永利实业质押股份77,877,615股，占比3.97%[181] - 浙江蓝天实业标记冻结股份58,128,995股，占比2.96%[181] 人力资源 - 员工总数2123人，人均管理资产规模877.8万元[41][42] - 硕博士员工137人，占比6.12%[83]

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-040 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第四届董事会第十五次会议的通知，经全体董事同意，本行于 2023 年 8 月 18 日 增加补充议案，以电子邮件的方式发出董事会补充通知。本次会议于 2023 年 8 月 22 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 15 名，实 际出席董事 15 名（实际拥有表决权的董事 14 名）。会议由董事长章伟东主持， 部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、提名第四届董事会董事候选人 1、提名吴智晖先生为本行第四届董事会执行董事候选人 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次执行董事候选人的提名、审 ...

（一）外部环境 "十四五"期间，面对复杂严峻的国内外形势和多重超 预期因素冲击，我国经济正在以高质量发展的确定性来对冲 前进路上的一切不确定性，银行业的发展也面临着前所未有 的机遇和挑战。一方面，经济体系的绿色低碳转型、乡村振 兴和共同富裕战略的全面推进、数字经济和科技创新，将为 我国经济的高质量发展提供新的动能，也将为金融支持实体 经济和银行业的可持续发展带来新的机遇；另一方面，净息 差的持续收窄、互联网金融的快速发展、行业竞争的不断加 剧、财富管理业务面对的市场波动，使得银行业面临着自身 发展模式转型的巨大压力。 1 （二）监管要求 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 资本管理规划（2024-2026 年） 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）为适应不断变化的国内外经济金融形势和商业银 行业务模式，持续满足资本监管和宏观审慎监管要求，进一 步加强资本管理、提升资本运营效率，促进本行高质量可持 续发展，更好地回报股东和社会，有效支持战略发展需要， 在充分考虑本行战略规划的实施以及实际经营发展需求、股 东回报要求的基础上，特制定《浙江绍兴瑞丰农村商业银行 股份有限公司资本管理规划（20 ...

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2023-042 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）监事会及全 体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第四届监事会第十二次会议的通知，经全体监事同意，本行于 2023 年 8 月 18 日 增加补充议案，以电子邮件的方式发出监事会补充通知。本次会议于 2023 年 8 月 22 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持，会 议应到监事 9 人，实到监事 8 人，张晓鸿监事书面委托顾洁萍监事代为出席并表 决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关 规定。 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、变更注册资本 详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公 告》（202 ...