募集资金 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[2] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目投资及拟投入资金调整[6][7] 资金置换 - 募投项目用自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换[8][10] - 2025年11月11日相关会议审议通过置换议案[12][13] - 置换不影响周转、用途和股东利益，保荐人无异议[11][14]

募集资金 - 公司首次公开发行 6,607 万股 A 股，发行价 12.30 元/股，募资 8.12661 亿元，净额 7.3033959 亿元[1] 募投项目 - 高性能钕铁硼产业化等 5 个项目调整后拟投入募资共 73,033.96 万元[4] 资金置换 - 2025 年 11 月 11 日通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 置换事项在自有资金支付后 6 个月内完成[7] - 保荐人认为置换事项合规，不影响资金周转等[11]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[2][3] - 有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月[2] - 2025年11月11日多会议审议通过该议案，尚需股东会审议[10][11][12] 公司信息 - 天津天和盈亚科技有限公司注册资本5000万元[5]

募资情况 - 公司首次公开发行6607万股，发行价12.30元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[3] 项目投入调整 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目拟投入金额均有调整[7] 项目费用占比调整 - 年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目设备等费用占比有调整[9] 议案进展 - 2025年11月11日公司多会议通过部分募投项目调整议案，待股东会审议[3][13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月28日14点30分在包头召开[2] - 网络投票11月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议部分募投项目调整和申请综合授信额度并接受担保议案[7] 其他信息 - 股权登记日为11月24日，A股代码603072，简称天和磁材[15] - 会议登记11月27日09:00 - 17:00，地点在证券事务部[17] - 会议联系人张海潮，电话、地址、邮编、邮箱公布[20][21]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年11月11日召开[2] - 同意公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会[12] 项目调整 - 拟对“年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变[3] - 公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[7] 授信担保 - 公司及下属子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，并接受关联方无偿担保[9]

募资情况 - 公司首次公开发行6,607万股，发行价12.30元/股，募资8.12661亿元，净额7.3033959亿元[1] 募投项目 - 原计划募投项目总投资9.4415亿元，拟投入募资8.181亿元[5] - 调整后募投项目拟投入募资7.303396亿元[6] 项目调整金额 - 高性能钕铁硼产业化等5个项目调整后投入资金减少[6] 项目费用占比 - 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目设备费占比降，预备费占比升[8] 调整进度 - 2025年11月11日多会议通过调整议案，待股东会审议[11][12]

审计机构相关 - 拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[9] - 2024年信永中和业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[10] - 2024年信永中和上市公司年报审计383家，收费4.71亿元[10] 审计人员相关 - 截至2024年底，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券报告超700人[9] - 拟签字项目合伙人等近三年签核上市公司情况[14] 费用相关 - 本期审计费用85万元，年报65万、内控20万[18] 会议时间相关 - 现场会议2025年11月17日14:30，网络投票9:15 - 15:00[7]

公司股价与融资融券交易 - 11月5日公司股价微涨0.04%，成交额8128.73万元 [1] - 当日融资买入622.59万元，融资偿还631.04万元，融资净卖出8.45万元 [1] - 截至11月5日融资融券余额合计1.99亿元，其中融资余额1.98亿元，占流通市值的6.34% [1] - 当日融券卖出600股，金额2.84万元，融券余量1.11万股，融券余额52.54万元 [1] 公司股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为3.97万户，较上期减少27.77% [2] - 人均流通股为1662股，较上期增加41.29% [2] - 嘉实中证稀土产业ETF为第一大流通股东，持股85.05万股，较上期增加44.68万股 [3] - 南方中证1000ETF为第二大流通股东，持股72.33万股，较上期减少1.19万股 [3] 公司财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入16.10亿元，同比减少16.86% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.20亿元，同比增长12.46% [2] - A股上市后累计派现3964.20万元 [3] 公司业务与产品构成 - 公司主营业务为烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：烧结钕铁硼46.99%，烧结钕铁硼成品36.59%，烧结钕铁硼毛坯10.39% [1] - 其他业务收入占比5.02%，烧结钐钴及相关产品合计占比约1.01% [1]

公司核心业务与市场地位 - 公司是稀土永磁材料的重要生产者，产品被誉为永磁材料领域的“皇冠” [1] - 稀土永磁材料磁性能卓越，运用该材料的工业电机效率比传统异步电机高出20%至40% [1] - 产品已广泛应用于风力发电、新能源汽车、变频空调压缩机、3C消费电子等领域，其中新能源汽车是公司钕铁硼磁材最大的下游应用领域 [1] 新兴领域战略布局 - 针对低空经济、人形机器人等新兴领域，公司已进行前瞻性布局并取得一定进展 [2] - 人形机器人领域被定位为公司钕铁硼磁组件未来需求的重要增长极 [2] - 公司已设置人形机器人专项研发课题，由总工程师牵头，并已完成小批量产品交付 [2] - 人形机器人对磁体的形状、尺寸、性能、镀层提出新要求，例如灵巧手需至少10个小型电机，对磁体体积要求高 [2] - 为适应人形机器人需求，公司将加大瓦形、环形磁体的开发，目前相关磁体已报样，主要供给组件厂 [3] 技术储备与产品创新 - 公司自2011年稀土涨价期便开始研发无中重稀土技术，以应对行业不确定性 [3] - 公司在零重稀土、减重稀土技术方面自称为“引领者”，拥有现成的零重稀土产品生产线 [4] - 目前公司的风电产品已去除中重稀土，未来计划将零重稀土技术扩展到更多产品牌号上 [4] 市场策略与业绩表现 - 公司积极开拓海外业务，2024年境外营业收入为12.4亿元，同比增长38.94%，占总营收的47.93% [3] - 2024年境外业务毛利率为15.14%，高于境内业务 [3] - 面对市场变化，公司策略转向积极扩大内销市场，提升国内业务占比，例如在空调压缩机领域从选择性放弃转变为主动争取订单 [4] - 2025年上半年公司营业收入9.4亿元，同比下滑25.8%，扣非净利润3542.8万元，同比减少47.1%，主要因出口管制政策实施后外销发货短期放缓 [4] - 2025年第三季度业绩改善，营业收入6.7亿元，同比增长0.04%，归母净利润6635.8万元，同比增长61.99%，扣非净利润6481.8万元，同比增长70.79% [5] - 2025年前三季度公司营业收入16.1亿元，同比减少16.86%，归母净利润1.2亿元，同比增长12.46%，扣非净利润1.0亿元，同比下降4.46% [5] - 公司表示在手订单饱满，市场积极向好，若出口许可证发放顺利，政策影响将逐步减弱，对全年增长抱有信心 [4][5]