与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称"中 联评估"）作为本次交易的评估机构。公司董事会根据《上市公司重大资产重组 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，就评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如 下： 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 本次评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次交易提 供价值参考依据。中联评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。中 联评估在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、 资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估 方法与评估目的相关性一致。 四、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性 ...

公司股价在上述期间内下跌 4.38%，剔除同期上证指数和 Wind 医疗保健设备与 用品指数变动的影响，波动幅度分别为-3.46%和 1.23%。 综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股价 在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。 特此说明。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方 式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易，公司于 2025 年 10 月 18 日发布《山东威高血液净化制品股份 有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025-033），公司股票于 2025 年 10 月 20 日开市起停牌。根据相关规定，公司就本 次交易停牌前 20 个交易日内的股票价格波动情况进行了自查，该期间内公司股价涨 跌幅情况、同期上证指数及行业指数涨跌幅情况如下： 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 | 项目 | 停牌前第 （2025 年 | ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 证券代码：603014 证券简称：威高血净 上市地：上海证券交易所 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 威海盛熙企业管理咨询中心（有限合伙） | | | 威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二零二六年一月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并 不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书摘要及相关信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 1 二、交易对方声明 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息真实性、准确性、完整性 出具承诺函，保证其为本次交易所提供 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的 说明 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份的方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。经董事会审慎核查，就本次交易是否构成重 大资产重组、关联交易及重组上市说明如下： 一、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司、标的公司经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务数据 比较如下： 注：标的公司、上市公司的财务数据均为截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额及 2024 年度所产生的营业收入；资产净额为归属于母公司的净资产。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重 组。 本次交易前，上市公司实际控制人为陈学利；本次交易后，上市公司实际控制 人仍为陈学利，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上 市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 单位：万元 项目 资产总额与交易金额孰高 资产净 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[1] - 本次交易相关主体近36个月无内幕交易处罚等情形[1] - 本次交易相关主体无不得参与重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2026年1月6日[3]

股东分红规划 - 公司未来三年（2026 - 2028 年）制定股东分红回报规划[1] 分红方式与条件 - 优先现金分红，可采取现金、股票或二者结合方式[2] - 符合条件原则上每年至少进行一次利润分配[3] - 期末资产负债率超 70%等情形可不实施现金分红[5] 分红比例 - 满足条件每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 50%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低 20%[7] 决策与执行 - 利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过[10] - 股东会决议后董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）派发[14]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[1][5] - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[2] - 公司及高管无被立案调查情形[2] - 本次交易符合证监会其他条件[3] 交易影响 - 交易利于提高公司资产质量和经营能力，无重大不利影响[4] - 购买资产与现有业务无显著协同效应[4] - 交易不涉及分期发行股份支付对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权[2] 其他新策略 - 公司聘请华泰联合证券等多家机构为交易相关顾问[2] - 公司本次交易未有偿聘请其他第三方[2] - 公司聘请行为合法合规[2] 说明信息 - 说明发布时间为2026年1月6日[3]

业绩总结 - 2025年9月30日流动资产较2024年12月31日增长约35.53%[7] - 2025年9月30日非流动资产较2024年12月31日增长约1.79%[7] - 2025年9月30日资产总计较2024年12月31日增长约16.05%[7] - 2025年9月30日流动负债较2024年12月31日增长约2.38%[10] - 2025年9月30日非流动负债较2024年12月31日下降约6.11%[10] - 2025年9月30日负债合计较2024年12月31日增长约1.56%[10] - 截至2025年9月30日止九个月营业收入较2024年下降约21.40%[12] - 截至2025年9月30日止九个月净利润较2024年下降约19.75%[12] - 截至2025年9月30日止九个月综合收益总额较2024年下降约20.74%[13] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买威高普瑞100%股权，交易价格拟定为8,510,813,774.51元[17] - 交易完成后威高股份持有威高血净股权比例上升至51.35%[17] 财务数据 - 2025年9月30日应收账款账面余额为1,528,374,687.64元，坏账准备为129,858,804.28元[112] - 2025年9月30日存货账面价值为1,256,252,536.65元[113] - 截至2025年9月30日，威高日机装长期股权投资年末余额为166,775,521.26元[114] - 2025年9月30日止九个月取得固定资产原价为576,381,493.44元[116] - 2025年9月30日无形资产合计325,083,485.41元[117] - 截至2025年9月30日止九个月主营业务收入4,089,624,758.31元[118] - 截至2025年9月30日止九个月血液透析耗材收入2,165,589,164.39元[119] - 截至2025年9月30日止九个月中国大陆收入3,756,115,687.40元[119] - 截至2025年9月30日止九个月财务费用合计2,523,085.72元[119] - 截至2025年9月30日九个月投资收益合计3372.08万元[120] - 截至2025年9月30日九个月信用减值损失合计2337.63万元[121] - 截至2025年9月30日九个月存货跌价损失为777.23万元[122] - 截至2025年9月30日九个月所得税费用合计14792.79万元[123] - 截至2025年9月30日九个月利润总额为97456.15万元[124] - 截至2025年9月30日九个月基本每股收益为1.25元/股[125] 股权与关联交易 - 公司母公司为山东威高集团，持股比例51.35%[127] - 公司主要子公司多数持股比例为100%[128] - 公司合营企业威高日机装持股比例51%，威高泰尔茂持股比例50%[130] - 截至2025年9月30日止九个月，公司自关联方购买商品和接受劳务合计821,651,749.67元[136] - 截至2025年9月30日止九个月，公司向关联方销售商品和提供劳务合计311,046,536.86元[136] - 截至2025年9月30日止九个月，公司作为出租人租赁收入合计10,121,995.69元[137] - 截至2025年9月30日止九个月，公司作为承租人支付租金合计8,715,517.71元[137] 股份支付 - 2021年授予员工限制性股票10,000,000股，2021年解锁40%，剩余6,000,000股分四年均等解锁[155] - 截至2025年9月30日止九个月，以权益结算的股份支付费用合计4,235,930.91元[156] - 2025年9月16日，公司向120名符合条件人员授予636万股A股限制性股票[157] - A股限制性股票自授予日起12个月后按35%、35%、30%比例分次归属[157] - 截至2025年9月30日止九个月，以权益结算的股份支付计入资本公积累计金额2530914.83元[158] - 2025年8月28日，标的公司授予员工10427.5万股限制性股票[159] - 威高普瑞限制性股票将于2025 - 2028年12月31日均等解锁，解锁附有业绩目标[159] - 截至2025年9月30日止九个月，威高普瑞以权益结算的股份支付计入资本公积累计金额11283197.41元[161] 其他 - 2025年9月30日资本承诺为333296613.26元[163]

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行 信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大 投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）。 2026 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于< 山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见本公告同日披露的相关 公告及文件。 本次交易尚需公司股东会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册， 本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号： ...