股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14点在京召开[2] - 网络投票7月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案含延长可转债决议有效期等[3] - 议案7月10日经董事会、监事会通过，7月11日刊载[3] - 股权登记日为7月19日[7] - 会议登记7月22 - 23日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室，电话010 - 51167917[7] 投票规则 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[15] - 某公司应选董事5名，候选人6名[15] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名[15] - 某公司应选监事2名，候选人3名[15] - 投资者100股，选举董事议案有500票表决权[15][16] - 投资者100股，选举独立董事议案有200票表决权[16] - 投资者100股，选举监事议案有200票表决权[16] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[16]

股权相关 - 2021年12月20日完成1407.00万份股票期权授予登记手续[4] - 第二期股票期权激励计划行权价格由13.01元/份调整为12.90元/份[8] - 注销232名激励对象已获授但未行权股票期权6,246,240份[10] 利润分配 - 2023年度以总股本803,928,549股为基数，每股派现0.112元，共派现90,039,997.488元[5] 业绩指标 - 2023年较2020年营收复合增长率21.79%，高于目标和对标企业[10] - 2023年返回期权成本后加权平均净资产收益率13.23%，低于目标[10]

营业收入与净利润 - 2024年1-6月公司实现营业收入104,089.36万元，同比增长3.62%[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润为2,623.69万元，同比减少6.65%[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,949,961.10元，同比减少7.67%[3][7] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0326元，同比减少6.86%[3][7] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比减少0.23个百分点[3][7] 资产与所有者权益 - 期末资产总额为50.38亿元，较期初减少0.58%[3][7] - 期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.45亿元，较期初减少3.52%[3][7] 营业利润与利润总额 - 营业利润为32,517,255.62元，同比增加2.38%[3][7] - 利润总额为34,540,347.80元，同比增加0.66%[3][7]

股票期权行权 - 2019年第二个行权期可行权股票期权数量为5,577,051份[4] - 2023.11.8 - 2024.5.11行权并过户1,396,646股，占比25.04%[4] - 激励对象第二个行权期可行权人数113人，41人行权登记[10] - 2024年二季度行权股票可上市流通数量为0股[11] 股票相关数据 - 2020年5月12日完成724.00万份股票期权授予登记[6] - 变动前后无限售条件股份均为803,928,549股[14] 资金情况 - 截至2024.5.11累计过户1,396,646股，募资11,033,503.4元[15] - 募集资金用于补充公司流动资金[15] 人员行权情况 - 董事长朱连滨可行权120,383份，累计行权占比0.00%[9] - 原董事马振珠可行权207,468份，累计行权占比1.97%[9] 影响说明 - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[16]

业绩完成情况 - 2023年度安徽元正、山东检测、美诺福、辽宁公司完成三年业绩承诺，完成率分别为107.73%、102.11%、100.88%和103.01%[4] 各公司业绩数据 - 2023年安徽元正营业收入4418.11万元，净利润1380.06万元，净利率31.24%[7] - 2023年山东检测营业收入1970.23万元，净利润643.10万元，净利率32.64%[7] - 2023年美诺福营业收入33637.18万元，净利润7544.52万元，净利率22.43%[7] - 2023年辽宁公司营业收入7564.70万元，净利润1463.95万元，净利率19.35%[7] - 2023年云南检验营业收入7986.66万元，净利润1994.24万元，净利率24.97%[7] - 2023年计量检测营业收入3692.35万元，净利润994.29万元，净利率26.93%[7] 合同额数据 - 2021 - 2023年安徽元正新增在手合同额分别为3869万元、4219万元、4769万元[9] - 2021 - 2023年公司新增在手主要合同金额分别为3.07亿元、2.04亿元、3.66亿元[29] - 2021 - 2023年辽宁公司在手合同额分别为6215万元、5762万元、10267万元[39] 客户与供应商交易数据 - 2023年前五大客户交易金额合计15874.21万元，应收账款期末数合计11566.84万元[33] - 2023年前五大供应商交易金额合计87.33万元，预付账款期末数为3.00万元[26] 关联交易数据 - 2023年公司发生关联交易2.25亿元，较上年增加51.89%[167] - 2023年检测仪器及智能制造业务关联收入5845.03万元，占该业务收入12.10%[170] 公司整体业绩数据 - 近三年公司分别实现营业收入22.17亿元、24.28亿元和26.60亿元，归母净利润2.53亿元、2.53亿元和2.57亿元[127] - 公司检测仪器及智能制造业务近三年毛利率为31.18%、36.52%和40.60%[128] 费用数据 - 2021 - 2023年销售费用分别为9,567.43万元、11,553.90万元及14,403.08万元，2023年同比增长24.66%[135] - 2021 - 2023年研发费用分别为18,306.86万元、20,630.46万元及23,527.32万元，占收入比重分别为8.26%、8.50%、8.84%[140] 专利与标准情况 - 截至2023年末，公司获授权国际专利2项，发明专利218项，实用新型专利1,087项，拥有计算机软件著作权561项[143] - 近年来公司累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准626项[143] 应收账款数据 - 近三年公司应收账款期末余额分别为7.35亿元、10.57亿元和13.71亿元，占营业收入比重分别为33.15%、43.53%和51.54%[195] - 2023年公司应收账款计提坏账准备金额1.64亿元[195]

子公司业绩 - 2023年6家子公司中安徽元正、山东检测、美诺福、辽宁公司完成三年业绩承诺，完成率分别为107.73%、102.11%、100.88%和103.01%[1] - 2023年安徽元正营业收入4418.11万元，净利润1380.06万元，净利率31.24%[6] - 2023年山东检测营业收入1970.23万元，净利润643.10万元，净利率32.64%[6] - 2023年美诺福营业收入33637.18万元，净利润7544.52万元，净利率22.43%[6] - 2023年辽宁公司营业收入7564.70万元，净利润1463.95万元，净利率19.35%[6] - 2023年云南检验营业收入7986.66万元，净利润1994.24万元，净利率24.97%[6] - 2023年计量检测营业收入3692.35万元，净利润994.29万元，净利率26.93%[6] 合同金额 - 2021 - 2023年公司新增在手主要合同金额分别为3.07亿元、2.04亿元、3.66亿元[26] - 2021 - 2023年钢铁等行业智能化检验检测实验室工程合同额分别为2.59亿元、1.56亿元、3.14亿元[26] - 2021 - 2023年运维等技术服务和备品备件销售合同额分别为0.48亿元、0.48亿元、0.52亿元[26] 客户与供应商交易 - 2023年公司前五大客户交易金额合计15874.21万元，应收账款期末数11566.84万元[30] - 2023年公司前五大供应商交易金额合计3923.50万元[33] 关联交易 - 2023年公司发生关联交易2.25亿元，较上年增加51.89%[175] - 2023年向控股股东中国建材集团销售金额1.47亿元，占年度销售比例5.54%；采购金额6728.46万元，占年度采购比例5.84%[175] 财务指标 - 近三年公司营业收入分别为22.17亿元、24.28亿元和26.60亿元，归母净利润为2.53亿元、2.53亿元和2.57亿元，净利率为15.83%、14.06%和13.35%[116] - 2021 - 2023年公司期间费用分别为59764.74万元、71668.90万元和78844.43万元，占营业收入比例分别为26.96%、29.52%和29.64%[122] - 2021 - 2023年公司销售费用分别为9567.43万元、11553.90万元及14403.08万元，占营业收入比例分别是4.32%、4.76%及5.41%[123] - 2021 - 2023年公司管理费用分别为30499.79万元、35812.35万元、36479.82万元[126][127] - 2021 - 2023年公司研发费用分别为18306.86万元、20630.46万元、23527.32万元，占收入比重分别为8.26%、8.50%、8.84%[128][129][130] - 2021 - 2023年公司财务费用分别为1390.66万元、3672.19万元、4434.20万元[130] - 2021 - 2023年公司信用减值损失分别为2222.78万元、3738.12万元、4794.94万元[132][133] 商誉情况 - 近三年公司商誉期末余额分别为6.35亿元、6.89亿元和7.21亿元，2023年计提商誉减值准备期末余额为1860.92万元[87] - 2021 - 2023年京诚检测和美诺福商誉减值计提充分[115] 业务预测 - 2023年京诚检测预测期为2024 - 2028年，营业收入复合增长率8.50%，净利润6503.79万元[89] - 2023年美诺福预测期为2024 - 2028年，营业收入复合增长率6.00%，净利润9112.92万元[90] 资金情况 - 2021 - 2023年公司短期借款分别为1.05亿元、4.02亿元和7.43亿元，长期借款分别为3.98亿元、4.39亿元和5.48亿元[153] - 公司拟发行可转换公司债券，募资金额不超8亿元[153] - 2021 - 2023年公司资金缺口分别约为12,539.50万元、3,417.32万元和7,779.82万元[154] - 2023 - 2025年预计合计经营性现金流净额9.47亿元，预计资本开支20.54亿元，资金缺口10.61亿元[165] 专利与著作权 - 截至2023年末，公司获授权国际专利2项，发明专利218项，实用新型专利1087项，拥有计算机软件著作权561项[130] 收入占比 - 2023年国检集团四季度收入占比39.87%，可比公司四季度收入占比平均值为31.61%[137][140] - 国检集团剔除并购因素后，2021 - 2023年第四季度营业收入占比位于35% - 40%区间[141]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.112元[3] - 以总股本803,928,549股计，派发现金红利90,039,997.488元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/25，除权（息）日和发放日2024/6/26[3] - 方案于2024年5月20日股东大会通过[3] 税收政策 - 不同股东税负不同，如自然人持股超1年暂免，1月内20%等[7][8] 发放方式 - 无限售流通股委托发放，四名股东公司自放[7] 咨询信息 - 联系部门为国检集团董事会办公室，电话010 - 51167917[10]

股东大会安排 - 2024年4月29日决定召集2023年年度股东大会[4] - 4月30日刊登召开股东大会通知[4][5] - 5月20日14点在北京朝阳区召开现场会议[5] 参会情况 - 27人参与表决，代表568,726,995股，占比70.7434%[7] 议案表决 - 审议10项非累积投票议案，现场与网络结合表决[9][10] - 多项报告议案同意票占99.2767%[11][12][13][15] - 利润分配方案中小股东同意票占77.3220%[16] - 日常关联交易非关联股东同意票占78.0205%[16] - 融资授信总额度议案同意票占99.2767%[18] - 董事薪酬议案同意票占99.2765%[20] - 调整独立董事津贴议案同意票占99.2767%[22] - 增加注册资本并修订章程议案同意票占99.2767%[23] 表决结果 - 所有议案均有效表决通过[24] - 表决程序及结果符合规定[24][25]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[3] - 出席股东所持表决权股份568,726,995股，占比70.7434%[3] - 9名董事、5名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等议案，A股同意票564,613,665，占比99.2767%[6][8][9] - 2023 - 2024年度关联交易议案，A股同意票14,601,106，占比78.0205%[8] - 董事2023年度薪酬议案，A股同意票564,457,906，占比99.2765%[9] - 5%以下股东对2023年度利润分配议案，同意票14,024,652，占比77.3220%[10] - 议案1 - 9普通表决过半数通过，议案10特别决议超2/3通过[10] 其他情况 - 议案6、8关联股东回避表决[11] - 律师见证股东大会合法有效[12]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司碳服务业务收入规模达3300万元左右，复合增长率超100%[10][29] - 2021 - 2023年公司碳服务业务营业收入分别为706.09万元、1468.69万元、3313.92万元，毛利分别为176.14万元、456.35万元、1225.49万元，毛利率分别为24.95%、31.07%、36.98%[14] - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为14.73亿元、22.17亿元、24.28亿元；净利润分别为2.87亿元、3.51亿元、3.41亿元；净利率分别为19.48%、15.83%、14.04%[61][62] - 2023年营业收入262,590.86万元，归母净利润24,671.42万元，四季度收入占比39.58%，四季度归母净利润占比70.86%[174] 市场扩张和并购 - 本次募集资金拟投向3个检测实验室建设项目、区块链碳排放管理平台建设项目、收购云南云测51%股权项目、收购湖南华科49%股权项目[7] - 2019年收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权项目投入3131.70万元，投入进度100%[93] - 2020年合资设立公司并购买资产项目投入6493.08万元，投入进度102.87%[93] - 2021年收购上海美诺福，其主营业务为检测仪器与智能制造[98] 未来展望 - 预计2023 - 2025年收入增长率保持在20%左右，三年经营活动现金流净额合计18.22亿元[63] - 预计2024 - 2025年建材行业纳入碳排放交易市场可能性较大[26][29] - 预计2025年达到42.41亿元预测收入，年末最低持有现金约3.40亿元，占比约8% - 10%[74] 新产品和新技术研发 - 上海复泽春科技相关软件2015年开始前期投入开发，2022年二季度签合同，四季度完成交付验收确认收入[102] 其他新策略 - 募投项目90%收入来自建材企业技术服务费，与是否纳入碳市场无关[26] - 公司第四季度收入、归母净利润占比高于同行业可比公司，因检验检测和检测仪器及智能制造业务四季度收入占比高[169]