债券发行 - 公司于2024年10月17日发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[2] - 控股股东及一致行动人配售509.716万张，占比63.715%[2] 债券减持 - 2025年4 - 5月减持94.716万张，占比11.84%[3] - 2025年5 - 6月中国建材总院减持80万张，占比10.00%[5] - 减持后中国建材总院持有335万张，占比41.875%[5]

分红信息 - 2024年度以803,940,752.00股为基数，每股派0.114元，共派91,649,245.73元[4] - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）和发放日2025/6/13[3][5] 转股安排 - “国检转债”2025年6月5日至12日停止转股[4] 红利派发 - 无限售股委托派发，四名股东公司自派[6] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型税负不同[6][7][8]

转股价格调整公告 - 修正前转股价格为6.63元/股，修正后转股价格为6.52元/股，调整幅度为每股减少0.11元 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日，国检转债在权益分派期间（2025年6月6日至6月12日）停止转股，6月13日起恢复转股 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元，债券简称"国检转债"，代码113688 [1][2] - 可转债于2024年11月12日在上交所挂牌交易，自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.63元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式依据不同情形分别适用 [2] - 现金股利分配情形下调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [4] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.14元（含税），对应每股现金股利D=0.114元 [4] - 根据现金股利分配公式计算得出调整后转股价P1=6.63-0.114=6.52元/股 [4] 转股价格调整执行 - 调整后转股价格6.52元/股自2025年6月13日（权益分派除权除息日）起生效 [4] - 公司通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告转股价格调整事项，确保可转债持有人权益 [3]

债券发行 - 公司发行800万张可转换公司债券，募集资金8亿元[5] 债券交易与转股 - “国检转债”2024年11月12日在上交所挂牌交易[5] - “国检转债”2025年4月23日起可转股，初始转股价格6.63元/股[7] - “国检转债”2025年6月5 - 12日停止转股，6月13日起恢复转股[4] 分红与转股价格调整 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元[9] - 修正前转股价格6.63元/股，修正后6.52元/股[6] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日[6] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，P0 = 6.63元/股，D = 0.114 [11]

公司信息 - 公司证券代码为603060，转债代码为113688，简称国检集团、国检转债[1] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.14元含税，不送股不转增[5] - 2025年4、5月分别经董事会、股东会审议通过方案[5][6] 时间安排 - 6月6日披露权益分派及转股价格调整公告[7] - 6月5日至登记日国检转债停转，登记日后恢复[7] - 欲享权益分派，持有人可在6月4日前转股[7]

可转债发行情况 - 公司于2024年10月17日公开发行800万张可转债 每张面值100元 发行总额8亿元 债券期限6年 债券简称"国检转债" 代码"113688" [1] - 控股股东及一致行动人合计配售5097万张 占发行总量的63.715% 其中中国建筑材料科学研究总院有限公司单独配售480万张 占比60% [1][2] 减持情况 - 2025年4月30日至5月23日期间 控股股东及一致行动人累计减持94.7万张 占发行总量的11.84% [2] - 中国建筑材料科学研究总院减持65万张 持股量从480万张降至415万张 持股比例从60%降至51.875% [2] - 秦皇岛玻璃工业研究设计院 咸阳陶瓷研究设计院 西安墙体材料研究设计院三家一致行动人全额清仓 分别减持13.5万张 10万张和6.2万张 [2] - 减持后控股股东及一致行动人合计持有415万张 占比51.875% [2]

债券发行 - 2024年10月17日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[2] - 控股股东及一致行动人配售509.716万张，占63.715%[2] 债券减持 - 2025年4 - 5月，控股股东及一致行动人减持94.716万张，占11.84%[3] 股东变动 - 多股东减持，控股股东及一致行动人等变动后占比51.875%[4][5]

债券基本信息 - 债券代码为113688 债券简称为国检转债 [1] - 债券类型为可转换公司债券 发行规模为人民币80,000.00万元 [3] - 发行数量为8,000,000张 每张面值100元人民币 按面值发行 [4] - 债券期限为发行之日起6年 即自2024年10月17日至2030年10月16日 [4] - 票面利率为第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] - 计息起始日为2024年10月17日 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [5] 转股条款 - 转股期自可转债发行结束之日2024年10月23日起满6个月后的第一个交易日2025年4月23日起至可转债到期日2030年10月16日止 [5] - 初始转股价格为6.63元/股 当前转股价格为人民币6.63元/股 [5] 信用评级与登记 - 主体信用评级为AA+级 债券信用评级为AA+级 [6] - 信用评级机构为联合资信评估股份有限公司 [6] - 本次发行的可转债未提供担保 [6] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] 审批与决议情况 - 本次可转债发行已经公司多次董事会和股东大会审议通过 包括2022年6月29日第四届董事会第十六次会议 2022年7月28日2022年第一次临时股东大会等 [2] - 发行于2023年10月9日经上海证券交易所上市审核委员会第90次会议审议通过 [3] - 中国证监会于2024年5月31日出具证监许可〔2024〕1227号文予以注册 [3] - 2025年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》 [6] - 2024年年度股东会通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》和《关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案》 [7] 受托管理情况 - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司） [1][2] - 中金公司作为保荐机构、主承销商和受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项 [2] - 相关决议事项符合《募集说明书》约定 未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [7]

可转债发行 - 2022 - 2024年经多次审议通过，获授权和批准[5] - 2023年10月9日经上交所审核通过，2024年8月29日获证监会注册批复[6] - 发行规模80,000.00万元，数量8,000,000张，按面值100元发行[8] 债券信息 - 期限2024年10月17日至2030年10月16日，各年票面利率不同[8] - 转股期自2025年4月23日起至2030年10月16日，初始转股价6.63元/股[14] - 主体和债券信用评级均为AA +级，无担保[15][16][17] 会议决议 - 2025年第一次债券持有人会议通过调整募资议案[19] - 2024年年度股东会通过调整募资和修订章程议案[19] - 决议符合约定，不影响日常经营及偿债能力[20]

现金管理 - 本次现金管理金额8700万元，期限3个月，预计年化收益率1.3%，收益28.275万元[4][6][8] - 受托方为交通银行，无关联交易[4][6][10] 资金募集 - 发行可转债募资8亿元，净额792,141,509.42元[5] 理财额度 - 可使用3亿元闲置募集资金理财，已用不超25,500万元，未用5,800万元[4][13][15] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入25,810.64万元，占净资产12.41%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润0.39%[15] 风险控制 - 采取选安全产品、跟踪净值、审计检查等措施控风险[7]