会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数178,278,152股，占比70.1180%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决结果 - 《上海联明机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票178,278,152股，比例100.0000%[6][8][9] - 《上海联明机械股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票178,265,652股，比例99.9929%，反对票12,500股，比例0.0071%[10] - 各持股及市值区间股东对现金分红议案同意比例均为100.0000%[11] - 5%以下股东对《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》反对票12,500股，比例100.0000%[12] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[15] 其他信息 - 公告日期为2024年5月17日[17] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 会议议程 1 1、主持人宣布出 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为17,036.04万元，同比下降28.70%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,379.55万元，同比下降49.38%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为369.70万元，同比下降92.12%[7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降54.55%[7] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降49.47%[7] - 2024年第一季度营业收入为17.04亿元[15] - 2024年第一季度营业成本为13.32亿元[15] - 2024年第一季度研发费用为0.71亿元[15] - 2024年第一季度利润总额为1.51亿元[15] - 2024年第一季度净利润为12,530,178.36元[16] - 归属于母公司股东的净利润为13,795,540.86元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较上年度末下降60%[8] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加214%[8] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产较上年度末增加39%[8] - 公司2024年第一季度在建工程较上年度末增加44%[8] - 公司2024年第一季度应付票据较上年度末增加47%[8] - 2024年3月31日货币资金余额为56.01亿元[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为4.02亿元[12] - 2024年3月31日应收账款为25.44亿元[12] - 2024年3月31日存货为32.03亿元[12] - 2024年3月31日固定资产为59.77亿元[13] - 2024年3月31日无形资产为13.19亿元[13] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为189,867,178.48元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为62,522,461.05元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为65,494,204.59元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为49,849,660.00元[18] - 投资活动现金流入小计为60,244,465.69元[18] - 投资活动现金流出小计为17,122,615.54元[18] - 期末现金及现金等价物余额为540,643,327.46元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,840,000.00元[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐涛明[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为联明股份，代码为603006[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张昕、朱慧强[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，法定代表人为徐涛明，成立于1994年12月07日[169] - 公司实际控制人为徐涛明和吉蔚娣，徐涛明国籍中国，吉蔚娣国籍澳大利亚[170][171] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司合并报表实现净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为105,490,100.10元，母公司报表实现净利润92,396,222.74元[4] - 2023年度发放2022年度现金红利96,616,615.00元[4] - 年初未分配利润622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为609,088,231.60元[4] - 公司拟向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税），共分配利润71,191,190.00（含税）[4] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[4] - 2023年营业收入11.37亿元，较上年同期下降7.61%[15][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期下降28.72%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8612.94万元，较上年同期下降33.27%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较上年同期增长55.14%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.47亿元，较上年同期增长0.62%[15] - 2023年末总资产22.56亿元，较上年同期下降1.49%[15] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降29.31%[15] - 2023年加权平均净资产收益率7.35%，较上年减少3.13个百分点[15] - 2023年交易性金融资产期初余额1.20亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 -1995.55万元[18] - 公司本期营业收入11.37亿元，上年同期12.31亿元，变动比例 -7.61%；营业成本8.43亿元，上年同期9.38亿元，变动比例 -10.11%[36] - 研发费用本期4169.07万元，上年同期3208.82万元，变动比例29.93%，主要系新项目研发增加[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.54亿元，上年同期1.64亿元，变动比例55.14%，主要系采购支出减少[36][37] - 投资收益本期1662.15万元，上年同期3165.71万元，变动比例 -47.50%，主要系处置江苏北人股票收益减少[36][37] - 销售费用本期1209.13万元，上年同期1305.15万元，变动比率 -7.36%；管理费用本期6368.37万元，上年同期6283.08万元，变动比率1.36%[36][42] - 2023年研发投入合计41,690,722.87元，占营业收入比例3.67%，研发人员189人，占公司总人数9.45%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额254,148,987.85元，较2022年增长55.14%，主要因采购支出减少[44][45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -48,023,356.91元，较2022年变动因投资收益减少[44][45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -106,521,555.84元，较2022年变动因分配股利[45] - 2023年应收款项融资24,914,900.36元，较上期增长102.56%，因未到期银行承兑汇票增加[46] - 2023年预付款项4,473,169.44元，较上期减少62.71%，因预付采购款减少[46] - 2023年其他应收款16,193,404.23元，较上期增长432.63%，因代垫款项增加[46] - 2023年财务费用 -8,931,609.16元，较上期变动因利息收入增加[43] - 2023年末公司资产总计22.56亿元，较2022年末的22.90亿元下降1.5%[186][187][188] - 2023年末流动资产合计13.22亿元，较2022年末的13.25亿元下降0.2%[186] - 2023年末非流动资产合计9.34亿元，较2022年末的9.65亿元下降3.2%[186][187] - 2023年末负债合计5.40亿元，较2022年末的5.69亿元下降5.0%[187] - 2023年末流动负债合计4.91亿元，较2022年末的5.16亿元下降4.9%[187] - 2023年末非流动负债合计0.49亿元，较2022年末的0.53亿元下降6.6%[187] - 2023年末所有者权益合计17.16亿元，较2022年末的17.21亿元下降0.3%[187][188] - 2023年末货币资金为5.10亿元，较2022年末的4.13亿元增长23.5%[186] - 2023年末应收账款为3.48亿元，较2022年末的4.05亿元下降14.2%[186] - 2023年末存货为3.12亿元，较2022年末的3.54亿元下降11.9%[186] - 2023年营业总收入11.3748964107亿元，较2022年的12.3116522987亿元下降7.61%[190] - 2023年净利润9931.543742万元，较2022年的1.5354900576亿元下降35.32%[191] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.054901亿元，较2022年的1.4799987756亿元下降28.71%[191] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年的0.58元/股下降29.31%[192] - 2023年资产总计16.9475652094亿元，较2022年的17.6581885504亿元下降4.02%[189] - 2023年负债合计4.0806641837亿元，较2022年的4.7490836021亿元下降14.07%[189] - 2023年所有者权益合计12.8669010257亿元，较2022年的12.9091049483亿元下降0.33%[190] - 2023年母公司营业收入4.582362897亿元，较2022年的4.2852984649亿元增长6.93%[193] - 2023年母公司净利润受投资收益等影响，较2022年有所变化，投资收益为7478.147165万元，2022年为1.094720215亿元[193] - 2023年固定资产为1.1987956701亿元，较2022年的1.073739483亿元增长11.65%[189] - 2023年营业利润为96,892,552.01元，2022年为139,332,954.25元[194] - 2023年利润总额为96,872,520.91元，2022年为139,283,617.42元[194] - 2023年净利润为92,396,222.74元，2022年为130,276,530.97元[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为254,148,987.85元，2022年为163,818,960.19元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 48,023,356.91元，2022年为34,754,565.76元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,521,555.84元，2022年为 - 108,600,668.28元[196] - 2023年现金及现金等价物净增加额为99,604,593.28元，2022年为89,988,276.85元[196] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 446,423.81元，2022年为25,186,717.34元[197] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为88,368,403.91元，2022年为101,646,977.00元[197] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，2022年为97,090,202.50元[197] - 2023年筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，筹资活动产生的现金流量净额为 -97,090,202.50元[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -9,168,222.40元，期初余额为40,996,112.09元，期末余额为31,827,889.69元[198] - 2023年归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,721,497,099.40元[199] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 -5,141,177.58元[199] - 2023年综合收益总额为99,315,437.42元[199] - 2023年利润分配中提取盈余公积为9,239,622.27元[200] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -104,456,615.00元[200] 业务线相关信息 - 公司主营业务包括汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务[26] - 公司汽车车身零部件业务主要客户为上汽通用、上汽大众等，产品配套诸多车型，且已承接新能源汽车水冷板产品订单[26] - 公司供应链综合服务业务主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司等[26] - 公司汽车车身零部件业务经营模式分为销售、研发、采购、生产四个环节[26] - 公司供应链综合服务业务通过编制业务方案与商务报价参与招标，中标后提供产品和服务并收费[27] - 公司汽车车身零部件业务核心竞争优势包括技术研发、产品质量与试验检测能力、客户资源与区位、生产工艺及经验优势[28][29][30][31] - 公司供应链综合服务业务核心竞争力体现在先进的循环物流器具管理模式、包装器具业务、团队、行业整合优势[31][32][33][34] - 2023年公司汽车零部件业务主营业务收入67687.16万元，较上期下降2.70%；供应链综合服务业务主营业务收入45619.81万元，较上期下降13.81%[35] - 汽车零部件制造业营业收入6.77亿元，营业成本5.63亿元，毛利率16.82%，比上年增减 -4.58%[38] - 仓储物流业营业收入4.56亿元，营业成本2.79亿元，毛利率38.89%，比上年增减 -19.70%[38] - 车身零部件生产量2770.25万件，销售量2777.69万件，库存量206.90万件，生产量比上年增减 -17.15%，销售量比上年增减 -13.53%，库存量比上年增减 -3.47%[39] - 2023年冲压产能设计产能5,899.08万次，报告期内产能5,763.10万次，产能利用率97.69%[51] - 2023年焊接产能设计产能107,772.19万次，报告期内产能33,872.30万次，产能利用率31.43%[51] - 车身零部件本年累计销量27,776,942，去年累计32,122,672，同比减少13.53%；本年累计产量27,702,477，去年累计33,438,694，同比减少17.15%[53] 行业环境信息 - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[23] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长1.4%，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点；工业品物流总额312.6万亿元，较2022年增加3.4万亿元，同比增长1.1%，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点[24] - 2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，千人保有量约238辆，94个城市汽车

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-015 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] - 项目合伙人张昕近三年签署上市公司审计报告4个[2] - 签字注册会计师朱慧强近三年签署上市公司审计报告0个[2] - 项目质量复核人杨丹近三年复核的上市公司审计报告1个[2] 业绩情况 - 2022年度，大华会计师事务所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 合规情况 - 项目合伙人张昕于2022年3月14日因审计执行不到位被中国证券监督管理委员会上海专员办出具警示函[3] 审计情况 - 2023年年度审计，大华会计师事务所就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[6] - 2023年年审，大华会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询，按时解决重点难点技术问题[7] - 2023年年报审计，大华会计师事务所对公司实施完善的项目质量复核程序，包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施[8] - 审计重点包括收入确认、成本核算等[11] 管理情况 - 大华会计师事务所每年进行执业质量检查，日常有嵌入内部监控程序的持续监控活动[8] - 大华配备专业审计团队，成员经验丰富[12] 信息安全 - 公司明确大华信息安全管理责任义务[13] - 大华制定系统性信息安全控制制度[13] - 大华在审计中考虑敏感信息管理[13] 风险保障 - 大华已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[14]

业绩总结 - 2023年营业总收入11.37亿元，归属于公司股东净利润1.05亿元[19] - 2023年营业收入较上年同期减少7.61%[64][66] - 2023年归属于上市公司股东净利润较上年同期追溯调整后减少28.72%[64][66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8612.94万元，较上年同期追溯调整后减少33.27%[64][66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，较上年同期增加55.14%[66] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.47亿元，较上年同期末增加0.62%[66] - 2023年末总资产为22.56亿元，较上年同期末减少1.49%[66] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为10.20%、10.48%、7.35%，每股收益分别为0.54元/股、0.58元/股、0.41元/股[42] - 2021 - 2023年每10股派息（含税）分别为3.8元、3.8元、2.8元，分红比例分别为70.47%、65.28%、67.49%[42] 用户数据 - 2023年顾客满意度平均值为99.21分，未收到客户投诉[35] 未来展望 - 未来公司将结合社会责任与发展战略，为社会创造更多价值[75] 其他数据 - 2023年末总股本为254,254,250股[18] - 从上市之初至2023年末，公司总资产由4.78亿元增长至22.56亿元，增长3.72倍[18] - 从上市之初至2023年末，公司净资产由3.32亿元增长到14.47亿元，增长3.36倍[18] - 从上市之初至2023年末，公司总股本由80,000,000股增长到254,254,250股，增长2.18倍[18] - 2008年公司整体改制为股份公司，注册资本6000万元[25] - 报告期内，公司召开2次股东大会、5次董事会和5次监事会[27] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[29] - 2023年12月8日完成董事会换届，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会，报告期内召开5次董事会等会议[37] - 2023年12月8日完成监事会换届，监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1人，报告期内召开5次会议[37] - 报告期内召开2次股东大会，采用现场和网络投票结合，全部议案对中小投资者单独计票[38] - 2023年累计披露4期定期报告、29份临时公告等信息披露文件[39] - 截至2022年12月31日，合并报表净利润153,549,005.76元，归属于上市公司股东净利润147,999,877.56元[41] - 2022年母公司报表净利润130,276,530.97元，提取10%法定盈余公积金13,027,653.10元[41] - 2022年末公司可供股东分配的利润为622,548,246.13元[41] - 2022年度利润分配方案为每10股派送现金红利3.80元（含税），共分配利润96,616,615.00元（含税）[41] - 2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[41] - 2023年度公司拟定派发现金红利71,191,190元，现金分红比例为67.49%，每10股派送现金红利2.80元[42] - 2023年公司分别于5月29日、9月8日、11月2日召开业绩说明会[43] - 2021 - 2023年公司员工劳动合同签订率均为100%，社会保险覆盖率均为100%[48][49] - 2023年度公司高级管理人员4名，董事会、监事会人员12名，男女比例均为1：1[50] - 2021 - 2023年培训次数（人次）分别为1,324、1,350、1,300，培训总时长（小时）分别为2,791、2,700、2,650[54] - 2023年公司上缴国家和地方税收1.02亿元，向员工支付工资2.41亿元，每股社会贡献值为1.76元[66] - 截至2023年末，公司及子公司提供1999个就业岗位，劳务外包提供约915个就业岗位[68] - 2023年公司光伏发电安装面积为5.3万平方米，年度发电量543万度，累计减少碳排放4307吨[73]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-017 上海联明机械股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 附件： 孙泉先生的简历： 孙泉先生，保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副 总裁，曾主持或参与的项目有：爱慕股份首次公开发行股票、恒玄科技首次公开发行股票、 康泰医学可转债、广汇能源配股、国际医学非公开发行股票、东方精工重大资产重组、联明 股份重大资产重组、王府井公司债、隧道股份公司债等。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为上海联明机械 股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买上海联明投资集团有限公司持 有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。本次交易于 2021 年 6 月实施完毕，持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易涉及的业绩承诺期 ...

公司概况 - 委托人是上海联明机械股份有限公司，法定代表人徐涛明，注册资本25425.425万元[8][13] - 被评估单位是武汉联明汽车包装有限公司[8] - 公司从事包装器具规划设计业务近20年，为知名整车制造商完成超120个完整车型的整车包装规划项目，完成零部件包装器具设计约10万种[24][48] - 公司为客户提供包装器具规划、设计、制造及汽车零部件相关服务[40] 财务数据 - 2022 - 2023年母公司营业收入分别为7870.60万元、8315.54万元，净利润分别为6144.26万元、2459.85万元[52] - 2022 - 2023年合并报表营业收入分别为26685.33万元、22610.56万元，净利润分别为5917.61万元、6050.95万元[53] - 2022 - 2023年上海联明包装设计有限公司营业收入分别为14079.43万元、10513.73万元[54][56] - 2022 - 2023年烟台联驰机械有限公司营业收入分别为4874.54万元、4035.57万元，净利润分别为1022.39万元、941.44万元[60] - 截至2023年12月31日，母公司资产合计23026.67万元，负债合计5799.54万元，所有者权益17227.13万元[51] - 合并口径总资产账面价值375256712.08元，负债账面价值77047479.53元，股东权益账面价值298209232.55元[9][65] 评估相关 - 评估目的是了解武汉联明汽车包装有限公司因重组业绩承诺期满的股东全部权益价值[8] - 评估基准日为2023年12月31日，采用收益法评估，股东全部权益价值为764000000.00元[9][87] - 收益法评估增值46579.06万元，增值率156.20%，原因是公司拥有账面未反映的重要无形资源价值[107][108] 其他信息 - 公司技术团队80%以上具有本科以上学历，含多名资深专家级人员[51] - 武汉、上海、烟台子公司获质量管理、环境管理等认证证书[45] - 武汉联明汽车包装有限公司2023年12月被认定为高新技术企业，上海联明包装设计有限公司2021年12月23日取得《高新技术企业证书》[105]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年4月26日召开第五届监事会第十次会议[2] - 2023年8月25日召开第五届监事会第十一次会议[3] - 2023年10月26日召开第五届监事会第十二次会议[3] - 2023年11月21日召开第五届监事会第十三次会议[3] - 2023年12月8日召开第六届监事会第一次会议[4] 利润分配 - 2022年度按每10股派送现金红利3.80元，共分配利润96,616,615元[9] 财务审计 - 2022年年度财务报告审计为标准无保留意见[6] 未来展望 - 2024年监事会继续监督内部控制体系建设和运行[10]