股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-007 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 28 日（星期二）在上海 证券交易所网站披露公司 2022 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情 况，公司将以现场结合电话会议形式召开 2022 年度业绩说明会，针对公司的经营业绩及发 展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议内容：中国外运股份有限公司 2022 年度业绩说明会 会议时间：2023 年 3 月 28 日（星期二）16:15-17:30 会议形式：现场结合电话会议 现场会议地点：香港文华东方酒店 1 楼-康乐厅（中环干诺道中 5 号） 投资者可于 2023 年 3 月 27 日 20:00 前将关注的问题发送至公司投资者关系邮箱 （ir@sino ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期252.02亿元人民币，同比下降30.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期12.16亿元人民币，同比上升32.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期11.03亿元人民币，同比上升13.19%[4] - 年初至报告期末营业收入803.93亿元人民币，同比下降17.81%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35.43亿元人民币，同比上升15.05%[4] - 营业总收入同比下降17.8%至803.93亿元人民币，对比去年同期978.16亿元人民币[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.0%至35.43亿元人民币，对比去年同期30.79亿元人民币[20] - 净利润同比增长12.6%，从2,352,917,701.86元增至2,649,759,970.10元[27][28] - 营业收入同比增长43.9%，从2,674,516,255.79元增至3,849,492,051.16元[27] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.48元/股，对比去年同期0.42元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降19.6%至753.36亿元人民币，对比去年同期936.69亿元人民币[20] - 财务费用由正转负为-1.35亿元人民币，对比去年同期支出2.58亿元人民币[20] - 研发费用同比增长10.0%至1.06亿元人民币，对比去年同期0.97亿元人民币[20] - 营业成本同比增长45.1%，从2,496,343,446.44元增至3,622,695,455.46元[27] - 研发费用同比增长104.3%，从57,388,938.54元增至117,268,315.20元[27] - 财务费用由正转负，从1,523,663.10元变为-84,222,618.26元，主要因利息收入增加[27] 各业务线表现 - 海运代理业务量956.0万标准箱，同比下降4.9%（上年同期1,005.0万标准箱）[13] - 空运通道业务量56.0万吨，同比下降7.3%（上年同期60.4万吨）[13] - 跨境电商物流业务量2.2亿票，同比下降33.3%（上年同期3.3亿票）[14] - 铁路代理业务量26.5万标准箱，同比增长18.8%（上年同期22.3万标准箱）[13] - 合同物流业务量2,945.9万吨，同比增长9.2%（上年同期2,698.2万吨）[12] - 船舶代理业务量2,005.4万标准箱，同比增长7.8%（上年同期1,860.0万标准箱）[13] - 冷链物流业务量71.5万吨，与上年同期持平[12] - 物流电商平台业务量96.6万标准箱，同比增长6.2%（上年同期91.0万标准箱）[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.28亿元人民币，同比上升12.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.2%至19.28亿元人民币，对比去年同期17.18亿元人民币[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.2%至789.63亿元人民币，对比去年同期954.25亿元人民币[22] - 支付给职工现金同比增长6.6%至50.95亿元人民币，对比去年同期47.79亿元人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为11.49亿元人民币，同比增长15.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.34亿元人民币，同比恶化82.1%[23] - 经营活动现金流量净流出扩大37.1%，从-355,722,708.14元增至-487,672,737.88元[29] - 投资活动现金流量净流入减少29.6%，从3,651,854,733.48元降至2,569,547,805.64元[30] - 筹资活动现金流出减少13.7%，从-2,447,728,943.38元改善至-2,111,700,355.63元[30] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产822.54亿元人民币，较上年度末增长10.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益342.99亿元人民币，较上年度末增长3.62%[5] - 公司总资产从2021年末的7430.64亿元人民币增长至2022年9月30日的8225.43亿元人民币，增幅为10.7%[18][19] - 货币资金从2021年末的144.97亿元人民币增至158.28亿元人民币，增长9.2%[18] - 应收账款从2021年末的141.87亿元人民币增至178.63亿元人民币，增长25.9%[18] - 预付款项从2021年末的47.78亿元人民币增至74.38亿元人民币，增长55.7%[18] - 流动资产合计从2021年末的3636.10亿元人民币增至4424.10亿元人民币，增长21.7%[18] - 应付账款从2021年末的138.69亿元人民币增至172.95亿元人民币，增长24.7%[19] - 合同负债从2021年末的43.14亿元人民币增至59.41亿元人民币，增长37.7%[19] - 未分配利润从2021年末的184.48亿元人民币增至199.20亿元人民币，增长8.0%[19] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的3310.12亿元人民币增至3429.97亿元人民币，增长3.6%[19] - 少数股东权益从2021年末的194.91亿元人民币增至219.27亿元人民币，增长12.5%[19] - 母公司货币资金70.31亿元人民币，较年初增长1.5%[24] - 应收账款增长83.7%至11.37亿元人民币[24] - 其他应收款达99.08亿元人民币，较年初增长13.2%[24] - 长期股权投资185.28亿元人民币，较年初下降3.8%[25] - 应付账款增长74.7%至8.79亿元人民币[25] - 未分配利润增长12.8%至51.01亿元人民币[26] - 负债总额162.93亿元人民币，较年初增长4.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额达156.82亿元人民币，较期初增长10.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.6%，从5,458,085,109.65元增至6,911,884,770.97元[30] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中持有的京东物流股票公允价值变动损失1.68亿元人民币[6] - 公司1-9月获得与收益相关的政府补助合计10.08亿元人民币[9] - 公司获得政府补贴总额达人民币71,175.16万元，其中湖南中南国际陆港有限公司获27,367.08万元[10] 投资收益 - 投资收益同比增长11.5%至19.41亿元人民币，对比去年同期17.41亿元人民币[20] - 投资收益同比增长10.6%，从2,501,154,292.75元增至2,767,288,955.25元[27] 股东信息 - 前三大股东持股比例合计83.4%（中国外运长航集团33.61%、HKSCC 28.03%、招商局集团21.76%）[15][16]

营业收入情况 - 本报告期营业收入252.02亿元，较上年同期减少30.27%；年初至报告期末营业收入803.93亿元，较上年同期减少17.81%[5][40] - 本报告期营业收入变动比例为-30.27%，主要因海运运费下降及公司优化业务结构减少低利润率业务[9][44] - 2022年前三季度营业总收入803.93亿元，2021年同期为978.16亿元[22][57] - 2022年前三季度营业收入38.49亿元，2021年前三季度为26.75亿元，同比增长43.97%[30][65] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.16亿元，较上年同期增加32.64%；年初至报告期末为35.43亿元，较上年同期增加15.05%[5][40] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.03亿元，较上年同期增加13.19%；年初至报告期末为32.40亿元，较上年同期增加15.30%[5][40] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为32.64%，得益于业务板块运营质量提升、业绩增长、美元升值汇兑收益增加和上年计提预计负债[9][44] - 2022年前三季度净利润37.38亿元，2021年同期为32.32亿元[22][57] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润35.43亿元，2021年同期为30.79亿元[22][57] - 2022年前三季度净利润26.50亿元，2021年前三季度为23.53亿元，同比增长12.62%[31][66] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1643元/股，较上年同期增加32.62%；年初至报告期末为0.4787元/股，较上年同期增加15.05%[6][41] - 2022年前三季度基本每股收益0.48元/股，2021年同期为0.42元/股[23][58] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.39%，较上年同期增加0.61个百分点；年初至报告期末为9.79%，较上年同期增加0.24个百分点[6][41] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，较上年同期增加12.19%[6][41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，2021年同期为17.18亿元[25][60] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计33.51亿元，2021年前三季度为24.06亿元，同比增长39.27%[32][67] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计38.38亿元，2021年前三季度为27.61亿元，同比增长39.01%[32][67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，2021年前三季度为 -3.56亿元，同比下降36.71%[32][67] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末增加10.70%[6][41] - 本报告期末总资产822.54亿元，较上年度末增加10.70%[41] - 2022年9月30日货币资金为15827612030.61元，较2021年12月31日的14496865493.60元有所增长[20][55] - 2022年9月30日应收账款为17863123970.80元，较2021年12月31日的14187336226.97元增长明显[20][55] - 2022年9月30日流动资产合计44241027604.96元，非流动资产合计38013316081.84元，资产总计82254343686.80元[20] - 2022年9月30日流动资产合计185.30亿元，2021年12月31日为167.60亿元[27] - 2022年9月30日非流动资产合计221.84亿元，2021年12月31日为228.92亿元[28] - 2022年9月30日资产总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[28] - 2022年9月30日预付款项为7,438,174,893.39元，较2021年12月31日的4,777,591,388.82元大幅增加[55] - 2022年9月30日流动资产合计44,241,027,604.96元，较2021年12月31日的36,360,967,391.14元增长[55] - 2022年9月30日资产总计82,254,343,686.80元，较2021年12月31日的74,306,364,795.24元增长[55][56] - 2022年9月30日货币资金为7,030,513,431.37元，应收账款为1,137,394,760.76元[62] - 2022年9月30日流动资产合计为18,529,810,298.60元，非流动资产合计为22,184,267,424.75元，资产总计为40,714,077,723.35元[62][63] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为17295437405.74元，较2021年12月31日的13868678889.96元增加[21][56] - 2022年9月30日流动负债合计30600059776.18元，非流动负债合计15161798739.78元，负债合计45761858515.96元[21] - 2022年9月30日流动负债合计116.73亿元，2021年12月31日为109.24亿元[28] - 2022年9月30日非流动负债合计46.20亿元，2021年12月31日为46.39亿元[29] - 2022年9月30日负债合计162.93亿元，2021年12月31日为155.63亿元[29] - 2022年9月30日合同负债为5,940,894,838.20元，较2021年12月31日的4,313,543,976.24元增长[56] - 2022年9月30日流动负债合计30,600,059,776.18元，较2021年12月31日的24,273,876,637.34元增加[56] - 2022年9月30日负债合计45,761,858,515.96元，较2021年12月31日的39,256,062,851.16元增加[56] - 2022年9月30日流动负债合计为11,673,334,092.18元，非流动负债合计为4,619,960,624.72元，负债合计为16,293,294,716.90元[63][64] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加3.62%[6][41] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7355104875.00元，较2021年12月31日的7400803875.00元略有减少[21] - 2022年9月30日未分配利润为19919548880.61元，较2021年12月31日的18448415734.99元增加[21] - 2022年9月30日归属母公司所有者权益（或股东权益）合计34299749343.04元，少数股东权益为2192735827.80元，所有者权益（或股东权益）合计36492485170.84元[21] - 2022年9月30日所有者权益合计244.21亿元，2021年12月31日为240.89亿元[29] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计407.14亿元，2021年12月31日为396.52亿元[29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为7,355,104,875.00元，资本公积为10,746,188,158.95元[64] - 2022年9月30日未分配利润为5,101,380,565.43元，所有者权益（或股东权益）合计为24,420,783,006.45元[64] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11.34亿元，年初至报告期末为30.24亿元[7][8][43] 股权收购与数据重述 - 2022年4月公司下属全资子公司收购内蒙古中外运保税物流有限公司100%股权，对上年同期财务数据进行重述调整[6][41] 政府补助情况 - 2022年1 - 9月集团获与收益相关政府补助合计100,796.30万元，多为物流业务财政补贴[10][45] 各业务线业务量情况 - 2022年1 - 9月合同物流2945.9万吨，上年同期2698.2万吨；项目物流479.2万吨，上年同期452.2万吨；化工物流279.3万吨，上年同期256.0万吨；冷链物流71.5万吨，与上年持平[13][48] - 2022年1 - 9月海运代理956.0万标准箱，上年同期1005.0万标准箱；空运通道业务量56.0万吨，上年同期60.4万吨；铁路代理26.5万标准箱，上年同期22.3万标准箱；船舶代理2005.4万标准箱，上年同期1860.0万标准箱；库场站服务1758.4万吨，上年同期1680.4万吨[14][49] - 2022年1 - 9月跨境电商物流2.2亿票，上年同期3.3亿票；物流电商平台96.6万标准箱，上年同期91.0万标准箱；物流装备共用平台7.6万标准箱/天，上年同期7.8万标准箱/天[15][50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64355，无表决权恢复的优先股股东[16][51] - 中国外运长航集团有限公司持股2472216200股，持股比例33.61%[16][51] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2061837399股，持股比例28.03%[17][52] - 招商局集团有限公司持股1600597439股，持股比例21.76%[17][52] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2472216200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2061837399股，招商局集团有限公司持有人民币普通股1600597439股[18] - 中国外运长航集团有限公司持有人民币普通股2,472,216,200股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股2,061,837,399股[53] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计24.06亿元，2021年同期为19.98亿元[25][60] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金22.24亿元，2021年同期为15.11亿元[25][60] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计64.32亿元，2021年前三季度为76.58亿元，同比下降16.01%[33][68] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计38.63亿元，2021年前三季度为40.07亿元，同比下降3.59%[33][68] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为25.70亿元，2021年前三季度为36.52亿元，同比下降29.63%[33][68] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为11.49亿元，2021年为9.92亿元[26] - 2022年第三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为179,488,343.73元[61] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为1,257,005,701.77元，产生的现金流量净额为1,148,986,840.40元[61] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计339.40亿元，2021年前三季度为290.07亿元，同比增长17.01%[33][68] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计360.51亿元，2021年前三季度为314.54亿元，同比增长14.61%[33][68] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20.34亿元，2021年为 -11.17亿元[26] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为1,922,505,750.58元，现金流出小计为3,956,202,965.43元，产生的现金流量净额为 - 2,033,697,214.85元[61] 销售与采购现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金789.63亿元，2021年

财务数据关键指标变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长155%[24] - 2022年加权平均净资产收益率为6.84%[24] - 2022年经营活动净现金流量为21亿元[24] - 2022年扣除非经常性损益后为23亿元[24] - 本报告期（1 - 6月）营业收入551.91亿元，较上年同期减少10.52%[35] - 归属上市公司股东净利润23.27亿元，较上年同期增长7.59%[36][40] - 归属上市公司股东扣非净利润21.38亿元，较上年同期增长16.42%[37] - 经营活动现金流量净额6.73亿元，较上年同期增长155.34%[37] - 本报告期末归属上市公司股东净资产338.85亿元，较上年度末增长2.37%[38] - 本报告期末总资产795.24亿元，较上年度末增长7.02%[38] - 基本每股收益0.3146元/股，较上年同期增长7.67%[39] - 扣非后基本每股收益0.2891元/股，较上年同期增长16.53%[39] - 加权平均净资产收益率6.84%，较上年同期减少0.03个百分点[39] - 扣非后加权平均净资产收益率6.28%，较上年同期增加0.45个百分点[39] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回及对外委托贷款取得的损益为13644057.24元[44] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 21643136.29元[44] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为46200035.95元[44] - 所得税影响额为 - 42217824.62元[44] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 27542769.34元[44] - 非经常性损益项目合计为189009713.93元[44] - 2022年上半年公司营业收入551.91亿元，同比下降10.52%；营业成本517.90亿元，同比下降12.00%[78] - 2022年上半年公司销售费用5.33亿元，同比增长14.53%；管理费用15.88亿元，同比增长13.52%[78] - 2022年上半年公司财务费用 - 4754.91万元，同比下降126.95%；研发费用4891.82万元，同比下降25.90%[78] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比增长155.34%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.92亿元[78] - 2022年上半年公司现金和现金等价物净增加额 - 5.90亿元，同比下降143.69%；期末现金和现金等价物余额136.22亿元，同比增长7.73%[78] - 公允价值变动收益本期累计金额 - 7781.80万元，较上年同期减少24597.05万元，主要因京东物流股价下降[81] - 信用减值损失本期累计金额5681.56万元，较上年同期增加5392.47万元，因集团调整预期信用损失率[81] - 资产处置收益本期累计金额654.30万元，较上年同期减少3848.21万元，因上年有非流动资产处置收益[81] - 营业外收入本期累计金额2500.74万元，较上年同期减少1251.92万元，因上年收到拆迁补偿款[81] - 预付款项本期期末数64.37亿元，占总资产8.09%，较上年期末增加34.74%，因部分业务预付款增加[82] - 其他应收款本期期末数22.40亿元，占总资产2.82%，较上年期末增加31.30%，因新增股权转让款及应收款项增加[82][83] - 长期股权投资金额为94.71亿元，较年初增加10.59亿元，同比增长12.59%，因两家公司损益调整增加[88] - 境外资产规模为194.86亿元，占总资产的比例为24.50%[85] - 子公司期末使用权受限货币资金为12402.47万元，包括未到期银行存款应收利息和保函保证金[86] - 短期借款本期期末数6.96亿元，占总资产0.87%，较上年期末增加58.69%，因新增借款及归还到期借款[82][84] - 本期所得税费用5.55亿元，较上年同期4.5亿元增长23.17%[102] - 本期资本支出8.60亿元，包括3.09亿元用于基础设施等建设、3.07亿元用于购置土地使用权及软件等[102] - 截至2022年6月30日，集团持有上市股权投资1.81亿元[102] - 截至2022年6月30日，或有负债2.66亿元，较2021年12月31日的0.58亿元增加[103] - 截至2022年6月30日，借款总额89.74亿元，较2021年12月31日的86.40亿元增加[104] - 截至2022年6月30日，应付债券总额39.97亿元，较2021年12月31日的40.63亿元减少[104] - 截至2022年6月30日，资产负债率为54.81%，较2021年12月31日的52.83%上升[105] - 2022年上半年集团获得与收益相关的政府补助6.09亿元[106] - 本报告期末流动比率1.40，较上年度末的1.50下降6.67%[196] - 本报告期末速动比率1.40，较上年度末的1.50下降6.67%[196] - 本报告期末资产负债率54.81%，较上年度末的52.83%增加1.98个百分点[196] - 本报告期（1 - 6月）归属上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润21.38亿元，较上年同期的18.36亿元增长16.42%[196] - 本报告期EBITDA全部债务比0.28，较上年同期的0.24增长15.18%[196] - 本报告期利息保障倍数14.56，较上年同期的13.79增长5.59%[196] - 本报告期现金利息保障倍数8.25，较上年同期的4.97增长66.11%[196] - 本报告期EBITDA利息保障倍数19.65，较上年同期的18.91增长3.91%[196] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[196] - 2022年6月30日流动资产合计401.90亿元，较2021年12月31日的363.61亿元增长10.53%[198] - 2022年6月30日非流动资产合计393.34亿元，较2021年12月31日的379.45亿元增长3.66%[198] - 2022年6月30日资产总计795.24亿元，较2021年12月31日的743.06亿元增长7.02%[198] - 2022年6月30日流动负债合计286.64亿元，较2021年12月31日的242.74亿元增长18.09%[199] - 2022年6月30日非流动负债合计149.22亿元，较2021年12月31日的149.82亿元下降0.40%[199] - 2022年6月30日负债合计435.86亿元，较2021年12月31日的392.56亿元增长11.03%[199] - 2022年6月30日应收账款为168.17亿元，较2021年12月31日的141.87亿元增长18.54%[198] - 2022年6月30日应付账款为159.96亿元，较2021年12月31日的138.69亿元增长15.34%[199] - 2022年6月30日短期借款为6.96亿元，较2021年12月31日的4.38亿元增长58.69%[199] - 2022年6月30日长期借款为80.64亿元，较2021年12月31日的79.62亿元增长1.28%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业物流收入149亿元，同比增长27%，分部利润同比增长37%[25] - 合同物流收入同比增长17%，业务量同比增长10%[25] - 项目物流收入同比增长87%，分部利润同比增长75%[25] - 跨境电商物流分部利润同比增长29%[25] - 海运代理分部利润同比增长28%，铁路代理收入同比增长53%[25] - 2022年上半年专业物流服务对外营业额149.10亿元，较上年117.34亿元增长27.06%，分部利润4.54亿元，较上年4.45亿元增长2.12%[71] - 2022年上半年代理及相关业务对外营业额332.48亿元，较上年422.64亿元下降21.33%，分部利润12.68亿元，较上年11.14亿元增长13.81%[72] - 2022年上半年海运代理业务分部利润同比增长28.21%[72] - 2022年上半年空运代理收入同比增长7.78亿元，增幅20.92%，实现分部利润2.52亿元，增幅41.36%[72] - 2022年上半年电商业务对外营业额70.33亿元，较上年76.79亿元下降8.40%，分部利润1.54亿元，较上年1.00亿元增长54.60%[74] - 2022年上半年跨境电商物流收入同比下降8.40%[74] - 2022年上半年铁路代理拓展5条新线路，自营班列开行数量同比增长18%[73] - 2022年上半年合同物流对外收入10.53亿元，项目物流2.33亿元，化工物流1.04亿元[75] - 2022年上半年海运代理对外收入23.87亿元，空运代理4.50亿元，铁路代理3.25亿元[75] - 2022年上半年公司合同物流业务量1905.8万吨，项目物流360.1万吨，化工物流164.1万吨[76] - 2022年上半年公司海运代理业务量666.6万标准箱，空运通道业务量39.4万吨，铁路代理19.0万标准箱[76] - 2022年上半年公司跨境电商物流业务量15551.7万票，物流装备共享平台7.6万标准箱/天[76] 股息与分红 - 公司董事会建议每股派发2022年中期股息0.10元（含税），预计派发现金红利731,959,207.50元（含税），占2022年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%[4] - 公司建议每股派发2022年中期股息0.10元（含税），预计派发现金红利731,959,207.50元（含税），占2022年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%[108] - 2022年半年度每10股派息1元（含税）[116] - 2021年度以7355251075股为基础，每股派发现金股利0.18元（含税），总计派发13.239451935亿元（含税）[117] 业务运营规模与能力 - 公司海运代理年处理海运集装箱量超1000万标准箱[49] - 公司空运代理稳定运营11条包机航线[49] - 截至2022年6月30日，公司国际班列自营平台累计开通线路50余条，周班常态化运行13条[49] - 截至2022年6月30日，公司自营和代理国际班列累积运输箱量79万标箱，其中中欧班列超66万标箱[49] - 公司在沿海、沿江70多个口岸设分支机构，在多地设代表处，在粤桂有11个自营内河码头[50] - 公司国内服务网络覆盖全国30个省、自治区、直辖市及特别行政区，拥有1200余万平方米土地资源、400余万平方米仓库、240余万平方米场站、11个内河码头及4400余米岸线资源，租赁运营近400万平方米仓库资源[60] - 公司自有海外网络覆盖41个国家和地区，全球拥有67个自营网点[60] - 上半年公司运营包机线路15条，可控运力达11.2万吨，启动临时接驳点43个，启用公铁水抗疫通道34条，保障213个受疫情影响项目稳定运行，国际班列半年开行突破千列，自营中欧班列业务量同比增长33%[66] 行业市场环境 - 2022年上半年全国社会物流总额159.6万亿元，同比增长3.1%，物流总收入6.0万亿元，同比增长6.1%，物流景气指数平均为49.4%，6月达52.1%[53] - 2022年上半年全国港口集装箱吞吐量同比增长3.0%，远低于往年增速，监管进出口货运量累计24.79亿吨，同比下降6.9%[54] - 2022年上半年全球航空货运需求较上年同期下降4.3%，与2019年相比增长2.2%，IATA预计2022年全球航空货运量达6840万吨，同比增长4.27%，平均单公斤运价较2021年下降10.25%[57] - 2022年上半年中国民航全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%[57] - 2022年上半年中国GDP为56.26万亿元，同比增长2.5%，对外贸易进出口同比增长9.4%，出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%[52] - 2022年上半年全国中欧班列累计开行7473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%和2.6%，综合重箱率达98%[58] - 2021年中国跨境电商市场规模1

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入551.91亿元人民币，同比下降10.52%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润23.27亿元人民币，同比增长7.59%[18][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.38亿元人民币，同比增长16.42%[18] - 基本每股收益0.3146元/股，同比增长7.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2891元/股，同比增长16.53%[19] - 公司营业收入551.91亿元[53] - 归属于上市公司股东净利润23.27亿元，同比增长7.59%[53] - 公司营业收入551.91亿元同比下降10.52%[75] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用为5.55亿元，同比增长23.17%[108] 各业务线表现 - 铁路代理收入达149亿元[9] - 跨境电商物流分部利润增长29%[9] - 海运代理分部利润增长16.4%[9] - 专业物流服务对外营业额149.10亿元，较上年117.34亿元增长27.06%[63] - 专业物流分部利润4.54亿元，较上年4.45亿元增长2.12%[63] - 自营中欧班列业务量同比增长33%[54] - 空运通道可控运力达11.2万吨[54] - 公司代理及相关业务对外营业额332.48亿元同比下降21.33%[66] - 公司代理及相关业务分部利润12.68亿元同比增长13.81%[66] - 公司海运代理业务分部利润同比增长28.21%[66] - 公司空运代理收入同比增长7.78亿元增幅20.92%[66] - 公司空运代理实现分部利润2.52亿元增幅41.36%[66] - 公司电商业务对外营业额70.33亿元同比下降8.40%[68] - 公司电商业务分部利润1.54亿元同比增长54.60%[68] - 公司跨境电商物流收入同比下降10.81亿元降幅14.33%[68] - 公司物流电商平台运易通业务量同比增长16.6%[68] 各地区表现 - 境外资产194.86亿元，占总资产比例24.5%[86] 管理层讨论和指引 - 公司年处理海运集装箱量超过一千万标准箱[31] - 公司国际班列自营平台累计开通线路50余条，其中周班常态化运行13条[32] - 公司自营和代理国际班列累积运输箱量79万标箱，其中中欧班列超过66万标箱[32] - 试点仓库出库效率整体提升超过40%[59] - 合作运营L4级自动驾驶线路累计自动驾驶里程7.3万公里[59] - 主营业务收入中56%的业务通过主系统操作完成[59] - 公司拥有1,200余万平方米土地资源、400余万平方米仓库及11个内河码头[46] - 公司2022年上半年新增专利18件（发明专利14件），新增软件著作权39件[50] - 公司计划以人民币向A股股东派付现金红利，以港元向H股股东支付现金红利，汇率依据中国人民银行在2022年8月18日至8月24日期间公布的人民币对港元中位平均数确定[119] - 公司A股回购计划使用不超过人民币2.99亿元自有资金，回购数量为2464万股至4928万股，回购价格上限为人民币5.88元/股[122] - 公司H股回购授权最高不超过2.144887亿股，需遵守香港联交所公众持股量及回购价格要求[122] - 公司于2022年聘任李世础、高翔、贺飞为副总经理，陈献民因工作调整离任副总经理职务[126] - 公司成立双碳工作组织完成全口径碳排放摸底测算[140] - 公司荣任中国物流与采购联合会绿色物流分会轮值会长单位[140] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[148] - 2018-2020年任何三个连续年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[148] - 公司实际控制人及股东承诺保持人员、财务、资产、业务和机构独立性[148] - 公司承诺通过增持或回购等措施稳定股价当A股连续20日收盘价低于每股净资产[148] - 控股股东承诺将除外企业退出综合物流业务的期限延期至2025年1月17日[149] - 公司向8名高管授予总计6,808,600股股票期权[187] - 执行董事兼总经理宋嵘获授1,286,800股股票期权[187] - 副总经理陈献民获授962,800股股票期权后于2022年6月15日辞任[187] 现金流 - 经营活动净现金流量为21亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额6.73亿元人民币，同比大幅增长155.34%[18] - 经营活动现金净流入6.73亿元，同比增加4.09亿元[53] - 营业收入下降，销售商品提供劳务收到现金563.4亿元，同比下降10.2%[76] - 经营活动现金流量净额53.53亿元，同比增加27.1%[76] - 投资活动现金净流出扩大，添置物业设备5.79亿元[78] 资产和债务 - 短期借款6.96亿元，同比增长58.7%[83] - 应付票据1.18亿元，同比增长97.6%[83] - 其他应付款30.01亿元，同比增长62.5%[83] - 长期股权投资94.71亿元，同比增长12.6%[91] - 受限货币资金1.24亿元，含保函保证金1885万元[88] - 借款总额为89.74亿元，较2021年底的86.40亿元有所上升，其中人民币借款13.78亿元，美元借款3.03亿元，欧元借款15.40亿元，港币借款57.53亿元[111] - 应付债券总额为39.97亿元，较2021年底的40.63亿元略有下降，其中一年内需偿还金额为6253.97万元[111] - 资产负债比率为54.81%，较2021年底的52.83%有所上升[113] - 持有上市股权投资1.81亿元[109] - 或有负债为2.66亿元，较2021年底的0.58亿元大幅增加[110] - 公司担保总额为49.60亿元，占净资产比例为13.80%，其中对子公司担保46.31亿元[171] - 公司为合并报表范围内公司提供授信担保总额65.06亿元[171] - 公司债券"21外运01"余额20亿元，票面利率3.15%，2026年到期[193] - 中期票据"21中外运MTN001"余额20亿元，票面利率3.5%，2024年到期[199] - 公司债券采用按年付息、到期一次还本方式[193] - 偿债保障措施报告期内未发生变更正常执行[196] - 所有债券均不存在终止上市交易风险[193][199] 投资和公允价值 - 公允价值变动收益亏损7781.8万元，同比减少2.46亿元[80] - 中国国际航空股份有限公司公允价值变动收益2541.33万元，期初成本807.69万元[93] - 南京港龙潭集装箱公允价值变动损失-4224.06万元，期初成本1.77亿元[93] - 中白产业投资基金公允价值变动损失-1118.88万元，期初成本6420.90万元[93] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额1.89亿元人民币，主要包括非流动资产处置收益1.59亿元和政府补助1.38亿元[23][24] - 获得政府补助合计6.09亿元[115] 资本支出和投资活动 - 资本支出为8.60亿元，其中3.09亿元用于基础设施及港口码头建设，3.07亿元用于购置土地使用权及软件，2.02亿元用于机械设备及车辆购置[108] 股息和利润分配 - 建议派发2022年中期股息每股0.10元人民币，预计派发现金红利731,959,207.50元[3] - 派息金额占2022年半年度归属于上市公司股东净利润的31.46%[3] - 公司2021年度利润分配方案向全体股东每股派发现金股利人民币0.18元（含税），总计派发人民币13.239亿元，已于2022年7月15日发放完毕[127] - 2022年中期利润分配预案为每10股派息人民币1.00元（含税）[127] - 建议每股派发中期股息0.10元，预计派发现金红利7.32亿元，占半年度净利润的31.46%[118] 股份回购 - 公司总股本为7,400,803,875股，回购专用账户股份数为81,211,800股[3] - 截至2022年6月30日，公司累计回购A股4555.28万股，占已发行股份总数0.62%，支付资金总额为人民币1.797亿元[122] - 截至2022年6月30日，公司累计回购H股2280.3万股，占已发行股份总数0.31%，占H股总数1.06%，支付资金总额为港币5125.685万元[123] - 公司回购A股股份4,555.28万股，约占已发行股份总数0.62%[173] - 回购专用证券账户持股45,552,800股，占总股本0.62%[178] 关联交易 - 公司向招商局集团提供运输物流服务2022年报告期内实际发生金额为3.43亿元[152] - 公司接受招商局集团提供运输物流服务2022年报告期内实际发生金额为8.78亿元[152] - 公司与招商局集团签订《综合服务协议》2022年运输物流服务限额为32.5亿元（提供）和45.5亿元（接受）[152] - 公司向关联方租入房产及仓库等物业2022年报告期内实际发生金额为9279.19万元[157] - 公司向关联方租出集装箱及其他设备2022年报告期内实际发生金额为4101.01万元[157] - 公司在招商银行存款余额截至2022年6月30日为3.11亿元[157] - 公司在招商银行贷款余额截至2022年6月30日为2.41亿元[157] - 公司向中外运敦豪提供劳务2022年报告期内实际发生金额为3855.58万元[158] - 公司接受中外运敦豪提供劳务2022年报告期内实际发生金额为3772.53万元[158] - 向关联方提供资金期末余额为45.14亿元人民币，其中受同一控股股东控制的其他企业占39.29亿元，合营及联营企业占5.85亿元[162] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为22.71亿元人民币，较期初增长79.3%，主要来自受同一控股股东控制的其他企业增加10.24亿元[162] - 公司在财务公司的日存款余额上限为50亿元，报告期内每日最高存款余额为48.80亿元，接近额度上限[164] - 报告期内公司在财务公司的每日最高未偿还贷款余额为12.70亿元，远低于100亿元的额度上限[164] - 财务公司存款业务期末余额为37.91亿元，利率范围为1.495%至3.8%[165] - 财务公司贷款业务期末余额为3.60亿元，报告期内新增贷款13.70亿元，还款11.25亿元，利率范围为1.20%至3.85%[167] - 公司获得财务公司综合授信额度80亿元，报告期内实际使用6.40亿元[168] 主要子公司和联营公司业绩 - 中外运物流有限公司总资产221.96亿元，净资产78.53亿元，营业收入94.46亿元，净利润3.45亿元[95] - 中外运空发展股份有限公司总资产120.28亿元，净资产78.62亿元，营业收入102.22亿元，净利润2.59亿元[95] - 中国外运华南有限公司总资产101.09亿元，净资产43.12亿元，营业收入59.50亿元，净利润3.13亿元[95] - 中国外运华东有限公司总资产83.68亿元，净资产27.04亿元，营业收入47.70亿元，净利润2.42亿元[95] - 中外运－敦豪国际航空快件有限公司净利润18.58亿元，持股比例50%[98] - 招商路凯国际控股有限公司净利润2.11亿元，持股比例45%[98] - 深圳海星港口发展有限公司净利润0.90亿元，持股比例33%[98] 股东结构和持股 - 截至报告期末普通股股东总数72,957户，其中A股股东72,830名，H股股东127名[177] - 中国外运长航集团有限公司持股2,472,216,200股，占总股本33.40%[177] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,107,540,399股，占总股本28.48%[177] - 招商局集团有限公司持股1,600,597,439股，占总股本21.63%[177] - 香港中央结算有限公司持股110,398,595股，占总股本1.49%[177] - 招商局集团有限公司持有有限售条件股份1,442,683,444股[182] - 中国外运长航集团有限公司持有有限售条件股份2,461,596,200股[182] - 招商局通过直接及间接方式合计持有公司总股本57.64%的权益[184] - 董事宋嵘持有1,286,800股A股，占公司已发行股本约0.02%[189] - 董事刘威武持有643,400股A股，占公司已发行股本约0.01%[189] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[175] - 公司A股限售股锁定期于2022年7月17日届满次日起上市流通[147][148] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国国内生产总值(GDP)为56.26万亿元，同比增长2.5%[36] - 2022年上半年中国对外贸易进出口同比增长9.4%，其中出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%[36] - 2022年上半年全国社会物流总额159.6万亿元，同比增长3.1%（上年同期为15.7%）[37] - 2022年上半年物流业总收入达到6.0万亿元，同比增长6.1%[37] - 2022年上半年物流业景气指数平均为49.4%，其中6月份达到52.1%[37] - 世界银行对2022年全球经济增长预期从4.1%下调至2.9%[36] - 国际货币基金组织将2022年全球经济增长预期由4.4%下调到3.6%[36] - 全国港口集装箱吞吐量2022年上半年同比增长3.0%，远低于上年同期的15.0%和上年全年的7%[39] - 2022年上半年监管进出口货运量累计24.79亿吨，同比下降6.9%[39] - 全球航空货运需求2022年上半年较上年同期下降4.3%，但较2019年增长2.2%[41] - 2022年全球航空货运量预计达6,840万吨（同比增长4.27%），平均单公斤运价较2021年下降10.25%[41] - 2022年上半年航空货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%[42] - 全国中欧班列2022年上半年累计开行7,473列、发送72万标准箱，同比分别增长2%和2.6%，综合重箱率达98%[44] - 2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元，同比增长13.6%，占货物贸易进出口总值36.32%[45] - 2021年中国跨境电商行业交易规模增速较上年下降5.45%[45] 公司治理和董事会活动 - 报告期内公司召开董事会会议5次审议通过33项议案[131] - 审计委员会召开3次会议审议定期报告及续聘审计师等议案[132] - 薪酬委员会召开1次会议审议董事及高管绩效考核与薪酬议案[132] - 提名委员会召开2次会议审议通过副总经理提名议案[132] - 监事会召开2次会议审议通过7项议案包括授予股票期权[133] - 公司于2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[128] 外汇风险 - 公司营业额和运输费用部分以美元、港币及欧元等外币结算，面临外汇汇率波动风险[120] 员工和碳排放 - 员工总数为33,379名，较2021年底的33,794名略有减少[116] - 报告期内公司能源消费总量为31506吨标煤同比减少24.71%[141] 社会责任和捐赠 - 公司通过招商局慈善基金会捐赠700万元人民币用于2022年乡村振兴项目[143] - 新疆富蕴县杜热镇农副产品物流集散中心项目将提供50-150个就业岗位[143] - 新疆叶城驻村帮扶项目支持8村文化街建设及文化广场购置液晶电视、改造水渠、美化外墙道路、新建大门等民生工程[146] - 新疆叶城伯西热克乡9村新建老年活动中心及配套设备解决老年人活动场所问题[146] - 新疆叶城伯西热克乡10村新建村级卫生室和老年活动中心改善医疗及文化需求[146] - 江西青原东固民族小学新建宿舍项目服务在校生1,200余人最远村距学校20公里[146] - 江西青原东固民族小学综合楼主体工程于2022年5月2日封顶计划9月1日前投用[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为296.41亿元人民币，同比增长2.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.82亿元人民币，同比增长17.68%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.00亿元人民币，同比增长16.13%[4] - 2022年第一季度营业总收入为296.41亿元人民币，同比增长2.6%[24] - 净利润为9.98亿元人民币，同比增长15.6%[24] - 持续经营净利润为9.98亿元人民币，同比增长15.6%[25] - 归属于母公司股东的净利润为9.82亿元人民币，同比增长17.7%[25] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长18.2%[25] - 2022年第一季度营业收入为11.37亿元人民币，较2021年同期的6.06亿元人民币增长87.6%[31] - 净利润为2.86亿元人民币，较2021年同期的31.62万元人民币显著提升[32] - 加权平均净资产收益率为2.92%，同比增加0.02个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为278.96亿元人民币，同比增长1.1%[24] - 财务费用为1.46亿元人民币，同比增长118.36%，主要受白俄卢布贬值影响[9] - 财务费用从0.67亿元增至1.46亿元，增长118.1%[24] - 研发费用从0.20亿元增至0.25亿元，增长27.4%[24] - 营业成本为10.59亿元人民币，同比增长91.5%[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.61亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.61亿元人民币，同比改善33.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280.33亿元人民币，同比增长1.6%[26] - 经营活动现金流入为10.77亿元人民币，较2021年同期的5.04亿元人民币增长113.7%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.80亿元人民币，较2021年同期的5.79亿元人民币增长103.9%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为100.28百万元，同比下降15.1%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为236.49百万元，同比激增1002.8%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-440.32百万元，同比恶化105.6%[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.02亿元人民币[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-727.07百万元，同比恶化58.5%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1406.60百万元，同比略增0.9%[34] - 取得借款收到的现金为9747.84百万元，同比增长17.0%[34] - 偿还债务支付的现金为11136.13百万元，同比增长14.7%[34] 现金及等价物变化 - 货币资金从144.95亿元减少至124.33亿元，下降14.2%[21] - 期末货币资金为43.60亿元人民币，较期初下降37.1%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-2575.02百万元，同比减少24.6%[34] - 期末现金及现金等价物余额为4275.65百万元，同比增长68.0%[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.02百万元，同比转负[34] 资产和负债变化 - 应收账款从141.87亿元增至175.08亿元，增长23.4%[21] - 预付款项从47.76亿元增至62.30亿元，增长30.4%[21] - 应付账款从138.69亿元增至160.20亿元，增长15.5%[22] - 短期借款从4.38亿元减少至4.11亿元，下降6.3%[21][22] - 应收账款为8.75亿元人民币，较年初增长41.3%[28] - 长期股权投资为195.91亿元人民币，较年初增长1.7%[28] - 开发支出为1.19亿元人民币，较期初的1.09亿元人民币增长9.0%[29] - 合同负债为2.67亿元人民币，较期初的6484.78万元人民币增长311.5%[29] - 应付账款为5.58亿元人民币，较期初的5.04亿元人民币增长10.8%[29] - 其他应付款为84.10亿元人民币，较期初的101.46亿元人民币下降17.1%[29] 各业务线表现 - 合同物流业务量达951.3万吨，同比增长28.7%[14] - 项目物流业务量136.0万吨，同比增长6.4%[14] - 海运代理业务量290.9万标准箱，同比增长1.5%[15] - 铁路代理业务量6.6万标准箱，同比增长65.0%[15] - 船舶代理业务量589.7万标准箱，同比增长11.2%[15] - 库场站服务业务量494.6万吨，同比增长38.3%[15] - 跨境电商物流业务量1.04亿票，同比下降16.1%[16] - 物流装备共享平台业务量7.72万标准箱/天，同比下降2.3%[16] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为-5994.73万元人民币，同比下降73707.01%，因京东物流股票价格下降[9] - 政府补助合计2.09亿元人民币，主要为物流业务相关财政补贴[12] - 公司获得政府补贴总计约1.41亿元人民币，其中中国外运东北有限公司获得9733.66万元[13] - 投资收益大幅增长至2.98亿元人民币，而2021年同期仅为2558.83万元人民币[31] 其他财务数据 - 总资产为775.15亿元人民币，较上年度末增长4.32%[5] - 预付款项为62.30亿元人民币，较上年度末增长30.44%，因空运包机及铁路代理业务预付款增加[8] - 报告期末普通股股东总数73,060名，其中A股股东72,933名，H股股东127名[17][18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年第一季度营业收入296.41亿元，同比增长2.56%[4] - 归属上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长17.68%[4] - 归属上市公司股东扣非净利润8.99亿元，同比增长16.13%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1328元/股，同比增长17.73%[4] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年度末增加0.02个百分点[4] - 报告期末总资产775.15亿元，较上年度末增长4.32%[4] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益340.89亿元，较上年度末增长2.99%[4] - 2022年第一季度营业总收入296.41亿元，2021年同期为289.02亿元，同比增长2.56%[23] - 2022年第一季度净利润9.98亿元，2021年同期为8.64亿元，同比增长15.44%[23] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润9.82亿元，2021年同期为8.35亿元，同比增长17.60%[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年同期为0.11元/股，同比增长18.18%[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿元，2021年同期为 - 21.82亿元，亏损有所收窄[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2021年同期为 - 2.73亿元，亏损扩大[25] - 2022年第一季度筹资活动中吸收投资收到现金1958.25万元，2021年同期为6131.78万元，同比下降68.06%[25] - 2022年第一季度筹资活动中取得借款收到现金5.15亿元，2021年同期为22.73亿元，同比下降77.34%[25] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金280.33亿元，2021年同期为275.93亿元，同比增长1.59%[25] - 2022年第一季度综合收益总额10.03亿元，2021年同期为8.60亿元，同比增长16.66%[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为5.3446505687亿美元，2021年第一季度为23.3586547908亿美元[26] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4.2929776108亿美元，2021年第一季度为23.7697724568亿美元[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0516729579亿美元，2021年第一季度为 - 0.411117666亿美元[26] - 2022年第一季度营业收入为11.37亿元，2021年第一季度为6.06亿元，同比增长87.74%[29] - 2022年第一季度营业利润为2.87亿元，2021年第一季度为15.08万元，同比增长190367.34%[29] - 2022年第一季度净利润为2.87亿元，2021年第一季度为31.62万元，同比增长90486.77%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为10.77亿元，2021年第一季度为5.04亿元，同比增长113.63%[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为15.18亿元，2021年第一季度为7.19亿元，同比增长111.08%[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2021年第一季度为 - 2.14亿元，同比下降105.66%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为12.07亿元，2021年第一季度为7.84亿元，同比增长53.90%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为19.34亿元，2021年第一季度为12.43亿元，同比增长55.60%[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，2021年第一季度为 - 4.59亿元，同比下降58.15%[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.07亿元，2021年第一季度为 - 13.93亿元，同比下降1.01%[32] - 公司2022年第一季度营业收入296.41亿元，同比增长2.56%[37] - 归属上市公司股东净利润9.82亿元，同比增长17.68%[37] - 归属上市公司股东扣非净利润8.99亿元，同比增长16.13%[37] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1328元/股，同比增长17.73%[37] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年度末增加0.02个百分点[37] - 报告期末总资产775.15亿元，较上年度末增长4.32%[37] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益340.89亿元，较上年度末增长2.99%[37] - 2022年第一季度营业总收入296.41亿元，2021年同期为289.02亿元，同比增长2.56%[56] - 2022年第一季度净利润9.98亿元，2021年同期为8.64亿元，同比增长15.44%[56] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润9.82亿元，2021年同期为8.35亿元，同比增长17.60%[56] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年同期为0.11元/股，同比增长18.18%[57] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿元，2021年同期为 - 21.82亿元，亏损有所收窄[58] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.02亿元，2021年同期为 - 2.73亿元，亏损扩大[58] - 2022年第一季度筹资活动中吸收投资收到现金1958.25万元，2021年同期为6131.78万元，同比下降68.06%[58] - 2022年第一季度筹资活动中取得借款收到现金5.15亿元，2021年同期为22.73亿元，同比下降77.34%[58] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金280.33亿元，2021年同期为275.93亿元，同比增长1.59%[58] - 2022年第一季度综合收益总额10.03亿元，2021年同期为8.60亿元，同比增长16.61%[57] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为534,465,056.87元，2021年第一季度为2,335,865,479.08元[59] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为429,297,761.08元，2021年第一季度为2,376,977,245.68元[59] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为105,167,295.79元，2021年第一季度为 - 41,111,766.60元[59] - 2022年第一季度营业收入为11.37亿元，2021年第一季度为6.06亿元，同比增长87.74%[62] - 2022年第一季度营业利润为2.87亿元，2021年第一季度为15.08万元，同比增长190367.36%[62] - 2022年第一季度净利润为2.86亿元，2021年第一季度为31.62万元，同比增长90486.67%[62] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.40亿元，2021年第一季度为 - 2.14亿元，同比减少105.56%[64] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.27亿元，2021年第一季度为 - 4.59亿元，同比减少58.15%[64] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.07亿元，2021年第一季度为 - 13.93亿元，同比减少1.01%[65] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.44亿元，2021年第一季度为4.82亿元，同比增长116.36%[64] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为97.48亿元，2021年第一季度为83.34亿元，同比增长16.97%[64] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为111.36亿元，2021年第一季度为97.10亿元，同比增长14.69%[65] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42.76亿元，2021年第一季度为25.46亿元，同比增长67.99%[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8279.85万元[6] - 非经常性损益合计8279.85万元[39] 资产负债项目关键指标变化 - 2022年3月31日预付款项62.30亿元，较2021年末增长30.44%[7] - 2022年3月31日应付票据1.17亿元，较2021年末增长95.62%[7] - 2022年1 - 3月财务费用为146,025,086.45元，较2021年同期的66,873,496.32元增长118.36%[8] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益为 - 59,947,318.86元，较2021年同期的81,442.41元下降73,707.01%[8] - 2022年3月31日货币资金为12,432,958,738.71元，较2021年12月31日的14,495,228,567.22元有所减少[20] - 2022年3月31日应收账款为17,508,413,027.49元，较2021年12月31日的14,187,268,046.00元增加[20] - 2022年3月31日流动资产合计39,132,238,142.50元，较2021年12月31日的36,357,502,499.76元增加[21] - 2022年3月31日非流动资产合计38,382,548,541.25元，较2021年12月31日的37,945,389,714.95元增加[21] - 2022年3月31日资产总计77,514,786,683.75元，较2021年12月31日的74,302,892,214.71元增加[21] - 2022年3月31日流动负债合计26,486,242,090.08元，较2021年12月31日的24,272,642,839.99元增加[22] - 2022年3月31日非流动负债合计14,982,940,582.57元，较2021年12月31日的14,982,186,213.82元增加[22] - 2022年3月31日负债合计41,469,182,672.65元，较2021年12月31日的39,254,829,053.81元增加[22] - 2022年3月31日所有者权益合计36,045,604,011.10元，较2021年12月31日的35,048,063,160.90元增加[22] - 2022年3月31日预付款项62.30亿元，较2021年末增长30.44%[40] - 2022年3月31日应付票据1.17亿元，较2021年末增长95.62%[40] - 2022年1 - 3月财务费用为146,025,086.45元，较2021年同期的66,873,496.32元增长118.36%[41] - 2022年1 - 3月公允价值变动收益为 - 59,947,318.86元，较2021年同期的81,442.41元下降73,707.01%[41] - 2022年3月31日货币资金为12,432,958,738.71元，较2021年12月31日的14,495,228,567.22元有所减少[53] - 2022年3月31日应收账款为17,508,413,027.49元，较2021年12月31日的14,187,268,046.00元增加[53] - 2022年3月31日流动资产合计39,132,238,142.50元，较2021年12月31日的36,357,502,499.76元增加[54] - 2022年3月31日非流动资产合计38,382,548,541.

财务数据关键指标变化 - 2021年归属上市公司股东的净利润为37亿元人民币，同比增长47%[14] - 2021年营业收入为1243亿元人民币，同比增长35%[14] - 2021年净派息0.18元人民币/股，派息率36%[15] - 2021年公司营业收入为12434553.08万元，较2020年增长47.09%[38] - 2021年归属上市公司股东净利润为371340.50万元，较2020年增长34.82%[38] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润为338923.77万元，较2020年增长43.96%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为416489.97万元，较2020年增长5.27%[38] - 2021年末归属上市公司股东净资产为3309897.87万元，较2020年末增长8.71%[39] - 2021年末总资产为7430289.22万元，较2020年末增长12.89%[39] - 2021年末总负债为3925482.91万元，较2020年末增长16.94%[39] - 2021年公司实现营业收入1243.46亿元，同比增长47.09%；归属上市公司股东净利润37.13亿元，同比增长34.82%[41] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较2020年的0.37元/股增长34.82%[40] - 2021年扣除非经常性损益后基本每股收益0.46元/股，较2020年的0.32元/股增长43.98%[40] - 2021年加权平均净资产收益率11.69%，较2020年的9.35%增加2.34个百分点[40] - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率10.67%，较2020年的7.99%增加2.68个百分点[40] - 2021年第二季度营业收入327.74亿元，归属上市公司股东净利润13.28亿元[44] - 2021年非经常性损益合计3.24亿元，2019年和2020年分别为7.31亿元和4.00亿元[46] - 2021年采用公允价值计量项目期初余额11.96亿元，期末余额8.25亿元，变动 -3.71亿元[47] - 2021年交易性债权投资期初余额3.025亿元，期末到期兑付为0[47] - 2021年其他权益工具投资期初余额2160.56万元，期末余额2633.64万元，增加473.07万元[47] - 2021年公司实现营业收入1243.46亿元，同比增长47.09%；归属母公司净利润37.13亿元，同比增长34.82%[53][60] - 2021年加权平均净资产收益率增加2.34个百分点至11.69%；应收账款周转天数同比加快9天至36天[53][60] - 2021年度拟每10股派发现金红利1.8元，按总股本7400803875股计算，合计拟派现1332144697.50元，派息率达36%[54] - 公司营业收入为124,345,530,849.64元，同比增长47.09%；营业成本为118,717,656,334.85元，同比增长49.15%[116] - 销售费用为973,490,694.74元，同比增长20.73%；管理费用为3,126,455,868.41元，同比增长14.30%[116] - 财务费用为399,582,293.77元，同比减少36.08%；研发费用为171,595,536.54元，同比增长15.01%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为4,164,899,744.50元，同比增长5.27%[116] - 物流行业毛利率为4.53%，较上年减少1.32个百分点[117] - 专业物流营业收入为24,183,318,054.67元，同比增长23.48%；营业成本为22,076,949,134.09元，同比增长25.60%，毛利率为8.71%，较上年减少1.55个百分点[120] - 代理及相关业务营业收入为85,909,358,661.26元，同比增长48.69%；营业成本为82,467,498,243.19元，同比增长49.59%，毛利率为4.01%，较上年减少0.57个百分点[120] - 电商业务营业收入为14,252,854,133.71元，同比增长98.62%；营业成本为14,173,208,957.57元，同比增长105.71%，毛利率为0.56%，较上年减少3.43个百分点[120] - 豹流行業本期成本110,021,305,933.13元，上年同期72,472,732,387.14元，同比增長51.81%[123] - 專業物流本期金額22,076,949,134.09元，上年同期17,576,824,014.17元，同比增長25.60%[125] - 代理及相關業務本期金額82,467,498,243.19元，上年同期55,129,259,034.68元，同比增長49.59%[125] - 電商業務本期金額14,173,208,957.57元，上年同期6,889,857,785.32元，同比增長105.71%[125] - 前五名客戶銷售額累計1,557,336.20萬元，佔年度銷售總額12.52%[126] - 前五名供應商採購額累計2,899,730.80萬元，佔年度採購總額24.43%[129] - 本期費用化研發投入171,595,536.54元，資本化研發投入100,300,007.85元，研發投入合計271,895,544.39元[134] - 研發投入總額佔營業收入比例0.22%，研發投入資本化的比重36.89%[134] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为41.65亿元，较2020年的39.56亿元增长5.27%[138] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为4.73亿元，而2020年为流出13.42亿元[139][140] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为流出16.09亿元，2020年为流出15.49亿元[141] - 2021年所得税费用为8.00亿元，较2020年的6.63亿元上涨20.57%[142] - 2021年资本支出为14.91亿元，用于建设基础设施等[144] - 2021年末持有上市股权投资0.26亿元[145] - 2021年末或有负债为0.58亿元，2020年末为0.66亿元[145] - 2021年末借款总额为86.40亿元，2020年末为89.89亿元；应付债券总额为40.63亿元，2020年末为34.21亿元[146] - 2021年末专项储备约为8238.59万元，可供分配储备约为45.23亿元[148] - 2021年末资产负债率为52.83%，2020年末为51.00%[149] - 2021年公司获得与收益相关的政府补助合计18.10亿元人民币[151] - 2021年公司企业年金费用总额约为1.83亿元人民币，2020年为1.67亿元人民币[152] - 报告期内，公司慈善和其他捐赠款支出总额约为709.81万元人民币[153] - 资产减值损失本期累计2.27亿元人民币，较上年同期增加1.73亿元人民币[154] - 资产处置收益本期累计1.17亿元人民币，较上年同期增加8197.52万元人民币[154] - 营业外收入本期累计7882.89万元人民币，较上年同期减少1.17亿元人民币[154] - 营业外支出本期累计2.14亿元人民币，较上年同期增加1.74亿元人民币[154] - 预付款项本期期末47.76亿元人民币，较上期期末增加76.35%[156] - 在建工程本期期末10.71亿元人民币，较上期期末减少60.03%[156] - 境外资产192.78亿元人民币，占总资产的比例为25.94%，2020年占比28.94%[159] - 本期末集团长期股权投资金额为84.12亿元人民币，较年初77.52亿元增长6.61亿元，同比增长8.52%[163] - 本期中外运 - 敦豪国际航空快件有限公司损益调整增加7.71亿元人民币，路凯国际权益调整减少1.26亿元人民币[163] - 南方航空物流有限公司年初成本223,636,365.50元，投资收益44,239,920.06元[164] - 南京港盆泽集装箱年初成本177,335,730.80元，投资收益9,323,084.00元[164] - 中国国际航空股份有限公司年初成本8,076,871.60元，公允价值期末为18,259,499.01元[166] - 平泽集装糖码头有限公司年初成本2,915,905.46元，投资收益145,800.00元[166] - 合计投资收益61,423,060.56元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 空运通道业务量80.4万吨，同比增长32%，可控运力22.1万吨，同比增长77%[13][16] - 跨境电商物流收入同比增长108%，分部利润同比增长30%[13][17] - 铁路代理收入同比增长88%，分部利润同比增长102%[13][17] - 海运代理收入同比增长61%，分部利润同比增长21%[13] - 中欧班列业务量同比增长65%，累计开行5300 + 列[13] - 2021年空运营运17条包机线路、累计执飞2595架次，可控运力22.1万吨，同比增长76.8%[61] - 2021年铁路保持常态化运营班列14条，中欧班列累计发行量突破5300列[61] - 2021年汽运SDCC系统在线运力超6万台[61] - 2021年空运可控运力达22.1万吨，同比增长76.8%，运营17条包机线路，累计执飞2,595架次，主要出口包机线路满舱率近100%[64] - 2021年空运通道实现营业收入229.43亿元，同比增长59.60%，分部利润6.78亿元，同比增长67.82%[64] - 轮胎行业和BC同仓业务营业收入增幅约30%，2021年合同物流业务量和营业收入分别同比增长15.80%和22.64%[65] - 2021年中欧班列开行1,925列、运输箱量22.22万标准箱，同比增长65%，回程班列满舱率同比提高11个百分点，重箱率保持100%[66] - 2021年铁路代理板块实现收入65.87亿元，同比增长88.17%，分部利润1.83亿元，同比增长101.72%[66] - 2021年专业物流服务对外营业额为241.83亿元，较上年增加23.48%，分部利润为8.25亿元，较上年增加15.34%[70] - 2021年代理相关业务对外营业额859.09亿元，较上年577.76亿元增加48.69%，分部利润21.87亿元，较上年18.63亿元增加17.39%[71] - 2021年电商业务对外营业额142.53亿元，较上年71.76亿元增加98.62%，分部利润2.49亿元，较上年1.96亿元增加27.44%[72] - 2021年合同物流3829.8万吨，上年3305.9万吨；项目物流573.6万吨，上年522.3万吨；化工物流338.2万吨，上年316.5万吨；冷链物流102.7万吨，上年99.9万吨[73] - 2021年海运代理1388.6万标准箱，上年1308.8万标准箱；空运通道业务量80.4万吨（含跨境电商物流17.0万吨），上年60.8万吨（含跨境电商物流10.3万吨）；铁路代理32.8万标准箱，上年19.1万标准箱；船舶代理2648万标准箱，上年2317.7万标准箱；库场站服务2375.0万吨，上年1911.2万吨[74] - 2021年跨境电商物流3.9838亿票，上年2.6986亿票；物流装备共享平台7.8万标准箱/天，上年8.0万标准箱/天[75] - 海运代理2021年分部收入180.78亿元，2020年147.41亿元；2021年分部利润6.43亿元，2020年6.11亿元[79] - 2021年海运代理收入同比增长256.94亿元，增幅61.04%，实现分部利润同比增长1.22亿元，增幅20.63%[71] - 2021年铁路代理业务收入同比增长30.86亿元，增幅88.

收入和利润（同比环比） - 营业收入1243亿元人民币，同比增长47%[14] - 归属于上市公司股东的净利润37亿元人民币，同比增长35%[14] - 营业收入同比增长47.09%至1243.46亿元人民币[38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长34.82%至37.13亿元人民币[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长43.96%至33.89亿元人民币[38] - 公司2021年营业收入1243.46亿元人民币，同比增长47.09%[41] - 归属于上市公司股东的净利润37.13亿元人民币，同比增长34.82%[41] - 基本每股收益0.50元/股，同比增长34.82%[40] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.46元/股，同比增长43.98%[40] - 加权平均净资产收益率11.69%，同比增加2.34个百分点[40] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.67%，同比增加2.68个百分点[40] - 第四季度营业收入265.30亿元人民币[43] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6.34亿元人民币[43] - 公司2021年营业收入为1243.46亿元人民币，同比增长47.09%[52][59] - 公司2021年归属于母公司净利润为37.13亿元人民币，同比增长34.82%[52][59] - 公司加权平均净资产收益率增加2.34个百分点至11.69%[52] - 营业收入同比增长47.09%至1243.46亿元人民币[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.15%至1187.18亿元人民币[113] - 财务费用同比下降36.08%至3.996亿元人民币[113] - 运输和相关费用成本同比增长51.81%至1100.21亿元人民币[120] - 专业物流毛利率下降1.55个百分点至8.71%[117] - 电商业务毛利率下降3.43个百分点至0.56%[117] - 所得税费用为8.00亿元人民币，同比增长20.57%[141] - 资产减值损失2.27亿元人民币，较上年0.54亿元人民币增加1.73亿元人民币[152] - 企业年金费用总额1.83亿元人民币，较上年1.67亿元人民币增长[150] 空运通道业务表现 - 空运通道业务量80.4万吨，同比增长32%[13][16] - 空运通道可控运力22.1万吨，同比增长77%[13][16] - 公司空运业务可控运力达22.1万吨，同比增长76.8%[60][63] - 公司空运通道实现营业收入229.43亿元人民币，同比增长59.60%[63] - 公司空运通道分部利润为6.78亿元人民币，同比增长67.82%[63] - 公司运营17条包机线路，累计执飞2595架次，主要出口包机线路满舱率近100%[63] - 空运通道布局集中掌控48条欧洲线、美洲线及亚洲线运力资源[101] - 空运代理收入同比增长7.94亿元人民币（增幅11.06%），分部利润同比增长2.24亿元人民币（增幅94.78%）[70] 海运代理业务表现 - 海运代理收入同比增长61%，分部利润增长21%[13] - 海运代理收入同比增长256.94亿元人民币（增幅61.04%），分部利润同比增长1.22亿元人民币（增幅20.63%）[70] - 公司海运代理2020年度收入为147.41亿元，分部利润为6.11亿元[76] - 年处理海运集装箱量超1000万标准箱[100] 铁路代理业务表现 - 铁路代理收入同比增长88%，分部利润增长102%[13] - 中欧班列业务量同比增长65%，累计开行超5300列[13][23] - 铁路代理板块收入65.87亿元人民币（同比增长88.17%），分部利润1.83亿元人民币（同比增长101.72%）[65] - 国际班列累计发运超6500列（含中欧班列超5300列）[101] - 国际班列自营平台累计开通40余条线路（含14条周班常态化线路）[101] - 中欧班列2021年开行1,925列，运输箱量22.22万标准箱（同比增长65%）[65] 跨境电商物流业务表现 - 跨境电商物流收入同比增长108%，分部利润增长30%[13][17] - 电商业务对外营业额142.53亿元人民币（同比增长98.62%），分部利润2.49亿元人民币（同比增长27.44%）[71] - 电商业务收入同比大幅增长98.62%[117] 合同物流与专业物流业务表现 - 合同物流业务量同比增长15.80%，营业收入同比增长22.64%[64] - 轮胎行业和BC同仓业务营业收入增幅约30%[64] - 专业物流对外营业额241.83亿元人民币（同比增长23.48%），分部利润8.25亿元人民币（同比增长15.34%）[69] - 合同物流收入同比增长33.37亿元人民币（增幅22.64%），分部利润同比增长0.32亿元人民币（增幅5.25%）[69] - 项目物流收入同比增长15.99亿元人民币（增幅75.92%）[69] - 公司合同物流与冷链物流2020年度收入为180.78亿元，分部利润为6.43亿元[76] 科技研发与数字化进展 - 业务信息系统覆盖率提升至98.5%，智系列解决方案使轮胎出库效率提升30%以上[61] - 科技研发团队人数增长至696人[109] - 申报新发明专利104件和软件著作权214件[109] - 智验箱系统处理箱量超过5.3万箱[110] - 智验箱系统验箱定位和测量准确率达99%以上[110] - 智轮胎解决方案出库效率提升30%以上[110] - 智轮胎解决方案出库装车时间由120分钟/车缩短至80分钟/车[110] - 智轮胎解决方案识别准确率达到99%以上[110] - 智自动驾驶卡车载重运输总里程超45,000公里[111] - 智自动驾驶高速路段验证里程达到35,000公里[111] - 智自动驾驶线路自动驾驶率达到96%[111] - 研发投入总额为2.72亿元人民币，占营业收入比例为0.22%[132] - 研发投入资本化金额为1.00亿元人民币，资本化比重为36.89%[132] - 研发人员数量为696人，占公司总人数比例为2.06%[133] 资产和资源状况 - 国内拥有超1000万平方米土地资源及400余万平方米仓库[104] - 自有海外网络覆盖40个国家及地区并拥有66个自营网点[104] - 租赁运营约300万平方米仓库资源[104] - 在广东省及广西省拥有11个自营内河码头[102] - 境外资产192.78亿元人民币，占总资产比例25.94%[156] - 长期股权投资84.12亿元人民币，较年初77.52亿元增长8.52%[160] - 中外运物流有限公司总资产208.15亿元人民币，净利润3.91亿元人民币[166] - 中外运一敦豪国际航空快件有限公司总资产8.07亿元人民币，净资产4.57亿元人民币，营业收入21.63亿元人民币，净利润3.97亿元人民币[167] - 武汉港集装箱有限公司总资产7.58亿元人民币，净资产3.51亿元人民币，营业收入1.86亿元人民币，净利润3930.01万元人民币[167] 现金流和资本管理 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.27%至41.65亿元人民币[38] - 经营活动现金流量净额增长5.27%至41.65亿元人民币[113] - 经营活动现金流量净额为41.65亿元人民币，同比增长5.27%[136][137] - 投资活动现金流量净额为4.73亿元人民币，上年同期为净流出13.42亿元人民币[136][138][139] - 资本支出为14.91亿元人民币，主要用于基础设施建设(8.20亿元)和设备购置(4.72亿元)[142] - 借款总额为86.40亿元人民币，其中一年内到期借款为2.39亿元人民币[144] - 应付债券总额为40.63亿元人民币，其中一年内到期债券为0.67亿元人民币[144] - 资产负债比率52.83%，较上年51.00%上升1.83个百分点[147] - 预付款项47.76亿元人民币，较上年27.08亿元人民币增长76.35%[153] - 合同负债43.12亿元人民币，较上年27.88亿元人民币增长54.68%[153] - 应付债券39.96亿元人民币，占总资产比例5.38%[153] 应收账款管理 - 应收账款周转天数9.35天，2021年改善至11.69天[14] - 公司应收账款周转天数同比加快9天至36天[52][59] 股东回报和公司治理 - 拟派发现金红利每股0.18元人民币，合计约13.32亿元人民币，派息率36%[4][15] - 公司建议派发股息每10股1.8元人民币，总派息额约13.32亿元人民币，派息率达36%[53] - 控股股东中国外运长航集团持股比例为34.85%[28] - 公司严格遵守企业管治守则的所有守则条文[197] - 公司2021年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会、2次类别股东大会[200] - 公司于2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份A股股票期权，授予价格为4.29元人民币/份[195] 市场与行业环境 - 2021年全球航空货运需求同比增长18.7%，运力同比提升12.4%但仍比2019年下降10.9%[91] - 2021年中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值达2615.54点，同比增长165.69%[88] - 2021年国内生产总值(GDP)114.4万亿元人民币，同比增长8.1%[81] - 2021年中国对外贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%[81] - 2021年全国社会物流总额335.2万亿元人民币，同比增长9.2%[86] - 2021年化工物流市场规模2.24万亿元人民币，同比增长9.3%[85] - 2021年中欧班列开行1.5万列同比增长22%，发送146万标准箱同比增长29%[94] - 2021年国内汽车产销分别同比增长3.4%和3.8%，新能源汽车产销快速增长[85] - 跨境电商物流市场规模预计2021年达2.92万亿元人民币[96] - 全球网购渗透率提升至66.2%[96] - IMF预测2022年全球经济增速下调至4.4%[170] - 世贸组织预计2022年全球货物贸易增长4.7%，低于2021年的10.8%增幅[170] - 2022年中国GDP预期增长5.5%[170] - 海运运价预计2022年上半年维持高位，空运运力价格持续高位[171] - 全球范围内海运运价和航空货运价格仍处于高位[178] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年提升各业务板块利润率至优于2021年水平[174] - 公司推进水运通道聚焦东南亚新增可控海运航线[175] - 加强空运业务在欧洲、北美、南美区域的核心枢纽建设[174] - 持续推进主系统整合方案落地实施，加快智慧物流场景应用[175] - 公司2022年预计实现营业收入1287亿元人民币[177] - 公司加强对主要经济体宏观经济形势、产业政策、货币和财政政策的跟踪研判和分析[178] - 公司持续优化配置境内外资源，动态调整资源布局和业务结构[178] - 公司全面推动数字化转型，协同区域公司、海外公司打造端到端服务能力[178] - 公司加强市场竞争格局变化及行业趋势研究，持续提升物流解决方案能力[179] - 公司总部协同业务线及数字化团队加强业务订单管理和操作过程数字化[180] - 公司筹建总部采购共享中心，全面加强内部平台与各业务板块的协同[181] - 公司重点加强事前准入及评估，推动运用数字化技术事中预警信用风险[182] - 公司对长账龄应收账款专门管理提升催收处理效果[182] 其他重要事项 - 获得政府补助18.10亿元人民币[149] - 资产处置收益1.17亿元人民币，较上年0.35亿元人民币增加0.82亿元人民币[152] - 营业外支出2.14亿元人民币，较上年0.39亿元人民币增加1.74亿元人民币[152] - 子公司监管账户资金受限28,550.33万元人民币，其中股权收购款17,000万元人民币，未到期利息7,756.89万元人民币，保函保证金1,420.55万元人民币[157] - 香港青衣181项目融资授信29亿港币，关联方招商局集团提供全额担保[157] - 中外运化工国际物流固定资产4,916.29万元人民币和无形资产3,014.09万元人民币作为长期借款抵押物[157] - 中外运化工国际物流固定资产4,052.17万元人民币和无形资产1,604.74万元人民币作为短期借款抵押物[157] - 中外运-敦豪国际航空快件损益调整增加7.71亿元人民币[160] - 路凯国际权益调整减少1.26亿元人民币[160] - 南方航空物流有限公司投资成本2.24亿元人民币，投资收益4,424万元人民币[161] - 南京港龙潭集装箱投资成本1.77亿元人民币，投资收益932万元人民币[161] - 或有负债为0.58亿元人民币，主要为未决法律诉讼[143] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[189] - 公司未就整体业务或重要业务签订任何管理合同[192] - 公司未提供因持有证券而可享有的税务减免详情[189] - 公司无优先认股权的相关规定[190] - 公司未披露董事、监事与高级管理人员的具体薪酬数据[190] - 公司未提供与关连方重要合约的具体交易金额[191] - 公司未发生其他重大期后事项[195]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为361.389亿元人民币，同比增长59.90%[5] - 公司前三季度营业收入为978.1565亿元人民币，同比增长57.02%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为9.1674亿元人民币，同比增长5.80%[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为30.7925亿元人民币，同比增长47.91%[5] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为9.7427亿元人民币，同比增长34.18%[5] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为28.1046亿元人民币，同比增长54.96%[5] - 营业总收入从2020年前三季度622.94亿元增至978.16亿元，增长56.9%[26] - 净利润为32.32亿元人民币，同比增长49.7%[27] - 营业利润为39.28亿元人民币，同比增长54.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润为30.79亿元人民币，同比增长47.9%[27] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长50.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升59.49%，反映采购运力相关成本大幅增长[8] - 营业成本从2020年前三季度587.32亿元增至936.69亿元，增长59.5%[26] - 所得税费用为5.75亿元人民币，同比增长17.1%[27] 各业务线表现 - 公司合同物流业务量达2698.2万吨，同比增长15.1%[18] - 海运代理业务量达1005万标准箱，同比增长9.4%[18] - 空运通道业务量达60.4万吨，同比增长66.4%[18] - 跨境电商物流业务量达3.3亿票，同比增长106.3%[18] - 铁路代理业务量达22.3万标准箱，同比增长65.2%[18] 非经常性损益项目 - 公司持有的京东物流股票公允价值变动导致非经常性损益变动-8.265亿元人民币[6] - 公司未决诉讼预计赔偿损失导致非经常性损益变动-1.2697亿元人民币[6] - 营业外支出激增349.51%，因确认未决诉讼预计赔偿损失1.43亿元[9] - 资产处置收益为1.07亿元人民币，同比增长418.0%[27] - 7-9月政府补助合计4.68亿元，主要为物流业财政补贴[16] - 公司获得政府补贴总额为4.04亿元人民币，其中湖南中南国际陆港有限公司获得1.94亿元，占比48.1%[17] - 中国外运东北有限公司获得政府补贴8805万元，占比21.8%[17] - 中外运物流西北有限公司获得政府补贴4666万元，占比11.5%[17] 现金流量表现 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.1833亿元人民币，同比增长70.48%[5] - 经营活动现金流量净额增长70.48%，因应收账款周转加快[11] - 投资活动现金流量净额增加12.28亿元，主因合联营公司分红款同比增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为17.18亿元人民币，同比增长70.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为9.92亿元人民币，同比改善518.8%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为954.24亿元人民币，同比增长53.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额为127.48亿元人民币，同比增长30.8%[30] 投资收益和联营业务 - 投资收益增长69.77%，得益于合联营公司经营业绩提升[9] - 投资收益从2020年前三季度10.25亿元增至17.41亿元，增长69.8%[26] 资产和负债变动 - 公司总资产达到744.4825亿元人民币，较上年度末增长13.11%[5] - 公司总资产从2020年末658.19亿元增长至2021年9月末744.48亿元，增幅13.1%[23][24] - 货币资金从2020年末113.69亿元增至128.49亿元，增长13.0%[23] - 应收账款从2020年末110.21亿元增至165.11亿元，增长49.8%[23] - 预付款项从2020年末27.08亿元增至48.82亿元，增长80.3%[23] - 应付账款增长41.04%，源于业务快速发展及运价高位运行[8] - 长期借款从2020年末62.56亿元增至80.42亿元，增长28.5%[24] - 未分配利润从2020年末159.21亿元增至181.25亿元，增长13.8%[25] - 归属于母公司所有者权益从2020年末304.48亿元增至325.43亿元，增长6.9%[25] - 交易性金融资产减少99.72%，因去年增加的3亿元银行结构性存款到期[8] 股东结构 - 中国外运长航集团有限公司持股33.4%，为公司第一大股东[19] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股28.48%，为公司第二大股东[19] 其他财务影响 - 少数股东损益增长97.31%，因非全资子公司经营业绩改善[11]