财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入25,721,227,169.72元，较2018年减少1.12%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1,040,253,246.73元，较2018年增长24.98%[15] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润820,027,184.50元，较2018年增长39.66%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2,852,217,599.45元，较2018年增长131.55%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产12,239,731,257.55元，较2018年末增长6.83%[16] - 2019年末总资产29,712,598,520.15元，较2018年末增长7.30%[16] - 2019年基本每股收益0.60元/股，较2018年的0.48元/股增长25.00%[17] - 2019年加权平均净资产收益率8.78%，较2018年增加1.30个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入68.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1939.37万元[19] - 2019年非流动资产处置损益1407.58万元，2018年为736.02万元，2017年为 - 583.49万元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助1.58亿元，2018年为4282.05万元，2017年为3394.65万元[21] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益747.56万元，2018年为236.89万元，2017年为3673.38万元[21] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1.55亿元，2018年为1.84亿元[21] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出302.47万元，2018年为3563.54万元，2017年为284.44万元[22] - 2019年非经常性损益合计2.20亿元，2018年为2.45亿元，2017年为 - 1.03亿元[22] - 2019年公司营业收入257.21亿元，同比减少1.12%；归母净利润10.40亿元，同比增长24.98%[48] - 2019年营业成本207.11亿元，同比减少1.85%；销售费用10.13亿元，同比减少1.09%；管理费用10.70亿元，同比减少12.40%；研发费用9.94亿元，同比减少3.82%；财务费用1.47亿元，同比减少34.64%[49] - 2019年经营活动现金流净额28.52亿元，同比增长131.55%；投资活动现金流净额-20.39亿元，同比减少8.79%；筹资活动现金流净额2.23亿元，同比减少85.31%[49] - 2019年合并净利润11.40亿元，同比增加21.41%；煤机板块净利润16.62亿元，同比增加86.09%；汽车零部件板块净利润-2.54亿元，同比减少203.41%[52] - 2019年归属于母公司所有者的净利润10.40亿元，同比增加24.98%，主要因煤机板块净利润增长[52] - 机械制造营业收入232.95亿元，毛利率20.92%，营收同比减少1.72%，成本同比减少2.52%，毛利率增加0.66个百分点[53] - 液压支架及其他煤机设备产品营业收入73.90亿元，毛利率37.24%，营收同比增加19.77%，成本同比增加10.30%，毛利率增加5.39个百分点[53] - 境内营业收入148.53亿元，毛利率25.21%，营收同比增加0.92%，成本同比增加0.27%，毛利率增加0.48个百分点[54] - 工业直接材料成本138.23亿元，占总成本比例68.97%，较上年同期变动-4.48%[55] - 前五名客户销售额68.60亿元，占年度销售总额28.68%，关联方销售额为0[58] - 前五名供应商采购额34.36亿元，占年度采购总额16.59%，关联方采购额为0[58] - 本期费用化研发投入9.94亿元，资本化研发投入3.32亿元，研发投入合计13.26亿元，占营业收入比例5.16%[59] - 公司研发人员数量2014人，占公司总人数的比例11.69%，研发投入资本化的比重25.05%[59] - 经营活动产生的现金流量净额28.52亿元，同比增加131.55%，因购买商品接受劳务支付的现金减少所致[60] - 投资活动产生的现金流量净额-20.39亿元，同比减少8.79%，因购买理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比减少85.31%，因偿还债务支付的现金增加所致[60] - 交易性金融资产本期期末数为140,694.57万元，占总资产比例4.74%，较上期期末变动比例31,873.97%[62] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为116,802.95万元，占总资产比例3.93%，较上期期末变动比例667.35%[62] - 动力系统零部件本年累计销量12,432.71万件，同比减少5.52%[65] - 底盘系统零部件本年累计销量45,580.33万件，同比减少3.48%[65] - 起动机/发电机本年累计销量3,254.86万台，同比减少9.33%[65] - 长期股权投资期末投资成本24,056.21万元，较期初减少18,366.30万元，变动比例-43.29%[69] - 其他权益工具投资期末投资成本875.64万元，较期初无变动[69] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值2,523,638,827.32元[63] - 公司出售参股公司华轩（上海）投资基金30%股权，长期股权投资较上期期末减少17.60%[62] - 公司对汽车零部件板块计提商誉减值，商誉较上期期末减少20.68%[62] - 2019年12月31日货币资金为4,721,576,558.81元，2018年12月31日为3,685,216,786.40元[186] - 2019年12月31日交易性金融资产为1,406,945,730.45元，2018年12月31日为4,400,284.72元[186] - 2019年12月31日应收票据为3,035,202,457.80元，2018年12月31日为3,956,857,300.23元[186] - 2019年12月31日应收账款为4,639,898,042.21元，2018年12月31日为4,904,982,669.47元[186] - 2019年12月31日预付款项为357,283,774.01元，2018年12月31日为411,104,513.51元[186] - 2019年12月31日存货为3,631,445,320.37元，2018年12月31日为3,872,837,851.67元[186] - 2019年12月31日流动资产合计为20,221,691,630.99元，2018年12月31日为18,354,030,022.04元[186] - 2019年12月31日长期应收款为241,808,406.09元，2018年12月31日为433,585,284.10元[186] - 2019年12月31日长期股权投资为357,176,160.61元，2018年12月31日为433,478,851.79元[186] - 2019年12月31日固定资产为4,088,023,013.25元，2018年12月31日为4,219,475,357.12元[186] - 2019年末资产总计297.13亿元，较2018年末的276.91亿元增长7.29%[187] - 2019年末负债合计165.70亿元，较2018年末的154.00亿元增长7.60%[188] - 2019年末所有者权益合计131.42亿元，较2018年末的122.91亿元增长6.92%[188] - 2019年末非流动资产合计94.91亿元，较2018年末的93.37亿元增长1.64%[187] - 2019年末流动负债合计122.82亿元，较2018年末的109.96亿元增长11.70%[187] - 2019年末非流动负债合计42.88亿元，较2018年末的44.04亿元下降2.64%[188] - 2019年末货币资金30.69亿元，较2018年末的20.97亿元增长46.33%[189] - 2019年末交易性金融资产10.60亿元，2018年末无此项[189] - 2019年末应收账款13.35亿元，较2018年末的15.17亿元下降11.90%[189] - 2019年末存货15.40亿元，较2018年末的15.67亿元下降1.72%[189] - 2019年资产总计184.82亿元，较2018年的164.14亿元增长12.60%[191] - 2019年负债合计61.93亿元，较2018年的54.53亿元增长13.57%[192] - 2019年所有者权益合计122.89亿元，较2018年的109.61亿元增长12.12%[192] - 2019年营业总收入257.21亿元，较2018年的260.12亿元下降1.12%[193] - 2019年营业总成本240.56亿元，较2018年的247.09亿元下降2.64%[193] - 2019年营业利润15.29亿元，较2018年的12.36亿元增长23.73%[194] - 2019年利润总额15.30亿元，较2018年的12.89亿元增长18.67%[194] - 2019年净利润11.40亿元，较2018年的9.39亿元增长21.43%[194] - 2019年归属于母公司股东的净利润10.40亿元，较2018年的8.32亿元增长24.98%[194] - 2019年少数股东损益0.997亿元，较2018年的1.07亿元下降6.75%[194] - 2019年综合收益总额为11.2590590199亿美元，2018年为8.563635015亿美元[195] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，2018年为0.48元/股[195] - 2019年营业收入为68.5369719739亿美元，2018年为61.0630228356亿美元[196] - 2019年营业成本为47.54456839亿美元，2018年为46.6360179025亿美元[196] - 2019年投资收益为3.1337268411亿美元，2018年为 - 0.1049792185亿美元[197] - 2019年营业利润为18.0588305873亿美元，2018年为7.1413378564亿美元[197] - 2019年利润总额为17.9379526127亿美元，2018年为7.3011413889亿美元[197] - 2019年净利润为15.7209926587亿美元，2018年为6.4008712962亿美元[197] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为232.330254342亿美元，2018年为240.7887322342亿美元[199] - 2019年经营活动现金流入小计为255.7696633441亿美元，2018年为256.7960322085亿美元[199] - 支付给职工及为职工支付的现金为34.0995174973亿美元，上一年为32.7888934669亿美元[200] - 支付的各项税费为27.0452462824亿美元，上一年为28.4011751058亿美元[200] - 经营活动现金流出小计为227.2474873496亿美元，上一年为244.4779558129亿美元[200] - 经营活动产生的现金流量净额为28.5221759945亿美元，上一年为12.3180763956亿美元[200] - 收回投资收到的现金为2

收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.41亿元人民币，同比下降6.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元人民币，同比增长6.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.29亿元人民币，同比增长21.19%[4] - 基本每股收益为0.232元/股，同比增长6.42%[4] - 稀释每股收益为0.230元/股，同比增长5.50%[4] - 营业总收入同比下降6.5%至59.4亿元，其中营业收入下降6.5%至59.4亿元[22] - 净利润同比增长3.6%至4.22亿元，归母净利润增长6.3%至4.02亿元[22] - 净利润为5.29亿元，同比增长32.8%[25] - 综合收益总额同比下降10.4%至3.08亿元，受其他综合收益拖累[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.6%至44.9亿元，毛利率有所改善[22] - 财务费用同比激增126.5%至4444万元，主要因利息费用达5692万元[22] - 研发费用同比下降7.7%至2.64亿元，保持较高投入水平[22] - 研发费用为6656.26万元，同比下降4.2%[25] - 财务费用为-687.13万元，同比由正转负，主要因利息收入增至1172.13万元[25] - 信用减值损失增加293.52%至-3,154.26万元，主要因应收账款坏账计提增加[10][11] - 公允价值变动收益下降318.13%至-2,054.50万元，主要因SEG汇率对冲业务损失[10][11] - 投资收益为1549.45万元，同比大幅下降90.6%[25] 各业务线表现 - 汽车零部件板块收入下降18.73%至350,327.81万元，主要受疫情影响[9] - 煤机板块收入增长19.38%至243,929.65万元[9] - 煤机板块净利润大幅增长81.15%至63,490.30万元[10][11] - 汽车零部件板块净利润下降334.45%至-18,783.80万元，SEG亏损23,798.83万元[10][12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1957.11万元人民币，同比下降109.03%[4] - 经营活动现金流量净额下降109.03%至-1,957.11万元[8] - 投资活动现金流量净额下降172.97%至-79,773.80万元，主要因购买理财产品[8] - 经营活动现金流量净额为-1957.11万元，同比转负[26] - 销售商品提供劳务收到现金54.87亿元，同比下降11.2%[26] - 投资活动现金流量净额为-7.98亿元，同比扩大172.9%[27] - 母公司层面经营活动现金流量净额为-5182.67万元[28] - 母公司投资收益收到现金1224.75万元，同比下降92%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.3895亿元，同比减少1,076.7%[29] - 投资活动现金流出小计达12.612亿元，同比增长1,272.0%[29] - 投资支付的现金为12.5亿元，同比大幅增长1,502.6%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,351万元，同比减少68.5%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-6.031亿元，同比减少256.7%[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.332亿元，同比大幅增长492.3%[29] - 偿还债务支付的现金为3亿元，同比增长50.0%[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,019万元，同比增长9.1%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为413万元，同比改善177.8%[29] 资产和负债变动 - 公司货币资金减少22.49%至365,974.96万元，主要因购买理财产品和偿还银行借款[8] - 交易性金融资产增长41.97%至199,745.37万元，主要因新增理财产品[8] - 货币资金从3,069,114,777.71元减少至2,432,527,146.44元，下降20.7%[17] - 交易性金融资产从1,060,000,000.00元增加至1,700,000,000.00元，增长60.4%[17] - 应收账款从1,334,700,077.28元增加至1,723,094,506.89元，增长29.1%[17] - 预付款项从204,489,024.20元增加至346,119,559.03元，增长69.3%[19] - 短期借款从1,094,606,022.91元减少至947,770,547.19元，下降13.4%[15] - 应付账款从4,785,483,394.15元减少至4,306,004,762.75元，下降10.0%[15] - 合同负债从1,918,922,901.92元减少至1,686,740,197.13元，下降12.1%[15] - 长期借款从6亿元减少至3亿元，降幅达50%[20] - 一年内到期非流动负债维持在3.05亿元，短期偿债压力可控[20] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为125.28亿元人民币，较上年度末增长2.35%[4] - 未分配利润从5,490,502,235.10元增加至5,892,416,854.53元，增长7.3%[16] - 归属于母公司所有者权益从12,239,731,257.55元增加至12,527,549,342.15元，增长2.3%[16] - 未分配利润增长9.7%至59.8亿元，反映盈利积累能力[20] - 期末现金及现金等价物余额为28.36亿元，同比减少12.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为17.32亿元，同比增加5.2%[29] 非经常性项目 - 政府补助为2981.65万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动损失为9163.08万元人民币[5]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，2010年8月3日A股在上海证券交易所上市，2012年12月5日H股在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商，还通过子公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易[3][4] - 公司H股股份代码为00564，A股股份代码为601717[7] - 公司主要往来银行有中国工商银行郑州建设路支行和中国银行郑州中原支行[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼，中国注册办事处和总办事处均为中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号[6] - 公司网站为www.zzmj.com[6] - 公司完成对亚新科和SEG Automotive Germany GmbH的收购后进入汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两项主要业务[77] 公司管理层信息 - 焦承尧为董事长兼执行董事，贾浩为副董事长兼执行董事[6] - 战略委员会主席为焦承尧，审计委员会主席为李旭冬，提名委员会主席为江华，薪酬与考核委员会主席为李旭冬[7] - 公司授权代表为焦承尧和张海斌，香港法律法律顾问为高伟绅律师行，中国法律法律顾问为海问律师事务所[7] - 焦承尧为公司执行董事兼董事长，拥有丰富履历，毕业于中国矿业大学等，获工程学士、硕士及经济学博士学位[119] - 贾浩为公司执行董事兼副董事长，毕业于上海理工大学，获中欧国际工商学院MBA学位，有丰富工作经历[120] - 焦承堯56岁，现任公司执行董事兼董事长，有丰富工作履历[121] - 贾浩50岁，现任公司执行董事兼副董事长及总经理，有相关工作经历[121] - 向家雨54岁，现任公司执行董事，曾任公司多个重要职位[123][125] - 付祖冈54岁，现任公司执行董事及煤机板块总经理，有长期相关工作经验[124][125] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，2016年任洛阳LYC轴承有限公司董事长[127] - 汪滨60岁，现任公司执行董事，2010年至今任亚新科集团总裁兼CEO，2018年2月至今任公司董事[128][129] - 王新莹54岁，现任公司执行董事，高级工程师，2015年2月至今任公司董事[129] - 刘尧44岁，现任公司独立非执行董事，2016年6月至今创立汭疆资本集团并任董事长，2014年6月至今任公司独立非执行董事[131][133] - 李旭冬49岁，现任公司独立非执行董事，高级会计师等，2015年2月至今任公司独立非执行董事，2016年12月至今任天津泰达生物医药工程股份有限公司独立非执行董事[132][133] - 江华自2015年2月起担任公司独立非执行董事，曾为上百家企业提供法律服务[135][136] - 程惊雷自2019年10月起担任公司独立非执行董事，曾任上汽集团多个重要职务[138] - 刘强自2018年2月起担任公司监事会主席和工会主席，拥有经济学博士学位[140] - 王跃自2018年2月起担任公司监事，现任河南机械装备投资集团副总经理[141] - 刘强50岁，2018年2月至今任公司监事会主席、工会主席[142] - 王跃49岁，2018年2月至今任公司监事[142] - 崔蕾蕾38岁，2018年2月至今任公司监事，2019年3月至今兼任公司人力资源部部长[144][147] - 倪威55岁，2018年2月至今任公司监事[145][147] - 周荣48岁，2015年2月至今任公司监事，2018年2月至今任公司煤机板块副总经理[146][147] - 张易辰34岁，2018年2月至今任公司监事，2020年2月至今任公司战略发展部部长[149] - 苑少沖38岁任公司监事，2020年2月至今兼任生产制造部部长[150][151] - 张易辰34岁任公司监事，2020年2月至今任战略发展部部长[151] - 贾浩50岁任公司总经理[153][156] - 付奇50岁任公司副总经理，是高级工程师[154][156] - 张海斌38岁任公司董事会秘书及公司秘书[155][156] - 黄花51岁任公司财务总监，是特许金融分析师和工程师[158] - 李卫平46岁任公司副总经理[159] - 黄花女士现任公司财务总监，有丰富金融及管理经验[160] - 李卫平女士现任公司副总经理，有人力资源及商务管理经验[160] - 张海斌先生现任公司秘书，陈燕华女士任公司秘书助理[162] 公司财务信息 - 2019年公司实现营业收入257.2142亿元，同比减少1.12%；归属母公司所有者净利润10.4025亿元，同比增长24.98%[10] - 2019年公司实现销售收入257.2142亿元，较上年同期下降1.12%[74][76] - 2019年公司股东应占溢利为10.4025亿元，较上年同期上升24.98%[74][76] - 2019年公司每股盈利为0.06元，12月31日贷款余额为31.3749亿元[74][76] - 2019年公司收入为257.2142亿元，较2018年的260.1173亿元减少1.12%[84][85] - 2019年公司毛利为47.9752亿元，2018年为48.5188亿元[80] - 2019年公司年内溢利为11.3991亿元，2018年为9.3891亿元[80] - 2019年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为60.04分，2018年为48.04分[82] - 2019年汽车零部件销售为160.4103亿元，2018年为176.5866亿元[86][87] - 2019年液压支架销售为62.6902亿元，2018年为51.0714亿元[86][87] - 2019年钢铁及其他原料贸易收入为22.4682亿元，2018年为21.3901亿元[86][87] - 2019年煤矿机械配件销售为10.0243亿元，2018年为8.6833亿元[86][87] - 2019年其他煤矿设备销售为0.8653亿元，2018年为1.3696亿元[86][87] - 公司销售成本从2018年的211.5985亿元降至2019年的209.239亿元，降幅1.12%[88] - 公司毛利从2018年的48.5188亿元降至2019年的47.9752亿元，降幅1.12%[88] - 煤矿机械板块毛利率从2018年的23.7%升至2019年的28.7%，汽车零部件板块毛利率从2018年的16.2%降至2019年的12.7%，整体毛利率维持在18.65%[88] - 公司其他收入从2018年的1.0606亿元增至2019年的2.2518亿元，增幅112.31%[88] - 公司除税前溢利从2018年的12.8874亿元升至2019年的15.3008亿元，增幅18.73%[90] - 公司年内溢利及全面收入总额从2018年的8.5636亿元升至2019年的11.262亿元，增幅31.51%[90] - 公司股东应占利润从2018年的8.3234亿元升至2019年的10.4025亿元，增幅24.98%[91][95] - 截至2019年12月31日，贸易及其他应收款项约为58.362亿元，较2018年末减少约4.908亿元[92][96] - 截至2019年12月31日，公司净流动资产约为75.254亿元，流动比率为1.59[93] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为38.6344亿元[94] - 2019年末集团流动资产净额约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；2019年末流动比率为1.59，2018年末为1.60，流动比率下降因借款及赎回负债增加[97] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物为38.6344亿元，主要包括现金及银行存款[98] - 2019年经营活动所得现金净额为32.5741亿元，2018年为10.7274亿元；投资活动所用现金净额为21.5853亿元，2018年为17.4763亿元；融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，2018年为17.1593亿元[98] - 2019年现金及现金等价物增加净额为10.8025亿元，汇率变动影响为0.3715亿元，年初现金及现金等价物为27.4604亿元，年末为38.6344亿元[98] - 2019年经营活动现金流入主要包括除税前溢利15.3008亿元，调整项涉及融资成本等多项内容[100] - 2019年投资活动现金流出净额为21.5853亿元，包括购置物业、厂房及设备等多项支出[100] - 2019年融资活动所得现金净额为 - 1.863亿元，包括借贷现金流入、偿还借贷现金流出等[100] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本支出为12.4501亿元，用于购置物业、厂房及设备等[100] - 截至2019年12月31日，集团收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为3.5035亿元[102][104] - 2019年末具追索权的尚未偿还已背书应收票据为15.4454亿元，2018年末为8.2471亿元[105] - 2019年末公司流动资产净值约为75.254亿元，2018年末为69.6804亿元；流动比率为1.59，2018年末为1.60，下降主因是贸易应付款项及借贷增加[108][109] - 2019年末公司未偿还借贷余额为31.3749亿元，其中流动部分为13.9561亿元；2018年末未偿还借贷为28.6783亿元，其中流动部分为10.1959亿元[110][112] - 2019年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为155.32亿元；2018年末约41.81亿元信贷额度未使用[110][112] - 2019年末公司负债与权益比率为97%，2018年末为106%[111][113] - 2019年存货为36.317亿元，2018年为39.6084亿元[108] - 2019年贸易及其他应收款项为58.362亿元，2018年为63.27亿元[108] - 2019年贸易及其他应付款项为80.0554亿元，2018年为81.3055亿元[108] - 2019年以公平值计量且其变动计入损益的金融资产为13.943亿元，2018年为3.5554亿元[108] - 2019年衍生金融工具资产为1395万元，2018年为440万元；衍生金融工具负债为363万元，2018年为3518万元[108][114] - 2019年银行存款为8.5814亿元，2018年为8.8448亿元[108] 公司战略与发展 - 公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”战略为引领，贯彻“双百行动”要求推动改革[12][15] - 各产业板块探索未来5年发展思路和目标，煤机板块深化“智能化、成套化、国际化、社会化”战略，亚新科推进“高端化、专业化、国际化、梯度化”战略[13][16] - 建立健全以产业板块为主的管控体系，组建煤机事业部，新设商业保理和软件公司，完善内控审计和信息管理职能[14][17] - 优化人才选育用留机制，选聘国际化人才充实总部，开展跨文化跨产业交流融合[18][21] - 探索实施中长期超利润激励方案和股票期权激励计划，建立中长期激励约束体系[19][22] - 智能制造战略布局推进，液压支架关键部件自动生产线投入调试，MES项目完成一期系统开发[20][23] - 煤机板块抓住市场机遇，订单和应收账款回收高质量增长，均创历史新高[25][26] - 升级研发体系，成立智能开采研究院，加强科研顶层设计和系统开发[27] - 公司高端采煤机通过专家鉴定，首套自主综合智能设备提供统一软硬件平台，扩大行业影响力[28] - 2019年公司订货、回款高质量增长，创历史新高，以追求“有利润的订单，有现金流的订单”为导向[30] - 2019年公司推广60余套智能化工作面，国内市场占有率居行业首位[31][33] - 公司成功进军澳洲高端市场，全面打开美国高端市场，巩固俄罗斯市场优势地位[31][34] - 公司区域化标准架型技术开发模式效果明显，大伸缩比液压支架研制成功等多项技术创新成果[32][34] - 2019年公司被确定为制造业单项冠军示范企业[32][34] - 2019年受全球主要汽车核心市场销量下滑及中美贸易摩擦影响，公司汽车零部件板块个别企业增长优于行业[37][40] - 2019年亚新科运营平稳，整体业绩好于汽车行业整体水平，头部企业持续增长[38][41] - 公司强化SEG整合与变革，制定新五年发展战略，积极布局电气化技术产品[42][44] - 2019年5月在长沙设立索恩格新能源汽车技术有限公司[42][44] - 公司全资子公司芝麻街实业一期首开区1.44万平方米改造工程及招租基本完成[43][45] - 2020年公司将强化自主创新推动高质量发展，对煤机产业进行结构性改革[58] - 煤机板块向智能化方向

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为257.21亿元人民币，同比下降1.12%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为10.40亿元人民币，同比增长24.98%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.20亿元人民币，同比增长39.66%[15] - 基本每股收益同比增长25%至0.60元/股[17] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长39.53%至0.473元/股[17] - 加权平均净资产收益率同比增加1.30个百分点至8.78%[17] - 第四季度营业收入达68.11亿元[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1939.37万元[19] - 第一季度营业收入63.54亿元[19] - 公司营业收入257.21亿元，同比下降1.12%[48][49][51] - 归属于母公司所有者的净利润10.40亿元，同比增长24.98%[48][52] - 公司净利润为11.399亿元人民币，同比增长21.4%[192] - 归属于母公司股东的净利润为10.403亿元人民币，同比增长24.98%[192] - 营业利润为15.294亿元人民币，同比增长23.73%[192] - 营业收入为68.537亿元人民币，同比增长12.24%[194] - 母公司净利润为15.721亿元人民币，同比增长145.62%[195] - 母公司营业利润为18.059亿元人民币，同比增长152.95%[195] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.47亿元，同比下降34.64%，其中汽车零部件板块财务费用下降63.38%[49][50][52] - 研发费用9.94亿元，同比下降3.82%[49] - 管理费用10.70亿元，同比下降12.40%[49] - 研发费用为9.939亿元人民币，同比下降3.82%[192] - 财务费用为1.473亿元人民币，同比下降34.65%[192] - 信用减值损失为1.592亿元人民币，同比增长238.4%[192] - 工业直接材料成本138.23亿元人民币，占总成本比例68.97%[55] - 购买商品接受劳务支付现金156.99亿元同比下降10.5%[197] 各条业务线表现 - 煤机板块营业收入95.52亿元，同比增长15.54%[50][51] - 汽车零部件板块营业收入161.70亿元，同比下降8.88%[50][51] - 汽车零部件板块净利润亏损2.54亿元，同比下降203.41%[50][52] - 机械制造营业收入232.95亿元人民币，同比下降1.72%[53] - 液压支架及其他煤机设备产品营业收入73.90亿元人民币，同比增长19.77%[53] - 汽车零部件产品营业收入159.05亿元人民币，同比下降9.87%[53] - 公司液压支架产品国内市场占有率领先，覆盖全部产煤区[28] - 全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架均由公司率先研制成功[28] - 公司拥有行业领先的智能化焊接机器人及自动化涂装线[29] - 公司通过规模优势保持钢材采购及综合成本优势[29] - 2019年公司累计推广智能化工作面60余套，国内市场占有率居行业首位[42] - 公司成功进军澳洲高端市场并全面打开美国高端市场，巩固俄罗斯市场优势地位[42] - 澳洲超高端立柱通过6万次试验并实现批量供货[42] - 公司被确定为制造业单项冠军示范企业[42] - 公司组建智能开采研究院，加速智能化产品研发和推广[41] - 液压支架关键零部件自动生产线投入运行调试，MES项目完成一期系统开发[38] - 煤机板块向成套化智能化国际化社会化方向发展[72] - 汽车零部件业务聚焦智能化电动化轻量化[72] - 推动SEG生产向低成本地区转移降本增效[75] - 公司汽车零部件业务2019年面临较大下行压力[87] 各地区表现 - 境内营业收入148.53亿元人民币，同比增长0.92%[54] - 境外营业收入101.28亿元人民币，同比下降3.87%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28.52亿元人民币，同比增长131.55%[15] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度达9.56亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额28.52亿元，同比大幅增长131.55%[49] - 经营活动现金流量净额28.52亿元人民币，同比增长131.55%[60] - 经营活动现金流量净额28.52亿元同比增长131.6%[198] - 投资活动现金流出44.58亿元[198] - 投资支付现金33.81亿元同比增长328.5%[198] - 分配股利支付现金3.89亿元[198] - 销售商品提供劳务收到现金232.33亿元[197] - 收到税费返还18.38亿元[197] - 取得借款收到现金22.87亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额38.45亿元[199] - 合并层面支付职工现金34.10亿元[198] 资产和负债变化 - 货币资金增加至47.22亿元人民币，同比增长28.1%[183] - 交易性金融资产大幅增至14.07亿元人民币，同比增长31,871.4%[183] - 应收票据减少至30.35亿元人民币，同比下降23.3%[183] - 应收账款略降至46.40亿元人民币，同比下降5.4%[183] - 存货减少至36.31亿元人民币，同比下降6.2%[183] - 流动资产合计增至202.22亿元人民币，同比增长10.2%[183] - 非流动资产合计略增至94.91亿元人民币，同比增长1.7%[183] - 资产总计增至297.13亿元人民币，同比增长7.3%[183] - 短期借款增至10.95亿元人民币，同比增长25.1%[184] - 合同负债增至19.19亿元人民币，同比增长42.4%[184] - 公司总资产从2018年27,690,854,793.24元增长至2019年29,712,598,520.15元，同比增长7.3%[185] - 货币资金大幅增加46.4%，从2018年2,096,742,420.76元增至2019年3,069,114,777.71元[186] - 交易性金融资产新增10.6亿元[186] - 应收账款从2018年1,517,447,975.61元下降至2019年1,334,700,077.28元，减少12.1%[186] - 存货从2018年1,566,518,976.00元略降至2019年1,539,897,898.55元，减少1.7%[186] - 未分配利润从2018年4,858,667,263.61元增长至2019年5,490,502,235.10元，增幅13.0%[185] - 归属于母公司所有者权益增长6.8%，从2018年11,457,211,263.34元增至2019年12,239,731,257.55元[185] - 母公司所有者权益合计从2018年10,960,852,664.35元增至2019年12,289,425,393.38元，增长12.1%[189] - 交易性金融资产大幅增加至140,694.57元，较上期增长31,873.97%[62] - 其他流动资产减少44.36%至65,373.03元，占总资产比例降至2.20%[62] - 长期股权投资减少17.60%至35,717.62元，因公司出售华轩投资基金30%股权[62] - 开发支出增长20.81%至49,103.39元，公司加大BRM48V弱混系统研发投入[62] - 商誉减值20.68%至67,722.11元，因对汽车零部件板块计提减值[62] - 合同负债增长42.39%至191,892.29元，主要因预收产品款增加[62] - 一年内到期的非流动负债激增667.35%至116,802.95元[62] - 长期股权投资成本减少43.29%至24,056.21元[65] 管理层讨论和指引 - 煤炭作为中国一次能源主体地位短期内不会改变[69] - 国家发改委等8部委联合印发煤矿智能化发展指导意见明确3阶段目标 2021年示范煤矿 2025年大型煤矿基本智能化 2035年各类煤矿基本智能化[69] - 国Ⅵ排放标准全面实施促进传统汽车市场结构调整[70] - 新能源汽车财政补贴政策持续退坡 产业发展向市场驱动转变[70] - 新冠肺炎疫情导致2020年汽车消费需求延迟与大幅下滑[70] - 公司战略定位国际化 融入全球创新网络制造网络和市场网络[71] - 公司治理市场化 深化体制机制改革优化股权结构[72] - 新冠肺炎疫情导致公司境外个别工厂停产，对境外业务影响需根据疫情发展态势观察[78] - 全球新冠肺炎疫情蔓延导致汽车市场产销量下滑，对公司汽车零部件板块经营业绩产生重大影响[79] - 公司面临原材料价格波动风险，若采购价格大幅波动将对经营业绩造成较大影响[79] - 公司存在海外运营及管理业务整合风险，业务遍及全球多个国家[79] - 公司存在商誉减值风险，被收购的汽车零部件公司在行业下行形势下可能计提商誉减值[79] - 公司坚持现金为王原则，加强回款和现金流管理以应对疫情冲击[78] - 公司合并报表记账本位币为人民币，汇率变动带来汇兑风险[79] 研发投入 - 研发投入总额17.85亿元人民币，占营业收入比例6.94%[59] - SEG拥有约600人的资深研发团队，在德国和中国设有2个全球研发中心，并在8个国家设立区域性研发中心[30] - SEG拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机以及48V BRM能量回收系统[30] - 亚新科拥有5家独立研发中心，配备国际标准实验器材且测试报告获国际客户认可[30] 股东回报和分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.85元（含税），总派息金额3.21亿元人民币[4] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为30.81%[4] - 公司2019年度拟每10股派发现金红利1.85元，合计派发现金红利320,507,203.45元，占归属于上市公司股东净利润的30.81%[82][84] - 公司2018年度现金分红251,208,348.65元，占归属于上市公司股东净利润的30.18%[82][84] - 公司2017年度现金分红86,623,568.50元，占归属于上市公司股东净利润的30.47%[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额达1.58亿元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.55亿元[21] - 全年非经常性损益合计2.20亿元[22] 减值损失 - 计提商誉减值损失1.74亿元[50][52] - 计提商誉减值损失17,408.59万元，其中亚新科-CACG I部分1,472.35万元，SEG部分15,936.24万元[113] - 计提资本化开发支出减值损失24,673.06万元（BRM 1.5相关）[113] - 商誉及开发支出减值合计影响净利润减少42,081.65万元[113] - 2019年期末应收账款坏账准备余额为61286.73万元[173] - 2019年度转回坏账准备金额为17545.03万元[173] - 2019年期末商誉余额为67722.11万元[174] - 商誉减值测试涉及未来售价、生产成本、经营费用、折现率及增长率等重大判断[177] - 应收账款坏账准备计提基于管理层对预期信用损失的估计[173] - 管理层聘请独立外部估值师协助进行商誉年度减值评估[174] - 商誉减值测试通过比较资产组可收回金额与账面价值进行[174] - 应收账款坏账准备评估需考虑客户还款记录、账龄及财务状况[173] - 商誉减值测试使用折现现金流量模型预测未来现金流[177] - 应收账款坏账准备计提存在固有主观性需管理层重大判断[173] 股权激励和员工持股 - 公司探索实施中长期超利润激励方案和股票期权激励计划[37] - 公司2019年股票期权激励计划于2019年11月5日向激励对象授予股票期权[95] - 公司员工持股计划于2020年3月22日锁定期满后可上市交易[95] - 公司2019年度计提超利润激励奖金4995万元人民币计入当期损益[97] - 报告期内公司向高管授予股票期权总计270万股，其中总经理贾浩获授70万股[147] - 股票期权期末市值：贾浩持有70万股市值452.9万元[147] - 财务总监黄花持有35万股市值226.45万元[147] - 员工持股计划股份限售期为36个月[86] - 公司于2017年3月向员工持股计划非公开发行6,111,751股A股限售股，并于2020年3月23日上市流通[128] - 郑州煤矿机械集团股份有限公司第1期员工持股计划持有6,111,751股限售股[134] 关联交易和担保 - 公司2019年度日常关联交易执行情况详见年报附注[98] - 公司2018年12月18日决议出资2800万元人民币设立合资公司[100] - 公司于2019年1月完成对合资公司的实缴出资[101] - 合资公司总投资额为1亿元人民币[100] - 公司与速达股份等共同出资设立合资公司[100] - 速达股份2018年12月18日时为公司关联方持股30.83%[100] - 公司董事会秘书张海斌担任速达股份董事[100] - 报告期末公司担保总额为298,041.93万元，占净资产比例为22.68%[103][104] - 报告期内对子公司担保发生额合计235,465.00万元[103] - 报告期末对子公司担保余额合计277,668.70万元[103] - 报告期末融资租赁业务担保余额约为20,373.23万元[104] - 公司为境外3亿欧元银行贷款提供连带责任保证担保[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额235,350.69万元[104] - 公司为特定非关联方客户提供融资租赁回购担保额度不超过10亿元[104] - 全资子公司间提供担保金额1000万元，期限一年[104] - 公司承诺解决同业竞争直至持有速达股份权益低于5%[86] - 公司持有速达股份29.82%股权，共17,000,009股，为第二大股东[112] 委托理财和贷款 - 银行理财产品发生额13.93亿元，未到期余额13.93亿元[105] - 券商理财产品发生额2.3亿元，未到期余额0元[105] - 公司2019年委托理财总金额达1.39亿元人民币，涉及多家银行及券商产品[106][108] - 委托贷款发生额5.19亿元人民币，未到期余额3.36亿元人民币[109] - 中国银行理财产品年化收益率3.20%，实现收益49.45万元人民币[106] - 浦发银行多笔理财产品年化收益率介于3.70%-4.10%，最高单笔收益100.22万元人民币[106] - 广发银行理财产品金额1.8亿元人民币，年化收益率3.90%[106] - 华泰证券券商理财产品年化收益率达4.50%，实现收益113.42万元人民币[108] - 中原银行委托贷款年化收益率4.35%-5.00%，已到期贷款均全额收回[110] - 招商银行理财产品年化收益率3.78%，实现收益57.17万元人民币[106] - 交通银行理财产品年化收益率4.10%，预期收益203.32万元人民币[108] - 委托理财及委托贷款均使用自有资金，且全部经过法定程序批准[106][108][110] - 中原银行委托贷款总额1.03亿元，利率均为5%[111] - 渣打银行委托贷款总额1.08亿元，利率均为3.5%[111] 行业和市场数据 - 中国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%[24] - 煤炭开采和洗选业实现主营业务收入24789.0亿元，同比增长3.2%[24] - 煤炭开采和洗选业实现利润总额2830.3亿元，同比下降2.4%[24] - 国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[26] - 乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%[26] - 商用车产量436万辆同比增长1.9%，销量432.4万辆下降1.1%[26] 公司治理和股东结构 - 公司A股代码601717，H股代码00564[13] - 公司总股本为1,732,471,370股[4] - 截至2019年末归属于上市公司股东的净资产为122.40亿元人民币，同比增长6.83%[16] - 2019年末总资产为297.13亿元人民币，同比增长7.30%[16] - 前五名客户销售额68.60亿元人民币，占年度销售总额28.68%[58] - 前五名供应商采购额34.36亿元人民币，占年度采购总额16.59%[58] - 受限资产总额达2,523,638,827.32元，其中应收票据质押1,525,799,354.42元[63] - SEG Automotive Germany GmbH报告净亏损45,305.63万元[68] - 亚新科五家公司整体实现利润为原盈利预测的95%[87] - 公司重大资产重组项目于2017年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为189.10亿元人民币，同比微降1.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.60亿元人民币，同比增长54.63%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为8.71亿元人民币，同比增长79.85%[4] - 2019年前三季度营业总收入为189.099亿元人民币，同比下降1.2%[24] - 2019年第三季度营业收入为17.27亿元人民币，同比增长9.4%[27] - 2019年前三季度营业收入为48.67亿元人民币，同比增长18.7%[27] - 2019年第三季度净利润为3.46亿元人民币，同比增长29.7%[25] - 2019年前三季度净利润为11.33亿元人民币，同比增长43.7%[25] - 公司2019年前三季度净利润为11.1亿元人民币，同比增长155.6%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.60亿元人民币，同比增长54.6%[25] - 归属于母公司所有者的净利润增长54.63%至105,964.70万元，主要因煤机板块利润增长[10][12] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为176.305亿元人民币，同比下降2.6%[24] - 财务费用下降60.11%至6,688.90万元，主要因汽车零部件板块汇率变化[10][11] - 2019年前三季度财务费用为6688.9万元人民币，同比下降60.1%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为24.58亿元人民币，同比增长1.3%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33.60亿元人民币，同比增长25.1%[33] - 支付的各项税费为3.59亿元人民币，同比增长306.9%[33] 各条业务线表现 - 煤机板块营业收入增长17.80%至678,867.77万元[10] - 汽车零部件板块营业收入下降9.37%至1,212,126.31万元[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.96亿元人民币，同比大幅增长427.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长427.72%至1,896,431,809.78元，因订货及回款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为18.96亿元人民币，同比大幅增长427.7%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为183.58亿元人民币，同比增长3.9%[30] - 收到的税费返还达15.86亿元人民币，同比增长78.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.14亿元人民币，投资支出增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.08亿元人民币，同比转负[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.52亿元人民币，同比增长45.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为9.64亿元人民币，同比增长190.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.57亿元人民币，同比扩大35.4%[33] - 投资支付的现金为11.46亿元人民币，同比增长72.1%[33] - 取得投资收益收到的现金为2.51亿元人民币，同比增长415.8%[33] 资产和负债变动 - 货币资金为36.85亿元人民币，与年初基本持平[16] - 应收账款从49.05亿元增至50.60亿元，增长3.1%[16] - 应收款项融资新增39.82亿元[16] - 存货从38.73亿元略降至38.23亿元，减少1.3%[16] - 短期借款从8.75亿元增至13.02亿元，增长48.8%[18] - 合同负债从13.48亿元增至19.99亿元，增长48.3%[18] - 应交税费从3.34亿元增至5.53亿元，增长65.7%[18] - 长期借款从30.26亿元降至20.12亿元，减少33.5%[19] - 未分配利润从48.59亿元增至56.67亿元，增长16.6%[19] - 总资产从276.91亿元增至289.21亿元，增长4.4%[18][19] - 2019年9月末应收账款为17.044亿元人民币，较年初增长12.3%[21] - 2019年9月末存货为17.076亿元人民币，较年初增长9.0%[21] - 2019年9月末合同负债为19.895亿元人民币，较年初增长75.4%[22] - 2019年9月末未分配利润为51.491亿元人民币，较年初增长20.0%[22] - 2019年9月末货币资金为9.73亿元人民币，较年初增长431.7%[21] - 2019年9月末长期股权投资为62.276亿元人民币，较年初增长3.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为25.83亿元人民币[31] - 期末现金及现金等价物余额为14.91亿元人民币，同比增长49.6%[34] - 应收账款余额为49.05亿元人民币[35] - 资产总计为284.75亿元人民币，其中新增使用权资产7.84亿元人民币[36] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性收益9923.64万元人民币[5] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.50亿元人民币[5] - 其他收益增长496.17%至9,964.68万元，因政府补助增加[10][11] - 2019年第三季度投资收益为8998.2万元人民币，同比增长1393.3%[27] - 2019年前三季度投资收益为2.95亿元人民币，同比增长351.9%[27] - 信用减值损失为-527.16万元人民币[28] - 资产减值损失为-1.0亿元人民币，同比改善[28] 研发投入 - 开发支出增加69.76%至689,956,038.59元，因公司加大BRM48V弱混系统研发投入[9] - 2019年第三季度研发费用达3.042亿元人民币，同比增长131.5%[24] - 2019年前三季度研发费用为2.28亿元人民币，同比增长37.1%[27] 新租赁准则影响 - 公司因执行新租赁准则导致2019年1月1日资产总额增加40,836,005.13元[38][39] - 新租赁准则使2019年1月1日负债总额增加40,836,005.13元[38][39] - 使用权资产新增40,836,005.13元[38] - 租赁负债新增40,836,005.13元[39] - 流动资产合计保持8,545,028,279.41元未受新准则影响[38] - 非流动资产合计因新准则从7,868,486,367.51元增至7,909,322,372.64元[38] - 流动负债合计保持4,661,775,360.42元未受新准则影响[39] - 非流动负债合计因新准则从790,886,622.15元增至831,722,627.28元[39] - 所有者权益总额保持10,960,852,664.35元未受新准则影响[39] - 资产总计因新准则从16,413,514,646.92元增至16,454,350,652.05元[38] - 因执行新租赁准则资产总额增加4083.6万元人民币[40] - 新租赁准则导致负债总额增加4083.6万元人民币[40] - 使用权资产科目新增4083.6万元人民币[40] - 租赁负债科目新增4083.6万元人民币[40] - 新准则实施不影响所有者权益[40] - 调整仅影响2019年1月1日期初资产负债表[40] 其他财务指标 - 公司总资产达到289.21亿元人民币，较上年度末增长4.44%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为122.44亿元人民币，较上年度末增长6.87%[4] - 加权平均净资产收益率为8.91%，同比增加2.75个百分点[4] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长52.50%[4] - 交易性金融资产减少94.27%至252,192.06元，因权益工具投资减少[9] - 其他流动资产增加31.95%至1,550,415,828.30元，因购买理财产品增加[9] - 长期应收款减少47.84%至226,176,654.03元，因长期应收货款收回[9] - 公司盈余公积为6.3378亿元人民币[40] - 公司未分配利润为42.903亿元人民币[40] - 公司所有者权益合计为109.609亿元人民币[40] - 公司负债和所有者权益总计为164.135亿元人民币[40] - 2019年第三季度基本每股收益为0.19元，同比增长35.7%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.61元，同比增长52.5%[26]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，2010年8月3日A股在上海证券交易所上市，2012年12月5日H股在香港联合交易所上市[3][5] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商，还通过附属公司从事汽车零部件业务及钢铁等原料贸易业务[4][5] - 公司H股股份代码为00564（香港证券交易所），A股股份代码为601717（上海证券交易所）[11] - 2015年10月28日，河南省国资委持有的公司已发行股本总额的32.14%转让给河南机械装备投资集团[126] - 2010年8月3日，公司完成140,000,000股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市[126] - 2012年12月5日，公司在香港联合交易所主板上市[126] 公司发展战略与改革举措 - 2019年上半年公司聚焦“国际战略定位、市场化公司治理、高端产业布局和全球人力资源”发展战略[14] - 公司抓住国企改革机遇，优化集团管理结构，推进改革，在煤炭行业获取发展机会，积极应对汽车市场低迷[14] - 2019年上半年公司以列入“双百企业”为契机，推出中长期超利润激励及股票期权激励计划[16][19] - 2019年7月26日董事会通过决议，建议采纳2019年A股股票期权激励计划；8月9日相关修订案获审议通过[87][91] - 2019年下半年公司将深化内部改革，完善薪酬激励制度配套考核制度激发经营活力[29] - 2019年下半年公司将加强风险管理，完善以内控、内审为核心的风险管控体系确保合规运营[29] - 2019年下半年公司将加强集团管理，开发集中信息系统，提升国内外业务管理，完善财务、资本、税务体系及汇率对冲机制[32] - 公司将持续推进集团统一的信息化系统建设，强化财务管控[36] - 公司将进一步优化市场、产品、生产、库存及人员结构[33][37] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司在关键运营指标如收入和利润达到近年最佳纪录，经营成果实现稳步增长[14] - 2019年上半年公司营业收入为127.2447亿元，同比增长0.15%；归属上市公司股东净利润为7.3073亿元，同比增长60.27%[15][19] - 2019年上半年公司销售收入为127.2447亿元，较去年同期增长0.15%[39][43][47] - 2019年上半年公司股东应占溢利为7.3073亿元，较去年同期增长60.27%[39][43] - 2019年6月30日公司贷款余额为29.6314亿元[39][43] - 公司收入从2018年上半年的127.06亿元增长0.15%至2019年上半年的127.24亿元，主要因煤矿机械板块收入增长19.68%，汽车零部件板块收入减少7.47%[49] - 公司销售成本从2018年上半年的102.90亿元上升0.06%至2019年上半年的102.97亿元[50] - 公司毛利从2018年上半年的24.15亿元上升0.50%至2019年上半年的24.28亿元，煤矿机械板块毛利率从24.99%升至28.46%，汽车零部件板块毛利率从16.48%降至14.34%，整体毛利率从19.01%升至19.08%[51] - 公司员工成本从2018年上半年的16.05亿元略微上升4.97%至2019年上半年的16.85亿元[51] - 公司除税前溢利从2018年上半年的7.04亿元上升41.35%至2019年上半年的9.95亿元[51] - 公司所得税开支从2018年上半年的1.82亿元增加14.32%至2019年上半年的2.08亿元，实际税率从25.89%降至20.94%[51] - 公司期内溢利从2018年上半年的5.22亿元上升50.80%至2019年上半年的7.87亿元[51] - 截至2019年6月30日，公司拥有现金及现金等价物31.16亿元，2019年上半年经营活动所得现金净额为9.94亿元，投资活动现金流出净额为6.82亿元，融资活动所得现金净额为0.31亿元[52][53][54][55][56][57][58] - 2019年上半年公司资本支出为6.10亿元，用于购置物业、厂房及设备等[59] - 截至2019年6月30日，公司购置物业、厂房及设备的资本承诺为1.15亿元[60] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为31.22百万元，包括借款现金流入净额630.71百万元、偿还借款现金流出531.00百万元、支付租赁款项现金流出65.37百万元[63] - 截至2019年6月30日止六个月，公司资本支出为610.49百万元[64] - 2019年6月30日，集团收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为114.59百万元[64] - 2019年6月30日，集团流动资产为19173.21百万元，2018年12月31日为18672.76百万元[67] - 2019年6月30日，集团流动负债为12955.41百万元，2018年12月31日为11704.72百万元[67] - 2019年6月30日，集团流动资产净值约为6217.80百万元，2018年12月31日为6968.04百万元；流动比率为1.48，2018年12月31日为1.60[67][68] - 2019年6月30日，集团未偿还借款余额为2963.14百万元，其中流动部分为1588.14百万元；2018年12月31日未偿还借贷为2867.83百万元，其中流动部分为1019.59百万元[68] - 截至2019年6月30日，公司负债与权益比率为104%，2018年12月31日为106%[69] - 2019年上半年公司收入为127.2447亿元，2018年同期为127.05825亿元[103] - 2019年上半年公司毛利为24.27682亿元，2018年同期为24.15494亿元[103] - 2019年上半年公司期内溢利为7.86988亿元，2018年同期为5.21882亿元[103] - 2019年上半年本公司股东应占期内溢利为7.30729亿元，2018年同期为4.55928亿元[103] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为0.42元，2018年同期为0.26元[103] - 2019年上半年公司其他全面收益为0.9807亿元，2018年同期亏损0.37634亿元[105] - 2019年上半年公司期内全面收益总额为7.96795亿元，2018年同期为4.84248亿元[105] - 2019年上半年本公司股东应占期内全面收益总额为7.40536亿元，2018年同期为4.18294亿元[105] - 截至2019年6月30日，公司总资产为29,262,717千元人民币，较2018年12月31日的28,008,771千元人民币增长4.47%[107] - 截至2019年6月30日，公司总负债为16,457,553千元人民币，较2018年12月31日的15,717,927千元人民币增长4.70%[109] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为12,805,164千元人民币，较2018年12月31日的12,290,844千元人民币增长4.18%[109] - 截至2019年6月30日，非流动资产为10,089,506千元人民币，较2018年12月31日的9,336,011千元人民币增长8.07%[107] - 截至2019年6月30日，流动资产为19,173,211千元人民币，较2018年12月31日的18,672,760千元人民币增长2.68%[107] - 截至2019年6月30日，非流动负债为3,502,142千元人民币，较2018年12月31日的4,013,211千元人民币下降12.73%[109] - 截至2019年6月30日，流动负债为12,955,411千元人民币，较2018年12月31日的11,704,716千元人民币增长10.68%[109] - 截至2019年6月30日，本公司股东应占权益为11,946,047千元人民币，较2018年12月31日的11,457,210千元人民币增长4.27%[109] - 截至2019年6月30日，非控股权益为859,117千元人民币，较2018年12月31日的833,634千元人民币增长3.06%[109] - 截至2019年6月30日，股本为1,732,471千元人民币，与2018年12月31日持平；股份溢价为4,199,421千元人民币，与2018年12月31日持平[109] - 2018年1月1日会计政策变动调整金额为42,516千元[117] - 2018年1月1日经审计重列权益总额为11,575,307千元[117] - 2018年上半年期内溢利为521,832千元，其他全面亏损为37,634千元，全面收益为484,248千元[117] - 2018年上半年股息为140,826千元[117] - 2018年6月30日未经审核权益总额为11,918,729千元[117] - 2019年1月1日权益总额为12,290,844千元[119] - 2019年上半年期内溢利为786,968千元，其他全面收益为10,333千元，全面收益为797,321千元[119] - 2019年上半年与少数股东权益交易调整金额为2,478千元[119] - 2019年上半年股息为279,997千元[119] - 2019年6月30日未经审核权益总额为12,805,690千元[119] - 2019年上半年除税前溢利为995,408千元人民币，2018年同期为704,197千元人民币[122] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为993,508千元人民币，2018年同期为-388,858千元人民币[122] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为-681,605千元人民币，2018年同期为-636,852千元人民币[124] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为31,216千元人民币，2018年同期为1,834,553千元人民币[124] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为343,119千元人民币，2018年同期为808,843千元人民币[124] - 2019年上半年银行存款、长期应收款项及融资租赁应收款项的利息收入为29,839千元人民币，2018年同期为37,363千元人民币[124] - 2019年上半年业务合并的付款为-50,834千元人民币，2018年同期为-287,055千元人民币[124] - 2019年上半年购置物业、厂房及设备为-422,733千元人民币，2018年同期为-393,462千元人民币[124] - 2019年上半年新借贷所得款项为630,705千元人民币，2018年同期为2,025,234千元人民币[124] - 2019年上半年偿还借贷为-531,000千元人民币，2018年同期为-141,000千元人民币[124] 煤矿机械业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司煤机板块订货、回款额均突破历史最高纪录，国内推行大数据区域化市场开发模式，国际高端市场连续突破获美俄订单[21][24] - 2019年上半年公司煤炭机械板块收入增长19.68%[47] - 公司煤机板块将加强煤炭智能开采与成套化配套技术开发，推进智能化生产线建设[33][37] - 2019年上半年液压支架销售、煤矿机械配件销售、其他采煤设备销售分别为人民币2,709,717,000元、人民币529,210,000元、人民币75,726,000元；2018年同期分别为人民币2,172,551,000元、人民币324,760,000元、人民币26,023,000元[161] - 截至2019年6月30日止六个月，公司制造煤矿机械的分部收入为4267050千元；2018年同期为[未提及具体数据][166][167] - 截至2019年6月30日止六个月，公司制造煤矿机械的分部净利润（不包括赎回负债利息开支）为694093千元；2018年同期为[未提及具体数据][166][167] - 截至2019年6月30日，公司制造煤矿机械的分部资产为15346457千元；2018年12月31日为[未提及具体数据][170] - 截至2019年6月30日，公司制造煤矿机械的分部负债为6

收入和利润（同比环比） - 营业收入127.24亿元人民币，同比增长0.03%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7.31亿元人民币，同比增长60.27%[17] - 扣除非经常性损益的净利润6.24亿元人民币，同比增长64.74%[17] - 基本每股收益0.42元人民币，同比增长61.54%[19] - 稀释每股收益0.42元人民币，同比增长61.54%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元人民币，同比增长63.64%[19] - 加权平均净资产收益率6.18%，同比增加2.04个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.28%，同比增加1.83个百分点[19] - 公司2019年上半年营业收入127.24亿元，同比增长0.03%[30][35] - 归属于上市公司股东的净利润7.31亿元，同比增长60.27%[30] - 公司营业收入127.24亿元，同比增长0.03%，其中煤机板块收入42.67亿元（+19.68%），汽车零部件板块收入84.57亿元（-7.62%）[37][38] - 净利润7.87亿元，同比增长50.8%，其中煤机板块净利润6.97亿元（+98%），汽车零部件板块净利润1.46亿元（-34.73%）[37][38][39] - 归属于母公司所有者净利润7.31亿元，同比增长60.27%[37][39] - 营业总收入为127.24亿元人民币，与上年同期基本持平[99] - 净利润为7.87亿元人民币，同比增长50.8%[100] - 归属于母公司股东的净利润为7.31亿元人民币，同比增长60.3%[100] - 基本每股收益为0.42元/股，上年同期为0.26元/股[101] - 营业收入同比增长24.5%至31.41亿元人民币[102] - 净利润同比增长218.4%至6.54亿元人民币[104] - 归属于母公司所有者的净利润为7.31亿元[111] 成本和费用（同比环比） - 营业成本101.65亿元，同比下降0.41%，主要因煤机制造业务增加导致成本摊薄[35] - 财务费用6152万元，同比下降47.37%，主要受汇兑损益影响[35] - 研发费用5.02亿元，同比下降15.55%，主要因研发项目减少[35] - 财务费用6151.96万元，同比下降47.37%，主要因汽车零部件板块财务费用-198.22万元（-103.35%）[37][38] - 营业总成本为118.12亿元人民币，同比下降0.9%[99] - 财务费用为6152万元人民币，同比下降47.4%[100] - 研发费用为5.02亿元人民币，同比下降15.6%[100] - 研发费用同比增长43.0%至1.35亿元人民币[102] - 所得税费用增长502.3%至1.13亿元人民币[104] 各条业务线表现 - 煤机板块订货和回款额均突破历史最高纪录[33] - SEG拥有约600人的研发团队，在德国和中国设有2个全球研发中心[28] - SEG完成银行融资置换，降低整体融资费用[34] - 亚新科满足国六排放标准的凸轮轴、活塞环成功开发应用，商用车市场份额稳步增加[34] - 公司营业收入127.24亿元，同比增长0.03%，其中煤机板块收入42.67亿元（+19.68%），汽车零部件板块收入84.57亿元（-7.62%）[37][38] - 净利润7.87亿元，同比增长50.8%，其中煤机板块净利润6.97亿元（+98%），汽车零部件板块净利润1.46亿元（-34.73%）[37][38][39] - 信用减值损失转回4401.3万元，其中煤机板块坏账准备转回4692.89万元[37][38] - 郑州煤机液压电控有限公司营业收入为48,400.66万元，净利润为12,127.25万元[45] - 亚新科工业技术(北京)有限公司资产总额为405,191.99万元，净利润为13,257.20万元[45] - SEG Automotive Germany GmbH营业收入为661,122.87万元，净利润为2,079.61万元[45] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司营业收入为89,650.50万元，净利润为1,262.59万元[45] - 郑州煤机综机设备有限公司营业收入为47,152.97万元，净利润为5,374.92万元[45] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司净利润为1,344.37万元[45] - 公司主要生产销售液压支架等煤矿综采设备和汽车零部件[119] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.77亿元人民币，同比大幅改善[17] - 经营活动现金流量净额9.77亿元，上年同期为-3.48亿元，主要因煤机业务订货回款双创新高[35][36] - 经营活动现金流量净额由负转正为9.77亿元人民币[106] - 销售商品提供劳务收到现金增长7.7%至126.39亿元人民币[105] - 购建固定资产支付现金增长101.2%至5.85亿元人民币[106] - 取得借款收到现金减少69.5%至6.24亿元人民币[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.84亿元，同比增长58.4%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长57.5%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-4276.95万元，同比改善50.3%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比改善40.6%[110] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.29亿元，同比增长52.0%[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.88亿元，同比增长12.9%[108] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产119.46亿元人民币，较上年度末增长4.27%[18] - 短期借款18.46亿元，同比增长111.08%[40] - 合同负债21.37亿元，同比增长58.59%[40] - 一年内到期的非流动负债8.92亿元，同比增长485.97%[40] - 开发支出6.07亿元，同比增长49.32%[40] - 受限资产总额23.29亿元，其中货币资金8.45亿元、应收票据13.08亿元[42] - 长期股权投资期末投资成本为45,231.52万元，较期初42,422.51万元增加2,809.01万元，增长6.62%[43] - 其他权益工具投资期末成本为875.64万元，与期初持平，变动比例为0%[43] - 对外股权投资总额为46,107.16万元，较期初43,298.15万元增加2,809.01万元，增长6.49%[43] - 华轩(上海)股权投资基金有限公司投资成本为30,000万元，占注册资本61,000万元的49.18%[43] - 货币资金期末余额39.61亿元，较期初36.85亿元增长7.5%[93] - 应收账款期末余额51.01亿元，较期初49.05亿元增长3.9%[93] - 存货期末余额36.61亿元，较期初38.73亿元下降5.5%[93] - 流动资产合计期末余额188.60亿元，较期初183.54亿元增长2.8%[93] - 长期股权投资期末余额5.15亿元，较期初4.33亿元增长18.8%[93] - 公司总资产从2769.09亿元增至2893.96亿元，同比增长4.5%[95] - 短期借款从8.75亿元增至18.46亿元，同比增长111%[94] - 合同负债从13.48亿元增至21.37亿元，同比增长58.6%[94] - 开发支出从4.06亿元增至6.07亿元，同比增长49.4%[94] - 在建工程从5.15亿元降至4.58亿元，同比下降11.1%[94] - 长期借款从30.26亿元降至19.73亿元，同比下降34.8%[94] - 母公司货币资金从20.97亿元增至23.28亿元，同比增长11%[96] - 母公司应收票据从27.05亿元增至28.73亿元，同比增长6.2%[96] - 母公司合同负债从11.34亿元增至19.29亿元，同比增长70.1%[97] - 归属于母公司所有者权益从1145.72亿元增至1194.60亿元，同比增长4.3%[95] - 长期借款从7.3亿元人民币减少至3亿元人民币，降幅达58.9%[98] - 未分配利润从42.9亿元人民币增加至46.93亿元人民币，增长9.4%[98] - 负债合计为57.98亿元人民币，较期初增长6.3%[98] - 期末现金及现金等价物余额为31.16亿元，同比增长16.5%[107] - 未分配利润增加4.80亿元至53.38亿元[112] - 所有者权益合计增加5.14亿元至128.05亿元[111] - 公司实收资本为17.32亿元人民币[113][115][116] - 公司资本公积为43.03亿元人民币[113][114] - 归属于母公司所有者权益合计为111.32亿元人民币[114] - 少数股东权益为7.87亿元人民币[114] - 未分配利润为45.04亿元人民币[114] - 母公司所有者权益合计为113.63亿元人民币[116] - 母公司未分配利润为46.93亿元人民币[116] - 母公司本期综合收益总额为6.54亿元人民币[115] - 母公司利润分配为2.51亿元人民币[115] - 实收资本为17.32亿元人民币[117][118] - 资本公积为43.04亿元人民币[117][118] - 未分配利润从37.58亿元人民币增至38.77亿元人民币，增长3.2%[117][118] - 所有者权益合计从104.07亿元人民币增至105.24亿元人民币，增长1.1%[117][118] - 其他综合收益从4251.65万元人民币降至4082.77万元人民币，下降4.0%[117][118] - 综合收益总额为2.04亿元人民币[117] - 对股东分配利润8662.36万元人民币[117] - 公司注册资本为17.32亿元人民币[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为61,141,039.07元[20] - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为102,086,468.18元[21] - 非经常性损益项目中债务重组损益金额为95,089.49元[20] - 非经常性损益项目中交易性金融资产等产生的损益为-63,796,571.72元[20] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为7,541,519.27元[21] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额为3,547,128.45元[21] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-2,838,648.52元[21] - 非经常性损益项目合计金额为106,350,839.67元[21] - 信用减值损失转正为4970.65万元人民币[102] - 投资收益大幅增长245.7%至2.05亿元人民币[102] 管理层讨论和指引 - 2019年上半年中国原煤产量17.6亿吨同比增长2.6%[23] - 2019年上半年中国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆同比下降13.7%和12.4%[24] - 公司2019年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[49] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[53] - 公司为融资租赁业务客户提供回购保证[48] - 公司使用闲置资金投资金融理财产品[48] - 公司开展套期保值业务[48] - 公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配议案[48] - 公司实施2019年股票期权激励计划，激励对象若因信息披露问题需返还全部利益[50] - 公司员工持股计划所认购股票自2017年3月22日起36个月内不得转让[50] - 公司中长期超利润激励方案于2019年6月20日经股东大会审议通过[48][55] - 公司最终控制方为河南省人民政府国有资产监督管理委员会[119] 关联交易 - 2019年报告期内已发生日常关联交易总额为11,641.33万元，占年度预计总额31,800.00万元的36.6%[57] - 向关联人采购商品及接受劳务实际发生9,429.44万元，占年度预计23,500.00万元的40.1%[57] - 向关联人销售商品及提供劳务实际发生1,724.73万元，占年度预计6,900.00万元的25.0%[57] - 其他日常关联交易实际发生487.16万元，占年度预计1,400.00万元的34.8%[57] - 对郑州速达工业机械服务公司采购金额4,593.71万元，占该类交易总额的48.7%[57] 担保情况 - 公司对外担保余额合计29,966.38万元，涉及12家非子公司被担保方[61][62] - 对子公司担保余额556,398.35万元，占公司净资产比例45.79%[63] - 担保总额586,364.73万元，其中报告期内新增子公司担保239,410.00万元[63] - 单笔最大对外担保为山西马军峪常信煤业9,307.67万元，占比31.1%[61] - 所有担保均为连带责任担保且未出现逾期情况[61][62] - 公司对外融资租赁担保余额约为2.996638亿元人民币[64] - 报告期内融资租赁担保发生额约为2498.61万元人民币[64] - 公司为子公司提供3亿欧元连带责任担保（约合23.451亿元人民币，汇率7.817）[65][68] - 公司出具5150万欧元备用信用证担保（约合4.026亿元人民币）[65] - 公司开具3400万欧元保函（约合2.658亿元人民币）[66] - 公司提供2000万欧元循环保函担保（约合1.5634亿元人民币）[66] - 子公司间互保余额4900万元人民币[67] - 期末担保总额586.36473亿元人民币，占净资产45.79%[68] - 2019年7月5日后担保总额降至311.58818亿元人民币，占净资产24.33%[68] 环境保护 - 公司废水化学需氧量排放浓度为43mg/L，氨氮排放浓度为1.2mg/L[74] - 公司废气二氧化硫排放浓度为0.67mg/m³，氮氧化物排放浓度为0.25mg/m³[74] - 公司投资约1000万元人民币建设污水处理站，设计日处理量600吨[75] - 公司投资约3000万元人民币建设整体除尘设施和其他废气治理设施[75] - 公司投资约100万元人民币建立6间标准危废库房并部署固体废物监控系统[76] - 公司污水处理站运行良好，在线监测数据处于优良状态[75] - 公司委托第三方进行固废处理，实现全流程监管系统[76] - 公司污染物排放均达标，无超标排放情况[74][77] - 公司已办理排污许可证，并完成建设项目环评及验收[77] - 报告期内公司对外捐赠总额50万元人民币[70] 股东信息 - 公司股东总数51,433户，其中A股股东51,351户，H股股东82户[87] - 河南机械装备投资集团有限责任公司持股521,087,800股，占比30.08%[88] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股220,522,590股，占比12.73%[88] - 香港中央结算有限公司持股45,841,238股，占比2.65%[88] - 百瑞信托有限责任公司持股40,000,000股，占比2.31%[88] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股28,608,500股，占比1.65%[88] 审计费用 - 公司2019年度境内审计费用为247万元人民币，境外审计费用为365万元人民币[51][52]

公司信息 - 公司名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司 [1][2][7] - 证券代码：601717 [1] - 证券简称：郑煤机 [1] - 公告编号：临2019 - 025 [1] 会议概况 - 活动背景：为便于投资者了解公司情况，参加河南上市公司协会主办的“2019年河南上市公司投资者网上集体接待日”活动，围绕2018年年报等投资者关心问题交流 [4] - 2018年年度报告公告时间：2019年3月27日 [4] 会议时间、地点及方式 - 召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30 - 17:30，16:00开始网上交流 [3][5] - 召开地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net） [3][5] - 召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者交流 [3][5] 参加人员 - 公司董事会秘书张海斌先生 [6] - 战略发展部副部长张易辰先生 [6] - 证券事务代表习志朋先生 [6] 投资者参加方式 - 直接登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与活动 [7] 联系人及咨询办法 - 联系人：张海斌、习志朋 [7] - 电话：0371 - 67891015、67891017 [7] - 传真：0371 - 67891000 [7] - 邮箱：zmj601717@163.com [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入63.54亿元，同比增长153.69%[4] - 营业总收入同比增长153.7%至63.54亿元人民币[25] - 营业收入635393.81万元，同比增长153.69%，主要受汽车零部件板块收入431055.36万元（增幅327.73%）及煤机板块收入204338.45万元（增幅36.51%）驱动[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.78亿元，同比增长146.69%[4] - 净利润40790.00万元同比增长128.11%，煤机板块净利润35048.00万元增长183.91%，汽车零部件板块净利润8011.79万元下降2.27%[12][14] - 净利润同比增长128.1%至4.08亿元人民币[25] - 归属于母公司净利润37796.85万元同比增长146.69%，主要受益于煤机板块净利润34173.60万元增长186.11%[12][14] - 净利润同比增长642.9%，达到3.98亿元（2019年第一季度）对比5363.86万元（2018年第一季度）[28] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比增加1.84个百分点[4] - 基本每股收益同比增长147.7%至0.218元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 管理费用24008.43万元同比增长119.57%，其中汽车零部件板块管理费用18932.87万元（含SEG管理费用12951.31万元），煤机板块管理费用5075.56万元下降18.52%[13] - 研发费用28664.29万元同比增长248.83%，汽车零部件板块研发费用19287.70万元（含SEG研发费用16434.76万元），煤机板块研发费用9376.59万元增长95.97%[13] - 研发费用同比增长248.8%至2.87亿元人民币[25] - 销售费用同比增长99.1%至2.36亿元人民币[25] - 管理费用同比增长119.6%至2.40亿元人民币[25] - 研发费用同比增长76.5%，达到6946.91万元（2019年第一季度）对比3937.09万元（2018年第一季度）[28] - 财务费用同比下降41.8%，降至1574.14万元（2019年第一季度）对比2706.48万元（2018年第一季度）[28] - 信用减值损失从4692.24万元收益转为2119.80万元损失，同比变动145.2%[28] 各条业务线表现 - 汽车零部件板块营业收入43.11亿元，同比增长327.73%[11] - 煤机板块营业收入20.43亿元，同比增长36.51%[11] - 汽车零部件板块收入增长主要来自新收购SEG公司贡献334536.33万元收入，剔除SEG后该板块收入下降4.23%[12] - 煤机板块净利润35048.00万元增长183.91%，汽车零部件板块净利润8011.79万元下降2.27%[12][14] - 归属于母公司净利润37796.85万元同比增长146.69%，主要受益于煤机板块净利润34173.60万元增长186.11%[12][14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长149.89%[4] - 经营活动现金流量净额21666.93万元同比增长149.89%，主要因销售商品收到现金增加[15] - 经营活动现金流量净额同比增长149.9%，达到2.17亿元（2019年第一季度）对比8670.54万元（2018年第一季度）[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长196.1%，达到61.81亿元（2019年第一季度）对比20.88亿元（2018年第一季度）[29] - 投资活动现金流量净额-29224.76万元同比改善70.45%，因投资支付现金减少[15] - 投资活动现金流量净额改善70.5%，净流出2.92亿元（2019年第一季度）对比净流出9.89亿元（2018年第一季度）[30] - 筹资活动现金流量净额54530.68万元同比下降44.22%，因借款减少且偿债增加[15] - 筹资活动现金流量净额同比下降44.2%，为5.45亿元（2019年第一季度）对比9.78亿元（2018年第一季度）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为6519.08万元，相比上期的-9062.25万元实现由负转正[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金1395.50万元，同比增长114.7%[33] - 投资支付现金7800万元，同比下降11.3%[33] - 筹资活动现金流入小计4.74亿元，其中借款收到3亿元[33] 资产和负债关键项目变化 - 公司总资产282.3亿元，较上年末增长1.95%[4] - 公司总资产从27,690,854,793.24元增长至28,230,225,062.99元，环比增加1.95%[19][20] - 公司总资产为276.91亿元人民币，较调整后初期增加6.54亿元人民币[35] - 货币资金期末余额40.01亿元，较期初36.85亿元增长8.56%[18] - 货币资金从2,096,742,420.76元增至2,307,202,378.38元，环比增长10.04%[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长65.1%，达到32.33亿元（2019年第一季度）对比19.59亿元（2018年第一季度）[30] - 期末现金及现金等价物余额为16.46亿元，较期初增长30.5%[33] - 应收账款51.33亿元，较上年末增长4.64%[10] - 开发支出4.81亿元，较上年末增长18.39%[10] - 短期借款10.02亿元，较上年末增长14.52%[10] - 短期借款从874,730,000.00元增至1,001,782,481.43元，环比增长14.53%[19] - 短期借款8.75亿元人民币[35] - 应付票据及应付账款从6,678,266,484.79元降至5,806,867,415.60元，环比减少13.05%[19] - 应付票据及应付账款金额为66.78亿元人民币[35] - 合同负债从1,347,681,404.62元增至1,553,946,808.70元，环比增长15.31%[19] - 合同负债金额为13.48亿元人民币[35] - 合同负债同比增长23.1%至13.95亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债从152,216,942.23元大幅增至680,672,757.85元，环比增长347.17%[19] - 一年内到期非流动负债激增616.4%至6.16亿元人民币[23] - 长期借款从3,026,161,229.96元降至2,578,619,789.22元，环比减少14.79%[20] - 长期借款金额为30.26亿元人民币[35] - 长期借款同比下降58.9%至3.00亿元人民币[23] - 未分配利润从4,858,667,263.61元增至5,236,635,759.99元，环比增长7.78%[20] - 未分配利润达48.59亿元人民币[36] - 未分配利润同比增长9.3%至46.89亿元人民币[23] - 存货从1,566,518,976.00元降至1,442,379,273.55元，环比减少7.92%[22] - 母公司应付票据及应付账款从3,177,301,021.10元降至2,460,278,359.40元，环比减少22.57%[22] 其他财务和运营数据 - 应收票据及应收账款总额88.62亿元，其中应收票据39.57亿元[34] - 存货金额38.73亿元，占流动资产比例21.1%[34] - 固定资产规模42.19亿元，为非流动资产最大组成部分[34] - 首次执行新租赁准则新增使用权资产6.54亿元[34] - 流动资产总额183.54亿元，非流动资产总额99.91亿元[34] - 流动负债合计109.96亿元人民币，其中短期借款8.75亿元人民币[35] - 非流动负债合计44.04亿元人民币，调整后增至50.58亿元人民币[35] - 租赁负债新增6.54亿元人民币[35] - 归属于母公司所有者权益合计114.57亿元人民币[36] - 因执行新租赁准则导致资产总额和负债总额各增加6.54亿元人民币[36] - 投资收益大幅增长1182.7%，达到1.66亿元（2019年第一季度）对比1292.03万元（2018年第一季度）[28]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立，A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市，H股于2012年12月5日在香港联交所上市[2][4] - 公司国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[7] - 公司中国注册办事处和总办事处均为中国河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号[8] - 公司H股股份代码为00564（香港证券交易所），A股股份代码为601717（上海证券交易所）[8] - 公司主要往来银行包括中国工商银行郑州市建设西路11号建设路支行和中国银行郑州市淮河路62号陇西支行[8] 公司管理层变动 - 2018年2月12日，贾浩、付祖冈、汪滨获委任为执行董事，郭昊峰、刘强离任执行董事[7] - 2018年2月12日，刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、张易辰、苑少冲获委任为监事，李重慶、張志強等7人离任监事[7] - 2018年公司开展董监高换届，执行、独立董事及监事会成员背景多元，经理层选聘市场化[16][18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入人民币26,011.73百万元，同比增长244.68%；归属母公司净利润人民币832.34百万元，同比增长192.82%[13] - 2018年公司实现销售收入26,011.73百万元，较上年度同期上升244.68%[73][75][83] - 2018年公司股东应占溢利832.34百万元，较上年度同期上升192.82%[73][75] - 2018年公司每股盈利0.48元[73][75] - 截至2018年12月31日，公司贷款余额为2,867.83百万元[73][75] - 2018年公司毛利4,851.88百万元，2017年为1,647.40百万元[79] - 2018年公司年内溢利938.91百万元，2017年为340.16百万元[79] - 2018年公司年内全面收入总额856.36百万元，2017年为299.58百万元[81] - 2018年公司基本每股盈利48.04分，2017年为16.67分[81] - 公司收入从2017年的7546.70百万元增加244.68%至2018年的26011.73百万元，主要因收购SEG集团及煤矿机械板块需求增加[85] - 销售成本从2017年的5899.30百万元上升258.68%至2018年的21159.85百万元[87] - 毛利从2017年的1647.41百万元上升194.52%至2018年的4851.88百万元[87] - 其他收入从2017年的112.12百万元减少5.4%至2018年的106.06百万元[87] - 销售及分销开支从2017年的400.07百万元增加160.98%至2018年的1044.12百万元，因并入SEG集团[87] - 行政开支从2017年的709.65百万元增加69.55%至2018年的1203.18百万元，因并入SEG集团[87] - 员工成本从2017年的1000.59百万元上升275.30%至2018年的3755.21百万元，因完成SEG集团收购[89][95] - 研发费用从2017年的265.43百万元增加288.12%至2018年的1030.20百万元，因并入SEG集团[90][96] - 税前利润从2017年的423.03百万元增加204.65%至2018年的1288.74百万元[92] - 集团融资成本从2017年的3968万元增加至2018年的2.2042亿元[97] - 集团除税前溢利从2017年的4.2303亿元上升204.65%至2018年的12.8874亿元[98] - 集团所得税开支从2017年的8287万元增加322.16%至2018年的3.4983亿元，实际所得税率从19.59%上升至27.15%[99] - 集团年内溢利及全面收入总额从2017年的2.9958亿元上升185.85%至2018年的8.5636亿元[100] - 公司股东应占利润从2017年的2.8425亿元上升192.82%至2018年的8.3234亿元[102][106] - 2018年末贸易及其他应收款项约为63.27亿元，较2017年末的58.9307亿元增加约4.3393亿元[103][107] - 2018年末集团流动资产净额约为69.6804亿元（2017年末为51.4332亿元），流动比率为1.60（2017年末为1.89）[104][108] - 2018年末集团拥有现金及现金等价物27.4604亿元[105][109] - 2018年经营活动所得现金净额为10.7274亿元，投资活动现金流出净额为17.4763亿元，融资活动所得现金净额为17.1593亿元[109][111] - 截至2018年12月31日，集团资本承担为收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担1.3811亿元及经营租赁承担7.9466亿元[113][115] - 2018年末具追索權的尚未償還已背書應收票據為82471萬元，2017年末為74717萬元[117] - 2018年末流動資產為1867276萬元，2017年末為1094814萬元；2018年末流動負債為1170472萬元，2017年末為580482萬元[120] - 2018年末流動資產淨值約為696804萬元，2017年末為514332萬元；2018年末流動比率為1.60，2017年末為1.89[120][121] - 2018年末未償還借款餘額為286783萬元，其中流動部分為101959萬元；2017年末未償還借款為100900萬元，其中流動部分為19100萬元[123][125] - 2018年末可用信用額度為418100萬元，2017年末約793100萬元信用額度未使用[123][125] - 2018年末淨負債與權益比率為106%，2017年末為53%[124][126] - 2018年末非衍生金融負債中貿易及其他應付款項未折現現金流量總額為812817萬元[127] - 2018年末與已劃轉的貿易應收款項有關的負債未折現現金流量總額為24288萬元[127] - 2018年末借款未折現現金流量總額為300770萬元[127] - 2018年末贖回負債未折現現金流量總額為142528萬元[127] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年煤机业务订货量和非贸易应收账款回款同比分别增长40%和35%，为近五年最高[21] - 国内市场聚焦战略客户、巩固合作、开辟新市场，回款创新高；国际市场借“一带一路”拓展，签印尼项目，中标美国默里能源项目[22][24] - 2018年公司总产量同比增长26%，产值创新高，通过提升指标、改善产能、绿色生产实现[23] - 2018年公司全年总产量同比增长26%，煤机业务全年订货、回款（均不含贸易）同比分别增长40%和35%[25] - 2018年公司煤矿机械板块收入较上期显著增加73.77%[83] - 煤矿机械板块毛利率从2017年的20.0%升至2018年的23.7%，汽车零部件板块毛利率从2017年的24.9%降至2018年的16.2%，整体毛利率从2017年的21.8%降至2018年的18.7%[87] 公司业务发展与创新 - 公司收购亚新科国际贸易有限公司，亚新科双环吸收合并亚新科铸造[34][36] - 公司开展SEG投后整合管理，推广全新品牌，推进全球资源整合[34][36] - 长沙、长春新工厂投产，公司生产能力大幅提升[34][36] - 公司获得授权专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利18项，获得软件著作权1项[27][30] - 亚新科承担省市重大科技项目20项，2018年完成多项重点项目[35][37] - 公司自主研发的8.8米超大采高液压支架投入生产，创造多项世界纪录[27][30] - 公司在智能化工作面关键技术方面取得初步进展[27][30] - 公司以连杆生产线和机器人割坡口自动上下料改造为试点，进行智能化规划[27][30] - 公司成为戴姆勒奔驰、宝马等主流汽车厂商48V能量回收加速辅助系统电机供应商[35][37] 行业市场环境 - 2018年中国汽车产销量28年来首次负增长，行业进入低速平稳高质量发展阶段[47][49] - 2019年中国动力煤市场运行将更稳健，煤机装备市场处于平稳发展期，印度、越南、菲律宾等国煤炭产量及煤机装备需求逐年上升[43][46] - 国内煤机行业因煤炭企业盈利能力增加，设备更新需求释放，经济效益持续改善，预计供给宽松[44][46] - 国外部分国际煤机制造企业竞争转向细分市场和产业链，或通过并购等扩大规模，对国内企业提出挑战[45][46] - 2019年中国将推出制造业减税等政策，发改委等十部委发文促进汽车消费[47][49] - 中国汽车人均保有量低，预计中长期产销量仍有较大增长空间[47][49] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略包括定位为国际企业，优化全球资源，融入全球网络，推动产业升级[51] - 公司作为“A+H”上市公司，将借“双百行动”优化股权结构，完善公司治理[52] - 公司将建立市场化运作董事会，推行职业经理人制度，探索中长期激励约束机制[52] - 公司发展战略为战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化[53] - 2019年经营计划围绕发展战略，抓住国企改革机遇，实现经营业绩稳定增长[58][61] - 推动集团架构重塑，按“小总部、大板块”目标改革，推进业务板块重组，压缩管理幅度[59][62] - 深化薪酬激励制度改革，使薪酬体制与市场接轨，探索管理团队长期激励[60][63] - 建立全球人力资源管理体系，优化人才选育用留机制，培养国际化本土管理人才[64][66] - 集团内部全面推进智能工厂建设，实现管理数字化、智能化，带动全方位升级[64][67] - 加强风险管理，完善以内部控制和审计为核心的风险管控体系，确保合规运营[65][68] - 加强集团化管控，建设统一信息化系统，健全全球化财务管控体系[66] - 推动各产业板块稳健增长，强化各板块和子公司独立生存、自我发展能力[66] - 煤机板块向成套化、智能化、国际化发展，汽车零部件业务聚焦智能化、电动化、轻量化[54][56] 公司业务信用政策 - 煤矿机械业务交付产品前收取相当于合同价格约30%的定金，剩余款项给予客户180天信贷期；汽车零部件业务客户获授0至90天信贷期[129] 公司风险情况 - 集团就浮息借贷承受现金流量利率风险，目前无特定政策管理利率风险，管理层将密切留意并按需考虑对冲[130] - 集团从事国际性运营，主要承受美元兑人民币、欧元兑人民币及港元兑人民币的外汇风险，管理层监控外汇风险并按需考虑使用外汇远期合同对冲[130] 公司管理层信息 - 焦承尧，55岁，为公司执行董事兼董事长，拥有丰富煤炭机械行业履历[132] - 贾浩，49岁，为公司执行董事、副董事长兼总经理，有机械工程及企业管理相关工作经验[133] - 焦承堯55岁，现任公司执行董事兼董事长，2008年12月至今任职，2015年7月至今任河南机械装备投资集团董事兼董事长[134] - 贾浩49岁，现任公司执行董事兼副董事长及总经理，2018年2月至今任副董事长及总经理[134] - 向家雨53岁，现任公司执行董事，2014年12月至今任公司党委书记，2015年7月至今任河南机械装备投资集团董事，2018年2月至今任公司董事[135][136] - 付祖冈53岁，现任公司执行董事，2015年2月 - 2018年2月任公司总经理，2018年2月至今任公司董事[136][137] - 王新莹53岁，现任公司执行董事，2016年6月29日任洛阳LYC轴承有限公司董事，6月30日任董事长，2015年2月至今任公司董事[139] - 汪滨59岁，现任公司执行董事，2010年至今任亚新科集团总裁及CEO，2018年2月至今任公司董事[140] - 王新莹53岁，2015年2月至今任公司董事[141] - 汪滨59岁，2018年2月至今任公司董事[141] - 刘尧43岁，2014年6月至今任公司独立董事[143] - 李旭冬48岁，2015年2月至今任公司独立董事[145][146] - 王新莹于1981年9月 - 1985年7月在重庆大学学习，2004年9月 - 2007年7月在中国矿业大学学习获硕士学位[141] - 汪滨1982年本科毕业于清华大学，1998年获清华大学工商管理硕士学位[141] - 刘尧